Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales en Antioquia Eduardo Muñoz Gómez Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Medellín, 27 de enero de 2015 1
TABLA DE CONTENIDO Política comercial colombiana Diversidad regional en comercio internacional Desempeño actual de Antioquia Antioquia y los acuerdos comerciales: análisis sectorial Oportunidades Información construida en la jornada Conclusiones y recomendaciones 2
Política comercial colombiana 3 Acuerdos comerciales de Colombia Colombia ha conformado una red de 14 acuerdos comerciales con 48 países del mundo Acceso potencial a más de 1.400 millones de consumidores
Diversidad regional en términos de comercio internacional 4 Concentración exportaciones bienes 2013 47,81% de las exportaciones totales de Colombia, ($58,8 mil millones de dólares), concentradas en 3 departamentos Arauca, Casanare y Meta 78,58% de las exportaciones nacionales no minero-energéticas está concentrado en 5 departamentos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico Especialización regional en determinado tipo de bienes
Diversidad regional en términos de comercio internacional Concentración producción servicios 2012 28,05% de la producción de servicios está concentrado en 5 departamentos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico Carencia de datos de comercio de servicios a nivel regional, obliga a trabajar con producción 5
Diversidad regional en términos de comercio internacional 6 Jornadas regionales La diversidad regional y sectorial en términos de participación en el comercio internacional, lleva a que cualquier ejercicio de internacionalización se haga a partir de las regiones Finalidad Sensibilizar - Compartir Identificar - Establecer Metodología Demanda - Oferta Aspectos claves Antioquia Participación variada -Interés- Generación de expectativas
Desempeño actual de Antioquia Que tan Competitivo es? Antioquia mantuvo la segunda posición en el Índice Departamental de Competitividad en 2014 respecto al 2013 y mejoró su calificación Nivel de desarrollo alto Altos niveles en el factor condiciones básicas Segundo departamento con mejor tamaño de mercado Segundo lugar en participación de medianas y grandes empresas Sofisticación e innovación Alta sofisticación de exportaciones (posición 5) y mediana diversificación de mercados de destino de las exportaciones (posición 15) 7
Desempeño actual de Antioquia 8 Que exporta? Durante 2013, la región exportó un total de $3.489 millones de dólares (21,39% de las exportaciones de la nación) Exportaciones concentradas principalmente en manufacturas con un valor de $2.206 millones (63,22%): Vehículos: $613 millones (17,58%) Pantalones de algodón: $78 millones (2,24%) Botellas, frascos y otros recipientes: $51 millones (1,47%) El 36,78% de las exportaciones correspondió al sector agrícola agroindustrial con un valor de $1.283 millones. Los principales bienes fueron: bananos (13,90%), café (6,56%) y crisantemos (3,55%) Principales destinos: Estados Unidos (23,81%), Unión Europea (16,14%), México (9,61%), Ecuador (9,21%), Argentina (7,76%), Venezuela (6,75%) y Perú (6,56%) representan el 79,84% de las exportaciones Además de los mercados mencionados, Antioquia exporta a otros 49 países con más de un millón de dólares, y a 59 entre mil y un millón de dólares
Desempeño actual de Antioquia 9 A qué le apuesta? Producción Exportaciones totales 2013 (Miles de dólares) Apuestas productivas Banano de exportación (1.241.155 TM) 485.059 Frutales Plátano (395.664 TM) 46.344 Plátano Transformación estructura y Caña panelera (24.192 TM) 110 practicas - productivas Café (102.403) 228.846 Cafe tostado en Antioquia Compresas, pañales, tampones 50.153 Cosméticos y artículos de aseo Pantalones de algodón 78.151 Sistema moda Calidad Vehículos automóviles 613.461 Autopartes y vehículos Generación de oferta exportable BPO Software & TI Salud Certificación Especialización BPO&O Software y Tecnologías de la información Turismo de salud y bienestar
10 Antioquia y los acuerdos comerciales Servicios Oportunidades Oportunidades en informática y TI, salud, educación superior y turismo Clúster TIC: busca alcanzar segmentos de mayor valor agregado para el mercado internacional como Smart Services Outsourcing, BPO+KPO y desarrollo de software y TI. Clúster de Servicios de Medicina y Odontología: integra hospitales, clínicas, universidades y centros médicos y odontológicos con enfoque en I+D+i y lograr la acreditación de centros hospitalarios.
Antioquia y los acuerdos comerciales Manufacturas 11 Oportunidades 767 productos susceptibles de promover un mayor aprovechamiento Antioquia debe aprovechar su experiencia exportadora y por medio de ajustes de la oferta exportable en términos de volúmenes, calidad y preferencias de los consumidores- podría exportar a los mercados priorizados
Antioquia y los acuerdos comerciales Agrícola-Agroindustrial 12 Oportunidades 196 productos podrían ser exportados a los mercados priorizados El aprovechamiento de cualquiera de los productos implica el desarrollo y/o reorientación de las capacidades productivas del departamento.
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 13 Que se encontró El 38% de las empresas participantes exporta actualmente Necesidad de información sobre: legislación en servicios y sobre los mercados objetivo, requisitos de calidad, conocimiento de las políticas comerciales, normas ambientales internacionales y formas de comercialización. Voluntad para aprender más sobre los acuerdos comerciales, y prepararse para el proceso de internacionalización Identificación de nuevos productos con potencial Trámites que limitan o impiden el proceso exportador
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 14 Nuevos productos con potencial Servicios Manufacturas Agropecuario/agroindustrial Audiovisuales y musicales Agencias de publicidad Logística y servicios conexos a la exportación Pijamas Ropa interior Cajas metálicas y de empalmes eléctricos Molduras personalizadas Rambután Pino, teca, balso Miel, polen, jalea real Frutas exóticas Yacón Harina de maíz Algunos de éstos suponen la adecuación del proceso productivo, la obtención de una certificación de proceso, ambiental o de calidad, o cambios sustanciales en el paquete tecnológico y las prácticas culturales, o el desarrollo mismo del producto y el mercado
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada Dificultades identificadas Limitantes De orden interno Actividad de la empresa Situación que enfrenta en el contexto nacional Obstáculos De orden externo Cumplimiento de procesos Cumplimiento de requerimientos establecidos por los países de destino para el ingreso de los productos 15
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 16 Limitantes Capacidad productiva y empresarial Insuficiente capacidad de planta o predio productivo generando altos costos productivos Calidad Industria de empaques más amigable con el medio ambiente Certificaciones Falta de acceso a certificadoras para competencias (BPO) Capital Humano Insuficiente formación técnica, profesional y especializada (comercio exterior, normas internacionales, buenas prácticas agrícolas, optimización de procesos y desarrollo de software) Escaso bilingüismo (inglés y otros idiomas)
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada Obstáculos a la exportación Regulatorio/ reglamentario Falta de claridad en materia regulatoria Escasa coordinación de las entidades del Gobierno antes de emitir las normas Falta de información y conocimiento sobre los requisitos técnicos de cumplimiento voluntario y obligatorio Insuficientes planes de manejo integrado de plagas y enfermedades Comercialización/ exportación Escasas plantas de acopio (consolidación), selección, empaque y embalaje Mecanismo de inspección y control en origen, incluidas certificaciones tipo BASC para flores, frutas, entre otros Déficit en el manejo pos cosecha y/o tratamientos cuarentenarios Calidad Agilizar el tiempo de respuesta para entrega de certificados de origen Escaso acompañamiento y asesoría técnica a las empresas para garantizar calidad y estandarización de productos Laboratorios insuficientes para certificar análisis bromatológicos, metales pesados y residuos químicos Insuficientes implementación y certificación de buenas prácticas agrícolas o de manufactura, HACCP, sellos verdes, comercio justo Institucionalidad/ servicios institucionales Ausencia de estrategias departamentales para fomentar el bilingüismo Falta de líneas de crédito para acceso a tecnología del sector servicios Necesidad de acuerdos entre entidades de promoción y cámaras binacionales para compartir información que facilite los trámites Verdadera unificación de trámites Escasez de líneas de crédito blando para productores y exportadores 17
Antioquia y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada Redes que deben fortalecerse Alianzas público privadas Fomentar la innovación y desarrollo Fortalecimiento del Plan Padrino y ampliación de redes de cooperación Desarrollo de infraestructura productiva (distritos de riego, parques tecnológicos) Robustecimiento de relación empresa-estadouniversidad Esquemas asociativos Articulación para abordar problemas a través de estrategias conjuntas en: Desarrollo de clústeres: agrícolas, de ingeniería y de textiles Aseguramiento de la cadena de frio Mejoramiento de la producción Implementación de nuevas tecnologías Encadenamientos productivos Acompañamiento institucional para: Identificación de diferentes eslabones y las actividades que desarrollan Fortalecimiento a través de asistencia técnica Focalización y utilización de instrumentos de desarrollo empresarial Consolidación empresarial Redes de capacitación y transferencia de conocimiento Integración de zonas francas empresarios pymes 18
19 Conclusiones y Recomendaciones Sector Servicios Financiación: convenios entre Bancoldex y la banca comercial para ofrecer líneas y servicios financieros especializados a las empresas de servicios, teniendo en cuenta sus características específicas e intangibles Programas de acreditación internacional, enfatizando en personal calificado para BPO+KPO que permitan aumentar las competencias de las empresas para acceder a clientes internacionales Fortalecimiento de la articulación entre las iniciativas departamentales y los lineamientos nacionales Cámaras de Comercio + Procolombia + MinCIT = Portafolio de capacitaciones Desarrollo con el SENA y las universidades regionales, de programas de bilingüismo como competencia laboral
Conclusiones y Recomendaciones 20 Sector Manufacturas Capital humano: estrategia de apoyo con programas de capacitación integral en fases para cubrir solicitudes específicas de empresarios Información: masificar conocimiento en comercio exterior y acuerdos comerciales con las Cámaras de Comercio de Antioquia. Talleres presenciales para que los empresarios se apropien del conocimiento y lo apliquen a sus negocios Redes: Difusión e implementación, con Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Competitividad y PTP, de mecanismos que permitan el desarrollo de redes productivas, alianzas público privadas o encadenamientos productivos Comisión Regional de Competitividad, coordinador de trabajo público-privado para desarrollar propuestas presentadas
Conclusiones y Recomendaciones 21 Sector agrícola, pecuario y agroindustrial Necesidad de identificar los productos y caracterizar las cadenas productivas más promisorias Evaluar: vocación, oferta productiva, destinación y uso de los suelos, y disponibilidad de tierras para ampliar la frontera agrícola y la adecuación de los procesos - prácticas productivas = mayor oferta exportable Capital humano: programas de capacitación liderados por Ministerios (Agricultura y Educación), SENA y organismos privados con profesionales expertos programas presenciales y virtuales Financiero: Caja de herramientas de Bancoldex con apoyo financiero y no financiero - mayor difusión de la herramienta Calidad: buscar que la información sobre laboratorios privados y públicos se ponga a disposición del empresario en general Organizar trabajo público-privado, para identificar propuestas con mayor potencialidad para su desarrollo y tomar las medidas conducentes para llevarlas a la realidad
Conclusiones y recomendaciones 22 Condiciones para el aprovechamiento La identificación de oportunidades y focalización de las apuestas productivas es un primer paso Antioquia cuenta con varias Cámaras de Comercio Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, Urabá- interesadas en promover los temas de internacionalización La región enfrenta un enorme desafío derivado de una alta concentración de sus exportaciones en unos cuantos productos Se requiere sofisticar y agregar valor a la oferta productiva Es necesario ampliar el conocimiento entre los empresarios acerca de los beneficios concretos de los acuerdos comerciales y las posibilidades de exportar, así como de los requisitos de los mercados. Fortalecer el acompañamiento por parte de ICA, INVIMA y DIAN al empresario Los laboratorios, redes de frío e instalaciones para manejo pos-cosecha o tratamientos cuarentenarios son de vital importancia para alcanzar los estándares internacionales de calidad de los productos. Actores involucrados para la superación de las barreras mencionadas: Cámaras de Comercio, gremios y asociaciones, la academia, los gobiernos regional y locales, acompañados por los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, Bancoldex y Procolombia, entre otros Comisión Regional de Competitividad, coordinador regional y veedor del proceso.
Como acceder al informe 23 1. www.mincit.gov.co
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GRACIAS INFORME REGIONAL ANTIOQUIA: http://www.mincit.gov.co/caac/publicaciones.php?id=31680 DATOS DE CONTACTO: Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Página web: www.mincit.gov.co/caac Correos electrónicos: info@acuerdoscomerciales.com comunicaciones@acuerdoscomerciales.com Twitter: @_Col @EduardoMunozGo Teléfonos: (1) 3459709-3459671