Observatorio Agrocadenas Colombia DOCUMENTO DE TRABAJO No. 125 LA CADENA OVINOS Y CAPRINOS EN COLOMBIA Carlos Federico Espinal Director Observatorio Héctor Martínez Covaleda Investigador Principal Jorge Enrique Amézquita V. Investigadores Junior http:// Bogotá, Colombia, diciembre de 2006
Diagnóstico de la cadena de ovinos y caprinos en Colombia 1. Estructura de la cadena 2. Proceso productivo 3. Inventario ovino y caprino 4. Producción de carne ovina y caprina en Colombia 5. Comercio exterior 6. Consumo aparente 7. Consumo per cápita 8. Análisis de precios 9. Producción y comercio internacional 10. Conclusiones Cadena Ovino Caprina en Colombia La cadena de ovinos y caprinos de Colombia es relativamente joven en comparación con cadenas de más trayectoria institucional. El gremio cúpula de esta cadena conocido como la Asociación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, ANCO. Se creó en el año 2000 y allí confluyen criadores y propietarios de ganado caprino y ovino con el objetivo de propender al desarrollo de esta ganadería en el país. 1. Estructura de la cadena La cadena de Ovino y caprina en Colombia se caracteriza por una estructurada interacción entre sus eslabones y está dividida en dos sistemas de producción. El primero se dedica a la producción de cárnicos y productos artesanales. El segundo sistema se dedica a la producción de leche y sus derivados. Es común encontrar productores dedicados a los dos sistemas productivos. En el caso de la cadena de la carne ovina y caprina en el país el proceso comienza con la cría de reproductores y vientres de reemplazo que son los encargados de mantener la genética de los animales criados en el país, estos animales producen el pié de cría que abastecen apriscos y rebaños de ovejas de los diferentes productores, estos animales son los destinados para la ceba y posterior sacrificio en el frigorífico. Del proceso de faenado de los animales se obtienen las canales que son comercializadas completas, por medias canales, y por cuartos de canal. Además se obtiene del beneficio subproductos como las vísceras, pieles, cabeza y patas y contenido ruminal, que pasan a procesos industriales para la elaboración de artesanías y de abono en el caso del contenido ruminal. La carne y los subproductos pasan a otro eslabón importante de la cadena que es el comercializador que se encarga de la distribución de los diferentes productos provenientes de este proceso para llegar por último al consumidor final. (Diagrama 1.)
DIAGRÁMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA OVINO CAPRINA (FLUJO CÁRNICO Y ARTESANAL) Reproductores y Vientres de Reemplazo Pie de cría Machos de Sacrificio Frigorífico Canal Completa Medias Canales Canal Seccionada Distribuidor de Carnes CONSUMIDOR Reproductores y vientres de Venta Hembras de Sacrificio Vísceras Pieles, cabeza y Patas Distribuidor de Subproductos Estiércol Contenido Ruminal ARTESANO Abono CONSUMIDOR Artículos en Cuero y Souvenires FUENTE: Secretaría Técnica de la Cadena Ovino Caprina Para la lechería ovina y caprina, la cadena comienza con los apriscos y rebaños dedicados a la cría de reproductores y vientres de reemplazo que originan el pié de cría. El pié de cría es quien se encarga de la producción de leche, en la etapa de lactancia de cada vientre. El proceso de pasteurización de la leche es llevado a cabo por los productores organizados que han propendido al desarrollo de la agroindustria, en procesos para la agregación de valor y diversificación de productos. La leche de cabra también puede ser vendida a las plantas procesadoras directamente, estas se encargan de igual manera de pasteurizarla y transformarla. Del mismo modo que en la cadena de la carne ovina y caprina, el comercializador juega un papel importante en la distribución de los productos y subproductos a los diferentes centros de consumo. (Diagrama 2.) DIAGRÁMA 2. ESTRUCTURA DE LA CADENA OVINO CAPRINA (FLUJO LÁCTEO) Reproductores y Vientres de reemplazo Pasteurizadora Distribuidor de Leche Liquida Pie de cría Ordeño Reproductores y Vientres de Venta Planta procesadora Derivados lácteos Estiércol Subproductos Distribuidor De Lácteos Abono CONSUMIDOR FINAL
2. Proceso productivo Observatorio Agrocadenas Colombia La cabra es uno de los animales domésticos de más amplia distribución geográfica, debido a su extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes condiciones de clima, vegetación y manejo. Así la explotación caprina puede estar dirigida a la producción de leche y carne, sólo carne o leche. La población de cabras esta en gran parte en manos de pequeños productores, cumpliendo una importante función económica en las comunidades agrícolas y otras zonas de concentración de pobreza. A diferencia de los diversos sistemas de producción animal, como son el bovino, porcino, y avícola, entre otros, el sistema de producción caprino no ha logrado obtener un adecuado desarrollo, en gran parte, a un inapropiado manejo de la carga animal y al bajo manejo del recurso forrajero, en muchos casos generando un ecosistema degradado. En la actualidad, esta situación esta tomando otro sentido, ya que es posible orientar la producción caprina artesanal hacia una producción más comercial, cumpliendo con las exigencias del mercado y así obtener un mayor beneficio económico. La producción de leche caprina en Colombia en la mayoría de los casos es recolectada en forma manual. El destino de esta leche es principalmente la elaboración de quesos artesanales y una parte al consumo local, constituyendo en algunas zonas del país, como alimento lácteo. La leche de cabra presenta unas bondades especiales como un contenido menor de lactosa y moléculas de grasa más digeribles, además de mayor cantidad de sólidos totales en comparación con la leche bovina (anexo 1). Por otra parte el ovino es un rumiante productor de lana, cuero, carne, y en algunas zonas, también de leche. Posee temperamento tranquilo y su instinto gregario constituye una ventaja para el manejo. Por ser un animal doméstico de miles de años de antigüedad, existen en el mundo gran cantidad de razas ovinas con gran variación en cuanto a las características y aptitudes para las más diversas producciones. La difusión mundial que posee se debe a su resistencia y adaptabilidad al medio. Los ovinos presentan unas características especiales a diferencia de las otras especies de producción doméstica en el país tales como la fácil explotación extensiva, su fácil adaptabilidad y de buen uso de los recursos forrajeros, ser una especie bastante instintiva (búsqueda de alimento y abrigo), buena aptitud materna, además, todos los años entrega algún producto terminado (carne, lana) y hay gran diversidad de razas, lo que permite adaptarse a diferentes condiciones agroclimáticas en el país. El beneficio nacional de cabras y ovejas, es un número que puede variar debido al faenamiento de animales en forma artesanal, además, la faena de estos animales es muchas veces es realizada en deficientes condiciones higiénicas. La producción de carne no ha experimentado ningún desarrollo y en este aspecto, es posible que el estímulo primario deba venir por el desarrollo del área industrial, con miras posiblemente a la exportación.
Para el año 2005 la FAO reportó la producción en Colombia de 13.363 toneladas de carne ovina y caprina las cuales se distribuyen como se muestra en la gráfica 1. El 51% de la producción corresponde a la carne ovina con aproximadamente 6.960 toneladas de carne. La carne caprina corresponde al 49% del total, es decir, alrededor de 6.673 toneladas de carne. De particular importancia es que la población ovina y caprina en Colombia para el 2005 estaba constituida por un total de 3.4 millones de animales distribuidos en 2.180.000 ovinos y 1.200.000 caprinos. 100% 80% 60% 40% 20% 0% GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA Y CAPRINA EN COLOMBIA 2005 Fuente: FAO, 2006 Caprinos, 49% Ovinos, 51% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL INVENTARIO DE OVINOS Y CAPRINOS EN COLOMBIA 2005 Fuente: FAO, 2006 Caprinos, 36% Ovinos, 64% La producción ovina y caprina en el país se distribuye de manera atomizada en todos los departamentos, sin embargo hay zonas descritas con mayor actividad productiva. La geografía y el clima para la producción de estas especies es muy diverso y se resalta además su capacidad de adaptación a climas, geografía y nutrición que otras especies no podrían. La zona de la Costa Atlántica, constituida por los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, son departamentos con una participación importante dentro del total nacional. Los Santanderes y Cesar, culturalmente se han caracterizado por ser departamentos productores y consumidores de carne ovina y caprina. El altiplano cundiboyacense también se caracteriza por ser una zona importante de producción para las dos especies. Adicionalmente en los departamentos de Nariño y Putumayo se ha reconocido la producción ovina y caprina, pero no existe un censo que permita determinar el número de animales en producción. Los departamentos en donde ha sido más representativa la producción ovina y caprina en Colombia se encuentran ilustrados en la gráfica 3.
3. Inventario mundial de ovinos y caprinos El inventario ovino y caprino en el mundo está fuertemente influenciado por dos factores importantes como son el desarrollo tecnológico que permite tener un avance importante en el incremento del inventario de este ganado como es el caso Australia y Nueva Zelanda que entre los dos poseen el 13% del inventario de este ganado en el mundo. El otro factor importante es la tradición de consumo de estas especies debido a que por tendencias culturales la vaca es considerada como un animal sagrado y el cerdo es considerado como un animal impuro, en el caso de India, Irán y Pakistán. El país con mayor número de animales ovinos en su inventario es China, que posee cerca del 16% del inventario mundial con 170.882.215 cabezas para el 2005. Colombia está ubicada en el puesto 63 con un total de 2.180.000 animales para este mismo año según la FAO y una tasa de crecimiento negativa de -1%. El inventario caprino está liderado por China con un total de 170.882.215 cabezas y una participación del 16% sobre el inventario total para el año 2005, Australia y Nueva Zelanda poseen el 13.2% de la población caprina mundial. La India ocupa el tercer puesto con 62.500.000 cabezas e Irán 54.000.000 ocupa el 4 puesto. Colombia se ubica en le puesto 63 con un inventario de 2.180.000 cabezas de ganado caprino para el 2005 según la FAO. (Anexo 2 y 3) 4. Producción de carne de Ovinos y Caprinos en Colombia La producción de carne ovina y caprina en el país históricamente ha sido marginal, sin embargo la tendencia de la última década ha presentado una tasa de crecimiento positiva para la carne caprina y para la lana de 6% y 5.1% respectivamente, lo que evidencia un incremento en la producción de estos productos.
La carne ovina ha presentado una tasa de crecimiento de 3.5% durante el periodo 1994 2005, alcanzando para el 2005 volúmenes de producción similares a los de la carne caprina; es decir, 6.673 y 6.960 toneladas respectivamente. La grafica 4 muestra esa tendencia para los tres productos. 10000 8000 GRÁFICA 4. PRODUCCIÓN DE CARNE CAPRINA, OVINA Y DE LANA EN COLOMBIA 1994-2005 (Ton) carne ovino lana Carne caprino 6000 4000 2000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: FAO 2006. Las principales fuentes de proteína animal para consumo humano en el orden de producción en el país para el año 2005 fue la carne bovina con una participación porcentual del 46%, la carne de pollo en segundo lugar participó con el 43%, la carne de cerdo con el 7%, la piscicultura con el 2.5% y la carne de ovino y caprino con el 0.4% cada una. La tendencia de consumo de carne en el país ha sido hacia la carne de bovino y la carne de pollo, pero esta ha tenido una tasa de crecimiento en la última década del 4.9% mientras que el bovino una tasa del 0.4% para el mismo periodo de tiempo. El cerdo no ha presentado variaciones en su tasa de crecimiento pero es muy superior que la producción de ovinos y caprinos en el país, la tasa de crecimiento promedio anual para piscicultura ha sido del 5%, para los caprinos del 5.3 y la producción ovina -3% (Gráfica 5). 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 GRÁFICA 5. PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES EN COLOMBIA 1994-2005 (Toneladas) Carne Cerdo Carne Pollo Carne bovino Carne ovino Carne caprino Piscicultura 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Fenavi, Asoporcicultores, Fedegan, Dane, FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
5. Comercio exterior Observatorio Agrocadenas Colombia Exportaciones de la Cadena de los Ovinos y los Caprinos Según el DANE, para los caprinos se han exportado durante el periodo 1991 julio de 2006 un total de 461 toneladas comprendidas en el 97% por carne caprina. Para el mismo periodo el sector ovino ha registrado un volumen de exportaciones de 4.311 toneladas, con la participación de la carne ovina del 98% del total y una tasa de crecimiento de -3%. Las exportaciones de la cadena Ovino y Caprino de Colombia han sido marginales y los principales destinos de las exportaciones de estos productos han sido Las Antillas Holandesas con un 98% sobre el total, el 2% restante se reportó a países como Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela. Aunque existe un gran potencial para estos productos, en la actualidad no existe la calidad ni los volúmenes requeridos por el mercado internacional para incrementar las exportaciones de la cadena. (Gráfica 6 y 7). 300 250 200 150 100 50 0 GRÁFICA 6. PRODUCTOS OVINOS EXPORTADOS POR COLOMBIA 1993-2006 (Ton) CARNE OVINA LANA DE OVEJA LANOLINA OVINOS VIVOS 350 Fuente: DANE 2006 100% 95% 90% 85% 80% GRÁFICA 7. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA CADENA OVINO-CAPRINO 1991-2006 Antillas Holandesas Otros Fuente: DANE 2006 2% 98% Importaciones de la cadena de los Ovinos y los Caprinos Las importaciones de la cadena son más representativas que las exportaciones. Durante el periodo 1991- julio de 2006 solo se reportó la importación de 4 toneladas para el sector caprino, representado en animales vivos con alta genética. Para el sector ovino se ha reportado para el periodo comprendido entre 1991 y julio de 2006 un total de 26.252 toneladas importadas. El producto que más volumen importado ha reportado, es la lana de oveja, con una participación del 62% del total, sin embargo ha presentado una tasa de crecimiento negativa de -32%, siendo desplazada desde 1998 por la importación de despojos comestibles utilizados en la elaboración de alimentos concentrados para animales de compañía. (Gráfica 8) El origen de las importaciones de Colombia ha sido principalmente de Uruguay y Estados Unidos con una participación sobre el total de 47% y 30% respectivamente. El 23% restante se observa en la gráfica 9.
GRÁFICA 8. IMPORTACIONES OVINAS COLOMBIA (1991-2006) CARNE OVINA DESPOJOS COMESTIBLES LANA DE OVEJA LANOLINA OVINOS VIVOS 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Fuente: DANE 2006 Uruguay, 47% GRÁFICA 9. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CADENA OVINA Y CAPRINA EN COLOMBIA (1991-2006) Fuente: DANE 2006 Argentina, 4% Australia, 10% Otros, 4% Brasil, 1% Canadá, 1% Reino Unido, 2% Chile, 1% Estados Unidos, 30% 6. Consumo aparente de la cadena de los Ovinos y los Caprinos El consumo aparente de la carne ovina y caprina en Colombia entre 1994 y el 2005 ha presentado una tasa de crecimiento negativa de -0.5% y una variación entre el 1994 y el 2005 de -8% en el consumo aparente de las dos carnes, esto se debe en parte a la disminución del volumen de las importaciones y al crecimiento vegetativo de la población alrededor del 1.9%, que es mayor que la tasa de crecimiento de la producción que es del 0.1%. (Tabla 1) La participación del consumo aparente de la carne ovina y caprina en Colombia tiene una participación del 1% en el total de consumo de carnes en el país siendo la carne de res el principal producto con 45% del consumo total nacional de carnes. La carne de pollo ocupa el segundo lugar con el 43%, seguido por la carne de cerdo con el 7% y la piscicultura con el 4% (gráfica 11). TABLA 1. CONSUMO APARENTE DE CARNE OVINA Y CAPRINA EN COLOMBIA (1994-2005) Toneladas Año Ton Kg/Hab 1994 15,645 0.41 1995 15,790 0.41 1996 13,157 0.33 1997 14,051 0.35 1998 12,978 0.32 1999 12,783 0.31 2000 15,219 0.36 2001 15,162 0.35 2002 13,906 0.32 2003 13,418 0.30 2004 13,815 0.30 2005 14,460 0.31 TC % -0.5% -2.3% Fuente: DANE Y FAO 2006 GRÁFICA 11. PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE CARNES EN COLOMBIA PARA EL 2005 Ovinos y Caprinos, 1% Res, 45% piscicultura, 4% Cerdo, 7% Pollo, 43% Fuente: Fenavi, Asoporcicultores, Fedegan, Dane, FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 7. Consumo percápita El consumo percápita de la carne ovina y caprina en el país con relación a las demás carnes analizadas en este documento, presenta una tasa de crecimiento de -2.3%, durante el periodo 1994 2005 siendo la tasa de crecimiento más baja para las carnes en Colombia. Para el año 2005 el consumo per cápita estimado para la carne ovina y caprina fue de 310 gramos por persona, mientras que para la carne bovina se calculó un
consumo de más de 17 kilogramos, para el pollo y el cerdo 16.5 y 2.8 kilogramos respectivamente. La piscicultura tubo una participación de 1.5 Kg/hab. La participación de la carne ovina y caprina dentro del consumo percápita de cárnicos en Colombia es marginal con relación a los productos sustitutos del mercado y su consumo es influenciado por la cultura del consumidor, delimitando este producto a regiones potencialmente consumidoras como la Costa Atlántica, Los Santanderes y el Altiplano Cundiboyacense. (Gráfica 12 y anexo 4) GRÁFICA 12. CONSUMO PERCAPITA DE CARNES EN COLOMBIA 1994-2005 Kg/Hb 25 20 Ovinos y Caprinos Bovino Cerdo Pollo Piscicultura 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 FUENTE: FAO, FEDEGAN, ASOPORCICULTORES, FENAVI y DANE, Cálculos del Observatoio Agrocadenas 8. Análisis de precios Precios internacionales al productor de carne de cordero El mercado internacional está liderado por Australia, este país reporta los precios al productor más bajos dentro del periodo 1991 2003. Hay algunos puntos que merece la pena mencionar y que pueden ayudar a explicar esta dinámica, y son la genética utilizada en los rebaños de este país y el alto desarrollo tecnológico implementado en estos sistemas. La tasa de crecimiento de los precios al productor de carne ovina en Australia entre 1991 y el 2003 ha sido del 4%. Para el 2002 y 2003 Brasil, y para el 2003 Colombia, reportan precios al productor inferiores a los reportados para Australia, y las tasas de crecimiento de estos países durante este periodo ha sido de -4% y 0% respectivamente. Argentina y Estados Unidos reportan los precios más altos durante estos años y presentaron una tasa de crecimiento de 1% y 3% respectivamente. Los precios al productor resultan ser competitivos para la carne ovina de Colombia, es necesario verticalizar la producción para poder transmitir esos precios al consumidor sin sobrecostos por márgenes de comercialización. (Gráfica 13)
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - Fuente: FAO, 2006 GRÁFICA 13. PRECIOS INTERNACIONALES AL PRODUCTOR DE CARNE DE CORDERO (US$/Ton) Argentina Australia Brasil Colombia Estados Unidos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Precios internacionales mayoristas Los precios internacionales para carne de cordero en canal es reportado por el FMI, en Colombia no existe aún un sistema de información que reporte los precios de la carne ovina y caprina. En la gráfica 12 se comparan los precios internacionales de carne de cordero y bovino deshuesada, con los precios de la carne bovina colombiana cotizada en la Bolsa Nacional Agropecuaria. Hasta 1994 los precios internacionales de carne bovina y de cordero presentaban una dinámica similar, en este año la carne bovina disminuye su precio, manteniendo márgenes similares a la carne colombiana, pero a mediados de 1999 los precios de la carne bovina colombiana son más inferiores que la carne bovina australiana y mucho menor que la carne de cordero siendo esta en junio del 2006 37% menor que la cotización de la carne de ovino. En consecuencia, la carne ovina siendo un producto sustituto de la carne bovina en el país, por su precio internacional actual, no es competitivo en Colombia. (Gráfica 14). 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Ene-90 GRÁFICA 14. PRECIOS INTRNACIONALES DE LA CARNE OVINA Y BOVINA Vs. CARNE BOVINA COLOMBIANA (US$/Ton) Ene-91 Ene-92 Canales de Cordero Congeladas precio Inglaterra Carne Bovina deshuesada, congelada en Australia Carne de Bovino BNA Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Fuente: BNA, FMI, FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 En el caso de la carne de res, en términos relativos, desde diciembre de 1993 el precio de Colombia ha bajado frente al precio internacional de la carne de cordero puesta en Bogotá, pese a que ambas cotizaciones manifiestan tendencia al alza. De hecho, la brecha entre los dos precios es cada vez más alta, lo que podría indicar una posición competitiva favorable a Colombia si la carne de ovino y caprino posee la misma tendencia
que la carne de bovino, siendo esta la principal proteína de origen animal consumida en el país. La protección nominal es evidentemente negativa con los mayores picos entre el 2003-2004 y una tendencia a la disminución para el 2005 y 2006 (Gráficas 15 y 16). 4,500 4,200 3,900 3,600 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 GRÁFICA 15. PRECIOS DE LA CARNE DE CORDERO DE INGLATERRA, INTERNADOS A BOGOTA (US$/Ton) Precio internado carne de Cordero Precio Nacional Carne Bov ina Dic-93 Jun-94 Dic-94 Jun-95 Dic-95 Jun-96 Dic-96 Jun-97 Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jun-99 Dic-99 Jun-00 Dic-00 Jun-01 Dic-01 Jun-02 Dic-02 Jun-03 Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Fuente: BNA, FAO,FMI. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 0% -20% -40% -60% GRÁFICA 16. PROTECCIÓN NOMINAL DE LA CARNE VACUNA COLOMBIA Vs CARNE DE CORDERO INTERNACIONAL -27% -34% -43% -46% -48% -58% -55% -45% -38% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: BNA, FAO, FMI. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 9. Producción y comercio internacional Producción mundial de Ovinos La producción de ovinos en el mundo es de 1.079 millones de animales de los cuales el 68.34% es criado en países en vías de desarrollo mientras que el restante 31.65% se encuentra en países desarrollados. Con un crecimiento sustancial de cerca del 30% del total, partiendo del año 2003 y con referencia al 2005 haciendo clara la evidencia de que este tipo de especies tiene una habilidad de producción muy rápida y eficiente. De acuerdo a los datos aportados por la FAO existen diez países de importancia en producción ovina, donde cabe destacar que su orden no indica que sean más o menos eficientes en el mercado internacional. Países como China y Australia pueden crear una gran discusión, dado que hipotéticamente el potencial productivo de la China puede ser mucho más alto que el de Australia, por el hecho de poseer mayores ventajas comparativas en la capacidad productiva de sus tierras y una mayor dinámica en su crecimiento económico; más sin embargo China no es el mejor o más fuerte jugador del comercio internacional de carne ovina, por cuanto según datos recientes de la FAO, este país cuenta con un rebaño de 170,88 millones de cabezas, que definitivamente hace que llegue a influenciar las corrientes internacionales del mercado exportador de la carne ovina, pero sin llegar a afectarlo, pues su balanza comercial es negativa. Por el contrario Australia demuestra que es un país competitivo e influyente en los mercados internacionales de esta especie, dominando varios niveles de calidad y presentación, incluyendo ganado vivo, por lo cual resalta que el desempeño del mercado no solo lo da la producción ovina fluctuante de un país, si no su capacidad de desarrollo tecnológico, avance dentro de los mercados internacionales reflejado en una balanza comercial muy positiva. El mercado ovino mundial esta delimitado por sus dos más grandes actores, Australia y Nueva Zelanda, (ver anexos 5) Exportaciones de carne Ovina. El conocimiento de la comercialización del ovino en sus diferentes formas, es un punto clave para determinar el impacto y posterior potencial de futuros nichos productivos.
Partiendo de esta premisa se han identificado países exportadores como Nueva Zelanda que genera el 40% de las exportaciones y Australia el 30% para el año 2004 según la FAO cifra interesante, no por su cobertura si no por como dos países pueden generar estos volúmenes de exportación. Australia es líder en Tecnología creando así una gran variedad de productos para todos los tipos de mercados y de la mejor calidad. Si bien Australia y Nueva Zelanda impacta de esta forma el mercado exportador. (Anexo 6) Importaciones de carne Ovina La demanda del mercado internacional detalla un efecto de alto consumo ligado a factores culturales como a exigencia de calidad y precios, sin dejar a un lado el crecimiento demográfico de las mismas. Por lo anterior es viable acotar que la demanda esta atomizada en diferentes partes del mundo, por lo que sugiere que la cantidad de canales exportadas no solo se dirigen a un nicho en particular si no que se rige por lo que en este caso el consumidor desea, por tanto entre más desarrollo tecnológico y mayor actividad de mercadeo cree el exportador mayor será la captación del importador. Francia para el 2004 es el principal importador de carne ovina en el mundo con una participación del 15%, seguido por el Reino Unido que registró el 13% del total de las importaciones, en tercer lugar Estados Unidos reporta el 8% de las importaciones mundiales para este año. A pesar de ser el primer productor mundial de carne de ovino y caprino, China reporta el 6% de las importaciones totales del mundo, lo que demuestra el alto consumo de carne ovina y caprina de este país. (Anexo 7) Producción mundial de carne Caprina Al observar la dinámica de producción de la carne caprina en el mundo destacamos como los países con un alto índice poblacional, afectan de forma ostensible la cantidad de producción de carne de cabra en el mundo, por ello destacar a China e India que crean la producción de carne más alta del mundo con un 40% y 11% respectivamente, nos dirige la mirada al comportamiento de la carne de pequeños rumiantes como base de la alimentación de poblaciones humanas en crecimiento y la forma como puede solucionar efectos tan fuertes como el desarrollo cultural en cuanto a las limitaciones de consumo de otras carnes. Colombia se ubica en el puesto 59 y su participación dentro de la producción mundial no es relevante. (Anexo 8) Exportaciones de carne Caprina. El principal exportador de carne caprina según la FAO es Australia que abarca el 50% de las exportaciones, seguido por Uruguay que reporta el 24% de las exportaciones mundiales para el 2004. Pakistán ocupa el tercer lugar con el 12% de las exportaciones totales. Es evidente que ocurre este tipo de comportamiento en los países que poseen mayor tradición y evolución genética, Es importante detallar el destino de las exportaciones, resaltando que a los destinos de este producto es evidente el componente cultural en el consumo de caprino, ya que en las religiones que mas se expresan se conoce al Bovino como un animal sagrado y al Porcino como un animal impuro, dando mayor importancia al consumo de carne de cabra y de oveja. (Anexo 9)
Ahora si bien analizamos que el impacto cultural esta muy demarcado, en la producción exportadora, debemos analizar a los sitios donde llega el caprino exportable, con miras a entender el flujo del mercado caprino. Importaciones de carne Caprina Teniendo en cuenta que la incidencia de la producción caprina, la exportación, y la cultura de cada país, afecta la salida de la carne de cabra al mercado externo, los principales países importadores de carne caprina son, Estados Unidos con el 18% del total reportado por la FAO para el 2004, China con el 11%, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con el 5 y 4% respectivamente (Ver anexo 10). Tendencias de la cadena a nivel mundial Según reporta la FAO Oceanía es la principal región exportadora de ovinos. Aumentos históricos de los rebaños de Afganistán y la República Islámica han contribuido al desarrollo en la productividad mundial de la carne de cordero. África ha sido tradicionalmente un productor y consumidor de este tipo de ganados, sin embargo las fuertes sequías que afrontan algunas regiones de África, disminuyendo su productividad y el comercio internacional de sus productos, no obstante el inventario de animales vivos en los países como Sudán con el 4.4%, Sudáfrica con el 2.3%, Nigeria 2.1%, Argelia con el 1,7% y Etiopía con el 1,6%. Según la FAO América Latina no es un mercado tradicional de producción ovina y caprina, sin embargo, Mexico ha presentado un constante crecimiento en la demanda de carne de ovino; América del Norte ha presentado importantes crecimientos en el consumo de cordero. 10. Conclusiones La producción Ovina y Caprina en Colombia ha registrado un volumen cercano de producción de carne en canal, sin embargo es necesario determinar el total de las regiones productivas para entender la dinámica de la producción de los diferentes departamentos del país. Durante el periodo 1994 2006 las exportaciones de la cadena Ovino y Caprino de Colombia han sido marginales y los principales destinos de las exportaciones de estos productos han sido Las Antillas Holandesas. Colombia no posee aún los volúmenes adecuados de carne ovina y caprina para consolidarse como un país exportador. Las importaciones de la cadena ovina y caprina en Colombia actualmente reporta bajos volúmenes y se ha concentrado en mayor proporción a la importación de vísceras de estas especies para utilización en elaboración de concentrados para animales de compañía. El consumo aparente de la carne ovina y caprina en Colombia entre 1994 y el 2005 ha presentado una tasa de crecimiento negativa de -0.5% y una variación entre el 1994 y el 2005 de -8% debido a la disminución del volumen de las importaciones y al crecimiento vegetativo de la población alrededor del 1.9%, que es mayor que la tasa de crecimiento de la producción que es del 0.1% La participación del consumo aparente de la carne ovina
y caprina en Colombia tiene una participación del 1% en el total de consumo de carnes en el país. En el año 2005 el consumo per cápita estimado para la carne ovina y caprina fue de 310 gramos por persona, mientras que para la carne bovina se calculó un consumo de más de 17 kilogramos, para el pollo y el cerdo 16.5 y 2.8 kilogramos respectivamente, demostrando que el consumo de esta carne es marginal y esta ligado a la cultura de consumo. Los precios internacionales al productor resultan ser competitivos para Colombia, sin embargo es necesaria la verticalización de la cadena, reduciendo los márgenes de comercialización para transmitir precios bajos al consumidor final e incrementar el consumo per cápita gracias a la elasticidad que productos de este tipo presentan. Los precios internacionales de carne de cordero en la actualidad son muy superiores a los precios de la carne bovina en Colombia, lo que la excluye de ser un producto sustituto dentro de la canasta del consumidor en el país El comercio internacional está mediado por el desarrollo tecnológico y el número de animales de cada país y factores culturales fuertemente ligados a la producción y a las importaciones. La ovinocultura y la capricultura colombiana, son dos sistemas productivos con gran potencial exportador y de sostenimiento de los déficit nutricionales de la población, sin embargo generar conclusiones que trasciendan con mayor nitidez el mercado nacional, no es aun posible, por lo que es urgente obtener una caracterización adecuada de las dos producciones, que puedan ser interrelacionadas con el medio ambiente circundante, de tal forma que se identifique la problemática más claramente sobre los nichos potenciales de producción, tanto como para la producción nacional como de visión exportadora 1. 1 Tomado del documento diagnóstico de la cadena de Ovinos y Caprinos en Colombia, elaborado por la Secretaría Técnica de la Cadena de Ovinos y Caprinos del. 2006
Anexos Observatorio Agrocadenas Colombia ANEXO 1. COMPONENTES DE LA LECHE COMPONENTES (%) CABRA OVEJA VACA Sólidos totales 14 17,3 12,8 Materia grasa 4 5,8 3,6 Caseína 3,7 4,5 3,3 Albúmina 1,3 1,5 0,4 Lactosa 4,3 4,6 4,7 Sales minerales 0,7 0,9 0,8 Fuente: FRENCH ANEXO 2. INVENTARIO DEL GANADO OVINO EN EL MUNDO 1995 1998 2001 2003 2005 Participación % TC % 1 China 117,445,551 120,956,205 133,160,217 143,793,207 170,882,215 15.8% 3% 2 Australia 120,862,000 117,491,000 110,900,000 99,300,000 102,700,000 9.5% -2% 3 India 54,130,584 58,200,000 60,400,000 61,789,000 62,500,000 5.8% 1% 4 Irán 50,889,000 53,245,000 53,900,000 53,900,000 54,000,000 5.0% 1% 5 Sudán 37,180,000 42,363,000 47,043,000 48,000,000 48,000,000 4.4% 3% 6 Nueva Zelandia 48,816,272 44,400,000 40,010,000 39,552,000 39,928,000 3.7% -2% 7 Reino Unido 43,304,000 44,471,000 36,716,000 35,846,000 35,253,048 3.3% -3% 8 Sudáfrica 28,784,326 29,344,956 28,800,000 25,820,000 25,316,424 2.3% -2% 9 Turquía 35,646,000 30,238,000 28,492,000 25,174,000 25,201,156 2.3% -4% 10 Pakistán 29,065,000 23,800,000 24,236,000 24,566,000 24,900,000 2.3% 0% 11 Nigeria 14,000,000 20,000,000 21,500,000 22,500,000 23,000,000 2.1% 5% 12 España 23,058,000 24,857,000 24,400,000 23,485,948 22,500,000 2.1% 0% 13 Argelia 17,301,560 17,948,940 17,298,786 18,700,000 18,700,000 1.7% 1% 14 Marruecos 13,388,600 14,783,900 17,172,300 16,743,000 17,026,300 1.6% 2% 15 Etiopía 10,900,000 13,428,480 11,438,200 15,000,000 17,000,000 1.6% 4% 18 Brasil 18,336,400 14,268,387 14,638,925 14,556,500 15,200,000 1.4% -1% 20 Perú 12,569,983 13,565,812 14,252,613 13,995,207 14,000,000 1.3% 1% 22 Argentina 15,244,600 13,500,000 13,500,000 12,450,000 12,450,000 1.2% -2% 26 Uruguay 20,205,000 16,495,000 12,083,000 9,975,000 9,712,000 0.9% -9% 32 Bolivia 7,883,866 8,409,134 8,901,630 8,596,400 8,550,000 0.8% 1% 63 Colombia 2,540,000 1,994,400 2,256,030 2,100,000 2,180,000 0.2% -1% Mundo 1,074,284,854 1,046,000,322 1,033,608,244 1,038,748,422 1,079,005,851 100.0% 0% Fuente FAO, 2006 ANEXO 3. INVENTARIO DEL GANADO CAPRINO EN EL MUNDO 1995 1998 2001 2003 2005 Participación % TC % 1 China 123,394,065 135,116,408 157,361,699 172,921,266 195,758,954 24.2% 4.2% 2 India 118,419,000 122,300,000 120,900,000 120,097,000 120,000,000 14.8% 0.0% 3 Pakistán 43,764,000 44,183,000 49,140,000 52,763,000 56,700,000 7.0% 3.1% 4 Sudán 35,215,000 36,498,000 39,952,000 42,000,000 42,000,000 5.2% 2.2% 5 Bangladesh 30,330,000 33,500,000 34,400,000 36,900,000 36,900,000 4.6% 1.6% 6 Nigeria 24,500,000 25,500,000 26,500,000 27,000,000 28,000,000 3.5% 1.3% 7 Irán 25,757,000 25,757,000 25,757,000 26,000,000 26,500,000 3.3% 0.2% 8 Indonesia 13,167,000 13,560,449 12,463,889 12,722,100 13,182,100 1.6% -0.7% 9 Somalia 12,500,000 12,500,000 12,700,000 12,800,000 12,700,000 1.6% 0.1% 10 Tanzania 10,682,400 11,034,500 12,101,990 12,556,240 12,550,000 1.6% 2.1% 11 Mongolia 7,241,300 10,265,300 10,269,800 8,858,000 12,238,000 1.5% 2.9% 12 Malí 7,748,000 8,932,350 9,903,150 11,464,290 12,050,000 1.5% 4.6% 13 Kenya 10,396,000 9,674,381 10,979,680 11,945,500 12,000,000 1.5% 1.7% 14 Burkina Faso 7,740,031 8,531,873 9,404,723 10,035,687 10,708,992 1.3% 3.2% 15 Brasil 11,271,700 8,164,153 9,537,439 9,581,650 10,700,000 1.3% 1.7% 17 México 10,133,013 9,039,907 8,701,860 8,991,752 8,991,752 1.1% -0.9% 31 Argentina 3,547,142 3,400,000 3,386,600 4,200,000 4,200,000 0.5% 2.4% 46 Perú 2,043,880 2,019,440 1,997,870 1,941,707 2,000,000 0.2% -0.5% 63 Venezuela 1,173,330 1,161,236 1,224,741 1,279,635 1,320,000 0.2% 1.5% 67 Colombia 965,000 1,050,400 1,135,507 1,150,000 1,200,000 0.1% 2.2% Mundo 660,967,742 695,115,912 736,024,821 771,482,269 808,903,601 100% 1.9% Fuente FAO, 2006
ANEXO 4. CONSUMO PERCAPITA DE CARNES EN COLOMBIA Ovinos y Caprinos Bovino Cerdo Pollo Piscicultura 1994 0.41 17.07 3.58 13.44 0.72 1995 0.41 20.02 3.29 11.77 0.72 1996 0.33 20.66 3.22 12.17 0.80 1997 0.35 21.42 2.99 11.33 1.14 1998 0.32 20.97 2.51 12.19 1.22 1999 0.31 19.03 2.44 13.04 1.18 2000 0.36 19.39 2.53 13.53 0.66 2001 0.35 17.76 2.44 14.05 0.79 2002 0.32 16.65 2.57 14.88 0.99 2003 0.30 16.48 2.82 15.21 1.31 2004 0.30 17.44 2.88 15.65 1.38 2005 0.31 17.37 2.78 16.53 1.53 TC% -2.3% -1.5% -2.0% 2.9% 5.2% FUENTE: FAO, FEDEGAN, ASOPORCICULTORES, FENAVI y DANE, Cálculos del Observatoio Agrocadenas ANEXO 5. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE OVINA (1994-2005) 1994 1997 2000 2003 2005 T.C % 1 China 780,000 1,190,000 1,440,000 1,892,000 2,420,000 10% 2 Australia 647,520 566,431 680,000 597,000 595,185 0% 3 Nueva Zelandia 523,000 542,635 533,000 546,380 536,000 0% 4 Irán 271,000 301,000 326,166 346,000 388,880 3% 5 Reino Unido 395,000 342,000 383,000 306,000 310,000-3% 6 Turquía 311,000 324,000 321,000 267,000 272,000-2% 7 India 208,785 222,478 229,200 235,800 238,800 1% 8 España 224,944 229,151 232,331 236,155 234,912 0% 9 Siria 120,163 148,353 184,137 207,000 207,000 5% 10 Pakistán 238,000 155,000 157,000 161,000 166,000-3% 11 Argelia 170,000 167,000 164,050 165,000 165,000 0% 12 Sudán 112,000 133,000 143,000 144,000 144,000 2% 13 Rusia 286,000 178,129 119,235 113,999 123,000-8% 14 Francia 139,683 141,200 133,400 129,200 123,000-1% 15 Sudáfrica 119,000 91,000 118,000 120,000 122,000 1% 23 Brasil 84,000 70,100 71,500 68,072 76,000-1% 34 Argentina 84,600 58,000 50,000 51,700 51,700-4% 36 México 30,274 30,161 33,390 42,166 43,800 4% 44 Perú 18,000 21,500 31,032 32,338 33,640 6% 66 Ecuador 4,661 6,020 10,250 10,464 11,394 8% 81 Colombia 9,800 7,250 6,930 6,525 6,960-3% 118 Guatemala 2,325 2,175 1,125 1,208 1,208-8% Mundo 7,209,347 7,167,950 7,590,025 7,875,768 8,550,341 2% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas
ANEXO 6. EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE OVINA (1994-2005) 1994 1997 2000 2002 2004 TC % 1 Nueva Zelandia 320,916 355,283 379,086 340,513 348,138 0.2% 2 Australia 229,047 234,120 300,123 280,828 258,651 2.0% 3 Reino Unido 120,091 94,484 88,819 55,348 76,494-8.2% 4 Irlanda 65,194 45,460 52,630 46,529 49,550-1.4% 5 Bélgica - - 11,400 19,451 22,568-6 China 909 382 537 1,936 20,031 26.8% 7 España 4,744 15,241 15,006 20,629 19,399 11.5% 8 India 10,605 7,371 11,482 4,843 8,829-0.9% 9 Francia 5,246 6,493 8,360 6,669 8,097 3.9% 10 Uruguay 10,927 16,047 16,508 5,840 7,913-5.9% 11 Estados Unidos 3,800 2,629 2,402 3,381 7,318 4.9% 12 Bulgaria 4,132 3,788 5,300 6,397 7,047 9.6% 13 Argentina 1,904 1,152 1,493 1,907 6,224 13.3% 14 Chile 3,927 3,379 3,944 4,296 5,350 6.6% 15 Alemania 657 2,425 4,277 7,757 4,999 24.5% 34 Colombia 283 310 283 298 225-1.7% 49 Venezuela 3 19-7 40-96 Brasil - 121 4 - - - Mundo 841,076 831,138 936,580 841,367 871,295 0.2% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas ANEXO 7. IMPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE OVINA (1994-2005) 1994 1997 2000 2002 2004 TC % 1 Francia 163,706 149,712 169,464 134,465 135,061-2.5% 2 Reino Unido 107,246 123,895 108,649 101,300 115,859-1.4% 3 Estados Unidos 21,143 34,635 54,767 67,113 73,932 12.2% 4 México 23,793 21,547 44,399 46,932 56,367 12.8% 5 China 15,504 20,529 34,076 56,474 55,493 15.3% 6 Arabia Saudita 38,021 45,313 55,268 45,069 41,011 0.8% 7 Bélgica - - 28,806 31,594 36,161-8 Alemania 38,255 40,007 40,432 37,515 31,961-2.0% 9 Japón 46,930 37,132 26,981 24,857 28,381-7.3% 10 Papua Nueva Guinea 43,000 37,211 35,655 21,474 25,933-6.3% 11 Italia 22,760 20,575 23,383 22,978 22,351 1.6% 12 Emiratos Arabes Unidos 25,159 18,000 16,400 28,319 20,838-1.3% 13 Sudáfrica 5,870 35,781 53,233 15,376 17,100 4.5% 14 Canadá 13,387 11,507 15,393 15,918 16,733 4.2% 15 Malasia 8,599 12,000 12,324 13,217 15,691 3.3% 35 Brasil 5,496 5,781 8,519 2,527 2,980-7.3% 78 Argentina 2,685 1,998 1,659 287 281-22.3% 111 Perú 387 360 276 33 38-26.7% 130 Guatemala 1 25 15 8 9 7.5% 147 Colombia - 10 9-1 - Mundo 794,330 811,349 916,645 838,992 873,277 0.5% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas
ANEXO 8. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE CAPRINA (1994-2005) País 1994 1997 2000 2004 2005 T.C % 1 China 702,525 942,432 1,303,692 1,755,891 1,926,914 9% 2 India 446,000 458,000 467,000 475,000 475,000 1% 3 Pakistán 399,000 279,000 310,000 357,000 357,000 0% 4 Nigeria 129,540 133,350 139,446 147,066 147,066 1% 5 Bangladesh 98,000 123,500 129,000 137,000 137,000 3% 6 Sudán 92,867 122,000 118,000 126,000 126,000 2% 7 Irán, 101,000 105,000 109,500 105,000 105,000 0% 8 Indonesia 57,066 65,483 44,890 57,130 58,860 0% 9 Malí 27,440 32,200 36,400 48,454 48,510 5% 10 Turquía 61,000 54,000 53,000 45,000 6,500-10% 11 Grecia 52,359 53,860 44,200 44,000 43,000-2% 12 Somalia 28,600 31,200 32,500 42,250 5,120-5% 13 México 38,699 35,269 38,760 41,626 43,500 2% 14 Nepal 30,702 34,550 36,930 40,540 41,000 3% 15 Brasil 36,000 31,000 38,500 40,500 40,500 2% 46 Argentina 7,880 7,260 9,002 9,570 9,570 3% 57 Perú 7,550 6,317 6,963 6,680 6,700-1% 59 Colombia 3,600 6,100 6,670 6,594 6,673 5% 68 Bolivia 5,006 5,763 5,764 5,786 5,786 1% 73 Chile 4,320 5,310 5,346 5,220 5,310 2% 99 Ecuador 1,830 1,530 1,380 1,193 1,243-4% 116 Guatemala 453 458 465 471 471 0% Mundo 3,040,614 3,288,790 3,731,271 4,359,201-4% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas ANEXO 9. EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE CAPRINA (1994-2005) País 1994 1997 2000 2004 2005 T.C % 1 Australia 10,876 8,508 10,569 13,773 16,431 5% 2 Uruguay 10,927 16,047 16,508 5,840 7,913-6% 3 Pakistán 15 8 2,713 517 4,097 65% 4 China 1,147 1,039 3,619 3,060 3,999 15% 5 Francia 2,160 2,267 2,162 1,720 2,628 0% 6 Etiopía 69 1,490 1,149 879 2,094 23% 7 Nueva Zelandia 1,807 1,694 972 1,172 1,198-5% 8 Sudán 3,297 7,624 6,172 7,962 1,132-6% 9 Rumania 701 559 61 14 1,028-15% 10 España 45 75 211 443 535 27% 11 Argentina - - 30 72 364-22 Estados Unidos 45 332 104 67 95 8% 29 Venezuela 6 20-7 40-32 Turquía 8,436 1,903 1,017 13 14-68% 43 Brasil - - 5 5 1 - Mundo 17,319 17,077 22,657 23,737 33,087 6.4% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas
ANEXO 10. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE CAPRINA (1994-2005) País 1994 1997 2000 2004 2005 T.C % 1 EstadosUnidos de América 2,072 3,228 5,642 6,982 9,551 9% 2 China 6,626 4,086 5,275 5,656 5,709 1% 3 Arabia Saudita 132 6,474 1,946 946 2,504-1% 4 Emiratos Arabes Unidos - - - 4,580 1,897 1% 5 Italia 1,685 1,771 1,593 1,711 1,451 3% 6 Canadá 1,160 1,035 885 1,121 1,374 2% 7 Francia 194 2,229 968 1,070 1,151 1% 8 Trinidad y Tabago 717 141 617 603 856 0% 9 Portugal 108 173 476 613 731 6% 10 España 484 124 421 361 715-3% 11 Malasia 475 492 1,159 949 436-2% 12 Suiza 469 482 453 355 339 4% 13 Omán 3,097 1,260 428 439 308 1% 14 Grecia 148 82 76 509 264 3% 15 Bahrein - 421 372 219 261 2% 43 México 173 60 267 32 10 3% 57 Guatemala - - - - 1-1% 63 Argentina - - - - - 6% 71 Brasil - 1 - - - - Mundo 33,975 29,041 25,889 31,734 52,479 0.3% Fuente: FAO 2006. Cálculos Observatorio Agrocadenas