XVI JORNADAS FRUTIHORTÍCOLAS Perspectivas de los Mercados Sr. Mariano Ruggeri (Presidente ASOC.A.M.) Sr. Daniel Esposito (Tesorero ASOC.A.M.)
Producción de Ajo/Mercado Interno/Mercado Externo (Fuentes: IDR, Penta Transaction y ProMendoza) 180000 160000 140000 Producción de Ajo en Mendoza en t (Fuente: IDR) 140056 164262 120000 100000 80000 60000 93859 97681 88539 Producción total en t (IDR) 40000 20000 0 Guaymallén / asocamen@gmail.com 2
Producción de Ajo/Mercado Interno/Mercado Externo (Fuentes: IDR, Penta Transaction y ProMendoza) Item/Año 2009/2010 2010/2011 2011/2012** 2012/2013 2013/2014 Producción total en t (IDR, Ajo seco y limpio) 93.859 140.056 164.262 97.681 88.539 Sup. Cultivada en ha (IDR) 11.550 15.914 8.480 7.624 Exportación en t (www.penta-transaction.com) 81.095 105.272 87.085 80.811 55.583 Semilla en t (estimación propia*) 17.325 23.871 12.720 11.436 0 *Se calcula en base a la estimación de que se necesitan 1,5 t de semilla/ha. **Esta temporada se presentaron una gran cantidad de pérdidas por las lluvias La producción ha venido disminuyendo desde el año 2011 en adelante, con 88529 t estimadas en el año 2013 (Fuente: IDR). En la última temporada hemos estimado 55.000 t de exportación, 15.000 t de semilla, 10000 t de stock y 20000 t de MI, nos daría unas 100000 t de prod. (San Juan 800 ha). Es importante aclarar que la demanda de ajo en el mercado puede tener distintos comportamientos: ser relativamente inelástica o relativamente elástica. Esta fuertemente relacionada al ingreso per capita y al consumo de productos complementarios (carácter de condimento). Guaymallén / asocamen@gmail.com 3
Tendencias de exportación en los principales mercados (Fuentes: PentaTransaction y ProMendoza) Brasil 46% Los demás 8% Taiwan 4% Principales destinos de las exportaciones de Mendoza 2009 Italia 6% México 7% España 9% Francia 11% Estados Unidos 9% México Estados 3% Unidos 3% Francia 5% Países Bajos 8% Principales destinos de las exportaciones de Mendoza 2013 Los demás 9% Brasil 72% Brasil como destino de las exportaciones ha variado del 46 al 72 % de la participación del 2009 al 2013 respectivamente, incrementándose la dependencia en los últimos años. Guaymallén / asocamen@gmail.com 4
Kg ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, EMPACADORES Y EXPORTADORES Tendencias de exportación en los principales mercados (Fuentes: PentaTransaction y ProMendoza) 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Exportaciones de Ajo a Brasil en Kg 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Brasil Lineal (Brasil) En las 4 temporadas anteriores las exportaciones de ajo a Brasil han seguido una leve tendencia general positiva. Comparando los primeros 4 meses de la presente temporada con el mismo período de la temporada anterior las exportaciones han disminuido alrededor de un 20 %. Guaymallén / asocamen@gmail.com 5
Kg ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, EMPACADORES Y EXPORTADORES Tendencias de exportación en los principales mercados (Fuentes: PentaTransaction y ProMendoza) Las exportaciones a otros mercados han registrado una tendencia a la disminución, salvo en el caso de Taiwán y Australia que se han mantenido o aumentado 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Exportaciones de Ajo a otros Mercados en Kg UE USA México Taiwán Australia Otros levemente. 0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Guaymallén / asocamen@gmail.com 6
Tendencias de exportación en los principales mercados (Fuentes: PentaTransaction y ProMendoza) Importador t importadas USD/t Tasa de crecimiento anual en cantidad 2008/2012 % Importador t importadas USD/t Tasa de crecimiento anual en cantidad 2008/2012 % Indonesia 414.958,00 584,00 - República de Corea 19.699,00 964,00 54,00 Brasil 157.830,00 1.185,00 2,00 Alemania 18.622,00 3.442,00 5,00 Viet Nam 139.311,00 720,00 - Reino Unido 17.894,00 2.091,00 3,00 Malasia 91.254,00 1.037,00 2,00 Canadá 16.432,00 1.782,00 2,00 Estados Unidos de América 74.668,00 2.042,00-4,00 Haití 13.459,00 1.051,00-5,00 Federación de Rusia 43.899,00 1.301,00 3,00 Singapur 12.239,00 1.252,00 - Emiratos Árabes Unidos 37.240,00 1.049,00 1,00 Australia 12.162,00 1.754,00 3,00 Tailandia 34.309,00 336,00 8,00 México 11.669,00 1.700,00 2,00 Arabia Saudita 33.076,00 1.028,00 2,00 Portugal 11.194,00 1.966,00 8,00 Colombia 29.924,00 852,00-3,00 España 10.558,00 1.718,00-9,00 Países Bajos (Holanda) 29.275,00 1.675,00 7,00 Yemen 10.316,00 922,00-1,00 Pakistán 28.466,00 650,00-23,00 República Checa 7.394,00 2.451,00 5,00 Italia 26.520,00 2.341,00 1,00 Polonia 5.002,00 2.012,00-7,00 Sri Lanka 23.108,00 825,00 - Bélgica 4.770,00 3.383,00 6,00 Francia 22.761,00 2.549,00-1,00 Austria 4.239,00 3.319,00-2,00 Bangladesh 22.427,00 822,00-21,00 Suiza 3.383,00 3.708,00 - Japón 19.862,00 1.945,00 - Suecia 3.050,00 3.927,00 7,00 Estadísticas de importación de ajo mundiales Año 2012 (Fuente: UN COMTRADE) Los mercados en amarillo podrían ser mercados oportunidades para desarrollarlos más. Guaymallén / asocamen@gmail.com 7
Tendencias de exportación en los principales mercados (Fuentes: PentaTransaction y ProMendoza) La demanda internacional de nuestro ajo depende mucho de lo que producen otros países. Argentina puede proveer a mercados donde el de origen chino tiene restricciones para el ingreso. Guaymallén / asocamen@gmail.com 8
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Canales de Comercialización y Logística de Acceso Brasil (Comentarios Sr. Daniel Espósito) Otros mercados (Comentarios Sr. Mariano Ruggeri) Guaymallén / asocamen@gmail.com 17
Canales de Comercialización y Logística de Acceso El costo aproximado del Inland Buenos Aires-Mendoza- Buenos aires (puesta FOB) es USD de 3000. Casi igual al costo del flete marítimo. Es necesaria una mayor infraestructura portuaria ya que el puerto de Buenos Aires se encuentra en algunos momentos saturado. Los puertos chilenos admiten mercadería hasta la peak season (mes de Enero), luego los espacios se complican. Ayudaría mucho que la logística al puerto de Buenos Aires pudieran ser a través de transporte ferroviario. Guaymallén / asocamen@gmail.com 18
Tendencias de Consumo Es necesario fomentar y promocionar la diferenciación varietal en la oferta. Seguir trabajando para mejorar la calidad. El consumidor demanda calidad, diferenciación y valor agregado. Guaymallén / asocamen@gmail.com 19
Desafíos y Oportunidades Otros países proveedores: China, España, Argentina y Brasil Estructura de Costos: Alta incidencia del flete terrestre. Flete muerto para transporte de ajo en verde. El costo de transporte de campo a empaque se triplica. Gran cantidad de descarte por problemas de post cosecha (golpe, sol, deshidratación, mancha, etc.) Alta incidencia de costos laborales en toda la cadena de valor. Incidencia del 47 al 56 % en la producción dependiendo la variedad de ajo (Fuente: INTA). Tipo cambio atrasado con respecto a la inflación. Hay que hacer un replanteo de toda la cadena de valor y detectar los puntos críticos. Guaymallén / asocamen@gmail.com 20
Desafíos y Oportunidades Producción en destino: UE y Brasil poseen altos niveles de producción. Han mejorado mucho la calidad en variedades con las cuales antes Argentina se diferenciaba. La temporada de oferta se en el mismo hemisferio se ha extendido por la mayor capacidad de conservación frigorífica actual. Relación bilateral: Argentina necesita una política clara de protocolos comerciales con países emergentes como medio oriente y lejano oriente. Aranceles de importación en UE, USA, Canadá y México, vs. Chile o Perú que no pagan o pagan menos. Guaymallén / asocamen@gmail.com 21
Muchas Gracias por su atención!!! ASOC.A.M. asocamen@gmail.com Guaymallén / asocamen@gmail.com 22