IV Barómetro del Ahorro

Transcripción

1 IV Barómetro del Ahorro Observatorio Inverco 2015 Madrid, 3 de noviembre de 2015

2 Objetivos del estudio Analizar la evolución del perfil del ahorrador en España desde 2009, conocer cuáles son sus motivos de ahorro/inversión y los criterios a partir de los cuales planifica sus inversiones a medio y largo plazo. Conocer su percepción de los diferentes productos de inversión y estudiar cómo han evolucionado los factores que priman a la hora de decidir dónde invertir. En definitiva, se trata de obtener una fotografía actual de cómo es el ahorrador, las razones por las cuáles ahorra y qué atributos son los más valorados en el momento de contratar un producto. 2

3 ÍNDICE 01 Evolución del perfil del ahorrador 02 Motivos de ahorro 03 Cartera de productos y plazo del ahorro 04 Factores de decisión de los ahorradores 05 Dónde contrata sus productos el ahorrador? 06 Perfiles de ahorrador 07 Perfil del ahorrador en fondos de inversión 08 Conclusiones 09 Ficha técnica 3

4 01 Evolución del perfil del ahorrador 4

5 Evolución del perfil del ahorrador (o perfil de riesgo) Perfil del ahorrador en 2015 Se mantiene la tendencia de los últimos años. Desde el 2009, el porcentaje de ahorradores conservadores casi se ha triplicado (de 26% al 62%). 7 de cada 10 ahorradores dinámicos son hombres, mientras que entre los conservadores predomina el número de mujeres (55%). 5

6 02 Motivos de ahorro 6

7 Motivos de ahorro En los últimos cuatro años, se observa un incremento del ahorro para cubrir imprevistos, por el efecto precaución ante la crisis económica. El ahorro para la jubilación sube cinco puntos desde 2013 como primera razón para ahorrar, ante la necesidad de los particulares por completar su pensión pública. 7

8 03 Cartera de productos y plazo del ahorro 8

9 Cartera de productos: En qué invierten los ahorradores Los planes de pensiones siguen siendo la segunda opción de inversión. En los últimos doce meses, el número de partícipes se ha incrementado en (dato de septiembre) La mitad de los ahorradores cuentan con un plan de pensiones y 3 de cada 10 tienen contratado un fondo de inversión. Depósitos y renta Planes de Viviendas/Inmue Seguros de vida Fondos de Bolsa 39% 38% 36% 28% 17% 16% Depósitos bancarios Planes de pensiones Fondos de inversión Inversión en renta variable Seguros de ahorro Inversión en renta fija 25% 24% 14% 9% 56% 50% 9

10 Cartera de productos según el perfil de ahorrador (1) En los perfiles moderado y dinámico, el peso de los fondos de inversión se sitúa en torno al 50%. En los planes de pensiones, se observa una presencia equilibrada por perfiles. 10

11 Cartera de productos según el perfil de ahorrador (y 2) 11

12 Plazo del ahorro Aumenta el número de personas que ahorra a medio plazo. Uno de cada cuatro ahorradores invierte pensando en el corto plazo (menos de 1 año). 12

13 Cada cuánto tiempo revisa los resultados de sus inversiones? Aproximadamente la mitad de los ahorradores revisa sus inversiones cada mes. Por perfiles, cuanto más dinámico es el inversor, más baja la periodicidad con la que revisa sus inversiones. El 83% de los dinámicos lo hace cada mes, por la mitad de los moderados y el 43% de los conservadores. 13

14 Top 3 del ahorro ante el 2016 Qué productos va a contratar próximamente? Fondos de inversión (12%) Planes de pensiones (12%) Depósitos bancarios (8%) Los fondos de inversión, planes de pensiones y depósitos serán los productos que más prevén contratar los ahorradores en Seguros de ahorro (8%) Inversión en renta fija (8%) El ahorrador piensa más en el medio plazo y en consecuencia fondos y planes están entre las principales opciones de ahorro. 6 Inversión en renta variable (6%) 14

15 04 Factores de decisión de los ahorradores 15

16 Factores de decisión de los ahorradores Ranking de los factores de decisión 1 Confianza 2 Seguridad 3 Rentabilidad 4 Transparencia 5 Liquidez 6 Fiscalidad Ranking de los factores de decisión 1 Seguridad 2 Rentabilidad 3 Confianza 4 Liquidez 5 Transparencia 6 Fiscalidad Ranking de los factores de decisión 1 Seguridad 2 Rentabilidad 3 Confianza 4 Transparencia 5 Liquidez 6 Fiscalidad La seguridad y la rentabilidad continúan siendo los principales factores a la hora de tomar una decisión de inversión 16

17 Ranking de atributos Valoración de los ahorradores Fondos de inversión 1.Rentabilidad 2.Liquidez 3.Fiscalidad Planes de pensiones 1. Confianza 2. Seguridad 3. Fiscalidad Los ahorradores valoran la rentabilidad y la liquidez de los fondos de inversión. Depósitos bancarios 1. Confianza 2. Seguridad 3. Liquidez Seguros 1. Confianza 2. Seguridad 3. Fiscalidad La confianza es el atributo más valorado para los planes de pensiones, depósitos, seguros y activos de Renta Fija. Renta variable 1. Rentabilidad 2. Liquidez 3. Transparencia Renta fija 1. Confianza 2. Seguridad 3. Liquidez La fiscalidad se mantiene como uno de los tres principales atributos en fondos y planes. 17

18 Grado de conocimiento de los productos Muy bajo Muy alto Depósitos Planes de pensiones Fondos de inversión Renta fija 3,2 2,9 2,5 2,5 Los depósitos, planes y fondos de inversión son los productos más conocidos por parte del inversor. 4 de cada 10 tienen un conocimiento alto de los depósitos y de los planes de pensiones. Bolsa Seguros 2,4 2,3 Entre los que invierten en fondos, 4 de 10 tienen un conocimiento alto o muy alto 18

19 05 Dónde contrata sus productos el ahorrador? 19

20 Información y contratación A través de qué canal se informa sobre los productos? Dónde formaliza la contratación del producto? A la hora de contratar un producto, 8 de 10 lo realizan de forma presencial y un 20% de forma virtual (web de entidades, asesor no presencial o a través del servicio de banca telefónica a distancia). Entre los ahorradores con un perfil dinámico, casi la mitad utiliza alguna de las alternativas no presenciales (47% vs. 28% en moderados y 15% en conservadores). 20

21 A través de qué dispositivo obtiene información sobre inversión y ahorro? 3 de cada 4 ahorradores buscan información financiera a través de su PC personal y un 33% lo hace a través de su smartphone. 21

22 06 Perfiles de ahorrador 22

23 Perfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador Ahorrador Dinámico La mayoría son hombres, de 43 años de media. Sus inversiones están pensadas para el medio/largo plazo (más de 1 año) y a la hora de contratar sus productos confía en las webs de entidades financieras y, después, en su oficina bancaria. La mitad invierte en planes de pensiones (49%) y en fondos de inversión (47%) y 6 de cada 10 tienen una satisfacción media o alta con sus inversiones en fondos y planes. Ahorrador Moderado Principalmente son hombres, de una media de 42 años, que contratan los productos de forma presencial, a través de su oficina bancaria y con su asesor de banca privada. El 50% invierte en planes y el 43% en fondos de inversión. 6 de cada 10 tienen una satisfacción media o alta con sus inversiones en fondos y 7 de cada 10 con sus inversiones en planes. La mayoría son mujeres, de una media de 44 años, y contratan los productos a través de su oficina bancaria. Ahorrador Conservador El 46% invierte en planes de pensiones. Son los que más invierten en un plazo inferior a tres años (85%). 5 de cada 10 tienen una satisfacción media o alta con sus inversiones en planes de pensiones y 4 de cada 10 con sus inversiones en fondos. 23

24 Perfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador Sexo 71% hombres y 29% mujeres 57% hombres y 43% mujeres 55% mujeres, 45% hombres Edad De 18 a 25 años: 19% De 26 a 35 años: 17% De 36 a 45 años: 27% De 46 a 65 años: 20% Más de 66: 17% De 18 a 25 años: 17% De 26 a 35 años: 22% De 36 a 45 años: 26% De 46 a 65 años: 23% Más de 66 años: 13% De 18 a 25 años: 10% De 26 a 35 años: 19% De 36 a 45 años: 26% De 46 a 65 años: 28% Más de 66 años: 16% Motivos de ahorro 1. Imprevistos/remanentes 2. Jubilación 3. Ventajas fiscales Plazo de Inversión Menos de un año: 35% De 1 a 3 años: 47% Más de 3 años: 18% Menos de un año: 16% De 1 a 3 años: 61% Más de 3 años: 23% Menos de un año: 30% De 1 a 3 años: 55% Más de 3 años: 15% 24

25 Perfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador Cartera de productos Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador Depósitos (57%) Renta Variable (56%) Planes de Pensiones (49%) Fondos de inversión (47%) Seguros de Ahorro (39%) Renta Fija (19%) Depósitos (64%) Planes de Pensiones (50%) Fondos de Inversión (43%) Renta Variable (39%) Seguros de Ahorro (29%) Renta Fija (14%) Depósitos (63%) Planes de Pensiones (46%) Fondos de Inversión (21%) Renta Variable (18%) Seguros de Ahorro (18%) Renta Fija (7%) Prevé contratar en Fondos de Inversión (16%) 2. Planes de Pensiones (12%) 3. Renta Fija (9%) 1. Planes de Pensiones (12%) 2. Fondos de Inversión (9%) 3. Depósitos (8%) 1. Planes de Pensiones (8%) 2. Fondos de Inversión (7%) 3. Depósitos (7%) Factores más valorados al decidir dónde invertir 1. Rentabilidad 2. Seguridad 3. Confianza 1. Rentabilidad 2. Seguridad 3. Confianza 1. Seguridad 2. Rentabilidad 3. Confianza Atributos más valorados de los fondos de inversión 1. Liquidez 2. Confianza 3. Fiscalidad 1. Rentabilidad 2. Liquidez 3. Confianza 1. Rentabilidad 2. Fiscalidad 3. Liquidez Atributos más valorados de los planes de pensiones 1. Fiscalidad 2. Confianza 3. Seguridad 1. Fiscalidad 2. Seguridad 3. Confianza 1. Confianza 2. Seguridad 3. Fiscalidad 25

26 Perfiles de ahorrador: Dinámico, Moderado y Conservador Dónde se informa Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil Conservador 1. Webs entidades 2. Mi oficina bancaria 3. Asesor Financiero (Presencial) 1. Mi oficina bancaria 2. Asesor Financiero (Presencial) 3. Webs entidades 1. Mi oficina bancaria 2. Asesor Financiero (Presencial) 3. Webs entidades Dónde contratar los productos El 35% a través de la web de las entidades y el 28% en la oficina El 47% en la oficina bancaria y el 20% a través de su asesor Financiero (presencial) 1. El 68% en la oficina bancaria y el 14% a través de su asesor Financiero (presencial) Información sobre inversión y ahorro El 81% obtiene información a través de su ordenador personal y el 41% a través de smartphone. El 75% obtiene información a través de su ordenador personal y el 40% a través de smartphones. El 72% obtiene información a través de su ordenador personal y el 27% a través de smartphones. Grado de satisfacción Planes de pensiones: 65% tiene una satisfacción media o alta Planes de pensiones: 66% tiene una satisfacción media o alta Depósitos: 51% tiene una satisfacción media o alta Fondos de inversión: 63% tiene una satisfacción media o alta Depósitos: 65% tiene una satisfacción media o alta Planes de pensiones: 48% tiene una satisfacción media o alta Depósitos: 55% tiene una satisfacción media o alta Fondos de inversión: 64% tiene una satisfacción media o alta Fondos de inversión: 42% tiene una satisfacción media o alta 26

27 07 Perfil del ahorrador en fondos de inversión 27

28 Ahorrador en Fondos de Inversión Perfil Hombre, perfil de inversión moderado, casado y con hijos 43% es de perfil conservador, 48% moderado y 9% dinámico 54% son hombres y 46% mujeres. La edad media es 46 años 44% tiene hijos (91% tiene entre uno y dos hijos) 55% está casado y 34% es soltero Factores que valora Fondos de inversión Plazo Sus inversiones en fondos Información financiera Rentabilidad y seguridad Confianza y rentabilidad Entre 1 y 3 años 29% de su patrimonio en 3 fondos de 2 gestoras durante 4 años PC + Smartphone Factores importantes a la hora de invertir: rentabilidad, seguridad y confianza Lo que más valora de los fondos: confianza, rentabilidad y liquidez 62% invierte pensando en un plazo de entre 1 y 3 años y 22% a más de 3 años Tiene su inversión repartida en una media de 2,5 fondos Los fondos invertidos pertenecen a una media de 1,7 gestoras Invierte en fondos desde hace 6,8 años y mantiene su patrimonio en un mismo fondo durante 4,4 años La cantidad que destina a invertir en fondos es del 29% de su patrimonio (37% dinámicos y 27% en moderados y 29% en conservadores) El dinero invertido en fondos provenía principalmente de dinero nuevo, seguido de los depósitos y de la inversión en otros productos El 75% busca información relacionada con sus inversiones a través de su ordenador personal, el 65% a través de su smartphone y el 18% a través de materiales impresos (prensa impresa, informes de especialistas, etc). 28

29 08 Conclusiones 29

30 Conclusiones 30

31 Conclusiones El ahorrador Principalmente conservador (62%). En seis años se ha reducido el número de inversores dinámicos considerablemente (de 17% en 2009 a 5% en 2015), pero se mantiene con respecto a Disponer de un remanente para imprevistos sigue siendo el motivo principal de ahorro para la mitad de los españoles, mientras que para 3 de cada 10 es complementar la pensión pública. Se mantiene el nº de ahorradores que invierten pensando en un plazo superior a un año (75%). El ahorrador cortoplacista (que invierte a menos de 1 año) es solo del 25%. El inversor en fondos de inversión El inversor en fondos en España es principalmente un hombre, de 46 años media, casado y con hijos (uno o dos), de perfil moderado (48%) o conservador (43%). Destina un 29% de su patrimonio a invertir en fondos e invierte en una media de 2,5 fondos. Lo que más valora a la hora de decidir dónde invertir es la rentabilidad y la seguridad. Los atributos que más valora de los fondos de inversión son la confianza y la rentabilidad. Invierte desde hace 6,8 años y mantiene su inversión en el mismo fondo durante 4,4 años. 31

32 Conclusiones Los productos De cara al 2016, planes de pensiones, fondos de inversión y depósitos son los productos que los inversores más prevén contratar; además de ser los que afirman conocer mejor. Valoración de atributos La seguridad y la rentabilidad son los factores más valorados a la hora de decidir dónde invertir. Actualmente, los atributos que más se valoran en los fondos de inversión son la rentabilidad y la liquidez, y en los planes son la confianza y la seguridad. Contratación La oficina/asesor bancario se mantiene en primer lugar a la hora de solicitar información sobre dónde invertir, pero las webs de las entidades y los asesores en Banca Privada (presencial) ganan relevancia. A la hora de contratar un producto, el 80% lo hace de forma presencial y 2 de cada 10 prefieren opciones online (webs, banca telefónica, asesor no presencial). Nuevos canales 3 de cada 4 ahorradores obtienen información sobre inversión a través de su PC y un 33% lo hace a través de su Smartphone. Uno de cada cuatro ahorradores participa en Redes Sociales, pero solo el 15% lo hace para buscar información en relación con inversores. 32

33 09 Ficha técnica 33

34 Ficha Técnica - Barómetro del Ahorro 2015 Universo: Población Española mayor de edad Ámbito: Nacional Tamaño de la muestra: encuestas panelizadas Diseño muestral: Aleatorio Simple sin reposición Error de muestreo: 2.62 Metodología de recogida de información: Panel online Fechas del trabajo de campo: Septiembre de 2015 Empresa consultora del proyecto: Front Query 34

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