TENDENCIAS EN EL SECTOR DEL FEBRERO 2015 1. Evolución de precios de bellota 2. Evolución del número de cerdos de bellota sacrificados y de jamones de bellota vendidos. 3. Evolución del precio de cebo 4. Evolución del número de cerdos de cebo sacrificados y de jamones de cebo vendidos. 5. Comparación en la evolución del precio de los cerdos Ibéricos con los precios del cerdo blanco de los principales mercados europeos. 6. Datos y fuentes
1. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE Evolución de los precios del cerdo Ibérico de bellota (vivo) Evolución del precio del Ibérico de Bellota en sangre 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 May 14 Jan 15 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Incremento de más del 58 % desde 2010. No hay una traducción directa e inmediata entre estosprecios ylosde los productoscurados, pero esobviamente un factor que finalmente habrá de ser tenido en cuenta en los precios de dichos productos curados. Desde 2012 la subida ha sido muy significativa hasta 2014. En 2015 los precios han sidoyasimilaresalosdelañopasado. Donde los precios anteriores tienen una correlación más directa e inmediata es en los precios de los jamones de bellota en sangre, frescos. Entre 2012 y 2015 estos precios sehanincrementadoenmásdeun40%. En la siguiente página se explican las razones por las que los incrementos en los precios de las materias primas y cerdos vivos de bellota no han tenido, hasta recientemente, una repercusión en los precios de los productos curados derivados de aquellos.
2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CERDOS DE SACRIFICADOS Y DE JAMONES DE VENDIDOS. El gráfico muestra el número de cerdos de bellota sacrificados entre 2008 y 2014, comparado con el número de jamones de bellota vendidos (dividido por 2 para obtener una comparación más simple, o sea, 2 jamones por cerdo). El dato de jamones vendidos en 2014 es una proyección puesto que los datos oficiales no están disponibles aún. 1.000.000 900.000 Unidades 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Nº de cerdos de bellota sacrificados Dato no disponible y previsión Nº de jamones de bellota vendidos (divididos por 2) Dato no disponible y previsión 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Periodo de incremento de estocaje. A pesar de la crisis en España, el número de jamones vendidos se ha mantenido bastante estable, por la bajada en los precios. Periodo de descensos de estocajes, con incrementos en el número de jamones vendidos, debido, de nuevo, a los bajos precios, y a un nº decreciente de sacrificio de cerdos. Una tasa de sustitución de 1:1 significaría que por cada jamón vendido, uno fresco lo reemplazaría en los secaderos de los productores. Hasta 2011 (y desde al menos 2006) la tasa de sustitución fue muchomayor,superiora1:2en2008,osea,elnúmerodecerdosdebellotasacrificadofue muchomayorqueelnecesarioparacubrir lasventasdeestosjamones.en2007 elsacrificiofuemayor de1 millón de cerdos de bellota(un número que muchos profesionales de la industria cuestionan, puesto que entienden, no sin cierta razón, que el número máximo de cerdos que puede soportar la dehesa ibérica estaría rondando los 600 mil cerdos por campaña). Desde entonces ocurre justo lo opuesto, por lo que el stock excesivo ha disminuido significativamente. Si esta tendencia continúa, como se espera, habrá una importante escasez de jamones y otros productos ibéricos de bellota en el mercado. Esta es la razón fundamental de la subida de precios en esta categoría, subida que se mantendrá hasta que este ciclo cambie de nuevo: aunque los precios de las materias primas han ido subiendo desde 2012, los productores no han sido capaces de trasladar estas subidas a sus productos curados hasta recientemente, por los stocks excesivos y la competencia agresiva para librarse de ellos. Ahora que esos excesos han desaparecido, los productores pueden finalmente recuperar sus márgenes perdidos. Parece que un descenso en las ventas de jamones de bellota no será únicamente una opción, sino una necesidad, puesto que la oferta disponible no podría cubrir la demanda actual.
3. Evolución del precio de cebo Evolución del precio del cerdo Ibérico de cebo (vivo) Evolución del precio del jamón Ibérico de cebo en sangre 3,00 7,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 May 14 Jan 15 - Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Lospreciosmásbajosparaelcerdoibéricode cebose dieron alcomienzodel2012, ydesde entonces, hasta mayo del 2014, la subida fue constante. A partir de entonces se han ido relajando y estabilizando. En cualquier caso, los precios actuales siguen siendo un 45 % superiores a los de 2010. Como en el gráfico anterior, es importante volver a señalar que estos precios no tienen una correlación directa e inmediata con los de los productos curados, y en especial con los jamones curados, aunque finalmente estos últimos tendrán que compensar y cubrir los mayores costes de producción. De nuevo, donde los precios de los cerdos sí tienen un impacto más directo es en el precio de los jamones en sangre, que siguen un patrón muy similar. En los últimos meses han bajado ligeramente, aunque aún están un 50 % por encima que los de principios de 2010.
4. Evolución del número de cerdos de cebo sacrificados y de jamones de cebo vendidos. El gráfico muestra el número de cerdos de cebo sacrificados entre 2008 y 2013, comparado con el número de jamones de cebo vendidos (dividido por 2 para obtener una comparación más simple, o sea, 2 jamones por cerdo). Los datos de 2014 son una proyección puesto que los oficiales no están disponibles aún. Nº de cerdos sacrificados y piezas de jamón vendidas (divididas por 2) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Este periodo (y en años anteriores) de incremento muy significativo de stocks tuvo un fuerte impacto en los precios a partir de 2009. Periodo de descenso de stocks, más moderado que en el caso de la bellota. Los niveles de ventas se han mantenido bastante nivelados durante la crisis desde 2007, fundamentalmente por los bajos precios de venta de los jamones curados. Nº de cerdos de cebo sacrificados Datos no disponibles y previsión Nº de jamones de cebo vendidos (divididos por 2 para facilitar la comparación) Datos no disponibles y previsión El nivel de aprovisionamiento has sido más equilibrado que en el caso del bellota a partir del 2009: hasta entonces la producción fue excesiva, creando importantes excedentes de jamones curados. Para librarse de estos stocks, además durante el periodo en el que la crisis económica ha afectado más a España, los preciosdeventa han sido realmente bajos. A partir del 2012 los precios de las materias primas comenzaron a incrementarse, pero hasta 2014 los productores se han visto incapaces de incrementar sus preciosdeproducto final. Sin embargo ya comenzaron el año pasado a hacerlo. Los altos precios de la materia prima y los bajos precios de los productos curados han causado una disminución en el sacrificio de este tipo de cerdos que está causando una cierta escasez en el mercado, aunque no tan significativa como para la bellota. El sector espera un periodo de incremento de precios de los jamones y paletas curados ibéricos de cebo: sin embargo, es discutible que puedan subir mucho más, puesto que es un sector más industrializado, con importantes empresas provenientes del sector del cerdo blanco que se han incorporado al sector en los últimos años. Cuánto puedan afectar a los precios de los productos de fabricantes más tradicionales es algo que se irá descubriendo, y que no es fácil de pronosticar.
1,8 5. Comparación en la evolución del precio de los cerdos Ibéricos con los precios del cerdo blanco de los principales mercados europeos. El objetivo de este gráfico no es comparar precios entre los diferentes mercados de cerdos europeos, sino únicamente su evolución en los últimos años. Los precios, por tanto, se han modificado para comenzar todos con el mismo precio de 1, y ajustados posteriormente de acuerdo al mismo parámetro, para que la comparación mantenga su sentido. Hay que hacer notar que existen muchas otras diferencias entre estos tipos de cerdos: desde los rendimientos obtenidos a los muydiferentes periodos que hay entre el sacrificio de los animales y la comercialización de sus productos (de días o semanas para la mayor parte del cerdo blanco, a 2 ó 3 años para los jamones del cerdo ibérico, entre otros 1,7 1,6 Cerdo Ibérico de bellota (vivo) 2015 vs. 2010 + 59 % 1,5 Cerdo Ibérico de cebo (vivo) + 46 % 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Cerdo blanco (Francia, canal) Cerdo blanco (Dinamarca, vivo) Cerdo blanco (España, vivo) Cerdo blanco (Holanda, vivo) + 9 % + 9 % + 4 % -6 % 0,8 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 May 2014 Jan 2015 Fuente: www.pig333.com
6. Datos y fuentes Los siguientes datos provienen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-comercial/mesa-del-iberico/riberpublico/censos-animales-productos-comercializados/ y, para el primer timestre del 2014 en http://www.magrama.gob.es/app/riber/publico/buscadorcensoanimales.aspx CERDOS IBÉRICOS SACRIFICADOS DE 2008 AL 2013 (2014 PARA LA ) TOTAL PURO RECEBO PURO CEBO CAMPO CEBO CAMPO AÑO PURO PURO CEBO RECEBO CEBO TOTAL 2008 283.052 620.194 903.246 19.747 1.271 213.102 42.694 8.028 2.982.957 4.171.045 2009 254.231 598.859 853.090 20.496 15.215 93.668 29.818 31.654 1.904.278 2.948.219 2010 252.370 361.053 613.423 3.445 5.199 71.747 12.372 37.888 1.833.891 2.577.965 2011 114.324 360.590 474.914 1.668 2.520 38.274 14.047 33.596 2.055.866 2.620.885 2012 105.065 306.226 411.291 3.116 5.192 30.400 14.915 28.027 1.826.759 2.319.700 2013 107.232 258.609 365.841 2.980 10.336 11.787 11.000 25.073 1.565.963 1.992.980 2014 * 1 97.273 239.963 337.236 En 2007 esta cifra alcanzó los 5 millones de cabezas. *1: Los datos oficiales únicamente cubren el primer timestre del 2014, por lo que únicamente están disponibles los sacrificios de cerdos de bellota para este año. HAMS SOLD (YEAR) JAMONES IBÉRICOS VENDIDOS ENTRE EL 2008 Y EL 2013. TOTAL PURO RECEBO PURO CEBO CAMPO PURO CEBO RECEBO CEBO CAMPO CEBO PURO TOTAL 2008 65.590 752.385 817.975 15.754 2.368 10.192 145.785 1.394 3.615.644 5.018.100 2009 206.899 622.279 829.178 46611 488 14.095 81.950 9.874 4.178.608 5.575.393 2010 184.815 759.907 944.722 55.259 488 9.710 52.178 16.569 3.558.478 5.109.765 2011 64.325 735.276 799.601 7.669 7.086 4.516 47.117 26.940 4.202.635 5.495.365 2012 246.107 812.286 1.058.393 10.083 2.880 20.951 37.456 19.219 3.649.151 5.327.330 2013 233.097 910.148 1.143.245 6.003 1.549 22.746 34.227 32.541 3.603.090 5.415.024 Las cifras del 2014 no están disponibles aún.
6. Datos y fuentes Los siguientes precios provienen de la lonja de Salamanca: existen dos lonjas principales para el ibérico en España, la de Salamanca y Extremadura, donde las diferentes partes del sector productor se reúnen y acuerdan los precios de ciertos productos (animales vivos y productos del despiece): los precios se publican y se usan como referencia, aunque no son, obviamente, obligatorios. Datos disponibles en http://www.dipsanet.es/aplicaciones/gestorinter.jsp?prestacion=lonja&funcion=busquedacotizacion PRECIOS MEDIOS DEL CERDO IBÉRICO VIVO Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 May 14 Jan 15 Diferencia 2015 vs. 2010 % Iberico Cebo Pigs 1,41 1,58 1,32 1,79 2,42 2,43 2,05 31,2% Iberico Bellota Pigs 1,75 1,96 1,79 2,04 2,85 2,85 2,77 36,8% PRECIOS DEL JAMÓN EN SANGRE 22/01/2010 18/01/2011 20/01/2012 18/01/2013 17/01/2014 16/01/2015 2015 vs. 2012 Categoría Mín. - Máx. Medio Mín. - Máx. Medio Mín. - Máx. Medio Mín. - Máx. Medio Mín. - Máx. Medio Mín. - Máx. Medio Dif Dif % (sobre 2012) Bellota 7,30-8,15 7,72 7,25-7,75 7,50 6,75-7,25 7,00 7,00-8,00 7,50 10,50-11,50 11,00 11,50-12,72 12,11 5,11 42,2% Cebo 4,00-4,20 4,10 4,08-4,23 4,15 3,31-3,46 3,38 4,54-4,72 4,63 6,46-6,64 6,55 6,10-6,28 6,19 2,81 45,4%