S U B P R O D U C T O S D E L A S D E S T I L E R I A S D E E T A N O L U T I L I Z A D O S C O M O P I E N S O ( D D G S ) Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola Los subproductos de destileria se obtienen mediante el secado de los residuos de etanol, a partir de las materias primas ricas en almidón principalmente, maíz, trigo, cebada y sorgo ( Figura 1). EEUU, ocupa el primer lugar del mundo como productor, consumidor y exportador de subproductos obtenidos por molienda seca en las plantas de etanol a partir del maíz. Son conocidos con las siglas DDGS (Destillers Dried Grains With Solubles), y han aumentado con la expansión de la producción de etanol a base de maíz principalmente en EEUU. Los DDGS se utilizan básicamente como complementos alimenticios para el ganado vacuno y de leche, por su alto contenido en proteinas y fibra. La mayor cantidad de DDGS producidos se autoconsumen en EEUU por ser un pienso económico para el ganado vacuno con el 85% y el resto es consumido por el porcino y aves, una vez aumentado el contenido de proteinas y reducido 1
el contenido de fibra. Además del valor nutritivo importante, un estudio del USDA indica que 1 tonelada de DDG puede sustituir a 1,22 t de maíz y de harina de soja, lo que genera unos ahorros sustanciales a los ganaderos de vacuno especialmente en campañas, donde el precio de la materia prima como ha sido el caso de los precios del maíz y trigo, han superado con creces el precio de DDGS. La grafica 1 se observa la variación de los precios de los DDGS y el maiz desde 2009 a febrero 2014. Grafica 1. Precios de exportacion de Maíz y DDGS. Foto de DDGS en la planta de Iowa uente CIC F Los DDGS en EEUU Prácticamente la producción, consumo y comercio de DDGS se centralizan en EEUU, siendo por otra parte el primer productor de etanol a base de cereales y más en concreto en maíz (Cuadro 1). La grafica 2 muestra el balance de DDGS en EEUU desde 2001/02 a 2012/13 Cuadro1. Producción y consumo de DDGS a base de maíz en EEUU (miles de t) 2011/12 2012/13 2013/14 Producción maíz 313.893 273.812 353.746 Rendimiento t/ha 9,2 7,7 9,9 Producción etanol 197.283 118.059 127.381 Producción DDGS 39.630 36.242 38.664 Exportación DDGS 9.507 8.817 9.516 Consumo DDGS - vacuno leche - vacuno carne - porcino - aves 29.556 10.788 15.848 2.131 1.569 27.424 10.205 14.696 1.977 1.451 29.156 9.879 15.630 2.950 1.542 Fuente: Elaboración propia a partir de AGMRC: Agricultural Marketing Resource Center 2
Gráfica 2. Producción y exportación de DDGS de EEUU (Steve Markham, CHS Inc) La mayor parte de los compuestos DDGS en EEUU se obtienen por molienda en seco en las plantas de etanol. El 30% de los granos destilados se destinan a las granjas de vacuno próximas a las plantas de etanol, como subproductos húmedos y el 70% de los granos de destilería con solubles en seco, se comercializan o exportan con la denominación DDGS. El cuadro 2, muestra los rendimientos medios por tonelada obtenidos de tres materias primas de una planta de etanol según Tiffany y Eidman 2003 Cuadro 2 Rendimientos de arroz, maíz y trigo en una planta de etanol Arroz Maíz Trigo Etanol (m 3 t -1 ) 0,40 0,46 0,40 DDGS (kg t -1 ) CO 2 350 350 330 330 350 350 Aplicando estos rendimientos a una producción media de 125 millones de t de maíz destinado a la producción de bioetanol, obtendríamos 57 billones de litros de bioetanol, 41 millones de t de DDGS y 41 millones de t de CO 2. El consumo mundial de DDGS en 2013/14 se estima en 46,8 millones de t, siendo el consumo en EEUU el 55% del consumo total. Aunque en los dos últimos años, el consumo local de DDGS en EEUU ha descendido en parte por el descenso del precio del maíz, los precios de los DDGS se han mantenido estables debido a la mayor demanda de las exportaciones hacía China y por los precios en alza de las harinas de soja. El consumo local de los DDGS en EEUU se ha incrementado en más de 400% durante la última década, fundamentalmente por la expansión creciente de la producción de etanol combustible a base de maíz. Además por ser un producto rico en 3
proteínas/energía, puede ser sustituible por la harina de soja y maíz especialmente, aprovechando además los precios muy competitivos de estos subproductos que favorecen al ahorro a los ganaderos estadounidenses. El consumo de DDGS en EEUU se orienta principalmente al ganado vacuno de carne y de leche, pero se están modificando los índices de proteínas y fibra para su incorporación en la elaboración de piensos para porcinos y aves. También se está estudiando su adaptación en acuicultura, para el consumo humano (como suplemento en harinas), para piensos de animales domésticos y en aplicaciones industriales. Los productores de etanol en EEUU, también extraen aceite de maíz no comestible para biodiesel, obteniendo en este proceso de extracción, DDGS de aceite de bajo contenido energético y grasa, no adaptables para la alimentación de cerdos y aves. China aunque muy lejos de EEUU, es el segundo consumidor mundial del DDGS, el consumo de estos subproductos se destina a los sectores de porcino y avícola, siendo más limitado para los rumiantes. El consumo de DDGS en China, ha aumentado notablemente en 2013/14, por registrar precios inferiores al trigo y a la harina de soja y por las ventajas económicas para su importación, ya que aunque los DDGS están sujetos a unos aranceles de 5% a la importación, están exentos del 13% del IVA, aplicado al maíz y a la harina de soja, con la ventaja además, de no estar sujetos a cuotas fijas, lo que le hace ser rentable a los ganaderos chinos. El consumo de DDGS en el resto del mundo, permanece estable y muy escaso, en el caso de la UE apenas alcanza los 3 millones de t anuales, en Méjico 1,5 millones de t y, de 1,2 millones de t en Canadá (Cuadro 3). Cuadro 3. Consumo mundial como pienso de DDGS (millones de t). 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 EEUU 28,5 29,2 26,1 25,8 China 5,5 6,2 6,7 9,5 UE 2,9 2,4 2,8 2,9 Méjico 1,8 1,5 1,3 1,4 Canadá 1.6 1,5 1,4 1,2 Total 45,5 45,5 44,0 46,8 Fuente: CIC Exportaciones de DDGS de EEUU El cuadro 4, recoge la evolución creciente desde 2008 las exportaciones de DDGS, fecha que también coincide con el inicio de la producción de DDGS en EEUU. Las exportaciones representaron el 22% de su producción en 2010/11, el 20% en 2011/12 y el 24% en la campaña 2012/13. Las exportaciones en 2012/13 alcanzaron 8,2 millones de t, que representaron un aumento del 8% respecto a la campaña anterior, y variables en función del precio del maíz y de la soja principalmente. Los DDGS son muy competitivos con estos dos productos, ya que además de tener un precio inferior, los DDGS 4
cuentan con unas propiedades proteicas y energéticas elevadas, especialmente adaptadas en la elaboración de piensos del ganado vacuno. La relación DDGS/maíz es de 105 a 115%, cuando esta relación va aumentando, las exportaciones de DDGS disminuyen, debido al descenso del precio del maíz (grafica 3). Gráfica 3. Relación precio DDGS/maíz respecto al volumen de exportación de DDGS Fuente USDA China se mantiene como principal comprador de DDGS de EEUU, sus importaciones pasaron de 1,6 millones de t en 2011/12 a 2,8 millones de t en 2012/13, con unas perspectivas de seguir aumentan estos volúmenes un 5% en los próximos años, al considerar estos subproductos ricos en proteínas, más económicos y libres del IVA y de cuotas a la importación en el mercado chino, además de reducir los gastos de transporte, aprovechando los contenedores que vuelven a China vacíos desde EEUU. Por otra parte, las exportaciones de DDGS a Méjico que en 2011/12 llegaron a superar a China en 210 miles de t, alcanzaron un valor de 444 millones de $, debido prácticamente a la sequía que Méjico sufrió en esa campaña y por la proximidad al mercado norteamericano. Sin embargo a partir de 2012/13, las exportaciones de DDGS están disminuyendo unos 300 miles de t, estando el comercio condicionado al precio nacional y mundial del maíz así como al propio precio DDGS, aun así Méjico seguirá en los primeros puestos del comercio mundial de los DDGS, orientado preferentemente para el ganado vacuno y de leche. 5
Las exportaciones de DDGS a Canadá con un consumo de 1,4 millones de t en 2012/13, se va reduciendo desde 882 miles de t de 2010/11 a 520 miles de t en 2012/13, debido al autoconsumo de DDGS a base de la destilería de etanol de trigo. El cuadro 4 muestra la evolución de las exportaciones de los DDGS por parte de EEUU. Cuadro 4 Exportaciones de DDGS desde EEUU en miles t (septiembre/agosto) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Septiembre/diciembre China 1.613 2.233 2.810 2.197 Mexico 1.823 1.534 1.280 463 Corea Sur 385 380 380 128 Canadá 882 645 520 117 Japón 285 338 400 111 UE 723 138 290 105 Tailandia 269 179 250 100 Vietnam 455 456 370 89 Otros 1.853 1.677 1.900 480 Total 8.288 7.580 8.200 3.790 % export/producc. 22% 20% 24% Fuente: CIC Comparando las exportaciones de DDGS con el resto de productos a base de maíz: carnes, productos lácteos, aceites de maíz y etanol, las exportaciones de DDGS se han cuadriplicado en los últimos 6 años, pasando de 2 millones de t en 2007, a 8 millones de t en 2012. Los DDGS, junto con el resto de los productos exportados a base de maíz, han pasado de 8 millones de t a 17 millones de t, que representa un volumen importante en estos 6 años, coincidentes con el descenso de las exportaciones de maíz por parte de EEUU. Gráfica 4 6
EEUU Gráfica 4. Exportaciones de productos a base de maíz por parte de El precio de DDGS sigue el mismo ritmo que el maíz, estando incluso por debajo del precio del maíz prácticamente en el periodo indicado en la gráfica 5, donde el diferencial del precio en algunos meses es importante a favor de los DDGS, coincidiendo también con las máximas exportaciones de los mismos, que ha supuesto un ahorro considerable a los ganaderos de vacuno principalmente. Gráfica 5. Precios Fob de DDGS y de maíz 2009 a 2012 7
Fuente USDA La Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) acaba de abrir un periodo de consultas, sobre la propuesta de reducir el volumen obligatorio de incorporación de combustibles renovables (RVO) para 2014. La Ley de Independencia y Seguridad Energética EISA de 2007, establece la incorporación de etanol fabricado a partir de maíz de 14,4 billones de galones (63,36 billones de litros) para 2014, mientras que la propuesta se baraja en 13 billones de galones (57,2 billones de litros), lo que representa una reducción importante del volumen establecido en la Norma sobre combustibles. El descenso del consumo de gasolina en EEUU por una mejora de la eficacia energética de los vehículos, unido a una crisis económica y por los cambios demográficos, han sido las causas de la reducción generalizada del consumo de gasolina en EEUU. Prácticamente la gasolina vendida en EEUU, es una mezcla E10 (10% de etanol 90% de gasolina), con este descenso propuesto se llegaría al techo de la mezcla E10 para 2014, sin tener que llegar a los límites máximos anteriormente previstos. Sin embargo y a pesar de la reducción de la producción de bioetanol de 1,4 billones de galones, también sería rentable para los fabricantes de etanol en EEUU. Aunque se notaría está disminución de etanol en las mezcladoras de gasolina, la cantidad sobrante serviría para aumentar las existencias actuales y también para cumplir con los compromisos internacionales de las exportaciones. Sobre el futuro de DDGS en caso de una reducción notable del consumo en EEUU, es previsible que a corto plazo no debería notarse 8
drásticamente, ni en el consumo nacional ni en el resto de los mercados internacionales, debido al valor nutritivo importante de los DDGS, por ser muy competitivos frente al precio del maíz y otros cereales, y por sus características nutritivas muy demandadas por los ganaderos de vacuno particularmente.. 9