Perspectivas para el Sector Muebles: en el Mundo y en Italia, para el año 2013 Redacción M&M Informe CSIL (*) La economía mundial, en los últimos tres años, ha sido variable (1), situación que ha influido significativamente en el comportamiento económico de la industria mueblera de los países que desarrollan esta actividad. La crisis que afrontan las principales economías productoras de muebles, entre ellas Italia referente mundial en diseño, comercialización, nuevas tecnologías para el sector y exportaciones, por ejemplo, ha generado situaciones económicas, positivas o negativas, en distintas regiones del planeta, que es pertinente conocer, por su relevancia en el andar del sector del mueble. Dado que se respira en el ambiente, una sensación constante de incertidumbre sobre lo que le espera al sector, en materia económica; distintos centros de investigación han llevado a cabo estudios que buscan establecer el comportamiento futuro del mercado del mueble en el mundo, Foto: brichwoodfurniture.wordpress.com 96 Visítenos en: www.revista-mm.com
durante los próximos años, para delinear el posible rumbo que deben seguir los industriales del mobiliario. Una entidad dedicada a realizar estudios económicos es, precisamente, el Centro para Estudios Industriales (CSIL), ente independiente de investigación, creado en 1980 en Milán (Italia), especializado en la economía aplicada a la competitividad de la industria, la pequeña empresa, el análisis de mercado, y la evaluación y estudios de desarrollo regional, compilado que permite un conocimiento más detallado de la situación económica sectorial, incluido el segmento de muebles. Por ello, la Revista M&M presenta los dos informes que el CSIL expuso durante el Seminario de Previsión Anual CSIL, celebrado el pasado 23 de noviembre de 2012, en Milán. El primero, Perspectiva Mundial para Muebles en 2013 y el segundo, Informe sobre la previsión del Sector del Mueble en Italia. Las oportunidades para las empresas italianas en el mercado mundial entre 2013 y 2015. El estudio referente al mercado mundial de muebles contiene datos analíticos sobre esta industria y las previsiones para el crecimiento de la demanda en 2013, en 70 países, de los cuales 35 son europeos, 15 de Asia y el Pacífico, 12 de Oriente Medio y África, tres de América del Norte y cinco de América del Sur. Por su parte, el informe sobre el sector del mueble en Italia, ofrece un detallado panorama en cuanto a sus perspectivas, destacando sus riesgos potenciales y las posibilidades a futuro; con lo cual, el CSIL contribuye a la identificación de las oportunidades de desarrollo para las empresas del sector italiano en crecimiento, sus mercados, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus estrategias de internacionalización, actuales y posteriores. El escenario internacional descrito en los dos informes de previsión CSIL, resalta los siguientes puntos: La economía mundial está experimentando una fase de crecimiento lento, que se caracteriza por un mayor dinamismo de los mercados emergentes en comparación con el de las economías avanzadas. En 2013, el producto interno bruto mundial aumentará un 3,6% en general, como resultado de un incremento de 1,5% en las economías avanzadas y de 5,6% en los países emergentes. Aún hay riesgos de que el resultado sea más desalentador que las previsiones actuales (Tabla 1), debido a la situación en la zona euro y las incertidumbres en Estados Unidos sobre la solución al problema del acantilado fiscal (aumento simultáneo de los impuestos y disminución en el gasto público a principios de 2013). Las perspectivas de crecimiento de los países emergentes siguen favorables en el mediano plazo. La situación adversa que atraviesan las grandes economías se refleja en Italia, importante actor del mercado mobiliario, que cerró 2012 con una contracción del Producto Interno Tabla 1. Evolución de PIB. Tasas de variación interanual a precios constantes 2012 2013 2014 2015 PIB Mundial 3.3 3.6 4.2 4.4 PIB en economías avanzadas 1.3 1.5 2.3 2.6 PIB en países emergentes 5.3 5.6 5.9 6.1 Fuente: FMI El comercio del sector del mueble a nivel mundial, se ha visto afectado por la inestabilidad de la economía global lo que genera incertidumbre acerca del futuro en materia económica, de este fragmento de la industria. Foto: ajilbab.com Visítenos en: www.revista-mm.com 97
Bruto-PIB (del 2,4% en términos reales), y con un fuerte descenso en el consumo (-3,4% en términos reales), especialmente de bienes duraderos, afectado seriamente por la reducción del poder adquisitivo de las familias. Gráfico 2. Países exportadores de muebles. Exportaciones 2002-2012. Corriente billones de dólares Paralelamente, este país ha visto frenadas también sus inversiones, a causa del exceso de capacidad de producción, la selectividad en la concesión de crédito y las incertidumbres sobre el futuro, como la elección de gobierno en pocos meses. Expertos presienten, además, que el gasto de los consumidores italianos caerá de nuevo en 2013 (-1,1% a precios constantes), como resultado de la debilidad de la renta familiar disponible y la crisis en el mercado laboral. Informe Sobre Mercado Mundial de Muebles De acuerdo con la última edición de Las Perspectivas Mundiales del Mueble de CSIL, el consumo mundial de mobiliario asciende, aproximadamente, a US$410 billones, a precios de fábrica es decir, excluyendo el margen * preliminar de distribución valor (en dólares corrientes) que se ha duplicado en los últimos 10 años. El informe del CSIL también señala que el grado de apertura de los mercados la relación entre las importaciones y el consumo se encuentra actualmente en 27% en algunas regiones. Los principales países importadores son Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y Canadá; las importaciones de Estados Unidos se recuperaron luego de la crisis de 2008 y Gráfico 1. Muebles principales países importadores. Las importaciones, 2002-2012. Corriente billones de dólares. 2009, y en 2012 volvieron los niveles de 2007. Por otra parte, China aumentó sus exportaciones de US$25 billones, en 2009, a US$45 billones en 2012. Otros grandes exportadores de muebles son Alemania, Italia, Polonia y Estados Unidos. El comercio internacional de muebles representa aproximadamente el 1% del comercio mundial de la industria de elaboración. Este valor registró un crecimiento rápido hasta 2008 (US$117 billones), seguido por una fuerte contracción de -19% en 2009 y una recuperación en 2010 y 2011. Se prevé un crecimiento del 4% en el comercio mundial de muebles entre 2012 y 2013. * preliminar Las previsiones para los cambios en la demanda de muebles, en términos reales, en las áreas geográficas más importantes del mundo se muestran en el gráfico 3, el cual indica una contracción en Europa occidental, pero también un crecimiento para el mundo, gracias, en buena parte, a la contribución de los países emergentes. Un aumento de entre el 3 y el 4% en el consumo de muebles, es el pronóstico a nivel mundial para 2013. 98 Visítenos en: www.revista-mm.com
Gráfico 3. Previsiones de consumo de muebles por área geográfica para 2013. Los cambios porcentuales a precios constantes * preliminar Informe Sobre el Sector del Mueble en Italia (2013-2015) El año 2012 cerró con un mercado interno que sufre notablemente, con exportaciones que se las arreglan para seguir aumentando, especialmente en los mercados más distantes y un crecimiento en las ventas en el extranjero que no ha sido suficiente para evitar una nueva caída en la producción, que se ubicó cerca del 11%, a precios constantes, en los últimos dos años (2011-2012). Por ende, 2013 será otro año difícil para los operadores italianos del sector. El crecimiento del comercio internacional y la recesión en Italia se traduce en una contracción de la producción de muebles (3% a precios constantes), como resultado de una demanda externa limitada por el bajo rendimiento de los principales socios comerciales de Italia y de la continua debilidad del consumo interno (-6%), que se vio afectada por la poca evolución del empleo, el ingreso disponible y la austeridad familiar ante la situación económica. Foto: www.mueblessalvany.es Visítenos en: www.revista-mm.com
Gráfico 4. El sector del mueble en Italia, 2008-2015. Los cambios en precios constantes y 1,6%, aproximadamente, impulsada por la demanda interna. El retorno al crecimiento de la renta disponible (+1,2% a precios constantes), sustentado por el final de la caída del empleo (+0,4%), mejorará el clima de confianza entre las familias. Oportunidades para Empresas Italianas en el Mercado Mundial Con un mercado interno en continuo descenso, los únicos indicadores que proporcionan oxígeno al sector son las exportaciones y las perspectivas de crecimiento de los mercados extranjeros. En cuanto a las exportaciones, en 2013 el crecimiento esperado en el escenario mundial, señala el informe, tendrá repercusiones positivas en las ventas de artículos de decoración; la demanda de los mercados emergentes muestra signos de tener mejor recuperación, mientras que entre las economías avanzadas sólo los países de Europa Occidental registrarán una contribución negativa al crecimiento de las exportaciones de muebles. Así, en 2013 se espera que las exportaciones crezcan 1% a precios constantes, lo cual es atribuible a la debilidad del consumo interno de mobiliario en los principales mercados de las economías avanzadas de Europa occidental, por un lado, y a las mejores perspectivas que ofrecen los países emergentes, por el otro. Durante los años 2014 y 2015, la economía italiana volverá a mostrar un crecimiento a una tasa de entre 1,3% Hay aproximadamente 5.000 empresas exportadoras en el sector del mueble, las cuales representan el 24% del total de empresas activas y el 64% del empleo del sector. Dentro de este grupo hay un sub-conjunto de industriales que combinan las exportaciones con otras formas de internacionalización, como acuerdos comerciales, negocios conjuntos y las inversiones productivas; sin embargo, este grupo no es muy grande. En general, el acercamiento de las empresas italianas del sector, a los mercados extranjeros, aún es bastante tradicional, como demostraron los resultados del proyecto de investigación sobre internacionalización que CSIL finalizó en los últimos meses. Una actualización de las previsiones de los 70 países sobre la Perspectiva Mundial de Muebles estará disponible en julio de 2013. Citas (*) El Centro de Estudios Industriales CSIL, es un organismo de investigación independiente que realiza estudios basado en una visión integral micro (escala local, medio ambiente nicho de negocios, pequeñas medianas empresas-pyme), y en una dimensión macro (estudios de países, de los escenarios mundiales, los pronósticos basados en modelos econométricos, análisis de las políticas públicas). 1) El menor crecimiento económico de países productores y consumidores de bienes y servicios, como Estados Unidos o regiones de Europa, debido al colapso de sus sistemas financieros; así como el aumento del desempleo mundial por factores adversos como: menores ventas y poco capital de trabajo, y la devaluación de las divisas internacionales más representativas, ha llevado a que la economía mundial sea inestable y cambie constantemente. Foto: prophecy.atwebpages.com Fuentes CSIL - www.csilmilano.it - www.worldfurnitureonline.com - www.csilmilano.com 100 Visítenos en: www.revista-mm.com