Sondeo de Seguridad Empresarial en México Sexta edición
INSTITUCIONES SOCIAS AMERICAN CHAMBER/MEXICO agradece a las siguientes organizaciones por su invaluable apoyo en la realización de la Sexta Edición del Sondeo de Seguridad Empresarial en México: American Society for Industrial Security (ASIS) www.asis.org.mx Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) www.amesp.mx Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) www.anierm.org.mx Canadian Chamber of Commerce in Mexico (CanCham) www.canchammx.com Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) www.caaarem.mx Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) www.japon.org.mx Kroll www.kroll.com 4
PREFACIO AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, a través de su Comité de Seguridad, realiza por sexta ocasión el Sondeo de Seguridad Empresarial en México, que ha logrado posicionarse como un estudio sólido y confiable, mostrando las principales inquietudes que la industria afronta en sus operaciones del día a día en cuestiones de seguridad dentro del territorio nacional. En esta versión, el estudio ha sido enriquecido con nuevas preguntas que permiten obtener una visión más integral sobre el actual panorama de la situación de seguridad, visto desde la perspectiva empresarial. Entre los puntos explorados por el sondeo figuran: Ubicación geográfica de instalaciones corporativas. Zonas del país que representan mayor riesgo para las operaciones de las empresas. Incidencias de mayor preocupación para las compañías y, en su caso, la recurrencia con que éstas se han presentado. Medidas implementadas por la industria para contrarrestar las amenazas. Desempeño de las autoridades en materia de seguridad empresarial. Planes de inversión en México. Expectativas de seguridad para los años próximos. Propuestas sugeridas por la iniciativa privada para mejorar las condiciones de seguridad en el país. Podemos resaltar que este trabajo ha servido como referente de información oportuna para aquellos empresarios que desean mantener o establecer operaciones en México y para las autoridades en sus esfuerzos para mejorar la seguridad del país. La participación activa de las empresas establecidas en territorio mexicano enriquece año con año los resultados de nuestro estudio. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA). Al día de hoy, las empresas agrupadas en AMERICAN CHAMBER/MEXICO representan cerca del 70% de la inversión extranjera directa y alrededor del 30% de la fuerza laboral del país, contribuyendo de forma significativa al desarrollo de la economía y el comercio, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. 5
METODOLOGÍA El Comité de Seguridad de AMERICAN CHAMBER/MEXICO formuló un cuestionario, tomando como base el modelo utilizado para las ediciones anteriores del Sondeo de Seguridad Empresarial, al que añadió cuestionamientos nuevos que refieren temas como ubicación geográfica más detallada, el tipo de incidentes que enfrentan las empresas y el nivel de recurrencia con que estos sucesos se presentan. Asimismo, se incluyeron preguntas que ayudan a conocer de una mejor manera el perfil de las empresas que respondieron el sondeo, y se invitó a los participantes a que compartieran sus propuestas para mejorar el clima de seguridad dentro del país. El cuestionario se envió a la membresía de AMCHAM en la Ciudad de México, a sus Capítulos en Guadalajara y Monterrey, y a la Representación Península (Cancún), así como a socios de American Society for Industrial Security (ASIS), Canadian Chamber of Commerce in Mexico, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) y a otras asociaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), siendo esta edición del sondeo, aquella en la que ha participado el mayor número de organismos empresariales. En total, se recibieron 566 cuestionarios, los cuales fueron respondidos entre el 20 de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2014. El 62% de la participación correspondió a socios de AMERICAN CHAMBER/MEXICO y, el 38% restante, a empresas asociadas a las demás organizaciones que colaboraron en el sondeo. Instituciones participantes AMCHAM ASIS JCCI CanCham Otros (AMESP, ANIERM, CAAAREM) 6
Durante los últimos años, la participación de las empresas en el sondeo de seguridad ha ido en aumento, indicando que el sector privado tiene gran interés en contribuir al mejoramiento del clima de seguridad del país. Este año, el Sondeo de Seguridad fue respondido principalmente por Presidentes, Directores Generales y CEOs, con el 43% del total. También respondieron directivos de los departamentos de Seguridad, Recursos Humanos, Finanzas y Relaciones Públicas o Gubernamentales. Área de la empresa a la que pertenecen los ejecutivos entrevistados 1% 6% 9% Presidencia/CEO/Dirección General 43% 17% Seguridad Recursos Humanos Finanzas Relaciones Públicas/Gubernamentales/ Corporativas No contestó 24% Con el propósito de efectuar un análisis de mayor alcance, AMCHAM trabajó en estrecha colaboración con Kroll, quien puso en contexto las cifras obtenidas en el sondeo, añadiendo valor a la interpretación de las estadísticas. Kroll cuenta con más de 40 años en el mercado, siendo una empresa con reconocida experiencia a nivel mundial en investigaciones corporativas, control de riesgo y seguridad, con presencia en 29 países alrededor del mundo. 7
EL ESTUDIO EN SU CONTEXTO México experimentó una serie de cambios relevantes durante 2013. A lo largo del año, el Congreso de la Unión aprobó un puñado de reformas estructurales encaminadas a impulsar el crecimiento de la economía, así como a elevar los estándares de competitividad internacional en el país. Los beneficios tardarán en ser visibles, pues en consecuencia al tenue crecimiento económico experimentado por Estados Unidos y la debilidad de la economía nacional, la perspectiva del crecimiento económico para el país, de acuerdo con la oficina de análisis económico de AMCHAM, se ha establecido en 2.5% para 2014. Crecimiento económico (PIB) Cambio porcentual MÉXICO EUA Fuente: Charting the Economy 2nd Quarter 2014, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, p.3. Documento disponible en www.amcham.org.mx (última visita abril de 2014). En materia de seguridad, la incidencia delictiva en el país durante 2013 presentó una ligera disminución en comparación con el año 2012. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos en el país se redujo 16%, al pasar de 21,732 sucesos en 2012 a 18,147 en 2013. La tendencia a la baja en este rubro continúa incluso en los primeros meses de 2014. Sin embargo, casos como el secuestro experimentaron un nivel de incidencia mayor que el del año pasado. Cifras de la incidencia delictiva en México Número de averiguaciones previas iniciadas Fuente: Elaboración propia a partir de las Cifras de Incidencia Delictiva 2012 2014 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Disponibles en http://secretariadoejecutivo.gob.mx (última visita abril 2014). 8
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS Al igual que en ediciones anteriores del sondeo, poco más de la mitad de las empresas que respondieron el cuestionario son de origen extranjero con operaciones en México, mientras que la representación de las empresas nacionales con operaciones exclusivamente en México disminuyó a 27%, versus 34% reportado en la versión anterior. La proporción de empresas mexicanas con operaciones en el extranjero aumentó ligeramente, representando el 15% de los participantes, contra un 12% del año previo. Tipos de empresa 2% 5% Empresa extranjera con operaciones en México 51% 15% Empresa nacional con operaciones en México únicamente Empresa nacional con operaciones en el extranjero Organización Internacional/Cámara Empresarial 27% No contestó De la misma forma que sucedió en ediciones pasadas, el 67% de las empresas que respondieron el cuestionario se encuentran en los sectores de servicios y manufactura; el resto pertenece a los sectores de comercio, seguridad y logística. El 49% de las empresas sondeadas son instituciones de tamaño considerable, pues cuentan con más de 250 empleados; sin embargo, la muestra se complementa con pequeñas y medianas empresas, reflejando una consistencia versus estudios previos. Empresas por sector Número de empleados Logística y transporte No contestó 251-500 No contestó Seguridad 501 o más Comercio Servicios 51-250 Manufactura 50 o menos 9
En esta edición del sondeo, se obtuvo información más concisa referente a la ubicación geográfica de los diferentes tipos de instalaciones con que operan las empresas. Los resultados reflejan una relación directa entre la concentración de compañías y las entidades del país que presentan una mayor actividad económica. El 32% de los encuestados respondió que sus oficinas corporativas están localizadas en el Disrito Federal, mientras que en Nuevo León se ubica el 17%, seguido de Jalisco y el Estado de México con el 10% y 7%, respectivamente. Ubicación de oficinas corporativas 10
Por otro lado, el 78% de los participantes dijo contar con plantas o fábricas en territorio nacional. Al respecto, se puede observar que Nuevo León es la entidad que concentra la mayor cantidad de plantas o fábricas con 12% del total, seguido por Jalisco con 8% y el Estado de México y Distrito Federal, ambos con 7%. La región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes) tuvo una representación conjunta de 12%. Ubicación de plantas/fábricas Respecto a la ubicación de centros de distribución, encontramos que Nuevo León y el Estado de México lideran esta clasificación con 9% del total, mientras que Jalisco y la Ciudad de México concentran 8% y 7%, comparativamente. Ubicación de centros de distribución (CEDIS) 11
RESULTADOS DEL SONDEO ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TEMÁTICAS DE MAYOR PREOCUPACIÓN Los resultados del sondeo indican que los estados que presentan los mayores desafíos en materia de seguridad para las operaciones de las empresas son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y la Ciudad de México, una constante a lo largo de los últimos años. Nótese que localidades como Michoacán han pasado de ser considerados entidades de preocupación media, a zonas de alta preocupación. Estados más desafiantes en materia de seguridad En concordancia con ediciones anteriores del estudio, Tlaxcala y Yucatán volvieron a posicionarse como los estados de menor preocupación para la industria. 12
De los estados que representan mayor preocupación, los municipios más desafiantes son Monterrey en Nuevo León, Reynosa en Tamaulipas y Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. Municipios con mayores desafíos en materia de seguridad *El total de menciones fue de 769 (pregunta no excluyente) Porcentaje de menciones* Siguiendo con la misma tendencia de las ediciones anteriores del sondeo, la seguridad de los empleados y sus familias permanece como la principal preocupación en las empresas, seguida por la seguridad en el transporte y la seguridad en las instalaciones. Preocupaciones de las empresas en materia de seguridad 13
CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Al preguntar sobre la situación de seguridad de las empresas, los participantes respondieron en el 37% de los casos que el nivel de seguridad de su empresa se ha mantenido igual, mientras que el 31% dijo que su empresa fue más segura en 2013 que en 2012. Solamente el 17% consideró que su empresa era menos segura en comparación con el año anterior. Situación de seguridad de la empresa El nivel de seguridad de nuestra empresa se ha mantenido igual Nuestra empresa es más segura en 2013 que en 2012 Nuestra empresa es menos segura en 2013 que en 2012 No contestó De las empresas que respondieron haber apreciado una mejora en las condiciones de seguridad, el 62% consideró que se debió a las acciones tomadas por la propia organización. Esto representa un aumento considerable respecto al año anterior, en el que sólo 46% de los cuestionarios apuntaban a esta respuesta. Asimismo, 24% atribuyó la mejora a los esfuerzos de las autoridades federales, contra 16% el año pasado. Por su parte, el 10% destacó las acciones de las autoridades estatales, en comparación con el 2% del año anterior. Factores por los que ha mejorado la seguridad Mejoras de seguridad dentro de su empresa Los esfuerzos de las autoridades federales mexicanas Los esfuerzos de las autoridades estatales mexicanas Los esfuerzos de las autoridades municipales mexicanas 14
Quienes consideraron que las condiciones de seguridad se han deteriorado, lo atribuyen a la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del crimen organizado, factores que han permanecido constantes en la opinión de las empresas participantes en las últimas ediciones de este sondeo. Factores que han impactado el deterioro de la seguridad En el mismo sentido de ediciones previas, los participantes del sondeo consideran que las oficinas corporativas son el área de la empresa que está mejor preparada para enfrentar las amenazas externas. Aquellas áreas en las cuales el personal está fuera de la empresa ventas, servicio al cliente y cadena de suministro son consideradas las menos preparadas. Área mejor preparada para enfrentar amenazas externas 15
DAÑOS SUFRIDOS POR LAS EMPRESAS Al preguntar qué tipo de incidentes de seguridad sufrieron las empresas participantes, se encontró que el robo fue el suceso que más empresas reportaron haber padecido. Las agresiones y amenazas contra empleados figuraban como el incidente más común de la edición del año pasado, pero en esta ocasión ocuparon el tercer lugar, después de la extorsión virtual. Es de notar que el porcentaje de incidencia de las agresiones y amenazas contra empleados, ha disminuido por segundo año consecutivo (58% en 2011, 41% en 2012 y 38% en 2013). Por el contrario, los episodios de extorsión experimentados por las empresas han presentado un crecimiento constante durante los últimos años. En las ediciones de 2012 y 2013 la cifra se duplicó, al pasar de 18% a 36% de las compañías afectadas. Este año se preguntó específicamente por la extorsión virtual, la cual afectó al 39% de los encuestados. Por su parte, la extorsión directa obtuvo un 11% de las respuestas. Finalmente, la incidencia de secuestro disminuyó ligeramente este año, al pasar de 9% en 2012 a 7% en 2013. Sin embargo, agrupando el número de respuestas de secuestro y secuestro exprés, estos conceptos llegan a sumar el 22% de empresas que dijeron haber sufrido este tipo de problemática. Incidentes y delitos sufridos por las empresas Sí sufrió No sufrió 16
De las empresas que mencionaron haber sido sujeto de robo, el 20% lo experimentó en más de cinco ocasiones durante el año, en tanto que quienes respondieron haber presentado casos de extorsión virtual, el 25% lo enfrentó también en más de cinco episodios durante 2013. Las agresiones o amenazas por externos contra empleados, incidente que la mayoría de los respondientes dijo haber padecido, fue afrontado en más de cinco ocasiones en el año por el 13% de los encuestados. Recurrencia de los incidentes De 1 a 3 ocasiones De 3 a 5 ocasiones Más de 5 ocasiones 17
DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES El 38% de las empresas que participaron en el sondeo considera que el desempeño de las autoridades federales en respuesta a las eventualidades que afrontaron fue bueno. Este nivel de gobierno recibió la evaluación más positiva, por encima de las autoridades estatales y municipales; en consecuencia son las autoridades federales a quienes la industria tiene mayor confianza al momento de realizar una denuncia. Actuación de las autoridades en respuesta a los incidentes Buena Deficiente No contestó Grado de confianza por nivel de gobierno 18
MEDIDAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SEGURIDAD AMCHAM preguntó a las empresas cuál es la estrategia que han seguido para hacer frente a los incidentes de seguridad que afrontaron a lo largo de 2013 y encontró que la respuesta más frecuente, con 41% del total, fue incrementar las medidas de seguridad con recursos propios. El 31% de las empresas decidió notificar a las autoridades y el 12% de las mismas decidió contactar a consultores externos. Estrategias utilizadas por las empresas para enfrentar los incidentes Incrementa medidas de seguridad con recursos propios Notifica a las autoridades (Municipales/Estatales/Federales) Contacta consultores externos No contestó Otro Las acciones en materia de seguridad que las empresas actualmente implementan son variadas, entre ellas destacan la capacitación a empleados en temas de seguridad, las evaluaciones de riesgos y planes de prevención y la elaboración de planes para manejo de crisis y continuidad del negocio. Acciones en seguridad implementadas por las empresas Implementa No implementa 19
Respecto a la capacitación de su personal y/o contratistas en temas de seguridad, los entrevistados refirieron que se imparte en la mayoría de los casos, de una a dos veces por año. Frecuencia con que las empresas brindan capacitación en temas de seguridad En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica, el 92% de los participantes indicó que la autentificación de usuarios y dispositivos es la herramienta más utilizada por las empresas; sin embargo, los encuestados mencionaron también hacer uso de otras medidas de control como el manejo de redes específicas para usuarios invitados y la utilización del Sistema Inalámbrico de Prevención de Intrusos (WIPS, por sus siglas en inglés). Herramientas utilizadas para controlar la seguridad de la red inalámbrica Implementa No implementa 20
En relación a las limitaciones en los viajes de negocios como medida de seguridad, el 38% de los participantes respondió que no tiene limitaciones, porcentaje que experimentó un aumento en comparación con el año pasado, lo cual indica mayor certidumbre para las empresas al desplazarse dentro del país. Empresas que han limitado sus viajes de negocios debido a problemas de seguridad Sí No No contestó Respecto a las operaciones en zonas geográficas de alto riesgo, el 44% de las empresas mencionaron hacer uso de elementos de seguridad activa, como son: guardias de seguridad, perros entrenados, cámaras, alarmas y monitoreo vía GPS. Otro 24% de los entrevistados indicó utilizar rutas de tránsito y horarios predeterminados, y un 8% refirió el uso de vehículos blindados. Medidas específicas diseñadas para las operaciones en entidades de mayor preocupación Seguridad activa (guardias, cámaras, alarmas, etc.) Horarios y rutas de tránsito específicos Vehículos blindados Medidas de seguridad físicas, logísticas y operativas Protocolos específicos Capacitación a los elementos de seguridad Accesos controlados Análisis y mediciones de riesgo Contratar seguro de transporte contra robo 21
Los encuestados señalaron también haber implementado medidas para mejorar la seguridad de sus empleados en sus viajes de negocios, entre las que destacan el uso de servicios de transporte seguro como son choferes capacitados y autos de bajo perfil, el establecimiento de programas obligatorios de comunicación con empleados en tránsito, y la provisión de manuales de medidas básicas de seguridad. Medidas de seguridad implementadas durante viajes a zonas de alto riesgo Implementa No implementa INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD El sondeo indica que el 56% de las empresas invierte un máximo del 4% de su presupuesto anual de operación en seguridad. Esta tendencia se ha mantenido como una constante a lo largo de todas las ediciones de este estudio. Porcentaje del presupuesto anual de operación invertido en seguridad 22
Asimismo, el 68% de los empresarios manifestó que su inversión en seguridad se destina principalmente al establecimiento de controles de acceso; el 58% lo invierte en Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV); el 54% lo hace en guardias de seguridad; el 51% en alarmas y el 47% destina los recursos al entrenamiento de su personal. El uso de guardias de seguridad es uno de los rubros que presentan un importante incremento en el porcentaje de empresas que mencionaron invertir en este servicio, pues en 2012 sólo el 29% de las respuestas indicaban ocuparlo. En qué invierten las empresas? Invierte No invierte 23
MOVILIDAD DE LAS OPERACIONES EN MÉXICO Ante la pregunta de si la organización ha reducido sus inversiones en México durante el 2013 por motivos de seguridad, el 69% dijo no haberlo hecho. El porcentaje de empresas que aseguraron continuar con sus inversiones en el país es el más elevado de todas las ediciones de este estudio, reflejando la confianza por parte de la industria para llevar a cabo sus negocios. Empresas que han reducido sus inversiones en México por motivos de seguridad Sí No No contestó El 77% de las empresas sondeadas mencionaron que no movieron sus operaciones dentro de México durante 2013. El 4% de los participantes, que se conforma de 23 empresas, trasladaron sus operaciones a otro lugar dentro de la República Mexicana, saliendo de entidades como Tamaulipas, Ciudad de México y Nuevo León, para reubicarse en estados como Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. Se observa que existen localidades como Querétaro, Tabasco y San Luis Potosí que no muestran salidas de empresas. Por el contrario, figuran como un destino atractivo para establecer operaciones. Empresas que han reubicado sus operaciones dentro de México 24
Ubicación anterior Este gráfico representa la distribución del 4% de las empresas que trasladaron sus operaciones a otra entidad (25 en total). Nueva ubicación Este gráfico representa la distribución del 4% de las empresas que trasladaron sus operaciones a otra entidad (25 en total). 25
Por otra parte, el 80% de las empresas que respondieron el sondeo mencionaron no haberse mudado del país por cuestiones de seguridad, lo cual indica confianza en el empresariado para mantener sus inversiones en México. Cerca del 1% de empresas que respondieron haber mudado sus instalaciones, se encontraban localizadas en Nuevo León y eligieron como nueva sede los Estados Unidos. Empresas que han trasladado sus operaciones a otro país por razones de seguridad PLANES Y EXPECTATIVAS A FUTURO El 79% de las compañías entrevistadas dijo no tener contemplado trasladar sus operaciones en el futuro hacia una entidad distinta a la que actualmente residen. Empresas que planean reubicar sus instalaciones dentro de México por cuestiones de seguridad 26
Quienes mencionaron tener dentro de sus planes una reubicación en el interior del país, representan el 2% de los participantes, equivalente a 11 empresas, ubicadas en Nuevo León, la Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca y el Estado de México. Ubicación actual Este gráfico representa la distribución del 2% de las empresas que planean reubicar sus operaciones dentro del país (11 en total). Ubicación donde planean reinstalarse Este gráfico representa la distribución del 2% de las empresas que planean reubicar sus operaciones dentro del país (11 en total). 27
En esta misma línea, observamos que el 79% de los encuestados continuará con sus operaciones en territorio nacional, representando un alza de más del 10% respecto al sondeo anterior. Empresas que planean trasladar sus operaciones fuera de México Sólo el 2% de los encuestados, es decir 9 organizaciones, afirmó tener planes de cambiar sus operaciones a otras naciones como Estados Unidos, Canadá y China. Ubicación actual Localidades donde planean trasladarse Estos gráficos representan la distribución del 2% de las empresas que planean trasladar sus operaciones fuera del país (9 en total). 28
Respecto a las expectativas de mejora de la situación de seguridad en México, el 41% de los entrevistados considera que el clima de seguridad mejorará dentro de los próximos cinco años, confiando en el efecto positivo de las medidas de seguridad que implemente el estado. Expectativas sobre la mejora de seguridad en México Razones para la mejora en la situación de seguridad Acciones implementadas por gobierno Acciones conjuntas ciudadanos - gobierno Situación actual insostenible Ciclo normal de las crisis Acciones del sector privado 29
PROPUESTAS En esta ocasión invitamos a los representantes de la industria a compartir cuáles serían sus propuestas para mejorar la relación entre autoridades y sector privado en materia de seguridad. Entre las sugerencias destacan: La realización de reuniones para establecer acuerdos de ayuda mutua entre gobierno y empresas; La mejora en la conformación de los cuerpos policiacos a través de exámenes de confiabilidad; La modernización y fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, haciéndolo más eficiente; Dar un seguimiento periódico a cada una de las medidas establecidas por las autoridades, con la finalidad de evaluar el impacto de las distintas estrategias. CONCLUSIONES El 68% de quienes participaron en el sondeo considera que la situación de seguridad de su empresa se encuentra en las mismas o mejores condiciones que el año anterior, en su mayoría gracias a acciones implementadas por las mismas empresas. Las entidades que presentan los mayores desafíos para la operación de las empresas son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México y la capital del país. La seguridad de los empleados y sus familias, y las operaciones en el transporte de carga, permanecen como los rubros de mayor atención. El robo, la extorsión virtual y las agresiones o amenazas contra empleados, son los incidentes que mayor número de empresas padecieron en 2013. La mayor parte de los entrevistados planea continuar con sus operaciones dentro del país y mantener sus inversiones constantes para 2014. El 41% de los respondientes considera que la situación de seguridad mejorará dentro de los próximos cinco años. 30
RECONOCIMIENTOS La sexta edición del Sondeo de Seguridad Empresarial en México es publicado por AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C. en el marco de su Comité de Seguridad. Ernesto M. Hernández Presidente Guillermo Wolf Vicepresidente Ejecutivo y Director General Comité de Seguridad Thomas Gillen Presidente Daniel Contreras Vicepresidente Agradecemos profundamente el esfuerzo de los integrantes del grupo de trabajo que sentó las bases de este estudio: Carlos Ariza, Philip Morris; Carlos Mora, JTI; César Godoy, Grupo Apro; César Romero, Grupo IPS; David Toscano, SADESPE; Gerald Kleinschroth, Siemens; Héctor Coronado, Hewlett Packard; María Luisa de la O, CIMMyT; María Teresa Septién, Steele; Zeferino Guzmán, 3M. Staff AMERICAN CHAMBER/MEXICO Erika Quevedo Directora Nacional de Relaciones Externas y Comités Paulina Núñez Gerente de Comités Enrique Koenigue Ejecutivo de Comités Soledad Villa Editora Magaly López Edición y Traducción Ivonne Íñiguez Gerente Senior de Mercadotecnia y Servicios a la Membresía Kristian Hernández Diseñador Información de Contacto Luis Mejía Gerente de Comunicación Institucional lmejia@amcham.org.mx AMERICAN CHAMBER/MEXICO México, D.F. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro modo, sin la previa autorización de AMERICAN CHAMBER/MEXICO 31
The only source of knowledge is experience Albert Einstein When business leaders face complex issues, they turn to Kroll. With more than 40 years of risk consulting and investigative experience including 13 years on the ground in Mexico Kroll s global experts help clients make informed decisions, address challenges and gain competitive advantages. Our professionals include former prosecutors and law enforcement personnel, lawyers, financial analysts, forensic accountants, cyber security experts, intelligence analysts and regulatory experts. Our services include Corporate Internal Investigations Cyber Security Investigations Computer Forensics Investigative Due Diligence Litigation Support, Asset Searches and Fact Finding Corporate and Private Security Foreign Corrupt Practices Act Investigations Please contact us for more information: Kroll Mexico mexico@kroll.com +52 55 5279.7250 kroll.com 2014 Kroll. All Rights Reserved.
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PREFACE For the sixth consecutive year, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO through its Security Committee has conducted the Business Security Survey in Mexico. This survey has positioned itself as a sound and reliable study revealing the main security issues that industry most often faces in day-to-day business operations across the country. This edition has been substantially enriched with new questions providing a more comprehensive view of the current security scenario, seen from the business perspective. The key topics explored throughout this survey are the following: Geographical location of business facilities. Areas of the country representing the greatest risk to business operations. Incidents of major concern for companies and, where relevant, the frequency in which they have occurred. Measures implemented by the industry to counter threats. Performance of authorities on business security. Investment plans in Mexico. Expectations for security in the upcoming years. Measures proposed by the private sector to improve security conditions in the country. This survey has become a timely information benchmark for business people seeking to maintain or establish business operations in Mexico, and for authorities in their efforts to improve security in the country. Mexicobased companies active participation enriches every year our study results. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO was founded in 1917 as an independent, non-profit and nonpartisan organization. It is affiliated with the two most active and significant business organizations in the world: the United States Chamber of Commerce and the Association of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA). Today, the companies joined together in AMERICAN CHAMBER/MEXICO account for nearly 70% of the foreign direct investment in Mexico and 30% of the country s labor force, significantly contributing to the economic and trade development and strengthening the bilateral relationship between Mexico and the United States. 3