ESTUDIOS SECTORIALES EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Los servicios informáticos en Colombia, se ha convertido en una actividad importante en el desempeño de toda empresa que quiera expandir su negocio. Con las tecnologías de la información, las empresas de servicios de informática evolucionan constantemente para satisfacer y ahorrar costos de monitoreo en diversos procesos de las compañías usuarias. 1
RESUMEN Los servicios informáticos se ha convertido en una actividad importante en el desempeño de toda empresa que quiera expandir su negocio. Con las tecnologías de la información, las empresas de servicios de informática evolucionan constantemente para satisfacer y ahorrar costos de monitoreo en diversos procesos de las compañías usuarias. Un buen desempeño en la última década y la demanda de estos servicios en el sector público que crece sustancialmente en los últimos tres años prometen mejores condiciones para las empresas del sector de servicios de informática. Palabras clave: Tecnologías de la información, servicios de informática, Servicios empresariales, outsourcing. 2
I. INTRODUCCIÓN Las tecnologías de la información (TI) son de suma importancia para cualquier compañía, sea para divulgar su portafolio, administrar sus datos o para conectar su organización a nivel nacional o internacional. Es en este contexto, en que las empresas de servicios informáticos las principales usuarias de las TI para brindar soluciones operativas a empresas de los sectores de las manufacturas, transporte, comercio, servicios financieros y servicios comunales. Es tanta la importancia de los servicios de informática, que su crecimiento en los últimos años está en niveles positivos y el comportamiento de sus ingresos es favorable. Los retos de este sector, son dominar nuevas tecnologías y adaptarlas al entorno empresarial y desarrollar alternativas que para las empresas del exterior sea atractivo. Para esto, se debe trabajar en el incipiente bilingüismo del personal, mejorar el acceso al crédito e incorporar el desarrollo de software como los equipos para su aplicación. II. CADENA PRODUCTIVA En este estudio se abordará el desempeño del sector de sistemas informáticos en Colombia, el cual comprenderá, entre otras actividades las clasificadas en la clase 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas del CIIU rev 4 adaptada para Colombia y la clase 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. La primera clase abarca el diseño, la escritura, pruebas, modificación y suministro de asistencia en relación con programas informáticos 1 y la segunda la planificación y el diseño de los sistemas informáticos que integran el equipo (hardware), programas informáticos (software) y tecnologías de las comunicaciones 2. Gracias a las tecnologías de la información, este sector se ha dinamizado en la última década, puesto que su puesta en marcha necesita de un grupo pequeño de personas y las 1 DANE: CIIU Rev. 4 A.C 2 ibid 3
diferentes aplicaciones desarrolladas permiten atender a un número considerable de clientes. Por otro lado, el sector evoluciona para llegar a grandes compañías, para esto la inversión en tecnología y capital humano son vitales. La contratación de estos servicios en su mayoría se da bajo la figura de outsourcing, y así evitarle a las empresas costos de monitoreo en algunos de sus procesos. Gráfico 1. Servicios informáticos. Cadena productiva III. DESEMPEÑO DEL SECTOR El desempeño del sector se inscribe en la categoría de servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios, y su comportamiento es destacable; en la última década su crecimiento fue similar o superior al crecimiento del producto interno bruto de Colombia. La actividad que más desarrollo en este sector fue la relacionada con el mantenimiento de redes y la administración de datos, puesto que las empresas con grandes volúmenes de información requieren una manera óptima de administrar estos recursos. También, por la facilidad de conectar a nivel nacional la información y archivos de las empresas usuarias. Además, las administraciones locales han optado por la tercerización de algunos de sus servicios informáticos; Un ejemplo de este último servicio es la facturación en sus centros de 4
recepción de recursos, administración de los portales en la Web, bases de datos y aplicaciones para el uso diario de las dependencias. Gráfico 2. Crecimiento anual del sector vs PIB (%) Fuente: DANE 3 Específicamente para los servicios de informática, la evolución de sus ingresos sobresale del total del sector de servicios, como enseña la muestra trimestral de servicios del DANE. En lo corrido de 2012 sostuvo expansiones de sus ingresos por encima del 5% en promedio, el sector no fue inmune a la desaceleración general de la economía colombiana. Ahora, según el estudio tercerización de servicios informáticos (ti/bpo&o) en Colombia 4 el sector está en función de de la adaptabilidad a las necesidades de los clientes, la flexibilidad laboral, los menores costos de la conectividad y, la estabilidad sociopolítica 5. En el mismo estudio se destacan los principales obstáculos para el sector en términos de competitividad como el modesto bilingüismo, la limitada oferta educativa, los pocos acuerdos suscritos para proscribir la doble tributación internacional y la incipiente especialización productiva. 3 Departamento administrativo nacional de estadística 4 Elaborado por Ricardo Rocha G. para el banco interamericano para el desarrollo (BID) y el programa de transformación productiva (PTP), 2012 5 ibid 5
Gráfico 3. Variación trimestral de los ingresos de los servicios de informática vs. Total de servicios. (%) Fuente: DANE En el estudio citado, se hizo una encuesta a 160 empresas del sector para conocer su desempeño y el panorama de sus actividades. Se encontró que en la ubicación de sus actividades el 88% de ellas estaban en las cuatro principales capitales del país, y el 52% se dedicaba al desarrollo de software, seguido por el desarrollo de aplicaciones con un 23%, oferta de plataformas tecnológicas como servicio 9% y administración de datos 7%. Esta muestra representativa del sector también describe los principales sectores económicos con los que se vincula, bien sea en la tercerización de servicios o como apoyo a sus sistemas operacionales: sector financiero, inmobiliario participan en 69%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 55%, comercio reparación, restaurante y hotelería 47%, manufactura 39% y servicios sociales, comunales 31%. 6
IV. MERCADO 1. Oferta Los aspectos más importantes para la oferta de los servicios informáticos, según el estudio citado, se clasifican en factores de éxito, según las exigencias del entorno, mejor desempeño de acuerdo a la trayectoria de la empresa y oportunidades para mejorar de acuerdo las condiciones individuales. Para la primera categoría, se considera primordial el acceso a las tecnologías de la información, seguido por la inteligencia de mercados, tratados internacionales, contratos de outsourcing y certificación internacional de la empresa. Para la segunda categoría, las empresas respondieron qué ayudaría el desempeño, el dominio de la tecnología, seguido por el contrato de outsourcing y la opción de teletrabajo. Por último, los factores que brindarían una oportunidad para mejorar, lo disputan los tratados internacionales, el dominio del idioma extranjero en el personal, certificación internacional del personal y de la empresa. Tabla 1. Principales factores de éxito para las empresas del sector. (%) Fuente: tercerización de servicios informáticos (ti/bpo&o) en Colombia BID-PTP 6, 2012 Según estos factores, el sector está orientado a expandir sus operaciones por fuera del país y aprovechar los avances internacionales para potencializar sus servicios en el corto plazo. 6 BID: Banco interamericano de desarrollo- PTP: programa de transformación productiva 7
Además, se observa que los contratos de outsourcing son la figura en que más les atrae puesto que se considera que serán una extensión de las operaciones de las empresas usuarias. Ahora, la concentración empresarial del sector se encuentra en la ciudad de Bogotá, seguido por Medellín, con niveles de activos entre los 67 mil millones de pesos y 16 mil millones de pesos (Ver Anexo 1) 2. Demanda La demanda de servicios informáticos está condicionada por los sectores económicos definidos anteriormente; ahora, el desempeño en general de los sectores es positivo, salvo el de manufacturas que a cierre de 2012 terminó en el plano negativo. Por otro lado, los servicios comunales, en los cuales están clasificados los servicios de administración pública y de defensa tienen un crecimiento siempre positivo y este es uno de los objetivos de los servicios informáticos y para 2013 se espera que los servicios comunales aumenten. También se encuentran en buena perspectiva los servicios financieros e inmobiliarios que a través de la demanda de software y aplicaciones será un demandante estable en los próximos años. Por último, los servicios de transporte logísticos y de facturación. y comercio, demandan apoyos Gráfico 4. Evolución del crecimiento anual de los principales sectores demandantes de servicios informáticos. (%) Fuente: DANE 8
V. DOFA Bajos niveles de escolaridad en la población. sistemas de conexiones innalambricas precarias ausencia de certificaciones internacionales Demanda de los administraciones locales para la administración de datos convenios internacionales de cooperación tecnologica crecimiento en la demanda de aplicaciones para las compañias Debilidades Oportunidades Amenazas Fortalezas Bajo nivel de acceso a crédito para las compañias dadas su estructura ausencia de promoción sectorial fuga de cerebros. constante innovación en los servicios Flexibilidades laborales representa un menor costo de monitoreo para las empresas usuarias 9
VI. CONCLUSIONES El sector de servicios informáticos constituye un nuevo elemento necesario para la expansión de las empresas. Bajo modalidades de ahorro en costos de monitoreo se han convertido en pieza clave de toda compañía. Estas características se reflejan en el crecimiento mismo del sector, además del buen comportamiento de sus ingresos en lo corrido de 2012. El sector ve obstaculizado su desarrollo por una menor oferta de profesionales calificados, elemento esencial en una actividad que es intensiva en conocimiento. También, el modesto bilingüismo que hay en el país hace más difícil el acceso a nuevas tecnologías y lleva a una concentración de éstas en pocas empresas. Dada la estructura de la mayoría de las compañías, su nivel de acceso a créditos es limitado. Se espera que para 2013, el sector incursione más en el área de la administración pública y mejore el desempeño que dejó a finales de 2012. 10
VII. Anexos Anexo 1. Principales empresas del sector 7 según activos 2011. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PASIVO Y ACTIVO PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO NIT RAZON SOCIAL CIUDAD INGRESOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL GANANCIAS Y PERDIDAS 860002433 UNISYS DE COLOMBIA S A BOGOTA D.C. 67.632.854 40.021.560 27.611.294 67.632.854 103.678.442 1.397.030 1.132.583 830001637 SONDA DE COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. 53.047.252 22.496.773 30.550.479 53.047.252 50.443.004 229.396-101.785 830117028 HEON HEALTH ON LINE S. A BOGOTA D.C. 49.374.991 31.903.028 17.471.963 49.374.991 26.844.979 1.539.879-2.520.624 800198591 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC BOGOTA D.C. 38.467.976 21.209.364 17.258.612 38.467.976 96.233.063 13.127.222 8.589.093 800046226 HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A BOGOTA D.C. 36.518.610 20.685.858 15.832.752 36.518.610 34.911.906 725.927-347.614 900227873 IG WEBSERVICES S.A MEDELLIN 36.355.725 23.341.328 13.014.397 36.355.725 73.946.898 3.770.141 1.715.430 830054730 SYNAPSIS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 34.684.531 14.939.757 19.744.774 34.684.531 49.228.387 4.302.210 1.770.026 830062674 SERVINFORMACION S.A. BOGOTA D.C. 34.633.279 6.722.119 27.911.160 34.633.279 10.229.438 2.016.093 736.937 900103457 TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 30.007.883 24.677.162 5.330.721 30.007.883 54.831.159 6.569.165 4.706.748 900259506 OPEN SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA CALI 29.669.157 6.607.796 23.061.361 29.669.157 33.065.378 8.755.462 10.293.784 811003486 QUIPUX S.A. MEDELLIN 23.466.048 11.553.528 11.912.520 23.466.048 25.497.245 2.630.632 1.857.846 830135305 OESIA COLOMBIA S.A BOGOTA D.C. 22.041.974 19.621.830 2.420.144 22.041.974 25.318.229-1.660.841-3.076.977 900128566 EVERIS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 21.848.995 12.833.571 9.015.424 21.848.995 25.975.757-616.054-1.069.050 800155659 H.C.E. Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 16.886.244 3.715.322 13.170.922 16.886.244 0-93.977 880.148 800116369 SOFTWARE Y ALGORITMOS S.A BOGOTA D.C. 15.647.560 10.871.168 4.776.392 15.647.560 526.574 29.777-46.869 Fuente: Superintendencia de sociedades, 2011 7 Según la clasificación CIIU Rev. 3 A.C. 7220: consultores en programas de informática y suministro de programas de informática 11