Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Estudio de mercado para el cuidado personal en Honduras Juan Manuel Chaves Moreira Asistente de Información Comercial Mayo, 2008 EE-IM-06-08
Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo...3 Introducción...6 I Características generales del mercado de América Central...7 A. Sistema de Integración Centroamericana...7 B. Indicadores de económicos y sociales...8 1. Geográfico y Social...8 2. Económicos...9 3. Sector Externo... 10 II Mercado de productos de Cuidado Personal....12 A. Definición del sector de Cuidado personal...12 B. Tamaño del mercado de productos de cuidado personal...13 1. Centroamérica... 13 a. Estructura de Importaciones de cuidado personal... 14 2. Honduras... 19 a. Evolución de las importaciones para el cuidado personal... 19 b. Origen de las importaciones para el cuidado personal... 19 c. Estructura de las importaciones hondureñas para el cuidado personal... 21 Capítulo 33: Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética... 22 Capítulo 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar... 27 Capítulo 48: productos de papel y cartón... 29 Capítulo 85: Máquinas, Aparatos y material eléctrico,... 30 Capítulo 96: Manufacturas diversas... 31 III Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal...32 IV Condiciones de Acceso al mercado hondureño...36 A. Mercado...36 B. Tarifas...37 C. Registro sanitario de productos para el Cuidado Personal...37 D. Etiquetado...40 V Fuentes...42 VI Anexos...43 A. Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria...43 B. Solicitud para Certificaciones y demás autorizaciones....45 2
Resumen Ejecutivo El Sistema de Integración Centroamérica (SICA) nació en 1991 con la reunión cumbre de los presidentes en Honduras con el propósito de unificar a los países centroamericanos y posteriormente a los países asociados, con el objetivo de obtener beneficios tanto en aspectos económicos, sociales y políticos. Es bajo este ámbito que surge el Mercado Común Centroamericano al amparo del cual se regula el tratamiento arancelario y no arancelario que enfrentan los productos costarricenses en el resto de mercados de la región. En cuanto a tamaño de mercado, un primer nivel de aproximación se refiere a las dimensiones poblacionales y geográficas de cada país. De esta forma se tiene que de los países de América Central, el que tiene mayor población es Guatemala seguido de El Salvador, pero a nivel de superficie Nicaragua es el más extenso junto con Honduras. A nivel económico predomina en prácticamente todos los países la producción en los sectores de servicios y manufactura, donde el país con mayor PIB es Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, el mayor PIB per cápita como una medida aproximada del poder adquisitivo promedio de la población de cada mercado, lo tiene Panamá y Costa Rica. Honduras por su parte, es el que registra el nivel más bajo en este indicador. Al realizar el presente estudio para el mercado hondureño, se definió el cuidado personal con base a la definición de la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), la cual contempla los siguientes productos: Aparatos eléctricos para el cuidado personal. Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés. Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc. Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc. Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc. Los productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC), Capítulo 33, las partidas contenidas en los grupos 3401 y 4818, así como las partidas 8516310000 y 8516320000, 960329 y 930321. En conjunto, los países de América Central registran un crecimiento del 41,2% en las importaciones de productos de cuidado personal para el periodo 2003 al 2006, alcanzando los US$ 923.3 millones. El país que registra la mayor proporción de esas importaciones es Guatemala (32,1%) seguido de Honduras (18,4%) y El Salvador (18,1%) respectivamente. Con relación a los productos que conforman el cuidado personal, las importaciones realizadas por los países de América Central muestra el siguiente comportamiento: 3
Los referidos al capítulo 33 de los Aceites Esenciales y preparaciones, los países que presentaron un mayor dinamismo en crecimiento promedio de las importaciones de estos productos fue Nicaragua (17%) y El Salvador (11,5%). Para los productos de Jabón (SA-3401), Panamá muestra un gran dinamismo del 240,8% en la importación de estos productos. En el caso de las importaciones de productos de papel higiénico y sus preparaciones, Nicaragua presenta un aumento promedio de sus importaciones con un 41%. En la importación de secadoras de cabello Honduras es el país más dinámico con 21,8%, al igual que en el caso de los demás productos del cuidado de cabello con 60,3% respectivamente. Finalmente, para los productos considerados del capítulo SA-96, Nicaragua es el más dinámico al tener una tasa de crecimiento del 19,3% en la importación de cepillos (SA-960321) y en los demás cepillos (SA-960329) con 17,4%. Para el mercado hondureño, los principales productos de importación para el 2006 fueron el alcohol etílico (SA-33029010), los perfumes (SA-3303), champúes (SA- 33051000), los dentríficos (SA-330610), desodorantes corporales y transpirantes (SA- 33072000) y el papel higiénico (SA-48181000). Los principales grupos de productos en los cuales Costa Rica tiene una participación sobresaliente en el mercado hondureño son: Del capítulo 33 solamente en el grupo SA-3307 correspondiente a las preparaciones para afeitar, desodorantes corporales y otros; Costa Rica es el cuarto país proveedor con 10,7% detrás de Guatemala (18%), Estados Unidos (21,5%) y México (38%). Del grupo SA-3401 correspondiente a jabón y preparaciones, el principal proveedor es Guatemala con el 61%, en menor proporción está México, Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica (6,4%). En el grupo SA-4818 de papel utilizado para papel higiénico y papeles similares; Costa Rica lidera el mercado al aportar 31,9%, sin embargo, similarmente El Salvador con 31,2% y Guatemala (13,2%). Los productos del grupo SA-8516 incluidos y que corresponden a secadoras de cabello y otros similares, Costa Rica es el segundo proveedor (25,6%) detrás de Estados Unidos que domina el mercado con el 46,9%. Para el caso costarricense, las exportaciones en artículos para el cuidado personal crecieron 21,6% para el año 2006 (US$ 126.1 millones) y para el 2007 creció 11,9% respectivamente. Los principales productos nacionales que se exportaron fueron pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre otros. Honduras es el tercer mercado más importante (11,5%) para Costa Rica como destino de sus exportaciones del sector, siendo superado por República Dominicana (17,7%) y Guatemala (14%). Para exportar a Honduras el empresario costarricense debe tomar en cuenta que para la comercialización y distribución de productos debe realizarse principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, pues ambas ciudades constituyen el principal medio para colocar y distribuir el producto al mercado hondureño no solo por la mayor disponibilidad de distribuidores en esas ciudades, sino por ser éstas los principales centros de consumo de ese mercado. 4
También deberán cumplirse los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud referidos al etiquetado y a los permisos y licencias sanitarias que deben presentar todos los productos de esta categoría de productos. Los aranceles que deben pagar los productores costarricenses son cero, pues hay una libre entrada y salida de productos por la Unión del SICA. 5
Introducción Para el mercado hondureño las importaciones tanto en productos de consumo, intermedios y de capital han aumentando con los años debido entre otros a la reactivación de esta economía y de las mejoras en término de poder adquisitivo que se han registrado. Para el caso de la categoría de productos de cuidado personal (definida por la CCIF de las Naciones Unidas) y que comprende las partidas arancelarias del Sistema Armonizado Centroamérica del capítulo 33, 3401, 4818, 8516310000 y 8516320000, 960329 y 930321, las importaciones hondureñas del 2006 registraron un total de US$ 170,2 millones. Los productos con mayor importación corresponden al alcohol etílico, perfumes, champúes, dentríficos, desodorantes corporales y antitranspirantes y papel higiénico. Los principales países proveedores de bienes importados al mercado hondureño son Guatemala, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Puerto Rico. El dinamismo en la participación de éstos países se ha mantenido manteniéndose Guatemala como el líder con un 20,2%, pero también han surgido otros países proveedores como es el caso de Puerto Rico. Este estudio está estructurado de la siguiente forma: el primer capítulo hace una recopilación de las características generales del mercado de América Central con el fin de contextualizar el tamaño del mercado hondureño en general. En la segunda parte se presenta la definición utilizada para el análisis estadístico del sector de cuidado personal y se presentan las cifras correspondientes al mercado de Centroamérica y Honduras (importaciones). El tercer capítulo abarca una breve descripción de la oferta de Costa Rica para los productos de cuidado personal y, finalmente, el cuarto capítulo presenta una recopilación con base en fuentes secundarias, de los principales requisitos de ingreso al mercado hondureño para estos productos. 6
I Características generales del mercado de América Central Al abordar la decisión de exportar a uno o varios de los países de América Central, uno de los primeros elementos que debe ser considerado por el empresario, es la necesidad de partir en primer lugar de un análisis general de la región como tal. Las similitudes culturales, tanto como las facilidades de negocios (en términos logísticos, regulatorios y arancelarias), son solo unas de las cuantas variables que hacen necesario partir de un enfoque regional, de manera tal que aunque se inicie con la presencia en uno de los países del área se considere también el potencial de expansión que existe en él. Si bien este documento se concentra en el análisis de los requerimientos para el mercado hondureño de productos de cuidado personal, presenta algunos elementos que permiten valorar el mercado regional como un todo y a cada uno de los países en forma individual. En este capítulo se presentan algunos indicadores que resumen las principales características del mercado regional. En el siguiente capítulo se hará referencia específicamente al mercado regional de cuidado personal para posteriormente concentrarse el informe en el caso de Honduras. A. Sistema de Integración Centroamericana La unificación de los países centroamericanos 1 se consolidó por los Ministros de Relaciones Exteriores en 1951 con el acuerdo del documento, la Carta de San Salvador, el cual dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). La ODECA tuvo un rol importante al someter a consideración que todos los gobiernos se propusieran objetivos en común para la unificación conjunta como en temas viales, educación, procesos aduaneros, políticas y convenios; además, se implementó un Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración en 1958 y posteriormente se dio la creación del Banco Centroamericano 2. Para el año 1991 en la décimo primera Reunión de Cumbre de Presidentes Centroamericanos, al firmarse el Protocolo de Tegucigalpa en Honduras, nació el Sistema de Integración Centroamericana 3 (SICA) como nuevo marco de referencia para aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos en la unificación integral de los países de la región. 1 Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 2 Para mayor información visitar la dirección, http://www.sice.oas.org/sica/instmt_s.asp 3 Visitar en www.sieca.org.gt 7
Actualmente el SICA aparte de los países centroamericanos, incluye a Panamá que se unió al bloque en 2002 junto con Belice pero este último como miembro pleno. Además incluye a la República Dominicana (1998) como Asociado, a México (1994) como observador regional, y a la República Popular China y España como observadores extra regionales. La sede del SIECA está ubicada en San Salvador, El Salvador. El establecimiento de este bloque 4 entre Centroamérica y Panamá, los principales tiene como objetivos: Conformar una zona de libre comercio. Estimular la expansión y diversificación del comercio. Desarrollar una competencia leal en la zona. Reducir y eliminar las barreras al comercio para facilitar el flujo del comercio. Promover, proteger y aumentar las inversiones de cada país. Crear procedimientos para la eficiencia en el cumplimiento del Tratado. B. Indicadores de económicos y sociales 1. Geográfico y Social A nivel poblacional, Guatemala es el país con mayor población de toda América Central, sin embargo, en superficie terrestre Nicaragua es el más grande seguido de Honduras. El Salvador representa el más pequeño pero contiene la mayor densidad poblacional en comparación a los países centroamericanos. Fuente: SIECA Cuadro 1. Centroamérica: Datos socio geográficos, 2005 País Población Superficie (Km2) Densidad (hab/km2) Guatemala 12,951,547 108,890 119 El Salvador 6,874,926 21,041 324 Honduras 7,346,532 112,492 62 Nicaragua 5,773,456 129,494 39 Costa Rica 4,321,717 51,100 79 Panamá 3,228,186 78,200 37 4 Visitar a la dirección, http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp 8
La distribución de la población regional se refleja en el siguiente gráfico al demostrar las proporciones porcentuales de dicha variable. Gráfico #1. Centroamérica: Proporción Poblacional para el 2005 Costa Rica 10.7% Panamá 8.0% Guatemala 32.0% Nicaragua 14.3% Honduras 18.1% El Salvador 17.0% Fuente: www.sieca.org.gt 2. Económicos A nivel centroamericano, los países con mayor representación en el PIB son Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Cada uno ellos tiene también la particularidad de que predomina en su estructura de producción del sector de servicios e industria manufacturera. Con relación al PIB per capita, el mayor poder adquisitivo se registra en Panamá seguido de Costa Rica; a diferencia de Honduras y Nicaragua tienen un poder adquisitivo mucho menor de casi la mitad de los primeros. Cuadro 2. Centroamérica: datos económicos, 2006 Indicador Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá Honduras Nicaragua PIB (millones US$) 35,304 22,654 18,341 17,113 9,208 5,369 Crecimiento PIB real 4,6% 7.88% 4,2% 8,1% 5,5% 3,7% PIB per cápita (US$) 2,508 4,683.6 2,619 5,211 1,255.40 926.9 Fuente: datos tomados del Banco Central de cada país a excepción de Panamá, Euromonitor. La participación de cada país centroamericano en el PIB regional se puede ver en el siguiente gráfico. 9
Gráfico #2. Centroamérica: Participación del PIB, 2006. Panamá 15.8% Honduras 8.5% Nicaragua 5.0% Guatemala 32.7% El Salvador 17.0% Costa Rica 21.0% Fuente: datos tomados del Banco Central de cada país a excepción de Panamá, Euromonitor. 3. Sector Externo Las proporciones importadas de productos de consumo en relación al total de importaciones de cada país, se aprecia en el siguiente gráfico. Destaca el caso de Panamá que por concentrar sus actividades en los servicios es el que registra la mayor proporción de importación de bienes de consumo, categoría que incluye los productos analizados en este estudio (productos de cuidado personal). 100% 90% Gráfico #3.América Central: Participación de Importaciones de Bienes, 2005. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82.6% 72.9% 69.9% 67.5% 67.3% 32.5% 32.7% 30.1% 27.1% 17.4% Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua 56.8% 43.2% Panama Fuente: www.sieca.org.gt Bienes de consumo Demás Bienes 10
Para el caso de Costa Rica las importaciones específicas de bienes de consumo para el año 2005 (último año disponible de esa clasificación según la SIECA), fueron de US$1.663,1 millones siendo las más bajas a nivel centroamericano; para Honduras, Guatemala y El Salvador las importaciones que se registran ascienden a US$1.238,8 millones, US$2.656,7 millones y US$1.750,1 millones respectivamente. El mayor importador de estos bienes es Panamá con US$1.793 millones. El principal socio comercial del bloque centroamericano lo lidera los Estados Unidos, al ser el principal país de origen de las importaciones, pero debe destacarse también que se da un importante flujo de comercio entre los mismos países; a excepción de Costa Rica que importa desde Japón y China. Es importante resaltar aunque, Guatemala importó un monto mayor en comparación a Panamá (US$2,656.7 millones a US$1,793 millones), la participación de los bienes de consumo en las importaciones totales registradas de cada país es superior en Panamá. De esta manera, del total de las importaciones centroamericanas de bienes de consumo, el país con mayor representación es Guatemala con 26,8%, seguido de Panamá y Costa Rica. La menor participación se registra en el caso de Nicaragua con 8,2%. Gráfico #4. Centroamérica: Participación de cada país por Bienes de Consumo, 2005. Panamá 18.1% Costa Rica 16.8% Nicaragua 8.2% El Salvador 17.6% Honduras 12.5% Guatemala 26.8% Fuente: www.sieca.org.gt 11
II Mercado de productos de Cuidado Personal. Una vez analizadas las características generales de la región y la participación de cada país en la actividad productiva regional, así como la importancia de cada mercado en las importaciones regionales de bienes de consumo, se abordará en este capítulo el análisis estadístico de las importaciones regionales y hondureñas de productos de cuidado personal. A. Definición del sector de Cuidado personal Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó como referencia la definición establecida en la Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas con el propósito de medir los gastos de consumo individual que realizan los hogares de los diferentes mercados abordados. Esta clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes: a. Aparatos eléctricos para el cuidado personal. b. Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés. c. Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc. d. Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc. e. Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc. Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC), 8516310000 y 8516320000, así como las partidas contenidas en el Capítulo 33, 3401, 4818 y 96032. 12
B. Tamaño del mercado de productos de cuidado personal 1. Centroamérica Con base a la definición anterior, la evolución de las importaciones de los productos de cuidado personal por parte de los países de América Central 5 son las siguientes: Gráfico #5. América Central: Evolución de las Importaciones en Productos de Cuidado Personal, 2003-2006. Millones US$ 1,050 900 750 600 653.6 742.1 809.7 923.3 450 300 150 0 2003 2004 2005 2006 Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Para el periodo se observa una tendencia de ascenso en las importaciones de estos productos, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% para dichos años y donde las importaciones crecieron del 2003 al 2006 en un 41,2%. De manera desagregada, la evolución de cada país en la importación de los productos de interés muestra el siguiente comportamiento: Gráfico #6. Evolución de las Importaciones en Productos de Cuidado Personal por cada país 2003-2006. Millones US$ 350 300 250 200 150 100 Nicaragua Costa Rica Panamá Honduras El Salvador Guatemala 50 0 2003 2004 2005 2006 Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. 5 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 13
Tal como se aprecia en el gráfico anterior Guatemala es el principal importador con US$ 296 millones para el año 2006. Después le siguen Honduras y El Salvador con US$ 170,2 millones y US$ 167,3 millones respectivamente, mientras que Costa Rica es el menor importador con US$ 82 millones. La distribución por países de las importaciones regionales en el año 2006 de este grupo de productos se aprecia en el siguiente gráfico: Gráfico #7. América Central: Participación por país de las Importaciones de Cuidado Personal, para el 2006. Nicaragua 10.8% Costa Rica 8.9% Guatemala 32.1% Panamá 11.7% El Salvador 18.1% Honduras 18.4% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. a. Estructura de Importaciones de cuidado personal Las partidas que figuran con más importancia para la importación de productos del Cuidado Personal para el año 2006 a nivel del agregado regional, son las que se encuentran contenidas en el capítulo 33 con un 55,3%, mientras que el segundo grupo de importancia con un 29,6% corresponde a la partida SA-4818 de Papel Higiénico y preparaciones. Gráfico #8. América Central: Importaciones por Partida Arancelaria de productos para el Cuidado Personal, 2006. Secadoras de Cabello y otros 1.0% Papel Higiénico y preparaciones 29.6% Jabón 12.3% Cepillos de Dientes y otros 1.8% Aceites Esenciales y preparaciones 55.3% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. 14
El primer grupo de productos (capítulo número SA-33 del Sistema Armonizado Centroamericano) incluye los Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. En este capítulo, los principales productos que son importados son las mezclas de sustancias para la industria, perfumes y aguas de tocador, champúes, los dentríficos y los desodorantes corporales y antitranspirantes entre otros. Cuadro #3. América Central: Importación de Productos del Capítulo 33. (millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio Anual 2003-2006 Costa Rica 6.45 6.55 7.7 7.77 1.52% 6.67% El Salvador 69.93 78.68 85.62 96.79 18.96% 11.46% Guatemala 153.46 159.07 177.88 191.95 37.60% 7.80% Honduras 68.27 73.39 86.44 101.9 19.96% 14.39% Nicaragua 29.41 35.64 42.02 47.13 9.23% 17.08% Panamá 48.99 52.27 56.33 64.91 12.72% 9.90% Total 376.5 405.6 456 510.46 100.00% 10.70% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Las importaciones de este grupo de productos para el año 2006 se concentraron en el mercado guatemalteco (37,6%) y hondureño (19,9%) para un total de América Central de US$ 510,5 millones. Cabe destacar que mientras que las importaciones de la región crecieron en promedio un 10,7% para el periodo analizado, Nicaragua y Honduras exhiben un comportamiento muchísimo más dinámico que el de toda la región al registrar incrementos del 17% y 14,4% respectivamente. Del capitulo 34 (Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes y demás), se toma según la definición antes mencionada solamente los productos relacionados de la partida SA-3401 correspondiente a Jabón, productos y preparaciones. En dicha partida los productos están principalmente concentradas en la categoría de Los demás (SA-34019000). Con base al cuadro #4 los años anteriores al 2006, muestran un comportamiento oscilatorio en la importación de productos por parte de los países de América Central; sin embargo, El Salvador y Guatemala mantienen una tendencia creciente, siendo que éstos representan la mayoría de las importaciones del 2006 (30,65% y 22% respectivamente) del total de US$ 113,8 millones. Estas absorben el 30,65% y el 22,03% respectivamente. 15
Cuadro #4. América Central: Importación de Productos de la partida SA-3401. (Millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 14.79 10.03 8.79 6.15 5.40% -24.86% El Salvador 30.47 32.2 34.75 34.89 30.65% 4.67% Guatemala 18.89 20.59 21.75 25.08 22.03% 9.98% Honduras 10.35 8.47 9.77 11.57 10.16% 5.20% Nicaragua 18.6 21.45 15.78 21.81 19.16% 9.03% Panamá 8.77 9.86 8.78 14.33 12.59% 21.56% Total 101.87 102.6 99.63 113.84 100.00% 4.03% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. En este caso Panamá (21,56% de crecimiento promedio anual) y Guatemala (9,98%) son los dos mercados más dinámicos de la región. Para el capitulo 48 (Papel y Cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón); se tomará en cuenta únicamente la partida arancelaria SA-4818 correspondiente al papel utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, y demás. Los productos con mayor representación dentro de la partida 4818 son el papel higiénico (SA-48181000) y otros (SA-48184090). Cuadro #5. América Central: Importación de Productos de la partida SA-4818. (Millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 37.88 57.9 55.73 60.29 22.03% 19.10% El Salvador 18.66 24.19 28.48 32.13 11.74% 20.06% Guatemala 42.56 54.73 63.78 71.87 26.27% 19.27% Honduras 33.68 36.48 43.49 54.02 19.74% 17.25% Nicaragua 11.26 19.22 18.95 29.17 10.66% 41.07% Panamá 21.69 24.28 24.13 26.14 9.55% 6.55% Total 165.73 216.79 234.56 273.62 100.00% 18.55% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Las importaciones de estos productos han aumentado en la mayoría de los mercados, como lo es Guatemala (principal importador con un 26,27%), seguido por Costa Rica (22,03%) y Honduras (19,74%). El total de importaciones registradas muestra un ascenso del 65% alcanzando US$ 273,6 millones para toda la región. En este caso Nicaragua y El Salvador son los países que registraron el mayor dinamismo al presentar tasas de crecimiento promedio anual del 41,07% y 20,06% respectivamente para todo el periodo. Del capítulo 85 (Máquinas, Aparatos y Material eléctrico, y sus partes; y demás aparatos); se utilizan para el estudio del cuidado personal según la definición 16
previamente explicada las partidas correspondientes a secadoras para el cabello (SA- 851631)y demás aparatos para el cuidado del cabello (SA-851632). Para la partida de las secadoras de cabello, la importación de productos ha aumentado en casi todos los países excepto Nicaragua y Costa Rica; no obstante, Guatemala es el mayor importador del año 2006 (26,69%) pero con anterioridad Costa Rica era el más importante. Las importaciones totales de América Central ascendieron a US$3,2 millones. Cuadro #6. América Central : Importación de Productos de la partida SA-851631. (millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 0.66 1.2 0.96 0.8 25.08% 15.05% El Salvador 0.38 0.4 0.31 0.36 11.43% -0.37% Guatemala 0.7 0.51 0.65 0.85 26.69% 10.36% Honduras 0.25 0.25 0.34 0.44 13.91% 21.80% Nicaragua 0.08 0.08 0.1 0.08 2.55% 1.67% Panamá 0.4 0.4 0.47 0.65 20.34% 18.60% Total 2.48 2.83 2.84 3.19 100.00% 8.93% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. En este caso aunque el valor absoluto se mantiene bajo, Honduras figura como el más dinámico. Para los demás productos del cuidado del cabello, el crecimiento de las importaciones fue en promedio de 49,03% hasta alcanzar los US$ 5,86 millones. Los países con mayor importación fueron Costa Rica y Guatemala que en conjunto representan un 70,5% del total para el 2006 (43,7% y 26,8% respectivamente). Panamá fue el mercado más dinámico (75,22% del crecimiento promedio anual). Cuadro #7. América Central: Importación de Productos de la partida SA-851632. (Millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 0.82 1.16 1.35 2.56 43.70% 49.16% El Salvador 0.22 0.32 0.45 0.82 14.00% 56.10% Guatemala 0.66 0.37 0.67 1.57 26.80% 57.16% Honduras 0.09 0.13 0.17 0.35 5.97% 60.37% Nicaragua 0.05 0.07 0.09 0.13 2.22% 37.67% Panamá 0.09 0.1 0.22 0.43 7.31% 75.22% Total 1.93 2.15 2.95 5.86 100.0% 49.06% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. 17
Por último, del capítulo 96 (Manufacturas Diversas), se incluyen en la definición las partidas de Cepillos de dientes (SA-960321) y los demás (SA-960329). Cuadro #8. América Central : Importación de Productos de la partida SA-960321. (millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 2.23 2.17 2.92 3.42 25.05% 16.33% El Salvador 1.74 1.75 2.15 2.08 15.24% 6.73% Guatemala 3.14 2.45 3.71 4.07 29.82% 13.05% Honduras 1.07 1.07 1.3 1.39 10.18% 9.47% Nicaragua 0.82 0.85 0.91 1.34 9.82% 19.32% Panamá 1.12 1.04 1.37 1.35 9.89% 7.71% Total 10.13 9.32 12.36 13.65 100.00% 11.69% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Para los cepillos de dientes el mercado guatemalteco predomina en la importación con un poco más de US$ 4 millones lo que equivale a 29,8% del total de la región pero Costa Rica y El Salvador tienen gran aporte del total (25% y 15,2%); juntos estos 3 representan el 70,1% de las importaciones totales de la región que ascendieron en el 2006 a US$ 13,6 millones. Las importaciones de estos productos fueron más dinámicas en Nicaragua y Costa Rica durante este periodo (19,32% y 16,33% respectivamente). Cuadro #9. América Central : Importación de Productos de la partida SA-960329. (millones de dólares) País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006 Crecimiento Promedio anual 2003-2006 Costa Rica 0.78 0.96 0.98 0.97 32.88% 8.05% El Salvador 0.29 0.52 0.34 0.27 9.15% 8.04% Guatemala 0.47 0.49 0.54 0.63 21.36% 10.38% Honduras 0.52 0.36 0.4 0.54 18.31% 5.11% Nicaragua 0.12 0.13 0.18 0.19 6.44% 17.45% Panamá 0.3 0.31 0.37 0.35 11.86% 5.76% Total 2.48 2.78 2.8 2.95 100.00% 6.06% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Para los demás productos clasificados en esta partida (SA-960329), para el año 2006 se tiene que el país que importó la mayor proporción fue Costa Rica con un 32,9% seguido de Guatemala. El total de las importaciones de la región fue de US$ 2,9 millones para el año 2006. Nuevamente es Nicaragua figura como el importador más dinámico de este grupo de productos (17,45% de la tasa de crecimiento promedio anual). 18
2. Honduras a. Evolución de las importaciones para el cuidado personal Las importaciones hondureñas de productos del cuidado personal 6, han presentado una tendencia positiva en el mercado como se muestra en los últimos años a través del siguiente gráfico. Gráfico #9. Honduras: Importaciones de Productos para el Cuidado Personal, periodo 2003-2006. Millones US$ 200 160 120 114.2 120.2 141.9 170.2 80 40 0 2003 2004 2005 2006 Fuente: SIECA Muestran una tasa de crecimiento de 5,2% para el 2004, 18,1% para el 2005 y para el 2006 un crecimiento del 19,9% al importar un total de US$ 170,2 millones. b. Origen de las importaciones para el cuidado personal Los principales países proveedores al mercado hondureño pueden apreciarse en el siguiente gráfico: 6 Según definición planteada en este mismo capítulo. 19
Gráfico #10. Honduras: Evolución en la participación de los principales países de origen, periodo 2003-2006. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0.0 0.0 3.7 10.5 11.0 13.1 10.5 12.0 11.0 12.1 11.7 13.0 13.5 11.9 15.5 15.0 15.0 12.6 14.1 19.8 18.6 15.3 17.8 20.8 29.7 30.8 26.2 14.6 2003 2004 2005 2006 Puerto Rico Costa Rica El Salvador Otros Estados Unidos Guatemala México Fuente: SIECA Los países con mayor participación son México y Guatemala, para el período 2003-2005 México fue el principal proveedor con participaciones cercanas al 30%. Sin embargo, para el año 2006 este mercado perdió el primer lugar como proveedor al ser superado por los productos procedentes de Guatemala (20,8% frente a 14,6% de México). Guatemala colocó en el mercado hondureño un total de US$ 35,4 millones para el 2006 y México con US$ 24,8 millones; además, Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica han mantenido una participación oscilatoria pero relativamente estable en los últimos años. Un aspecto importante a destacar es como los productos de Puerto Rico han aumentado su presencia en el mercado hondureño. Para el año 2005 tan solo representaba el 3,7% del total importado por Honduras, mientras que al 2006 alcanzó el 13,1% llegando a un valor total de US$ 22,2 millones. Esto es prueba del crecimiento y desarrollo de mercado de los productos puertorriqueños. 20
c. Estructura de las importaciones hondureñas para el cuidado personal Tomando como base la definición del Cuidado Personal comentada anteriormente, a continuación se detalla el comportamiento y estructura de las importaciones hondureñas de los productos del sector. En primer lugar, es importante mencionar que de los US$ 170,2 millones importados por ese país en el 2006 de los productos del sector, los grupos de productos más importantes corresponden a: SA-4818 Papel Higiénico y sus preparaciones (destaca los productos de papel higiénico y otros) con un valor de importación de US$ 54 millones; SA-3302 de Mezclas de sustancias odoríferas (principalmente el utilizado para la industria de bebidas que incluye el alcohol etílico) con un monto de US$ 34 millones; SA-3305 Preparaciones Capilares (principalmente los champúes y las demás) con un valor de US$ 15,7 millones, y, SA-3301 Aceites Esenciales (principalmente los productos de los demás) con US$ 15,6 millones. Gráfico #11. Honduras: Importaciones de los principales grupos de producto para el Cuidado Personal, 2006. Preparaciones de Belleza 6.6% Perfumes y aguas de tocador 5.8% Otros 10.6% Papel Higiénico y preparaciones 31.7% Jabón 6.8% Aceites Esenciales 9.2% Preparaciones Capilares 9.3% Mezclas de sustancias odoriferas 20.0% Fuente: SIECA. A continuación se analiza cada grupo de productos considerando su evolución y países de procedencia: 21
Capítulo 33: Aceites Esenciales y Resinoides: preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética Del capítulo de los Aceites Esenciales y Resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, en la definición del sector se incluyen 7 grupos de partidas arancelarias: a. 3301 Aceites Esenciales y Resinoides Los productos comprendidos en este grupo presentan una tasa de crecimiento promedio anual del 31,2% (2003 al 2006) alcanzando los US$ 15,6 millones para el año 2006. En esta partida es importante destacar que las principales importaciones se realizan bajo la categoría de los demás (SA-33019000), al representar un 96,6%. Los principales países proveedores de aceites esenciales y resinoides son: Cuadro #10. Honduras: Principales países proveedores de productos de la partida 3301, 2006. (US$) País Valor Participación Estados Unidos 10.490.032 66,9% Corea del Sur 3.257.405 20,8% China 1.649.734 10,5% Otros 285.972 1,8% Total 15.683.143 100,0% Fuente: SIECA Así, Estados Unidos (66,9%), Corea de Sur (20,8%) y China (10,5%) dominan el abastecimiento de este grupo de productos; los tres países juntos representan el 98,2% del total de las importaciones del grupo 3301. Para el caso de importaciones procedentes de Costa Rica, el monto que registra Honduras es de US$ 20,1 mil, el cual representa 0,13% de las importaciones. b. 3302 Productos de mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de cada una o varias de estas sustancias Para estos productos, se mantiene una tasa de crecimiento promedio anual del 10,4% (2003 al 2006). El principal producto de este grupo son los productos clasificados en la partida SA-33021020 (correspondiente a bebidas para la industria incluyendo el alcohol etílico) al representar un 75,57% (US$ 26,0 millones) de las importaciones. Además, hay otros productos donde se concentran las importaciones pero por el detalle de la partida arancelaria se clasifica en la partida llamada Otras (SA- 33029090). 22
Gráfico #12. Honduras: evolución de las importaciones de los productos SA-3302, 2003-2006. 27 25 26.0 Millones de us$ 23 21 19 18.9 20.3 22.0 17 15 2003 2004 2005 2006 Fuente: SIECA. Las importaciones de estos productos crecieron a una tasa de 37,56% del 2003 al 2006. El principal país proveedor de la partida 3302 es Puerto Rico al exportar el 65,4% del total de las importaciones hondureñas, seguido de México (14,8%),Nicaragua (7,4%) y Estados Unidos (5,1%) respectivamente. Fuente: SIECA. Cuadro #11. Honduras: Principales países proveedores de productos de la partida 3302, 2006. ( en US$) País Valor Participación Puerto Rico 22.232.163 65,4% México 5.035.990 14,8% Nicaragua 2.512.185 7,4% Estados Unidos 1.750.867 5,1% Otros 2.483.754 7,3% Total 34.014.959 100.0% c. 3303 Perfumes y Aguas de Tocador Para la partida de los perfumes y aguas de tocador, las importaciones hondureñas han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% (2003 al 2006). El total de las importaciones fue US$ 9,9 millones para el 2006. 23
Gráfico # 12. Honduras: Evolución de las Importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador. 2003-2006. 12 Millones US$ 10 8 6 7.0 7.4 8.8 9.9 4 2 0 2003 2004 2005 2006 Fuente: SIECA. El principal país proveedor de perfumes es Guatemala con el 65,6% (US$ 6,5 millones), seguido de Panamá 12% (US$ 1,2 millones) y Estados Unidos 10,5% (US$ 1,0 millones). Para los demás países que representan en conjunto el 12% correspondiente a US$ 1,1 millones, cabe mencionar que Costa Rica tiene una participación del 0,10% al aportar solo US$ 0,01 millones del total importado por Honduras de este grupo de productos. d. 3304 Preparaciones de Belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel En este grupo de productos se registra un aumento importante en las importaciones del 29,2% para el año 2006, mientras que el crecimiento promedio anual alcanzó el 16,43% para el período. Los productos que explican esta tendencia fueron las preparaciones para el maquillaje de los labios (SA-33041000) al significar el 10,8% y en las demás (SA-33049900) con 65,3% respectivamente al 2006. Las partidas de maquillaje para ojos (SA-33043000), preparaciones para manicuras o pedicuras (SA-33043000) y los polvos incluyendo los compactos (SA-33049100) conforman el 23,1% restante del total de las importaciones para este grupo. 24
Gráfico # 13. Honduras: Participación de los productos del grupo 3304, 2006. Las demás 65.3% Prep. para manicures o pedicures 6.4% Maquillaje de ojos 8.5% Polvos 8.9% Maquillaje de labios 10.8% Fuente: SIECA. Guatemala es el principal proveedor en estas preparaciones representando el 45,8% (US$ 5,2 millones), Estados Unidos con 22,5% (US$ 2,5 millones) y de forma similar Panamá (7,8%) y México (7,5%) respectivamente para el año 2006. Los demás países proveedores aportan el restante valor de US$ 1,8 millones, siendo que Costa Rica solo aportó US$ 183,6 mil, es decir el 1,63% del total de las importaciones hondureñas de ese grupo de productos. e. 3305 Preparaciones capilares Las preparaciones para el cuidado del cabello han presentado un crecimiento promedio anual para el período de 12,51% mientras que para el 2005 éste fue del de 26,3% y para el 2006 de un 10%. El total importado por Honduras ascendió a US$ 15,7 millones en el 2006 destacando los Champúes (SA-33051000) con 51,1% y los demás (SA-33059000) con 43,5% respectivamente. Gráfico # 14. Honduras: Participación de los productos del grupo 3305, 2006. Prep. para ondulación o desrizado 3.6% Lacas para el cabello 1.7% Las demás. 43.5% Champúes 51.1% Fuente: SIECA. 25
Los países con mayor participación en las importaciones de este mercado durante el 2006 fueron México con 42,5% (US$ 6,7 millones), Guatemala 14,5% (US$ 2,3 millones), El Salvador con 11,3% (US$ 1,7 millones) y Estados Unidos con 11,1% (US$ 1,7 millones) respectivamente. El restante 20,5% lo comprenden otros países y dentro de ellos la participación que tiene Costa Rica es de 1,5% (US$ 240,9 mil) del total importado. f. 3306 Preparaciones de Higiene Bucal o Dental Los productos del cuidado bucal han presentado un crecimiento promedio anual de 12,5% para el periodo 2003 al 2006, llegando a un valor total de US$ 7,8 millones en el año 2006. Gráfico # 15. Honduras: Participación de los productos del grupo 3306, 2006. Hilo dental 1.0% Los demás. 10.9% Dentríficos 88.1% Fuente: datos tomados del SIECA. El producto con mayor participación son los Dentífricos (SA-330610) al representar 88,1% (US$ 6,8 millones) del total de las importaciones. Además, los productos clasificados como las demás (SA-330690) aportaron un 10,9% (US$ 0,85 millones). Los países proveedores más destacados para el 2006 son Guatemala con 62,3%; México con 13% y similarmente Brasil y Panamá con 5% respectivamente. Los demás países que exportan a Honduras conforman 14,7%, en el que Costa Rica participa con 0,5% del total de las importaciones. g. 3307 Preparaciones para afeitar, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería. Este grupo de productos muestran un crecimiento para el año 2006 de alrededor de un 26% con un monto de US$ 7,4 millones. Esta categoría se compone principalmente por los desodorantes corporales (64,55%) y antitranspirantes (SA-33072000) y las demás (SA-22074900, con 17%). 26
Gráfico # 16. Honduras: Participación de los productos del grupo 3307, 2006. D.para lentes de contacto 2.1% Prep. para afeitar 3.9% "Agarbati" 1.8% Sales perfumadas y demás 0.9% Otros 9.8% Las demás 17.0% Desodorantes y Antitraspirant es 64.6% Fuente: SIECA. La importación de productos desodorantes y antitranspirantes aumentó (24,8%) para el 2006 a un total de US$ 4,7 millones y el grupo las demás también crecieron (26,9%) para un total de US$ 1,2 millones. Los principales proveedores de estos productos son México con 38%, Estados Unidos con 21,5%; Guatemala aporta 18% y Costa Rica 10,7% respectivamente. Los otros países exportadores constituyen el 11,7% del total de las importaciones hondureñas. Cabe destacar que es en este subgrupo de productos en el único de los productos del capítulo 33 en el que Costa Rica presenta una participación importante en el mercado. Capítulo 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar. Se encuentra estructurado como Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas, y demás. Para el caso de los productos del sector analizados en este documento, se incluyen los productos de la partida SA-3401 correspondiente a Jabón, productos y preparaciones. Los productos correspondientes al grupo de jabón muestran una tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2003-2006 de 5,2%, para un total importado de US$ 11,5 millones. En este grupo los partidas de productos más importantes son Las demás SA-34011119 y SA-34011900 de las demás. 27
Gráfico # 17. Honduras: Participación de los productos del grupo 4818, 2006. SA-34012090 Otros 7.8% SA-34011900 Los Demás 36.9% Otros Productos 9.1% SA-34011119 Los Demás 46.3% Fuente: SIECA. La partida (SA-3401119) de los demás jabones no medicinales presenta una tasa de crecimiento promedio anual del 14,3%, para un monto de US$ 5,3 millones en el 2006; mientras que para la partida (SA-34011129) de las demás las importaciones registran una tasa de crecimiento promedio anual de 1,9%. Sin embargo, para los años de 2005 este último subgrupo de productos creció a un ritmo de 17,3% y para el 2006 en 13,3% alcanzando ese año un total de US$ 4,2 millones. La participación de los países proveedores de estos productos en el mercado hondureño es: Gráfico # 18. Honduras: Participación de productos de Jabón, 2006. Costa Rica 6.4% El Salvador 7.3% Otros 6.4% Estados Unidos 8.6% México 10.3% Guatemala 61.0% Fuente: SIECA. Tal como se aprecia en el gráfico, el mercado se encuentra dominado por Guatemala cuya participación ascendió en el 2006 a 61%. Costa Rica sólo representó ese año un 6,4% del total importado por Honduras de este grupo de productos. 28
Capítulo 48: productos de papel y cartón El capítulo 48 del Sistema Armonizado comprende todos los productos de Papel y Cartón; manufacturas de pasta celulosa, de papel o cartón. Específicamente para el sector de cuidado personal se incluye de este capítulo la partida SA-4818: Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares. Los productos importados en esta partida tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 14,9% para el periodo de 2003 al 2006. Para éste último año las importaciones crecieron un 24,2% (alcanzando los US$ 54 millones totales). Los principales productos importados son el Papel Higiénico (SA-48181000) y Otros (SA- 48184090). Gráfico # 19. Honduras: Participación de los productos del grupo 4818, 2006. Manteles y Servilletas 5.2% Pañuelos y toallitas 4.8% Uso medicoquirúrgico 4.3% Otros Productos 1.9% Otros 37.9% Papel Higiénico 45.9% Fuente: SIECA. Estos dos productos registraron para el año 2006 un incremento del 10,5% (Papel Higiénico) y 31,4% (Otros); ambos productos representan el 83,8% de las importaciones totales hondureñas (45,9% y 37,9% respectivamente) para el 2006 de los productos del subgrupo 4818. Gráfico # 20. Honduras: Participación de los países proveedores de productos de Papel, 2006. México 12.0% Otros 11.7% Costa Rica 31.9% Guatemala 13.2% El Salvador 31.2% Fuente: SIECA. 29
Costa Rica es el principal proveedor en el mercado hondureño con 31,9% junto con El Salvador que provee el 31,2% de las importaciones. Guatemala y México representan el 13,2% y 12% respectivamente del total de las importaciones de papel realizadas por ese mercado. Capítulo 85: Máquinas, Aparatos y material eléctrico, El capítulo 85 incluye las Máquinas, Aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Para el caso del sector de cuidado personal de este capítulo se incluyen las partidas SA- 8516310000 y SA-8516320000 correspondientes a secadores para el cabello y los demás aparatos para el cuidado del cabello respectivamente. Al analizar en conjunto estos dos productos, se tiene que la mayor proporción corresponde a Secadoras para el cabello con un 56%, mientras que el 44% restante corresponde a los demás aparatos para el cuidado del cabello. Gráfico # 21. Honduras: Participación de los productos del grupo 8516, 2006. Secadores para el cabello 56.1% Los demás aparatos para el cuidado del cabello 43.9% Fuente: SIECA. En el caso de las secadoras para cabello se tiene una tendencia en aumento con una tasa de crecimiento para el 2005 de un 35,2% y para el año 2006 un crecimiento del 28,7% con un valor de US$ 443,7 mil. Para los demás productos de aparatos para el cuidado del cabello, se registra una tasa de crecimiento del 103,9% con un valor de US$ 346,6 mil para el año 2006. La importación de este producto ha aumentado desde el 2003 al 2006 con una tasa de crecimiento promedio anual del 62,3%. Los principales países proveedores de ambos son los Estados Unidos con 46,9%, Costa Rica con 25,6% y China aporta 11,9%. 30
Capítulo 96: Manufacturas diversas Este capítulo contempla diversas manufacturas de las cuales en el caso de los productos de cuidado personal se consideran únicamente las correspondientes al grupo de partidas SA-9603 que corresponde a cabezas para artículos de cepillería. Dentro de este grupo los cepillos de dientes incluidos los cepillos para dentaduras postizas (SA-96032100) son los más importantes al representar el 72% del total de las dos partidas de interés. La partida SA-96032900 representan el 28%. Gráfico # 22. Honduras: Participación de los productos del grupo 9603, 2006. Los demás (aparte de los cepillos de dientes) 28.2% Cepillos de dientes 71.8% Fuente: SIECA. Los productos de cepillos para dentaduras muestran un tasa de crecimiento promedio anual de 9,45% para el periodo de 2003-2006, para el último año la importación creció un 6,8% para un total de US$ 1,3 millones. Para los demás productos la tasa de crecimiento promedio anual fue de 5,3% (debido a la disminución de importación en el 2004). La importación creció para el año 2006 en 36,4% con un total de US$ 544, 1 mil. Los principales proveedores de estos productos (SA-96032100 y SA-96032900) lo conforman Guatemala con 36,4%, México aporta 25,4% y China con 10,5% respectivamente. 31
III Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año 2007 alcanzan un valor de US$ 141,1 millones, presentando un crecimiento del 11,9% con respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5,1% para el período 2002-2007. Gráfico #22. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal, 2002-2007 Millones US$ 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 141.1 126.1 109.9 108.3 113.5 103.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Procomer Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos de cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre otros, tal como se muestran en el cuadro 1, en donde además se citan las principales empresas exportadoras para cada uno de los productos. Cuadro #12. Costa Rica: Principales productos de exportación del grupo artículos para cuidado personal, 2006-2007. (Millones de dólares) Partida Descripción Principales empresa exportadoras 2007 2006 2007 4818409010 Pañales para bebé 8516310000 Secadoras de pelo 4818409020 Toallas sanitarias Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 65,9 77,7 Babyliss y Comercializadora Conair 11,2 12,0 Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 8,9 11,0 32
4818100000 Papel higiénico 8516320000 3401 Jabones 3301120090 4818200090 3302101000 Aparatos para el cuidado del cabello Kimberly Clark y Productora Internacional de Artículos 5,7 7,8 Babyliss y Comercializadora Conair 9,2 6,7 Punto Rojo, Irex de Costa Rica, Unilever de Costa Rica y Grupo Bioland 6,1 5,4 Los demás aceites esenciales de agrios Del Oro y Tico Frut 0,0 4,0 Pañuelos y toallitas de desmaquillar Mezclas de sustancias odoríferas para la industria alimentaria Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 1,2 1,3 Aromas y Sabores Técnicos y Baltimore Spice de C.A 0,6 0,7 Los demás aceites esenciales 3301290000 (excepto de agrios) Fructa y Gerber 0,8 0,6 3305100000 Champúes Laboratorios Internacionales Labin y G.D Grupo Bioland 0,5 0,5 3307490090 3302909090 Otras preparaciones para perfumar y desodorizar locales Otras mezclas de sustancias odoríferas (que no sean para la industria alimentaria, bebidas, tabaco, preparaciones de higiene bucal o dental) Comercializadora Americana Coamesa y Reckitt y Colman de C.A 0,3 0,5 F y F Callizo and Son e Irex de C.R 0,4 0,4 3301120000 Aceite esencial de naranja Del Oro y Tico Frut 2,7 0,4 Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (diferentes a polvos, preparaciones para labios, ojos y manicure y 3304990090 pedicure) Laboratorios Internacionales Labin y Technofarma 0,3 0,4 3305900000 3307200000 Las demás preparaciones capilares (diferentes a champúes, lacas para el cabello y preparaciones para la ondulación y el desrizado de permanentes) Desodorantes corporales y antitranspirantes Laboratorios Internacionales Labin y Roatán 0,5 0,3 Laboratorios Internacionales Labin y Unilever de C.R 0,2 0,3 33
3307909000 Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales Central Veterinaria y Bayer 0,2 0,2 3303000000 Perfumes y aguas de tocador 3304300000 Preparaciones para manicure o pedicure Laboratorios Internacionales Labin y A.M.S.A Aerosoles y Maquila 0,1 0,2 A.M.S.A Aerosoles y Maquila y Compañía de Inversiones Generales Ticafin 0,2 0,2 Otros 11,8 11,4 Total 126,1 141,1 Fuente: Procomer Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal son: República Dominicana (17,7%), Guatemala (14,0%), Honduras (11,5%), Nicaragua (9,8%) y El Salvador (8,8%), entre otros. Cuadro #13. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal según país de destino, 2002-2007 País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 República Dominicana 0,3 0,8 8,0 16,5 21,9 24,9 Guatemala 13,3 13,2 16,3 11,4 19,5 19,8 Honduras 9,9 11,4 13,1 11,0 16,1 16,2 Nicaragua 6,4 5,7 6,4 7,6 9,9 13,8 El Salvador 7,8 8,0 9,8 7,8 12,0 12,4 Panamá 6,1 5,6 7,4 8,3 8,3 10,1 Estados Unidos 41,8 40,1 25,5 17,0 8,4 8,3 Otros 24,5 23,5 26,9 24,0 29,8 35,5 Total 109,9 108,3 113,5 103,7 126,1 141,1 Fuente: Procomer Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el período en análisis, cediendo lugar a otros países como República Dominicana (principal mercado de exportación), Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver en el gráfico a continuación. 34
Gráfico #23. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal según país de destino, periodo 2002-2007. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12.0 12.4 7.8 9.9 13.8 9.8 7.6 16.1 6.4 16.2 7.8 8.0 11.0 13.1 6.4 5.7 19.5 19.8 11.4 9.9 11.4 16.3 16.5 21.9 24.9 13.3 13.2 8.0 0.3 0.8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Otros Estados Unidos Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Guatemala República Dominicana Fuente: Procomer Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51,3% y 19,0% respectivamente) representan más del 70% del total de las exportaciones de Costa Rica en productos de cuidado personal. Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se tienen como principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica, Babyliss Costa Rica, Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del Oro, Ticofrut, Comercializadora Conair, Desarrolladora y Comercializadora Internacional, Irex de Costa Rica y Laboratorios Internacionales Labin. 35
IV Condiciones de Acceso al mercado hondureño A. Mercado Honduras está conformada por 18 departamentos y a la vez dividida en dos regiones: la costa del norte que incluye San Pedro de Sula (capital comercial e industrial del país) y la región central conformada por Tegucigalpa (ciudad capital). Las ciudades más importantes y con mayor población y por ende donde podría registrarse una mayor demanda por productos de cuidado personal 7 son las siguientes: Cuadro #14. Honduras: Principales ciudades, 2006 Departamento Ciudad Población Superficie (Km2) Francisco Morazán Tegucigalpa 1.350.000 8.619 Cortés San Pedro Sula 1.300.000 3.923 Atlántida La Ceiba 400.800 4.372 Comayagua Comayagua 400.000 5.124 Choluteca Choluteca 395.000 4.360 Fuente: www.ine-hn.org Honduras tiene pocos niveles de distribución y un número limitado de tiendas de especialidades, cadenas de tiendas y tiendas por departamento. Los principales centros de distribución de productos importados son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo anterior es congruente no solo con el hecho de que éstos sean los dos centros de población más importantes, sino también las regiones que reúnen las mejores condiciones de infraestructura para la movilización de productos importados. 7 Asumiendo niveles de ingreso per cápita similares entre regiones. 36
La forma más común de comercialización que existe en Honduras es la venta a través de agentes o representantes. Generalmente los importadores y distribuidores con mayor escala tienen oficinas en ambas ciudades (San Pedro Sula y Tegucigalpa) con el objetivo de maximizar beneficios en ambos mercados. Para el caso de las empresas extranjeras, deberán acatar las disposiciones establecidas para la obtención de los derechos de distribución a su producto con base a ley hondureña 8. La ley hondureña desanima la realización de acuerdos de distribución exclusiva, al incluir penas por la ruptura inadecuada de este tipo de negociaciones. Por ello, los distribuidores y representantes tienden a mantenerse a través de la suscripción de contratos no exclusivos. Para reducir costos, y posiblemente por la poca agresividad de los representantes hondureños, muchos compradores locales establecen contacto directo con los abastecedores y las fábricas que producen los artículos deseados. Frecuentemente los dueños de tiendas compran los bienes en lotes pequeños y de manera directa a su fabricante. Únicamente los hondureños y entidades debidamente registradas ante la Cámara de Comercio 9 y el Ministerio de Economía y Comercio 10 pueden representar firmas extranjeras. B. Tarifas Los niveles arancelarios vigentes en Honduras de acuerdo al esquema de integración centroamericana son los siguientes: Producto Arancel Materias Primas y Bienes de capital 0% Materias primas hechas en Centroamérica 5% Bienes Intermedios 10% Bienes Finales 15% Fuente: www.sieca.org.gt Para el caso de Costa Rica, al conformar parte del Mercado Común Centroamericano existen preferencias arancelarias de productos exportados a Honduras por lo que el arancel vigente es del 0%. C. Registro sanitario de productos para el Cuidado Personal Para ingresar productos de cuidado personal a Honduras, debe tenerse claro que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud es la entidad que determina cuáles deben ser las condiciones a seguir con base al Código de Salud y al Reglamento estipulado para que este tipo de productos ingrese al mercado hondureño. La Secretaría de Salud maneja el control sanitario sobre los productos, establecimientos y servicios a través de diversos mecanismos, entre los cuales figuran 8 Consultar en http://www.salud.gob.hn/regulacion/dgrs_descargas.htm 9 Consultar en www.ccihonduras.org 10 Consultar en www.ccit.hn 37
la Licencia, Inspección Sanitaria y Registro Sanitario. Los dos primeros, no obstante, están enfocados principalmente a los empresarios que se establecen a nivel nacional y el Registro Sanitario es requisito fundamental para exportar el producto a al mercado hondureño. a. Registro Sanitario Las instituciones encargadas de otorgar el registro sanitario de alimentos, bebidas, medicamentos y productos afines 11 son la Dirección General de Regulación Sanitaria por medio del Departamento de Control Sanitaria de Productos, Servicios y establecimientos o Departamento delegado, las Unidades Regionales Departamentales y las Municipales de Regulación La validez del registro será de 5 años a partir de su otorgamiento y variará según las normas y leyes sanitarias o reglamentarias de la autoridad correspondiente. Para obtener el registro deberá cumplir con los requisitos generales y específicos de acuerdo al producto que se quiera importar. A continuación se señalan algunos requisitos generales y específicos: Requisitos Generales 12 : Presentar la solicitud con la indicación SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO, con los siguientes datos: Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o Jefatura de Región Departamental de Salud, según corresponda. Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento y del apoderado legal. Razón social o denominación de la Sociedad. Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico. Datos y clasificación del producto: Nombre comercial y/o nombre genérico, fabricante, tipo de producto, país de origen y/o fabricación y número de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica o lo comercializa, cuando el producto sea de origen nacional. Tipo de empaque o envase primario y secundario. Forma o presentación comercial. Lugar y fecha. Firma del solicitante. A esta solicitud adherir un timbre de L. 50.00 por producto. Etiquetas y empaques primario y secundario o su proyecto que contenga información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente. Muestras (cantidad y peso) del producto en cantidad de acuerdo a la norma técnica, las cuales varían de acuerdo a lo que estipule cada laboratorio. 11 Contenidos los productos cosméticos (talcos, desodorantes, jabones, shampoo, acondicionadores, cremas, lápices labiales, esmaltes de uñas, maquillaje, otros). 12 Artículo 146 del Reglamento. 38
Carta de Poder otorgada al Abogado (profesional del derecho) debidamente autenticada en caso que proceda, especificando las funciones que desempeñará a nombre de la empresa para realizar los trámites necesarios. Recibo de pago otorgado por la Secretaría de Salud por derechos de trámite de registro sanitario y servicios de análisis, el monto a cancelar en el Banco oscila entre los L. 1200 y L. 1800. Requisitos Específicos 13 : Los productos de cuidado personal cuentan con una serie de requisitos específicos según el tipo de producto del que se trate. Estos son: Cosméticos Certificado de Libre Venta, exportación ó documento país de origen autenticado. Para productos importados: Certificado de Buenas Manufactura u otro documento que acredite que el establecimiento sujeto a inspecciones periódicas por la Autoridad Sanitaria. Especificaciones del Producto terminado. Fórmula cualitativa del producto declarando las cantidades sustancias restringidas o controladas14 cuando aplique. Higiénicos y Químicos Certificado de Libre Venta, exportación o documento equivalente, autenticado. Hoja de Seguridad del producto de conformidad a la norma internacional cuando aplique. Documento original que contenga la fórmula cualitativa, firmada y sellada por el profesional técnico responsable. b. Licencia Sanitaria Para obtener la licencia sanitaria 15 (tendrá una vigencia de 2 a 6 años al otorgársele) y los procedimientos a seguir para solicitarla son: Presentar solicitud con la indicación de SE SOLICITA LICENCIA SANITARIA con los siguientes datos: Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o Jefatura Regional Departamental, según corresponda. Nombre y datos generales del propietario o representante legal del establecimiento y del apoderado legal. Razón social o denominación de la Sociedad. Nombre del establecimiento. Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico. 13 Artículo 149 y 150 del Reglamento. 14 En el artículo 37 se especifican los productos que están prohibidos y controlados. 15 Ver formulario en anexos. 39
Actividad o actividades a que se dedicará. Lugar y fecha de la solicitud Firma del solicitante. Poder otorgado al profesional del derecho. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o de comerciante individual, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Fotocopia del carné del profesional que actuará como Regente, o Director Médico cuando proceda. Recibo de pago por servicios de licencia sanitaria. Presentación de los Planos de las instalaciones físicas, eléctricas, agua potable y aguas residuales del Establecimiento aprobado por la Alcaldía Municipal correspondiente. c. Inspección Sanitaria. Las inspecciones sanitarias son ordenadas por la Secretaria de Salud y con ayuda de diferentes instituciones como la Dirección General de la Regulación Sanitaria, la Jefatura del Departamento de Regulación Sanitaria en las regiones de salud; se realizan a los diferentes negocios para velar el cumplimiento de las Normas, esto por medio de los inspectores sanitarios. Éstos están certificados y acreditados y podrán visitar las localidades registradas permitiéndoles el libre acceso en la revisión con el cumplimiento de las normas de: Producción, elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, conservación, transporte, distribución, dispensación, importación, exportación de productos de interés sanitario. Prestación de servicios en salud. Publicidad y propaganda de los productos, servicios y establecimientos de salud de interés sanitario. Manejo de desechos generados por los establecimientos. Seguridad ocupacional y seguridad industrial. Condiciones higiénicas de los establecimientos. Productos. Buenas Prácticas de Manufactura, vigentes en la Industria. El inspector al terminar la revisión del lugar procederá a levantar el acta oficial de lo visto pero antes, el inspector le dará oportunidad al responsable del establecimiento presentar su opinión acercad de la inspección que a la vez lo consignará en el acta. Al terminar la revisión se entregará una copia del acta al responsable haciendo constar las condiciones encontradas y cuales habrá que corregir. D. Etiquetado Las etiquetas de los productos deben contener los siguientes requisitos que determina el Reglamento 16 de la Secretaría de Estado de Salud en la Norma de etiquetado de la Unión Aduanera. Nombre del producto que indique su verdadera naturaleza. 16 Ver capítulo VI, a la dirección http://www.dgrs.gob.hn/dgrs_descargas_reglamentos.htm,. 40
Nombre o razón social del propietario, del fabricante o distribuidor del producto según aplique. Lugar de origen del producto, nombre del país. Lista de ingredientes o formula cualitativa y cuantitativa según aplique. Número de Lote. Fecha de vencimiento. Contenido neto, declarado en unidades del Sistema Internacional, según aplique. Número de registro sanitario. Las etiquetas deberán estar escritas en idioma español. En caso contrario traducirlo al español refrendado por Relaciones Exteriores. 41
V Fuentes Banco Central de Costa Rica: www.bccr.fi.cr Banco Central de Guatemala. www.banguat.gt Banco Central de Honduras: www.bch.hn Banco Central de Nicaragua: www.bcn.gob.ni Banco Central de Reserva El Salvador: www.bcr.gob.sv Cámara de Comercio e Industrias de Cortes:www.ccichonduras.org Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: www.ccit.hn Colegio Químico Farmacéutico: www.colegiodequimicofarmaceuticosdehonduras.com Contraloría General de la República de Panamá: www.contraloria.gob.pa Euromonitor: www.euromonitor.com Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine-hn.org Organización de las Naciones Unidas: www.un.org Procomer: www.procomer.com Secretaria de Estado en el Despacho de Salud de Honduras: www.salud.gob.hn Secretaria de Industria y Comercio: www.sic.gob.hn Sistema de Información sobre Comercio Exterior: www.sice.oas.org Sistema de Integración Económica Centroamericana: www.sieca.org.gt 42
VI Anexos A. Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria 43
44
B. Solicitud para Certificaciones y demás autorizaciones. 45