TELEVIDENTE 2.0 2013 (VII Oleada) Informe Público Octubre 2013

TELEVIDENTE 2.0 2013 (VII Oleada) Informe Público Octubre 2013

Índice 1. Objetivos y metodología 2. Televisores y equipamiento tecnológico 3. Smartphone 4. Tablet 5. Consumo concurrente 6. Social TV 7. Second screen 8. Televisión de pago 9. Televisión conectada 10. Descargas y streaming 11. Webs de canales de televisión 12. Pago por contenidos audiovisuales 13. Usuarios en el ecosistema audiovisual 2 TELEVIDENTE 2013

Objetivos y planteamiento del proyecto

Objetivos 1 Monitorización de los principales indicadores de consumo: descarga, streaming, equipamiento tecnológico en el hogar y en movilidad, 2 Dispositivos, contenidos y plataformas: televisión conectada, televisión de pago y relación entre contenidos, plataformas y dispositivos 3 Nuevas tendencias en el consumo audiovisual: concurrencia, redes sociales en el consumo, VoD, formatos publicitarios, apps de second screen 4 TELEVIDENTE 2013

Planteamiento del proyecto Investigación Cualitativa Mayo 2013 Mediante 5 grupos de discusión a espectadores, internautas + realización de una pretarea sobre el consumo multidispositivo y plataforma. Perfiles de usuario intenso de contenidos en diferentes plataformas: tv conectada, tv de pago y multidispositivo (pc s, portátiles, Tablets, ) Investigación Cuantitativa Julio 2013 Mediante 1.414 encuesta online a población internauta en el día de ayer. Muestra representativa de la población internauta en España según estructura EGM. Cuestionario de 15 minutos de duración. 5 TELEVIDENTE 2013

Televisores, equipamiento tecnológico individual y en el hogar

Televisores en el hogar Número de televisores en el hogar 2012 22% 36% 27% 10% 5% 2013 Base: total n= (1414) 21% 39% 25% 10% 5% 1 2 3 4 Más de 5 Se mantiene el número de televisores en el hogar Características televisor principal 2012 HD / Full HD 76% 68% Internet integrado en el televisor 23% 15% 3D 11% 7% Base: total n= (1414) Ninguna de las anteriores 22% 28% mejorando los aspectos técnicos, lo que influye en una mejor experiencia de visionado. La penetración de televisores con conexión integrada obtiene una notable subida (8 p.p.). 7 TELEVIDENTE 2013

Equipamiento tecnológico en el hogar Equipamiento tecnológico 2012 Smartphone Ordenador portátil Ordenador de sobremesa Consola de videojuegos Disco duro portátil Tablet Disco duro multimedia Mini-portátil / net-book Proyector 85% 74% 63% 43% 42% 31% 23% 16% 2% 62% 71% 63% 44% 53% 21% 37% 17% 3% Base: total n=(1414) Apple Tv 2% 2% Los dispositivos en movilidad son los únicos que crecen en penetración Tras el televisor, los Smartphones son ya el dispositivo más presente. Uno de cada tres hogares dispone de Tablet. Esta eclosión orientará algunas dinámicas de cambio en los consumos que veremos más adelante. Por otro lado, los que más penetración pierden son los discos duros, tanto portátil como multimedia. 8 TELEVIDENTE 2013.

Smartphone en el consumo audiovisual

Smartphone Más allá de la alta penetración del dispositivo (85%), el uso de Smartphone como pantalla para visualizar contenidos en movilidad presenta un uso extendido, debido principalmente a tres factores clave: Tamaño de la pantalla Mejora de las conexiones en movilidad Aplicaciones de mensajería instantánea Presencia de terminales con pantallas cada vez de mayor tamaño y con una mejor resolución, aportan una mejor experiencia a la hora de visualizar contenidos. Se salva una de las barreras históricas al consumo de contenidos audiovisuales en el móvil. Antes era imposible, la pantalla era pequeña y la calidad pésima, ahora tienes móviles que son casi una Tablet y con calidad HD Se perciben dos mejoras en este aspecto que facilitan el consumo en movilidad: - Mejora de la capacidad de los paquetes de datos móviles a un precio competitivo Antes a lo mejor tenías 500mb a buena velocidad, tienes el doble que no te lo vas a gastar en vídeos, peor algunos sí que ves. - Mayor presencia de redes Wi- Fi públicas. La rápida extensión de WhatsApp y Line, que favorece compartir archivos con los contactos y convierte el terminal en la primera pantalla para el visionado de videos cortos, elaborados y distribuidos por el círculo contactos. 10 TELEVIDENTE 2013

Smartphone Visualización de contenidos y puntos de acceso El 81% de los usuarios de Smartphone tienen tarifa plana contratada con el terminal, lo que supone un incremento de 16 puntos porcentuales respecto a 2012. Ver contenidos audiovisuales a través de móvil Tiene alguna aplicación instalada relacionada con el consumo audiovisual 67% 33% 2012 18% 23% 77% Sí No Base: tiene Smartphone (n= 1081) Sí No Frecuencia de acceso a contenidos audiovisuales desde el móvil Lugares de acceso para ver contenidos a través de tu móvil A diario 46% 94% 6% Al menos una vez a la semana Al menos una vez al mes Con menor frecuencia 10% 3% 40% 38% 55% 62% 45% Base: ve contenidos desde el Smartphone (n= 723) Sí No La visualización de contenidos audiovisuales desde el terminal móvil es una actividad extendida: 7 de cada 10 visualiza contenidos. Además, la posesión de aplicaciones de consumo audiovisual en el móvil asciende 5 puntos respecto a 2012 situándose en un 23%. La frecuencia de consumo es alta (46% a diario) y se suele producir tanto en el hogar como en transportes. 11 TELEVIDENTE 2013

Smartphone Accesos y contenidos Forma de ver contenidos en el móvil Mediante archivos que me envían mis contactos Mediante navegación web en el móvil Mediante aplicaciones que dan acceso a contenidos Mediante descargas de archivos en el móvil desde un ordenador 22% 48% 62% 76% Los archivos enviados por otros contactos se convierten en la forma más común para ver contenidos en el móvil, seguido de la navegación vía web Las aplicaciones todavía no ocupan un lugar dominante en el consumo Base: los que si tienen Smartphone (n= 723) Videos caseros (tipo YouTube) Música Videos realizados por familia o amigos Videos de humor Noticias Deportes Series Películas Programas de televisión Contenidos que ves a través del móvil 14% 14% 10% 19% 36% 50% 48% 59% 71% Base: los que si tienen Smartphone (n= 723) Son los videos caseros los más vistos, seguidos de videos de música, videos realizados por familiares o amigos y videos de humor A una distancia importante y con un alcance mucho más limitado se sitúan videos de deportes, series, películas o programas de televisión Uso extendido del Smartphone para el consumo audiovisual, aunque no necesariamente de carácter profesional. 12 TELEVIDENTE 2013

Tablet en el consumo audiovisual

Actividades en la Tablet Actividades que realizan en Tablet 2012 Navegar por Internet 87% 72% Consultar el correo personal 72% 64% Consultar redes sociales 63% 55% Leer libros 52% 52% Leer periódicos 51% 44% Ver contenidos audiovisuales (películas, series) 49% 41% Jugar a videojuegos 47% 42% Consultar el correo del trabajo 30% 28% Hacer fotos 24% 24% Trabajo 20% 18% Utilizar aplicaciones de fotografía (retoques, efecto) 19% 22% Leer cómics 9% 11% No la uso/es de otra persona del hogar 5% 5% Base: tiene Tablet (n= 445) Otros 2% 1% El uso de Tablet se materializa en una gran diversidad de actividades, aunque sobre todo, para actividades que requieren conectividad. Navegar por internet sigue siendo la principal actividad que realizan, acompañado de la consulta del email y redes sociales. Sin ser la actividad principal, el consumo de contenidos audiovisuales es, del grupo de actividades lúdicas (leer libros, prensa, contenidos y juegos), la que experimenta un mayor crecimiento en relación al pasado año. 14 TELEVIDENTE 2013

Intensidad y momentos de uso de la Tablet Frecuencia con la que ven contenidos a través de Tablet Momentos de consumo audiovisual en Tablet A diario Al menos una vez a la semana 32% 48% 80% Semanal Cuando estoy de vacaciones fuera de casa Cuando no puedo utilizar el televisor en casa Cuando prefiero usar la tablet al televisor en casa 73% 72% 70% 28% 28% 30% Al menos una vez al mes 17% En cualquier momento, lo uso en todo tipo de situaciones 44% 56% Con menor frecuencia 3% Cuando tengo un momento de descanso en el trabajo o estudios 37% 63% Cuando estoy en trasporte público 30% 71% Base: ha accedido a contenidos audiovisuales desde la Tablet (n= 217) si no 8 de cada 10 que ve contenidos lo hace al menos una vez a la semana. Es decir, ver contenidos desde Tablet no solo constituye una pauta en aumento sino que también se produce con una intensidad significativa de uso. No cualquier lugar de los analizados es igual de válido para el uso. Normalmente se emplea como dispositivo para periodos vacacionales y como sustitutivo a la pantalla principal del hogar, el televisor. Si está la tele ocupada y no me apetece encender el ordenador busco en la Tablet algo que no haya visto y me lo pongo 15 TELEVIDENTE 2013

Formas de ver contenido en la Tablet Forma de ver contenidos en Tablet Mediante navegación web 82% Mediante aplicaciones que dan acceso a contenidos 45% Mediante contactos personales que me envian archivos (email, redes sociales) 37% Mediante descargas de archivos desde otros dispositivos (ej: desde ordenador) 24% Base: ha accedido a contenidos audiovisuales desde la Tablet (n= 217) Los contenidos audiovisuales en Tablet se ven principalmente a través de la propia navegación, lo que puede apuntar a consumos incidentales y poco planificados. En un segundo término queda el consumo vía aplicaciones, llegando prácticamente a uno de cada dos que ven contenidos en la Tablet. En todo caso, difiere claramente del consumo en Smartphones, por el menor impacto de los envíos realizados por los contactos personales a este dispositivo. Uso de Tablet para consumo audiovisual en aumento, combinando el consumo incidental vía navegación con consumos más planificados vía aplicaciones. 16 TELEVIDENTE 2013

Consumo concurrente con la televisión

Dispositivos concurrentes a la televisión Frecuencia de uso de los dispositivos mientras ve televisión 2012 51% Utiliza habitualmente otros dispositivos mientras ve TV 2013 > 62% Utiliza habitualmente otros dispositivos mientras ve TV Smartphone 59% 27% 10% 4% (n= 1073) Ordenador (pc o portátil) 42% 29% 19% 10% (n=1384) Tablet 39% 42% 13% 6% (n=441) Habitualmente A veces Raramente Nunca Continúa la extensión del consumo concurrente frente al televisor (11 puntos más que en 2012) y el smartphone confirma su consolidación como dispositivo más empleado. 6 de cada 10 poseedores de Smartphone lo emplean de manera habitual cuando están viendo televisión, presentando un crecimiento en el uso habitual de +13% respecto a 2012. Las Tablets también experimentan una notable subida, pasando de un 28% a un 39% de consumo concurrente habitual, mientras que los ordenadores apenas sufren variación. 18 TELEVIDENTE 2013

Dispositivos concurrentes a la televisión Frecuencia de uso de los dispositivos mientras ve televisión Smartphone 59% 27% 10% 4% (n= 1073) Ordenador (PC o portátil) 42% 29% 19% 10% (n=1384) Tablet 39% 42% 13% 6% (n=441) Habitualmente A veces Raramente Nunca El Smartphone confirma su consolidación como dispositivo más empleado en el momento de uso concurrente de pantallas. 6 de cada 10 poseedores de Smartphone lo emplean de manera habitual cuando están viendo televisión, presentando un crecimiento en el uso habitual de +13% respecto a 2012. Las Tablets también experimentan una notable subida, pasando de un 28% a un 39% de consumo concurrente habitual, mientras que los ordenadores apenas sufren variación. 19 TELEVIDENTE 2013

Actividades de cada dispositivo mientras ve televisión 59% Habitualmente 42% Habitualmente 39% Habitualmente Mensajería instantánea 72% Email 54% 82% 55% Hablar por teléfono 50% 18% (en Skype) 10% (en Skype) Estar en Facebook 44% 62% 44% Realizar búsquedas online 36% 71% 48% Juegos 30% 33% 45% Consultar páginas de mi interés 27% 65% 48% Estar en Twitter 25% 23% 21% Leer prensa/revistas 15% 40% 32% Ver contenidos relacionados* 9% 17% 13% Ver contenidos no relacionados 9% 25% 13% Media 4,1 5,0 3,5 Base: utiliza el dispositivo mientras ve televisión (n=1073) (n=1263) (n=408) * Ver contenidos relacionados con lo que emiten en televisión en ese momento Diferentes dispositivos de interacción se traducen en diferentes usos concurrentes Siendo el ordenador el que ofrece mayor amplitud frente a Smartphone y Tablet. 20 TELEVIDENTE 2013

Actividades de cada dispositivo mientras ve televisión 59% Habitualmente 42% Habitualmente 39% Habitualmente Smartphone Ordenador Tablet Uso concurrente para la comunicación directa con otros contactos: fundamentalmente vía mensajería instantánea, complementado por el email o las llamadas telefónicas Amplio abanico de posibilidades durante la concurrencia: tanto de comunicación como otras más lúdicas o funcionales: realizar búsquedas, consultar webs, Aunque de manera limitada, es el dispositivo donde más se ven contenidos audiovisuales relacionados con lo que emiten en televisión (y también no relacionados). Pauta de uso similar al del ordenador aunque a menor escala: todas las actividades registran un uso proporcionalmente más bajo, resaltando los juegos por encima del resto. 21 TELEVIDENTE 2013

Grado de atención del televidente en la pantalla de TV en función del contenido Se testa a nivel cuantitativo la capacidad de fijar la atención del telespectador diferentes contenidos sobre la pantalla principal cuando a la vez están usando otros dispositivos (portátil, Tablet, Smartphone, ). De esta manera, situando el contexto de uso de otros dispositivos en simultáneo a la visualización de un determinado contenido, el telespectador podía adoptar 3 posturas diferenciadas: Atención en otros dispositivos Atención equilibrada Atención en el televisor Mi atención está puesta principalmente en el ordenador, portátil, Smartphone, y es menor en el televisor (es más un ruido de fondo) Mi atención se reparte con un cierto equilibrio entre el televisor y el ordenador, portátil, Smartphone, (suele ir de uno a otro) Mi atención está puesta principalmente en el televisor, y es menor en el ordenador, portátil, Smartphone, (solo para cosas puntuales y breves) Así para cada uno de los contenidos testados: series o películas, deportes y programas, realities o concursos. 22 TELEVIDENTE 2013

Contenidos más capaces de fijar la atención del televidente en la pantalla de TV Atención en otros dispositivos Atención equilibrada Atención en el televisor 7% Series/Películas 32% 61% > 100% 23% Deportes 44% 33% > 100% Realities/Concursos/Programas 32% 48% 20% > 100% Las pantallas concurrentes compiten por la atención del televidente, y el tipo de contenido es una variable que afecta a esta competición Series y películas son los contenidos que mayor atención fijan en el televisor. En el caso del deporte, la atención tiende a repartirse (con cierto foco en el televisor), mientras que con realities/concursos se declara una atención equilibrada o incluso preferente sobre las pantallas concurrentes (que en este caso pasarían a ser centrales). 23 TELEVIDENTE 2013

Social TV

Uso de plataformas sociales (redes, aplicaciones y comunidades) % cuentas activas 2012 Facebook continúa siendo la red con mayor presencia entre el público internauta. 64% 53% 46% 40% 30% 25% 87% 83% 51% 38% 33% 32% WhatsApp aparece con fuerza, colocándose como segunda red social, por encima incluso de Twitter, aunque ésta también experimenta un crecimiento respecto a 2012. Google+ crece en 7 puntos porcentuales y se distancia de Tuenti, que baja en ese misma proporción con respecto al año anterior. Line obtiene una presentación algo menos de la mitad de la que posee WhatsApp. Desde el cualitativo, su uso parece secundario, dado que dispone de menos usuarios. Base: total (n=1415) De la mano de la penetración de los Smartphones, las nuevas aplicaciones de mensajería instantánea están ocupando rápidamente un espacio central para los usuarios. Un 79% de usuarios de Smartphone disponen de WhatsApp, mientras que un 36% disponen de Line. 25 TELEVIDENTE 2013

Tipos de contenidos sobre los que se realizan comentarios en plataformas sociales Tipos de contenidos De fotos, perfiles y comentarios de otros usuarios 30% 40% 16% 14% De cosas que estoy haciendo en ese mismo momento 24% 36% 21% 19% Sobre vídeos que he visto en Internet 18% 43% 22% 17% Sobre programas que están emitiendo en televisión en ese momento 14% 36% 26% 25% Sobre programas aunque no lo estén poniendo en ese momento 13% 37% 25% 24% De anuncios o publicidad que estoy viendo en ese momento 7% 22% 28% 42% Base: tienen cuenta en RRSS (n=1371) Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca Tras años de crecimiento continuado, los comentarios en redes sociales sobre contenidos audiovisuales en el momento de emisión mantienen los niveles registrados en 2012, aunque como veremos a continuación, se producen cambios importantes en los recursos utilizados para ello. La publicidad también es un contenido que genera comentarios frecuencia: casi un 30% de los usuarios de redes sociales comenta al menos de vez en cuando los anuncios que ve en el momento. 26 TELEVIDENTE 2013

Intensidad de uso durante la visualización de contenidos televisivos Frecuencia con la que comenta sobre lo que se está emitiendo 66% 25% 4% 5% (347) 56% 34% 6% 4% (474) 51% 35% 6% 7% (241) 44% 28% 6% 23% (78) * 34% 33% 8% 25% (70) * Aplicaciones propias de las cadenas 18% 25% 16% 41% (43) * Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca Base: comenta en cada una de las plataformas sociales sobre lo que se emite / * Base reducida WhatsApp es la plataforma sobre la que parece darse una mayor intensidad de uso para el comentario de contenidos audiovosuales. 7 de cada 10 usuarios de WhatsApp comentan contenido con la aplicación de manera frecuente, en un segundo nivel aparecen Facebook y Twitter. Line, Google+ y las apps de las cadenas adquieren una relevancia menor, en parte debido a su propia penetración, que frena el interés por usarlas (el menor número de usuarios limita la conversación). 27 TELEVIDENTE 2013

Contenidos televisivos más comentados Contenidos sobre los que se comenta en redes sociales 2012 Películas Fútbol Series extranjeras Noticias Música 55% 47% 46% 41% 31% 53% 44% 52% 36% Los contenidos que mayor capacidad despiertan para generar conversación son los relacionados con cine, fútbol, series y noticias. Probablemente, cada uno de ellos tendrá una pauta de comentarios diferente. Series españolas Humor Fórmula 1 Realities 30% 30% 27% 23% 21% 29% 15% Quizás por una mayor oferta este año gana cierto peso la conversación alrededor de los realities. Debates 22% 18% Concursos 20% Documentales 18% 19% Mini serie/tv movie 17% Base: comenta en redes sociales sobre lo que se emite (n= 676) 28 TELEVIDENTE 2013

Second Screen

Usos de aplicaciones Second Screen Concepto Second Screen Aplicaciones para Smartphones y Tablets que te permiten interactuar con el contenido que estás viendo en televisión (series, programas, etc): te dan más información, contenidos extra (entrevistas, making off, escenas eliminadas), un espacio para comentar con otros usuarios, concursos y premios por participar.. 83% Uso de apps de second screen 17% Sí No Posible uso futuro entre usuarios actuales En caso de que esté asociado a contenidos de interés para el usuario 83% Lo usaran en un futuro 29% 54% 13% 4% Seguro que si Probablemente si Probablemente no Seguro que no Base: tiene Smartphone o Tablet (n=1134) Base: ha usado aplicación second screen (n= 185) 1 de cada 6 propietarios de Smartphone o Tablet han usado aplicaciones para interactuar con contenido que se emite en ese momento en televisión, casi todas ellas elaboradas por los propios canales. La disposición a un uso a futuro entre aquellos que ya han utilizado este tipo de app es muy alto: 8 de cada 10 afirma estar interesado en utilizarlo de nuevo 30 TELEVIDENTE 2013

Potencial de uso entre actuales no usuarios Potencial uso entre no usuarios por tipología de contenido Disposición al uso de una aplicación de este tipo si fuera sobre los siguientes contenidos: Series de interés (con información adicional, entrevistas, escenas eliminadas, etc.) 42% 31% 28% (n= 937) Fútbol (con información de tu equipo y del rival, estadísticas del juego, 39% 24% 37% (n= 732) Programas, concursos (para participar, ver escenas detrás de las cámaras etc) 32% 31% 36% (n= 931) Disposición alta (7 a 10) Disposición media (5 a 6) Disposición baja (1 a 4) Bases: ve el contenido Y es a su vez en relación a series donde existe un mayor potencial entre los que todavía no han probado este tipo de aplicaciones. 31 TELEVIDENTE 2013

Aspectos de interés de la oferta de aplicaciones Second Screen Propuestas de interés por tipología de contenido Cosas que interesan y que pueden ofrecer estas aplicaciones vinculadas a tus contenidos preferidos Sorteos o promociones 56% Contenido exclusivo Contenido que se ha emitido en el programa 43% 47% Área de participación: encuestas, opiniones, Juegos y concursos relacionados con el contenido 36% 33% Productos del programa 20% Base: para los que tienen Smartphone o Tablet (n= 1134) Sorteos, promociones y contenido adicional son las principales propuestas de interés para este tipo de aplicaciones. 32 TELEVIDENTE 2013

Televisión de pago

Televisión de pago Abonados Tiene abono a televisión de pago Televisión de pago contratada 2012 Canal + 34% 31% ONO 24% 30% 60% 40% Sí No Imagenio Telecable 9% 20% 20% 7% Vs. 41% en el 2012 Gol TV R 7% 5% 12% 4% Base: total (1414) Euskaltel Orange 3% 3% 3% 3% Base: TV de pago contratada en el hogar (562) Los resultados de cuota de mercado sobre población internauta son similares a los que arroja la CMT respecto a total hogares. ONO presenta una caída destacada, al igual de Gol TV. 34 TELEVIDENTE 2013

Descargas y streaming

Evolución de descargas y streaming El cambio en el uso del numero de usuarios de descargas y/o streaming ha sido muy intenso: Si caía 8 puntos en el 2012 por el cierre de Megaupload, en el 2013 no solo se ha recuperado, sino que ha llegado a crecer 17 puntos. 2011 73% Base: total 2011 (1492) 2012 2013 65% 82% Base: total 2012 (1437) Base: total 2013 (1418) Este aumento se concentra en los perfiles de mayor edad: % descarga y/o streaming 2012 2013 Hasta 25 años 87% 93% De 26 a 35 años 79% 87% De 36 a 45 años 55% 78% De 46 a 55 años 47% 66% Los perfiles de menos de 35 años siguen estando a la cabeza en la búsqueda de contenidos de su interés vía internet. Son los más adultos, que el año pasado habían abandonado estas prácticas como consecuencia de la mayor dificultad en el acceso, los que más se han incorporado en mayor medida a esta pauta de uso habitual en la búsqueda de contenidos de interés. 36 TELEVIDENTE 2013

Series más vistas en descarga Series extranjeras Series españolas Juego de tronos Walking Dead Big Bang Theory Como conocí a vuestra madre Homeland Moderm Family Breaking Bad 48% 44% 39% 31% 26% 25% 24% La que se avecina Águila Roja El Barco Gran Hotel Aída Con el culo al aire 25% 24% 24% 21% 20% 16% Dexter 23% Cuéntame 15% House Fringe True Blood Sherlock El mentalista Otras 23% 20% 19% 18% 14% 30% Los protegidos Gran Reserva Luna, el misterio de Calenda Hispania Otras series 12% 11% 11% 10% 13% Base: ve series extranjeras en descarga (n= 502) Base: ve series españolas en descarga (n= 170) De las series extranjeras más vistas en descarga destacan Juego de Tronos, Walking Dead y Big Bang Theory. En cuanto a las series españolas, cuyos porcentajes manifiestan una menor descargas, destacan La que se avecina, Águila Roja y El Barco. 37 TELEVIDENTE 2013

Recursos para descargar contenidos audiovisuales Recursos que utilizas para realizar descargas de contenidos audiovisuales Programas de intercambio de archivos (torrents, emule, P2P) Webs de enlaces de descarga directa como Mega (antiguo Megaupload) o Rapidshare entre otros 61% 59% 87% YouTube 41% Webs de contenidos audiovisuales/ videoclubs online (tipo Wuaki,tv, Filmin, Nubeox ) 22% Media de menciones 1,8 Base: Descargan para algún tipo de contenidos (n= 761) Los usuarios que realizan descargas se decantan, en primer lugar, por utilizar programas de intercambio de archivos y, como segunda opción, las webs de enlaces directos tipo Mega (la opción que ha sustituido Megaupload), siendo 9 de cada 10 los que usan una u otra opción. En este sentido, es interesante señalar que para la gran mayoría de los que usan videoclubs legales se utilizan también las descargas piratas. 38 TELEVIDENTE 2013

Series más vistas en streaming Series extranjeras Series españolas Big Bang Theory 28% Aída 14% Juego de Tronos 24% La que se avecina 12% Como conocí a vuestra madre 22% El Barco 12% Walking Dead 20% Gran Hotel 11% Moderm Family 13% Con el culo al aire 10% Breaking Bad 11% Águila Roja 9% House 11% Cuéntame 6% Castle 10% Hispania 5% Homeland 9% Los Protegidos 5% Dexter 8% Otras series 18% Ninguna/no veo online 9% Ninguna/ no veo online 10% Base: ve series extranjeras en streaming (n= 448) Base: ve series españolas en streaming (n= 170) De las series extranjeras más vistas en streaming destacan Big Bang Theory, Juego de Tronos y Como conocí a vuestra madre. En cuanto a las series españolas, la primera opción es Aída, seguida de La que se avecina y El Barco. Se trata de pautas similares a las registradas vía descargas con alguna variación (Aída toma mayor relevancia). 39 TELEVIDENTE 2013

Televisión conectada

Conexión a internet desde el televisor La conexión a internet a través del televisor experimenta un ligero incremento en 2013. El 24% de los internautas utiliza el televisor para conectarse, frente al 18% que lo hacía en 2012. Más de la mitad de ellos ha utilizado en alguna ocasión un Smart TV para esta tarea. Conexión a internet desde el televisor en alguna ocasión 24% 76% Sí No El 52% de los cuáles se ha conectado alguna vez mediante una Smart TV * * Un 23% del total de internautas disponen de un televisor con internet integrado. Base: Internet integrado en el televisor o algún dispositivo con conectividad y acceso a internet (n= 1418) 41 TELEVIDENTE 2013

Modo de acceso a internet desde la televisión Todos los que acceden desde el televisor a internet Acceden desde televisor y tienen Smart TV La TV tiene conexión propia a Internet Conectando el ordenador a la tele Desde la videoconsola Desde el descodificador Desde "Apple TV" Otras 52% 41% 22% 9% 4% 9% 77% 31% 19% 9% 6% 4% Base: Se ha conectado alguna vez a Internet desde TV (n= 333) Base: Tiene Smart TV y se ha conectado (n= 221) Los televisores con conexión integrada son ya el medio que más internautas han utilizado para este acceso, creciendo en más de 10 puntos frente al año pasado, y siendo claramente preferido por aquellos que disponen de este dispositivo (+ 4 puntos). Por otra parte, mientras que el uso del ordenador se mantiene en línea con el 2012, sin embargo, las consolas caen claramente (pierden 15 puntos), lo que viene a señalar un cambio de tendencia en los usos. 42 TELEVIDENTE 2013

Motivos para no conectarse a internet a través del televisor Se mantienen los principales motivos para no conectarse a internet, tanto entre los que no tienen Smart TV (la falta de conexión en el televisor ya supone en sí un freno) como para aquellos que disponen de una (preferencia por dispositivos más cómodos). No se han conectado desde el televisor Tienen televisor con internet integrado y no se han conectado Mi TV no tiene conexión a Internet 63% Prefiero otros dispositivos más cómodos 31% Uso otros dispositivos 13% No tengo necesidad 16% No tengo necesidad No sé cómo funciona No tengo tiempo Prefiero otros dispositivos más comodos 9% 6% 4% 3% No llega conexión/fallos /conexión mala y lenta No tengo tiempo Dificil de usar 15% 11% 10% No llega conexión/fallos /conexión mala y lenta 2% No sé cómo funciona 9% Otros 7% NS/NC 5% Base: no TV con internet y no se ha conectado desde la TV (n= 1020) Base: Tienen Smart TV y no la han conectado (n= 87) * * Base reducida 43 TELEVIDENTE 2013

Papel de la conectividad en Smart TVs En general, se mantiene el discurso detectado años anteriores respecto al proceso de compra: - No era un driver de compra pero despertaba interés por la promesa de acceso a contenidos. Lo importante era la pantalla, y lo de Smart TV no tanto, pero hombre - No todos conocían que la navegación estaba centrada en las aplicaciones. En cambio, el uso y la frecuencia de conexión empieza a extenderse: más de la mitad de los que disponen de una y se conectan la utilizan al menos una vez a la semana. A diario 21% Frecuencia de conexión a internet a través del televisor con conexión propia Al menos semanalmente Al menos una vez al mes Con menor frecuencia 16% 20% 30% Sólo me he conectado una vez/ solo por probar 13% Base: se ha conectado con televisión conectada (n= 172) 44 TELEVIDENTE 2013

Televisión conectada Accesos utilizados Forma de acceso a internet desde el televisor con conexión integrada Tipo de aplicaciones usadas en el televisor Contenidos audiovisuales (películes, series, programas) 81% 41% 30% 29% Navegador Navegador y apss Apss Para oir música Redes sociales Prensa online (tipo El Pais, As) Juegos Correo electrónico Fotografía Comunicación (tipo Skype) 42% 39% 37% 28% 26% 22% 16% Base: Se ha conectado con televisión conectada (n= 172) Base: Aquellos que han utilizado aplicaciones (n= 120) El uso tanto del navegador como de las aplicaciones está equilibrado, aunque es relevante que ya un 70% de los que se conectan utilizan estas últimas. Las principales aplicaciones utilizadas son las de contenidos audiovisuales, a mucha distancia del resto (ya sean para oír música, redes sociales, prensa o juegos), explotando el consumo naturalmente asociado al dispositivo. 45 TELEVIDENTE 2013

Televisión conectada Contenidos y costes asociados Contenidos vistos a través de estas aplicaciones Coste del contenido: gratuito, de pago, o ambos tipos Videos de música 53% Películes Documentales Series extranjeras Series españolas Videos no profesionales/domésticos 50% 40% 39% 38% 30% 79% Sólo contenido gratuito 19% Ambos 3% Solo contenido de pago Deportes 26% Programas de entretenimiento, concursos Informativos 16% 23% 22% usuarios ve contenidos de pago en Smart TV en 2013 vs 7% en 2012 Base: Han mencionado utilizar Apps de contenidos audiovisuales (n= 97) Existe una clara relación entre los contenidos vistos en estas aplicaciones y aquellos por los que se paga: los más frecuentes son gratuitos (música, series españolas, documentales, programas, amateur..) y solo una minoría ve contenido de pago (películas, series extranjeras, etc.). En cualquier caso y aunque todavía es pequeño, supone un crecimiento en la disposición al pago en este dispositivo frente al año pasado tanto por porcentaje de usuarios que lo han utilizado como por volumen sobre el total de internautas. 46 TELEVIDENTE 2013

Televisión conectada Satisfacción con el dispositivo Nivel de satisfacción con el televisor con conexión a internet integrado 2012 29% 34% 29% 8% Muy alta (9-10) Alta (7-8) Baja (4-6) Muy baja (1-3) Media 7,0 > Media 6,8 Motivos de esa valoración Positivos Cómodo/útil Me gusta/satisfecho Ver lo que quiero/ cuando quiero Funciona bien Mucho/buen contenido/funciones 18% 12% 9% 9% 4% Negativos Incómodo/complicado No funciona bien/lento Poco/mal contenido/funciones Prefiero otros dispositivos Mala calidad 20% 16% 11% 9% 2% Base: Se ha conectado con televisión conectada (n= 172) Un 63% de los encuestados, tienen una satisfacción alta o muy alta, ligeramente superior al año pasado. Sus fortalezas residen en la comodidad y adaptación a momentos de consumo, mientras entre las áreas de mejora destacan los problemas de uso y funcionamiento, así como una oferta limitada en contenidos y aplicaciones. No están todos los contenidos de los canales 47 TELEVIDENTE 2013

Webs de canales de televisión

TDT y webs de canales de televisión Cambios en las pautas de consumo TDT y webs de canales conviven para el consumidor como espacios que se complementan mutuamente. Las webs de canales de televisión están ya asentadas claramente como referencia en la mente de los espectadores. De su uso como forma de recuperación de contenidos (identificado en oleadas anteriores), se está pasando a un cambio en las pautas de consumo y de relación con los contenidos. -Por un lado, en la TDT existe una clara preferencia por la emisión en parrilla y en el televisor Lo ideal es poder verlo en la tele el día que lo emiten -Por otro lado, el acceso a de contenidos en el site lleva: - A consumir formatos en televisión que estaban asociados a la descarga y al streaming ilegal: principalmente series. Para que me voy a descargar algo que me ponen en la tele y que si me lo pierdo lo tengo al instante en la web Si alguien te cuenta algo que no has visto me meto en la web y ya lo veo -A enriquecer los contenidos gracias a repeticiones de los mejores momentos, contenidos extra, entrevistas 49 TELEVIDENTE 2013

TDT y webs de canales de televisión Cambios en las pautas de consumo Como consecuencia, del rol pasivo del telespectador ante la emisión de TDT que se venía observando en anteriores oleadas, se pasa a la diferenciación de dos formas de consumo dependiendo de la relación y el interés de los contenidos. 1 Consumo activo y fidelizado gracias a parrilla + web Asociado a contenidos que requieren un mayor seguimiento como las series o determinados programas de actualidad (deportes, informativos, etc.). La posibilidad de recuperar contenidos a través del site del canal favorece que el usuario se plantee el seguimiento en parrilla. Por otro lado, otros contenidos como los deportes, que se ven en la parrilla, se ven enriquecidos en la web del canal. 2 Consumo incidental sólo en parrilla Se busca el entretenimiento sin realizar un seguimiento del contenido en concreto que se esté viendo. Los concursos, factual, telefilmes favorecen este tipo de consumo en el que no existe un vínculo fuerte con el contenido ni se busca complementar o recuperar en los sites de canales. 50 TELEVIDENTE 2013

Actividades de información Frecuencia con la que visitas las páginas webs de estos canales para realizar las siguientes acciones 40% Uso semanal 2012 38% > Uso semanal Consultar la programación 11% 29% 25% 22% 13% 29% Uso semanal > 2012 26% Uso semanal Leer o informarme de mis programas o series favoritas 6% 23% 26% 29% 16% A diario Semanal Mensual Menor frecuencia Nunca o casi nunca Base: entra en webs de canales de TV (n=1097) La forma de relación más habitual con las webs de canales de televisión es consultar la programación o informarse sobre los programas o series de interés. Es decir, actividades que favorecen el consumo programado y fidelizado en la TDT. Estas actividades mantienen estable su nivel de intensidad de uso respecto a 2012. 51 TELEVIDENTE 2013

Visualización de contenidos Frecuencia con la que visitas las páginas webs de estos canales para realizar las siguientes acciones 35% Uso semanal > 2012 31% Uso semanal Ver capítulos enteros de series 7% 28% 26% 24% 16% 34% Uso semanal > 2012 31% Uso semanal Ver programas completos 7% 27% 26% 24% 16% 27% Uso semanal > 2012 25% Uso semanal Ver la emisión en directo 6% 21% 22% 27% 24% Base: entra en webs de canales de TV (n=1097) A diario Semanal Mensual Menor frecuencia Nunca o casi nunca En un segundo término, se visualizan contenidos específicos desde la web: programas o capítulos concretos o en menor medida, la emisión en directo. Se registra una práctica más recurrente en el visionado de capítulos enteros de series, llegando el uso semanal a un 35% de los que visitan webs de canales de televisión. Todas las prácticas crecen respecto a la ola anterior. 52 TELEVIDENTE 2013

Contenido extra Frecuencia con la que visitas las páginas webs de estos canales para realizar las siguientes acciones 21% Uso semanal > 2012 17% Uso semanal Ver avances de capítulos 4% 17% 15% 26% 40% 20% Uso semanal > 2012 18% Uso semanal Ver los mejores momentos de un programa/serie 3% 17% 16% Uso semanal > 2012 13% Uso semanal 22% 28% 30% Ver capítulos que todavía no se han estrenado 3% 13% 16% 27% 42% 13% Uso semanal > 2012 10% Uso semanal Ver contenido exclusivo 3% 10% 17% 30% 40% Base: entra en webs de canales de TV (n=1097) A diario Semanal Mensual Menor frecuencia Nunca o casi nunca En último término se presentan las acciones que están relacionadas con contenidos extras que tienen un valor añadido para ciertos usuarios especialmente fidelizados: avances de capítulos, mejores momentos, contenido exclusivo, Estas acciones están en una ligera tendencia ascendente, llegando el uso semanal en torno al 20% de los que visitan páginas webs 53 TELEVIDENTE 2013

Motivos por los que ve contenidos en las webs de los canales Por tener la posibilidad de verlo en cualquier momento 76% Por tener la posibilidad de verlo en cualquier lugar 38% Por tener información adicional a la que me ofrece la televisión 25% Base: entra en webs de canales de TV (n=1097) El beneficio de poder ver el contenido en cualquier momento sin estar atado a unos horarios se identifica como el aspecto fundamental a la hora de visualizar contenidos desde las webs de los canales de televisión. 54 TELEVIDENTE 2013

Pago por contenidos

Pago por contenidos Utilización de servicios de pago por contenidos audiovisuales No ha pagado por contenidos específicos mediante estas vías 74% En la taquilla/videoclub de tu televisión de pago 11% Cuentas Premiun en webs de enlaces para descargar contenidos o visualizarlos en streaming sin límite de tiempo (Mega, Rapidshare,...) 9% Pago en servicios webs de contenidos audiovisuales (videoclubs online, de apuestas deportivas, no vinculados a canales de television: Wuaki.tv, Filmin,...) 8% Pago en webs de canales de televisión o sites asociados (tipo Yomvi en Canal+, Antena3.com, Nubeox,...) 7% Base: total (n=1414) Tan sólo un 26% de los internautas declara haber pagado en alguna ocasión por contenidos audiovisuales específicos en alguna plataforma de pago. Dentro de este universo, destaca ligeramente pagar en servicios de taquilla/videoclub de la televisión de pago, aunque muy cerca del resto de opciones. 56 TELEVIDENTE 2013

Pago por contenidos Convivencia de los servicios de pago por contenidos audiovisuales Taquilla / Videoclub de la televisión de pago Cuentas Premium en webs de enlaces Paga sólo en una plataforma Paga en dos plataformas 76% 17% Videoclubs online vinculados a canales de televisión Videoclubs online no vinculados a canales de televisión Paga en tres plataformas Paga en cuatro plataformas 7% 1% Base: ha pagado por contenidos (n=376) Además, se configura una baja convivencia de las distintas opciones en el consumo: el 76% de los que utilizan una de ellas no utilizan las otras. 57 TELEVIDENTE 2013

Aspectos críticos de la oferta de pago Aspectos más relevantes que debería tener una oferta de pago por contenidos Ha pagado No ha pagado Precio asequible 76% 65% 79% Alta calidad de audio y video (HD) 44% 53% 41% Amplio catálogo de contenidos 38% 42% 37% Contenido actual, de estreno 30% 37% 28% Tarifas planas o bonos de consumo 27% 27% 27% Que sea más cómodo de usar que otras alternativas 16% 10% 18% Que pueda acceder desde cualquier dispositivo 14% 14% 15% Contenido en versión original con posibilidad de incluir subtítulos 14% 13% 14% Base: total (n=1418) El precio es claramente la variable más importante a la hora de contratar contenidos de pago para el conjunto de internautas, lógicamente en mayor medida para los que nunca han pagado por contenido. Por detrás del precio, en niveles similares, se encuentran la calidad y amplitud de contenidos (y a cierta distancia el contenido de estreno, todos ellos elementos que son relevantes para aquellos que ya han pagado en alguna ocasión por contenidos. 58 TELEVIDENTE 2013

Los usuarios en relación al ecosistema audiovisual

Perfiles identificados Cluster analysis 29% Content Gourmet 43% Content seeker Se trata de un perfil con un vínculo fuerte con el contenido, no necesariamente limitado al más generalista. Sin embargo, su disposición hacia el pago por contenidos audiovisuales es baja: maneja fuentes por las que accede a contenidos que cubren sus necesidades (descarga y streaming). 43% 29% 28% Sin duda el perfil que responde a una exigencia y a un vínculo más desarrollado, no sólo con el contenido sino también con los medios. Aprecia el contenido de estreno y es un amante no solo de los grandes éxitos sino también de títulos que se salen de estos parámetros. Ve contenido de forma habitual no solo en el televisor sino también en otros dispositivos como el móvil o la Tablet. Consecuentemente, sabe apreciar que un determinado contenido exige de un pago su parte. 28% Content Acceptor En su caso, la oferta de la emisión (TDT o tv pago) se adapta a sus demandas, además su satisfacción con esta vía de consumo audiovisual está creciendo ya que a través de la web de los canales pueden ver el contenido que les interesa dónde y sobre todo cuándo quieren. 60 TELEVIDENTE 2013

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