2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias COMUNICADO Nro. 49301 03/07/2008 Ref.: Costos promedio de paquetes de productos. Paquetes de productos 1 Los paquetes de productos están constituidos por conjuntos de bienes y servicios ofrecidos por las entidades financieras cuya adquisición en general ofrece ventajas sobre la contratación individual de sus componentes. Dado que los paquetes no son homogéneos, su valor varía no sólo por diferencias atribuibles a precios sino también por la gama de productos y servicios que se ofrecen en cada caso. Los costos y composición de los paquetes responden a la estrategia de los bancos en cuanto a los grupos y / o sectores de mercado hacia los cuales se orientan. Por esta razón, es usual que las entidades ofrezcan diferentes tipos de paquetes dirigidos a distintos perfiles de cliente. Entre los productos y servicios más comunes que integran estos paquetes se encuentran: cajas de ahorro en pesos y en dólares, tarjetas de débito asociadas, cuentas corrientes y tarjetas de crédito. También pueden incluir programas de puntos, acceso a descuentos especiales en comercios y otros servicios, tales como: cuentas de ahorro en euros, alquiler de cajas de seguridad, transacciones desde internet o telefónicamente y también regalos o accesos especiales. Si bien los paquetes pueden estar compuestos por una amplia variedad de productos y servicios, a los fines de facilitar la comparación, se los clasificó en tres grupos en función de dos productos financieros fundamentales: caja de ahorro y cuenta corriente, según incluyeran uno de estos productos o ambos, sin desconocer otros servicios que se ofrecen frecuentemente. Se excluyeron del análisis otros productos secundarios, tales como cajas de seguridad, cuentas de ahorro en euros, premios o beneficios especiales. En mayo del corriente año 25 bancos ofrecieron en total 137 paquetes de los cuales 113 no tienen como requisito indispensable la acreditación de haberes en la entidad. El análisis que se efectúa se limitó a estos 113 paquetes. Se excluyeron del análisis los vinculados a la acreditación de sueldos en la entidad por cuanto existen costos totales o parciales que están involucrados en el convenio firmado entre el empleador y el banco sin que se hagan explícitos. Por esta razón, estos paquetes suelen tener precios inferiores en virtud de los beneficios que, por la misma operatoria de acreditación de haberes, obtienen las casas bancarias. Tal como se desprende de estos números, no todas las entidades ofrecen paquetes de productos y las que sí lo hacen tienen un promedio cercano a 5 paquetes por entidad, con 1 Se incluyen todas las entidades que presentaron información a la fecha analizada
-2- características y costos diferentes en función del sector de mercado al que se dirigen. El costo promedio de los paquetes sin acreditación de haberes en mayo fue de $31,75 y el ingreso mínimo promedio requerido para acceder a ellos ascendió a $2.553. En esta condición existe una gran variabilidad: hay 25 productos que no requieren ingreso mínimo en tanto para los restantes varía entre $250 y $20.000. En términos generales, los que incluyen cuenta corriente tienen mayores costos y mayores requisitos de ingreso. Todos los paquetes incluyen tarjeta de débito. La cantidad de extracciones sin cargo - por cajeros propios o ajenos - constituyen atributos diferenciadores del precio que deben tenerse en cuenta cuando se comparan costos de diferentes paquetes. Del análisis surge que, en términos generales, los paquetes de mayor costo permiten una mayor cantidad de extracciones sin costo adicional, principalmente en cajeros no propios, ya que la mayoría de los paquetes no imponen restricciones al número de extracciones mensuales cuando se realizan en los de la misma institución. Paquetes con caja de ahorro En mayo de 2008, 15 entidades ofrecieron 34 paquetes de productos cuyo componente básico es una caja de ahorro. El costo promedio de estos paquetes es de $16,19, con un mínimo de $3,63 y un máximo de $31,46. Paquetes con cajas de ahorro 8 11 8 6 1 Hasta $6 Entre $6 y $12 Entre $12 y $18 Entre $18 y $24 Mayor que $24 Cantidad de entidades En cuanto a los ingresos mínimos que se requieren para acceder a los paquetes con caja de ahorro, en poco más de la mitad (18 casos) no se impone esta condición y en los 16 restantes varía entre $250 y $1.500, con un promedio de $716. Los paquetes con caja de ahorro que además incluyen tarjetas de crédito son 21. El costo promedio de este grupo se ubica en $17,92 En términos generales su precio varía se-
-3- gún estén bonificados o no los gastos de renovación anual, resumen y seguro de vida. Sólo 6 de estos paquetes no requieren ingreso mínimo y en los restantes el promedio es $743. Por su parte, el costo promedio de los que no incluyen tarjeta de crédito es inferior: $13,39 y sólo 1 entidad requiere ingreso mínimo, cuyo valor es de $300. Paquetes con cuenta corriente De acuerdo con el relevamiento realizado, durante mayo de 2008 sólo se informaron 2 paquetes cuyo componente básico es una cuenta corriente. Su costo promedio fue de $38,72 y el de mayor valor asciende a $47,20. Ambos ofrecen tarjeta de crédito y extracciones sin cargo por cajeros propios sin límite y sólo 1 de ellos otorga adelantos en cuenta corriente. En cuanto a los ingresos mínimos necesarios para acceder a ellos, 1 requiere $1.400, mientras el otro no tiene este requisito. Paquetes con caja de ahorro y cuenta corriente Durante mayo 25 entidades ofrecieron 77 paquetes que contienen tanto caja de ahorro como cuenta corriente; 34 de ellos incluyen caja de ahorro en dólares. El costo promedio de mantenimiento fue de $38,44 con una gran dispersión de valores, entre un mínimo de $4,00 y un máximo de $101,64. Paquetes con cajas de ahorro y cuentas corrientes 31 20 15 4 7 Hasta $15 Entre $15 y $30 Entre $30 y $45 Entre $45 y $60 Mayor que $60 Cantidad de entidades
-4- En términos generales las instituciones financieras diferencian los precios de los paquetes en función de los productos y servicios que lo integran. Puede observarse que los paquetes con mayor cantidad de extracciones sin cargo, principalmente en cajeros no propios, tienen un precio claramente superior a los que cobran por este servicio. Otro factor que influye en el precio es la inclusión o no de gastos habituales asociados a las tarjetas de crédito (costo de renovación anual, envío de resumen y seguro de vida). También es dable observar que los paquetes más costosos ofrecen beneficios denominados Premium como por ejemplo asistencia al viajero. El promedio de ingresos que se requiere para acceder a los paquetes con caja de ahorro y cuenta corriente es de $2.983, con una amplia variabilidad. Hay 6 paquetes que no tienen este requisito y para los restantes el ingreso mínimo solicitado varía entre $400 y $20.000; 6 requieren un ingreso de $5.000 y 9 valores aún superiores. El nivel de ingreso requerido guarda relación con las tarjetas de crédito que se incluyen (68 paquetes contienen tarjetas de crédito), observándose que para los mayores niveles de ingreso se ofrecen tarjetas de crédito de las categorías Gold o Platinum. La información sobre Paquetes de Productos ha sido extractada de los datos relevados por el Régimen de Transparencia del Banco Central. Para consultar este aplicativo y acceder a las tablas completas, en las que se consignan todos los datos y precios por producto y entidad, se puede ingresar a Portal del Cliente Bancario (http://www.clientebancario.bcra.gov.ar, sección: Transparencia). La precisión de la información proporcionada es de exclusiva responsabilidad de las entidades financieras. Recomendaciones útiles Al contratar un paquete de productos, resulta conveniente tener en cuenta lo siguiente: Si se está evaluando la adquisición de un paquete es importante que el cliente considere cuáles son sus necesidades de productos financieros. Como los paquetes son heterogéneos, al comparar precios es importante tener en cuenta las diferentes gamas de productos y servicios que incorpora cada uno. También es fundamental analizar individualmente cada uno de los productos que integran el paquete, ya que en estos también existe heterogeneidad. Se debería analizar si las cualidades de los productos involucrados se adecuan al perfil de comportamiento del cliente. Por ejemplo verificar que la tarjeta de crédito sea nacional o internacio-
-5- nal, si los comercios que el cliente frecuenta admiten esa tarjeta, si la tarjeta de débito permite extracciones en el exterior, etc. Para evaluar correctamente el costo de un paquete es importante atender a los costos adicionales de los productos que incluye. Es importante que se compare el precio del producto con la suma de los costos que involucraría la contratación individual de los productos que efectivamente el cliente va a utilizar. Evaluar si los descuentos y beneficios especiales asociados a la utilización de la tarjeta de crédito y / o débito están dentro del perfil de consumo del cliente. Si no se cobran las extracciones en cajeros propios de la entidad y si se cobran en otros cajeros, verificar su disponibilidad en la zona de influencia del cliente. Es importante considerar los límites de financiación que se incluyen en los distintos instrumentos financieros: tarjetas de crédito, adelantos en cuenta corriente y préstamos preacordados. Tener en cuenta las diferencias de tasas de interés tanto a percibir como a pagar. Considerar las cargas y / o reintegros impositivos propios de la utilización de los productos financieros que incluye. Por ejemplo: impuesto al cheque, ingresos brutos o devolución parcial de IVA por compra con tarjeta de débito. El BCRA considera que, en cualquier proceso de compra o contratación, la búsqueda de información constituye la base de una decisión inteligente. Desde 2004, el BCRA recopila datos sobre el costo y las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por el uso de distintos productos financieros. El objetivo es proporcionar al usuario bancario una herramienta eficiente para comparar precios y proveedores.una herramienta útil para entender mejor estos temas es el Portal del Cliente Bancario del BCRA (http://www.clientebancario.bcra.gov.ar), que como se mencionó, es un sitio que el Banco Central publicó en Internet para ayudar a todas aquellas personas que utilizan algún servicio bancario o financiero, con diferentes secciones que incluyen animaciones interactivas, un diccionario y un micro sitio de educación en línea.