TURISMO DE LUJO 2ª edición Estudio realizado por TBP Consulting y Pangaea Network diciembre 2011 enero 2012 1
TURISMO DE LUJO The Blueroom Project TBP Consulting en colaboración con su red internacional Pangaea Network ha realizado un estudio temático sobre el turismo de lujo, en los principales mercados europeos, durante los meses de diciembre 2011 y enero 2012. El estudio ha sido realizado mediante una encuesta on-line dirigida a directivos y managers de empresas y organizaciones turísticas. Con motivo de la celebración de FITUR 2012 presentamos los resultados obtenidos. 2
3
TENDENCIAS DEL MERCADO DE LUJO 2 EDICIÓN Premisas Actualmente la crisis financiera está afectando también al mercado de lujo. En general el mercado muestra paralización en el consumo. La segunda edición del estudio internacional acerca de las tendencias de lujo, se ha llevado a cabo para comprobar cómo las ventas y la forma de negocio han ido cambiando. Nuevos factores: turismo responsable, destinos y resorts emergentes, comportamiento de aventura por parte de los viajeros de lujo... El estudio La encuesta se difundió en la segunda semana de diciembre de 2011 entre las bases de datos del sector turístico de cada mercado. La muestra: 338 profesionales del sector (hoteleros, turoperadores, agentes de viajes y compañías de transporte) abarcando 5 países (Italia, Gran Bretaña, España, Francia y Alemania). Tour operadores y agentes de viajes fueron los grupos que tuvieron mayor participación en la encuesta de este estudio sobre el mercado de lujo. La mayoría de ellos se sitúa entre los 36 y 55 años de edad. 4
Evolución del negocio en el clima económico actual A pesar de la crisis, más del 40% ha incrementado su volumen de negocio. Las condiciones económicas actuales han repercutido negativamente en el 30% de las compañías de los encuestados (37% en 2010). Comparado con el estudio de 2010, el 6% de la muestra declara haber mantenido su volumen de reservas al mismo nivel que el año previo. TENDENCIAS DE VIAJE Alemania es el país menos afectado por la crisis, seguido de GB, que como en el año previo, un 35% de los encuestados no se vio afectado. Italia se enfrenta a los mayores problemas debido a la crisis, ya que el 47% de las compañías registró un descenso en su volumen, comparado con las cifras del año anterior. 5
El impacto de la crisis Resultados europeos El 46% de los expertos se divide entre aquellos que aseguran que sus clientes viajan menos y los que afirman que sus clientes viajan con la misma frecuencia pero gastando menos. El 17% de los que respondieron piensa que la recesión no tuvo impacto en sus compañías. El escenario parece más optimista comparado con 2010, cuando sólo el 4,8% no se vio afectado por la crisis. Italia y España son los países que registraron una contracción en los viajes por causa de la crisis. Alemania, sin embargo, registró el mayor número de respuestas de personas que no se vieron afectadas por la recesión. 6
Previsiones para 2012 Por favor, dénos su opinión sobre la industria turística para 2012. Ve recuperación económica? Aumento de presupuestos? Cambios en los patrones de reserva? La mayoría de los participantes considera que las condiciones económicas no mejorarán en 2012 y que la situación permanecerá igual que en 2011. En general, todos los mercados vislumbran una lenta recuperación a partir de 2013. El único segmento que podrá mantener las mismas perspectivas en el futuro, es el segmento de lujo. En la encuesta realizada en 2010, el 51,1% de los entrevistados esperaba ver una mejora de las condiciones del mercado en 2011. 7
RESUMEN DE LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE VIAJES Impacto de la crisis en el mercado Vacaciones más cortas. Viajes de clase inferior. Clientes más sensibles a precio y relación calidad-precio. Menos viajes. Reducción de los viajes de larga distancia. Incremento de reservas directas. Reservas tardías en pos de mejores condiciones. En 2012 el escenario permanecerá igual que en 2011. Expectativas de recuperación para el 2013. Italia y España son los países más afectados por la crisis financiera. 8
Impacto de la recesión en los viajes de lujo 3 de cada 5 respuestas reconocen que la crisis también ha afectado a este segmento. Sin embargo, 2 de cada 5 entrevistados confían en que el mercado mantendrá una evolución positiva al afrontar la crisis. Sólo el 12% de los encuestados no posee experiencia en el sector de viajes de lujo. En 2010 más del 55% percibió el impacto de la recesión. La industria cree más en este segmento que en 2010. TENDENCIAS EN VIAJES DE LUJO Ha percibido algún efecto de la recesión en el mercado de lujo? En general, estos clientes buscan ahora, mejores ofertas y viajan más cerca de casa. En GB y Francia, más del 50% considera que los viajes de lujo se han visto afectados por la crisis. En España, más del 72% sostiene lo mismo. En Italia y Alemania, la mayoría piensa que el mercado de lujo es un segmento fuerte y no es sensible a la recesión. 9
De forma bastante uniforme, más de la mitad de los encuestados afirma que la tendencia varía de caso a caso, mientras que la otra mitad se divide entre los que observan una disminución de las vacaciones de lujo y los que piensan que no se ven afectadas por la crisis. En 2010 más encuestados estaban convencidos que los viajeros de lujo redujeron el número de sus vacaciones al año (36%). Ha percibido cierta tendencia entre los viajeros de lujo a tomar menos vacaciones al año durante la recesión económica? y actualmente? Sobre esta cuestión, todos los mercados respondieron de manera homogénea, considerando que no es posible generalizar. 10
Cambios debido a la crisis Casi la mitad de los encuestados piensa que, a partir de ahora, los viajeros de lujo serán más sensibles al precio y a la relación calidad-precio. El 22% reconoce que la tendencia en reservas de última hora se afianza. Italia es el mercado más optimista, ya que el 31% de los encuestados cree que el comportamiento de este segmento volverá a ser el de antes de la crisis. Todos los mercados ponderan la nueva tendencia en viajes de lujo a prestar más atención a la relación calidad-precio. 11
Número de viajes de lujo al año Los viajeros de lujo suelen viajar con bastante frecuencia, al menos dos veces al año (41%). Un gran porcentaje viaja incluso más de cuatro veces al año. Comparado con 2010, la tendencia ha cambiado ligeramente, habiéndose reducido el número de reservas de más de 4 viajes. (57%). Comparado con 2010, cuando los viajeros de lujo más frecuentes eran los italianos, en 2011 el 88% de los profesionales alemanes sostienen que los clientes de lujo reservan más de 4 viajes al año. En promedio, el porcentaje mayor representa entre 2 y 3 reservas de vacaciones al año. 12
Estacionalidad La mayoría de los entrevistados considera al mes de diciembre, como el principal en viajes de lujo, seguido por los meses de enero y septiembre. Sin embargo, la tendencia varía de acuerdo a cada país. En España, al igual que el año anterior, los viajeros de lujo han viajado más en octubre y diciembre. Para los italianos, al igual que en 2010, la tendencia no ha cambiado, los meses pico son agosto y diciembre. En GB el mes en el que más viajes de lujo se han registrado es julio, en España, octubre y diciembre, en Francia, enero y septiembre. Para Alemania, los principales meses para viajes de lujo son diciembre y enero, con más del 70% de las respuestas. 13
Promedio de duración de estancia La mitad de los participantes sostiene que el promedio de estancia en los viajes de lujo es de 10 días. En comparación con 2010, las vacaciones de lujo se han ido acortando con el incremento del porcentaje referido a los viajes de menos de 1 semana. El promedio de tiempo de unas vacaciones de lujo es: En Alemania, para el 35%, 1 semana. Italia muestra las mismas tendencias que en 2010. Los otros países han reducido considerablemente la duración de las vacaciones (más de 2 semanas): Alemania -10%, España -29%, GB -48%. 14
Periodo de reservas El resultado no es uniforme, el 28% de las respuestas asegura que el patrón de reservas no ha variado. Otro 28% de la muestra concluye que sus clientes reservan generalmente entre 1mes y 14 días antes del viaje. 24% mantiene que el periodo de reserva es entre 1 mes y 2, antes del viaje. En comparación con 2010, en cada país el porcentaje referido a las reservas realizadas en un periodo menor a 1 mes de la salida, ha aumentado en: Italia +15%, España +32%, Alemania 14% y GB +44%. 15
Gasto en los viajes de lujo Comparado con 2010, un 5% más de los encuestados piensa que los viajeros del segmento de lujo gasta más que en el pasado. Para más de un cuarto de los entrevistados, ésta no parece una tendencia que se pueda generalizar. El mismo número de personas piensa que los viajeros de lujo no han cambiado sus hábitos de gasto. Italia y España muestran un gran porcentaje entre aquellos que opinan que los viajeros de lujo están gastando menos en sus vacaciones principales. En Francia, más de la mitad piensan que los viajeros de lujo gastan la misma cantidad. 16
Tendencias preferidas en el estilo de los viajes de lujo 51% de los participantes cree que las vacaciones de experiencia son las que más están marcando tendencia. 29% mantiene que las vacaciones de sol y playa son la tendencia. Como ocurrió en 2010 los viajes de experiencia son nuevamente el estilo preferido, a pesar de que el porcentaje ha decrecido (-9%). En Alemania, en contra de los resultados generales, sólo el 12% considera que la mayor tendencia son las vacaciones de experiencia. Existe la preferencia en Alemania por los safaris y por los cruceros en GB. En España se da importancia también a los viajes culturales. 17
Consideraciones importantes para los viajeros de lujo Como en la edición de la encuesta en 2010, la calidad del alojamiento, privacidad/exclusividad y la reputación del hotel/destino son las consideraciones más importantes para los viajeros del segmento de lujo. El precio representa un 23%. Factores como ocio nocturno, comodidades para la familia, deportes y actividades no son influyentes. Existe un mayor interés por las instalaciones de Spa, mientras que existe menos preocupación por la gastronomía con respecto a 2010. Detrás de la calidad en el alojamiento, GB es el único mercado en el que el precio es importante. En España la reputación no es tan importante como la experiencia misma. Para los alemanes el Spa constituye uno de los factores más influyentes. Para los viajeros de lujo italianos la reputación es lo que más les influencia. 18
Fuentes de información En la mayoría de los casos, los viajeros obtienen información de sus amigos y familia o buscan información en revistas especializadas o guías de viajes. Internet queda en tercer lugar en el ranking como fuente de información con un 19%. En comparación con 2010, los viajeros de lujo parecen recurrir menos a los catálogos de turoperadores y sitios webs como fuentes de información. Italia es el primer país en lo referente a internet como fuente de información para los viajeros de lujo en sus viajes. Al contrario, para los alemanes, franceses y españoles la fuente de información más importante son las guías de viaje. El mercado alemán es el único que da importancia también, a los catálogos de turoperadores. 19
Canales de reserva El 54% de los encuestados cree que los viajeros de lujo prefieren reservar a través de turoperadores o agencias de viaje. En 2010, este porcentaje era del 45%. Según la opinión de los encuestados, las reservas directas decrecieron de un 17,5% a un 11%. Turoperadores y agencias de viaje todavía son un canal importante para la reserva de viajes de lujo en todos los mercados, sobre todo en España, Italia y GB. Se considera que las reservas directas son preferidas como mucho en un 13%. 20
Destinos emergentes Los destinos emergentes se concentran en los países del lejano Oriente. En 2010, los destinos preferidos se situaron en torno al Océano Índico y otros destinos exóticos como el Caribe y la Polinesia francesa. 21
Viajeros de lujo de aventura El 69% no considera que los viajeros de lujo prefieran más la aventura que otros viajeros. Eso significa, en línea con las consideraciones analizadas anteriormente, que ellos buscan en primer lugar, un buen alojamiento, relax y servicios exclusivos. Todos los mercados muestran una opinión homogénea respecto a esta cuestión, siendo GB la excepción, en donde el 52% respondió afirmativamente. 22
Turismo responsable El 42% cree que el turismo sostenible no es tomado en consideración, por el contrario, otro 40% cree que es tenido en cuenta pero no influye en la decisión del viajero. El resultado deja ver que el turismo responsable no es un factor clave en las vacaciones de lujo. Los viajeros de lujo alemanes son los más sensibles al turismo responsable, seguidos por los ingleses y los italianos, pero no representa un factor de influencia. En GB, el turismo responsable se considera en un 15% como un factor de influencia a la hora de decidir una reserva. No se considera un factor destacable. 23
Alojamiento preferido Casi la totalidad de los encuestados afirma que los viajeros de lujo gustan de un nivel muy alto de alojamiento, desde castillos y hoteles lujosos, a villas privadas, prefiriendo tener a su disposición servicios privados y exclusivos. Los cruceros y barcos no son considerados como alojamiento de lujo. El alojamiento preferido son los hoteles de alto nivel y castillos. Sólo en GB, los viajeros de lujo tiene previsto viajar en crucero. Los viajeros de lujo españoles prefieren alojarse en villas privadas. 24
Información cualitativa El mercado de viajes de lujo se ha visto ligeramente afectado por la crisis. Los viajes de lujo están siendo más sensibles a la relación calidad-precio. Soluciones para mantener la actividad: mejorar el nivel profesional y la calidad de servicio, aumentando la fidelidad del cliente y la personalización de los viajes, enfocándose hacia una mejor comunicación y visibilidad, reduciendo precio y ofreciendo nuevas y más exclusivas propuestas. Las vacaciones de experiencia es la mayor tendencia, seguida de las vacaciones de sol y playa. Los países del lejano Oriente son los destinos emergentes para el mercado de lujo. El turismo sostenible no juega un papel importante a la hora de elegir un destino de vacaciones. Alojamiento preferido: hoteles de alto nivel y castillos. Los factores más influyentes: calidad de alojamiento, privacidad y exclusividad y reputación en cuanto al hotel y el destino. Los viajeros de lujo no son aventureros. Prefieren reservar a través de agencias de viajes o turoperadores, aunque el número de reservas directas se ha incrementado. Estudio propiedad intelectual de TBP Consulting y Pangaea Network. Prohibida su reproducción total o parcial sin citar las fuentes. 25