Ranking Países 2013 2010 Crecimiento (%) Participación Mundial - 2013 (%) 1 China 50,7 44,8 13,0% 25,7% 2 Estados Unidos 22,4 22,8-1,6% 11,4% 3 Brasil 13,6 11,4 18,9% 6,9% 4 Alemania 9,4 9,6-1,4% 4,8% 5 Rusia 8,9 10,3-13,9% 4,5% 6 México 8,3 8,0 3,3% 4,2% 7 Japón 5,7 6,0-4,1% 2,9% 8 Reino Unido 4,2 4,5-5,7% 2,2% 9 Polonia 4,0 3,4 16,7% 2,0% 10 España 3,3 3,3-2,0% 1,7% Total Mundial 197,30 184,64 6,9% 100,0%
Cerveza Origen Coloración Graduación alcohólica Fermentación Pilsen República Checa Clara Media Baja Dortmunder Alemania Clara Media Baja Stout Inglaterra Oscura Alta Baja Porter Inglaterra Oscura Alta Alta / Baja Weissbier Alemania Clara Media Alta München Alemania Oscura Media Baja Bock Alemania Oscura Alta Baja Malzbier Alemania Oscura Alta Baja Ale Inglaterra Clara y Rojiza Media o Alta Alta Ice Canadá Clara Alta -
Año Trade Flow País Partner Valor (US$) Cantidad (litros) 2012 Importación Brasil Resto del Mundo $45,069,436 37,128,466 2012 Exportación Brasil Resto del Mundo $59,247,755 106,541,530 2013 Importación Brasil Resto del Mundo $39,735,621 28,268,968 2013 Exportación Brasil Resto del Mundo $66,547,631 107,843,928 2014 Importación Brasil Resto del Mundo $45,057,662 31,965,334 2014 Exportación Brasil Resto del Mundo $89,032,580 137,159,490 Año Trade Flow País Partner Valor (US$) Cantidad (litros) 2014 Importación Brasil Países Bajos $15,808,606 12,047,442 2014 Importación Brasil Alemania $7,113,508 4,845,776 2014 Importación Brasil Bélgica $5,235,498 1,986,876 2014 Importación Brasil Uruguay $5,002,158 4,354,624 2014 Importación Brasil Reino Unido $2,140,495 1,086,247 2014 Importación Brasil Dinamarca $1,950,170 1,506,863 2014 Importación Brasil EEUU $1,927,527 846,640 2014 Importación Brasil España $1,577,510 1,434,305 2014 Importación Brasil Argentina $1,010,414 1,168,406 2014 Importación Brasil México $670,402 786,629
Año Trade Flow País Partner Valor (US$) Cantidad (litros) 2010 Importación Brasil España $225,652 216,028 2011 Importación Brasil España $789,359 693,174 2012 Importación Brasil España $1,280,576 607,766 2013 Importación Brasil España $1,154,767 983,686 2014 Importación Brasil España $1,577,510 1,434,305
Ranking Cervecería País Participación Mundial (%) 1 AB Inbev Bélgica 20,2% 2 SabMIller Reino Unido 9,5% 3 Heineken Holanda 9,0% 4 Carlsberg Dinamarca 6,1% 5 China Res. Snow Breweries China 5,9% (CRB) 6 Tsingtao Brewery Group China 4,0% 7 Molson-Coors Estados Unidos/Canadá 3,0% 8 Yanjing China 2,9% 9 Kirin Japão 2,5% 10 BGI/Groupe Castel França 1,4% 11 Efes Group Turquia 1,3% 12 Asashi Japão 1,0% 13 Gold Star China 1,0% 14 Diageo (Guiness) Irlanda 0,9% 15 Polar Venezuela 0,9% 16 San Miguel Corporation Filipinas 0,8% 17 Singha Corporation Tailândia 0,8% 18 Petrópolis Brasil 0,8% 19 Oriental Brewery Córeia do Sul 0,7% 20 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Vietnã 0,7%
16 14 12,8 13,3 13,7 13,5 14 12 10 9,6 10,4 10,4 11 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Producción de cerveza en Brasil (miles de millones)
Brasil Nordeste MG, ES, Interior RJ Grande Rio de Janeiro 1º Skol/Ambev Skol/Ambev Skol/Ambev Antarctica/Ambev 2º Brahma/Ambev Schin/Brasil Kirin Brahma/Ambev Itaipava/Petrópolis 3º Antarctica/Ambev Brahma/Ambev Antarctica/Ambev Brahma/Ambev 4º Itaipava/Petrópolis Bohemia/Ambev Itaipava/Petrópolis Skol/Ambev 5º Schin/Brasil Kirin Devassa/Brasil Kirin Kaiser/Heineken Stela Arotis/ Ambev Grande São Paulo Interior de São Paulo PR, SC, RS MS, GO e DF 1º Skol/Ambev Brahma/Ambev Skol/Ambev Skol/Ambev 2º Brahma/Ambev Skol/Ambev Brahma/Ambev Antarctica/Ambev 3º Itaipava/Petrópolis Itaipava/Petrópolis Antarctica/Ambev Brahma/Ambev 4º Antarctica/Ambev Antarctica/Ambev Kaiser/ Heineken Heineken/ Heineken 5º Heineken/ Heineken Bavaria/Heineken Schin/ Brasil Kirin Budweiser/ Ambev
Consumo de cerveza 32% 68% Fuera del domicilio Domicilio
% 4 Evolución de los precios IPCA cerveza 2014 3 2 1 0-1 -2 Cerveza fuera de domicilio Cerveza
DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN PARTIDA ARANCELARIA: 23.00 % USD$ 1 Valor FOB 10.000,00 2 Flete 2,00% 200,00 3 Seguro 1,00% 100,00 VALOR CIF 10.300,00 4 I.I. (Impuesto de Importación) 20,00% 2.060,00 SUMA (CIF+I.I.) 12.360,00 5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados) 6,00% 741,60 6 SUMA (CIF+II+IPI) 13.101,60 I.C.M.S. (Impuesto Circulación Mercancía...) 18,00% 2.358,29 SUMA (CIF+II+IPI+ICMS) 15.459,89 7 PIS 2,32% 358,67 8 COFINS 10,68% 1.651,12 TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS) 1 17.469,67
MES 2013 2014 2015 Enero 1.326.014.858 1.294.348.457 1.302.576.251 Febrero 1.072.343.929 1.231.795.174 1.159.537.998 Marzo 967.398.213 1.197.182.464 1.118.053.350 Abril 912.981.841 1.056.314.238 921.232.328 Mayo 960.388.087 1.117.099.639 535.458.555 Junio 987.626.986 1.049.587.172 0 Julio 1.026.963.650 1.056.138.444 0 Agosto 1.064.620.833 1.039.776.462 0 Septiembre 1.130.607.395 1.058.808.542 0 Octubre 1.256.796.027 1.230.874.061 0 Noviembre 1.282.599.761 1.309.608.627 0 Diciembre 1.481.553.970 1.495.516.578 0 Total 13.469.895.550 14.137.049.858 5.036.858.482
Oportunidades: - Cambio hacia patrones de consumo más sofisticados - Mayor poder adquisitivo de las clases medias. - Aumento de los restaurantes españoles - Concepto tapas Amenazas: - Competencia de la potente industria local y las cerveceras intenacionales - Nuevas marcas de cerveza premium - Devaluación de la moneda Debilidades: - Falta de imagen - Precios altos de la cerveza importada debido a la carga impositiva Fortalezas: - Cerveza de calidad superior a la cerveza local - Procesos de producción más cuidadosos