Junio 2013
ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7 Activos Activos y contingentes Inversiones Fondos disponibles en el exterior Patrimonio Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12 Eficiencia Solidez Liquidez Cobertura Tasas de interés activas: referenciales y máximas Pág. 13 Captaciones Págs. 14,15,16,17,18 y 19 Por tipo Por plazo Colocaciones Págs. 20,21,22,23,24 y 25 Por segmento de crédito Financiamiento productivo y de consumo Morosidad Págs. 26 y 27 Calidad de Cartera Pág. 28 Riesgo País Pág. 29 2 Elaboración: ABPE Área económica
PRINCIPALES CUENTAS El primer semestre del 2013 cerró con tasas de crecimiento positivas para la actividad bancaria, aunque éstas fueron modestas en comparación a las obtenidas hace un período atrás. El total de activos bancarios creció en razón del 8,69% anual, al reportar un saldo de US$28.053 millones, cifra que representó además un crecimiento mensual de 0,50%. Los pasivos registraron una tasa de crecimiento anual de 9,18%, al contabilizar un saldo de US$25.286 millones, a su vez, su variación mensual fue de 0,59%. Las cifras muestran que los pasivos crecieron 1,06 veces más rápidamente que los activos, comportamiento opuesto al registrado hace un año atrás, cuando los activos crecieron 1,01 veces por encima de los pasivos. El patrimonio bancario alcanzó una tasa de crecimiento anual del 4,36%, es decir, 15,03 puntos porcentuales por debajo lo obtenido en 2012. Consecuentemente su saldo se ubicó en US$2.767 millones; respecto a mayo en cambio se registra una variación negativa de 0,33%. De su parte, la cuenta de ingresos y gastos durante el primer semestre del 2013, finalizar con desempeños dispares. Los ingresos crecieron a una tasa anual del 1,60%, sumando un saldo de US$1.465 millones, mientras que los gastos se incrementaron en razón del 6,92% anual, lo que implicó un valor de US$1.340 millones. La utilidad neta contabilizó un saldo de US$125 millones, cifra que representó una contracción de 33,78%, en relación al año pasado. Referencia PRINCIPALES CUENTAS SISTEMA BANCARIO PRIVADO TOTAL BANCOS PRIVADOS may 13 jun 13 Millones de US$ Variación Mensual TOTAL ACTIVOS 27.915 28.053 0,50% 8,69% TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES 32.249 32.517 0,83% 6,16% TOTAL PASIVO 25.139 25.286 0,59% 9,18% PATRIMONIO (Incluye utilidades netas acumuladas) 2.776 2.767 0,33% 4,36% TOTAL BANCOS PRIVADOS Variación Referencia jun 12 jun 13 Anual Millones de US$ % INGRESOS 1.442 1.465 1,60% GASTOS (Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.) 1.254 1.340 6,92% Utilidad Neta 189 125 33,78% % Variación Anual 3
NIVEL DE ACTIVOS Y CONTINGENTES El nivel de activos + contingentes contabilizó al cierre del primer semestre de 2013, un saldo de US$32.517 millones, esta cifra implicó un incremento anual de 6,16%, esta variación implicó un aumento de US$US$1.888 millones. Respecto al mes de diciembre de 2012, esta cuenta presenta una reducción de 0,41%, lo que en valor representa una reducción de US$134,5 millones. No obstante frente al mes de mayo, la cuenta de activos + contingentes presentó una variación positiva, al incrementar su saldo en el 0,83%, lo que significa US$268 millones adicionales. El total de contingentes representó el 13,73% de esta cuenta, es decir, un monto de US$4.464 millones. Al finalizar el primer semestre de 2013, se observa en la gráfica que la tendencia mantuvo su pendiente negativa y su expansión mantuvo un desempeño modesto. TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES Millones de US$ y Var. Anual 4
INVERSIONES BANCARIAS A junio de 2013, la cuenta de inversiones totalizó un saldo de US$3.976 millones, cifra que implicó una expansión anual del 15,51% y por ende, un aumento de US$534 millones. Respecto al mes anterior, la tasa de variación fue positiva (1,96%), ello generó un incremento en la cuenta de inversiones por un valor de US$76 millones. La evolución registrada enestosprimeros6mesesdel2013,permitióquelatasadeexpansión promedio mensual se ubique en el 3,85%, con picos altos en los meses de enero y febrero y variaciones negativas entre marzo y abril. Frente a diciembre del año anterior, las inversiones presentan un crecimiento semestral de 24,14%, el cual implica un aumento de US$773 millones, que comparado con el mismo período de 2012 refleja un incremento que lo supera en 2,2 veces. TOTAL INVERSIONES Millones de US$ y Var. Anual 5
FONDOS BANCARIOS EN EL EXTERIOR La cuenta de fondos disponibles finalizó el mes de junio de 2013, con una reducción del 35,8% en su saldo, en comparación con el mismo mes del año anterior. Consecuentemente, su saldo fue de US$1.450 millones, esta cifra además representó el 29,7% del total de la cuenta de fondos disponibles bancarios. Durante los primeros 6 meses del presente año, se observó una reducción de US$716 millones en este tipo de fondos, que como se muestra en la gráfica (área rosada), han reducido su volumen. Respecto al total de activos + contingentes, esta cuenta pasó de representar el 7,38% al 4,46%, entre junio de 2012 y 2013. FONDOS DISPONIBLES EN EL EXTERIOR Millones de US$ y Var. Anual 6
UNA BANCA SOLVENTE El patrimonio de la banca reportó durante el mes de junio, un saldo de US$2.767 millones, el cual reflejó una reducción de 0,33% en relación al mes anterior, es decir una reducción de US$9 millones. Respecto a diciembre de 2012, el patrimonio presenta una crecimiento negativo de 0,18%, que implica una disminución de US$5 millones en su saldo. Al comparar las cifras entre el primer semestre de 2011 y 2012, se observa una variación del 4,36%, que en valor significa un incremento de US$115 millones. No obstante, este desempeño implicó una caída de más de 15 puntos porcentuales, en relación a la evolución obtenida hace un período atrás, cuando el patrimonio se incrementó en más de US$430 millones. PATRIMONIO BANCARIO Millones de US$ y Var. Anual 7
UNA BANCA EFICIENTE El nivel de eficiencia bancaria medido a través de los gastos no financieros y los ingresos brutos (barras en la gráfica), finalizado el primer semestre de 2013, muestra su mejor desempeño de los últimos cuatro períodos, al registrar un índice de 51,33%. Este desempeño además implicó una reducción de 0,89 puntos porcentuales (p.p.) frente a junio de 2012. La eficiencia medida entre los gastos no financieros respecto a los activos promedio (línea), también presentaron un mejor resultado, al reportar un índice de 2,96%, es decir, 0,65 p.p. por debajo de la tasa obtenida hace un período atrás. La evolución del nivel de eficiencia se mostró positiva al término del primer semestre de 2013. Eficiencia bancaria: Gastos no financieros / Ingresos brutos Gastos no financieros / Activos promedio En porcentajes Nota: La metodología para el cálculo de los ratios de eficiencia corresponde a Fitch Ratings, en base a su publicación "Eficiencia de los Bancos Andinos" Sep. 2012. 8
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO BANCARIO Alquintomesde2013,elPatrimonio Técnico Constituido contabilizó un saldo de US$2.572 millones, este representó a su vez un aumento de US$67 millones frente al mes anterior. En términos anuales, esta cuenta se incrementó en US$280 millones, que implica una variación anual del 12,20%. Dentro de las subcuentas que lo componen, el Patrimonio Técnico Primario reportó un saldo de US$2.484 millones, que denotan un crecimiento de 12,32% anual, que en valor representa US$272 millones adicionales. El Patrimonio Técnico Secundario en tanto contabilizó un saldo de US$493 millones, es decir, US$82 millones por debajo del valor reportado en el año anterior. MAYO 2012 / 2013 (Millones de US$) Nota: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de JUNIO / 13. 9
PATRIMONIO TÉCNICO BANCARIO Según lo establecido por el Art. 47 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, las IFIs supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, deben mantener en todo momento una relación no menor al 9% entre el Patrimonio Técnico Constituido y la sumatoria ponderada de los Activos y Contingentes por Riesgo. Para el quinto mes de 2013, esta relación se ubicó en el 12%, lo que implicó 0,03 puntos porcentuales (p.p.) por encima del índice marcado el mes de abril. Además respecto a la relación mínima requerido, este indicador presenta un excedente de 3 p.p., que en valor representa US$643 millones. El nivel de solvencia bancario, durante mayo continúo en ascenso. MAYO 2013 (Millones de US$) Nota: El valor correspondiente a US$621 millones corresponde al Patrimonio Técnico Constituido excedente que mantiene el Sistema Bancario Privado a la última fecha disponible. No existe información disponible para el mes de JUNIO /13, 10
SOLVENCIA BANCARIA El índice de cobertura bancaria (provisiones de cartera respecto a la cartera improductiva) reflejó al primer semestre de 2013, una relación de 2,1 veces, producto de que el saldo de las provisiones se ubicó en US$1.086 millones y el de la cartera improductiva en US$507 millones. A su vez, frente a junio de 2012, esta relación mejoró su posición en 4,9%, producto de que las provisiones han crecido a una mayor velocidad que la cartera improductiva. No obstante cabe anotar que esta última sufrió una reducción en su saldo, debido a la liquidación forzosa de Banco Territorial a inicios de año. ÍNDICE DE COBERTURA BANCARIA Millones de US$ 2,2 veces 2,1 veces 11
LIQUIDEZ BANCARIA La liquidez bancaria, refleja al mes de mayo de 2013 un índice de 121%, lo cual explica un excedente de 21 puntos porcentuales (p.p.) respecto a una cobertura del 100%. A su vez, frente al mismo mes del año 2012, presenta una incremento de 5 p.p., lo cual es la segunda mejor medida obtenida dentro de este período (Ver gráfico). No obstante, respecto al mes anterior, este indicador presenta una disminución de 7,52 p.p., bajando su margen de cobertura, aunque de forma moderada. COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES PORCENTAJES (%) MAYO 2013 Nota: No existen datos disponibles para el mes de JUNIO/13, 12
TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES Y MÁXIMAS Junio Julio /2013 Culminado el primer semestre de 2013, las tasas de interés activas referenciales presentaron un promedio superior en seis de los ocho segmentos de crédito, respecto al mismo semestre de 2012, ello implica que las tasas de interés, durante este período tendieron al alza. Respecto a mayo, únicamente tres segmentos presentaron incrementos en su tasa de interés, siendo el segmento Productivo Empresarial el que mayor aumento presentó, al aumentar en 0,08 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en el 9,72%. Por otra parte,elsegmentoproductivocorporativo,registróuna reducción de 0,80 p.p., al ubicarse en el 7,71%; constituyéndose en el porcentaje más bajo registrado en los últimos años. Las tasas de interés activas máximas mantuvieron su techos máximos para el mes de julio de 2013. Nota: Las tasas de interés activas referenciales para el mes de Julio/13 no están disponibles, únicamente las tasas de interés activas máximas. Fuente: Banco Central del Ecuador 13
CONFIANZA BANCARIA Durante el primer semestre de 2013, las captaciones de la Banca Privada totalizaron un saldo de US$21.203 millones, este valor implicó una tasa de crecimiento de 10,77%, frente al mismo período del año anterior, es decir un aumento de US$2.061 millones. No obstante, la tasa de crecimiento respecto a diciembre de 2012, fue del 0,80%, lo que implicó un modesto aumento de US$169,2 millones. Entre mayoyjuniode2013,lascaptacionesseincrementaronen US$87 millones, de los cuales, el 50% de este aumento se explica por el crecimiento que reportaron las captaciones a plazo. Por otro lado de la tendencia en la gráfica muestra que las captaciones han tenido una evolución poco dinámica durante este primer semestre, que incluso en ciertos meses se ha desacelerado. TOTAL DE DEPÓSITOS Millones de US$ Nota 1: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo,al final de cada período. Nota 2: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para corregir el saldo acumulado. 14
CONFIANZA BANCARIA Al finalizar junio de 2013, las captaciones a la vista (captaciones monetarias y de ahorro), redujeron su participación en 1,48 puntos porcentuales (p.p.), respecto al total de captaciones, al representar el 70,4%, mientras que el 29,6% restante obedeció a los depósitos a plazo. Estos últimos, registraron a su vez un incremento para el primer semestre de 1,48 p.p., registrando así un desempeño positivo, pero aún por debajo del obtenido en 2012. Respecto al mes de mayo,lascaptacionesmonetariaspresentaronunadisminución de 0,25 puntos porcentuales (p.p.), mientras que las de ahorro y a plazo se incrementaron en 0,09 p.p. y 0,17 p.p., respectivamente. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 15
CONFIANZA BANCARIA El saldo de las captaciones monetarias contabilizó un valor de US$8.350 millones al cierre de junio de 2013, esta cifra implicó una reducción de US$19 millones respecto al mes pasado y una variación de 0,23%. De igual manera, la tasa de crecimiento promedio, registrada entre enero y junio, fue de 0,75%, desempeño que como se observa en la gráfica generó una desaceleración en la evolución en este tipo de captaciones. Frente a diciembre, las captaciones monetarias disminuyeron en US$400 millones, al pasar de US$8.750 a US$8.350 millones. Entérminosanuales,estas captaciones crecieron a razón del 10,7%, lo cual implicó un aumento de US$806 millones adicionales captados. DEPÓSITOS MONETARIOS Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos monetarios fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 16
CONFIANZA BANCARIA El saldo de las captaciones de ahorro para el mes de junio se ubicó en US$6.572 millones, producto de una variación mensual de 0,69%, la cual significó un incremento de US$45 millones. La tasa promedio de crecimiento mensual obtenida entre enero yjunio se ubicó enel0,57%,reflejando una desaceleración en su desempeño, durante el primer semestre de 2013. En relación a diciembre del período anterior, estas captaciones aumentaron en US$206 millones, a un promedio por mes de US$34,3 millones, sin embargo esta evolución fue inferior a la obtenida en junio de 2012, cuando el promedio fue de US$46,7 millones. Entre junio de 2012 y 2013, las captaciones de ahorro se expandieron en US$748 millones, a razón del 12,8% anual. DEPÓSITOS DE AHORRO Millones de US$ y Var. Anual 17
CONFIANZA BANCARIA Las captaciones a plazo, fueron las que mejor desempeño, pese a su desaceleración, durante el primer semestre de 2013, al reportar una tasa de crecimiento promedio mensual de 1,01% entre enero y junio. Consecuentemente, su saldo contabilizó un valor de US$6.281 millones, cifra que representó una expansión de US$61 millones, con respecto al mes de mayo, lo cual implica una variación de 0,98%. Ente junio de 2012 y 2013,las captaciones a plazocrecieron en 8,8%, es decir, se incrementaron en US$507 millones. Sin embargo, este desempeño fue inferior en más de 16 puntos porcentuales, en relación al mismo período del año anterior, cuando estas captaciones acrecentaron su saldo en US$1.171 millones. DEPÓSITOS A PLAZO Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 18
COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO La composición de las captaciones a plazo por vencimiento, presentó a junio que las captaciones de 1 hasta 90 días, representan el 61,5% del total a plazo, y al agregar, a aquellas captaciones con vencimiento entre 91 y 180 días este indicador sube al 82,3%. Si se lo compara con el mismo período de 2012, se observa que no existen variaciones significativas en esta composición. Las captaciones superiores a 361 días, representaron el 4,64% del total de captaciones a plazo, lo cual implicó frente a mayo pasado, un incremento en su participación de 0,03 puntos porcentuales(p.p.), sin embargo respecto a junio del año anterior, éstas disminuyeron su participación en 0,60 p.p. COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO Junio 2013 En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 19
CRÉDITO BANCARIO A junio de 20123, el saldo de la cartera neta + contingentes contabilizó un valor de US$17.351 millones, producto de una variación mensual de 1,31%, que implicó un incremento de US$224 millones. Respecto a diciembre de 2012, esta carteraseincrementóenel3,27%,esdecir,13,07puntosporcentualesdelcrecimientoobtenidohaceunperíodo atrás. La tendencia de crecimiento anual en la gráfica, muestra que durante el 2013, el desempeño de la cartera + contingentes se ha ido desacelerando,de esta manera,su expansiónanuala junio se ubicó en 8,5%. Mientras que para el mismo período del 2012, este fue del 24,2%. Durante este mes, la cuenta de contingentes, representó el 12,5% de esta cuenta, lo que en valor significa US$2.166 millones. OPERACIONES DE CRÉDITO Millones de US$ y Var. Anual Nota: El saldo de las operaciones de crédito no incluye provisiones por cartera de crédito pero si los contingentes por un monto mayo 2013 de US$2.166 millones. 20
FINANCIAMIENTO BANCARIO El total del crédito destinado por la Banca Privada al finalizar junio se ubicó en US$18.433 millones,esdecir,us$1.544 millones por encima del valor contabilizado hace un año atrás. En el caso del crédito destinado a la industria y otros sectores productivos, éste se incrementó en el 13,4% anual. En vivienda su evolución de 1,5% anual y para el microcrédito de 2,6% anual. Consecuentemente, el crédito a la producción se expandió en el 10,2%, entre junio de 2012 y 2013. El crédito destinado al consumo pasó de US$5.432 a US$5.812 millones, lo que implicó un crecimiento 7% anual. DESTINO DEL CRÉDITO Junio 2013 TIPO DE CRÉDITO Saldo Composición Millones de US$ Porcentaje CRÉDITO A INDUSTRIA Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS 9.971 54,1% CRÉDITO A LA VIVIENDA 1.376 7,5% CRÉDITO A MICROEMPRESA 1.275 6,9% TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN* 12.621 68,5% CRÉDITO AL CONSUMO (Personas) 5.812 31,5% TOTAL CRÉDITO DESTINADO** 18.433 100% * El crédito a la producción incluye: el financiamiento a los sectores productivos: comercial, empresarial, PYMES,de vivienda ymicrocrédito. **El total de crédito destinado incluye también: deudores por aceptaciones, avales, fianzas y garantías y cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito. 21
SEGMENTO DE CRÉDITO COMERCIAL El segmento de crédito comercial por vencer reportó al primer semestre de 2013, una tasa de crecimiento anual del 16,31%, producto de que su financiamiento aumentó en US$1.083 millones, lo cual generó que se saldo se ubique en US$7.721 millones. En relación a diciembre del año anterior, la cartera comercial presentó una expansión del 5,3%, que representó un aumento de US$388 millones en el saldo neto. En cambio, entre mayo y junio de 2013, se registró un incremento de 1,6%, es decir, US$117,6 millones adicionales, que fueron destinados al financiamiento del segmento comercial, productivo e industrial. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 22
SEGMENTO DE CRÉDITO DE CONSUMO La cartera por vencer de consumo reportó un saldo de US$5.491 millones, esta cifra representó una variación mensual de 1,5% y un aumento de US$82 millones. De esta manera, esta cartea completo un trimestre de crecimiento positivo, luego de que en los meses anteriores, esta cartera presentara una pronunciada desaceleración. Entre junio de 2012 y 2013,latasadecrecimientoregistradafuede6,3%,esdecir,15,3%menoralaobtenidahaceunañoatrás. Consecuentemente, su expansión en valor fue moderada, reportando un valor de US$327 millones. Comparado con diciembrede2012,elsaldodelacarterapresentaunatasadecrecimientomoderada,lacualfuede1,8%,queenvalor implicó US$95 millones adicionales. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 23
SEGMENTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA La cartera de crédito por vencer de vivienda presentó un saldo de US$1.347 millones, al cierre de junio de 2013. Esta cifra implica que la cartera creció en el 0,48% mensual, que reflejan un aumento de US$6,4 millones adicionales. No obstante, en frente a junio de 2012, la tasa de crecimiento de esta cartera fue modesta, al registrar una expansión de 1,70%, evolución que además fue 5,4 veces inferior a la obtenida hace un período atrás. Comparado con diciembre de 2012, la cartera por vencer de vivienda refleja una contracción de más de US$21 millones, como consecuencia de una variación de 1,59%. La tendencia de la gráfica muestra que para el primer semestre de 2013, la evolución de esta cartera ha perdido dinamismo. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 24
SEGMENTO DE MICROCRÉDITO Con una tasa promedio de crecimiento anual del 3,79%, terminó el primer semestre de 2013 para la cartera por vencer de microcrédito. Esta variación negativa implicó que su saldo se reduzca en US$47,2 millones, cuando el año anterior, éste se había incrementado en más de US$237 millones. Respecto al mes de mayo, esta cartera presentó una variación de 1,10%, desempeño que representó una disminución de US$13,3 millones. A su vez, frente al segundo semestre de 2012, esta cartera muestra un decrecimiento de 2,48%, lo anterior debido a que su saldo fluctuó de US$1.231 a US$1.200 millones. La tendencia en la gráfica muestra, que el segmento de microcrédito fue el de más bajo desempeño de los cuatro segmentos de crédito, durante 2013. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 25
BANCA EFICIENTE Y PROACTIVA Para el primer semestre de 2013, la morosidad promedio en la Banca Privada se ubicó en el 3,20%, lo que significa un incremento de 0,33 puntos porcentuales (p.p.), respecto al índices registra en el mismo semestre de 2012. Al mes de junio, la morosidad se ubicó en el 3,12%, es decir, 0,08 p.p. por debajo del promedio y además ésta fue 0,05 p.p. inferior al índice presentado en mayo. Los segmentos de crédito se que mantienen por encima del promedio fueron consumo (5,52%) y microcrédito (5,82%). No obstante, cabe señalar que el índice del segmento de consumo disminuyó su tasa en 0,11 p.p. pero a su vez, microcrédito la incrementó en 0,26 p.p. EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Porcentajes Las cifras al mes de abril de 2013, incluyen información de Banco Solidario con corte al mes de marzo. 26
MANEJO RESPONSABLE Con un saldo de US$507 millones finalizó el mes de junio la cartera improductiva, la cual muestra una reducción de US$2,5 millones en relación al saldo obtenido el mes anterior. Sin embargo, respecto a diciembre esta cartera presenta un incremento en su saldo de US$65,3 millones. En el cuadro se observa que únicamente el segmento de microcrédito reporta incrementos en su cartera improductiva, US$2,6 millones frente a mayo y US$12,9 millones respecto a junio de 2012. Consecuentemente, su cartera improductiva refleja un saldo de US$74,2 millones. En el caso del segmento de vivienda, su cartera improductiva redujo su saldo y por ende su participación que se ubicó en el 5,7%. ESTRUCTURA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVO CARTERA IMPRODUCTIVA (Miles de US$) jun 12 may 13 jun 13 Variación Mensual abs. Variación Anual abs. COMERCIAL 81.774 84.712 83.286 ( 1.426) 1.512 CONSUMO 268.036 322.879 320.968 ( 1.911) 52.932 VIVIENDA 30.339 30.682 28.906 ( 1.776) ( 1.433) MICROCRÉDITO 61.238 71.526 74.210 2.684 12.972 EDUCATIVO n.a. 105 45 ( 60) n.a. CARTERA IMPRODUCTIVA 441.387 509.903 507.415 ( 2.489) 66.028 MOROSIDAD (en porcentajes) jun 12 may 13 jun 13 Variación Ptos porcentuales Mensual Variación Ptos porcentuales Anual COMERCIAL 1,22% 1,10% 1,07% (0,03) 0,15 CONSUMO 4,93% 5,63% 5,52% (0,11) 0,59 VIVIENDA 2,24% 2,24% 2,10% (0,14) 0,14 MICROCRÉDITO 4,68% 5,56% 5,82% 0,26 1,14 EDUCATIVO n.a. 2,76% 1,20% (1,56) n.a. MOROSIDAD TOTAL 2,98% 3,17% 3,12% (0,05) 0,14 Nota: La cartera improductiva incluye el saldo de la cartera vencida y la cartera que no genera intereses. Para el mes de agosto de 2012 se agrego el segmento educativo. 27
CALIDAD CREDITICIA BANCARIA La nueva metodología para la calificación de la cartera de crédito divulgada por la SBS, que incluye a nueve subsegmentos, reflejó en la última actualización disponible al mes de mayo de 2013, que aquel saldo de cartera considerado entre los segmentos A1 hasta B2, representan el 95,51% de la cartera total. A su vez, los segmentos comprendidos entre C1 hasta E, representan el 4,49% restante de la cartera total. De este último porcentajes, la cartera calificada como E, tan solo representa el 1,18% de la cartera, lo cual muestra la calidad de activos que mantiene la Banca Privada. CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES Nota: La última actualización de datos en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra actualizada a mayo de 2013 (incluye nueva metodología). Las cifra excluyen a la cartera con calificación por garantías autoliquidables y aquellas por operaciones con acuerdo de concodato. 28
EMBI RIESGO PAÍS Luego de casi cinco meses de continua reducción en el Riesgo País del Ecuador, para el mes de junio, éste reportó un incremento de 5 puntos básicos (p.b.), con lo cual este indicador se ubicó en 643 puntos a junio de 2013. Este comportamiento al parecer es una tendencia generalizada en la región puesto que el promedio en América Latina se incrementó en 67 p.b., al marcar un índice de 414 puntos. Al comparar las cifras de forma anual, la evolución que este indicador ha presentado en el país es positiva, puesto que refleja una reducción de 249 p.b., situándose por debajo de la línea de los 700 puntos, que si bien aún es elevada frente a países vecinos, presenta una mejor perspectiva. Chile, Colombia, México y Perú, se mantienen como referente en torno a la ponderación de su riesgo país. Y, por coincidencia, estas cuatro naciones forman parte del bloque comercial denominado Alianza del Pacífico, espacio que ha permitido que este bloque sea considerado como una de las economías más prometedoras. En el caso de Argentina y Venezuela, ambos países presentan incrementos importante en su nivel de riesgo de 30 y 166 p.b., respecto a mayo pasado, lo cual las alejado del promedio que marca la región. En puntos Junio 2013 básicos EMBI: Índice de riesgo país, por sus siglas en inglés. Fuentes: Bancos Centrales de Ecuador, Chile Perú. Elaboración: ABPE Departamento Económico 29