Términos de Referencia Estudios de Mercado Local y Extranjero y Capacitación y Asistencia Técnica en Exportación Sectores Industriales Clústeres Dominicano de Limpieza y Dominicano de Molinería y sus Derivados Programa Innovación Industrial II I. MARCO GENERAL DE REFERENCIA 1.1 La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) desarrolló junto con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) el Programa Innovación Industrial Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad, donde se desarrollaron tres clústeres manufactureros (cacao y derivados, belleza y plásticos). 1.2 Como parte de los procesos de sostenibilidad y continuación del Programa se ejecutó una consultoría para determinar otros subsectores industriales con potencial para implementar la estrategia de rapidez y flexibilidad. Los resultados arrojaron seis nuevos sectores, entre ellos el de limpieza y el de molinería. 1.3 La AIRD ha desarrollado el Programa Innovación Industrial II con el objetivo contribuir a mejorar la competitividad de los clústeres del sector industrial exportador dominicano. El propósito es desarrollar e implementar un modelo de negocios basado en la rapidez y la flexibilidad mediante la conformación y desarrollo del clúster. Para la ejecución de las actividades ha firmado convenios de colaboración con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para el financiamiento de la contratación de servicios de consultoría. 1.4 Para ello, se realizó un proceso de sensibilización a las empresas de los sectores de limpieza y molinería, quienes posteriormente conformaron sus respectivos Clústeres industriales. Su objetivo central es el de mejorar la competitividad de sus sectores. 1.5 Las empresas, de la mano de la AIRD, quien será la Unidad Gestora Administrativa (UGA) de los Proyectos, comenzaron un proceso de definición e identificación de las necesidades de los sectores y posibles acciones a ejecutar para incrementar su competitividad. Fueron largas sesiones de trabajo en la que participaron más de 25 empresas de los clústeres de limpieza y de molinería que arrojaron las siguientes necesidades comunes en su mayoría para ambos sectores: difícil acceso a mercados extranjeros, bajo nivel de encadenamiento productivo, altos costos de producción, requerimientos de personal técnico capacitado, competencia desleal dentro del sector, entre otros. 1.6 La industria dominicana debe realizar cambios estructurales para poder competir en los mercados internacionales, pudiendo mejorar el nivel de exportaciones de la industria doméstica, mejorar los salarios a través de toda la cadena de valor y dar sostenibilidad a la industria dominicana. 1.7 En tal sentido, para la implementación de las actividades que puedan facilitar el fortalecimiento y desarrollo de los clústeres, el CNC, la AIRD y los clústeres de Molinería y Productos de Limpieza han acordado aunar esfuerzos para la ejecución de los Proyectos: Iniciativa de Incremento de la Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 1
Asociatividad, de Exportaciones de Mercados y mejora de Procesos e innovación del Clúster de Limpieza como para el Programa de Desarrollo de la Competitividad y la Innovación del Clúster Dominicano de Molinería y sus Derivados. 1.8 Las iniciativas anteriores han previsto un Estudio de Mercado Local y un Estudio de Mercado Extranjero, así como Capacitación y Asistencia Técnica en temas de Exportación, como una manera de facilitar el desarrollo de los mismos. Surge la idea de empezar a realizar un trabajo conjunto para mejorar dicho objetivo y atacar los problemas que tenían como común denominador en cada sector, logrando con ello beneficios a nivel de costos. 1.9 En los presentes Términos de Referencia (TDR) se definen los objetivos, funciones y productos, así como perfil del (la) consultor (a) requerido (a) para la investigación propuesta. Estas acciones están incluidas en el plan de adquisidores del proyecto del Clúster de Productos de Limpieza como la actividad 1.1 y en el plan de adquisidores del proyecto del Cluster de Molinería como la actividad. 4.1. II. ALCANCE DEL TRABAJO 2.1 Objetivo General Contribuir para que las empresas miembros de los clústeres de Productos de Limpieza (Jabón, Detergentes y Desinfectantes) y de Productos de Molinería y sus Derivados (Harinas, Panes, Galletas y Pastas), de la Republica Dominicana obtengan información del mercado que les permita elaboración de estrategias de exportación que nos asegure mejorar la competitividad de la industria local frente a las importaciones. 2.2 Objetivos Específicos 1. Realizar estudio de mercado local de los productos de limpieza y un estudio de mercado local de los productos de molinería de la República Dominicana. 2. Realizar dos estudios de mercado externo para cada uno de los clústeres. Los 4 países por determinar en base a las necesidades y oportunidades de cada sector. Cada estudio persigue: Conocer el tamaño de mercado y los productos del sector. Identificar el volumen de mercado que corresponde a importaciones frente a la producción local. Identificar estrategias de diferenciación en precios y parámetros de calidad para los principales productos. Identificar los mercados prioritarios y mejorar el encadenamiento existente entre ellos con informaciones que nos permitan formular estrategias de negocios. Identificar nichos existentes en los mercados prioritarios identificados, las condiciones de ingreso de los productos, las ventajas y desventajas frente a los competidores, con miras a desarrollar una estrategia de rápido crecimiento de las exportaciones. 3. Capacitar y asistir al personal de las empresas miembros de los clústeres en desarrollar habilidades para la exportación. En tal sentido se deberá: Proveer el conocimiento a las empresas en materia de procesos y mecanismos de exportación. Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 2
Dotar a los Clústeres de una herramienta que le permita analizar y diagnosticar su potencial exportador. Elaborar el plan exportador de las empresas. Acompañar a los Clústeres en el proceso de implementación de su plan exportador. 2.3 Funciones Principales Las actividades y acciones a ser ejecutadas por la firma consultora serán llevadas a cabo en colaboración con la AIRD. El logro del objetivo general planteado conlleva la ejecución de las siguientes actividades: 2.3.1 Estudios de Mercado Local para el clúster de Limpieza y para el clúster de Molinería y sus Derivados 1. Análisis documental de las principales informaciones generadas sobre la temática 2. Recopilar y análisis de la información secundaria disponible en el país sobre estadísticas de cada sector (comercio exterior, datos económicos y de producción, entre otras relevantes). El trabajo incluye la identificación de las instituciones (públicas o privadas) que generan la información y el inventario de los datos que podrían suministrar. 3. Identificar los productos correspondientes a los sectores y las principales características de segregación de los mismos dentro de los subsectores establecidos. 4. Análisis de participación en mercado de productos de importación y productos nacionales dentro de cada subsector escogido para los clústeres, en particular: el consultor estudiará los parámetros de los productos correspondientes a la industria local frente a los mismos parámetros de los productos correspondientes a importación. 5. Identificación de parámetros de diferenciación entre productos locales y productos importados, incluyendo precios promedio y volúmenes de venta. 6. Promover seminarios o talleres para entrenar a las empresas y técnicos por sector (limpieza y molinería) en el desarrollo del mercado local, realización de al menos un taller. 2.3.2 Estudios de Mercados Externo para el clúster de Limpieza y el clúster de Molinería Las empresas dominicanas de los sectores de limpieza y de molinería disponen de poca o ninguna información de sus mercados objetivos, lo que dificulta en gran medida el acceso a los mismos y tiene como consecuencia que, en varias ocasiones, la toma de decisiones se realiza por intuición del equipo gestor más que por un análisis derivado de un conocimiento de la situación en los diferentes mercados. Al respecto se plantea: 1. Analizar los mercados prioritarios por productos y segmentos. 2. Realizar estudios de mercado extranjero para cada clúster, que incluyan las necesidades del país, estadísticas import/export, actores internos, aspectos logísticos, de financiamiento, legales, impuestos, representantes de marca, grandes distribuidores, etc. Se seleccionarán dos (2) mercados para cada sector, en base a las necesidades del cada clúster. Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 3
3. Identificar empresas interesadas en el desarrollo de estos mercados e identificar elementos de interés para el conjunto del sector. 4. Realizar seminarios o talleres para informar y entrenar a las empresas y técnicos del sector en los beneficios de los mercados en estudio. 5. Propuestas de estrategias de penetración para los mercados identificados 2.3.3 Apoyo al Desarrollo Exportador Las actividades contenidas en el presente apartado se realizarán de forma independiente para las empresas del sector de Limpieza y el de Molinería. La firma consultora deberá identificar la metodología más conveniente para ser aplicada a cada una de las empresas o grupos de empresas. Se estima que el total de empresas integradas por cada Clúster es entre 10 y 15 en total. Las actividades a realizar para cada clúster, incluyen: 1. Talleres (3) de Capacitación en técnicas de exportación. Se requiere organizar un seminario / taller para entrenar al personal de las empresas en técnicas específicas para incursionar en materia de internacionalización, en temas como: acuerdos de integración, reglas de origen, propiedad intelectual, logística, transporte, aduana, mecanismos de financiamiento y seguros, mercados externos, mercadeo, utilización de herramientas de información, etc. 2. Realización de diagnóstico de potencial exportador para cada empresa. La AIRD cuenta con la herramienta y se discutirá con la firma consultora. 3. Elaboración e implementación de Planes de Exportación para empresas con potencial de exportador. La firma consultora brindará asistencia técnica en la elaboración de plan de exportación y acompañará a las empresas en su implementación durante un período de 2 meses, para un total de 8 horas y con un mínimo de 2 visitas mensuales. 2.4 Productos e Informes esperados: Cada producto o informe que se prepare y presente, deberá ser realizado para cada clúster de manera independiente, respondiendo a sus necesidades y requerimientos. Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 4
Actividad Principal Actividad Secundaria Producto 1.- Planes de Trabajo 2.- Estudios de Mercado Local La firma consultora deberá realizar los panes de trabajo, individual para cada clúster, detalle de las actividades a realizar y su respectivo cronograma. La firma consultora tendrá a su cargo la realización de un estudio de mercado local para cada clúster. Los mismos deberán estar divididos por productos y subproductos o categorías, indicando tamaños del mercado, participación por marca, por categoría, tamaño, presentaciones. Producto 1: Plan de Trabajo Producto 2: Estudios de Mercado Local a) Realización de estudios de mercado local independientes para cada clúster. b) Seminario o taller de presentación de resultados del estudio a las empresas de cada clúster y aprovechamiento de los hallazgos. c) Entrega de informe final del estudio 3.- Estudios de Mercados Extranjeros La firma consultora tendrá a su cargo la realización de dos estudios en mercados diferentes, para cada clúster, por productos y segmentos de mercados, que deberán ser identificados, discutidos y aprobados por la AIRD y los miembros de los Clústeres, con miras a identificar los mercados prioritarios de exportaciones, los segmentos de mercados para el conjunto de las empresas de los sectores, y las normativas y requisitos de accesos para productos dominicanos. Producto 3: Estudios de Mercado Extranjeros a) Realización de dos estudios de mercado extranjeros, con destinos de exportación diferentes, para cada clúster. Los mercados deberán ser seleccionados en base a las necesidades de cada clúster. b) Seminario o taller de presentación de resultados del estudio a las empresas y aprovechamiento de los hallazgos. c) Entrega de informe final del estudio. 4.- Desarrollo de Capacitaciones Implementar programa de capacitación tipo talleres para cada clúster, seminarios o cursos especializados, sobre temas de desarrollo de mercados exteriores y exportaciones. Al menos tres por clúster Producto 4: Capacitación en exportación e internacionalización para cada clúster a) Un taller de capacitación en materia de comercio exterior b) Un taller en técnicas de exportación c) Un taller sobre desarrollo de mercados exteriores y de exportación d) Informe final de cada uno de los talleres impartidos 5.- Diagnóstico y Asistencia Técnica Implementación de Asistencia técnica orientada a lograr un desarrollo sectorizado de las capacidades exportadoras y de identificación de apoyo al potencial exportador de las empresas de ambos clústeres. Al menos 15 Producto 5: Asistencia técnica en planes de exportación e internacionalización para al menos 15 empresas por clúster a) Desarrollo de diagnóstico del potencial Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 5
Actividad Principal Actividad Secundaria Producto empresas por clúster exportador para empresas participantes de cada clúster. b) Desarrollo de planes de exportación para empresas con potencial exportador (al menos 10 empresas por clúster). c) Acompañamiento a las empresas en la implementación del plan de exportación por un período de 2 meses para un total de 8 horas, puede ser en las oficinas de las industrias o en las oficinas de la AIRD. d) Informe final de la asistencia técnica 6.- Informe final de la Consultoría Presentación de un informe final de todos los productos desarrollados Producto 6: Informe final, en físico y digital Todos los documentos deberán ser entregados en físico (impresos 2 copias) y en versión digital (grabados en CD, en formato editable, con sus fotos en alta resolución y tipografías). La propiedad intelectual de los informes, presentaciones, investigaciones, datos y trabajos que produzca el (la) consultor(a), serán propiedad de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Todos los borradores y los materiales obtenidos durante la consultoría deberán ser entregados a la AIRD al concluir la misma. El (la) consultor(a) estará de acuerdo en no publicar o hacer cualquier otro uso de tales materiales sin la aprobación previa por escrito de la AIRD. III. ARREGLO INSTITUCIONAL La firma consultora será supervisada directamente por el Coordinador del Programa, quien conjuntamente con el Comité Evaluador del Programa aprobará los informes y productos generados por la consultoría. Cada dos (2) semanas, y cuantas veces sea necesario, serán realizadas reuniones entre el (la) Consultor (a), el director de proyectos de la AIRD y los clúster manager para revisar el avance de la ejecución de las consultorías. La AIRD organizará las reuniones que sean necesarias entre AIRD y el (la) consultor(a). La AIRD facilitará la información de contactos necesarias para que el (la) consultor(a) pueda acceder a sujetos clave del Programa. Esta es una consultoría todo costo por lo que queda bajo responsabilidad de la firma consultora todos los gastos de refrigerio, comida, impresión de materiales, etc. que se puedan incurrir durante el proceso de desarrollo de las sesiones de trabajo y capacitaciones dentro de la consultoría. Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 6
3.1 Duración del trabajo Los trabajos serán ejecutados en un período de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia del contrato. El informe final y todos los productos entregables, serán entregados a ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia del contrato. El informe final podrá ser aprobado por el Comité Evaluador en un plazo no mayor a 30 días. Se prevé que los trabajos serán iniciados en septiembre de 2014. 3.2 Lugar de trabajo Se espera que el equipo de la Firma Consultora tenga presencia en la ciudad de Santo Domingo y que los consultores viajen al interior y exterior del país según las necesidades del proyecto. La consultoría requiere (i) por una parte de trabajo de gabinete que se realizará desde el lugar de trabajo de la empresa de consultoría, en contacto permanente con la AIRD, (ii) y por otra parte de un trabajo en planta con las empresas que decidan sumarse al proyecto. Las reuniones de trabajo grupales se realizarán en la oficina de la AIRD (situada en la sede de La Asociación de Industrias de la República Dominicana, Av. Sarasota No.20, Torre Empresarial AIRD, piso 12) y en el terreno. 3.3 Calificaciones o Perfil de la Firma Consultora y del Equipo de Consultores Asignados al Programa 3.3.1 Para la realización de los trabajos, se requiere la contratación de una Firma internacional o nacional de consultoría con amplia experiencia en programas de apoyo al desarrollo de procesos de exportación para Pymes, así como en procesos de conformación e implementación de consorcios de exportación. A su vez, se considera conveniente que la empresa posea experiencia de trabajo específico en procesos de clusterización en América Latina, y es recomendable que aporte un amplio conocimiento de la realidad industrial dominicana, preferiblemente de la situación de los sectores de Limpieza y de Molinería y sus derivados. 3.3.2 Elegibilidad: la empresa debe ser dominicana o de un país miembro del BID. 3.3.3 Las firmas interesadas deberán presentar su expresión de interés escritas en idioma español e incluir: i. El nombre legal completo de la Firma Consultora; ii. Persona de contacto debidamente autorizada para firmar la manifestación de interés por y en nombre de la firma; iii. Dirección legal; número de teléfono y fax; y dirección de correo electrónico de la persona de contacto; iv. Información sobre la organización de la empresa y sus principales áreas de actuación; v. Descripción de la experiencia relevante de la firma en trabajos generales con el sector industrial, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto), (media página máxima); Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 7
vi. vii. Descripción de las experiencias específicas de la firma en estudios o proyectos similares al objeto de este llamado, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto), (media página máxima); Descripción de las experiencias de trabajos similares al objeto de este llamado en República Dominicana, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto), (media página máxima). 3.3.4 Para la presentación de la propuesta técnica si la Entidad deseara usar una estructura distinta del equipo consultor o perfiles diferentes a los descritos en estos TDR, deberá presentar las debidas justificaciones a su propuesta, para ser tomado en cuenta durante la fase de ejecución; pero las ofertas serán evaluadas con base a la estructura del equipo y perfiles indicados en los TDR. 3.3.5 Asimismo, la Entidad Consultora utilizará a expertos de temas específicos. Estos podrán ser subcontratados cuando sea necesario en la elaboración y ejecución de los planes. 3.4 Requisitos para la Firma Consultora: La empresa debe acreditar un equipo mínimo compuesto por los siguientes profesionales expertos: - Consultor Director o Coordinador del Proyecto con amplia experiencia comprobable (mínimo quince años) en el desarrollo de procesos de exportación para Pymes, en temas de competitividad y Clústeres, manejo de metodologías de servicios de desarrollo empresarial, diseño e implementación de Planes de Negocio y estrategias para el desarrollo exportador de las Pymes. El Director del Proyecto deberá tener formación en carreras de Ciencias Sociales, de Administración de Empresas, Ingeniería, Estadística, Economía o similares, valorándose títulos de tercer grado: masters y doctorados. - Consultor con amplia experiencia comprobable (mínimo diez años) en análisis e investigación de mercados, desde una perspectiva tanto de demanda como de oferta, estudios sectoriales, y análisis de normativa y requisitos de acceso a mercados en sentido amplio, tanto en lo referente a la composición de producto como a los principales trámites aduaneros requeridos. El Consultor debe contar con formación académica en carreras de Ciencias Sociales, de Administración de Empresas, Ingeniería, Estadística, Economía o similares. - Consultor con experiencia en Comercio Internacional, específicamente aplicadas al sector de productos de consumo masivo, con experiencia comprobable de al menos cinco años. IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4.1 El proceso para la selección de la firma consultora será realizado de la siguiente manera: Evaluación Expresión de Interés Presentadas por las Firmas: se evalúa si el Oferente cumple con los requisitos de elegibilidad en los siguientes sub-factores: i) Elegibilidad (Nacionalidad, no conflicto de interés, no declaración de inelegibilidad por parte del Banco, Entidad Gubernamental autónoma) ii) Descripción de la experiencia relevante de la firma en trabajos generales con el sector industrial, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto) Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 8
iii) Descripción de las experiencias específicas de la firma en estudios o proyectos similares al objeto de este llamado, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto) iv) Descripción de las experiencias de trabajos similares al objeto de este llamado en República Dominicana, (deberá incluir, como mínimo: descripción, monto, fecha de inicio y término, y ubicación geográfica del proyecto) Criterio Puntaje Experiencia Relevante de la Firma Generales 50 Más de 10 años de experiencia 30 De 5 a 10 años de experiencia 20 Menos de 5 años de experiencia 0 Nota: 2 puntos adicionales por cada año por encima de los 15 a Similares en el objeto 30 5 puntos por cada experiencia En trabajos similares RD y Región 20 5 puntos por cada experiencia TOTAL 100 V. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA CONSULTORIA El proceso de contratación de los servicios de consultoría se llevará a cabo de conformidad a Procedimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las "Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo", bajo el método de Selección basada en Calificación de Consultores (SCC), permitiendo la competencia de los países miembros del BID. Este método de contratación, consiste en recibir por escrito la muestra de interés de parte las firmas consultoras en lo que respecta al trabajo a desarrollar, quienes deben adjuntar la información solicitada en el punto IV de estos términos de referencia, se confeccionará una lista corta y se seleccionará a la firma que tenga las calificaciones y las referencias más apropiadas para realizar el trabajo. Se pedirá únicamente a la firma consultora seleccionada que presente una propuesta técnica conjuntamente con una propuesta de precio y se la invitará luego a negociar el contrato. VI. FORMA DE PAGO El monto total estimado para esta consultoría es por la suma equivalente en pesos dominicanos a RD$3,625,847.46 más impuestos; El mismo será destinado en un 50% para el financiamiento del estudio del Cluster de Limpieza y el restante 50% de los recursos al estudio del Cluter de Molineria. El monto establecido incluye todos los gravámenes e impuestos aplicables de acuerdo a la Ley 1192, que instituye el Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 9
Código Tributario de la República Dominicana. El cronograma de pago de cada uno de los estudios, que será contra aprobación de los productos, es de la siguiente manera: 1º pago Pago Contra entrega Porcentaje Producto 1: Plan de Trabajo, aprobado y aceptado 15% 2º pago Productos 2 y 3: Estudios de Mercado Local y Extranjeros, aprobados y aceptados 30% 3 pago 4º pago Productos 4 y 5: Capacitación en exportación e internacionalización para cada clúster y Asistencia Técnica en planes de exportación e internacionalización, aprobados y aceptados Producto 6: Informe Final, aprobado y aceptado 30% 25% Total 100% VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA La que sea solicitada por la consultoría en el marco del programa realizado Programa Innovación Industrial II: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad 10