España: sector de equipamiento para baño y cocina notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés
El sector de equipamiento para baño y cocina uno El sector de equipamiento para baño y cocina engloba a los siguientes subsectores: Saneamientos plásticos, cerámicos y metálicos Accesorios de baño y cocina Espejos Grifería sanitaria y de cocina Valvulería Calefacción y ventilación Bombas y depósitos La oferta española dos España posee una industria moderna de equipamiento para baño y cocina. Algunos subsectores ocupan una posición líder en el mercado mundial, por aunar funcionalidad, belleza y calidad en sus productos y accesorios. La tendencia del sector está marcada por una continua innovación en diseños y materiales, así como en la aplicación de materiales cada vez más funcionales y eco-compatibles. A pesar de la crisis, esta industria integra 349 empresas y 17.600 trabajadores y en 2010 facturó 3.902 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,68%. La situación geográfica evidencia una concentración empresarial de entorno al 50% en Cataluña y del 20% en la Comunidad Valenciana. Madrid alberga al 9% de las empresas. Por otro lado, en el desglose de la facturación por áreas se observa que el 58% corresponde a empresas catalanas, el 24% a las situadas en Madrid y el 9% a las empresas de la Comunidad Valenciana. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: Amec/Ascom 2007 400 27.000 5.456 2008 400 27.100 5.457 2009 350 19.000 3.800 2010 349 17.600 3.902 2
Clientes Los principales segmentos a los que se dirige el sector son tres: vivienda, equipamiento de colectividades y edificios gubernamentales, lo que hace que la tipología del cliente pueda variar. Las familias son las que cuentan con menos información y sus decisiones de compra están basadas en el precio y el diseño. Asimismo, los constructores, otro de los principales clientes, están orientados principalmente por el precio. Por último, los arquitectos, el cliente más informado, decide sus compras teniendo en cuenta el diseño y la calidad de los productos. Otro cliente que hay que tener en cuenta es el instalador, decisivo en el mercado de la reposición. Los canales de distribución utilizados son principalmente empresas especializadas en baño y/o cocina, suministros genéricos de la construcción, mayoristas y grandes cadenas de distribución. Las primeras suelen trabajar con productos de alta gama, donde la calidad y el diseño son los principales atributos. Los segundos trabajan con productos de gama media y los mayoristas y grandes cadenas con gamas medias y bajas. En este último segmento se está potenciando la marca de distribuidor. Factores críticos La oferta de los países asiáticos, con productos de menor calidad y precio, así como las copias ilegales, son los principales problemas del sector. El gran reto, para protegerse de los productos de baja calidad, es promover y secundar la normativa y certificación de productos siguiendo los estándares españoles y europeos. Las empresas del sector se dedican, principalmente, al desarrollo y diseño del producto (I+D+i) y montaje del mismo, incidiendo en el seguimiento y control de calidad de las piezas que lo componen, así como del producto final acabado. Asociaciones del sector ASCON www.amec.es/ascon Existen varias asociaciones nacionales que representan al sector. Entre ellas destaca la Asociación Española de Equipamiento para Baño y Cocina (ASCON), que pertence al Grupo AMEC y cuenta con más de 30 años de experiencia. Representa al 40% de la facturación del sector y al 68% del total de las exportaciones. AGRIVAL www.agrival.es Asociación de carácter técnico que promueve la normativa y certificación de productos del sector. 3
El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de equipamiento para baño y cocina 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-500.000 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Exportación 1.523.732 1.501.298 1.244.602 1.262.460 Importación 1.858.616 1.692.138 1.279.596 1.450.842 Saldo -334.884-190.839-34.994-188.382 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de equipamiento para baño y cocina Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Países Francia Portugal Italia Alemania Reino Unido China Polonia Irán Marruecos Estados Unidos 2007 247.104 130.490 104.850 112.495 96.184 30.251 40.208 18.571 25.569 54.174 2008 242.130 126.543 99.066 107.788 79.795 35.121 41.125 24.834 28.432 39.407 2009 214.902 107.325 85.424 80.482 56.907 33.091 36.023 34.527 28.538 26.989 2010 221.344 111.794 95.508 71.597 57.485 43.365 42.962 42.829 30.127 29.834 Total 10 primeros Resto países Total exportaciones 859.896 663.836 1.523.732 824.241 677.057 1.501.298 704.209 540.393 1.244.602 746.845 515.615 1.262.460 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 4
Ranking por productos de la exportación española del sector de equipamiento para baño y cocina Ranking 2007 2008 2009 2010 1 848180 -- ARTICULOS DE GRI Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERIAS, CALDERAS Y DEPOSITOS CUBAS 695.996 665.086 599.262 591.484 2 848190 - PARTES DE ARTICULOS DE GRI- Y DE ORGANOS SIMILARES 209.275 213.647 148.705 188.268 3 691010 - FREGADEROS, LAVABOS, PE- DESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS y URINARIOS 110.103 99.958 78.467 84.837 4 848120 - VALVULAS 89.444 109.852 76.175 68.697 5 94034010 - ELEMENTOS DE COCINA 62.726 59.842 48.085 48.811 6 732490 - ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR 22.705 24.557 21.791 31.853 7 732429 -- BAÑERAS, DE HIERRO O DE ACERO 35.530 28.330 21.145 28.145 8 83071000 - TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON SUS ACCE- SORIOS 21.656 25.212 27.686 25.987 9 392210 -- BAÑERAS, DUCHAS Y LAVABOS, DE PLASTICO 27.851 26.371 20.319 23.871 10 848130 -- VALVULAS DE RETENCION, PARA TUBERIAS, CALDERAS, DEPOSITOS CUBAS O CONTINENTES SIMILARES 30.766 32.247 20.971 21.152 Total 10 primeros productos 1.306.051 1.285.103 1.062.606 1.113.105 Resto productos 217.681 216.195 181.996 149.355 Total exportaciones sector 1.523.732 1.501.298 1.244.602 1.262.460 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5
Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: ROCA SANITARIO COSENTINO NOKEN SYSTEM-POOL GAMA-DECOR CATA GENEBRE INDUSTRIAS RAMON SOLER ALTRO + SUPERGRIF TRES GRI STANDARD HIDRAULICA TUCAI MEDICLINICS INDUSTRIAL BLANSOL COMERCIAL SALGAR KASSANDRA METALKRIS MACRAL DE BAÑOS www.roca.es www.cosentinogroup.net www.noken.com www.system-pool.com www.gama-decor.com www.cata.es www.genebre.es www.ramonsoler.net www.altrosupergrif.com www.tresgriferia.com www.standardhidraulica.com www.tucai.com www.mediclinics.com www.blansol.es www.salgar.net www.kassandra.net www.metalkris.com www.macral.com Fuente: Amec/Ascon Ferias cinco CEVISAMA Cerámica, Piedra Natural y Baño Valencia (España) www.cevisama.feriavalencia.com CONSTRUMAT Salón Internacional de la Construcción Barcelona (España) www.construmat.com 6
AQUATHERM MOSCÚ Moscú (Rusia) www.aquatherm-moscow.ru IDEOBAIN-INTERCLIMA-ELEC-CUISINES Salón de la Salle de Bains Paris (Francia) http://ish.messefrankfurt.com/global/en/home.html ISH Francfort (Alemania) www.ish.messefrankfurt.com BIG5 SHOW Dubai (Emiratos Arabes Unidos) www.thebig5exhibition.com KBC Shangai (China) www.wes-expo.com.cn KBIS Bath Industry Show & Conference Las Vegas (Estados Unidos) www.kbis.com/kbis/index.jsp 7
CERSAIE Salone internazionale della ceramica per l edilizia e l arredobagno Bolonia (Italia) www.cersaie.com DISEÑO INTERNACIONAL DE COCINA Valencia (España) http://www.feriahabitatvalencia.com/sectores/archivos/folleto_dic.pdf SICI Salon Internacional de la Cocina Integral Madrid (España) http://www.ifema.es/ferias/sici/default.html Direcciones de interés seis ASCER Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos www.spaintiles.info CERÁMICAPLUS www.rbi.es SANITARISTAS www.sbnprensatecnica.com SALABAÑO www.faenza.es/sala_banyo/sala_banyo.html ITC Instituto de Tecnología Cerámica www.itc.uji.es FDP Federación de Piedra Natural www.fdp.es 8
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com