Preparaciones de pescado, camarón, Ficha / 10 / UE langosta y moluscos
Guatemala dispone con acceso a dos Océanos: Pacífico y Atlántico; los cuales son ricos en camarones y peces. En los últimos años, el sector ha exportado más de US$40 millones y según Banguat, para el 2006 podría estar en US$ 56 millones. Los principales productos de exportación son: Camarones marinos; atunes, dorados, pargos y tiburones. Los mercados de exportación son principalmente EU y la Unión Europea. Características de las preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos: Guatemala dispone de costas marinas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Especialmente el Océano Pacífico es rico en recursos camaroneros y peces. Dentro de estos peces revisten de importancia económica los atunes, dorados y tiburones, que constituyen los principales recursos pesqueros de origen marino de exportación. El sector pesquero, también está constituido por los productos provenientes de las operaciones de acuicultura, en donde los camarones marinos constituyen el segundo producto en valor de las exportaciones de productos hidrobiológicos de Guatemala. Actualmente, la camaronicultura utiliza en sus prácticas de producción la tecnología más avanzada y cumple con los estándares internacionales de inoculad, medio ambiente y laborales. Cuadro No 1: Preparaciones de Pescado, Camarones y Derivados. CODIGO DESCRIPCION Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados con huevas de 1603.00.00 pescado Pescado entero o en trozos, excepto el pescado Clasificación arancelaria: De acuerdo al SAC 1604.1 picado (Sistema Arancelario Centroamericano), el derecho de importación de Preparaciones de pescado, camarón y otros productos derivados del mar provenientes de terceros países sin acuerdos preferenciales es de 15% de entrada al país para todos los del Cuadro I. 1604.11.00 Salmones 1604.13.00 Sardinas, sardinelas y espadines 1604.14 Atunes, listados y bonitos 1604.14.10 Lomos de atún cocidos, congelados 1604.14.90 Otros 1604.20.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado Crustaceos, moluscos, y demás invertebrados 16.05 acuáticos, preparados o conservados 1605.20.00 Camarones, langostinos y demás. 1605.40 Los demás crustáceos. Preparaciones de pescado, camarón, langosta, y moluscos Fich / 10/UE Características de la Industria: El sector de Hidrobiológicos, está integrado por los productores y exportadores de crustáceos (camarón y langosta), pescado fresco o refrigerado, pescado congelado, filetes frescos, refrigerados o congelados. La importancia del sector radica principalmente hacia la exportación. Está integrado por los siguientes subsectores: El cultivo de camarones marinos, producto destinado casi en su totalidad a la exportación. Dentro de este subsector existen diferentes tipos de empresas, dependiendo de su tamaño y su nivel tecnológico. La pesca extractiva de peces y camarón compuesta por la flota de gran escala y la flota de mediana escala. La pesca de pequeña escala y pesca artesanal, que se realiza tanto en el mar como en aguas continentales, está integrada por cientos de pequeñas embarcaciones y su producción se destina principalmente al consumo familiar y al mercado interno. Producción Estimada a Nivel Nacional: Se estima que el sector está comprendido por 25 empresas exportadoras de productos pesqueros y más de 20,000 productores, incluidos pescadores del sector artesanal. Los principales productos de exportación son camarones marinos, atunes, dorados, pargos y tiburones. Estos productos son comercializados principalmente congelados, frescos, enteros y en filetes. Dinámica Comercial de las preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos. Las exportaciones mundiales para el 2005, de pescado y productos pesqueros alcanzó US$ 78 mil millones dólares, el cual represento un incremento del 23% con respecto al 2000 y un 51% con respecto a 1994. (Véase Gráfica 1). Para finales del 2006, las exportaciones aumentaron nuevamente, está vez, con US$86 mil millones, para el 2007 US$93 mil millones, y se pronostica que para finales del 2008 se llegue a los US$100 mi millones (Estimaciones FAO. Perspectivas Alimenticias Mundiales ). Los principales exportadores del mundo son: China, Noruega, Tailandia, EU, Dinamarca, Canadá, España, Chile, Países Bajos y Viet Nam respectivamente. Gráfica No. 1: Exportaciones de Productos Pesqueros, Preparaciones y sus derivados a nivel mundial. Evolución Mundial 1978-2004 Fuente: Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2006 / FAO Según orden de importancia, los principales productos de exportación en el mundo son: el primer lugar corresponde a pescado fresco, refrigerado o congelado; le sigue los crustáceos y moluscos, Pescado enlatado, Crustáceos y moluscos enlatados respectivamente. Para el 2006, los principales importadores fueron: Japón en primer lugar, seguido por EU, España, China, Francia, Italia. Sin embargo, se prevé que pronto China (durante el 2006, China importó US$4,200 millones de dólares) desplace a España de su posición de tercer país importador más grande del mundo. El 81% de las importaciones corresponden a países desarrollados. La UE, es en sí el bloque que más importa del mundo pescado, mariscos y productos derivados de la acuicultura. Las importaciones acumularon 28 mil millones (alrededor de US$38 mil millones de dólares) y 8.5 millones de toneladas en el 2006. Gráfica No. 2: Porcentaje de los valores de las importaciones mundiales en 2006, excluido el comercio dentro de la UE Fuente: Perspetivas Alimenticias Mundiales FAO Para el 2002 al 2006, el total de importaciones se incrementó 23% en valor y 15% en volumen. Las importaciones de países en desarrollo representan un rubro importante y creciente en esta industria, para el 2002 se importó más 6 mil millones y para el 2006 fue de 9 mil millones, teniendo un aumento de 37% en este período.
Página 3 Preparaciones de pescado, camarón, Licda. Heidy Linares Dinámica Comercial de las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos. Para finales del 2006, cinco países fueron los que representaron 2/3 del consumo total de la UE, los cuales son: España (18%); Francia (14%); Italia (13%), Reino Unido (10%) y Alemania (10%). En el Cuadro No 2, se aprecia los principales proveedores de la UE provenientes de terceros países. Este cuadro representa la participación de mercado acumulada del 2002-2006 de la partida 1604 (preparaciones y conservas de pescado) 1605 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos). Importaciones de la UE de países en desarrollo de1604 y 1605, según % de participación y Ranking. Acumulado 2002-2006 1604: Preparaciones y Conservas de Pescado % Participación del País mercado UE (2002-2006) Posición Guatemala 1% 25 Mauritius 5% 6 Côte d'ivoire 7% 5 Seychelles 10% 4 Marruecos 11% 3 Tailandia 11% 2 Ecuador 11% 1 1605: Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuaticos preparados o en conservas % Participación del País mercado UE (2002-2006) Posición Guatemala 0% 39 Vietnam 5% 7 China 6% 6 Chile 8% 5 Tailandia 8% 4 Canada 11% 3 Groelandia 11% 2 Islandia 16% 1 Para el caso de Guatemala, los principales productos de exportación son camarones de cultivo (52%); y lomos de atún (34%). De ahí en adelante se están desarrollando otros productos como el Dorado, Pargo, Albacora y Langosta (Ver gráfica de Composición del sector 2006). El comportamiento de las exportaciones del sector hidrobiológicos ha sido estable durante los últimos 5 años. En el 2002 se exportó US$31.9 millones de dólares, y para finales del 2006 US$56.3 millones. Únicamente hubo un descenso en el 2005, a causa de la tormenta Stan. Los principales países a los cuales Guatemala exporta son: EU y Europa. En el caso de Centroamérica es Honduras. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Exporthelp Requisitos de Acceso para las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos a la UE. La Unión Europea, es el bloque que más importa del mundo pescado, mariscos, y productos de la acuicultura. Las normas de importación de estos productos están totalmente armonizadas, es decir todos los países de la UE aplican normas idénticas. Sin embargo, entrar a la UE requiere de un estricto control de calidad; esto, porque cuidan la seguridad del consumidor y aspectos de salud animal. En el caso de las preparaciones de carne, camarón, langosta, pescado y moluscos, antes de iniciar cualquier proceso de exportación, se deberá de cumplir con los siguientes requisitos exigidos por la UE: A) La autoridad nacional del país tercero, presentará formalmente una solicitud para poder exportar pescado, productos de pesca o moluscos bivalvos a la UE, ante la Dirección General de SANCO (Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea). La solicitud confirmará que la autoridad tiene los poderes legales necesarios para cumplir los requisitos de importación exigidos por la UE. B) SANCO, enviará un cuestionario, sobre las legislación pertinente, autoridades competentes, medidas de higiene y otros. C) Para los productos de acuicultura, deberán de presentar un plan de vigilancia de residuos de país exportador, que deberá ser aprobado en esta etapa. D) Después de la evaluación del documento, la Oficina Alimentaria y Veterinaria puede realizar una inspección para evaluar in situ la situación. La inspección es obligatoria para es caso de alto riesgo como los moluscos. Si los resultados son favorables, SANCO incluirá en una lista corta a la empresa, de acuerdo al país de origen, en este caso Guatemala. En esta lista también aparecerá las condiciones específicas bajo las que se autorizan las importaciones y los nombres de establecimientos autorizados. Las listas se pueden encontrar en la siguiente página: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/table0. html. Consideraciones importantes en preparaciones de carne de camarón, langosta, pescado y moluscos: Como se comentó anteriormente, aquellas empresas que desean exportar a la UE, deberán de aparecer en una lista corta autorizada. Sin embargo, hay criterios que el futuro exportador deberá tomar en cuenta para facilitar la inclusión de su empresa en dicha lista: Avocarse con Autoridad competente responsable de los controles oficiales de toda la cadena de producción de Hidrobiológicos. De esta forma, la autoridad local podrá hacer inspecciones eficaces y garantizar la fiabilidad de las certificaciones de salud pública y animal que acompañaran la certificación a enviarse a la UE. Los peces vivos, sus huevos y gametos para cría, y los moluscos bivalvos vivos, deberán cumplir normas zoosanitarias. Para los productos de acuicultura deberá de existir un plan de control de metales pesados, contaminantes, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios a fin de cumplir con los requisitos de la UE. Requisitos previos a la exportación: País exportador debe estar incluido en la lista de países autorizados (en este caso, Guatemala tiene a varias empresas incluidas, ver párrafo anterior). Reconocimiento de la autoridad competente (eficiencia y confiabilidad) Directiva 2002/99/CE. Directiva 2006/766, por la que se establece la lista de terceros países y territorios desde los que se autorizan las importaciones de productos de la pesca y otros. Directiva 96/23, por la que se aprueban los planes de vigilancia presentados por terceros países relativa a los residuos. Situación zoosanitaria: Enfermedades relevantes de la acuicultura sobre las que se han establecido medidas de control: Directivas 91/67/CEE; 93/53/CEE y 95/70/CE. Requisitos generales sobre inocuidad: Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad. Reglamento (CE) No. 852/2004 y reglamento (CE) No. 853/2004, sobre la higiene de los productos alimenticios y sobre las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, respectivamente. Reglamento (CE) No. 854/2004 y Reglamento (CE) No. 882/2004 sobre controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Reglamento (CE) No. 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Normativa sanitaria específica: Directiva 91/67/CEE: Establece las condiciones sanitarias para productos de la acuicultura. Directiva 91/493/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros. Directiva 91/492/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos. Requerimientos Técnicos: Normativa Base: Reglamento (CE) No. 104/2000 Etiquetado: relativo a la información del consumidor en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, Reglamento (CE) No. 2065/2001. Normas generales de comercialización, Reglamento 2406/ 1996 sobre: Categorías de frescura Categorías de calibración De acuerdo a la regla de origen (las reglas de origen se definen como: instrumentos jurídicos que determinan el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema General de Preferencias). establece que Todas las preparaciones a base de carne, pescado, o de crustáceos, deberá de ser enteramente obtenidas en el país, en este caso de Guatemala. Esto es importante al momento de querer aplicar a los beneficios que otorga el SGP+ (Sistema General de Preferencias) que otorga a países en desarrollo el 0% de arancel al ingresar a la UE. Por otro lado, los de NMF (Naciones más Favorecidas) deberán pagar para ingresar al mercado europeo aranceles que oscilan entre 5.5%, 10.2%, 16.6%.
Página 4 Preparaciones de pescado, Licda. Heidy Linares Requisitos de entrada para las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos en la UE. En el esquema No. 1, se presenta los requisitos generales para la seguridad alimentaría aplicado para todo producto de consumo humano. (EC) 853/2004: En está regulación existe un apartado donde establece las normas de higiene que deberá contener productos derivados de la pesca. Para el documento completo referirse a: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/ residues/control_en.htm Sustancias restringidas o limitadas en productos derivados de pesca y sus derivados Directiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertas sustancias en base hormonal que inhiban los beneficios de productos derivados de la pesca. (EC) 2377/90: establece los limites permitidos de residuos (MRLs) en productos pesqueros. (EC) 2074/2005: Establece las limitantes de uso del nitrógeno (TVB-N) en ciertas categorías de peces y subproductos. Directiva 2006/88/EC: Concerniente a regulaciones para comercialización de productos de acuicultura, así como condiciones de etiquetaje, empaque y mercadeo. Para más información y bajar documento completos dirigirse a: http://eur-lex.europa.eu/es/ index.htm. 882/2004: Procedimientos oficiales para controles (Fuente: Legislación del CBI en productos derivados de la pesca / EeuLEX / ) Esquema No. 1: Regulaciones de la UE para alimentos. (EC) 178/2002: Reglamento para alimentos en general 852/2004: Relacionado a normativa de higiene. 853/2004: Reglas de higiene específica derivados de productos de 854/2004: Tipos de controles para productos de origen animal. Fuente: Elaboración propia en base a EU legislation Fish and aquaculture products Demanda de las preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos en la UE. Tendencias Mundiales del Consumo: El consumo mundial de pescado y productos pesqueros per cápita ha ido aumentando constantemente en los últimos decenios, pasando de una media de 11,5 kg durante el decenio de 1970, a una media de 12,8 kg en el de 1980, y de 14,8 kg en el de 1990. En el decenio de 2000, alcanzó una media de 16,4 kg per cápita en 2001-2003. Ahora bien, en las cifras mundiales pesa sobremanera la situación de China, cuyo consumo interno de pescado y productos pesqueros ha pasado de menos de 5 kg en los años setenta a los 26 kg actuales; lo cual, dado el tamaño de la población china, ha contribuido a una gran parte del consumo mundial per cápita. Si se excluye China, el promedio del consumo per cápita fue de 13,5 kg en el decenio de 1970, de 14,3 kg en el decenio de 1980, descendiendo en el decenio de 1990 a 13,2 kg per cápita. El promedio para el período 2001-2003 apunta a un nuevo incremento a 14,0 kg per cápita. En base a las estimaciones de la FAO, se calcula que para el 2007 se de un consumo per cápita de 17.4kg. Situación de consumo en la UE: La UE para el 2005, consumió un total de 10.9 millones de toneladas en productos derivados de la pesca. Esto representa el 10% del consumo total mundial en productos derivados de la pesca. Los principales consumidores de la UE son Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania; representando el 70% del total del consumo. En general, si se dividen por bloques o áreas geográficas, los países del Mediterráneo y escandinavos son los que tienen un mayor índice de consumo de los países europeos; mientras, que los países del Centro de Europa no tienen una fuerte tradición de comer productos derivados de la pesca. La tendencia de consumo de productos derivados de la pesca va en aumento, y se prevé que será a largo plazo. Sin embargo, el incremento será en valor y no en cantidad, esto será por los crecientes precios del sector. Otro factor que llama mucho la atención, es que cada vez más hay una tendencia de consumir productos nuevos derivados de la pesca, en especial aquellos de origen tropical, pues los consideran exóticos, lo cual generará a largo plazo un gran valor agregado para las empresas de América. Las especies de mayor demanda son: Tilapia, Pez GatoCatfish); Percha de Nilo (Nile perch), los cuales han tenido un gran éxito en el mercado europeo, por su sabor neutral y su precio módico. En el caso de las preferencias de preparación de los productos pesqueros, los europeos se inclinan por aquellas comidas de fácil preparación. Por ejemplo, se inclinan más por filetes de pescado ya servidos en bandejas que por peces enteros. En general, los consumidores están demandando más conveniencia y lujo en productos de pesca. Productos como smoked fish son preparados en forma de botanas, boquitas, en ensaladas (como forma saludable) o bien como parte de una merienda ya preparada para llevar al trabajo. Estos productos dirigen las necesidades de consumo en una variedad de maneras: reduciendo tiempo gastado en preparar comidas, además con meriendas en recetas nuevas o como botanas, se atrae personas que no consumen productos derivados de la pesca habitualmente, y hacen de este tipo de productos un tentempié. En relación a las compañías importadoras, cada vez más está adquiriendo más fuerza, exigir y adquirir productos que provengan de países conscientes con el medio ambiente y su impacto ecológico. Asimismo, aquellos cultivos de peces o productos Tabla No. 3 Consumo aparente de la UE en productos pesqueros 1998, 2005, y proyecciones 2010 por Miles de toneladas 1998 2005 2010 kg/persona 2005 EU 27 10,449 10,899 10,944 22 Francia 1,918 2,001 1,987 32 España 1,625 1,722 1,573 40 Reino Unido 1,401 1,441 1,454 24 Italia 1,309 1,403 1,427 24 Alemania 1,231 1,238 1,271 15 Fuente: The CBI Market Survey "The fishery products market in the EU" Sep 2007 acuícola producidos en forma orgánica, está adquiriendo un gran valor en la UE.
Preparaciones de pescado, Licda. Heidy Linares Página 5 Precios y Canales de Distribución de las preparaciones de carne, camarón, langosta, y Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo. pescado y moluscos para la UE Canales de Distribución: El sector pesquero de la UE se caracteriza por conformarse por pequeños y medianos proveedores, procesadores y distribuidores. El canal convencional (brokers, agentes, importadores grandes) no se encuentra en este esquema, generalmente por dos condiciones básicas: los estrictos controles del sector, que ha generado una estrecha relación entre los proveedores y los comercializadores al detalle. Los canales de distribución están conformados por: Importadores: Estos compran y venden productos pesqueros, generalmente a las industrias procesadores, múltiples detallistas, mayoristas y reexportadores. Muchas veces, los importadores se encargan de procedimientos y formalidades para obtener los productos. Estas empresas ya han creado conexiones y alianzas con los proveedores, lo cual haces que pueda aconsejar a sus clientes sobre la calidad, requerimientos, e incluso preferencias del mercado, empaque y forma de procesamiento. Industria Procesadora (processing importer): Los importadores también pueden tomar el rol de industria procesadora. Por ejemplo, un importador de camarones y gambas puede manufacturar y empacar los productos para el consumidor final. La cadena de suministros de estos productos puede ser muy corta. En este sector también pueden entrar los manufactureros procesadores / importadores que también pueden transformar la materia prima en productos semifinales como filetes de pescado, o bloques de pescado que posteriormente serán vendidos a otras compañías procesadoras. Los Agentes: Estos son intermediarios, quienes han establecido contacto entre el exportador y el Canales de Distribución para Productos Productos Pesqueros Fuente: Elaborado en base a The Fishery Products Market in The UE Sept. 2007 importador; y por lo tanto facilita el proceso de compra-venta. Generalmente no compran la mercancía para si mismos. Los agentes trabajan por comisión la cual oscila entre el 2 al 5% del precio de compra. Los Agentes, están bien informados sobre tendencias del mercado, precios, consumidores, etc. Contactos útiles para el empresario guatemalteco... En muchos países de la UE, el rol del Agente esta cambiando, pues ahora, es mucho más fácil que el comprador pueda comunicarse directamente con el vendedor. Precios: Los precios de los productos derivados de la industria pesquera para en la Unión Europea, se pueden observar en la siguiente página: http://www.fis.com/fis/marketprices/ index.asp?l=s#eu Hay más de 350 especies en su banco de datos. http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT y el Departamento de Apoyo a MiPymes. http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT es una entidad privada no lucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es Hacer de Guatemala un País Exportador, mediante promoción de las exportaciones basados en la competitividad. En este caso, existe una Comisión de Hidrobiológicos que podría dar soporte en el proceso de exportación hacia la Unión Europea. http://www.fao.org/fishery/statistics/: FAO es una fuente muy útil en el cual da información de este sector a nivel mundial. http://www.infopesca.org/index2.htm: Noticias del sector, pero enfocado más en América Latina http://www.intrafish.no/global/: Página que está al tanto de los cambios y noticias globales del sector en el mundo. También se encuentra información sobre los eventos más destacados del sector. http://www.conservasdepescados.com/: Página española con información del sector hidrobiológico. http://www.globefish.org/: Página completa, donde se pueden encontrar información del sector pesquero. En este apartado se puede encontrar el Directorio de Importadores de la UE por tipo de producto. Además, informes especializados del sector con precios, tendencias, legislaciones y usos varios. http://www.fis.com/: Página completamente gratis, para mercados emergentes. También se puede encontrar noticias de tendencias, legislaciones, precios e incluso hay una sección de oferta y demanda.