e-perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ Presentación elaborada por DN Consultores para el 1 taller organizado por la Comisión Multisectorial Temporal a cargo del proyecto e-perú: recomendaciones de política (una visión preliminar) Lima, 29 de abril de 2010 www.dnconsultores.com

No pasará mucho tiempo para que Perú sea un país de primer mundo Dr. Alan García Pérez Presidente la República 27 de abril de 2010 En el siglo XXI, el acceso a internet de banda ancha a precios asequibles es tan imprescindible para el desarrollo económico y social, como las redes de agua, energía o transporte Hamadoun I. Touré Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 1 de 29

Contenido Definiciones Diagnóstico Recomendaciones preliminares 2 de 29

Contenido Definiciones Diagnóstico Recomendaciones preliminares 3 de 29

Qué podemos los peruanos esperar del plan? Definiciones Desafíos del plan (interrogantes por resolver) Enfoque sugerido Entorno de mercado Entorno general Qué ofrecer A quién ofrecerlo Para cuándo ofrecerlo Cómo lograr lo ofrecido Mapa de objetivos Segmentos de clientes Cronograma de metas Articulación Estadosector privado Fuente: análisis propio 4 de 29

Definiciones: entorno general Los objetivos de e-perú deben ser ambiciosos pero realistas, distinguiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables Perú Corea del Sur Indicadores generales (2009) Área (mileskm2) 1 285 100 Población (m hab) 28 49 Densidad (hab/km2) 22 489 Indicadores económicos (2009) PIB (TACC % 2001-2009) 9% 6% PIB pc (US$ PPP miles) 9 28 IDH (2007) 0,81 0,93 Posición en el DoingBusiness Index 65 23 Indicadores sociales (2007) % pobreza 39% 2% % rural 25% 20% IDH educación 0,89 0,99 Indicadores del mercado BA (2009) Suscriptores (m) 0,8 16 Penetración 3% 34% Velocidad promedio (Mbps) 0,5 80 Tecnología predominante DSL FTTx Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores Baja densidad Economía pequeña pero con fuerte impulso Desafíos estructurales (pobreza, educación) 5 de 29 Alto capex por suscriptor Menor opex por suscriptor Alto capex por suscriptor Bajo desarrollo del mercado BA Qué hizo Corea del Sur en 1950? (post-guerra): educación y tecnología

Definiciones: entorno de mercado A qué llamamos exactamente banda ancha (BA)? Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisión de datos a una alta velocidad en forma ininterrumpida. Medio de acceso Tecnología Velocidad máxima de bajada (Mbps) Cable ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL HFC PLC FO 8 / 12 / 24 / 100 100 80 100 Competencia tecnológica para responder al crecimiento de la demanda por capacidad en los mercados globales ( en Perú también?) No cable WiMax 3G / 4G Satelital 20 7 / 100 0,5 Las redes inalámbricas alcanzan velocidades aún menores a las redes de cable por ahora La evolución de la banda ancha está relacionada con el desarrollo de modelos de negocio convergentes, que consisten en la provisión de los servicios telecom (voz, datos, video) sobre una misma plataforma tecnológica. Fuente: UIT 6 de 29

Definiciones: entorno de mercado En la práctica, el significado de alta velocidad lo define el mercado Velocidad de navegación promedio. Mundo (Mbps) 23 Mbps Fuente: SIT 2009 7 de 29

Definiciones: entorno de mercado La evolución de la BA es crítica por su impacto en el desarrollo, pero para que se esparza no basta invertir en redes, sino también en educación Efecto de las TICs sobre el crecimiento económico (% PIB por cada 10% de crecimiento en la penetración por servicio) Uso de internet, según nivel educativo (% población total 2009) 1,2 1,4 0,8 1,1 0,6 0,8 0,4 0,7 81 57 33 1 BA Internet Móvil Fija Eco nomías de ingresos alto s Economías de ingresos medios y bajos Superior universitaria Superior no universitaria Secundaria Primaria BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto en el crecimiento económico Fuente: Banco Mundial, INEI El uso de internet está íntimamente relacionado al nivel educativo de las personas 8 de 29

Definiciones: entorno de mercado Un plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plan nacional de desarrollo estratégico Estado Desarrollo sostenible Empresas Personas Fuente: análisis propio 9 de 29

Definiciones: entorno de mercado El mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negocio mutuamente interdependientes: local, nacional e internacional Cadena de valor del mercado de conectividad BA Debido a su interdependencia, la autoridad debe decidir cómo regular la integración vertical de los operadores entre 2 o 3 de estos modelos de negocio Nodos y enlaces metropolitanos Nodos y enlaces inter-urbanos Cables submarinos Nodo central Punto de salida internacional Fuente: análisis propio 10 de 29

Definiciones: entorno de mercado Sin embargo, el foco de atención de los mercados globales de mayor desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos Cadena de valor del mercado de contenidos BA Perfil de operadores Productos típicos Compañías de internet Operadorestelecom Proveedores tecnológicos Redes sociales Medios de comunicación e-gobierno Otros Redes telecom PCs, laptops Dispositivos móviles Fuente: análisis propio 11 de 29

Definiciones: entorno de mercado MTC y ONGEI conducen las políticas de conectividad y de contenidos de e-gobierno en el país ONGEI (PCM) Desarrollo TIC: Proyectos e-gobierno Investigación sobre aplicación y uso de TIC Desarrollo de la sociedad de la información CONCYTEC e Inictel-UNI podrían potenciar su rol TIC Política sectorial: políticas para el desarrollo de BA Regulación: Competencia Interconexión Calidad OSIPTEL MTC Fitel Acceso universal: proyectos BA rural y peri-urbano Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, análisis propio 12 de 29

Contenido Definiciones Diagnóstico Recomendaciones preliminares 13 de 29

Situación del mercado: componentes Diagnóstico Indicadores de mercado Estructura de oferta Estructura de demanda Tamaño (penetración) Precios Fuente: análisis propio 14 de 29

Diagnóstico Demanda potencial concentrada en la costa Departamento IDH Callao 0.6803 Lima 0.6788 Moquegua 0.6532 Ica 0.6528 Tumbes 0.6494 Arequipa 0.6479 Tacna 0.6474 Madre de Dios 0.6304 La Libertad 0.6210 Lambayeque 0.6179 Ucayali 0.6022 Junín 0.6004 Ancash 0.5996 Promedio 0.6062 Departamento IDH Piura 0.5979 San Martín 0.5902 Loreto 0.5893 Pasco 0.5892 Cusco 0.5796 Amazonas 0.5736 Huánuco 0.5663 Cajamarca 0.5633 Ayacucho 0.5617 Puno 0.5611 Apurímac 0.5610 Huancavelica 0.5393 Promedio 0.6062 Quintil alto Quintil medio alto Quintil medio Quintil medio bajo Quintil bajo Fuente: SIT 2009 15 de 29

Estructura de oferta (de conectividad) Diagnóstico 80% de la red dorsal nacional cubre a los 10 departamentos costeros de Perú, es decir: 40% de los departamentos 65% de la población 75% del PIB total 82% de la demanda de STM1 nacional Existen 3 ramales de penetración hacia departamentos de la sierra (Cajamarca, Junín, Puno), pero con un alcance limitado (excepto Puno, por la conexión con Bolivia) TdP posee +80% de la capacidad de transporte nacional Fuente: INEI, estimaciones propias 16 de 29

Diagnóstico Perú presenta una penetración baja a escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país Penetración BA (%) Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo (%,US$) 40% 30% 20% 10% 0% PER UE Latino américa KOR USA 5,000 20,000 35,000 50,000 PIB per cápita PPC (US$) Resto del mundo Hogares con internet (%) 45% 34% 23% 11% 0% Hogares con internet vs IDH. Perú (%,índice) Amazonas Loreto Tacna Arequipa Madre de Dios Tumbes Callao Lima 0,530 0,573 0,615 0,658 0,700 IDH Fuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009 17 de 29

Diagnóstico Comprensiblemente, ello está asociado a precios BA aún altos ARPMbps (US$/7Mbps) 350 300 250 200 150 100 50 0 PER COL MEX CHL 0% 10% 20% 30% 40% Penetración BA (%) Asia Oriental, Unión Europea + USA Fuente: SIT 2009, OCDE 2008 18 de 29

Mercado de contenidos: principales tendencias en medios de contenidos, el universo es muy amplio Diagnóstico 1 Una explosión en la creación de contenidos 2 Crecimiento de agregación interactiva de contenidos 3 Fragmentación del consumo de contenidos Fuente: Analysys Mason 19 de 26

Contenido Definiciones Diagnóstico Recomendaciones preliminares 20 de 29

Mapa de recomendaciones Recomendaciones N Recomendaciones N Recomendaciones 1 2 3 4 Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado integralmente representado Crear un único ente del Estado (o fortalecer alguno existente) a cargo de la formulación de las políticas de Estado en educación y TIC en forma integrada (MINTIC, CEPLAN) Ejecutar una política permanente de coordinación competitiva entre el Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y los operadores eléctricos y telecom, para contar con una red dorsal de cobertura nacional al 100% Promover las alianzas con las instituciones de microfinanzas rurales, para facilitar la compra y tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es necesario, complementarlo con un esquema de beneficios tributarios 5 6 7 8 Implementar soluciones de e-gobierno plenamente útiles para los ciudadanos (sus clientes ): página web, correo electrónico, transacciones Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico, en forma obligatoria en los currículos de escuela primaria, y en forma voluntaria en las universidades Traducir las políticas definidas en objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo ( 2011, 2016, 2021?) Fuente: análisis propio 21 de 29

Recomendaciones Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad Ser un país desarrollado en el año 2018 (año del bicentenario) Chile Organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil Tener una visión es importante porque facilita luego la formulación de los objetivos y metas. El consenso es importante facilita su cumplimiento (el plan de acción es ejecutado por el Estado y el sector privado). A nuestro entender, la visión debe incluir la consideración de la banda ancha como una herramienta de desarrollo, y por tanto parte de una estrategia de desarrollo país. Fuente: análisis propio 22 de 29

Recomendaciones Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formulación de una política integrada en educación y TIC (MINTIC, CEPLAN) La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea del Sur Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2 pilar del país al inicio de la postguerra. Ello a su vez permitió que, luego del caso excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el país de mayor crecimiento en BA en el mundo. Fuente: análisis propio Podemos seguir su ejemplo? 23 de 29

Recomendaciones Ejecutar una política permanente de coordinación competitiva con los operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100% Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo. Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo.? Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local. Fuente: análisis propio 24 de 29

Recomendaciones Promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior. Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos. Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable. El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional. Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información). Fuente: análisis propio Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC. 25 de 29

Recomendaciones Implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos (sus clientes ): página web, correo electrónico, transacciones Vayamos de menos a más. Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web. Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus clientes ). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie. Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea. Fuente: análisis propio 26 de 29

Recomendaciones Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente. Existe un amplio espacio de mejora en la educación en nuestro país. Si la conectividad mejora, el siguiente paso es utilizarlo. El Estado puede convertirse en un gran agregador de contenidos de educación nacionales, consistentes con los currículos escolares, y que incluso sean vendidos a escuelas privadas Fuente: análisis propio 27 de 29

Recomendaciones Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico Inglés es la lingua franca en internet. Ésta es una razón más (de las muchas conocidas) por la que en saber inglés es cada vez más necesario. Por otro lado, la enseñanza del quechua es útil para entender mejor las necesidades de los futuros usuarios de internet en zonas rurales, donde este idioma tiene una presencia importante como lengua materna. Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm 28 de 29

Recomendaciones Definir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo ( 2011, 2016, 2021?) Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean realistas. Ser un país desarrollado en el año 2021 (año del bicentenario) Perú En cualquier caso, el impacto de la banda ancha sobre el desarrollo del país amerita que el horizonte temporal de los objetivos y metas del plan nacional sean de largo aliento (incluso más que las metas telecom trazadas desde la privatización del sector). Podemos aspirar a esto? Fuente: análisis propio Para que los objetivos y metas de largo aliento puedan ser cumplidas, debemos establecer objetivos y metas parciales a lo largo del camino. Esos objetivos y metas finales y parciales trazarán la hoja de ruta para el Estado y el sector privado. 29 de 29

Gracias