TRIPLE-PLAY Análisis de la oferta de los operadores de cable Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 2 de Febrero, 2006
Objetivos El estudio presenta un análisis detallado del efecto del empaquetamiento de servicios, y específicamente de la oferta triple-play, en la demanda de servicios TIC en los hogares españoles. El estudio se aborda en una doble vertiente: Comparativa de la contratación de varios servicios en ofertas paquetizadas, frente a la contratación de servicios desagregados Análisis del impacto de las ofertas paquetizadas en el impulso de la demanda de servicios TIC, en particular de Internet y de la TV de pago
Objetivos El estudio se centra en los hogares que han contratado o han tenido acceso a la oferta de los operadores de cable. En 2005 han proliferado ofertas de Llamadas+ Internet de operadores tradicionales de telefonía. 2006 será el año del Triple Play bajo tecnologías ADSL. Es posible que estos hagan más énfasis en Internet frente al énfasis en la TV de pago del cable.
Cobertura y Penetración n del cable Millones y porcentaje de hogares. I TRIM 2005 Cobertura estimada del cable 53,5% de viviendas pasadas 46,5% 53,5% 38,1% 15,4% Penetración: 15,4% 2,3 Millones de hogares que utilizan alguno de los servicios ofrecidos a través de red de cable Sin cobertura cable Evolución del número de viviendas pasadas y clientes de telefonía, Internet y TV. Cobertura cable No tiene cable en distrito con cobertura Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Penetración cable 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (*) Importante crecimiento en los últimos años, con tendencia a la estabilización VIVIENDAS PASADAS 3.202.548 4.844.226 5.738.490 6.347.458 7.485.903 8.166.924 NÚMERO DE CLIENTES TV por cable 341.000 553.179 806.273 959.171 1.152.900 1.233.610 Telefonía acceso directo 312.134 657.159 1.123.132 1.488.200 1.855.042 2.022.403 Internet / datos 186.419 369.533 633.752 822.689 1.124.888 1.282.607 (*) 2005 con fecha 30 de Junio. Años anteriores a 31 de Diciembre
La oferta integrada de servicios impulsa las TIC 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 86,3 96,7 84,3 21,6 Las viviendas con cable disponen en media de tres servicios (sobre cuatro considerados). Los hogares con cable triplican la penetración de la TV de pago del hogar medio 62,3 14,2 29,5 50,5 25,7 87,2 82,2 81,3 Telefonía fija TV Pago Internet Telefonía móvil * Total Hogares Hogar con Cable Hogar sin Cable Si bien el cable se está ofreciendo en zonas de por sí proclives al equipamiento TIC, por sí mismo parece añadir un impulso en los servicios con un menor desarrollo Penetración de Servicios TIC en hogares con cable y en hogares de distritos con cobertura de cable Total Hogares en Distritos con cable Hogares con cable Fijo 86,3 93,2 96,7 Móvil 82,2 81,4 87,2 Internet 29,5 30,1 50,5 TV Pago 21,6 28,4 62,3 Media servicios TIC (Fijo, Móvil, Internet, TV de pago) 2,20 2,34 2,97 +0,14 +0,77
Los hogares con cable, mejor equipados Cámara vídeo digital Cámara fotos digital Sistema GPS en vehículo Videoconsola Home cinema Webcam Grabadora de CD Escáner Impresora Ordenadores DVD 1,4 0,8 0,8 5,7 6,6 9,1 10,5 10,4 12,1 12,3 10,8 19,1 19,8 20,5 24,8 26 25,8 24,5 24,2 24,8 28,2 35,8 36,8 36,6 38 41,9 45,5 En los hogares con cable hay mayor penetración de equipos tecnológicos, tanto de ocio digital (cámara de fotos, DVD, videoconsola o home cinema) como informático (ordenador, impresora, escáner o webcam) 48,5 55,1 58 57,8 64,2 69,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 TOTAL Hogares Hogar CABLE Hogar en DISTRITO cableado
Gasto hogares con cable Total Hogares Hogares Cable* 61,5 58,5 51,5 44,8 30,8 25,8 20,5 21,4 22,4 19,5 1 servicio 2 servicios 3 servicios 1 servicio 2 servicios 3 servicios Gasto medio por servicio Gasto medio por hogar Un hogar con cable y tres servicios TIC presenta una factura media mensual de 58,5 -sin IVA-, vs. 61,5 total hogares Sin embargo, al aumentar los servicios contratados en el hogar se reduce la diferencia de gasto entre servicios paquetizados o desagregados
Actitudes hacia las NNTT en hogares con cable Actitud más favorable hacia las NNT en los hogares con cable: ligera mejor aceptación del precio, gusto manifiesto por las novedades y valoración de la autonomía que proporcionan Perfil similar al de los internautas seguidores cautos (uso estable moderado), abiertos a las novedades pero con moderación Necesidad de inducción externa: formación en utilidad de las NNTT
Perfil sociodemográfico de hogares con cable 70 60 50 40 30 20 10 0 Menos de 10 mil De 10 a 20 mil De 20 a 50 mil De 50 a 100 mil Más de 100 mil y Alta + Media Alta Media Media Baja Baja menos de 35 de 35 a 49 de 50 a 64 65 o más Unipersonal 2 miembros 3 4 5 o más Sin niños Niños 0-5 años Niños 6-15 años HÁBITAT CLASE SOCIAL EDAD DEL RESPONSABLE DEL HOGAR Hogares con Cable TAMAÑO DEL HOGAR Total Hogares PRESENCIA DE NIÑOS Áreas urbanas, clase media, edad de los responsables del núcleo familiar entre 35-64 años, especialmente 35-49, hogares con 3 ó más miembros y con niños entre 6-15 años En hábitat y en parte en clase social relacionado con la mayor cobertura fruto de la estrategia de los operadores centrada en áreas urbanas y rentas medias o altas
La oferta empaquetada tira de los servicios combinados (I) Fijo+Intern+TV pago 9% Fijo +TV pago 11% Total hogares (*) Resto 2% Ningún Servicio 11% Solo Fijo 47% Total hogares, hogares con cable, hogares en distrito de cable (*) 60 50 40 30 20 10 47 49 18 20 19 18 11 29 30 15 9 12 13 4 6 Fijo+Intern 20% 0 Sólo fijo Fijo + Internet Fijo + TV Pago Fijo + Internet + TV Pago Total hogares Hogares cable Distritos cable Otros A medida que crece el número de servicios combinados aumenta el porcentaje relativo de hogares que los contratan a través del cable La máxima expresión de la oferta combinada del cable, el triple play, es la combinación más frecuente (30%) en los hogares con cable (*) Distribución n de combinaciones de servicios (Fija Internet y TV Pago)
La oferta empaquetada tira de los servicios combinados y (II) Millones de hogares 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,42 mill 51% 4,67 mill 42,2% 1,73 mill 42,5% 33,2% 1,38 mill 70,6% 27,2% 21,7% 24,8% 29,4% 6,5% 51,1% NINGUNO 1 SERVICIO 2 SERVICIOS 3 SERVICIOS Buen posicionamiento del cable en triple play: 51% de los hogares que utilizan tres servicios (Fijo, Internet, TV de pago) lo hace a través de operador de cable Tiene cable No tiene cable en zona de cobertura No tiene cable fuera de zona de cobertura Esto confirma que el cable está atrayendo a usuarios interesados en una oferta sofisticada, a los que ofrece el valor añadido de su oferta integrada de varios servicios con un único proveedor y factura
La presencia de niños impulsa la contratación n de servicios Tamaño o del hogar Fijo + TV Pago + Internet NO CABLE Fijo + TV Pago + Internet CABLE 7,0 5,8 17,4 27,7 30,1 23,0 33,7 31,6 10,8 12,9 Presencia de niños Fijo + TV Pago + Internet NO CABLE Fijo + TV Pago + Internet CABLE 53,8 67,1 16,4 14,2 29,9 18,7 Fijo + TV Pago NO CABLE Fijo + TV Pago CABLE 11,4 10,2 30,0 32,9 25,9 32,1 22,7 21,5 7,1 6,2 Fijo + TV Pago NO CABLE Fijo + TV Pago CABLE 58,4 64,3 21,8 21,3 14,4 19,9 Fijo + Internet NO CABLE Fijo + Internet CABLE 7,4 8,3 9,9 20,1 31,6 28,1 30,1 39,4 14,3 10,8 Fijo + Internet NO CABLE Fijo + Internet CABLE 55,3 51,8 13,6 18,8 34,6 25,9 Sólo Fijo NO CABLE Sólo fijo CABLE 22,3 19,4 31,1 37,6 18,5 17,3 22,0 20,8 6,2 5,0 Sólo Fijo NO CABLE Sólo fijo CABLE 67,0 73,8 10,2 12,7 22,8 13,5 Total 15,4 27,0 23,7 25,4 8,4 Total 63,4 17,0 19,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 miembro 2 3 4 5 ó más 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sin niños Niños 0-5 años Niños 6-15 años En todos los casos la oferta de cable está atrayendo a hogares donde hay niños, en comparación con los hogares que contratan los mismos servicios de modo desagregado. En los hogares con cable que contratan Internet hay presencia de niños de 6 a 15 años superior al hogar medio español. La combinación Fijo+TV Pago tiene una presencia mayor de niños de 0 a 5 años
A mayor poder adquisitivo, más m s contratación n desagregada Edad del responsable del hogar Clase Social Fijo + TV Pago + Internet NO CABLE Fijo + TV Pago + Internet CABLE 16,4 24,1 41,4 38,3 33,9 27,7 8,4 9,9 Fijo + TV Pago + Internet NO CABLE Fijo + TV Pago + Internet CABLE 28,7 39,5 41,7 47,8 21,0 9,6 3,1 3,2 Fijo + TV Pago NO CABLE Fijo + TV Pago CABLE 18,7 16,5 23,3 31,9 23,7 25,0 34,3 26,6 Fijo + TV Pago NO CABLE Fijo + TV Pago CABLE 13,9 12,3 42,5 47,0 37,5 39,3 6,1 1,4 Fijo + Internet NO CABLE 20,2 41,7 28,4 9,6 Fijo + Internet NO CABLE 41,8 39,7 15,8 2,7 Fijo + Internet CABLE 15,1 46,3 23,0 15,6 Fijo + Internet CABLE 26,9 48,1 24,1 0,9 Sólo Fijo NO CABLE Sólo fijo CABLE 10,9 8,8 21,9 29,8 25,0 27,8 42,1 33,6 Sólo Fijo NO CABLE Sólo fijo CABLE 8,7 16,5 34,8 52,7 35,7 33,0 13,0 5,6 Total 19,2 29,6 24,2 27,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Menos de 35 De 35 a 49 De 50 a 64 65 ó más Total 21,5 39,0 30,5 9,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alta + Media Alta Media Media Baja Baja Los hogares con mayor poder adquisitivo muestran una mayor preferencia por contratar los servicios de modo desagregado, y la oferta de cable parece estar en consecuencia capturando más mercado en las clases medias y medias bajas La combinación triple en la oferta de cable está atrayendo a hogares más jóvenes
Oferta Triple Play con cable 35 30 25 20 30 Penetración del 9% (1,38 millones) sobre el total de hogares 15 10 5 0 9 Total hogares 11 Hogares distritos cable Hogares con cable Hogares con Fijo + Int + TV pago 5 Hogares sin cable Alcanza un 30% de penetración en hogares con cable vs. 5% en hogares sin cable Fenómeno principalmente de grandes ciudades (el 65% de hogares con cable están en hábitat de más de 100 mil habitantes y capitales) Predominio de clases media (47,1%) y alta y media alta (28,7%). Familias más jóvenes y de mayor tamaño que la media, tienen las mayores proporciones de hogares con niños menores de 6 años (el 16,4%) y de entre 6 y 15 años (el 30%).
Oferta de dos servicios con cable 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Teléfono Fijo + Internet 19 18 19 Total hogares Distritos cable Hogares cable 50 vs. vs. 40 30 20 10 0 Teléfono Fijo + TV de Pago 11% 300% 15% Total hogares Distritos cable Hogares cable 29% Fijo+Internet La penetración de Fijo+Internet en los hogares de cable es muy similar entre los hogares con cable (19%) y en la población general (20%) Fijo+ TV Pago. La penetración en los hogares con cable, casi triplica a la del hogar medio. Este producto de la oferta, que viene a ser minoritario en la población, en torno al 20%, es lo que está marcando la diferencia de equipamiento TIC de los hogares con cable, obteniendo un servicio de ventaja sobre la media del mercado
Por qué prefiere el usuario los servicios empaquetados Factura única y único proveedor, que implica facilidad en el control del gasto en los tres servicios mencionados y la consiguiente simplicidad percibida Ahorro por condiciones especiales comerciales ofrecidas en los paquetes de servicios Atractivo de la televisión n de pago y sus contenidos Estrategia comercial: el cable ha basado su comercialización en una oferta personalizada y de proximidad del operador que enmarca la decisión de la contratación del cable como una respuesta reactiva ante una oferta directa del operador.
Efecto del empaquetamiento de servicios La oferta paquetizada de los operadores de cable ha conseguido penetraciones máximas en las combinaciones que incluyen TV de Pago (en torno a un 60% en hogares cableados). El papel inductor de Internet en el caso de la oferta paquetizada del cable parece relativamente débil. La penetración de Fijo+Internet en los hogares de cable es muy similar entre los hogares con cable (19%) y en la población general (20%). En las nuevas ofertas empaquetadas de los operadores de fija e ISP puede producirse un efecto diferente, ya que el posicionamiento inicial de estos operadores es el de banda ancha para acceso a Internet, con un menor énfasis en la TV de pago.
Ficha técnicat Universo: VII oleada (ene-mar 05): Hogares: 15.197.000 e Individuos de 15 y más años: 36,965 millones Muestra: 2.902 hogares y 6.193 individuos de 15 y más años Para la información referida a distritos cableados se ha seleccionado una submuestra de 1.324 hogares, depurando aquellos distritos postales en los que la muestra disponible es inferior a cuatro. De esta forma se reduce sustancialmente el riesgo de falsa asignación de un distrito como no cableado. Se ha considerado hogar en distrito con cable si al menos un hogar de la muestra en ese distrito postal disponía de cable. Este modo de cálculo comporta ciertos riesgos, pero las pruebas de validación realizadas son satisfactorias. Así la muestra de hogares en distrito cableado incluye 740 hogares, de los cuales 267 tienen contratado servicios de cable. Ámbito: Península, Baleares y Canarias Diseño o muestral: De todos los individuos participantes en el panel en la VII oleada se han tomado los que han permanecido entre los dos periodos de estudio (oleadas VII y I). Esta sub-muestra ha sido equilibrada para que represente a la población. Error muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación (p=q=50%) y un nivel de confianza del 95,5%, el error muestral máximo es de + 1,82 % para el total de hogares y de + 1,25 % para el total de individuos.