Informe de Coyuntura Mensual

ENERO 27 Informe de Coyuntura Mensual SECTOR INFUSIONES: CAFÉ Técnico responsable: Ing. Agr. Patricia Parra pparra@mecon.gov.ar Contenidos BREVE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRECIOS FUENTES CONSULTADAS Ministerio de Economía Y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Miguel Santiago Campos Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Directora Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo Director de Industria Alimentaria A/C Lic. Eduardo Vilar Resumen Ejecutivo Producto de fuerte presencia en Argentina, elaborado con materia prima netamente importada. Argentina compra materia prima ( café verde ), principalmente de Brasil y Colombia, para elaborar Café tostado y torrado. Nuestro país exporta Café elaborado principalmente a Uruguay, Estados Unidos y Chile. Brasil, nuestro mayor proveedor de materia prima, se mantiene como el mayor productor mundial desde hace más de un siglo. De acuerdo a información suministrado por el Ing. Agr. Roberto Neumann, el cafeto se cultivó por primera vez en Argentina en Calilegua, Jujuy, entre los años 175 y 1767 por los jesuitas. Actualmente hay cafetos asilvestrados en cercanías de ríos afluentes de la cuenca alta del río Bermejo, pero no se explotan económicamente. Estados Unidos y Alemania son los principales importadores mundiales, mientras que Finlandia y Aruba, los mayores consumidores. DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS - Dirección n de Industria Alimentaria Visite nuestras páginas web: http:/// http://www.sagpya.mecon.gov.ar

Breve presentación n del Producto Con el nombre Café se denomina a la bebida que se obtiene por la infusión generada a partir de las semillas tostadas (con el agregado o no de azúcar durante este proceso) y molidas del cafeto (Coffea sp). Es uno de los de los commodities más importantes del comercio internacional. En general es comercializado por los países productores en el estado de café verde (primera etapa de industrialización) en bolsas de 6 kg. Es transportado hacia los puertos de países importadores y consumidores. En muchos casos se registra reexportación del producto. Estas reexportaciones constan de Cafés con distinto grado de industrialización y diferenciación. Mercado del Café: las compras se realizan de acuerdo a las especies botánicas (Coffea arabiga: arábica y Coffea canephora robusta ), a los procesos de elaboracióm (húmedo o seco), al tamaño de grano (tipo de zaranda) y a la cantidad de defectos. La historia del mercado mundial del Café se caracteriza por la sucesión de períodos de escasez de oferta, debidos en general a adversidades climáticas como sequía y heladas -con el consiguiente incremente en los precios- y por períodos de sobreoferta, en respuesta al alza en los precios. A la sobreoferta le siguen, en general, largos períodos de precios bajos. Actualmente los precios mundiales del café están en alza. Es una de las bebidas sin alcohol con mayor efecto social: invita a la reunión ( tomamos un café y charlamos? ). Miles de tn 3. 2.5 2. 1.5 1. 12 1 5 8 6 4 2 Finlandia Mayores Consumidores Mundiales de Café (kg/persona/año)* 11,4 Brasil Mayores Productores Mundiales de Café. Año 26 Aruba Vietnam 9,2 9,1 9 Islandia Colombia Mayores Importadores de Café (Bolsas de 6 kg)* Puesto País Participación (%) 1 Estados Unidos 24,9 2 Alemania 18,3 3 Japón 8,1 4 Italia 7,9 5 Francia 6,5 en base a International Coffee Organization. *Datos Año 25 Noruega Indonesia Etiopía Dinamarca India 8,1 7,9 Suecia México Bermuda Guatemala 7,5 7,4 Suiza Perú Honduras en base a USDA.. 6,8 6,6 Alemania en base a International Coffee Organization. *Datos Año 23

Balanza comercial Para presentar un panorama de la magnitud de los flujos comerciales del Café en Argentina, se calculó la balanza comercial de tal producto tanto en valor como en volumen. Definida como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país, la balanza comercial calculada en valor muestra déficits en todos los años bajo análisis. Colabora con este comportamiento que Argentina no presenta producción propia. Los valores de la balanza comercial calculada en volumen también son negativos, considerando que se han exportado, durante el período 21 26, un promedio de 119.742 kg. versus los 28.963.67 kg. promedio importados durante idéntico lapso de tiempo. Evolución de la Balanza Comercial nacional del Café. Valor (u$s) Año Exportaciones Importaciones Balanza 21 364.33 29.881.588-29.517.555 22 158.359 19.828.48-19.669.689 23 212.51 28.229.833-28.17.782 24 424.335 36.876.41-36.452.75 25 584.45 47.74.18-47.155.775 26 1.51.385 52.434.352-5.923.967 Evolución de la Balanza Comercial nacional del Café. Volumen (kg) Año Exportaciones Importaciones Balanza 21 88.291 27.314.947-27.226.656 22 37.338 25.865.843-25.828.56 23 62.725 3.156.92-3.94.178 24 13.688 3.74.842-3.637.155 25 142.51 3.281.428-3.138.919 26 283.92 29.421.677-29.137.774 Al realizar el análisis de la magnitud de las exportaciones respecto de las importaciones totales de Café, se observa que la participación de las ventas al exterior no ha alcanzado el 3% en valor ni el 1% en volumen de las compras externas desde el año 21. % Participación de las Exportaciones totales respecto de las Importaciones totales de Café en Argentina 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Valor Volumen 21 22 23 24 25 26

Importaciones Argentina es un país netamente importador de Café. El volumen promedio de compra en el exterior fue de 28.964 toneladas entre los años 21 y 26. El mínimo valor se registró durante el año 22 (tanto en volúmenes como valores) debido a la variación en el tipo de cambio que se produjo a finales de 21. Luego de esta situación, las importaciones se ajustaron nuevamente a la demanda interna. Los valores promedio pagados por estas importaciones se han incrementado interanualmente para los seis años analizados, salvo entre los años 21 y 22. El valor promedio de la tonelada de Café importada se redujo 3%, pasando de 1.94 u$s CIF/tn en 21 a 767 u$s CIF/tn en 22. A partir de este año los valores han aumentado anualmente: 936 u$s CIF/tn en 23, 1.2 u$s CIF/tn en 24, 1.577 u$s CIF/tn en 25 y 1.782 u$s CIF/tn en 26. Este comportamiento alcista sigue la tendencia mundial de aumento internacional de los precios del Café. La estructura del complejo de empresas importadoras muestra elevada concentranción. Todos los años las mismas tres empresas se posicionanaron en los primeros puestos. Millones de u$s Cif y Miles de tn Evolución de las importaciones 6 5 4 3 2 1 27,3 +75% valor 25,9 de Café Acompaña al aumento de los precios internacionales 3,2 3,7 3,3 29,4 21 22 23 24 25 26 Miles de tn +8% volumen Millones de u$s Evolución de la composición del complejo importador de Café en Argentina N total de empresas Participación del volumen total anual importado (%) Año importadoras de Café 3 empresas 5 empresas 1 empresas 21 74 41,5 6,4 79,2 22 61 59,5 74,1 83,5 23 62 54,6 69,8 81,4 24 6 58,3 73,3 84,1 25 62 51,3 67,3 8,9 26 66 55,1 71,2 84,1

Importaciones El origen predominante de las importaciones es Brasil. Le sigue Colombia y una serie de países que varían según el año (Bolivia y México entre otros). Argentina importa más del 9% de Café en grano sin tostar ni descafeinar, tanto en volumen como en valor. El proceso de tostado y molido se realiza en nuestro país. Los granos de Café importado pertenecen a dos especies: Coffea arabiga, conocido vulgarmente como Arábica (posición arancelaria: 911111U) y Coffea canephora, conocido como Robusta (posición arancelaria: 911112Z). La primera es la dominante en las compras nacionales y también representa las dos terceras partes de la producción mundial de Café. Los precios promedio pagados por ambos tipos de Café presentan tendencia alcista. Los de tipo Arábica superan todos los años bajo análisis a Robusta. Es de destacar que las mencionadas especies presentan características diferenciales, tanto morfológicas como de composición química del grano. El Café Robusta desarrolla plantas de porte superior y con mayor resitencia a agentes adversos que el Arábica. También presenta un mayor contenido de cafeína y genera una infusión más fuerte y amarga que el Arábica. La infusión de este último resulta más dulce y arómática y menos amarga y astringente. Orígenes de las importaciones de Café Brasil Colombia Año % volumen % valor % volumen % valor 21 91,6 86,66 5,14 6,91 22 96,88 93,9 2,39 4,49 23 97,31 94,96 1,95 3,45 24 96,48 94,98 2, 2,88 25 96,69 95,38 1,11 2,5 26 97,7 96,19 1,55 2,51 Composición de las importaciones de Café Posición arancelaria 911111U 911112Z Año Part valor Part volumen Part valor Part volumen 21 8,1 76,7 11,6 18,2 22 82,5 79,3 11,5 16,2 23 84,9 84,1 1,2 12, 24 78,7 74,5 18, 23,7 25 75,5 71, 2,6 26,5 26 79,5 78,8 17,4 2,1 Precio promedio pagado por las importaciones de Café Arábica y Robusta 2, 1,8 Arábica 1,6 Robusta 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 21 22 23 24 25 26 u$s CIF/kg

Importaciones Al realizar un análisis trimestral de las importaciones de Café, encontramos un patrón que se repite año tras año. El segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) es el que presenta mayores volúmenes, seguido por el segundo trimestre (julio, agosto y septiembre). Este comportamiento responde al comportamiento de la curva de consumo, que presenta una elevada correlación positiva con las estaciones climáticas más frías del año. El segundo trimestre de 26 fue el de menor volumen de la serie estudiada: 1,8 miles de tn, resultando 7% menor que igual período del año anterior. Por el contrario, el último trimestre del año 26 mostró el mayor volumen de la serie, siendo 12% superior al último trimestre de 25. Estacionalidad de las importaciones de Café Millones de u$s y Miles de tn 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 trim 23 2 trim 23 3 trim 23 4 trim 2 1 trim 24 2 trim 24 3 trim 24 4 trim 24 1 trim 25 2 trim 25 3 trim 25 4 trim 25 1 trim 26 2 trim 26 3 trim 26 4 trim 26 Millones de u$s CIF

Exportaciones Las exportaciones de Café desde Argentina son de escasa magnitud, aunque muestran crecimiento en valor y volumen desde el año 22. Entre los años extremos 21 y 26 se han incrementado 222% en volumen, mientras que el crecimiento interanual entre 26 y 25 es de 99%. El valor promedio recibido por las exportaciones ha acompañado este comportamiento, registrando un aumento de 315% en el período de seis años bajo consideración. Se destaca que durante el año 26 los ingresos totales generados por este flujo comercial fue de 1,51 millones de U$S, mostrando un notable crecimiento de 158% respecto al año 25 (,58 millones de u$s). Si bien los precios promedio recibidos por las exportaciones no han mantenido un patrón homogéneo, es de destacar que durante el año 26 se registró el mayor crecimiento de los años analizados. u$s FOB 1.6. 1.4. 1.2. 1.. Evolución de las exportaciones 8. 6. 4. 2. de Café +222% volumen +315% valor 21 22 23 24 25 26 Volumen Valor 3. 25. 2. 15. 1. 5. Más del 7% del volumen total exportado estuvo concentrado en tres empresas. Una empresa se ha posicionado 1 o 2 exportadora todos los años. En 26 una empresa de la gran distribución se ubicó 2. kg Variación anual de los precios promedio recibidos por las exportaciones de Café (%) Año Variación (%) 22 2,9 23-2,3 24 21,1 25,2 26 29,7 Evolución de la composición del complejo exportador de Café en Argentina N total de empresas Participación del volumen total anual exportado (%) Año exportadoras de Café 3 empresas 5 empresas 21 15 7,88 93,17 22 12 82,5 9,18 23 16 79,6 9,87 24 13 89,47 97,54 25 16 83,7 91,39 26 19 83,7 94,7

Exportaciones Las exportaciones de Café están constituidas por productos que han sido industrializados y fraccionados en Argentina. Las posiciones arancelarias que se venden en los mercados externos en mayor proporción son: 912191V (café tostado sin descafeinar, los demás -con algún grado de molienda- en envases de contenido igual o menor a 2 kg.) y 912111B (café tostado sin descafeinar, en grano, en envases de contenido igual o menor a 2 kg.). Durante los años 24, 25 y 26 se observa la tendencia al aumento de la exportación de Café tostado molido y a la disminución del Café tostado en grano. Los destinos más relavantes en términos de volumen y valor de los productos de Café elaborados en Argentina son Uruguay, Chile y Estados Unidos. Es de destacar que durante el año 24 Rusia se ubicó 3 en el ranking, medido en volumen, y durante 26 Líbano se posicionó en el 4 lugar. Año 26 25 24 23 22 21 Composición de las exportaciones de Café -13,2% Café en grano 2 4 6 8 1 % del volumen total exportado 912191V +14,2% Café molido 912111B Destinos de las exportaciones de Café Uruguay Estados Unidos Chile Año % volumen % valor % volumen % valor % volumen % valor 21 69,85 65,71 12,2 22,2 16,7 11,32 22 44,35 48,31 27,71 22,18 25,15 25,29 23 55,99 63,95 7,59 7,4 28,34 21,95 24 35,12 43,27 8,53 8,65 32,73 28,63 25 31,3 36,7 11,1 9,11 41,27 45, 26 14,83 19,86 5,6 38,89 21,6 24,91

Precios Variación a nivel mayorista La variación del Indice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) muestra valores elevados durante 22 respecto al resto de los años analizados, generados por el reacomodamiento en la estructura de precios luego de la devaluación registrada a finales del año 21. El rubro café torrado superó al IPIM nivel general desde el año 23, mientras que el rubro café instantáneo ha mantenido un comportamiento no homogéneo. Comparando los dos rubros de café, el instanténeo, tras presentar valores más altos que el torrado en 22, exhibió valores menores que éste hasta 26. Es de destacar que durante el último trimestre de 26 no se registró variación en ninguno de los rubros de Café, mientras que el IPIM nivel general aumentó en promedio,3% y el IPIM alimentos y bebidas,9% promedio trimestral. Variación a nivel minorista El Indice de Precios al Consumidor (IPC) del nivel general y del bloque de alimentos y bebidas, así como el rubro Café, registraron altos valores durante el año 22, por el motivo expuesto con anterioridad. Tras un año de variaciones negativas y otro de escasa magnitud, el rubro Café se incrementó en mayor proporción que los bloques bajo estudio. Esto muestra mayor dinamismo en el eslabón que tiene a los consumidores finales como protagonistas. Sin embargo, considerando la variación mensual del último trimestre de 26, se observa que, mientras el IPC nivel general y alimentos y bebidas sufrieron incrementos en los tres meses, el rubro Café tuvo un comportamiento contrario, con la disminución de este parámetro. Evolución de la variación acumulada del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) Variación acumulada (%) Variación acumulada (%) 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 Evolución de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 22 23 24 25 26 en base a INDEC 6,2-5,3 IPIM A y B IPIM NG IPIM café torrado IPIM café instantáneo,3 19,9 IPC NG IPC A y B IPC Café 13,1 22 23 24 25 26 en base a INDEC Variación mensual (%) 26 IPC NG IPC A y B IPC Café Octubre,9 1,3 1,2 Noviembre,7 1,4,3 Diciembre 1, 1,8,1 en base a INDEC

Fuentes Consultadas André Pessoa. Café. Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil. Aduana Argentina. Escuela Argentina de Sommeliers. Material de curso Con gusto a Café INDEC. International Coffee Organization. Marcelo Salas Martínez, Café Martínez. USDA.