Encuesta de percepción sobre seguros de transporte. Análisis de los resultados

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Análisis de los resultados Ana Cristina Sierra Enero 13

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte 1. Introducción Durante los últimos cinco años, el crecimiento de las primas de seguros de transporte ha experimentado una marcada desaceleración, derivada de una fuerte caída en las tarifas. Según una encuesta de FASECOLDA, para 11 el 3% de las aseguradoras que emiten este seguro reportaron una caída en las tarifas. Gráfico 1 Primas emitidas y crecimiento real 4,6% 350.000 33,6% 300.000 7,3% -2,% -0,5% -0,1% 1,2% 14,7% 10,1% 6,7% 4,5% 5,5% -3,8% -3,7% -,3% -16,8% 250.000 0.000 150.000 100.000 50.000 -.. 803.. Millones de pesos 12-6,6% -5,8% -6,6% -8,7% 1,2% -7,8% -14,8% 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0 10 11 12 Primas emitidas Variación real anual Fuente: FASECOLDA.

Lo anterior no ha sido compensado con la mayor base de aseguramiento generada por la expansión del comercio internacional y de la economía en general. El crecimiento constante del comercio exterior colombiano no se ha visto reflejado en el comportamiento de las primas, lo que puede tener dos explicaciones posibles: las tarifas no han aumentado en términos reales o la oferta aseguradora no se ha diversificado lo suficiente para responder a la creciente demanda. Gráfico 2 Comercio exterior Vs. Primas emitidas 140000 350.000.000 1000 100000 80000 60000 40000 000 300.000.000 250.000.000 0.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 0 1 00 01 02 03 04 CE millones de pesos 0 Primas millones de pesos 0 05 06 07 08 0 10 11 Comercio exterior Primas transporte Fuente: FASECOLDA. Esta es una tendencia que se observa mundialmente. El Secretario de la Unión Internacional de Seguros de Transportes (IUMI 1, por sus siglas en inglés), en el marco del III Simposio Iberoamericano de Seguros de Transporte, advirtió sobre la caída en los precios de los seguros de transporte, al demostrar que a pesar de que los volúmenes de comercio (como proxy de lo que los aseguradores llaman la exposición o los valores asegurados) han crecido por encima del 350% en los últimos años, el volumen de primas que los aseguradores han cobrado para respaldar este mayor valor de la carga solo se 1 International Union of Marine Insurance... 804..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte ha incrementado en cerca del 150%, menos de la mitad que el crecimiento del valor del comercio (en volumen, el comercio ha crecido en cerca de 250% desde 10). Este valor menor de los seguros encuentra una explicación principal en el mejoramiento sustancial del riesgo derivado de los siguientes factores: la masificación del contenedor, la mayor idoneidad de los operadores logísticos (fruto de la tecnología y de la fuerte competencia internacional), el mejoramiento de la infraestructura (puertos, aeropuertos, vías, zonas de almacenamiento), los avances en comunicaciones y en administración de riesgo, el desarrollo de nuevos empaques y embalajes, y la modernización de la flota marítima mundial. En el caso de Colombia, el ramo ha perdido participación en la producción total de los ramos de daños, pasando de representar el 7% en 00 al 4% en 12 (ver figura 3). Por lo tanto, el ramo de transporte enfrenta el importante objetivo de recuperar su participación en la generación de primas en el ramo de daños, propósito que en adición a la caída de las tarifas y a la exploración de nuevos nichos y formatos de negocio, incluye superar el reto de la liberalización financiera que, según lo dispuesto en la Ley 1328 de 0, abrirá el mercado colombiano a la competencia internacional de seguros a partir de julio de 13. Por lo anterior, la Cámara Técnica de Transporte aprobó la contratación de un estudio de percepción de la demanda de seguros de transporte con el Centro Nacional de Consultoría, con el fin de identificar los factores críticos que determinan el consumo y la disposición a pagar por estos seguros, así como el posible impacto de la liberalización financiera en la producción de las aseguradoras que participan en la suscripción de riesgos de transporte en el ámbito nacional... 805..

Gráfico 3 Participación en el ramo de daños 100% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 00 01 02 03 04 05 06 07 8% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 7% 6% 6% 5% 5% 08 5% 0 10 11 12 4% 4% 4% 4% Automoviles SOAT Cumplimiento Incendio y lucro cesante Terremoto Responsabilidad civil Transporte Manejo Fuente: FASECOLDA. Ingeniería Total otros daños.. 806..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte 2. Estudio de percepción de la demanda El estudio fue concebido para explorar la percepción del consumidor en los segmentos que más aportan a la generación de primas de transporte. De esta forma, se encuestaron empresas compradoras de seguros de transporte en el segmento de generadores de carga2, empresas de transporte de carga por carretera y operadores logísticos3. La muestra de 22 empresas incluyó un número representativo de compañías grandes, medianas y pequeñas que permitió establecer conclusiones estadísticamente confiables4, dado que contuvo un error de muestreo máximo del 6,48% y contó con un nivel de confianza del 5% para el total de la muestra. En particular, se obtienen estimaciones con los siguientes márgenes de error por segmento: Tabla 1: Muestra por segmento Tipo Asegurados generados sin comercio internacional Asegurados generados con comercio internacional Asegurados - transportadores terrestres Asegurados - operador logístico Total muestra de asegurados* Muestra 73 76 6 11 22 Error de muestreo* (nivel de confianza 5%) 11,55 11,17 11,8 No aplica 6,48 *Error de muestreo calculado para estimaciones de proporción para el total de muestra probabilística de 22, asumiendo P=0,5; Q=0,5 No asegurados Total encuestados 60 28 No aplica 2 Se entiende por generador de carga a cualquier empresa, industrial o comercial, que remita o reciba una mercancía o insumo, teniendo a su cargo la compra del seguro de transporte. 3 Los operadores logísticos son empresas que ofrecen a los generadores servicios integrales de transporte y logística, encargándose de subcontratar a todos los proveedores que se requieran para una movilización de carga por aire, mar o tierra. 4 El diseño de muestra es probabilístico, lo cual permite hacer inferencias, es decir, expandir al universo los resultados obtenidos a partir de la muestra... 807..

Con el estudio también se buscó lograr una primera aproximación, en este caso solo para el segmento de generadores, a las razones por las cuales las empresas manifestaban no adquirir seguros de transporte. Es necesario aclarar que a pesar de la inclusión de esta sección en la encuesta, el mayor esfuerzo de este estudio se enfocó en describir el comportamiento de las empresas que sí manifestaron comprar o controlar la compra de sus seguros de transporte. Con relación a las empresas encuestadas, y basándose en la composición de las primas, se entrevistaron diversos tipos de empresas. En particular, el 43% de las compañías consultadas fueron de comercio al por mayor y al por menor; 31,5% fueron industrias manufactureras, 16,4% empresas de construcción, 6,85% correspondió a otras actividades y servicios, y el 2% se dedicaba a la explotación de minas y canteras. Gráfico 4 Empresas encuestadas Otras actividades, 7% Explotación de minas y canteras, 2% Construcción, 16% Comercio al por mayor y al por menor, 43% Industria manufacturera, 32% La encuesta fue dirigida a las personas que en cada una de las empresas tenía a su cargo el poder de compra de los seguros de transporte: gerentes financieros, de riesgo o seguros; gerentes de logística y, en muchos casos, el gerente general o propietario. Para verificar que las respuestas de los encuestados tuvieran como base su experiencia con aseguradoras y para corroborar la aleatoriedad de la muestra se indagó sobre la compañía de seguros con la que estaban asegurados al momento de la encuesta. Todas las asegu-.. 808..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte radoras que explotan este ramo aparecieron en las respuestas y todos los encuestados mencionaron nombres de aseguradoras y no de intermediarios, pese a la importancia de éstos en la venta de estos seguros. El formulario de la encuesta incluía cinco bloques de preguntas: el primero, relacionado con el proceso de compra de seguros; el segundo, sobre la experiencia de reclamación a la hora del siniestro; el tercero, sobre la redacción y valores agregados de las pólizas; el cuarto, sobre el impacto de la liberalización financiera y el último, sobre la percepción del riesgo de los entrevistados. A continuación se analizarán en detalle los principales resultados de cada una de las secciones de la encuesta. 3. Resultados proceso de compra de seguros En este módulo se consultó a los asegurados sobre la forma de adquisición de los seguros, los principales factores que se tienen en cuenta a la hora de comprar un seguro, la elección entre varias ofertas de estos, el tiempo promedio que permanecen con una misma aseguradora y la inversión que los asegurados realizan en los programas de prevención. Los resultados de la encuesta sugieren que los seguros de transporte se adquieren principalmente a través de intermediarios (corredores, agencias o agentes). Este resultado es especialmente significativo en los segmentos de operadores logísticos (82%) y transportadores (86%). Entre los generadores, además de esta modalidad que obtiene el 55%, se mencionan también con porcentajes importantes la compra directa a las aseguradoras (25%) y la compra a través del transportador (17%) (ver figura 5)... 80..

Gráfico 5 Forma de adquirir seguros de transporte Base: Total de encuestados Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) 11 6 Operador logístico (100%) 14 A través de los intermediarios de seguros (corredores, agencias o agentes) 55 86 82 Directamente con las aseguradoras A través del transportador La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de la compra de los seguros 25 14 17 3 A través de un agente de carga A través del sector financiero 1 Con respecto a la compra a través del transportador, se resalta que las Pequeñas y Medianas Empreasas (Pymes), suelen adquirir sus pólizas a través de los transportadores y en varios casos estas no se ajustan a sus necesidades. En este sentido, es importante que las Pymes contacten directamente a las aseguradoras o a los intermediarios de seguros para recibir la asesoría adecuada a la hora de adquirir un seguro, con el objetivo de que este corresponda con el nivel de protección que requieren y cuyo costo se ajuste a dicha necesidad, buscando que sus mercancías y patrimonio se resguarden de la mejor manera ante cualquier eventualidad. Adicionalmente, se observa que los tres principales factores que se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte son: la cobertura y las condiciones de la póliza, y las tarifas y la solidez de la compañía de seguros. El orden de importancia de los factores depende del segmento entrevistado. Para el 47%de los transportadores y el 42% de los generadores,las coberturas y las condiciones de las pólizas están en primer lugar de importancia,mientras que para el 36% de los operadores logísticos el factor más importante son las tarifas. Por otro lado, al elegir entre varias ofertas de seguros el factor que prima para el 23% de los generadores es la recomendación del intermediario, seguido por el precio del seguro (22%) y el programa de administración de riesgos ofrecido por la compañía de.. 810..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte seguros (13%). Entretanto, los transportadores y operadores logísticos ponderan más la solidez de la aseguradora y su reputación en el pago de siniestros, que la recomendación de los intermediarios. Gráfico 6 Elección de una oferta de seguro Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 La recomendación del intermediario de seguros 23 14 El precio de sus productos El programa de administración de riesgos ofrecido 13 22 23 18 La imagen de la compañía Su solidez financiera Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos 12 10 8 11 17 28 Reputación por el pago oportuno de los siniestros 7 18 Su red de sucursales y regionales Que sea multinacional 3 2 2 4 Los resultados anteriores reflejan la importancia de los intermediarios en la venta y en la adquisición de seguros de transporte por parte de los consumidores; por lo tanto, es indispensable que estos tengan un amplio conocimiento sobre las pólizas que existen en el mercado. Si bien la anterior pregunta se realizó de manera abierta para que los encuestados respondieran su percepción sin restricciones, por sugerencia del Centro Nacional de Consultoría (CNC) se realizó una pregunta similar pero con respuestas de opción múltiple, a partir de la cual se encontraron resultados parecidos. Es interesante que más del 60% de los encuestados mencionó factores diferentes al precio a la hora de elegir un seguro de transporte (gráfico 7). A partir de estos resultados se concluye que a la hora de adquirir.. 811..

un seguro de transporte los clientes tienen en cuenta principalmente las coberturas y las exenciones de la póliza. Gráfico 7 Elección de una oferta de seguro 1 100 34 36 21 80 60 66 64 7 40 0 Generador Operador logístico Transportador Precio Otras Bajo este escenario, en el año 0 FASECOLDA realizó un clausulado guía con la ayuda de miembros de las aseguradoras para la suscripción de seguros de transporte, basándose en las cláusulas del Instituto de Londres. Se buscó ajustar el proceso de suscripción a los estándares internacionales, y ofrecer a los asegurados un clausulado más sencillo, versátil y que fuera aplicable a todos los modos de transporte, todo esto bajo la normatividad colombiana. Con relación al tiempo promedio que los asegurados duran con una misma aseguradora se encuentra que varía entre los 35 y los 40 meses, tiempo que sería cercano a tres años. Los generadores en promedio duran 36 meses, los transportadores 3 y los operadores logísticos 40 meses. Sin embargo, es importante mencionar que el 30% del total de encuestados dura doce meses o menos, lo que sugiere poca fidelidad de un porcentaje considerable de clientes. Cuando un cliente dura menos de un año con una aseguradora, se dificulta el ajuste en las tarifas y no se alcanza a consolidar un buen programa de administración de riesgos, lo que resulta costoso debido a la inversión requerida para un programa de corta duración. Por otra parte, al indagar si actualmente los segmentos con-.. 812..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte sultados están comprando seguros de transporte a una o a varias compañías, se observan claras diferencias en los resultados. Los operadores logísticos compran mayoritariamente a varias compañías (73%), mientras que los transportadores y generadores principalmente a una sola aseguradora (78% y 71% respectivamente). Gráfico 8 Tiempo promedio que los clientes duran con una misma aseguradora 30 26,46 25 21,7 15 12,11 13,45 10 5 0 5,83 5,83 5,38 4,3 4,6 1,35 2 a 11 meses 12 meses 24 meses 25 a 36 meses 48 meses 60 meses 61 a 100 meses 1 meses 121 a 240 meses 300 a 360 meses El seguro es una forma de transferencia de riesgo que protege el patrimonio de sus asegurados en el momento en el que ocurre un siniestro, por lo que no debería actuar de forma sustituta a la inversión en actividades que mitiguen los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Teniendo en cuenta el riesgo moral que existe a la hora de comprar un seguro, se indagó por la inversión en programas de prevención y de administración de riesgos en las operaciones logísticas, encontrando que el 100% de los operadores logísticos invierten siempre o casi siempre en estos programas, porcentaje que disminuye al 87% en el caso de los transportadores y al 5% en el caso de los generadores. En este sentido, se observa que los clientes que manipulan la carga o tienen contacto directo con el transporte de la misma tienen una percepción más alta del riesgo, razón por la cual invierten más en programas de prevención... 813..

Gráfico Frecuencia con que invierte en programas de prevención del riesgo Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 Siempre y casi siempre Algunas veces 24 5 10 87 100 Nunca y casi nunca 17 3 Adicionalmente, es importante mencionar que la contratación de seguros de transporte es la principal forma en que las empresas respaldan sus operaciones logísticas, razón por la cual el autoaseguramiento y los fondos no se encuentran usualmente en este seguro. Este resultado es previsible, pues el valor del siniestro promedio (la severidad) es bastante alto. Gráfico 10 Otras formas para respaldar las operaciones logísticas Total (%) Operador logístico Transportador asegurado (100%) Generador asegurado (%) Base: Total de encuestados 22 11 6 14 Solo utilizó seguros de transporte (Ninguna otra forma) 1 1 87 1 Con fondos propios, es decir, auto asegurándose 6 5 Combino seguros con fondos propios o de cooperativas 1 4 1.. 814..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Finalmente, la mayoría de los generadores prefiere que el riesgo de la movilización, incluyendo el costo del seguro, sea asimilado por los proveedores cuando se realizan compras, tanto nacional, como internacionalmente. Sin embargo, cuando se trata de ventas nacionales e internacionales, los generadores tienen una mayor aversión al riesgo, razón por la que prefieren asumir ellos mismos el riesgo del transporte de mercancías. Gráfico 11 Frecuencia con la que optan dependiendo del escenario Generador asegurado (%) 100% 38% 40% 62% 72% 80% 60% 62% 60% 40% % 38% 28% 0% Base: Total encuestados Que proveedores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de compras a nivel nal. 138 Que proveedores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de compras a nivel Internal. 108 Que compradores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de ventas a nivel nal. Que compradores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de ventas a nivel internal. 137 8 4. Resultados módulo de siniestros Siempre + casi siempre Casi nunca + nunca En este aparte se indagó sobre la experiencia de los asegurados cuando ocurren los siniestros. Fuente: En primer Centro lugar, Nacional se de realizó Consultoría. un sondeo sobre la cantidad de siniestros presentados en los distintos grupos durante los últimos cinco años. Los operadores logísticos constituyen el segmento más siniestrado, el 73% de este grupo manifestó haber experimentado daños o pérdidas de la mercancía en los últimos cinco años; seguido por los transportadores con el 63%. En último lugar se encuentran los generadores, pues solo el 48% manifestó tener problemas de este tipo... 815..

Gráfico 12 En sus operaciones logísticas de los últimos cinco años se ha perdido o dañado la carga en alguna ocasión? Base total encuestados 1% 100% 51% 27% 33% 52% 80% 60% 40% 4% 73% 67% 48% % 0% Total Operador logístico Transportador asegurado Generador asegurado Sí No Base: Centro Nacional de Consultoría. Los asegurados de los tres segmentos manifestaron además que al enfrentarse a siniestros la carga siempre estaba asegurada, lo que sugiere que quien se asegura incluye en la póliza todas sus movilizaciones u operaciones logísticas y no solo aquellas que percibe como más riesgosas, permitiendo a las aseguradoras balancear la siniestralidad... 816..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Gráfico 13 Durante los siniestros que tuvo, la carga estaba asegurada? Base: Afirman que su carga ha sido dañada o robada en alguna ocasión 100 7 0 1 0 80 70 60 50 40 30 Generador Operador logístico Transportador Si No En la mayoría de los casos, el siniestro condujo a una reclamación a las aseguradoras (86% transportadores y 83% generadores). Los motivos principales por los cuales los encuestados no reclamaron a las aseguradoras una vez ocurrido el siniestro consistieron en que el monto del deducible excedía el monto del siniestro, y para no dañar el récord de siniestralidad... 817..

Gráfico 14 De los siniestros que tuvo en los últimos cinco años, estando asegurado, reclamó a la aseguradora? Total (%) Operador logístico Transportador asegurado (%) *Generador asegurado (%) Base: Califican (1-5) 135 8 48 7 Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 70 63 67 14 12 18 14 11 25 3 11 1 1 4 4 70 Dos primeras casillas Dos últimas casillas Promedio 83 75 86 83 5 12 5 4,4 4,4 4,3 4,4 La mayoría de los asegurados tuvieron una buena experiencia, tanto en el pago, como en la indemnización de siniestros. Se encontró que el 0% de los asegurados reportaron que sus reclamaciones fueron aprobadas y pagadas siempre, cifra que aumenta al 100% en el caso de los operadores logísticos. Lo anterior contradice los argumentos de Archila y Restrepo (04) quienes afirman en su estudio que las aseguradoras tienen por política objetar siniestros... 818..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Gráfico 15 De los reclamos presentados a las aseguradoras le han pagado... Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 Siempre y casi siempre Algunas veces Nunca y casi nunca 12 88 1 100 Los tres segmentos manifestaron estar altamente satisfechos en cuanto a la indemnización, de acuerdo con sus expectativas y con las condiciones de la póliza. Con respecto a la indemnización, cerca al 80% de los clientes declararon estar entre muy satisfechos y satisfechos, cifra que aumenta al 100% en el segmento de operadores logísticos. La razón principal de insatisfacción radica en los altos deducibles mal pagados. Gráfico 16 Con relación a la indemnización, Qué tan satisfecho se siente? Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 Siempre y casi siempre Algunas veces Nunca y casi nunca 21 7 11 12 77 100.. 81..

En cuanto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, entre el 60% y el 70% de los encuestados de todos los segmentos consideraron que eran razonables, y cerca del 30% concordaron en que pese a ser razonables, eran engorrosos. Vale la pena mencionar que las aseguradoras deben cumplir con trámites de verificación para evitar la indemnización en casos de conductas mal intencionadas o ilegales. Gráfico 17 Considera que los riquisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación son... 1 100 80 60 16 33 17 16 17 47 17 36 36 40 0 Total (%) Operador logístico (%) Transportador asegurado (%) Generador asegurado (%) Base: Siempre, casi siempre los asegurados han presentado los reclamos 15 6 40 14 Razonables Engorrosos, pero razonables Excesivos N.S/N.R Otro resultado que llama la atención en este módulo es el tiempo promedio que demora el proceso de indemnización. En promedio, los asegurados de los tres segmentos respondieron que desde que se inicia el trámite de la reclamación hasta que la aseguradora desembolsa el dinero transcurren tres meses... 8..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Por ley, las aseguradoras no pueden demorar más de un mes en indemnizar a sus clientes a partir del momento en que tienen todos los papeles necesarios para proceder con el desembolso. La percepción de los asegurados es que este tiempo es superior, dado que lo estiman a partir del momento del reporte del siniestro a la aseguradora y no cuando se completan los trámites para proceder con el pago. Gráfico 18 Tiempo que se demora el pago de una reclamación por un siniestro 30 25 26,84 23,16 15 15,26 14,21 10 7,8 8,5 5 0 2,11 1,58 Menos de 1 1 mes 2 meses 3 meses 4 a 6 meses 7 a 12 a 30 60 meses No obstante lo anterior, este resulta ser un tiempo bastante largo si se tienen en cuenta los estándares internacionales y la dinámica de la cadena logística. Según la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos (ALSUM), el tiempo promedio para el pago de la indemnización en los países desarrollados es de solo un mes, desde el momento del reporte del siniestro. Sin duda, acercase más a los tiempos aceptados internacionalmente resulta un reto importante para las aseguradoras, especialmente cuando se haga efectiva la liberalización. 5. Módulo pólizas En el tercer módulo de la encuesta se consultó a los asegurados sobre su percepción con respecto a las pólizas de transporte. Se encontró que el 1% de los operadores logísticos.. 821..

leen detenidamente los clausulados de las pólizas, mientras que el 52% de los transportadores y el 38% de los generadores lo hacen. En el caso de estos dos últimos, se encuentra que el 30% de los transportadores y el 45% de los generadores confían en la explicación que les brinda el intermediario. De esta forma, se evidencia la importancia de los intermediarios en la venta de seguros. Gráfico 1 Usted lee los clausulados de las pólizas? Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 Los lee detenidamente Los lee por encima No los lee Se los explica el intermediario 17 38 45 2 16 30 52 1 En cuanto a la percepción de la claridad en la redacción de las cláusulas de las pólizas, el resultado varía entre los segmentos. Mientras que el 64% de los operadores logísticos consideran que son claras, entre los transportadores y generadores apenas se obtienen 38% y 35% en la clasificación de claras o muy claras. El principal factor asociado a la falta de claridad en la redacción de los clausulados es que no es explícita o es de difícil interpretación. Acciones encaminadas a mejorar este aspecto pueden obtener una respuesta positiva por parte de los asegurados y hacer una diferencia importante en las percepciones asociadas a las pólizas y coberturas. A pesar de que cerca del 50% de los encuestados en los tres segmentos consultados considera que las condiciones y cláusulas de las pólizas son justas para las dos partes, hay otro tanto que tiene la percepción de que favorecen a las compañías de seguros. Desarrollar estrategias que expliquen los contenidos, clausulados y alcances de las pólizas y que minimicen esta creencia puede de ser de importancia para el posicionamiento del sector. Las aseguradoras son supervisadas, tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio, como por la Superintendencia Financiera, lo que las obliga a prestar un servicio justo y no desfavorable a los consumidores... 822..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Gráfico Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas usted cree que son: 150 100 50 0 2 2 2 50 55 41 50 55 46 45 46 Total (%) Operador logístico (%) Transportador asegurado (%) Generador asegurado (%) Base: Total encuestados 22 11 6 14 A favor del asegurado Justas para las dos partes (compañía de seguros y asegurados) A favor de la compañía de seguros N.S/N.R En cuanto al precio de las pólizas, se encontró que el 55% de los operadores logísticos perciben que el valor actual de los seguros de transporte es razonable, el 45% restante piensa que son costosos. Entre los transportadores y los generadores la percepción mayoritaria es que los costos son altos (67% y 58% respectivamente)... 823..

Gráfico 21 Percepción del valor actual de las pólizas ó de la prima de los seguros de transporte Total (%) Operador logístico (%) **Transportador asegurado (%) *Generador asegurado (%) Base: Califican (1-5) 22 11 6 14 [5] Muy costosas [4] Costosas [3] Razonables [2] Bajas [1] Muy bajos Primeras dos casillas Últimas tres casillas Promedio 10 46 48 45 50 48 40 33 40 2 2 58 45 67 58 42 55 33 42 3,7 3,3 3,8 3,7 17 10 Sin embargo, a la hora de escoger un seguro de transporte, en ninguno de los tres segmentos consultados el precio es el factor más importante. Por el contrario, se valoran con mayor relevancia las coberturas y exclusiones... 824..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Gráfico 22 Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte Total (%) Operador logístico (%) **Transportador asegurado (%) *Generador asegurado (%) Base: Total de encuestados 22 11 6 14 Las coberturas y exclusiones 38 46 47 38 El precio El monto del deducible 11 34 36 8 21 11 34 Las garantías exigidas El límite asegurado Los valores agregados 1 8 8 3 5 16 1 7 Por otra parte, mientras que el 0% de los operadores logísticos son enfáticos en afirmar que las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las aseguradoras en las pólizas de transporte son las que necesitan, el 30% de los generadores y de los transportadores consideran que las pólizas ofrecidas son insuficientes o inadecuadas. Esto hace evidente la importancia de adaptarse a los clausulados con estándares internacionales... 825..

Gráfico 23 Coberturas y amparos 100 80 60 30 31 10 10 40 0 Generador Operador logístico Transportador Son las adecuadas Son más de las que se necesitan Son insuficientes o inadecuadas Mientras que cerca del 70% de los operadores logísticos y transportadores encontraron valores agregados en sus pólizas, el resultado entre los generadores es apenas del 48%. Gráfico 24 Tiene pólizas con valores agregados? 1 100 27 34 52 80 60 40 0 Operador Logístico (%) Transportador Asegurado (%) Generador Asegurado (%) Si No.. 826..

Encuesta de percepción sobre seguros de transporte Los valores agregados incluidos en las pólizas de transporte son más valiosos para los transportadores y generadores que para los operadores logísticos. Al indagar sobre nuevos valores agregados que les gustaría encontrar en las pólizas, los resultados que más se destacaron fueron: mejores coberturas y programas de capacitación. Gráfico 25 Nuevos valores agregados Generador asegurado (100%) Transportador asegurado (100%) Operador logístico (100%) Base: Total de encuestados 11 6 14 Mas y mejores coberturas Capacitación logística/ Seguros / Administración de riesgos 13 25 11 36 18 27 Servicios de trazabilidad y seguridad Menores deducibles 12 10 7 6 Pago oportuno Otros 2 38 7 33 37 En particular, el 18% de los operadores logísticos, el 11% de los transportadores y el 13% de los generadores contestaron que un valor agregado deseado sería encontrar más y mejores coberturas como lucro cesante y asistencias, entre otras. Por otro lado, 36% de los transportadores, 25% de generadores y 27% de operadores logísticos consideraron que un valor agregado importante serían cursos de capacitación en seguros, administración de riesgos y logística. Por último, la intención de pagar más por estos valores agregados es un poco más alta entre transportadores (58%) y generadores (60%) que entre los operadores logísticos (38%). Finalmente, para el 77% de los transportadores y generadores las mercancías aseguradas son para el comercio interior. 6. Módulo liberalización En el último módulo de la encuesta se indagó sobre el eventual interés de los asegurados en buscar y comprar seguros ofrecidos en el exterior, aprovechando la libertad que en este.. 827..