Cerrando la brecha digital mejorando la conectividad regional en LATAM Seminario Internacional Cerrando la brecha digital a través del desarrollo de estratégias TIC s Quito, Ecuador Noviembre de 2009
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Organigrama Presencia en Latinoamérica 1967 TRANSELCA ISA Perú REP TransMantaro ISA Bolivia ISA Capital do Brasil XM, Compañía de Expertos en Mercados INTERNEXA INTERNEXA 1998 2001 2002 2006 2003 2006 2005 2000 2006 Colombia Perú Perú Perú Bolivia Brasil Colombia Colombia Perú CTEEP 2006 Brasil PINHEIROS 2008 Brasil Electricidad Operación y Administración de Mercados Telecomunicaciones 3 3
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CADENA DE VALOR IP INTERNET SPRINT TIER - 1 SkyOnline PUERTO INTERNET Telefónica Verizon AT&T NTT CONEXIÓN LOCAL USA ( FPL, Sprint, Verizon ) SEGMENTO SUBMARINO (Telefónica, Columbus Networks Global Crossing, Globenet, Panamericano.. ) CONEXIÓN DE BACK HAUL PERU (BH) ( Internexa, Telefónica, CNT, ETB, UNE, Telmex. ) CONEXIÓN LOCAL AL ISP. (Empresas de Valor Agregado) U.Final Pyme ISP 1 ISP 2 Cabeza de cable Cabeza de cable ISP 3 ISP 4 C A D E N A D E V A L O R IP 5
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Redes Submarinas planeadas en 1999 Fuente: KMI 7
Mapa de Cables Submarino s en el Caribe Proyectado s finales de los 90 s 8
Y los Cables Submarinos como han evolucionado Pais Cabecera COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA Cable Submarino CFX ARCOS-1 EMERGIA MAYA PANAMERICANO EMERGIA PANAMERICANO SAC EMERGIA PANAMERICANO ARCOS-1 SAC AMERICAS II GLOBENET Principal Accionista Columbus Networks Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica CNT Global Crossing Telefónica Telefónica Columbus Networks Global Crossing CANTV GLOBENET Proactivamente durante los últimos 3 años cada país ha tenido la expansión de, al menos, uno de los cables que llega a sus costas. En esta parte de la cadena no se visualiza cuello de botella en los próximos 5 años. 9
Los flujos van hacia donde se genera el contenido. Los flujos entre nuestros países hermanos son incipientes. (Menos de 3 Gbps) 10
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Mercado de Transporte en Latam AUTOSERVIDO 13,00% AUTOSERVIDO 87,00% Mercado Auto servido : El que generan los Operadores con redes propias integrados verticalmente (Prestan varios servicios hasta el usuario final) Mercado No Auto servido : El que generan los operadores que alquilan redes a terceros. Fuente Internexa. 12
PDP TOLU SINCELEJO Colombia: 9 años intensificando la conectividad En menos de 1 década, incrementamos el despliegue de fibra óptica en más del 53% OCEANO ATLANTICO CABLE MAYA RIOHACHA SE PARAGUAIPOA CABLE PANAMERICANO PDP BARRANQUILLA NOGALES SANTA MARTA MARACAIBO MARACAIBO SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN VALLEDUPAR CABLE ARCOS-1 PDP CARTAGENA EDIFICIO CHAMBACÚ SE EL COPEY Año 2009 PANAMA USTUPO MONTERIA SE EL BANCO OCAÑA SE OCAÑA CUCUTA SE SAN MATEO Año 2002 PDP MEDELLIN SEDE ISA BARRANCABERMEJA SE COMUNEROS BUCARAMANGA SE PRIMAVERASE LOS PALOS SE MIRAFLORES VENEZUELA SE ANCÓN SUR SE SAN CARLOS OCEANO PACIFICO CABLE GLOBAL CROSSING SE PURNIO PDP TUNJA PDP MANIZALES EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS AVANTEL CHIPRE SE LA VIRGINIA RED SE TORCA PDP PEREIRA METRO EDIFICO ANTONIO CORREA BOGOTA Calle 100, Paseo PDP ARMENIA El Lago, Pedro Domeq y Colpatria AYA PDP BOGOTÁ PDP BUENAVENTURA IBAGUEEDIFICIO WBP SE MIROLINDO VILLAVICENCIO EDIFICIO PTC SE YUMBO PDP CALI CHIPICHAPE NEIVA SE EL BOTE SE BETANIA POPAYAN SE SAN BERNARDINO META PDP PASTO PLAZUEL SE JAMONDINO AS Hacia Quito ECUADOR Red de fibra operativa Red de fibra operativa en asocio con operadores Red de fibra operativa en interconexión internacional Cables submarinos Fuente Internexa. 2.862 km de Fibra Óptica 6182 km de Fibra Óptica 13
Resultados OCEANO ATLANTICO CABLE EMERGIA Estimado Total Fibra Óptica operativa a nivel Backbone 6.182 Kms ( 1 par ideal ) CABLE MAYA USTUPO PDP RIOHACHA PDP SANTA MARTA EDIFICIO EL EJECUTIVO SE PARAGUAIPOA EDIFICIO BCH CABLE PANAMERICANO PDP BARRANQUILLA SE TERMOGUAJIRA SE CUESTECITAS NOGALES CABLE CFX ER BAÑADEROS ER PIOJÓ MARACAIBO SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN PDP VALLEDUPAR CABLE ARCOS-1 PDP CARTAGENA EDIFICIO CAJA AGRARIA EDIFICIO CHAMBACÚ SE EL COPEY ER LA FLOR PDP TOLU PDP SINCELEJO EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ SE CHINÚ PDP MONTERIA SE EL BANCO EDIFICIO MALENA ER LA BARRA MARACAIBO Estimado Capacidad Terrestre Total instalada en Anillo Centro. (3,4 Tbps) PANAMA SALITRAL ER LA ESMERALDA SE CERROMATOSO OCAÑA SE OCAÑA CUCUTA SE SAN MATEO Estimado Capacidad Total instalada Costa Atlántica (1,5 Tbps) SE CAUCASIA BARRANCABERMEJA SE COMUNEROS SE YARUMAL ER YARUMAL BUCARAMANGA RED METRO SE LOS PALOS MEDELLÍN SE PRIMAVERA Hotel Dann, Santillana, Asomadera ER BOQUERÓN ER LA PUENTE RED METRO BUCARAMANGA Cabeceras, José Acevedo y Gómez PDP MEDELLIN SEDE ISA ER PADRE AMAYA SE MIRAFLORES Estimado Capacidad Total Instalada anillos periféricos. (50 Gbps) SE ANCÓN SUR SE SAN CARLOS ER EL TAMBOR SE PURNIO PDP MANIZALES AVANTEL CHIPRE ER LA RUSIA PDP TUNJA EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS Operadores con acceso a la infraestructura propia: OCEANO PACIFICO CABLE GLOBAL CROSSING SE LA VIRGINIA ER EL ROBLE PDP BUENAVENTURA EDIFICIO PTC ER GUALÍ ER MANJUÍ PDP PEREIRA EDIFICO ANTONIO CORREA PDP ARMENIA AYA PDP BOGOTÁ ER MARTINICA EDIFICIO WBP IBAGUE SE MIROLINDO SE TORCA RED METRO BOGOTA Calle 100, Paseo El Lago, Pedro Domeq y Colpatria SE GUAVIO PDP VILLAVICENCIO EDIFICIO ONDAS DEL META INTERNEXA ( Incluye 80 Operadores ) ETB UNE Emcali Global Crossing Telmex Movistar SE YUMBO PDP CALI CHIPICHAPE POPAYAN SE SAN BERNARDINO PDP PASTO PLAZUELAS SE JAMONDINO NEIVA SE EL BOTE SE BETANIA META Hacia Quito Fuente Internexa. 14
Aportes de Internexa al Desarrollo de los Operadores Pymes en el País No. Operadores Pyme Año Inicio Capacidad Inicial ( Mbps) Capacidad Actual ( Mbps) % Crecimiento Acumulado 1 2003 0.5 158 31600% 3 2005 4 168 4200% 4 2006 6.5 64 985% 7 2007 8 32 400% 5 2008 110 252 229% Operadores Pyme que utilizan la red de internexa para el servicio de Acceso a Internet ( Análisis sobre 20 operadores). En el año 2009 ingresan 10 nuevos operadores a competir en el mercado. No. Operadores Pyme ZONA DE INFLUENCIA Año Inicio Capacidad Inicial ( Mbps) Capacidad Actual (Mbps) % Crecimiento Acumulado 8 NORTE 2003 13.5 366 2711% 7 ORIENTE 2005 10.5 72 686% 2 EJE CAFETERO 2005 3 8 267% 2 SUR 2006 2 6 300% 1 OCCIDENTE 2008 100 220 220% 0 CENTRO 0 0 0 N.A Fuente Gerencia de Mercadeo Internexa - 2008 15
Siguiente paso CABLE PANAMERICANO CABLE EMERGIA OCEANO ATLANTICO SANTA MARTA BARRANQUILLA RIOHACHA CABLE MAYA CABLE ARCOS-1 CABLE CFX SABANALARGA CARTAGENA MARACAIBO FUNDACIÓN VALLEDUPAR COPEY TOLU SINCELEJO Continuar haciendo uso de esta infraestructura a nivel troncal para unir mercados de ciudades medianas y pequeñas con la promoción del estado y el compromiso de los operadores MONTERIA PANAMA SALITRAL Línea eléctrica SE Caucasia SE Cerromatoso SE Urrá SE Urabá APARTADÓ CAUCASIA Línea eléctrica SE Ancón Sur SE Occidente Se San Jerónimo SE Sta Fé de Antioquia SE LA Herradura SE Frontino SE La Vuelta SE Caucheras SE Apartadó YARUMAL MEDELLIN SAN CARLOS Línea eléctrica SE Ancón Sur SE Bolombolo SE El Siete ANCÓN SUR QUIBDÓ MANIZALES Línea eléctrica SE Virginia SE Cértegui SE Quibdó PEREIRA OCEANO PACIFICO ARMENIA IBAGUE BUENAVENTURA YUMBO CALI PAEZ NEIVA POPAYAN EL BANCO CUCUTA OCAÑA BARRANCABERMEJA Línea eléctrica SE Palos - SE Toledo - SE Samoré - SE Banadía - SE Caño Limón - SE Arauca BUCARAMANGA ARAUCA PUERTO BERRÍO Línea eléctrica SE Paipa SE San Antonio SE Yopal TUNJA DUITAMA SOGAMOSO YOPAL BOGOTA VILLAVICENCIO Línea eléctrica SE La Reforma-SE Ocoa-SE Tocoagranada- SE Granada-SE San José del Guaviare SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Línea eléctrica SE El Bote SE Altamira SE Centro (Florencia) PASTO MOCOA Línea eléctrica SE Jamondino SE Junín (Mocoa) FLORENCIA Hacia Quito 16
Caso Costa Pacífica (Cauca-Nariño) Diseño, suministro, construcción y montaje, gestión ambiental, gestión predial, pruebas y puesta en servicio requerido para el desarrollo del proyecto (Infraestructura eléctrica con Fibra óptica). Estimado Inversión total : USD 230 Millones Tiempo estimado de entrega en operación comercial : 24 meses Recursos : 100% del estado. Capacidad Inicial equipada : 600 Mbps Guapi López La Tola Departamentos y municipios CAUCA Timbiquí NARIÑO El Charco Mosquera Olaya Herrera Francisco Pizarro TOTAL 28,649 12,950 17,069 26,163 8,571 11,873 27,225 11,183 TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 152,298 17
Caso Costa Pacífica (Cauca-Nariño) 18
Qué Plan continua? Fuente Mintic, Colombia. 19
Perú : 5 años intensificando la conectividad Estimado Total Fibra Óptica operativa a nivel Backbone Operadores con acceso a la infraestructura propia: INTERNEXA Telefónica Telmex 1850 Kms ( 1 par ideal ) Estimado Capacidad Terrestre Total instalada. (25 Gbps) Emergia Zorritos Talara Tumbes Piura Chiclayo Guadalupe Global Crossing Chimbote Huarmey Paramonga Emergia San Juan Lima Global Crossing Arequipa Fuente Internexa, Osiptel. 20
Ecuador : 6 años intensificando la conectividad Estimado Total Fibra Óptica operativa a nivel Backbone 2150 Kms ( 1 par ideal ) Estimado Capacidad Terrestre Total instalada. (15 Gbps) Operadores con acceso a la infraestructura propia: CNT Telconnect Telefónica Telmex Fuente Internexa, CNT, Telconnect. PERU 21
Venezuela : 3 años intensificando la conectividad Estimado Total Fibra Óptica operativa a a nivel Backbone 4500 Kms ( 1 par ideal ) Estimado Capacidad Terrestre Total instalada. (120 Gbps) Operadores con acceso a la infraestructura propia: CANTV Fuente Internexa y CANTV. 22
El Transporte de Información constituye una oportunidad para promover el cierre de la brecha digital Los ingresos de Transporte para telecomunicaciones en la Región, representan aproximadamente el 1,3% de los ingresos totales Para atender la demanda de Transporte que se originará por las tendencias en el sector, se requieren de redes que interconecten las principales ciudades, para permitir una mayor apertura del mercado Países con Altos niveles de competencia Países con niveles Medios de competencia Países con Bajos niveles de competencia Fuente: Estimados Internexa 23
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INTERNEXA continúa desarrollando redes para hacer cada vez más competitivo el Transporte en la Región Qué tenemos ya definido? México: 24,500 Km Qué oportunidades estamos explorando? Centroamérica (EPR): 1,782 Km Brasil : 16,000 Km Sur de Perú: 1,400 Km Estado de San Pablo: 2,493 Km Chile: 1,188 Km Argentina: 6,000 Km 25
Ya llegaron los contenidos 26
COSTOS RELATIVOS DE LAS REDES DE NUEVA GENERACIÓN ( ACCESO ) Distribución de los costos de los componentes de las Redes de Nueva Generación Controladores y señalización 12% 3% 7% 20% 58% Media Gateway Equipos de Backbone Red de Acceso Red de Backbone Controladores y Señalización Red de Acceso Media Gateway Equipos de Backbone: IP, MPLS Red de Backbone: capacidad util Red de Acceso Fuente: Seminario CINTEL, NGN: Red de Nueva Generación. Simon Znaty, EFORT. 2006 27
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Comentarios finales La cadena de valor de Servicios de Internet presenta limitaciones en el acceso, en Latam y en la medida que la ubicación de los contenidos llegue mas y mas a la región, esta falencia será mas notoria.(en máximo 2 años requeriremos mínimo 2 Mbps en el hogar) Los sistemas submarinos y terrestres poseen la tecnología y la capacidad para atender la demanda de los próximos 10 años. Es importante continuar focalizando esfuerzos, programas y recursos (Operadores Privados, Públicos) para optimizar el cierre de la brecha digital. En la transmisión terrestre ya existe la Desagregación de red sin necesidad que los reguladores la hayan exigido. Si esto se aplicara al acceso, sería esta una manera de acelerar el cierre de la brecha Digital? 29
Gracias! Ramón Villa rvilla@internexa.com www.internexa.com 30