AREAS ARROCERAS DE PANAMÁ

1- Situación Actual del Cultivo de Arroz A- Producción Nacional i- Áreas de Siembra del cultivo de Arroz Mapa # 1 Áreas Arroceras de Panamá AREAS ARROCERAS DE PANAMÁ 8.9% 45.4% 2.3% 19.9% 1.1% 11.6% 2.7% 8.1% Secano 82% Riego 18% Las principales áreas de producción de arroz en Panamá según los resultados de siembra del pasado ciclo agrícola 2010-2011, se encuentran localizadas en la provincia de Chiriquí un 45,4%, Coclé 19,9, Veraguas 11,6%, Panamá 8,9%, Los Santos 8,1, Herrera 2,7, Bocas del Toro 2,3 y Darién 1,1%. El 82% se cultiva con el sistema de secano y el 18% bajo el sistema de riego. Esta situación contribuye a la pérdida de competitividad por efecto de la presencia del cambio climático y que la siembra de arroz en la época de lluvias se incrementan las incidencias de plagas, incrementando los costos de producción.

Cuadro # 1 Comportamiento Histórico del Año Agrícola 1999-00 al 2010-2011 NUMERO DE SUPERFICIE RENDIMIENTO COSTO DE PRODUCCION AÑOS AGRICOLAS PRODUCTORES SEMBRADA (ha) (Q /ha) POR HECTAREA (B/) 1999-00 1.650 70.812 97 835,39 2000-01 2.008 75.846 86 835,39 2001-02 1.752 67.819 97 893,38 2002-03 1.591 70.996 92 950,00 2003-04 1.491 76.093 100 1.025,32 2004-05 2.012 78.550 72 1.050,00 2005-06 1.407 68.716 90 1.200,00 2006-07 1.369 59.635 91 1.124,00 2007-08 1.199 59.859 99 1.483,37 2008-09 1.654 65.710 102 1.731,27 2009-10 1.444 58.558 95 1.554,99 2010-11 1.439 61.088 103 1.600,00 2011-12 Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Técnicos a Nivel Nacional ii- Número de Productores En los datos históricos de los últimos 20 años se puede observar que el número de productores ha ido disminuyendo sobre todo en el segmento de los pequeños productores que en el año 1999 habían 1154 y que en el ciclo 2010-2011 se registran 717 registrándose una notable disminución, actualmente los medianos productores permanecen en número similar al año 1999, los grandes productores han aumentado en cantidad y área cultivada.

Gráfica # 1 1200 1000 800 600 400 200 0 COMPARACIÓN DEL # DE PRODUCTORES 1154 717 # de Productores Pequeños 376 379 # de Productores Medianos 257 193 # de Productores Grandes 1990-1991 2010-2011 Gráfica # 2 2000 1500 1000 500 0 COMPORTAMIENTO DEL # DE PRODUCTORES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 1199 1654 1444 1439 1308 # de Productores

Gráfica # 3 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 Superficie Sembrada(Has) Ultimos 5 años 59859 65710 58558 64217 59475 Superficie Sembrada(Has) Grafica # 4 104 102 100 98 96 94 92 90 Rendimiento Historico Ultimos 5 Años qq/ha 99 102 95 103 100 Rendimiento qq/ha

Cuadro #2 Comportamiento de la superficie sembrada y cosechada MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANIFICACION AVANCE DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ MECANIZADO SECANO Y RIEGO EN EL PAIS SEGÚN REGION : AÑO 2011 / 2012 Al 2 de Diciembre de 2011 REGIONES Programado a Sembrar Avance de Siembra Avance de Cosecha Hectáreas Prod. Sup. Producción Rend. Prod. Superficie Prod. Sup. Producción Rend. Perdidas No. ha Esperada Q/ha No. ha No. ha en Q Q/ha T O T A L 1,610 68,490.00 7,677,833.00 112.10 1,308 59,475.44 709 32,307.63 3,240,530.85 100.30 476.60 Sub-Total Secano 1,339 47,850.00 5,228,680.00 109.27 1,147 48,479.56 573 26,755.11 2,681,769.90 100.23 470.60 Sub-Total Riego 271 20,640.00 2,449,153.00 118.66 161 10,995.88 136 5,552.52 558,760.95 100.63 6.00 R#1, Chiriquí 876 27,353.00 3,245,003.00 118.63 594 25,051.00 503 17,772.00 1,838,265.00 103.44 370.00 Secano 685 21,570.00 2,545,260.00 118.00 503 22,570.00 416 15,733.00 1,629,399.00 103.57 370.00 Riego 191 5,783.00 699,743.00 121.00 91 2,481.00 87 2,039.00 208,866.00 102.44 R#2, Veraguas 130 8,000.00 803,960.00 100.50 120 8,843.34 54 3,315.41 328,627.00 99.12 0.60 Secano 129 7,868.00 786,800.00 100.00 120 8,843.34 54 3,315.41 328,627.00 99.12 0.60 Riego 1 132.00 17,160.00 130.00 R#3, Herrera 95 2,300.00 241,200.00 104.87 96 1,044.81 1 478.75 53,441.62 111.63 Secano 94 700.00 70,000.00 100.00 94 437.76 Riego 1 1,600.00 171,200.00 107.00 2 607.05 1 478.75 53,441.62 111.63 R#4, Coclé 305 13,737.00 1,613,420.00 117.45 295 9,193.01 56 2,158.63 214,518.88 99.38 Secano 236 3,502.00 385,220.00 110.00 233 3,368.82 10 131.50 9,497.50 72.22 Riego 69 10,235.00 1,228,200.00 120.00 62 5,824.19 46 2,027.13 205,021.38 101.14 6.00 R#5, Capira * 2 41.00 R#7, Chepo 39 6,500.00 654,750.00 100.73 43 6,344.49 9 3,216.64 288,129.95 89.57 55.00 Secano 35 3,710.00 333,900.00 90.00 40 4,332.85 7 2,209.00 196,698.00 89.04 55.00 Riego 4 2,790.00 320,850.00 115.00 3 2,011.64 2 1,007.64 91,431.95 90.74 R#8, Los Santos 155 6,600.00 727,000.00 110.15 144 7,565.49 86 5,366.20 517,548.40 96.45 45.00 Secano 150 6,500.00 715,000.00 110.00 141 7,493.49 86 5,366.20 517,548.40 96.45 45.00 Riego 5 100.00 12,000.00 120.00 3 72.00 R#9, Bocas Del Toro 5 1,500.00 142,500.00 95.00 5 629.30 237 197.00 18,679.70 94.82 R#10, Darién 5 2,500.00 250,000.00 100.00 11 804.00 Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Dirección Nacional de Agricultura. Observaciones: Del total sembrado, se reportan 476.60 hectáreas perdida: 365 ha en Chiriquí por inundaciones y destruidas por bovinos, 45 ha en Los Santos por ataque severo de insectos de suelo debido a la sequía (15 al 25 de junio-2011) y daños de aves al no poder tapar la semilla por exceso de lluvias, en Chepo 55 ha. por contaminación de químicos y por arrastre por crecida de los rios; y Coclé 6 ha por inundaciones. Chiriquí reporta 1,206 ha de soca con 56 productores, de las cuales se han cosechado 883 ha, de 45 productor con una producción de 22,969 Q y un rendimiento de 40 Q. En Herrera 300 ha de 2 productores que sembraban en secano fueron reconvertidas a caña de azúcar. *La Región de Capira no había incluido programación de siembra ya que se había dejado de sembrar por condiciones climatológicas, pero este año hay 2 Productores con 41 ha.

Grafica # 5 % DEL AREA SEMBRADA POR VARIEDADES 2011-2012 35 30 16 19 I 145-05 I 52-05 I 54-05 OTRAS Cuadro # 3 Costos de Producción de 1 hectárea de Arroz de Secano y Arroz de Riego COSTOS DE PRODUCCION NOVIEMBRE 2011 DETALLE UNIDAD DE COEFICIENTE TÉCNICO PRECIO COSTO B/. MEDIDA UNITARIO SECANO RIEGO SECANO RIEGO B/. GRAVEDAD A. MAQUINARIA 412,50 467,50 B. INSUMOS 696,97 679,65 C. MANO DE OBRA 24,24 105,04 D. OTROS GASTOS(Imprevisto,Intere ses Bancarios,Transporte de materiales y cosecha ect.) 554,06 691,95 TOTAL 1.687,77 1.944,14

Grafica #6 Costos de Producción Ultimos 5 Años(Balboas) 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1483 1731 1554 1600 1687 Costos de Producción Cuadro #4 Análisis Económico de la Producción de Arroz de Secano en Base a Diferentes Precios de Compra ANÁLISIS ECONÓMICO (SECANO) Precio de Compra 20,50 19,00 18,50 17,50 16,50 15,50 1.- Rendimiento esperado qq. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.- Precio estimado B/. 20,50 19,00 18,50 17,50 16,50 15,50 3.- Valor de la producción B/. 2.050,00 1.900,00 1.850,00 1.750,00 1.650,00 1.550,00 4.- Ingreso neto por hectárea B/. 362,23 212,23 162,23 62,23-37,77-137,77 5.- Costo/quintal B/. 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 6.- Ganancia/quint al B/. 3,62 2,12 1,62 0,62-0,38-1,38 7.- Relación Beneficio/Cost o B/. 1,21 1,13 1,10 1,04 0,98 0,92 8.- Rentabilidad % 21,46 12,57 9,61 3,69-2,24-8,16

Figura # 1 Algunas imágenes de la características de Idiap Fl 137-11 Estigma blanquecino 18% puede presentar aristas de 1 a 5 mm Nudos y entrenudos verdes Lígula hendida e incolora Glumas cubiertas de vellos cortos Lamina foliar aterciopelada Figura # 2 Algunas imágenes de la características de Idiap Fl 106-11 Estigma blanquecino Lígula blanquecina y hendida Glumas cubiertas de vello s. Nudos, entrenudos verdes Grano verde, planta en general verde Para el manejo y conservación de la producción a chuzo son muy pocas las instalaciones y equipos para el acondicionamiento de aproximadamente 35,294 toneladas (778,097 quintales) anualmente. Un total de 78 instalaciones (entre molinos pequeños, medianos y grandes) procesan todo el arroz que se produce en el país y el arroz importado. Esta industria tiene una capacidad instalada de pilado de aproximadamente 95.8 toneladas por hora (2,112 quintales/hora), 4,028 toneladas (88,810 quintales) de secado por turno de 10 horas y 267,662 toneladas (5,900,850 quintales) de almacenamiento.

Cuadro # 5 Fuente: CAC-FAO

qqs. has. Gráfica # 7 PROYECCIÓN LINEAL DEL CONSUMO, PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ARROZ A PARTIR DEL 2006 (anual, en cáscara limpio y seco) 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 5,970,305 6,237,449 6,504,592 6,771,736 7,038,879 7,306,023 y = 267144x + 6E+06 R 2 = 1 7,573,166 7,840,310 8,107,453 8,374,597 8,641,740 qq. 6,000,000 5,000,000 4,000,000 4,899,561 5,009,146 5,118,730 5,228,315 5,337,899 5,447,483 5,557,068 5,666,652 5,995,405 5,776,236 5,885,821 y = 109584x + 5E+06 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,570,744 1,728,303 1,885,862 2,043,421 2,200,980 2,358,539 2,516,098 2,673,657 y = 157559x + 913184 2,831,217 2,988,776 3,146,335 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Año consumo/año producción/año Import/año Lineal (producción/año) Lineal (consumo/año) Lineal (Import/año) En la grafica # 7 se observa una proyección lineal del consumo que nos indica que la producción nacional no es autosuficiente y que para suplir la demanda de arroz nuestro país se ve avocado a importar arroz. Gráfica # 8 SUPERFICIE REQUERIDA PARA SUPLIR EL CONSUMO PROYECTADO BAJO CONDICIONES ACTUALES 10,000,000 90,000 82,302 9,000,000 74,670 77,214 79,758 80,000 8,000,000 64,493 67,037 69,581 72,125 8,107,453 8,374,597 8,641,740 70,000 7,000,000 56,860 59,404 61,948 7,306,023 7,573,166 7,840,310 60,000 6,000,000 7,038,879 5,000,000 5,970,305 6,237,449 6,504,592 6,771,736 50,000 40,000 consumo Superficie 4,000,000 30,000 3,000,000 2,000,000 20,000 1,000,000 10,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 año 0

En la grafica #8 se presenta la superficie requerida para suplir el consumo proyectado bajo condiciones actuales, en la realidad no se cultivan las hectáreas necesarias para suplir el consumo nacional y estamos dependiendo de las importaciones cada vez mas. Figura N 3 Comercialización del arroz en cáscara y pilado Producto r Molino Secado, almacenado, pilado y empacado (arroz en cáscara) Minoristas Consumidor final Distribuidores (arroz blanco pulido) Gráfica # 9 25 Precios de Molinos a Productores /QQ Apach 20,25 20 17,5 18 19 18,5 15 14 Precios/QQ 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Años

Grafica # 10 Precios de Supermercados a Consumidores Arroz de Primera Acodeco 50 45 42,6 43,8 44,8 45,6 40 38,2 35 32 30 25 Precios/QQ 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Años Sin embargo se puede observar que los precios de los supermercados a los consumidores de arroz de primera informado por ACODECO presenta incrementos anuales en los últimos 5 años. B- Ámbito Internacional i- Producción Mundial POBLACION MUNDIAL AÑO HABITANTES 2000 6 MIL MILLONES 2011 7 MIL MILLONES 2050 9 MIL MILLONES Para el año 2009 la producción mundial de arroz fue de 681 millones de toneladas (arroz cáscara), para el 2010 de 697 millones y se estimó una producción para 2011 de 717 millones de toneladas sin embargo las grandes afectaciones a los cultivos de arroz debido a factores climáticos en países como Tailandia provocan incertidumbre en cuanto a la producción actual. El aumento de la población mundial se estima en 1.7% anual lo que significa que en el 2050 la población mundial será de 9 mil millones de habitantes. Cada año aumenta el numero de consumidores en 50 millones.

Grafica # 11 Necesidades futuras 550 500 450 Déficit 150 millones 400 2002/05 2010 2015 2030 -Se prevee que para el 2030 habrá un déficit de 150 millones de toneladas, si no se toman las medidas necesarias y de 200 millones en el 2050. -La tierra y el agua son recursos que siguen disminuyendo debido a la urbanización y al industrialización. ii- Cuadro # 6 Precios Internacionales El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reporta los precios que prevalecen en el Mercado Mundial. (Precio Promedio Ponderado, los países asiáticos son los exportadores más importantes e influyen significativamente en la determinación de los precios). Grano Quebrado 16.32 Fuente: Weekly Rice Market News MES DE ENTREGA CIERRE Sept. 2011 17.86 Nov. 2011 17.29 En. 2012 17.59 Marzo. 2012 17.87 Mayo. 2012 18.14 Julio. 2012 18.39 Sept. 2012 17.61 Nov. 2012 17.57 Fuente: Apoyo al Servicio de la Comercialización Agrícola (ASERCA México D.F.) Panamá. 2011/yicdes

qqs. Cuadro # 7 ANÀLISIS DE COSTOS. IMPORTACIÒN DE UN QUINTAL DE ARROZ EN CÀSCARA DEL VALLE DE SACRAMENTO. U.S.A.2001. Costos y tipo de producto Arroz en cáscara 1006.10.90(2001) Arroz en cáscara 1006.10.90(2011) Costo en el secador 12.0 20.00 Margen de utilidad del productor 20% 2.4 4.00 Flete interno al puerto 0.33 0.40 Costo de los elevadores 0.05 0.05 Costo F.O.B. 14.78 24.45 Seguro 0.15 0.15 Flete a granel 0.93 1.50 Valor C.I.F. estimado 15.85 26.10 Precio de venta en 2001 7.6 17.00 Diferencia entre el valor C.I.F. estimado y el precio de venta. -8.25-9.10 La diferencia entre ambos valores fue de US$ 8.25 y B/ 9.10 Gráfica # 12 Importaciones de arroz en cáscara limpio y seco 2001 al 2010 Importaciones de Arroz en cáscara limpio y seco 2001 al 2008 3,000,000 2,753,000 2,500,000 2,000,000 2,000,000 1,841,000 1,500,000 1,114,104 997,316 Importaciones 1,000,000 749,186 500,000 243,977 184,863 189,930 214,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años

Gráfica # 13 Cuadro # 8 SALVAGUARDA ESPECIAL AGRICOLA Asumiendo que el Tratado entre en vigencia en el año 2012. (ARROZ) Año Calendario 2012-2021 2022-2025 2026-2028 2029-2030 2032 Periodo Año 1 - Año 10 Año 11- Año14 Año 15 - Año 17 Año 18 - Año 19 - Arancel 90% 86% - 77% - 67% - 58% 48% - 38% - 29% 19% - 10% 0% % Restablecimiento de Arancel 100% 100% 75% 50% 10 años De Gracia 4 años 14 años 3 años 2 Años - Se concluye que la firma de un T.L.C (TPC) con U.S.A. no obstaculizará la producción nacional de arroz

(mm) (Temp ºC) Grafica # 14 Balance Hídrico en la estación agrometeorológica "Las Martinas": Agosto-2011 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 Capacidad de campo en el suelo 35,0 33,5 32,0 30,5 29,0 80,0 70,0 60,0 Temperatura Promedio 27,5 26,0 50,0 40,0 Precipitación 24,5 30,0 20,0 10,0 0,0 Evapotranspiración Potencial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AGOSTO 23,0 21,5 20,0 Figura # 4 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANIFICACION AVANCE DE PREPARACIÓN DE SUELO Y SIEMBRA DE ARROZ MECANIZADO SECANO Y RIEGO EN EL PAIS SEGÚN REGION - AÑO 2011 / 2012 Al 10 de Junio de 2011 Avance de REGIONES Programado a Sembrar Preparación Avance de Siembra Prod. Sup. ProducciónE Prod. Sup. Prod. Sup. No. ha sperada No. ha No. ha T O T A L PLAGAS Rend. Q/ha 1,610 68,490 7,677,833 112 312 14,270 366 15,791 Sub-Total Secano 1,339 47,850 5,228,680 109 0 0 274 12,591 Sub-Total Riego 271 20,640 2,449,153 119 0 0 92 3,201 R#1, Chiriquí 876 27,353 3,245,003 258 11,490 250 9,894 Secano 685 21,570 2,545,260 118 193 8,251 Riego 191 5,783 699,743 121 57 1,643 R#2, Veraguas 130 8,000 803,960 54 2,780 50 2,414 Secano 129 7,868 786,800 100 50 2,414 Riego 1 132 17,160 130 R#3, Herrera 95 2,300 241,200 - - 2 473 Secano 94 700 70,000 100 1 10 Riego 1 1,600 171,200 107 1 463 R#4, Coclé 305 13,737 1,613,420 - - 32 516 Secano 236 3,502 385,220 110 Riego 69 10,235 1,228,200 120 32 516 R#7, Chepo 39 6,500 654,750 - - 8 1,373 Secano 35 3,710 333,900 90 6 794 Riego 4 2,790 320,850 115 2 579 R#8, Los Santos 155 6,600 727,000 - - 24 1,122 Secano 150 6,500 715,000 110 24 1,122 Riego 5 100 12,000 120 R#9, Bocas Del Toro 5 1,500 142,500 95 - - 0 0 R#10, Darién 5 2,500 250,000 100 - - 0 0 Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Dirección Nacional de Agricultura. sm.-

PROGRAMACION DE LA SIEMBRA 2011-2012 Has. Semb. 14797.2 12198 10428 6278.4 7779.4 7202.25 1533.2 2362.75 2320.75 2552.5 408.75 629.6