Nota de Prensa Resultados Financieros Primer Trimestre de 2013 SANTANDER MÉXICO ALCANZA CRECIMIENTOS INTERANUALES DE DOBLE DÍGITO EN NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DURANTE 1T13 Santander México comenzó el 2013 con un crecimiento interanual de doble dígito en préstamos de los rubros estratégicos como consumo, tarjetas de crédito, hipotecario y Pymes, todo ello con una cartera sana y una marcada eficiencia. Estamos muy satisfechos con el resultado obtenido este trimestre, el cual muestra un desempeño operativo sólido a pesar de la desaceleración del mercado. Logramos un crecimiento sostenido mientras que mantuvimos la calidad de nuestros activos y cuidamos la eficiencia de nuestro negocio, apuntó Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander México. En cumplimiento a nuestro plan de crecimiento, al 1T13 hemos incorporado 23 nuevas oficinas, que son parte del proyecto de las 200 que tendremos para 2014. Adicionalmente, crecimos en Corresponsales Bancarios al pasar de 1,575 a 13,517 fruto del acuerdo con Oxxo, en beneficio de nuestros clientes. Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio, Santander registró un Índice de Morosidad de 1.8% y un Costo de Riesgo de 3.2%, indicadores que reflejan la prudencia en la administración de riesgos La cartera de crédito al 1T13 rebasó los $352 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10.8% respecto al mismo trimestre de 2012. En Hipotecas, la cartera de crédito creció un 12.8% interanual al Primer Trimestre con una oferta que se mantiene como la más competitiva en el segmento medio y residencial. Agregamos la Hipoteca Construcción Santander que atenderá un nuevo segmento que busca crédito para construir su vivienda. En Tarjetas de Crédito se logró un crecimiento interanual al primer trimestre de 2013 de 22.4%, con una cartera que se mantiene sana. Hemos fortalecido nuestra oferta con el portal Santander Twist con promociones especiales y el acuerdo para intercambio de puntos con Iberia para viajes internacionales. En Seguros rebasamos en el 1T13 las 100 mil pólizas de automóvil vendidas, lo que establece un record histórico. Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros aumentaron 21.5% interanual al 1T13, reflejo del crecimiento sostenido en este negocio. 1
El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 1T13 en 15.6% superior al 14.3% reportado en 1T12, y superior al 14.8% reportado en el 4T12. Al mes de febrero de 2013, Banco Santander México se encuentra clasificado en la categoría I de conformidad con las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo al resultado previo obtenido en el mes de marzo de 2013 se continúa en la categoría I. El índice de eficiencia de 39.7% resultado del continuo enfoque en eficiencia operativa. En el trimestre que se reporta, Santander México fue reconocido por las prestigiadas publicaciones International Financing Review y LatinFinance, por la colocación accionaria al nombrarla la Transacción del Año 2012 ; mientras que FundPro Platinum Perfomance reconoció a Gestión Santander como la operadora del año 2012 en acciones de México. México, DF, 25 de Abril de 2012, Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., (BMV: SANMEX; NYSE: BSMX), (Santander México), uno de los grupos financieros líderes del sistema financiero en México, anunció hoy los resultados para el periodo de tres meses finalizados al 31 de marzo de 2013. Durante el 1T13, Santander México alcanzó una utilidad neta comparable de $4,940 millones, la cual registró un incremento anual de 6.6%. Lo anterior, considera la eliminación del efecto extraordinario por el reverso de las provisiones de un negocio de grandes empresas por $378 millones en el 1T12, y excluye asimismo, la normalización de gastos por $441 millones, rentas por $100 millones, gastos por la expansión de sucursales por $135 millones y un beneficio fiscal por la aplicación de impuestos por venta de cartera por $250 millones durante el 1T13. La utilidad neta reportada alcanzó $4,717 millones, inferior en 5.9% a la reportada en el 1T12 y superior en 42.5% respecto a la reportada en el 4T12. El margen financiero por el periodo 1T13 ascendió a $8,636 millones, superior en $531 millones, ó 6.6% al registrado en el 1T12 e inferior en $175 millones, ó 2.0% al registrado en el 4T12 de $8,811 millones. Durante el 1T13 se constituyeron reservas preventivas de crédito por $2,804 millones, mostrando un incremento de $836 millones, ó 42.5% respecto del 1T12, y una disminución de $144 millones, ó 4.9%, respecto del 4T12. Las comisiones y tarifas netas al 1T13 ascendieron a $3,329 millones, cifra superior en 12.3% e inferior en 0.3% a las registradas en 1T12 y 4T12 respectivamente. El decremento de 1T13 con respecto a 4T12 es consecuencia principalmente de la disminución en comisiones de tarjeta de crédito en un 6.2%, seguros en 4.6% junto a un incremento en asesoría técnica y ofertas públicas por 15.8% y en cobros y pagos del 12.3%. 2
El resultado por intermediación reportó al 1T13 una utilidad de $1,055 millones, superior a los $754 millones registrados en el 1T12, y superior a los $416 millones reportados en el 4T12. Lo anterior se explica principalmente por las utilidades en valuación de $2,877 millones por posiciones de derivados e instrumentos de deuda que son disminuidas por un resultado negativo en los ingresos por compra venta de valores de $2,238 millones. Al 1T13 los otros ingresos netos de la operación fueron de $381 millones, cifra inferior a los $670 millones obtenidos en el 1T12 y superior a los $192 millones obtenidos en el 4T12 Los gastos de administración y promoción al 1T13 alcanzaron los $5,320 millones, cifra superior en $844 millones, ó 18.9% a la del 1T12. Este incremento es consecuencia del crecimiento del negocio y el cambio de criterio de contabilización de los gastos de administración y promoción, pasando de un criterio presupuestario a un criterio de devengo, con el objetivo de eliminar la estacionalidad observada en ejercicios anteriores. Secuencialmente, los gastos de administración y promoción disminuyeron en $702 millones, ó 11.7%. Para el periodo 1T13, se obtuvo una utilidad de operación de $5,277 millones, cifra inferior en $772 millones, ó 12.8%, respecto del 1T12, y cifra superior en $1,448 millones, ó 39.3% respecto del 4T12. Santander México registró una cartera de crédito total a marzo de 2013 de $352,267 millones. Esta cifra es superior en $34,203 millones ó 10.8%, a la registrada a marzo de 2012, y $1,584 millones ó 0.5%, mayor a la reportada a diciembre de 2012. Al 1T13 el índice de cartera vencida es de 1.8%, incrementando 46 puntos base con respecto del reportado en el 1T12 y 9 puntos base con respecto al 1.7% reportado en 4T12. Lo anterior responde al estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio, que permite ajustar las políticas de otorgamiento de crédito de acuerdo con el desempeño observado de la cartera y a un incremento interanual en la cartera total de crédito. Al 1T13, el índice de cobertura se ubica en 185.6%, siendo inferior al 190.1% registrado en 4T12 e inferior al 248.7% reportado en 1T12. Lo anterior es consecuencia del incremento nominal de la cartera vencida, consecuencia de un mayor crecimiento del portafolio de crédito. Si bien la cartera vencida crece, no lo hace en la misma proporción que la estimación preventiva para riesgos crediticios, ya que el crecimiento de la cartera morosa se origina mayormente en créditos al consumo y créditos hipotecarios. El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 1T13 en 15.6%, superior al 14.3% reportado en 1T12, y superior también al 14.8% reportado en el 4T12. El índice de eficiencia del 1T13 se sitúa en 39.7%, superior al 35.8% y prácticamente igual al 39.5% reportados en 1T12 y 4T12, respectivamente. 3
Al comentar los resultados del trimestre, el Ing. Marcos Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo y Director General de Santander México, señaló: "Estamos muy satisfechos con el resultado obtenido este trimestre, el cual muestra un desempeño operativo sólido a pesar de la desaceleración del mercado. Logramos un crecimiento sostenido mientras que mantuvimos la calidad de nuestros activos y cuidamos la eficiencia de nuestro negocio. Hemos obtenido incrementos interanuales del 6.6% y 12.3% en el margen financiero y en las comisiones netas, respectivamente. Asimismo, continuando con nuestra estrategia de enfocarnos en nuestros segmentos prioritarios, este trimestre alcanzamos un crecimiento interanual de 53.9% en la cartera de PyMES donde continuamos creciendo por arriba del mercado y tenemos un crecimiento sostenido en créditos al consumo y tarjeta de crédito del 13.7% y 22.4% respectivamente. Esto en conjunto con el buen desempeño de crédito hipotecario con un crecimiento del 12.8%. Este crecimiento se alcanzó manteniendo un fuerte enfoque en una administración de riesgos prudente reflejado en índices de morosidad controlados y un costo de riesgo estable. Esto en conjunto con nuestra cultura orientada a la eficiencia continúa posicionando a Santander México como una de las franquicias más rentables del país. El Ing. Martínez prosiguió: Confiamos que esta tendencia positiva de Santander México continúe durante 2013, soportado por nuestra estrategia competitiva y nuestra expectativa positiva de la situación política y económica de México. Crecimos en 24 sucursales respecto al 1T12, y durante este año agregaremos 75 nuevas sucursales que son parte del programa de las 200 que se incorporarán para 2014. La inversión total de este proyecto, el más ambicioso en los últimos diez años para Santander en México será de de 1,563 millones de pesos. Composición de la Cartera de Santander México La evolución de la cartera continúa mostrando un incremento superior a dos dígitos, reflejo del crecimiento sostenido y rentable, con una diversificación entre segmentos. Nuestra franquicia se destaca por un modelo de negocios enfocado en desarrollo de segmentos, basado en una plataforma de atención multicanal, con calidad en procesos, productos y servicio. 4
Algunos aspectos a destacar de este 1T13 son los siguientes: Pymes Durante 2012 consolidamos nuestro liderazgo en el crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) donde tenemos un compromiso de largo plazo. En los tres primeros meses del año el impulso a este segmento se reflejó en un crecimiento interanual del 53.9% en la cartera de crédito a las Pymes, que representa recursos por 35,120 millones de pesos. Nuestros procesos de otorgamiento de crédito son cada vez más expeditos y nuestra oferta para Pymes ofrece no sólo una tasa competitiva, sino servicios integrales que permiten mejorar esa tasa. Al Primer Trimestre de 2013 las Pymes representan el 10% del total de la cartera de crédito de Santander México, cartera que mantiene sólidos niveles de solvencia. Crédito Hipotecario Al 1T13 mantenemos un anaquel amplio de productos hipotecarios con los que Santander continuó impulsando la formación del patrimonio de las familias con un crecimiento en la cartera del 13% respecto al mismo periodo de 2012, superando al mercado que creció en 9%. Nuestra oferta permite las más variadas opciones con las condiciones más competitivas. 5
La cartera de crédito superó en el 1T13 los 72.8 mil millones de pesos, con lo que el negocio hipotecario representa el 21% de la cartera de crédito total de Santander México. El Índice de Cartera Vencida es del 3.2% en el trimestre que se reporta, reflejo de una cartera sana. La reciente incorporación a nuestro portafolio de la Hipoteca Construcción Santander, nos permitirá atender a un nuevo segmento de clientes que demandan recursos para construir su vivienda disponiendo ya de un terreno. Esta oferta se complementa con otros productos hipotecarios nuestros y con las mejores condiciones que ya son características de los productos de Santander. Estamos consolidando una de las ofertas hipotecarias más amplias del país. Nuestra estrategia en crédito hipotecario continúa siendo la de atender de manera primordial al segmento medio y residencial. Crédito al Consumo Con una cartera que superó los 27 mil millones de pesos al 1T13, el crédito al consumo alcanzó un crecimiento respecto al mismo trimestre de 2012 de 14%. Mantuvo la misma aportación a la cartera pese al menor crecimiento del mercado. El crédito al consumo representó al 1T13 el 8% de la cartera de crédito total con un ritmo de crecimiento sostenido y sano. Tarjeta de Crédito Durante el 1T13 mejoramos nuestra oferta en Tarjetas de Crédito (TDC) con la incorporación del acuerdo con Iberia, la principal aerolínea de España, para que por primera vez, los clientes de las tarjetas de crédito del banco puedan transferir sus Puntos Recompensa Santander a Iberia Plus y así viajar a nivel internacional y acceder a promociones especiales. Adicionalmente hemos reforzado nuestras ofertas en el portal Santander Twist, el portal que permite a los clientes conocer las diferentes promociones y ofertas especiales a las que tienen acceso por ser tarjetahabientes de Santander. Actualmente existen más de 500 promociones activas en este portal. El crecimiento interanual en TDC alcanzó un 22% con una cartera que superó los 37 mil millones de pesos, representando en el 1T13 un 11% de la composición de la cartera de crédito. 6
Empresas En el 1T13 continuamos aportando e innovando soluciones financieras para los negocios transaccionales de nuestros clientes. Con ello, al del trimestre el crecimiento de la cartera de empresas fue de un 14% interanual. Al primer trimestre de 2012 los créditos a empresas representaron el 22% de la cartera de crédito de Santander México. Seguros Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros aumentaron 21.5% durante el 1T13 reflejando la respuesta que se ha tenido en el mercado a la oferta innovadora sobre todo en seguros de auto, donde Autocompara se mantiene como la única opción en el mercado que permite comparar los seguros de nueve de las mejores compañías de seguros en un solo portal y contratar en línea o bien en sucursal el seguro. Lo anterior supone comisiones por 791 millones de pesos en el periodo que se informa. Rebasamos en el 1T13 las 100 mil pólizas de automóvil vendidas lo que establece un record histórico. Reconocimientos En el 1T13, la colocación accionaria que realizó Banco Santander México fue reconocida como la transacción del año 2012 en su tipo por la revista LatinFinance, y como la emisión del año 2012 en Latinoamérica por International Financing Review; mientras que FundPro Platinum Perfomance reconoció a Gestión Santander como la operadora del año 2012 en acciones de México. En la primera edición de los Premios Morningstar en México fueron reconocidos los fondos de deuda de corto plazo y de renta variable USA de Gestión Santander como los mejores en 2012. Responsabilidad Social Corporativa Como parte del Plan de Apoyo a la Educación Superior en México, Banco Santander otorgó en el primer trimestre de 2013 un total de 480 becas de movilidad nacional y 131 becas de movilidad internacional a un total de 61 universidades de todo el país, con las cuales apoyamos a estudiantes universitarios a realizar un periodo de su formación profesional en 7
otra institución de Educación Superior. Mediante estas acciones se confirma el compromiso de Banco Santander a favor del desarrollo de las universidades en México. En este periodo se entregaron recursos por más de 7.8 millones de pesos a 74 organizaciones de beneficencia a través de su Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en Santander. Estos recursos que son canalizados a agrupaciones que atienden distintas problemáticas de la niñez como es cáncer, abandono y pobreza, apoyarán directamente a 17 mil 856 niños de 16 entidades del país, incluyendo el Distrito Federal. El Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en Santander opera con aportaciones voluntarias de más de 8 mil empleados del Grupo y una aportación especial de la institución, esfuerzo que lleva 18 años ininterrumpidos. Durante el mes de febrero se llevó a cabo la campaña anual en ATM s para apoyar a UNICEF quien destina estos recursos al programa Todos los niños a la escuela y a otras iniciativas de promoción y defensa de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en México. Gracias a la contribución de los usuarios de nuestros cajeros logramos recaudar 2.1 millones de pesos. --O-- Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX) Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de Marzo de 2013, Santander México tenía activos totales por $856.8 miles de millones y más de 10.0 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 967 sucursales y 226 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 13,498 empleados. La información financiera presentada en este reporte se deriva de los estados financieros no auditados preparados de acuerdo a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de criterios de contabilidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2011. El tipo de cambio empleado para la conversión de las operaciones en moneda extranjera a pesos es de P$12.8695 8