Séptimo Coloquio Interdisciplinario de Doctorado Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Viabilidad y Estrategias del Clúster del Turismo Médico Jalisciense Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP) Julieta Guzmán Flores Julieta.guzman@cucsur.udg.mx Resumen Este trabajo comienza por aclarar el concepto de turismo médico desde la perspectiva de los servicios médicos en el comercio internacional. En segundo lugar se identifica el modelo de los países o regiones exitosas en turismo médico, destacando los factores clave que pudieran replicarse o mejorarse para el caso del clúster emergente de turismo médico jalisciense. La intención es estructurar y calcular la demanda potencial del mercado estadounidense por segmentos. Posteriormente se muestra mediante estudios de caso los puntos de vista de los directores de los hospitales del clúster sobre su visión con respecto a la calidad, la relación con las aseguradoras y el papel que juegan con las universidades locales que imparten medicina. Con la revisión de la literatura, que se ha hecho hasta el momento se puede inferir las oportunidades, barreras y los retos a los que se enfrenta esta industria en el estado de Jalisco, México. Palabras clave: Turismo médico, comercio internacional de servicios, clúster médico turístico. 1. Antecedentes de la investigación Los servicios que proporciona el Turismo Médico, se refieren principalmente a las exportaciones de servicios de salud. De acuerdo con el African Development Bank (2013) a nivel mundial las exportaciones de servicios de salud alcanzaron los 5.5 billones de dólares en 2010. Estados Unidos el mayor exportador, con el 24.4% de la cuota de mercado (2,896 millones de dólares), seguido de República Checa, Turquía y Bélgica con 5.2%, 3.14 % y 2.94% de participación respectivamente. México se coloca en el cuarto lugar con una participación en el mercado del 2.46% (Ver Tabla 1). En la siguiente Tabla 2 se presentan los países con más potencialidades en el turismo médico según la clasificación del Economist Intelligence Unit (2011). Ésta clasificación se basa en los países que cuentan con sistemas de salud de clase mundial con experiencia en la atracción de pacientes internacionales. El primer indicador es la fortaleza de su sistema médico con una ponderación en su gasto privado en salud. El segundo indicador se refiere a las condiciones para desarrollar el turismo médico, incluyendo el ambiente de negocios y el riesgo, el turismo y los niveles regionales de salud. El tercer indicador muestra el costo de la salud, los precios más bajos en consultas y rayos x, tienen el ranking más alto. En el ranking general se encuentra en primer lugar Francia, y le siguen por orden México, Estados Unidos, Taiwan, Polonia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Bélgica y Corea del Sur. Tabla 1. Los 15 principales exportadores de servicios Médicos en 2010 (declarados) Países En Millones de dólares Crecimiento Mundial 2003-2010 Participación de las exportaciones Estados Unidos 2,876 9% 24.44%
República Checa 612 26.6% 5.2% Turquía 369 11.8% 3.14% Bélgica 345 1.2% 2.94% México 289 7.8% 2.46% Tailandia 233 N.A. 1.98% Italia 182 0 1.55% Canadá 136 9% 1.16% Croacia 130 9.8% 1.1% Sur Corea 89 N.A. 0.76% Tunisia 82 20.8% 0.7% Hungría 79 N.A. 0.67% Brasil 42 25.2% 0.35% Grecia 39-5.6% 0.34% Eslovenia 32 13.9% 0.27% Total 5,536 47.05 24.44% Fuente: African Development Bank, (2013) con datos del Fondo Monetario Internacional. Estas cifras son analizadas en esta investigación considerando únicamente uno de los cuatro modos de comercio internacional de servicios de salud que define la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que es el Modo 2, Consumo en el extranjero: los consumidores o la compañía se mueven para utilizar los servicios en otro país. De acuerdo a (Blouin, Ch., Gobrecht, J., Lethbridge, J., Singh, D., Smith, R. Warner, D. 2006, p. 211) el modo 2 presenta las siguientes categorías: 1. Los consumidores que viajan al extranjero para recibir atención médica (cuyos motivos incluyen la búsqueda de mayor calidad, menor costo, tratamientos más rápidos, para volver a su nativa sociedad, o para recibir servicios que no están disponibles o ilegales en su país de residencia); 2. Los turistas que incidentalmente necesitan atención médica en el extranjero; 3. Los jubilados en el extranjero (que a menudo tienen cobertura en otro país y que se han jubilado en el extranjero, por el costo o los servicios, y que pueden ser originarios del país al que se jubilen o del país del que tienen cobertura); 4. Los trabajadores temporales o migrantes; 5. Trabajadores transfronterizos que pueden tener opciones de cobertura de multinacionales, y 6. Los residentes de las zonas multinacionales con sistemas integrados de salud Tabla 2. Potencialidades por país: ranking del turismo médico Ranking General País Sistema de salud Medio ambiente Costos bajos 1 Francia 8 1 35 2 México 19 32 4 3 Estados Unidos 2= 4 48= 4 Taiwan 23 26 13 5 Polonia 28 19 21 6 Alemania 2= 2 53 7 Bulgaria 41= 34 2 2
8 Suiza 39 6 24 9 Bélgica 12 14 38 10 Corea del Sur 9= 27 30 11 Grecia 11 28 31= 12 Holanda 29= 5 37 13 Canadá 22 11 40 14 China 15 31 28 15 India 20= 43 8 16 Singapur 34 12 36 17 Hungría 29= 25 29 18 Australia 14 15 47 19 Austria 18 10 52 20 Ucrania 16 46 12 Fuente: Economist Intelligence Unit (2011). Según Warner (2010) en el caso de las importaciones de servicios médicos el Departamento de Comercio de EE.UU. en 2006 de los 500 mil viajes internacionales desde los Estados Unidos, al menos un propósito era para tratamiento de salud. Los viajeros desde los Estados Unidos en 2004, se conformaban de la siguiente forma: 46 % eran ciudadanos estadounidenses que habían nacido fuera del país, 36% no eran ciudadanos y 17 % eran ciudadanos estadounidenses nacidos en los Estados Unidos. En el caso de México, el comercio internacional de servicios médicos, comienza con el turismo médico de la industria dental, principalmente en territorios fronterizos con Estados Unidos, luego se da por la búsqueda de una atención de calidad y por los precios hasta un 80% más baratos (Wallace, S., Mendez-Luck, C., Castañeda, X. 2009). Siguiendo con estos autores, ellos estimaron que alrededor de 952 mil adultos de California anualmente buscan servicios médicos, dentales o de prescripción en México, y de ellos, 488 mil son inmigrantes mexicanos. Las cifras pudieran duplicarse considerando el fenómeno de los Baby Boomers y los millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos con altas tasas de personas sin seguro médico o subasegurados, 33% son de segunda generación, 27% de tercera generación y 39% nacidos en México. Otro segmento más que pudiera considerarse son los más diez mil extranjeros viviendo en los municipios de Puerto Vallarta, Chapala, Jocotepec y Ajijic. No existen cifras oficiales de parte del gobierno mexicano del flujo de los turistas entre Estados Unidos y México que muestre como motivo de internación al país, la búsqueda de atención médica. Sin embargo, se estima que más de la mitad de los inmigrantes mexicanos en California que viajan a México lo hacen por este motivo, el resto es por motivos familiares y de ocio (Wallace et al., 2009). De acuerdo a la publicación del periódico El Informador del 1º de julio de 2013, se estimó una derrama económica de 150 millones de pesos de turismo médico en el estado. Una de las fortalezas del turismo médico jalisciense puede ser el hecho de que cuenta con las más renombradas instituciones médicas privadas en México dentro del Clúster de Turismo Médico Jalisciense. El Clúster de turismo médico jalisciense inicia como una asociación creada en 2011 integrada por una red de 9 hospitales (que tiene como antecedente desde 1967 la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco A. C.) entre ellas, Hospital Ángeles del Carmen, Hospital Bernardette, Centro Médico Puerta de Hierro, Hospital Lomas Providencia, Hospital México Americano, Hospital Real San José, Hospital San Javier, Sanatorio San Francisco de Asís y Hospital Siloe. Estos hospitales ofrecen precios competitivos a nivel internacional desde un 70 hasta 120% más barato (véase www.medicaltourismjalisco.com y www. globalfindoptions.com). 3
2. Planteamiento del problema Para llegar al éxito y/o desarrollo del clúster de turismo médico en cualquier destino, es importante implementar estrategias que tomen en cuenta los servicios de salud, turismo y hostelería, así como servicios de apoyo. En el sector de turismo médico no hay información suficiente y precisa en el comercio de los servicios de salud para desarrollar este tipo de estrategias llámese nivel país o región. Otro problema que se presenta en los países en desarrollo como México es la falta de turismo médico a gran escala, ya que el 95% de los hospitales son pequeños, es decir cuentan, con menos de 15 camas. Otro factor que afecta a los países en desarrollo para impulsar y consolidar el sector turístico médico es la no acreditación y la no certificación de los hospitales como indicador de calidad. Las acreditaciones y certificaciones de los hospitales influyen en el flujo del pago de los seguros médicos y en la factibilidad de concertar alianzas con aseguradoras internacionales. El segmento de la demanda potencial de turismo médico en regiones del centro de occidente del país es difícil de calcular por el número de factores que deben de considerar los pacientes médicos al momento de viajar en busca de un tratamiento médico al extranjero. El Centro de Deloitte para Soluciones de Salud aplicó una encuesta a los estadounidenses en 2011 y reveló que el 25% de los entrevistados considera viajar al exterior en busca de salud. En el caso de los connacionales, se ha documentado que cuando más progresa la población de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, sobre todo de segunda y tercera generación, las posibilidades de buscar atención médica en México son mucho menores (Su, D., Wang, D., 2012). Laugesen, y Vargas- Bustamante (2010) señalan que los pacientes potenciales a México viviendo en Estados Unidos, son los no asegurados, los pobres, y los menores de los asegurados porque su movilidad se debe a que se percibe como una red de seguridad. La investigación se centra en el análisis de tres aspectos clave para mostrar la viabilidad del clúster médico turístico: calidad de los servicios médicos en hospitales privados, las redes de los hospitales con las aseguradoras privadas y la vinculación de la educación médica con los hospitales. Específicamente se pregunta La viabilidad del clúster del turismo médico jalisciense depende de la calidad de los servicios médicos, la disponibilidad de seguros médicos privados o del entrenamiento de sus médicos? Qué papel juega la certificación de los servicios médicos en el clúster turístico médico? Cuál es el mejor modelo de redes entre aseguradoras y hospitales privados en un clúster médico turístico? Cómo deben ser las alianzas de escuelas de medicina y los hospitales privados? 3. Justificación La deslocalización de los servicios médicos es una oportunidad que deben aprovechar los países en desarrollo como México, alentada por las facilidades en el transporte y en las comunicaciones, por la globalización en general y por aumento del consumo en el extranjero. Estados Unidos al igual que otros países desarrollados experimenta altos costos en la atención médica, tanto en el ámbito privado como en el público, con millones de personas sin acceso a la atención médica. La falta de atención médica se presenta por múltiples factores, generado la aparición y/o expansión del turismo médico en países emergentes como México, con una demanda proyectada de 650 mil pacientes médicos para 2020 y donde de manera discreta se presenta el fenómeno de turismo médico diaspórico. Con estos antecedentes, hoy en día viajar a México por atención médica, se ha convertido en una alternativa para cubrir la falta de cobertura de salud en Estados Unidos (Organización Mundial de la Salud, 2010), y una razón más es la posibilidad de extender el Medicare para los retirados en México y/o la cobertura de seguro de salud privado transfronterizo (Bastida, E., Brown, H. S., y Paga n, J. A., 2008). El gasto más alto per cápita en seguro privado lo tiene Estados Unidos con más de 2.4 mil dólares al año, Canadá le sigue con 466.5 y México gasta 29.4 dólares al año. Ver siguiente Tabla 3. 4
Tabla 3. Total gasto de seguro privado per cápita, en dólares al 2005 al Precio de Paridad de Compra País Gasto al 2008 Bélgica 137.46 Canadá 466.50 Estonia 59.15 Francia 450.02 Japón 65.61 Corea 73.28 Luxemburgo 78.77 México 29.40 Países Bajos 201.65 Polonia 6.51 Eslovenia 280.20 Estados Unidos 2,451.80 Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, Data Health 2009. Es usual también los viajes de retorno de los migrantes, al año son más de 230 mil llegadas por avión del vecino país del norte a Jalisco, el 93% de los cuales son al aeropuerto internacional de Guadalajara y 7% al Aeropuerto de Puerto Vallarta. Según el Consejo Estatal de la Población (COEPO, 2012) se estiman 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco que habitan en Estados Unidos y aproximadamente 2.6 millones de personas nacidas ése país son hijos de padres jaliscienses. Otro segmento que pudiera ser parte de la demanda potencial son los turistas médicos genuinos o que viajan bien ; ellos se preocupan por elegir un centro de atención médica internacional considerando la acreditación, calidad en la atención, entrenamiento y costos. Una vez analizados los segmentos de la demanda potencial se documenta y analiza la calidad como primer elemento clave en la continuidad y consolidación del clúster. La calidad se refiere a elección de los pacientes de un hospital en el extranjero por este motivo, ligada a los pagos hechos de su propio bolsillo, porque los programas de gobierno no incluyen los tratamientos o porque los seguros privados pudieran cubrirlo al tratarse de únicamente de una emergencia. La mayoría de las compañías aseguradoras no cubren tratamientos electivos en el extranjero, una minoría se ha aventurado a hacerlo y han ofrecido cobertura tanto en hospitales en México, como en hospitales en los Estados Unidos (Blouin Ch., Gobrecht, J., Lethbridge, J., Singh, D., Smith, R. Warner, D., 2006)), es el caso de compañías aseguradoras del Reino Unido, Blushield y SIMNSA, entre otras. En cuanto a la calidad, el Consejo de Salubridad General (CSG) como un órgano del Estado Mexicano cuenta actualmente con la norma de calidad, conocida como Certificación de Establecimientos de Atención Médica (CEAM) utilizando requisitos homologados con la Joint Comission International (JCI) que opera en Estados Unidos y Canadá. La CEAM se lleva a cabo en México para realizar comparaciones no sólo entre estados e instituciones, sino con otras unidades similares en el contexto internacional de las ciento uno unidades certificadas en el país; Jalisco cuenta sólo con ocho hospitales con el CEAM. El sector médico privado en Jalisco tiene 214 establecimientos, 3,139 camas censables, 725 consultorios y 424 quirófanos. Los hospitales son pequeños, el 95% tiene menos de 15 camas. En total Jalisco tiene 1.5 médicos y 2 enfermeras por cada mil habitantes (observatorio jaliscocomovamos.org). Para conocer los avances de la acreditación e información sobre la calidad de la atención de los hospitales privados y de su personal nos planteamos las siguientes preguntas: Los hospitales privados del Clúster 5
Turístico Médico en Jalisco están cumpliendo con los reglamentos? Quién está recopilando información sobre los resultados de salud y la calidad de la atención médica del Clúster? Cómo se están buscando las medidas de calidad clínica de éstos hospitales? Cómo se está realizando una evaluación comparativa con otros hospitales nacionales e internacionales para referenciar sus indicadores? A nivel país México está bien posicionado en el turismo médico, en la fuerza de la gente en términos de productividad, calidad, costos y en habilidades del idioma inglés (sobre todo en la frontera), se cree que coincide con la India y Filipinas (Warner, 2010). Sin embargo para detonar el potencial de este sector, se requiere analizar las tendencias de los seguros médicos privados. Es preciso adelantarse y proponer el reconocimiento las bondades de los nuevos modelos de redes internacionales en el mercado de los seguros privados, que reflejen la realidad demográfica, epidemiológica, el constante aumento de costos y los posibles riesgos económicos catastróficos que pueden evitarse. Muchas veces las iniciativas no se realizan por la falta de conocimiento y de competencia (Organización Panamericana de la Salud, 2010). La educación como tercer aspecto clave en el estudio, versa sobre la necesidad de articularse regulando la calidad de la educación a través de esquemas de acreditación en los programas de formación de médicos y crear un marco de competencias médicas para evaluar la capacidad del desempeño de las funciones esenciales del personal. En México existe la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina (ANFEM) a las que se han afiliado 74 escuelas y facultades de medicina, más de la mitad pertenecen al Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. En Jalisco destacan la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara. 4. Objetivo General: Aportar al debate sobre los principales problemas en cuanto a tres componentes clave en los hospitales privados de Jalisco: calidad de los hospitales, redes de seguros médicos privados y hospitales y articulación de la educación con los hospitales locales; para proponer un modelo teórico que permita analizar y plantear estrategias que puedan garantizar la viabilidad del clúster de turismo médico jalisciense. 5. Metodología de la investigación Esta investigación es de corte cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cualitativo se examinan los sistemas de salud de diversos países e indicadores de calidad, publicados en internet en los EE.UU., México y en organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Para ello se emplean de los motores de búsqueda e hipervínculos ubicados en los sitios web para EE.UU. (http://www.health.gov), la OMS (http://www.who.int) y la OCDE (http://www.oecd.org), entre otros. Adicionalmente se utilizarán diversas bases de datos electrónicas para buscar las referencias y artículos relacionados con el tema de turismo médico. En esta investigación se abordarán estudios de caso de tipo descriptivos para que se muestre de manera detallada el fenómeno actual, de manera que se puedan identificar constructos con distintas variantes, para capturar la complejidad y sus otras dimensiones. En los estudios de caso se explorarán las subunidades de análisis (Yin, 2003) que son los grupos de interés (hospitales, universidades y aseguradoras) relacionados con los servicios de salud en Jalisco. 6. Contribuciones originales esperadas Abonar información que muestre de diversos aspectos relacionados en la mejora de políticas públicas nacionales y de carácter binacional, donde se considere las realidades y retos de las actividades motoras del clúster turismo médico jalisciense y sea posible proponer estrategias. 7. Conclusiones y recomendaciones En este trabajo no es posible concluir de manera contundente el número de norteamericanos que vendrán a México por cuestiones de salud. Tampoco si disminuirá el número de mexicanos que busquen atención médica en México, menos aún en el Estado de Jalisco. No es posible pronosticar en el mediano plazo, si las compañías aseguradoras en Estados Unidos ofrecerán paquetes donde el ciudadano pueda elegir entre proveedores médicos estadounidenses o mexicanos. 6
De igual forma no se puede concluir que los pacientes potenciales para Jalisco serán atraídos por razones económicas y de calidad, o porque prefieran las afinidades culturales del médico mexicano. Algunas de las barreras y retos encontrados es la ausencia de un marco legal estandarizado que permita la integración de programas de cobertura de salud privada, ni considerando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Finalmente no se puede augurar que una reforma migratoria pueda cambiar el panorama de este sector y beneficie a los connacionales indocumentados que en muchos casos aplazan sus revisiones e intervenciones médicas. 8. Referencias African Development Bank (2013).The Growth of International Trade in Health Services: Export Prospects in North Africa. Economic Brief. Descargado de: http://www.afdb.org Ascencio, M. (29 de julio de 2013) Frenan certificación de turismo médico Triuna de la Bahía. Recuperado de: http://www.tribunadelabahia.com.mx/noticiasdepuertovallarta/index.cfm?op=por2&recordid=63874&seccio n=cash&tit=frenan%20certificación%20en%20turismo%20médico Bastida, E., Brown, H. S., y Paga n, J. A. (2008). Persistent disparities in the use of health care on the US/Mexico border: An ecological perspective. American Journal of Public Health. 98, 11, 1987-1995. doi: 10.2105/AJPH.2007.114447. Blanke, J., T. Chiesa, y Trujillo Herrera. E. (2011). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation. Geneva: World Economic Forum. Descargado en: http://www3.weforum.org/docs/wef_tt_competitiveness_report_2013.pdf Blouin Ch., Gobrecht, J., Lethbridge, J., Singh, D., Smith, R. Warner, D. (2006). Trade in Health Services under the Four Modes of Supply: Review of Current Trends and Policy Issues. En Blouin, C., Drager, N. and Smith, R. (Eds.) International Trade in Health Services and the GATS. Washington, D.C.: The Bank World. Consejo Estatal de Población (2012). Jalisco en el lugar decimotercero del índice de intensidad migratoria. Recuperado de: http://coepojalisco.blogspot.mx/2012/01/jalisco-en-el-lugar-decimotercero-del.html Consejo Nacional de Población (2010). Índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos, 2010. México: CONAPO. Economics Intelligence United (2011). Traveling for Health. The Potential for Medical Tourism. Economics Intelligence United. Londres. García, A. (2011). Crean en Jalisco clúster de turismo médico para atraer extranjeros. El Informador. Recuperado de: http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/293895/6/crean-en-jalisco-cluster-de-turismo-medicopara-atraer-extranjeros.htm acceso el 1 de julio de 2013. Laugesen, M., y Vargas-Bustamante, A. (2010). A patient mobility framework that travels: European and United-States Mexican comparisons. Health Policy, 97, 225-231. Lozano R, Soliz P, Gakidou E et al. (2006) Benchmarking of performance of Mexican states with effective coverage. Lancet, 368:1729-41. McKinsey&Company (2008). Mapping the market for medical travel. The McKinsey Quarterly. Recuperado de: http://cureandcareindia.com/writereaddata/mckinsey-9547270771.pdf Nyberg, N. (2007). Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement1 An Introduction. Geneva, Switzerland: International Organization for Migration. OECD (2011). Estudios Económicos de la OCDE: México. (2012). Health Data 2012 Recuperado de: http://www.oecd.org/mexico/briefingnotemexico2012.pdf Organización Panamericana de la Salud. Situación de salud en las Américas: Indicadores Básicos 2010. Washington, DC: OPS; 2010. Pew Hispanic Center (2012). Net Migration from Mexico Falls to Zero and Perhaps Less. Recuperado de: http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps (2011). Hispanics of Mexican Origin in the United States. Statistical Profile. Recuperado de: http://www.pewhispanic.org/files/2013/06/mexicanfactsheet.pdf 7
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