ANTIOQUIA CRECE PESE A UN SEMESTRE DIFÍCIL. 5 de julio de 2013

ANTIOQUIA CRECE PESE A UN SEMESTRE DIFÍCIL 5 de julio de 2013

Contenido Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013. Desempeño empresarial. Comentarios finales.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 El PIB de Antioquia asciende a USD 47.000 millones, crecerá cerca de 4,5 % en 2013 y por tercer año consecutivo crece más rápido que el país. Variación (%) del PIB de Colombia y Antioquia 10 9,3 8 7,7 6 4 2 1,7 2,5 2,2 3,9 3,2 5,3 6,7 5,6 5,7 4,7 6,9 3,5 2,2 1,7 4,0 3,5 6,1 5,9 4,5 4,4 4,0 4,2 Antioquia Colombia 0 0,6-0,4-2 Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 2011. P y Pr: provisional y proyectado DANE. *Datos estimados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Factoresqueimpediránalcanzarel crecimientode 4,8 % proyectado inicialmente. Demanda externa Banano(-12,6%). Café(-21,4%). Alimentos procesados(-10,9%). Confecciones(-13,1%). Reducción precio internacional del oro(-28%). Demanda interna Créditodeconsumo(13,4%en2013frentea26,6%en2012). Importacionesdebienesdeconsumodurables(de25%a18%). Sector empresarial Producción industrial (-0,2%). Inversión neta en sociedades(-5,3%). Consumo de energía(gwh)(-2,3%).

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Sin embargo, la economía regional tiene unabase empresarial fuerte que permitirá terminarel el añocon cifras positivas.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Representan 27 %del PIBde Antioquia (USD 12.690 millones). De cada punto de crecimiento del PIB, 0,33 es explicado por los clusters. Representan 31 %de la base empresarial de Antioquia y 33,4 % de los activos. Representan 33 % del valor agregado manufacturero. Representan 44 % de las empresas nuevas cada año. Representan 45 % de las exportaciones industriales de Antioquia (excluyendo oro). Representan 34 % de los empleos del Valle de Aburrá.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Los clusters estratégicos en la economía regional Cluster No. empresas 1 Participación Activos (USD mill) 1 en el total Activos (%) 2 Exportaciones 2012 (USD mill) 3 Participación en total exportaciones Antioquia (%) 2012 Participación en el PIB Antioquia 4 2011 Energía Eléctrica 1.641 26.052 17,6 % 135 2,0 % 3,7 % Textil/Confección, Diseño y Moda 12.928 4.637 3,1 % 654 9,8 % 2,3 % Construcción 11.475 12.850 8,7 % 231 3,4 % 16,3 % Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones Servicios de Medicina y Odontología Tecnología, Información y Comunicación 8.928 621 0,4 % No disponible 2,6 % 2.274 1.568 1,1 % 27 0,4 % 2,1 % 3.788 3.838 2,6 % 4 0,1 % 2,9 % TOTAL 41.034 49.567 33,4 % 1.047 15,6 % 27,1 % 1. Registro Público Mercantil, cámaras de comercio de Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, y de Medellín para Antioquia. 2. Cálculos Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a partir de información del RegistroPúblico Mercantil de las cámaras de comercio con presencia en Antioquia. 3. DANE, Cálculos Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 4. DANE, Cuentas Departamentales 2011, Base 2005.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Base empresarial Antioquia. Estructura empresarial clusters Cluster Tamaños* Energía Eléctrica Construcción Textil/Confección, Diseño y Moda Servicios de Medicina y Odontología Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones Tecnología, Información y Comunicación Microempresa 1.304 8.906 11.802 1.888 8.629 3.485 Pequeña empresa 234 1.773 820 274 246 235 Mediana empresa 74 627 227 79 45 39 Gran empresa 29 169 79 33 8 29 Total empresas 1.641 11.475 12.928 2.274 8.928 3.788 *Lacategorizaciónportamañossehacedeacuerdoconel valordeactivos,segúnleymipyme. Fuente: Registro Público Mercantil de las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur y Oriente Antioqueño. Cálculos, Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Antioquia. Valor agregado de la industria manufacturera, según agrupaciones de actividades 0,6 % 2,9 % 3,0 % 7,2 % 27,3 % 16,9 % Alimentos y bebidas C. Textil/Confección 3,7 % 27,3 % 15,7 % 13,7 % C. Construcción Químicos 4,3 % 4,8 % Papel y cartón y sus manufacturas 4,8 % 4,3 % Vehículos y autopartes 3,7 % Metalmecánica 13,7 % 16,9 % 3,0 % 2,9 % Maquinaria y equipo Edición e impresión 0,6 % C. Energía 15,7 % 7,2 % Otras industrias Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2010. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 La participación de la región dentro del valoragregadode la industria textil-confección a escala nacional, es de 43,3 %. Antioquia. Valor agregado de las industrias relacionadas con el Cluster Textil/Confección Diseño y Moda, según grupo industrial. 2,8% 1,3% 0,4% Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel :64,1 % 4,4% 4,8% 5,7% 6,2% 10,3% 64,1% Tejedura de productos textiles:10,3 % Fabricación de otros productos textiles:6,2 % Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo:5,7 % Acabado de productos textiles no producidos en la misma :4,8% unidad de producción Fabricación de calzado:4,4 % Preparación e hilatura de fibras textiles:2,8 % Curtido y preparación de cueros:1,3 % Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; fabricación de artículos de tala:0,4 %

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 La participación de la región dentro del valoragregadode las industrias relacionadas con construcción a escala nacional, es 20 %. Antioquia. Valor agregado de las industrias asociadas a construcción, según grupo industrial. 4,1% 3,2% 0,8% 0,2% Fabricación de productos minerales no metálicos ncp:55 % Fabricación de productos de plástico:27 % 9,7% Fabricación de vidrio y de productos de vidrio :9,7 % Industrias básicas de hierro y de acero:4,1 % 27,0% 55,0% Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados:3,2 % Aserrado, acepillado e impregnación de la madera:0,8 % Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones:0,2 % Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos, Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 La participación de la región dentro del valoragregadode maquinaria y equipo eléctrico a escala nacional, es 8 %. Antioquia. Valor agregado de fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, según grupo industrial 16% 43 % Fabricación de motores, generadores y transformadores 43% 19 % Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 22% 22 % Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 19% 16 % Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos, Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Economía de Antioquia en el primer semestre de 2013 Para fortalecer toda esta base empresarial, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia atiende de manera directa a cerca de 18.000 empresas al año.

a. Inversión neta en sociedades b. Creación de empresas c. Permanencia empresarial

a. Inversión netaen en sociedades

a. Inversión neta en sociedades Las sociedades jurídicas representan 99,5 %de los activos de las empresas de la región, mientras que las personas naturales alcanzan 0,05 %. En el primer semestre de 2013, la inversión neta que realizan las sociedades jurídicas, presentó una reducción de 5,14 % frente a igual periodo de 2012. Movimiento de Sociedades 2012 2013 Variación 2013/2012 (%) No. Capital No. Capital No. Capital Sociedades constituidas 2.928 147.847.747 2.643 227.050.850-9,73 53,57 Reformas de capital 640 383.038.001 715 288.524.592 11,72-24,67 Sociedades liquidadas 411 19.418.877 442 30.387.221 7,54 56,48 Inversión neta 511.466.871 485.188.221-5,14 Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

a. Inversión neta en sociedades El aumento de la inversión neta en sociedades en la última década ha sido explicado por el crecimiento sostenido de las reformas de capital. Sin embargo, registró en el primer semestre de 2013 una reducción de 24 %frente a 2012. 900.000.000 800.000.000 Evolución de la inversión neta, desagregada por rubros (Acumulado enero-mayo) EPM Ituango S.A. E.S.P. Pesos corrientes 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 - Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inversión Neta Constituidas Reformas Liquidadas Crecimiento anual compuesto (2013/2004) 23 % 23 % 21 % 12 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

a. Inversión neta en sociedades Evolución del número de sociedades jurídicas constituidas y liquidadas (Acumulado enero-mayo) 3500 3000 2500 Crecimiento anual compuesto 8,1 % 2000 1500 1000 500 Crecimiento anual compuesto 2,2 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Constituidas Liquidadas Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

b. Creaciónde empresas

b. Creación de empresas En Antioquia, existen más de 133.000 empresas registradas en las cámaras de comercio. En el período 2007-20122012 esa base empresarial creció a una tasa promedio anual de tasa promedio anual de 3,3 %.

b. Creación de empresas En el período enero-mayo de 2013 se matricularon en el país 116.378 empresas entre personas naturales y jurídicas, lo que representó una reducción de 8,26 % comparado con igual período de 2012. En Antioquia se matricularon 14.274 empresas a mayo de 2013, lo que representa 12 % del total nacional. Colombia. Variación empresas matriculadas (Acumulado a mayo) 20,0% 17,6 % 17,7% 15,0% 10,0% 10,2 % 11,5 % 5,0% 4,5 % 2,3 % 0,0% -5,0% SANTANDER VALLE DEL CAUCA -4,2% ANTIOQUIA BOGOTA Total País -1,8% Fuente: RUES Confecámaras. -10,0% -15,0% Var. 2012/2011 Var. 2013/2012-11,1 % -8,3 %

b. Creación de empresas En el período 2002-2012, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se matricularon 182.206 nuevas empresas. Total nuevas empresas matriculadas. Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Total empresas matriculadas 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Crecimiento promedio anual 2012/2002: 4 % 10.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

b. Creación de empresas De las nuevas empresas matriculadas, 26 % corresponde a sociedades jurídicas. Empresas matriculadas, según naturaleza jurídica. 2013 Sociedades jurídicas matriculadas, según tipo de sociedad. 2013 100% 90% 80% 70% 60% 26 % 74 % Sociedades Limitadas 0,9 % Sociedades Anónimas 0,6 % Otras sociedades 0,6 % 50% 40% 74 % 30% 20% 10% 0% Personas naturales PERSONAS NATURALES Fuente: RUES- Confecámaras. Personas jurídicas PERSONAS JURIDICAS Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- 97,9 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

b. Creación de empresas Sociedades jurídicas constituidas y liquidadas, según actividad económica (Acumulado enero-mayo de 2013) 2,8% 2,4% 1,2% Comercio, restaurantes y hoteles Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios 2,5% 1,1% 0,5% 6,7% Industria manufacturera 8,8% 8,8% 26,3% Construcción Transporte y comunicaciones 5,7% 4,1% 35,1% 10,8% Servicios sociales y personales 15,6% Agropecuario 15,0% 25,9% Explotación de minas y canteras Electricidad, gas y agua 26,7% Sociedades constituidas Sociedades liquidadas Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

c. Permanencia empresarial

c. Permanencia empresarial De las empresas matriculadas en el período 2000-2012, 52 %seguían activas doce años después. Tasa de supervivencia promedio de las empresas constituidas en el período 2000-2012. % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Series1 89% 80% 73% 69% 65% 62% 60% 58% 56% 54% 53% 52% 52% Años desde la constitución

c. Permanencia empresarial 26,73 % de las empresas se liquida en los tres primeros años. 40,41 %se liquida al año siete. 48,14 %desaparece al año doce desde su creación.

c. Permanencia empresarial Según tamaño Las microempresas presentan una baja tasa de supervivencia, comparada con la registrada por las pequeñas, medianas y grandes empresas. De cada cien microempresas creadas, 70 sobreviven al tercer año, y al año 10 este número se reducea48. Tasa de supervivencia de las empresas constituidas en 2000, según tamaños. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Años desde la constitución Pequeña empresa Mediana y gran empresa Microempresa Fuente: Registro Público Mercantil 2000-2012, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

c. Permanencia empresarial Según naturaleza jurídica Las personas naturales registran la menor tasa de supervivencia: después de 13 años, sobrevive 36,09% de las empresas creadas bajo esta modalidad. 120 Tasa de supervivencia de las empresas constituidas en 2000, según naturaleza jurídica 100 % 80 60 40 Otras sociedades Sociedad Unipersonal Sociedad Limitada Sociedad Anónima Personas naturales * 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * Otras sociedades:sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad de Sucursal Extranjera, Empresa Asociativa de Trabajo, Sociedades Agrarias de Transformación. Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

c. Permanencia empresarial Según sector económico Las actividades de Hoteles y restaurantes, Comercio y Servicios sociales y personales son los que registran una menor permanencia en el tiempo, con tasas desupervivenciaalaño13de42%,39%y37%,respectivamente. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tasa de supervivencia de las empresas constituidas en 2000, según sector. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Construcción Servicios financieros, inmobiliarios, empresariales Industria Hoteles y Restaurantes Comercio Servicios sociales y personales Fuente: Registro Público Mercantil 2000-2012, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

c. Permanencia empresarial 71% de los empresarios identifica como principal motivo para liquidar su empresa las dificultades financieras, seguidas de problemas de mercadeo yventas,con31%. 90% 84% Aspectos que influyeron para el cierre 80% 70% 60% 50% 71% 61% 43% 49% 52% 46% 40% 30% 20% 10% 31% 26% 25% 18% 13% 10% 5% Menciones totales Menciones entre los dos más determinantes 0% Fuente: Encuestas Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2012.

Comentarios finales

Comentarios finales Antioquia tiene una base empresarial sólida para enfrentar positivamente el segundo semestre del año. ElcrecimientodelPIBsesoportacadavezmásenelsectorprivado. La especialización productiva de la región basada en cluster muestra resultados positivos, y sus aprendizajes se pueden aprovechar para vincular nuevas actividades productivas. La región debe encontrar nuevos mecanismos para soportar a las empresas en sus primeros años de funcionamiento en temas de accesoafinanciaciónyanuevosmercadosenlaregiónoelpaís.