El sector de la maquinaria para la industria alimentaria en la Región de Murcia 2016

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria en la Región de Murcia 2016

1. INTRODUCCIÓN El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es un sector puntero en la Región de Murcia, desarrollado al amparo del auge de otros sectores de gran relevancia regional, como la industria agroalimentaria, principalmente conservera y hortofrutícola de gran calidad. La importancia del sector agroalimentario ha favorecido desde hace años la creación de una industria destinada a una mejor comercialización de sus productos. Se trata de un sector muy heterogéneo, que incluye maquinaria y equipos especializados para todo tipo de trabajos relacionados con el procesado y envasado de alimentos: Maquinaria para la industria alimentaria (para los subsectores de pastelería, molinería, tratamiento de cacao, conservas vegetales y de pescados, vitivinícola, etc.) y equipos de conservación: cámaras de refrigeración y líneas de pre-enfriamiento. Maquinaria de embotellado y envasado de productos líquidos o pastas y purés (limpiadoras, pasteurizadoras, posicionadoras, transportadoras, rotativas de corte de cúpulas de botellas, llenadoras, dosificadoras, etiquetadoras, etc.). Maquinaria para envase y embalaje (envasadoras, cerradoras, máquinas para formar y cerrar envases flexibles, encartonadoras, encajadoras, cerradoras, equipos de control y medición, sistemas de flejado y paletizadoras). La industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial en facturación y un importante generador de empleo. Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en España. En los últimos años, el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros, lo que supone el 20,5% del total de las ventas netas de la industria nacional. Asimismo, aporta el 16,8% del Valor Añadido Bruto de la industria. En base a los datos de ventas netas, la industria española de la alimentación y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial. Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria, ya que transforma el 70% de la producción agraria y permite el suministro de más de 120 millones de raciones de comida diaria. Representa el 2,4% del PIB de España en V.A.B. Está integrada por 29.196 empresas de diferentes tamaños el 96% pymes- y repartidas por toda la geografía española, representa un gran elemento de vertebración territorial. 2

Las empresas del sector han incrementado su productividad y sus ventas en el exterior en los últimos años gracias precisamente a su capacidad de adaptación a las demandas de los clientes más exigentes. La venta de proyectos llave en mano, es decir, de procesos completos a medida del cliente es uno de sus puntos fuertes y, en especial, es el principal producto exportado por las empresas murcianas de maquinaria de envasado y, sobre todo, de paletización. Los fabricantes de maquinaria para la industria agroalimentaria cuentan con una amplia experiencia basada principalmente en su cercanía a los importantes fabricantes regionales de conservas vegetales y zumos y, en menor medida, a los de pimentón, cereales y piensos. También una capacidad técnica que les permite diseñar, construir e implantar equipos avanzados y líneas completas de transformación y envasado. Durante los últimos años se observa una clara tendencia hacia la renovación tecnológica y hacia la innovación y la investigación aplicada. Algunos de los fabricantes tradicionales destacan por la elevada cualificación tecnológica de su oferta de maquinaria, tanto en el mercado nacional como en el internacional. 2. COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA El sector español de maquinaria para la industria alimentaria es internacionalmente conocido por su flexibilidad y adaptabilidad a las tendencias y necesidades del sector de la producción agroalimentaria y de bebidas. Es un sector que ofrece tradición junto a un buen nivel tecnológico y que en los últimos años ha trabajado fuertemente los aspectos de innovación y especialización, además de la internacionalización. Debido al incremento de la demanda de fábricas llave en mano y a la personalización de los procesos de elaboración, en los últimos años el sector ha desarrollado una serie de ingenierías que colaboran muy activamente con los fabricantes de maquinaria y equipos para la industria alimentaria. El principal destino de las exportaciones españolas de maquinaria agroalimentaria es Estados Unidos y le siguen la Unión Europea (principalmente los mercados francés y portugués), seguido por México y Reino Unido. 3

DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO MAQUINARIA AGROALIMENTARIA TARIC 2011 2012 2013 2014 2015 %2014/2015 40210 -- MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE 388,20 432,65 622,83 469,45 493,42 5,10 4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola 239,33 249,12 266,70 270,93 263,86-2,61 4021299 -- Otra maquinaria para la industria alimentaria 87,58 125,33 154,50 130,56 179,75 37,68 4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica 44,04 42,36 64,31 58,68 59,89 2,05 4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y confitería 43,56 52,47 52,94 61,64 46,26-24,94 4021207 -- Maquinaria de selección 25,46 32,83 28,71 32,09 37,85 17,94 4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres 23,47 20,20 23,61 24,30 25,03 3,01 4021206 -- Maquinaria para la industria láctea 18,38 11,41 11,62 19,24 13,01-32,39 4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites 10,05 8,66 15,56 11,38 9,60-15,63 TOTAL MAQUINARIA ALIMENTARIA 880,08 975,02 1.240,78 1.078,27 1.128,67 4,67 Millones DESGLOSE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES MAQUINARIA AGROALIMENTARIA Paises 2011 2012 2013 2014 2015 %2014/2015 US -- Estados Unidos 47,82 77,20 97,91 120,78 134,03 10,96 FR -- Francia 83,84 115,64 81,73 90,53 106,10 17,19 PT -- Portugal 50,65 52,59 77,06 53,87 67,37 25,06 MX -- México 38,13 42,42 36,30 36,61 50,17 37,05 GB -- Reino Unido 23,69 24,60 25,57 29,03 43,91 51,25 RU -- Rusia 36,05 33,90 46,71 28,40 41,90 47,52 IT -- Italia 44,62 38,31 33,89 36,22 38,42 6,07 DE -- Alemania 27,22 28,51 58,11 46,67 35,94-22,99 BR -- Brasil 31,79 30,14 44,39 44,95 32,49-27,71 MA -- Marruecos 27,41 18,58 28,42 24,84 30,32 22,08 DZ -- Argelia 23,93 24,54 41,19 42,45 28,81-32,12 CL -- Chile 16,50 18,83 32,06 21,61 27,04 25,11 PL -- Polonia 12,46 16,08 12,89 18,79 25,15 33,85 CN -- China 19,54 23,39 24,60 21,97 22,26 1,29 NL -- Países Bajos 15,16 19,73 16,50 16,28 20,78 27,70 AR -- Argentina 19,76 18,66 18,20 12,25 20,29 65,62 AU -- Australia 10,16 12,26 15,89 14,08 18,41 30,73 EG -- Egipto 15,84 13,43 17,00 12,03 16,21 34,83 TR -- Turquía 19,53 13,42 18,84 23,27 15,99-31,27 CO -- Colombia 5,92 9,10 19,90 21,64 14,29-33,97 SubTotal 570,01 631,32 747,18 716,27 789,89 10,28 Total 880,08 975,02 1.240,78 1.078,27 1.128,67 4,67 Millones REGION DE MURCIA En el año 2015, la actividad exportadora de la Región de Murcia ha sido positiva para este sector, con un incremento entre 2014 y 2015 de más de un 19%, destacando la fuerte subida de la maquinaria para la preparación de frutas, legumbres y hortalizas. La Región de Murcia ocupa en 2015 el 8º puesto en ventas en el ranking de las regiones españolas exportadoras de todos estos productos. Por subsectores, la Región de Murcia se posiciona en 6º el puesto de Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola y en el 4º de maquinaria para envase y embalaje. Las operaciones globales alcanzaron los 31,28 millones de euros el año pasado, en 4

un total de 1.316 operaciones comerciales y un total de 110 empresas murcianas. Lideran el ranking de los principales mercados compradores de estos productos murcianos: Egipto, Francia, México, Guinea Ecuatorial y Reino Unido. DESGLOSE EXPORTACIONES MURCIANAS POR PRODUCTO MAQUINARIA AGROALIMENTARIA TARIC 2011 2012 2013 2014 2015 %2014/2015 4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola 8,16 7,69 7,42 8,94 12,18 36,19 40210 -- MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE 7,67 5,95 7,16 8,38 10,88 29,85 4021299 -- Otra maquinaria para la industria alimentaria 1,90 2,52 4,10 4,47 4,53 1,42 4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres 3,61 1,90 4,33 1,49 2,24 50,55 4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y confitería 0,96 1,08 0,94 1,95 1,01-48,31 4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites 0,00 0,00 0,00 0,27 4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica 0,00 0,07 0,14 0,26 0,10-61,25 4021207 -- Maquinaria de selección 0,16 0,08 0,24 0,18 0,08-56,27 4021206 -- Maquinaria para la industria láctea 0,02 0,09 0,38 0,56-100,00 TOTAL MAQUINARIA ALIMENTARIA 22,48 19,38 24,71 26,22 31,28 19,30 Millones DESGLOSE EXPORTACIONES MURCIANAS POR PAÍSES MAQUINARIA AGROALIMENTARIA Paises 2011 2012 2013 2014 2015 %2014/2015 EG -- Egipto 0,56 0,58 0,21 0,18 3,37 1.751,94 FR -- Francia 0,17 0,76 0,85 1,16 2,36 103,36 MX -- México 0,71 0,81 0,93 1,62 2,27 40,25 GQ -- Guinea Ecuatorial 0,63 0,24 1,04 1,14 2,02 77,57 GB -- Reino Unido 0,10 0,00 0,21 0,10 1,58 1.548,58 PE -- Perú 0,60 1,15 1,65 0,92 1,28 38,98 CL -- Chile 0,37 0,73 1,98 0,66 1,14 72,75 TR -- Turquía 0,31 0,27 0,32 0,60 1,05 76,29 US -- Estados Unidos 1,88 0,76 0,74 2,70 1,03-61,99 NL -- Países Bajos 0,01 0,00 0,48 0,92 1,00 8,38 BR -- Brasil 0,64 0,60 0,93 2,21 0,99-55,51 KR -- Corea del Sur 0,04 0,24 0,15 0,18 0,88 399,17 IN -- India 0,64 0,17 0,26 0,21 0,87 306,08 DZ -- Argelia 0,11 0,46 1,37 1,37 0,85-38,33 MA -- Marruecos 1,21 1,03 0,48 0,96 0,64-33,69 NO -- Noruega 0,01 0,01 0,03 0,62 0,61-0,59 BE -- Bélgica 0,39 0,37 0,01 0,59 8.555,18 AO -- Angola 0,18 0,15 0,58 280,03 AE -- Emiratos Árabes Unidos 0,19 0,32 0,23 0,46 0,55 21,59 RU -- Rusia 0,40 0,28 0,65 0,26 0,53 107,51 SubTotal 8,55 8,98 12,91 16,42 24,18 47,28 Total 22,48 19,38 24,71 26,22 31,28 19,30 Millones 5

3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA En el mercado de maquinaria alimentaria española Países Bajos, Alemania, Estados Unidos e Italia están consolidadas como líderes en el mercado en los últimos cinco años, siendo la presencia de Dinamarca, Israel, Polonia o Bélgica también destacada Código Taric analizado: 8438 máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las maquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos) Evolución de las exportaciones mundiales de maquinaria agroalimentaria (2011-2014) España Austria Suiza (miles $) Dinamarca Francia China Estados Unidos Valor exportado 2014 Valor exportado 2013 Valor exportado 2012 Valor exportado 2011 Países Bajos Italia Alemania 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 España ha conseguido estar entre los 10 primeros puestos de la clasificación, pero no ha podido situarse en el círculo de los 5 primeros países, que son los que lideran la parte más importante de las ventas. 4.- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En la actualidad, la tendencia de los mercados es a un incremento de la producción agrícola intensiva en países de la cuenca del Mediterráneo con condiciones climáticas similares a la de la Región de Murcia, y por tanto, de su procesado, especialmente en países como Marruecos, Túnez, Egipto o Turquía, además de algunos países latinoamericanos y en los denominados BRICS: Brasil, Rusia, India y China. 6

En los próximos años cabe esperar una mayor presencia de terceros países en el mercado, con oportunidades para el desarrollo en esos países de sus sectores secundario y terciario. Es probable que se produzca un aumento del tamaño medio de la explotación, pasando a fincas de entre 5 y 10 hectáreas. El sector de maquinaria para la industria alimentaria en estos países ofrece muchas posibilidades si se tiene en cuenta que más del 90% de la maquinaria es importada. No existen empresas que fabriquen líneas completas de producción para esta industria, cuentan con las materias primas pero carecen de la tecnología para procesar los alimentos. A pesar de la crisis mundial, la industria alimentaria en estos países está creciendo, y teóricamente esto llevaría consigo un crecimiento significativo también en la demanda de maquinaria para esta industria, ya que en todos ellos la producción local es casi inexistente. Prácticamente toda la maquinaria es importada y las empresas locales se limitan a la producción de accesorios y piezas de recambio. Esta producción apenas representa el 8% de la maquinaria para alimentación utilizada, y se destina principalmente al refinado de azúcar y panadería. 5. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN La creación y puesta en marcha del Centro Tecnológico del Metal ha sido decisivo en este proceso de renovación y de ampliación de la base tecnológica sectorial, ya que cuenta con modernas instalaciones e infraestructuras que han permitido el acceso de las empresas a servicios avanzados de diseño y fabricación asistidos (CAD-CAM), automática, soldadura robotizada, cálculo por elementos finitos, construcción y prueba de prototipos, así como a ofertas específicas de formación, información y documentación. Al avance de estas empresas también contribuyen las aportaciones de los centros tecnológicos de Energía y Medio Ambiente, la Conserva y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El entorno científico y tecnológico regional se completa, entre otras, con las aportaciones de las universidades, una de ellas, especializada en formación técnica (ingenierías, etc.), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y la implantación del Parque Científico y el Parque Tecnológico, este último vinculado directamente a empresas avanzadas de fabricación de maquinaria. 6. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD La incorporación de sistemas informáticos y de innovación en el sector de la maquinaria para la industria agroalimentaria ha supuesto una auténtica 7

revolución, y su nivel de tecnología actual es fruto de la experiencia de los empresarios murcianos en el sector de la alimentación. La gama de productos es cada vez mayor, ya que se apuesta por la innovación en la presentación de los productos y la calidad como factores estratégicos. Este es el punto donde las empresas pueden encontrar ventajas respecto a sus competidores. Se trata de ventajas para el cliente ya que sus demandas han alentado la toma de medidas que han supuesto bastantes cambios en el proceso de envasado y almacenaje, adaptándose a todas las normas y organismos nacionales e internacionales para armonizar y certificar los sistemas de calidad. Es particularmente notable el nivel de la industria murciana en el tratamiento térmico de alimentos y fluidos, como etapa clave en todos los procesos de conservación. Esta cualificación constituye un elemento con un elevado potencial de futuro, tanto en sectores alimenticios como en otras actividades en expansión, como la protección ambiental y determinadas aplicaciones de la industria químico-farmacéutica. En un proceso dinámico de innovación e investigación, con el apoyo de centros especializados, los fabricantes murcianos de maquinaria agroalimentaria disponen de un alto potencial de crecimiento y de desarrollo de nuevos productos y mercados a partir de sus capacidades, su experiencia y su conocimiento. Otro de los puntos fuertes del sector de la maquinaria para la industria agroalimentaria es el precio, más competitivo en el caso de las empresas murcianas que el de otros países europeos. Éste les ha hecho posicionarse de manera preferente en países en vías de desarrollo, donde su presencia es muy destacada. 8