Costo de avances en efectivo I n f o r m e a s o c i a d o a l a s T a r j e t a s d e c r é d i t o b a n c a r i a s y n o b a n c a r i a s - r e t a i l Sep tt iembi rre 2008
Costo de avances en efectivo Considerando la coyuntura económica que atraviesa el país y continuando con la línea investigativa sobre productos financieros dirigidos a los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor ha querido dar a conocer información relevante para la toma de decisiones al momento de solicitar avances en efectivo con tarjeta de crédito (bancarias y no bancarias). Como es de común conocimiento, durante éste año la economía nacional ha experimentado un aumento de la inflación llegando en agosto a un 9,3% (en 12 meses) debido al alza de precio de diferentes bienes y servicios, los que a su vez se han visto afectados por diversos fenómenos ocurridos tanto en el ámbito local como internacional. Esta alza de precios afecta a productos y servicios muy importantes para los consumidores como por ejemplo: transporte, servicios básicos, verduras, carnes, etc. Dado lo anterior, muchos presupuestos se verán afectados por estas alzas, por lo que muchos consumidores evaluarán la posibilidad de recurrir al endeudamiento. Pero el fenómeno de la inflación trae consigo otra consecuencia, y es que justamente una de las herramientas para el control de la inflación es el encarecimiento del costo del dinero, es decir, el aumento de las tasas de interés y por lo tanto los costos de realizar operaciones de crédito. A esto se debe agregar que muchas de las comisiones cobradas por operar con tarjetas de crédito se encuentran expresadas en UF, y por lo tanto, debido a la situación anteriormente descrita van aumentando conforme aumenta la unidad de fomento. De acuerdo a la Ley 18.010 el interés corriente es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones de crédito en dinero que realicen en el país, con exclusión de las comprendidas en el artículo 5º de la misma Ley, y corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinar las tasas de interés corriente. A su vez, en la misma ley se fija un límite para la tasa de interés aplicada la que no podrá exceder de un 50% a la tasa de interés corriente vigente. A este límite se le denomina tasa de interés máximo convencional (TIMC). A continuación se presenta un gráfico para examinar cómo ha a cambiado la TIMC mensual desde el año 2000 a la actualidad para operaciones no reajustables en 2
moneda nacional de 90 días o más Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento, que corresponde a las transacciones más frecuentes con tarjeta de crédito. Fuente: Sernac, a partir de tasas publicadas por la Sbif La TIMC vigente a partir del 13 de agosto del año en curso para el tipo de operaciones descrito más arriba alcanza el 54,45% anual, es decir, un 4,54% mensual. Como es posible advertir en el gráfico anterior actualmente la tasa de interés factible de cobrar para una operación de crédito en cuotas es la más alta desde el año 2000, poniendo de manifiesto la importancia de cotizar y saber elegir si se recurre al endeudamiento. Definiciones Básicas 3
Crédito: Es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual (cuotas) y con un interés adicional que compensa al Banco por este servicio. 1 Tarjeta de Crédito: Cualquier documento que le permita a su titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las prestaciones adicionales al titular. Consiste en una tarjeta de plástico con una cinta magnética en la que se almacena información del propietario, que puede emplearse como medio de pago o como instrumento de crédito. Su uso está sujeto a distintas tarifas, sea por concepto de comisiones cuando se usa como medio de pago, o de intereses en el caso que dé lugar a una operación de crédito. 2 Avance en efectivo: Operación que se realiza por medio de la utilización de una tarjeta de crédito y que consiste en la obtención de dinero en efectivo de libre disposición el cual posteriormente se cancelará en su totalidad en la próxima facturación de la tarjeta o bien se pagará en cuotas según el sistema con que opere la tarjeta. Las tarjetas de crédito han tenido como función principal la adquisición de bienes o servicios pagaderos en cuotas, a lo que adicionalmente se ha incorporado dentro de los beneficios la posibilidad de acceder a avances en efectivo. La principal ventaja con que cuenta este sistema y que lo hace atractivo para los consumidores es la rapidez y facilidad con que se puede realizar esta operación, dado que las personas se encuentran preaprobadas por el hecho de cumplir con el perfil de riesgo necesario para tener tarjeta de crédito. Objetivo El presente informe busca dar a conocer el costo de los avances en efectivo mediante el análisis de los diferentes ítems de cobro que intervienen con el fin de hacer posible una adecuada comparación entre la profusa oferta existente. Para esto se realizará una comparación del costo total de una operación de avance de $100.000 pagaderos en 12 cuotas. El informe se sustenta en la información disponible a público a través de las páginas web de las instituciones financieras investigadas en el caso de las tarjetas de crédito bancarias y en el caso de las tarjetas de crédito no bancarias la información proviene de las pizarras disponibles en los departamentos de crédito o atención al cliente de las empresas indagadas, 1 www.sbif.cl 2 www.sbif.cl 4
material que se complementó con información disponible en las páginas web de éstas. La información fue recogida con fecha 18 y 19 de agosto. Algunos cobros se expresan en UF, por tanto, para reflejar todos los valores en pesos tales cargos se ajustan al valor de la UF del 19 de agosto del 2008, equivalente a $20.703,12. Tarjetas analizadas en este informe Tabla 1: Muestra Tarjetas de crédito 3 Tarjetas no bancarias Tarjetas bancarias Cooperativa de Ahorro y Crédito Abc CMR Corona Din Dijon Extra Hites Johnson's Multiopción Más Easy Más Jumbo Más París Ripley Tricard Banco de Chile BCI Banco del Desarrollo Banco del Estado Banco Falabella Banco París Banco Santander Corpbanca Scotiabank Atlas Banco Condell Banefe Fuente: Sernac CrediChile Coopeuch Principales Resultados 3 Para este informe se consideraron las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias que ofrecieran la posibilidad de realizar avances en efectivo en cuotas. En el caso de las tarjetas de crédito bancarias se consideraron aquellas de tipo nacional. 5
Los ítems de cobro asociados a un avance en efectivo corresponden a: tasa de interés anual (o mensual) 4, comisión por mantención y/o administración anual 5, comisión por avance en efectivo en cuotas 6, comisión por giro de avance en efectivo 7 y comisión mensual de administración y/o mantención 8. (La diferencia entre la comisión por avance y la comisión por avance en cuotas es que la primera se cobra cuando el avance es en una sola cuota, mientras que la segunda se cobra siempre que el avance se pacte en dos o más cuotas). Con estas variables se puede establecer el costo total de un avance en efectivo 9 y el comportamiento para cada tarjeta que se resume en el gráfico 2. Adicionalmente en el anexo 3 se agrega un gráfico que muestra el rango completo de cobro para cada una de las tarjetas considerando en el mínimo la simulación bajo las condiciones más favorables sin costos fijos y en el máximo la simulación para una sola transacción con los máximos cobros factibles de realizar (incluyendo costos fijos). Considerando la diversidad de opciones existentes en el mercado y en base a la muestra analizada podemos observar que por un avance en efectivo de 4 Tasa de interés: Corresponde a la tasa aplicada a las cuotas para determinar el incremento sobre el capital que se devengará en cada cuota a pagar. Esta tasa está expresada en forma anual y se divide en 12 meses para establecer el tipo mensual. 5 Comisión de mantención anual: Es aquella que se cobra por concepto de mantención de la cuenta en forma anual. Generalmente y dependiendo del sistema de cada empresa esta comisión se divide para comodidad del cliente en dos pagos semestrales o en algunos casos se fija un cobro mensual. 6 Comisión por avance en cuotas: Comisión fija que se aplica por la operación de avance en efectivo en cuotas. 7 Comisión por avance en efectivo: Comisión fija por cada transacción de avance en efectivo. 8 Comisión mensual: Se cobra mensualmente siempre que existan saldos pendientes en la cuenta. 9 Las estimaciones son realizadas a partir de la información provista al público general por parte de cada entidad, y dado que mucha información se encuentra dispuesta dentro de rangos es que la simulación considera dos cálculos: considerando los montos de cobro más bajos y considerando los montos de cobro más altos aplicados por cada tarjeta. Las estimaciones consideran el impuesto de timbres y estampillas. 6
$100.000 en 12 cuotas se puede llegar a pagar hasta $185.117, lo que significa un incremento del 85,12% por sobre el monto solicitado. A nivel de la oferta en general el costo total de un avance en efectivo puede ir desde $113.143 (Banco del Estado) hasta $185.117 (Corpbanca) lo que implica una diferencia de $71.974 o bien un 63,6%. La tarjeta que muestra mayor diferencia en su costo total en términos porcentuales entre su total más bajo y el más alto es el Banco de Chile que va desde $118.299 hasta $173.607, mostrando una diferencia de 46,75% ($55.308). Tabla 2: Costo total para avances en efectivo tarjetas bancarias y no bancarias (100 mil en 12 cuotas) Tarjeta Total Mínimo Incremento NVK 10 Total Máximo Incremento NVK Corpbanca $ 126.497 26,50% 1,26 $ 185.117 85,12% 1,85 Banco de Chile $ 118.299 18,30% 1,18 $ 173.607 73,61% 1,74 Johnson's Multiopción $ 172.489 72,49% 1,72 $ 172.489 72,49% 1,72 Extra $ 172.435 72,44% 1,72 $ 172.435 72,44% 1,72 Banco Condell $ 136.635 36,64% 1,37 $ 172.403 72,40% 1,72 BCI $ 118.332 18,33% 1,18 $ 170.100 70,10% 1,70 Banefe $ 136.402 36,40% 1,36 $ 167.278 67,28% 1,67 Tricard $ 149.996 50,00% 1,50 $ 166.914 66,91% 1,67 Banco Santander $ 126.510 26,51% 1,27 $ 165.113 65,11% 1,65 CrediChile $ 137.007 37,01% 1,37 $ 163.293 63,29% 1,63 Atlas $ 123.363 23,36% 1,23 $ 162.573 62,57% 1,63 Hites $ 160.771 60,77% 1,61 $ 160.771 60,77% 1,61 Abc $ 130.228 30,23% 1,30 $ 159.048 59,05% 1,59 Din $ 130.228 30,23% 1,30 $ 159.048 59,05% 1,59 Banco París $ 125.113 25,11% 1,25 $ 154.200 54,20% 1,54 Corona $ 144.862 44,86% 1,45 $ 151.738 51,74% 1,52 Banco del Desarrollo $ 137.708 37,71% 1,38 $ 149.864 49,86% 1,50 Ripley $ 120.994 20,99% 1,21 $ 146.859 46,86% 1,47 CMR $ 132.234 32,23% 1,32 $ 144.282 44,28% 1,44 Más Easy $ 122.356 22,36% 1,22 $ 144.124 44,12% 1,44 Más Jumbo $ 122.356 22,36% 1,22 $ 144.124 44,12% 1,44 Más París $ 122.356 22,36% 1,22 $ 144.124 44,12% 1,44 Coopeuch $ 113.502 13,50% 1,14 $ 143.052 43,05% 1,43 Banco Falabella $ 118.902 18,90% 1,19 $ 139.082 39,08% 1,39 Scotiabank $ 118.134 18,13% 1,18 $ 138.834 38,83% 1,39 Dijon $ 138.249 38,25% 1,38 $ 138.249 38,25% 1,38 Banco del Estado $ 113.143 13,14% 1,13 $ 130.606 30,61% 1,31 Min $ 113.143 13,14% 1,13 $ 130.606 30,61% 1,31 Max $ 172.489 72,49% 1,72 $ 185.117 85,12% 1,85 Diferencia $ 59.346 59,35% 0,59 $ 54.511 54,51% 0,55 10 NVK: Factor que multiplicado por el monto solicitado indica el total final a pagar. 7
Respecto a los costos totales máximos, se observa que los incrementos por sobre el capital más importantes se encuentran en Corpbanca (85,12%), Banco de Chile (73,61%), Johnson s Multiopción (72,49%) y Tarjeta Extra (72,44%). Dentro de este mismo grupo es Banco del Estado quien puede llegar a cobrar el total más bajo para un avance de $100.000 a 12 meses $130.606 (30,61%). En relación a los montos totales mínimos factibles de cobrar es el Banco del Estado quien junto a Coopeuch, Scotiabank y el Banco de Chile poseen los menores incrementos sobre el monto inicial solicitado siendo los incrementos de 13,14%, 13,50%, 18,13% y 18,30% respectivamente. La tasa de interés máximo convencional vigente desde el 13 de agosto del año en curso para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento, alcanzó el 54,45% anual, es decir, un 4,54% mensual. 8
Nueve de las tarjetas analizadas tienen una tasa máxima de cobro muy cercana al tope definido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Tabla 3: Tarjetas con tasa máxima de cobro desde un 4,50% mensual para avances. Tarjeta Ti Min Ti Max TIMC Dif Max - TIMC Corona 4,54% 4,54% 4,54% 0,00% Hites 4,54% 4,54% 11 4,54% 0,00% Extra 4,53% 4,53% 4,54% 0,01% Banco Santander 1,09% 4,53% 4,54% 0,01% Abc 2,20% 4,52% 4,54% 0,02% Din 2,20% 4,52% 4,54% 0,02% Tricard 4,52% 4,52% 4,54% 0,02% Dijon 4,50% 4,50% 4,54% 0,04% Johnson's Multiopción 4,50% 4,50% 4,54% 0,04% Por otra parte, las tarjetas con tasa de interés máxima de cobro más bajas para operaciones de avance corresponden a Scotiabank (1,40%), Banco del Estado (1,80%) y Banco Falabella (2,58%). La tasa de interés máxima promedio (mensual) para las tarjetas no bancarias fue de 4,42%, mientras que para las tarjetas bancarias fue de 3,76%. La tasa de interés mínima promedio (mensual) para las tarjetas no bancarias fue de 3,56%, mientras que para las tarjetas bancarias fue de 1,72%. 11 En el caso de Hites y para efectos de la tabla anterior la tasa se encuentra expresada con dos decimales y aproximada a 4,54%. La tasa informada por Hites es de 4,5375%. 9
Los cargos fijos para las tarjetas fluctúan entre $0 y $43.392 dependiendo del tipo de cliente y condiciones de la tarjeta para una operación de 12 meses. Esto es válido para cualquier tipo de transacción. Las columnas de la izquierda en el gráfico para cada una de las tarjetas representan el valor mínimo que puede tomar esta comisión y la columna de la derecha representa el valor máximo. La tarjeta con menores comisiones fijas 12 totales máximas para esta operación completa es la tarjeta Dijon ($4.320), mientras que la tarjeta Corpbanca llega hasta $43.392. 12 Considera la comisión de administración / mantención mensual para toda la operación (12 meses) más la comisión por administración anual en los casos en que procede. Las estimaciones suponen una única operación con tarjeta. 10
Dependiendo de la tarjeta que se utilice para realizar un avance en efectivo se puede pagar por concepto de comisiones asociadas a dicha operación desde $0 (Scotiabank) hasta $21.900 (Johnson s). El caso de Abc y Din es diferente al del resto de las tarjetas. Estas tarjetas aplican un cargo fijo de $2.020 por avance más un cargo de $999 por cuota pactada por lo tanto finalmente se obtiene para una operación de 12 meses un total de $14.008. El resto de las tarjetas aplica un cargo fijo por transacción. Las tarjetas con mayores cobros por comisión (variables) 13 son: Johnson s, Extra, Tricard e Hites. Opuestamente, las tarjetas que aplican menores cargos son: Scotiabank 14, Banco del Estado, Dijon, Coopeuch y CMR. 13 Se consideran todas las comisiones aplicables a una operación de avance en efectivo por $100.000 a 12 meses. En algunos casos sólo existe una comisión de avance, en otros se aplica una comisión de avance en cuotas y en algunas tarjetas existe una comisión por avance en cuotas (o administración del avance) más otra comisión por el giro realizado. 14 En efecto, Scotiabank a la fecha de recolección de datos tiene una comisión por avance en cuotas de $0, debido a la vigencia de una promoción para avances de hasta 48 cuotas sin comisión y con tasa de 1,40% mensual. 11
Conclusiones Si bien la tasa de interés no explica en un 100% el costo total a pagar en una operación crediticia (ver anexo 1), de todas formas es un componente muy importante del costo del crédito, por lo tanto y dadas las circunstancias económicas con un alza en las tasas de interés es de suma importancia informarse bien y cotizar antes de recurrir a una solución de endeudamiento. No da lo mismo qué tarjeta utilizar ya que como quedó de manifiesto existen importantes diferencias en tasas de interés, comisiones fijas y comisiones variables, lo que implica también importantes diferencias en el costo final del crédito. Si se decide a asumir una deuda a plazo, infórmese sobre todos los cobros que se aplicarán, el valor total futuro que tendrá la operación, el valor de las cuotas a pagar y compare, recuerde que la Tasa de Interés Máximo Convencional alcanza el 54,45% anual. Adicionalmente solicite le sea informado el valor real de la cuota a cancelar incluyendo intereses, comisiones y en muchos casos seguros asociados. Estudie su capacidad real de endeudamiento, considerando primero el nivel de certidumbre sobre los ingresos futuros que se tendrán tanto en sus montos como en sus plazos, y segundo evalúe el porcentaje del ingreso que luego de ser descontado de los ítems más importantes (Ej: salud, alimentación, servicios básicos, etc.) puede ser dedicado al pago de una deuda y ajuste sus cuotas a éste porcentaje. Concentre sus transacciones (en el caso de que tenga que realizar varias) en una misma tarjeta para de esta manera no pagar costos extra (mantenciones, administración, etc.) 12
Anexos Anexo 1: Desglose de cobros en el costo total. Tarjetas de crédito Corpbanca Banco de Chile Johnson's Multiopción Extra Banco Condell BCI Banefe Tricard Banco Santander CrediChile Atlas Hites Din Abc Banco París Corona Banco del Desarrollo Ripley CMR Más Easy Más Jumbo Más París Coopeuch Banco Falabella Scotiabank Dijon Banco del Estado $ 90.000 $ 110.000 $ 130.000 $ 150.000 $ 170.000 $ 190.000 Costo total crédito desglosado Interés Comisión fija Comisión variable Impuestos 13
Anexo 2: Costo total mínimo y máximo para un avance en efectivo de $100.000 en 12 cuotas por tarjeta sin CF. Este ejercicio tiene por finalidad ilustrar el costo que tendría una operación de avance en efectivo una vez que los costos fijos ya se encuentran hundidos, vale decir, que producto de alguna transacción anterior los costos fijos ya se encuentran asumidos y por lo tanto se aíslan del análisis. El nivel de amplitud para cada tarjeta responde a los rangos de tasas y descuentos en las comisiones variables. Considerando la muestra analizada y bajo el supuesto de no considerar los costos fijos podemos observar que por un avance en efectivo de $100.000 en 12 cuotas se puede llegar a pagar hasta $154.849, lo que significa un incremento del 54,85% por sobre el monto solicitado. A nivel de la oferta en general el costo total de un avance en efectivo puede ir desde $108.919 (Banco del Estado) hasta $154.849 (Johnson s Multiopción) lo que implica una diferencia de $45.930 o bien un 42%. La tarjeta que muestra mayor diferencia en su costo total en términos porcentuales entre su total más bajo y el más alto es CrediChile y Atlas que van desde $112.911 hasta $137.133, mostrando una diferencia de 21,45% ($24.222). 14
La siguiente tabla detalla el costo total para esta simulación y su incremento sobre el monto solicitado inicialmente: Johnson s Multiopción Tabla anexo 2: Costo total para avances en efectivo tarjetas bancarias y no bancarias (100 mil en 12 cuotas) sin CF. Tarjeta Total Mínimo Incremento NVK Min Total Máximo Incremento NVK Max $ 154.849 54,85% 1,55 $ 154.849 54,85% 1,55 Extra $ 152.155 52,16% 1,52 $ 152.155 52,16% 1,52 Tricard $ 133.100 33,10% 1,33 $ 150.018 50,02% 1,50 Hites $ 148.891 48,89% 1,49 $ 148.891 48,89% 1,49 Abc $ 130.228 30,23% 1,30 $ 147.108 47,11% 1,47 Din $ 130.228 30,23% 1,30 $ 147.108 47,11% 1,47 Banco Santander $ 118.566 18,57% 1,19 $ 143.165 43,17% 1,43 Banco Condell $ 129.183 29,18% 1,29 $ 142.175 42,18% 1,42 Corpbanca $ 119.537 19,54% 1,20 $ 141.725 41,73% 1,42 Banefe $ 126.466 26,47% 1,26 $ 139.438 39,44% 1,39 Corona $ 137.998 38,00% 1,38 $ 137.998 38,00% 1,38 CrediChile $ 112.911 12,91% 1,13 $ 137.133 37,13% 1,37 Atlas $ 112.911 12,91% 1,13 $ 137.133 37,13% 1,37 BCI $ 111.876 11,88% 1,12 $ 134.664 34,66% 1,35 Ripley $ 114.778 14,78% 1,15 $ 134.439 34,44% 1,34 Banco de Chile $ 112.083 12,08% 1,12 $ 134.271 34,27% 1,34 Banco París $ 118.897 18,90% 1,19 $ 133.980 33,98% 1,34 Dijon $ 133.929 33,93% 1,34 $ 133.929 33,93% 1,34 Banco del Desarrollo $ 133.028 33,03% 1,33 $ 133.028 33,03% 1,33 Más Easy $ 122.356 22,36% 1,22 $ 132.244 32,24% 1,32 Más Jumbo $ 122.356 22,36% 1,22 $ 132.244 32,24% 1,32 Más París $ 122.356 22,36% 1,22 $ 132.244 32,24% 1,32 CMR $ 132.234 32,23% 1,32 $ 132.234 32,23% 1,32 Coopeuch $ 109.026 9,03% 1,09 $ 126.156 26,16% 1,26 Banco Falabella $ 118.902 18,90% 1,19 $ 120.602 20,60% 1,21 Banco del Estado $ 108.919 8,92% 1,09 $ 114.382 14,38% 1,14 Scotiabank $ 110.682 10,68% 1,11 $ 110.682 10,68% 1,11 Min $ 108.919 8,92% 1,09 $ 110.682 10,68% 1,11 Max $ 154.849 54,85% 1,55 $ 154.849 54,85% 1,55 Diferencia $ 45.930 45,93% 0,46 $ 44.167 44,17% 0,44 Respecto a los costos totales máximos, se observa que los incrementos por sobre el capital más importantes se encuentran en Johnson s Multiopción (54,85%), Tarjeta Extra (52,16%), Tarjeta Tricard (50,02%) y Tarjeta Hites (48,89%). Dentro de este mismo grupo es Scotiabank quien puede llegar a cobrar el total más bajo para un avance de $100.000 a 12 meses $110.682 (10,68%). 15
En relación a los montos totales mínimos factibles de cobrar es el Banco del Estado quien junto a Coopeuch, Scotiabank y el BCI poseen los menores incrementos sobre el monto inicial solicitado siendo los incrementos de 8,92%, 9,03%, 10,68% y 11,88% respectivamente. Anexo 3: Costo total mínimo y máximo para un avance en efectivo de $100.000 en 12 cuotas considerando todas las opciones. Este gráfico representa los rangos que van desde lo mínimo sin considerar comisiones fijas y bajo las condiciones más favorables en tasas y comisiones variables, hasta el máximo que sí considera las comisiones fijas y bajo las condiciones menos favorables, es decir, tasa máxima y comisiones máximas factibles de ser cobradas. 16