OCTUBRE Periodo analizado: 2010, 2011, 2012 y 2013 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO El Sector Frutas y Hortalizas Análisis Anual: Frutas y Hortalizas, Legumbres y Tubérculos frescos y secos Ago 10-jul11 Ago11- jul12 Ago12-jul13 Dif. (%) último año móvil Valor económico () EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Grupo Hortalizas, legumbres y tubérculos 4.026 979 3.047 4.125 849 3.276 4.733 1.063 3.670 14,7% 25,2% Grupo Frutas y frutos 5.706 1.492 4.214 5.817 1.553 4.263 6.707 1.723 4.985 15,3% 10,9% Volumen () Grupo Hortalizas, legumbres y tubérculos 4.504.473 1.851.201 2.653.272 4.815.894 1.714.993 3.100.901 4.949.420 1.817.509 3.131.911 2,8% 6,0% Grupo Frutas y frutos 6.586.758 1.355.190 5.231.569 6.703.914 1.404.071 5.299.844 7.216.461 1.399.030 5.817.432 7,6% -0, Considerando los tres últimos años móviles, se observa que el valor de las exportaciones de ambos grupos se ha incrementado alrededor del 1, no obstante, en Hortalizas, legumbres y tubérculos frescos y secos (Taric 07) se ha producido un mayor incremento de importaciones. En ambos grupos, el principal destino de exportaciones es la UE, principalmente y. En cuanto al Saldo, las Hortalizas han mejorado interanualmente un 12% y el grupo Frutas y frutos frescos y secos (Taric 08) un 17%. En 10 años los incrementos en exportaciones han sido del 4 en Hortalizas y del 57% en Frutas. En el caso de las importaciones de Hortalizas, los orígenes se distribuyen a partes iguales entre los países de la UE (principalmente ) y los Países terceros, mientras que en Frutas, las importaciones proceden principalmente de Países Terceros, concretamente de Estados Unidos. En términos de volumen, se ha producido un incremento de las exportaciones y una disminución en las importaciones en Frutas y en Hortalizas, las importaciones han crecido en mayor medida que las exportaciones. Los productos más representativos del grupo Hortalizas en exportaciones son Tomates frescos o refrigerados (0702) con 970 M exportados de agosto 2012 a julio 2013, seguidos de los Pimientos (070960) con 713 M y las Lechugas y endivias (0705) con 647 M. Los productos que más han visto incrementadas sus exportaciones han sido las del subgrupo Raíces de mandioca, batatas y otras (0714), que ha pasado de 4 M a 17 M en tres años y de Hortalizas de vaina frescas (guisantes y judías verdes) (0708) con incrementos del 3, hasta situarse en 43M. Destaca en exportaciones y en importaciones y Marruecos. En el grupo Frutas, las mercancías de mayor valor económico exportadas son: Cítricos frescos/secos(0805), que alcanzan los 2.980 M en el último año, las Frutas de hueso frescas(0809) con 964 M exportados y las Frutas del bosque frescas (fresas, moras, arándanos y grosellas)(081010+08120+081030+081040) con 736 M. Los Plátanos frescos(0803) son las que más han incrementado las exportaciones en los últimos tres años, con un 5, seguidos de Las demás Frutas secas (albaricoques, ciruelas, manzanas, peras)(0813) con un 29% y los Melones, sandías y papayas(0807) con un 2. En cuanto a destinos, destaca EEUU, con saldo negativo, puesto que se importa frutos secos (almendra) por más valor que lo que se exporta (cítricos). Exportaciones ( ) de Hortalizas, legumbres y tubérculos 26% 11% 29% Suiza 2% Rusia 1% 3% 16% 2 17% Exportaciones ( ) Frutas y frutos RusiaSuiza 3% 2% UE 27: 4.448 M (9) PP.TT: 284 M (6%) EE.UU. 1% 8% Importaciones ( ) Hortalizas, legumbres y tubérculos 9% Bélgica 27% EE.UU. 22% Marruecos 13% Canadá 6% Importaciones ( ) Frutas y frutos Chile México Argentina Brasil Argentina 20% UE-27: 554 M (52%) PP.TT: 509 M (48%) 23% 11% 3 8% 10% 19% UE 27: 5.972M (89%) PP.TT: 736 M (11%) Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación Subsecretaría MAGRAMA correo electrónico: sgapc@magrama.es Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como Análisis del Comercio Exterior Frutas y hortalizas Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 280-13-075-4. Catálogo de publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es 7% 8% UE-27: 523 M (30%) PP.TT: 1.199 M (70%)
Análisis Anual: Conservas y preparados vegetales; mermeladas y zumos Millones de euros 2010 2011 2012 EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo Conservas y preparados de Hortalizas y Legumbres (a) 1.171,23 388,81 782,42 1.179,85 436,96 742,89 1.244,58 432,95 811,63 Conservas y preparados de Frutas (b) 254 144,63 105,81 291,57 185,13 106,44 288,81 170 118,31 Mermeladas, confituras y frutas confitadas ( c ) 61,68 29,90 31,78 66,08 36,95 29,13 76,93 36,02 40,91 Zumos y Jugos de frutas (d) 482,37 212,12 275 638,17 225,48 412,69 658,86 214,44 444,42 Nota: (a) Taric 2001 a 2005; (b) Taric 2008; ( c) Taric 2006 y 2007 (d) Taric 2009 Fuente Datacomex extraccion 3/10/2013 (Datos 2012 provisionales) 1.40 1.20 1.00 80 60 40 20-20 -40-60 UE : 94,53 M (52%) PP.TT.:86,4 M (48%) Conservas y preparados de hortalizas y legumbres Exportaciones ( )Totales de Especias 24,3 Cuba 2,79% 22,72% 5,39% Estados Unidos 20,63% 7,63% En Conservas y preparados de frutas, en los últimos 10 años las exportaciones han crecido un 1 frente a las importaciones que han aumentado un 97%. En los últimos 3 años se mantiene estable el saldo positivo siendo el principal destino de nuestras exportaciones con el 22% 10 8 6 4 2-2 -4-6 Mermeladas, confituras y frutas confitadas 8,33% 8,17% 20 15 10 5-5 -10-15 -20 El subgrupo de Zumos de frutas es el que ha mejorado más su saldo en los últimos 10 años, ya que las exportaciones han crecido un 93% y las importaciones un 52%. En los últimos 3 años ha mejorado su saldo llegando a 444 M, con como principal país de destino, con el 32% Análisis Anual: Especias Millones de euros Total Especias (*) Nota: (*) Taric 0904 a 0910 2010-25 40 30 20 10-10 -20-30 -10-20 -30 Fuente Datacomex extraccion 3/10/2013 (Datos 2012 provisionales) 80 70 60 50 40 30 20 10 Exportaciones ( ) de Conservas y preparados de Hortalizas UE : 717,6 M (58%) PP.TT.:527 M (42%) Total especias 21,22% 17,7 7,26% y Legumbres Rusia 5,22% 8,33% Conservas y preparados de frutas Estados Unidos 15,91% 15,33% 8,98% Exportaciones( ) Mermeladas, confituras y frutas confitadas UE : 57,2 M (7) PP.TT:19,7 M (36%) 16,5 7,1 Rusia 7,10% 18,5 7,5 Zumos y jugos de frutas 23,57% 9,8 9,71% En los últimos 10 años las exportaciones en valor económico de Conservas y prep. de Hortalizas han aumentado un 47%, prácticamente igual que las importaciones. Los últimos 3 años el saldo se mantiene estable y destaca EEUU como principal destino con el 16% del total de exportaciones UE : 221,1 M (76%) PP.TT:67,7 M (3) Exportaciones( ) Jugos y zumos de frutas Noruega 2,68% 6,0 UE : 51 M (77%) PP.TT:148,5M (33%) Exportaciones( ) Conservas y preparados de Frutas 17,62% 4,81% 26% 19,86% 11,89% 6,89% EE.UU 3,28% 6,50% 7,4 22,33% 9,37% 15,93% El comercio exterior de Mermeladas y frutas confitadas ha aumentado en los últimos 10 años un 10 en exportaciones y un 140% en importaciones en valor económico. El ultimo año ha aumentado el saldo positivo alcanzando los 41 M, y destacando como país tercero de destino Rusia 2011 2012 32,43% 12,7 EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo EXPORT IMPORT Saldo 146,92 139,50 7,42 163,18 167,56-4,38 180,92 182,88-1,96 En los últimos 10 años se ha producido una inversión del saldo, que era positivo en 2002, con 7,5 M, y en 2012 fue negativo. Los productos más importantes en valor fueron en exportación los Frutos del género Capsicum/Pimienta (Pimientos, guindillas, chiles) secos triturados con 89,6 M y el Azafrán con 40 M. En importación fueron también los Pimientos pero secos enteros, con 59,2 M y el Azafrán con 33,2 M. Aumenta la exportación pero más la importación, manteniéndose el déficit. de 2 M. Las exportaciones crecieron en 10 años un 97% y las importaciones un 118%.
Análisis Semestral de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Exportaciones del Grupo Hortalizas, legumbres y tubérculos frescas/secas (I Semestre 2013) Países 2012 2013 EXPORT EXPORT (M ) (M ) 596 697 17 457 508 11 426 465 9 295 316 7 147 163 11 Polonia 92 114 23 Bélgica 85 92 8 69 87 26 Suecia 65 81 24 República Checa Dif. (%) con 1er semestre 2012 52 59 13 El valor de las exportaciones del grupo Hortalizas, legumbres, tubérculos y raíces frescos o secos (TARIC 07) sigue mejorando con respecto al mismo período del año pasado, alcanzando los 2.965 M, lo que deriva en una mejora del saldo del 1. Las exportaciones han aumentado un 1 en valor y un 8% en volumen. Con respecto al primer trimestre de 2013, se observa una disminución tanto de las exportaciones (29%) como de las importaciones (9%). Los principales destinos siguen siendo los países de la UE. Exportaciones del Grupo Frutas y frutos frescos/secos (I Semestre 2013) 2012 2013 Dif. (%) con 1er semestre 2012 Países EXPORT EXPORT (M ) (M ) 712 831 17 684 707 3 308 338 10 272 304 12 204 244 20 Polonia 125 155 24 114 129 14 Bélgica 121 123 2 Suiza 71 80 13 Rusia 85 78 8 El valor de las exportaciones de Frutas/frutos frescos o secos (TARIC 08) ha mejorado un 11% en valor y un 3% en volumen, con respecto al mismo período del año pasado, alcanzando un total de 3.497 M. El saldo también ha mejorado un 10%, cifrándose en 2.595 M. Los cítricos también han mejorado sus exportaciones en un 12%. Con respecto al primer trimestre del año, se ha producido un incremento tanto en exportaciones (1) como en importaciones (26%). Los destinos de las exportaciones son siguen siendo los otros Estados miembros de la UE, aunque a diferencia del grupo Hortalizas entre los 10 principales países destino aparecen dos Paises Terceros (Suiza y Rusia).
Análisis mensual del sector Frutas y Hortalizas Grupo Hortalizas, legumbres, tubérculos (Taric 07) 70 60 50 40 30 20 10-10 -20 Hortalizas y legumbres (07) jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Jul 2011 2012 2013 EXP UE-27 IMP UE-27 EXP terceros IMP terceros Saldo Lineal (Saldo) Exportaciones de pimientos frescos (070960) El grupo Hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos frescas/secas presenta un carácter cíclico exportador, con mínimos en verano. En 2012 este grupo exportó 4.349 M y se importó 968 M, lo que supuso una cobertura del 449%. Dentro de este grupo destacan las exportaciones a la UE (93%) y con un precio medio de 0,87 /kg y las importaciones de Países Terceros (5) con un precio (0,88 /kg.). Por subgrupos más destacados, el Tomate fresco (0702) ha tenido en dos años una subida del volumen de exportación (de 16.011 a 25.889 t) con bajada de precios (de 0,95 a 0,88 /kg). El comportamiento de los Pimientos frescos (070960) ha sido más positivo, con un incremento del volumen de exportaciones (de 17.178 t a 28.322 t) acompañado de una subida de los precios: de 2 /kg. a 1,36 /kg. Importaciones de pimientos frescos (070960) 4 4 3 3 2 2 1 1 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 50 Exp Imp Exportaciones de Tomates frescos (0702) Importaciones de Tomates frescos (0702) 3 30.00 6,0 8.00 2 2 1 1 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 4,0 3,0 6.00 4.00 2.00 Exp Imp Las exportaciones del grupo Las demás hortalizas congeladas (071040+071080+071090) se mantienen constantes tanto en precio (0,90 /kg), apreciando una incremento en volumen (de 19.150 t a 20.612 t). Nota explicativa. En la Nomenclatura Combinada (Taric) se entiende por las demás Hortalizas congeladas: Todas excepto patatas, hortalizas de vaina y espinacas congeladas. Exportaciones de las demás hortalizas congeladas (071040+071080+071090) 2 25.00 Importaciones de las demás hortalizas congeladas (071040+071080+071090) 7,0 6.00 2 1 1 20.00 15.00 10.00 5.00 6,0 4,0 3,0 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 Exp Imp
El comportamiento de las exportaciones de Ajos frescos (070320) se ha caracterizado por una bajada de precios (de 2,34 /kg a 1,46 /kg) y una bajada de volumen con respecto a julio 2012 (11.975 t a 9.910 t). En el caso de las Cebollas y chalotas frescas(07310), se han mantenido los precios constantes (6 /kg), incrementándose el volumen de las exportaciones (de 28.849t a 33.826 t). Las Lechugas frescas (0705) también han tenido un aumento considerable del volumen de exportación (de 4.623 t a 7.041 t). Exportaciones de ajos frescos (070320) Importaciones de ajos frescos (070320) 2 2 1 1 Exp 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0,6 Imp 70 60 50 40 30 20 10 Exportaciones de cebollas y chalotes frescos (070310) Importaciones de cebollas y chalotes frescos (070310) 14,0 1 1 8,0 6,0 4,0 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 Exp Imp 70 60 50 40 30 20 10 Grupo Frutas y frutos frescos y secos (Taric 08) 80 70 60 50 40 30 20 10-10 -20-30 Frutas (08) jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Jul 2011 2012 2013 EXP UE-27 IMP UE-27 EXP terceros IMP terceros Saldo Lineal (Saldo) El grupo Frutas y frutos comestibles frescos/secos (TARIC 08) presenta un carácter exportador, con mínimos en verano y tendencia creciente. En 2012 este grupo exportó 6.269 M (17% del total del sector agrario y pesquero) y se importó 4.695 M (cobertura del 398%). Destacan las exportaciones a la UE (87%) y con un precio (0,90 /kg) y las importaciones de Países Terceros (78%) y con un precio (1,29 /kg). Están incluidos frutos secos (almendras) y frutas (naranja, pera, coco, piña) Por subgrupos destacan, las Frutas de hueso (0809), 41% del valor de las exportaciones del Grupo, que de julio 2011 a julio 2013, han aumentado en volumen (de 192.770 t a 230.657 t) y precios (de 0,84 /kg a 4 /kg.). Exportaciones de frutas de hueso frescas (0809) Importaciones de frutas de hueso frescas (0809) 30 25 20 15 10 5 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Exp 2,5 1,5 Imp 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 50
Exportaciones de frutas del bosque frescas (081010+081020+081030+081040) Importaciones de frutas del bosque frescas (081010+081020+081030+081040) 4 4 3 3 2 2 1 1 Exp 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 3,5 3,0 2,5 1,5 Imp 2.00 1.50 1.00 50 Exportaciones de cítricos frescos (0805) Importaciones de cítricos frescos (0805) 6 100.00 3 40.00 5 4 3 2 1 80.00 60.00 40.00 20.00 2 2 1 1 30.00 20.00 10.00 Exp Imp Las Frutas del Bosque (081010+081020+081030+081040) (fresas, moras, etc.) son el 8% del las exportaciones del grupo; han tenido aumento de volumen (de 1.653 t a 13.050 t) y de precios medios (de 2,42 /kg a 3,19 /kg). Los Cítricos (0805) han experimentado un aumento del valor exportado (de 42 M a 47M ), una disminución del volumen (de 68.917 t a 53.347t) y un incremento de precios (0,60 /kg a 0,88 /kg). En Julio 2013 ha destacado especialmente las exportaciones a la UE de Melones y Sandías (0807). En el caso de los Melones (080719) se ha producido un notable incremento en el volumen exportado (de 95.702 t a 112.857 t ), y una mejora en los precios (de 1 /kg a 0,64 /kg ). El comportamiento de las exportaciones de las Sandías (080711) ha sido similar, con incrementos tanto en volumen (98.429 t a 146.165 t) como en precios medios (8 /kg a 4 /kg). (La clasificación arancelaria considera a Melones y Sandías como Frutas) Exportaciones de melones frescos (080719) Importaciones de melones frescos (080719) 8 120.00 0,7 70 7 6 5 4 3 2 1 Exp 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0,6 Imp 60 50 40 30 20 10 Exportaciones de sandías frescas (080711) Importaciones de sandías frescas (080711) 7 6 5 4 3 2 1 200.00 150.00 100.00 50.00 Exp Imp 40 30 20 10 Nota metodológica: La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) que los remite a S.E. Comercio (Datacomex). Los datos 2012 y 2013 son provisionales ( EXTRAIDOS EL 03/10/2013). Gráficos de esta publicación: Elaboración propia SGAPC (MAGRAMA) a partir de datos de S.E. Comercio y de Aduanas (AEAT) y extraídos de DATACOMEX (www.datacomex.comercio.es). Para más información dirigirse a comexter@magrama.es Nota explicativa: M : Millones de euros; t.: métricas; TARIC: Nomenclatura Combinada del Arancel de Aduanas ( Regl. 2658/1987 y modificaciones)