República de Panamá Ministerio de Comercio e Industrias Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales RELACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PANAMÁ CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1 Los Estados Unidos Mexicanos limita al norte con los Estados Unidos de América, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, al sur con Belice y Guatemala y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio mexicano es de aproximadamente 2 millones de km2. Esta extensión ubica a México en el decimocuarto lugar entre los países mundiales con el mayor territorio. Asimismo, el país contiene varias islas, entre las que destacan los archipiélagos de Revillagigedo y las islas Marías, en el pacífico, frente a baja California, la costa de Sonora y en la cuenca atlántica. La población de México, según un censo de 2008, es de 109.955.400, siendo el undécimo país con la mayor población del mundo. El 50% de la población es menor de los 25 años. En general, la población es considerada urbana, con mayor concentración en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca. Dentro de su territorio, la población es indígena (1), mestiza (60-80%), y europea (7-10%). SISTEMA POLÍTICO Y FORMA DE GOBIERNO Los Estados Unidos Mexicanos es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresista en el que el presidente de México es el jefe de Estado, en un sistema pluripartidista. El gobierno federal representa a los Estados Unidos Mexicanos y está repartido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1917. Los estados constituyentes de la federación también deben tener una forma republicana de gobierno basada en un sistema congresista de acuerdo a lo establecido por sus respectivas constituciones. En la política de México tres han sido los partidos políticos dominantes: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), El último, el más antiguo de los tres (3); ya que fue fundado en el año de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), y posteriormente en 1936 cambio su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) hasta llegar a ser Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. 1 Datos tomados de la Organización de Estados Americanos 1
PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL Los Estados Unidos Mexicanos tiene una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Es la segunda más grande de América Latina, y es la tercera economía en tamaño de toda América después de la de los Estados Unidos y Brasil. Teniendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la América del Sur. El crecimiento económico presenta una modesta recuperación luego de dos años de debilidad cíclica, promediando un 1.4% y 2. en 2013 y 2014, respectivamente, aun así por debajo del crecimiento potencial (de 2.5%). El crecimiento estuvo encabezado por las exportaciones de manufactura, impulsadas en gran medida por el quinto año consecutivo de aumentos de dos dígitos en el sector automovilístico. La demanda doméstica no ha ido a la par, el consumo privado se ve lastrado por un bajo nivel de confianza del consumidor y escaso crecimiento salarial. La inversión privada últimamente exhibe mayor dinamismo, luego del bajo nivel mostrado en 2013. FUERZA LABORAL En México 52 millones 100 mil personas conforman la fuerza laboral del país. De ellos, 49.8 millones trabajan o se ocupan para tener un ingreso y 2.3 millones están desempleados. De los desempleados, 2 millones tienen experiencia laboral y 300 mil no cuentan con ella. El promedio de edad de la fuerza laboral activa en el país es de 38.7 años. La escolaridad promedio es de 9.6 años cursados, esto es, algo más que educación secundaria. La fuerza laboral por ocupación se distribuyó de la siguiente forma: 61.6% sector de comercio y servicios, 16% sector de manufacturas, 13.9% sector de las actividades agropecuarias y forestales, sector 7.7% en la construcción y 8% en la industria extractiva. FINANZAS PÚBLICAS En los últimos cinco años, el Presupuesto de Egresos de la Federación creció 47%, lo que equivale a 1.5 billones de pesos más para un total de 4.68 billones proyectados para 2015. La inflación para el mismo período sólo creció 13.7%. COMERCIO EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS CON EL MUNDO Exportaciones Las exportaciones de México están conformadas por productos como: Vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres y sus partes, máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación, Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, combustibles minerales, aceites minerales y producción de su destilación. Los países a los cuales mayormente se dirigen las exportaciones son a: Estados Unidos 80.3%, Canadá 2.7%, China 1.5%, España 1.5%, Brasil 1., Colombia 1., Alemania 0.9, India 0.7% (2014). Importaciones Las importaciones de México están conformadas por los siguientes productos: Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, Combustibles minerales aceites minerales y
producción de su destilación, Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, Materias plásticas y manufacturas de estas materias, Caucho y manufacturas de caucha, Fundición, hierro y acero. Los países responsables mayormente del monto de las importaciones a México son: Estados Unidos 49%, China 16.6%, Japón 4.4%, Republica de Corea 3.4%, Alemania 3.4%, Canadá 2.5%, Malasia 1.6%, China Taiwán 1.6% COMERCIO BILATERAL ENTRE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: ECONOMÍA NACIONAL El Acuerdo de Alcance Parcial entre Panamá y México otorga preferencias unilaterales a por lo menos cien productos para acceder al mercado mexicano, mediante el descuento de porcentajes al arancel aplicable y/o cuotas. A partir del 1 de julio de 2015 las relaciones económicas se profundizan con el Tratado de Libre Comercio, ya que se otorgará libre acceso a las mercancías de la oferta exportable de Panamá al mercado mexicano en periodos de desgravación de 0 y 5 años a productos tales como: flores, sandias, melones, ron, despojos de carne bovina, procesados de pollo, embutidos de pollo, cacao, productos del mar (salmónidos, truchas, filetes y carnes de pescado). Por otro lado, abrirá nuevas oportunidades de acceso, a mediano y largo plazo, para mercancías de la oferta panameña que no exporta actualmente a México, tales como: piñas, papaya, ajíes, pimentones frescos, harina de pescado, bebidas electrolíticas, cervezas, papel higiénico, papel toalla. El intercambio comercial entre ambos países se incremento significativamente entre el 2010-2014. Las exportaciones e importaciones de bienes por parte de Panamá en el comercio con México aumentaron 130.3% y 44.8%, respectivamente en el 2014 en comparación al 2010. En resumen, el comercio entre ambos países aumentó 175.. AÑO Cuadro 1 BALANZA COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS Años: 2010-2014(P) EXPORTACIÓN VAR % IMPORTACIÓN VAR % BALANZA COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL 2010 4,919,131 ----- 394,548,416 ----- -389,629,285 399,467,547 2011 4,180,007 15.0% 445,065,955 12.8% -440,885,948 449,245,962 2012 5,051,834 29.9% 561,913,255 26. -556,861,421 566,965,089 2013 8,596,374 70. 530,012,176-5.6% -521,415,802 538,608,550 2014(P) 11,330,043 31.8% 571,286,985 7.8% -559,956,942 582,617,028 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República de Panamá Cuadro elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DGAT)
Millones Ministerio de Comercio e Industrias Gráfica 1 BALANZA COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Años: 2010-2014(P) 800.0 600.0 400.0 394.5 445.0 561.9 530.0 571.2 200.0 0.0 4.9 4.1 5.0 8.5 11.3 2010 2011 2012 2013 2014-200.0-400.0-600.0-389.6-440.8-556.8-521.4-559.9-800.0 EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE MÉXICO De acuerdo a datos preliminares del año 2014, Panamá importo desde México un total de 571.2 millones de balboas. Según descripción arancelaria, los principales productos importados desde México son: vehículos con motor de embolo, barra y varillas deformadas, los demás medicamentos, cartonajes destinados a ensamblarse en envases para bebidas, los demás monitores y proyectores de colores, vehículos de encendido por chispa, galletas dulces, leche modificada, tapas abre fácil entre otros (ver gráfica 2):
Gráfica 2 Total de las importaciones de Panamá desde México Año 2014 (P) VEHICULOS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA 9% BARRAS Y VARILLAS DEFORMADAS (CORRUGADAS), PARA REFORZAR CONCRETO (HORMIGON) DE HIERRO O ACERO. 6% LOS DEMAS MEDICAMENTOS, (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06), CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR 3% CARTONAJES DESTINADOS A ENSAMBLARSE EN ENVASES PARA BEBIDAS. LOS DEMAS MONITORES Y PROYECTORES EN COLORES VEHICULOS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS DE PAPEL, GUATA DE CELULOSA. OTRAS GALLETAS DULCES LECHE MODIFICADA Y PREPARADOS A BASE DE COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, EXCEPTO FORMULA PARA LACTANTES. TAPAS ABREFACIL PARA ENVASES DE ALUMINIO, DE METAL COMUN. OTROS 7 Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC). Contraloría General de la República de Panamá. (P): Cifras Preliminares EXPORTACIONES DE PANAMÁ HACIA MÉXICO De acuerdo a datos preliminares del año 2014, Panamá exportó a México un total de 11.3 millones de balboas. Según descripción arancelaria, los principales productos exportados a México son: aceite de palma en bruto, los demás medicamentos, los demás filetes de pescado, ron, los demás libros y folletos, pigmentos, cueros y pieles curtidos, despojos comestibles de carne bovina entre otros. (Ver gráfica 3)
Gráfica 3 Total de las exportaciones de Panamá hacia México Año 2014 (P) PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO Y LAS ESCAMILLAS METALICOS), DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS LOS DEMAS LIBROS Y FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, EXCEPTO PORNOGRAFICOS. LOS DEMAS PESCADOS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST" DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCOS O REFRIGERADOS. LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CAÑA EN ENVASES ORIGINALES OTROS LOS DEMAS FILETES DE PESCADO CONGELADOS 6% ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, EN BRUTO. 47% LOS DEMAS MEDICAMENTOS, (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) 36% Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC). Contraloría General de la República de Panamá. (P): Cifras Preliminares Zona Libre de Colón 1. Las reexportaciones e importaciones de Panamá en el comercio con México, a través de la Zona Libre de Colón totalizaron B/. 268.8 millones y B/. 472.4 millones en el 2013, ambos duplicándose en los últimos cinco años, inclusive. 2. Las importaciones de dicha Zona Provenientes de México representaron el 3.7% del total, ocupando el quinto lugar en importancia.
3. En resumen, el comercio entre la Zona Libre y México aumentó 118% en el 2013 en comparación al 2010. Inversión 1. La posición de la inversión extranjera directa de México en Panamá es de B/. 984 millones en el 2013, representando el 3. del valor total. 2. La posición de la inversión extranjera directa de México en Panamá aumentó 28. en el 2013, con respecto al año anterior. 3. Entre las empresas multinacionales mexicanas que invierten en Panamá, se destacan: Grupo Bimbo, Coca Cola FEMSA; Cinepolis; CEMEX, ICA (Corredor Sur), PYCSA (Corredor Norte); Grupo COMEX; Mexichem; Vitro Mart (Grupo Vitro); Omnilife; ZERMAT; Thermaflex; Banco Azteca; Claro (América Móvil); Grupo Elektra; Sanborns; KIO. Canal de Panamá y Sector Marítimo 1. El flujo de carga larga total a través del Canal de Panamá por México en el 2014 fue de 15,150,177 toneladas largas, representando el 4. del total. 2. El flujo de carga larga total, a través del Canal de Panamá por México, aumentó 1. en el 2014, con respecto al año anterior. FUENTES Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la Republica de Panamá Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales (DINECI) y Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial (DINATRADEC) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de la República de Panamá Unidad de Estadísticas y Administración de Modelos (MEEM) de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Asamblea Nacional de Panamá [FIN DOCUMENTO]