EL COMERCIO ILÍCITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN AMÉRICA LATINA EXCISE TAX AND ILLICIT TRADESEMINAR México D.F., Septiembre 2015 Mariana Mendoza Consultora This document includes source material that is the exclusive property of Euromonitor International Ltd and its licensors. All such source material is Euromonitor International Ltd 2015 and provided without any warranties or representations about accuracy or completeness. Any reliance on such material is made at users own risk. Publication or making available of all or part of the material contained in this document (or any data or other material derived from it) may require Euromonitor s prior written consent. Please refer to the applicable terms and conditions with Euromonitor.
INTRODUCCIÓN Quién es Euromonitor International? Nuestros servicios Investigación sindicada Consultoría Red y cobertura amplia Analistas en el campo en 80 países Perspectiva completa del mercado global Datos comparables entre los mercados Experiencia Tendencias de los consumidores Empresas y marcas Categorías de productos y canales de distribución Producción y cadenas de valor Economía y pronósticos de crecimiento Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 2
INTRODUCCIÓN Red y cobertura de Euromonitor Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 3
INTRODUCCIÓN Metodología estándar de Euromonitor Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 4
Distileria artesanal, El Salvador ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA Hay 5 formatos principales de alcohol ilegal en el mundo Alcohol adulterado Producción Artesanal ilegal Contrabando de materia prima y productos terminados Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 6
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA En América Latina, se manifiestan en estas formas: Ron pelacables 750cc Etanol El Galipanero Cana la cubana, aguardiente especial Vino de mesa Chaparro Los Rorros Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 7
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA En promedio, 1 de cada 4 botellas de alcohol son ilegales en América Latina México posee el mayor porcentaje de alcohol ilegal en la región (37.5%), seguido por Perú y Brasil con 30.6% y 28.4% respectivamente 23% del mercado de alcohol en Sudáfrica es ilegal. 27.9% del mercado de alcohol en Rusia es ilegal. Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 8
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA México, Perú y Brasil están por encima del promedio de la región, mientras que Panamá y Argentina se encuentran entre los mercados más pequeños 100% Participación del Mercado Ilegal (2013*) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.5% 28.4% 6.1% 24.3% 21.4% 23.9% 24.9% 13.5% 4.6% 2.4% 30.6% 15.7% 16.0% Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua Panama Peru Rep. Venezuela Mexico Region Dominicana 37.5% 24.6% Illegal LAE % Legal LAE % *Costa Rica, Nicaragua, Panamá = 2012; Brasil, Venezuela y República Dominicana = 2011 Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 9
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA Existen mercados con problemas fiscales y otros con problemas sanitarios Participaciones de Categorías LAE (2013*) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 16% 10% 5% 17% 56% 63% 3% 36% 91% 6% 1% 64% 46% 36% 38% 3% 3% 5% 2% 2% 6% 5% 1% 23% 23% 29% 51% 39% 49% 42% 16% 77% 4% 87% 0% 6% 100% 1% 56% 8% 13% 19% 56% 28% 59% 15% 46% 5% 39% 9% 20% 14% 13% 9% 9% 11% Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras México Nicaragua Panamá Perú R. Dom Venezuela Región Falsificaciones y Marcas Ilegales Contrabando Alcohol Ilegal Artesanal Sustitutos Evasión de Impuestos de producción *Costa Rica, Nicaragua, Panamá = 2012; Brasil, Venezuela y Republica Dominicana = 2011 Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 10
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA La falta de control efectivo sobre del comercio de etanol continúa siendo uno de los principales impulsores del mercado ilegal Poca regulación sobre el comercio de etanol La desnaturalización de alcoholes es exigida solamente en pocos países de la región Poca trazabilidad en la producción, importación, comercialización y uso de alcohol potable e industrial Creciente carga impositiva para los jugadores legales Impuestos a la producción y consumo, impuestos a la importación Mayores impuestos incrementan los precios de venta, haciendo más grande la diferencia entre precios legales e ilegales Poder adquisitivo reducido impulsa la demanda por productos de bajo precio Preferencia por productos baratos sin importar su origen o deseo de obtener productos Premium a precios reducidos Poca conciencia del consumidor sobre los riesgos al consumir alcohol ilegal Cumplimiento de la ley es débil en la región Corrupción en aduanas Falta de control sobre las licencias sanitarias Penas suaves para los fabricantes y comerciantes ilegales Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 11
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA Las bebidas ilegales se venden a precios 34.7% más bajos que las marcas legales, haciéndolas más accesibles a la población $20.0 $18.0 $18.5 $16.0 US $ por litro $14.0 $12.0 $10.0 $8.0 $6.0 $4.0 $2.0 $10.9 $9.2 15.5% $11.2 $9.9 11.4% $6.2 $6.1 $5.2 $4.6 15.3% 25.5% $13.2 $9.9 24.7% $7.5 $5.2 30.8% $8.6 48.7% $12.7 $7.9 34.7% $- Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Mexico Aggregate Precio legal Precio ilegal Variación % Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 12
ALCOHOL ILEGAL EN AMÉRICA LATINA La competencia desleal, perdida de impuestos, y riesgos a la salud son algunos de los impactos socioeconómicos del alcohol ilegal Impacto en la industria - Competencia desleal - Pérdida económica - Deterioro a la imagen de marca - Mayor inversión para campañas de educación al consumidor Impacto en los consumidores - Riesgo de intoxicación por falta de control sanitarios - Pérdida de confianza en las marcas genuinas Impacto en los gobiernos - Pérdida fiscal - Fuga de recursos para controlar el comercio ilegal - Inestabilidad social por actividad ilegal criminal - Costo social (salud, inseguridad) Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 13
Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México (2013) 733,937 HL LAE VOLUMEN TOTAL ILEGAL $23,481.2 mdp VALOR TOTAL ILEGAL PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE PRODUCTOS ILEGALES $6,679.1 mdp TOTAL PERDIDA FISCAL IEPS que no se recauda e impuestos de importación que aplican. 38% PORCENTAJE DEL MERCADO ILEGAL CON RELACIÓN AL TOTAL
LEGAL ILEGAL ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO Mercado total de bebidas alcohólicas es de 1,955.7 miles de HL LAE La Evasión de Impuestos y el Contrabando son las modalidades que más afectan al mercado legal de bebidas alcohólicas Categoría Volumen 000 % MERCADO TOTAL HL LAE miles HL LAE Contrabando 208.5 28.4% 1,955.7 Contrabando Etanol 98.2 38% 62% MERCADO ILEGAL 733.9Total MERCADO LEGAL 1,221.7Total 936.9 Destilados 94.9 Fermentados 189.8 RTD Contrabando Bronco y Técnico 71.5 Imp. Paralelas Subvaluadas 38.8 Alcohol Falsificado 97.9 13.3% Evasión de Impuestos 362.2 49.4% Alcohol Artesanal Ilegal 56.6 7.7% Sustitutos 8.8 1.2% Total 733.9 100% El mercado legal no incluye Cerveza. No hay RTD ilegal Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 15 9% 91% Destilados Fermentados
ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO Desglose de datos Fermentadas y Destiladas Las bebidas destiladas como Whisky y el Tequila gozan de mayor aceptación en el mercado mexicano, por lo que prevalecen en el mercado ilegal Destiladas Fermentados 100% 18% 0% 36% 16% 75% 50% 82% 100% 64% 84% 25% 0% Contrabando Alcohol Falsificado Evasión de impuestos Alcohol Artesanal Bebidas mayormente afectadas según el tipo de mercado ilegal Bebidas Fermentadas Contrabando Alcohol Falsificado Evasión de Impuestos Alcohol Artesanal Vino Vino Vino, Sidra Sidra, Pulque Bebidas Destiladas Whisky, Vodka, Brandy, Ron Vodka, Brandy, Whisky, Tequila Mezcal, Destilados agave, Tequila Mezcal, Sotol, Charanda, Bacanora, entre otros Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 16
ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO En México, el problema de la evasión fiscal es grave $36 de cada $100 pesos se dejan de recaudar por concepto de IEPS e impuestos de importación RECAUDADO PERDIDA FISCAL 36% 64% RECAUDACION META Millones de pesos $18,393.3 PERDIDA FISCAL $6,679.1 MERCADO LEGAL $11,714.2 Categoría Valor mdp Contrabando 1,402.2 21% Contrabando Etanol 129.7 Contrabando Bronco y Técnico 725.9 Imp. Paralelas Subvaluadas 546.6 Alcohol Falsificado 611.4 9.2% Evasión de Impuestos 4,311.3 64.5% Alcohol Artesanal Ilegal 348.4 5.2% Sustitutos 5.8 0.1% Total 6,679.1 100% Para el cálculo de la Evasión de impuestos se considera el IEPS, así como los impuestos de importación aplicables. Todas las bebidas destiladas tienen un IEPS de 53% Todas las bebidas fermentadas tienen un IEPS de 26.5% Se utilizan precios promedio de venta por caja de 9L. % Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 17
ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO Mapa de zonas principales de alcohol ilegal La falsificación se da cerca de las grandes ciudades, mientras que el contrabando en zonas fronterizas San Diego- Tijuana Nogales - Nogales El Paso Ciudad Juárez Baja California Sonora Chihuaua Contrabando Técnico: Producto que viene de Panamá, Curazao, Barbados, Bermuda, Trinidad y Tobago, Chipre Nuevo León Laredo Nuevo Laredo Altamira, Tamaulipas D.F. Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Edo de Mex, Guanajuato Jalisco Michoacán Veracruz Las zonas de las sierras hacen muy difícil la rastreabilidad de bebidas ilegitimas. Manzanillo, Colima Lázaro Cárdenas, Michoacán Guerrero Oaxaca Brasil Belize- Quinta Roo Contrabando Falsificaciones Evasión Fiscal Sin normativa Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 18
ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México X Localización Las zonas donde existen ingenios (productores de alcohol etílico) y las zonas de producción de bebidas alcohólicas legítimas como el tequila y el mezcal son también importantes centros de producción de bebidas ilegítimas.? Conocimiento del consumidor Es difícil detectar a nivel mercado si una bebida alcohólica tiene una procedencia lícita o no. Existe una falta de información por parte del consumidor sobre las regulaciones y sobre el esquema de comercialización existente. Facturación Las bebidas introducidas al país en su modalidad de contrabando técnico (precios subvaluados) son comercializadas en un canal formal. Se hace un mix and match en las entregas de producto. El pago en efectivo contribuye a que productos ilegales se comercialicen en el canal formal. Alza de precios El aumento de los precios debido a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas es un motivador para la permanencia de bebidas alcohólicas ilícitas en el país. El mercado se ha premiumnizado y busca productos más caros, por lo que una oferta ilegítima de bebidas alcohólicas que aspiran a ser Premium es muy atractivo para el consumidor final. Soluciones aplicables La trazabilidad de una botella de bebida alcohólica y del alcohol etílico es clave para que se pueda comprobar la legitimidad del producto en todo momento. Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 19
ALCOHOL ILEGAL EN MÉXICO Cómo contrarrestar el comercio de alcohol ilegal? Trabajando conjuntamente El trabajo coordinado y conjunto entre las autoridades e instituciones clave es necesario para el diseño de una estrategia de combate efectiva. Revisando el marco legal existente Políticas o medidas que afectan solamente a los jugadores legales son contraproducentes. Penas laxas para los jugadores ilegales y el pobre cumplimiento de la ley facilita el comercio ilegal. Implementando mecanismos efectivos para el control al etanol La desnaturalización es necesaria para evitar el flujo ilegal. Registro de importadores, productores, distribuidores y compradores de etanol (con volúmenes y usos finales). Realizando campañas de educación al consumidor Educar a la población sobre los efectos del consumo de alcohol ilegal. Promover una cultura fiscal en contra de la evasión de impuestos. Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 20
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