Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2015
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a enero 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 23973000 Fax :(56-2) 23973111 www.odepa.gob.cl
Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero 2015 16 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero 2015 24 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, enero 2015 32 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, enero 2015 10 Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero 2015 16 Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2014 19 Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2015 19 Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2014 20 Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2015 20 Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero 2015 21 Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero 2015 24 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2014 28 Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2015 28 Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2014 30 Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2015 30 Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2015 31 Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37
Comentario a la situación productiva de lácteos en enero de 2015 Durante el primer mes de 2015 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 206,6 millones de litros. Esto significó un crecimiento en la entrega de leche de 1,3% en relación con igual mes del año anterior, pero una reducción del aumento observado en diciembre de 2014, que fue de 2,6%. Con esto se inició una etapa difícil, como resultado de problemas meteorológicos que aun a mitad de marzo no se solucionan. El año 2014 terminó con escasas lluvias y claro déficit de humedad. Esto se suponía como un fenómeno transitorio, con impactos acotados y reversibles. Sin embargo no ha sido así. Al respecto el informe de Soprole para enero de 2015 destacó que las más importantes regiones lecheras del país, Valdivia y Osorno, mostraron un déficit de 66% en las precipitaciones con respecto a un año normal. A manera de ejemplo, en Osorno, la acumulación normal de precipitaciones en los últimos cincuenta días, que debió ser de 90 mm, fue de sólo 20 mm. Con esto, y considerando que las temperaturas efectivas de crecimiento durante enero se mantuvieron en rangos promedio, el balance hídrico fue muy negativo, es decir, la evaporación acumulada superó largamente a la precipitación acumulada, situación que se prevé podría continuar en lo que resta del primer trimestre, regularizándose sólo a partir de abril. El estrés hídrico disminuyó las tasas de crecimiento de las praderas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, por lo cual muchos agricultores tuvieron que anticipar la suplementación de los animales con forrajes conservados destinados a los meses de invierno. Para este crítico escenario las lecherías han debido considerar ajustes en el balance forrajero, proyectar cultivos paliativos en otoño y, si es posible, anticipar la compra de alimentos suplementarios para la época de invierno, los cuales van a incrementar su valor en los meses de escasez. La reducción de las entregas de leche en las regiones del sur se vio compensada por un aumento de la recepción en las plantas de las regiones Metropolitana (5,4%) y del Bío Bío (4%), cuya producción se basa en praderas de riego, lo que explica el aumento de la recepción a nivel nacional en enero. El efecto de la sequía se comenzó a sentir más fuerte en febrero, mes en que se estima una baja en las entregas, que podrían superar un 10% inferior que en el mismo mes de 2014, a nivel nacional. Si la sequía se prolonga hasta fines de marzo el escenario podría agravarse considerablemente, ya que el forraje será más escaso. No se pronostican lluvias de importancia para la primera quincena de marzo, y tal vez sólo en abril se regularizaría la pluviometría. Hay que considerar al respecto que después de varias lluvias de 40 y 50 mm habría que esperar sobre 20 días para que haya rebrotes utilizables. Es probable que algunos productores entre La Araucanía y Los Lagos tengan que secar vacas en forma anticipada, para privilegiar el uso de su forraje, lo que hará que la producción decline. La revisión del detalle de compras de leche en enero a nivel nacional por las diferentes industrias entrega crecimientos a tasas interesantes para algunas de ellas: 3,5% de Colún, 2,5% de Soprole, y retrocesos leves para otras: Surlat (-2,5%) y Danone (-1%). Algunas empresas pequeñas siguen creciendo a tasas altas, como Bioleche, de Los Angeles, que incrementó sus compras en 43%, y Lácteos del Sur, que creció 19,4%. En particular, aumentarían su recepción las plantas lecheras desde la octava región al norte. En contraste hay empresas y plantas que vienen decreciendo fuertemente, como Nestlé de Osorno, que disminuye 7,4% sus compras en enero, y Soprole de Temuco, que baja en enero más de 35%, por un parcial retiro de la empresa en esta región. Cabe hacer notar que el año 2014 la industria láctea mayor recibió una cantidad prácticamente igual a la de 2013 (2.149 millones de litros). En diciembre, a nivel país, registró un crecimiento de 2,6% respecto de igual mes de 2013. El aumento de 0,8% en la recepción nacional total (a 2.490 millones de litros), hay que atribuirlo a la estimación de aumento en la recepción de la industria láctea menor, que hasta septiembre era de 5% y se estimó en 6% para todo 2014.
Adelantos de las compras de leche del mes de febrero muestran caídas preocupantes. Entre las citadas antes, Colún baja 8,5%. Por su parte, Soprole-Prolesur en todas sus plantas del país reduce 6,5% su recepción. Otra empresa que ya no crecía en enero, Surlat, pasa a disminuir 13,8% sus compras en febrero, y Danone las reduce en 11,9%. Por otra parte, datos preliminares de Watt s y Nestlé señalan menores compras en febrero de 10,3% y 16,7%, respectivamente. En general, estas seis más grandes empresas de la industria láctea mayor alcanzan en febrero una caída de 10,4%. Lo anterior se debe en una buena parte al poco aporte que estarían entregando las praderas, que, como consecuencia de la sequía y el calor, no crecen y bajan su calidad nutritiva. Para ayudar a resolver el tema se requerirán líneas de crédito ágiles para hacer cultivos suplementarios de invierno: nabos y/o ballicas anuales de invierno, avenas forrajeras o sorgo forrajero. En el caso de Indap, ayudas para cultivos y en general algún suplemento de los recursos para el programa de suelos degradados. Por otro lado, los actuales bajos precios del maíz y la soya favorecen la suplementación de tales insumos para la alimentación, a pesar del alza del dólar. Respecto a las entregas por región, la Araucanía muestra la mayor caída (7,4%). La sigue la Región de Los Lagos, que baja levemente (0,3%). Las otras regiones muestran volúmenes de compra superiores, destacando la Región Metropolitana, con un incremento de 5,4%, seguida por las regiones de Los Ríos (4,9%) y del Bío Bío (4%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en enero destaca el alza en los volúmenes de leches en polvo, que crecen casi 24%, llegando a 11.328 toneladas. También incrementan su elaboración el manjar (10,5%), la leche condensada (4,7%), las mantequillas (10,6%) y el yogur (1,1%). Bajan significativamente los quesos y quesillos (22% y 24%, respectivamente), en lo que influye probablemente la menor demanda del verano y el aumento de sus existencias. Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 9,1% en términos reales entre enero de 2014 y el primer mes de 2015, pasando de $ 223,07 a $ 203,65. Esta baja es de aproximadamente 5% con respecto al precio medio de diciembre, y se debe en parte a composición de la leche y a nuevas pautas de pago de algunas empresas. Como ejemplo puede señalarse el caso de Soprole, que a principios de diciembre anunció una rebaja de $ 16 en el precio base de sus compras. En todo caso, el precio medio de enero, dado el ajuste del dólar, equivale a USD 0,33 por litro, lo que nos hace muy competitivos y nos coloca levemente por debajo de Brasil (USD 0,35), Argentina y Uruguay (USD 0,37), pero por sobre Nueva Zelanda, que está pagando algo más de USD 0,30. No debe descartarse la posibilidad de un eventual mejoramiento de los precios de la leche a productor, si la recepción sigue bajando y si los precios internacionales continúan recuperándose (se ha observado un aumento de 30% desde los remates de diciembre), debido a una sequía en Nueva Zelanda y cierta recuperación de las compras de parte de China y otros. Debe recordarse, eso sí, que esta recuperación se realiza después de un verdadero desplome del precio internacional, que hizo llegar el precio de la leche en polvo a USD 2.200 por tonelada, el menor nivel en cinco años. Por otro lado, parece existir una desaceleración de las ventas internas de lácteos a consumidor. Terminado el año 2014 y como resultado de una producción interna con un leve crecimiento y un balance de comercio exterior en que las exportaciones superan a las importaciones, el consumo anual per cápita estimado bajaría en 2014 desde 147 litros a 142 litros.
Comercio exterior de lácteos durante enero de 2015 Significativa caída de las importaciones y menores exportaciones En enero se registró una baja importante de las importaciones, que alcanzaron a casi USD 11,7 millones, 51,4% menos que en igual mes de 2014. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a 24,6 millones de litros, representando una baja de 38% con respecto al volumen importado en el mismo mes de 2014. Esto se debería a que las ventas del mercado interno han estado lentas y como consecuencia en los últimos meses se estuvieron acumulando en algunas industrias ciertos volúmenes de existencias de productos lácteos. Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en las leches en polvo descremadas, que alcanzaron 790 toneladas, con un 316% de aumento con respecto a igual mes de año anterior. También se incrementó la importación de leche evaporada y leche condensada, dentro de cantidades muy inferiores. Entre los productos que registraron bajas importantes están los quesos (60%), las mantequillas (99%) y la leche en polvo entera (63%). Las importaciones de leches en polvo provinieron principalmente de Estados Unidos, Uruguay y Australia, quedando en sexto lugar Argentina, nuestro tradicional proveedor, por debajo de la Unión Europea y Nueva Zelanda. También desde Estados Unidos se trajo la mayor cantidad de quesos, seguido de Argentina y Nueva Zelanda. Francia retrocedió y registró sólo 17 toneladas de importación, un 17% menos que en igual mes del año anterior. Bajaron también en forma significativa las importaciones de manjar. En el año 2014 se obtuvo un valor récord de las exportaciones de productos lácteos: USD 300 millones exportados. El año 2015 se está insinuando diferente. Las exportaciones de lácteos en el primer mes de 2015 alcanzaron a casi USD 20 millones, lo que representó una reducción de 27% respecto a lo registrado en enero de 2014. En litros equivalentes, las exportaciones llegaron a 28,7 millones y fueron 33% inferiores a las de igual período del año anterior. La exportación de leches en polvo se aproximó a 840 toneladas, disminuyendo 73%. De ellas 800 (95,4%) se enviaron a Colombia, el principal mercado, que continuó cancelando valores superiores a US$ 4.000 por tonelada. Otros mercados de menor significación fueron Bolivia y Perú. Del total de quesos exportados (832 toneladas, casi 34% más que en igual período de 2014), una parte importante se envió a Rusia (430 ton, con un crecimiento de 52%), quedando México, nuestro destino tradicional, como segundo mercado. Otro mercado fue Venezuela, que en enero del año pasado adquirió casi 300 toneladas, mientras que en enero de 2015 importó sólo 50 toneladas. Al igual que en el año 2014, el balance de quesos en el primer mes de 2015 fue deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 400 toneladas a las exportaciones. El valor de las exportaciones de lácteos en enero de 2015 superó por USD 8,3 millones (71,3%) al de las importaciones. La diferencia porcentual es menor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las exportaciones superaron en 4,1 millones de litros a las importaciones (16,8%).
Miles de litros Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: 2004-2013 y proyección 2014 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción 2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3 2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6 2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857-10,1 86,8 2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541-3,9 87,5 2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843-2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7 2009 2.350.000-7,8 1.772.670-10,1 288.215 9,2 2.060.885-7,8 289.115-8,1 87,7 2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4 2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599-18,9 2.379.338 6,4 240.662-18,3 90,8 2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920-10,7 91,9 2013 2.676.816 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174-5,0 92,3 2014 2.693.695 0,6 2.148.731 0,0 340.790 6,0 2.489.521 0,8 204.174 0,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. 3.000.000 Gráfico 1. Producción y recepción de leche 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2013-2014 Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 Ene 10.857 11.437 5,4 15.669 16.294 4,0 18.885 17.489-7,4 63.270 66.397 4,9 95.241 94.967-0,3 203.923 206.585 1,3 Feb 9.663 13.726 16.278 54.098 79.401 173.166 Mar 10.618 14.610 16.767 55.972 78.041 176.009 Abr 10.132 14.202 14.742 50.981 67.477 157.534 May 10.417 14.470 13.803 49.783 62.064 150.537 Jun 10.004 13.435 11.340 43.470 50.844 129.093 Jul 10.500 14.655 11.124 43.458 50.216 129.953 Ago 10.816 14.775 13.088 49.443 61.558 149.681 Sep 10.657 15.409 15.913 60.943 80.975 183.897 Oct 11.301 16.115 19.121 74.316 103.399 224.251 Nov 11.088 16.208 19.940 77.316 110.420 234.971 Dic 11.456 16.936 19.907 77.069 110.349 235.716 Total año 127.509 180.209 190.907 700.120 949.984 2.148.729 Total ene 10.857 11.437 5,4 15.669 16.294 4,0 18.885 17.489-7,4 63.270 66.397 4,9 95.241 94.967-0,3 203.923 206.585 1,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Miles de litros 240.000 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2010-2015 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero Variación Participación 2013 2014 2014 2015 % % Colún 532.427.334 550.930.648 49.278.193 51.116.027 3,7 24,7 Soprole 486.285.558 506.202.291 49.268.823 50.575.709 2,7 24,5 Nestlé 472.639.832 432.152.555 42.380.723 39.991.309-5,6 19,4 Watt's S.A. 267.136.471 263.214.133 25.189.485 25.747.105 2,2 12,5 Surlat 135.081.356 147.351.220 14.300.936 13.943.881-2,5 6,7 Valle Verde 57.146.457 62.975.177 6.142.004 6.569.486 7,0 3,2 Lácteos del Sur 40.733.252 54.130.844 4.712.263 5.624.551 19,4 2,7 Danone Chile S.A. 52.698.826 49.839.250 4.617.527 4.564.658-1,1 2,2 Quillayes 57.896.707 51.889.333 4.962.733 4.506.276-9,2 2,2 Chilolac 16.938.512 20.170.059 2.247.313 2.769.715 23,2 1,3 Bioleche 7.630.922 9.873.510 822.569 1.176.150 43,0 0,6 Lácteos Valdivia 15.933.744 Lácteos Puerto Varas 6.602.685 Total 2.149.151.656 2.148.729.020 203.922.569 206.584.867 1,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Surlat 6,7% Valle Verde 3,2% Gráfico 3. Recepción de leche Enero 2015 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,0% Colún 24,7% Watt's S.A. 12,5% Nestlé 19,4% Soprole 24,5%
Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % Ene 235,89 227,56-3,5 226,43 219,50-3,1 223,21 215,53-3,4 204,41 189,48-7,3 211,91 206,28-2,7 213,02 203,88-4,3 Feb 240,28 228,17 226,88 210,78 218,89 219,03 Mar 244,58 235,11 230,69 222,63 226,44 227,45 Abr 247,38 239,73 235,90 226,91 232,15 232,47 May 274,91 250,05 252,98 237,27 241,51 244,29 Jun 276,56 254,38 253,71 236,84 237,39 243,44 Jul 275,89 256,77 246,25 229,29 231,31 238,39 Ago 274,63 257,95 243,57 228,14 232,44 237,56 Sep 253,21 252,07 235,72 218,69 226,76 228,52 Oct 251,28 242,72 229,34 214,00 224,06 223,89 Nov 250,62 244,88 220,47 210,44 219,70 219,91 Dic 248,67 241,12 219,39 208,00 217,39 217,72 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % Ene 247,91 228,55-7,8 237,96 220,45-7,4 234,57 216,46-7,7 214,82 190,30-11,4 222,70 207,17-7,0 223,87 204,77-8,5 Feb 252,07 239,37 238,01 221,12 229,63 229,78 Mar 255,35 245,47 240,85 232,44 236,41 237,47 Abr 256,12 248,20 244,24 234,93 240,35 240,68 May 282,86 257,29 260,30 244,14 248,50 251,36 Jun 283,60 260,86 260,17 242,87 243,44 249,64 Jul 282,78 263,18 252,40 235,02 237,09 244,34 Ago 280,84 263,79 249,08 233,30 237,70 242,94 Sep 258,10 256,93 240,27 222,91 231,14 232,93 Oct 254,00 245,34 231,82 216,31 226,48 226,31 Nov 250,71 244,97 220,55 210,51 219,78 219,99 Dic 248,71 241,16 219,44 208,04 217,43 217,76 Promedio año 262,52 250,13 238,73 224,21 230,37 232,67 Promedio ene 247,91 228,55-7,8 237,96 220,45-7,4 234,57 216,46-7,7 214,82 190,30-11,4 222,70 207,17-7,0 223,87 204,77-8,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
$ de marzo de 2015/litro $ de marzo de 2015/litro 260 250 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2010-2015 240 230 220 210 200 190 180 170 160 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 260 240 220 200 180 160 140 120 100
Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero Variación % Unidades 2014 2015 2015/2014 Recepción de leche lt 203.922.569 206.584.867 1,3 Elaboración de leche fluida lt 40.505.732 37.101.419-8,4 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 114.820 211.570 84,3 Leche pasteurizada descremada lt 37.454 257.095 586,4 Leche esterilizada con sabor lt 16.241.264 10.673.251-34,3 Leche esterilizada descremada lt 6.274.655 7.131.595 13,7 Leche esterilizada lt 17.837.539 18.827.908 5,6 Elaboración de leche en polvo kg 9.147.316 11.260.971 23,1 Leche en polvo 28 % m.g. kg 1.119.325 484.775-56,7 Leche en polvo 26 % m.g. kg 4.675.277 5.653.113 20,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg 457.215 692.663 51,5 Leche en polvo 12 % m.g. kg 1.385.431 1.936.136 39,7 Leche en polvo descremada kg 1.510.068 2.494.284 65,2 Quesillos kg 805.108 827.473 2,8 Quesos kg 8.167.886 7.550.900-7,6 Yogur lt 18.671.007 19.068.416 2,1 Leche cultivada o fermentada lt 1.273.488 1.271.071-0,2 Crema kg 2.241.796 2.520.673 12,4 Mantequilla kg 2.008.600 1.746.221-13,1 Suero en polvo kg 1.996.030 1.856.958-7,0 Leche condensada kg 3.569.598 3.735.788 4,7 Manjar kg 2.056.531 2.271.567 10,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2014 2015 % % Estados Unidos 3.369 3.360-0,2 28,8 Argentina 3.267 2.602-20,4 22,3 Uruguay 98 1.177 1.100,9 10,1 Nueva Zelanda 12.757 1.174-90,8 10,1 México 1.452 832-42,7 7,1 Australia 0 521 4,5 Países Bajos 575 318-44,7 2,7 Perú 156 300 91,9 2,6 Brasil 499 277-44,5 2,4 Francia 283 262-7,5 2,2 Alemania 0 171 1,5 Italia 135 138 2,2 1,2 Irlanda 257 126-50,8 1,1 Polonia 0 96 0,8 Canadá 104 79-24,5 0,7 Dinamarca 47 74 57,3 0,6 Malasia 0 64 0,5 Colombia 24 38 59,9 0,3 España 14 30 122,3 0,3 Japón 0 12 0,1 Corea del Sur 0 2 0,0 Chile * 906 0 China 0 0 Tailandia 13 0 Taiwán 1 0 Total 23.956 11.652-51,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2014 2015 % 2014 2015 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 4 0 4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 0 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 0 0 0 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 190 790 314,8 842 2.796 231,9 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 245 90-63,4 1.174 286-75,6 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 90 185 105,6 152 294 93,5 04029910 Leche condensada 5 48 805,2 10 64 571,7 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 8 1-93,1 3 13 285,5 04031000 Yogur 6 3-43,0 28 3-90,3 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 2 0 4 7.400,7 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 77 166 117,0 76 335 341,3 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 106 49-54,2 687 419-39,1 04051000 Mantequilla (manteca) 952 7-99,3 3.560 30-99,2 04061000 Quesos frescos 534 632 18,3 2.284 2.735 19,8 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 27 25-5,0 213 210-1,4 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 48 57 19,2 291 295 1,2 04064000 Queso de pasta azul 17 14-16,0 198 127-35,7 04069000 Los demás quesos 2.569 559-78,3 11.676 2.531-78,3 Total quesos 3.195 1.287-59,7 14.661 5.899-59,8 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 380 201-47,1 2.562 1.245-51,4 19019011 Dulce de leche (manjar) 86 124 45,3 186 261 39,8 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 13 0 Total lácteos 23.956 11.652-51,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 90 286 3.190 Leche descremada 790 2.796 3.540 Suero y lactosuero 217 758 3.499 Quesos 1.287 5.899 4.583 Preparaciones para la alimentación infantil 201 1.245 6.191 Otros productos 372 669 1.797 Total lácteos 2.957 11.652 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles USD 11.652 Preparaciones para la alimentación infantil 10,7% Leche entera Otros productos 2,5% 5,7% Leche descremada 24,0% Suero y lactosuero 6,5% Quesos 50,6%
Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2014 2015 2014 2015 2014 2015 toneladas CIF unitario Ene 245 90 1.174 286 4.792 3.190-63,4-75,7-33,4 Feb 696 3.314 4.761 Mar 147 696 4.754 Abr 125 656 5.247 May 52 293 5.582 Jun 338 1.610 4.767 Jul 638 3.031 4.753 Ago 141 646 4.584 Sep 500 2.216 4.432 Oct 568 2.504 4.409 Nov 207 913 4.416 Dic 249 767 3.081 Subtotal ene (A) 245 90 1.174 286 4.792 3.190-63,4-75,7-33,4 Total ene-dic (A) 3.905 17.820 4.761 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2014 2015 2014 2015 2014 2015 toneladas CIF unitario Ene 190 790 842 2.796 4.432 3.540 315,7 232,1-20,1 Feb 150 651 4.340 Mar 356 1.556 4.370 Abr 4 44 9.938 May 227 1.079 4.756 Jun 457 2.100 4.600 Jul 774 3.626 4.685 Ago 739 3.273 4.427 Sep 745 3.222 4.326 Oct 637 2.419 3.800 Nov 431 1.579 3.665 Dic 798 2.954 3.704 Subtotal ene (B) 190 790 842 2.796 4.432 3.540 315,7 232,1-20,1 Total ene-dic (B) 5.507 23.345 4.239 Total ene (A+B) 435 879 2.016 3.082 4.634 3.505 102,2 52,9-24,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Valor unitario Variación (2015/2014)
USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 FUENTE: Odepa. 6.000 5.500 Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704 2015 3.540 FUENTE: Odepa.
Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación 2013 2014 % 2014 2015 % % Estados Unidos 4.887 3.291 35,0 175 306 75,2 34,8 Uruguay 902 2.800 29,7 0 250 28,4 Australia 0 144 1,5 0 162 18,4 Unión Europea 97 161 1,7 0 89 18.647,4 10,1 Nueva Zelanda 3.919 482 5,1 0 56 6,4 Argentina 4.496 1.634 17,4 65 16-75,6 1,8 Chile* 0 899 9,6 194 0 Otros 15 0 0,0 0 0 Total 14.316 9.412 100,0 435 879 102,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas 9.412 Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2015 Toneladas 879 Unión Europea 10,1% Nueva Zelanda 6,4% Otros 1,8% Estados Unidos 34,8% Australia 18,4% Uruguay 28,4%
Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2013 2014 % 2014 2015 % % Estados Unidos 6.116 7.275 30,1 570 532-6,6 41,4 Argentina 6.027 5.336 22,1 360 308-14,4 23,9 Nueva Zelanda 8.565 9.526 39,4 2.145 280-86,9 21,8 Alemania 479 50 0,2 0 45 3,5 Brasil 1.157 1.034 4,3 65 40-38,4 3,1 Uruguay 201 315 1,3 20 25 25,2 1,9 Francia 210 221 0,9 21 17-16,7 1,3 Otros 683 393 1,6 16 40 152,3 3,1 Total 23.437 24.152 100,0 3.195 1.287-59,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas 24.152 Brasil 4,3% Francia 0,9% Otros 3,1% Argentina 22,1% Nueva Zelanda 39,4% Estados Unidos 30,1% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2015 Toneladas 1.287 Nueva Zelanda 21,8% Alemania 3,5% Brasil 3,1% Otros 6,4% Estados Unidos 41,4% Argentina 23,9%
Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 15,8 62,3 3.940 04061020 Crema 415,8 1.710,7 4.114 04061030 Mozzarella 195,0 909,0 4.662 04061090 Demás quesos frescos 5,2 53,3 10.269 Total 631,8 2.735,3 4.329 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 25,4 209,9 8.259 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 56,8 294,9 5.193 04064000 Pasta azul 14,5 127,1 8.768 04069010 Gouda y del tipo gouda 266,0 1.055,8 3.969 04069020 Cheddar 214,8 837,6 3.900 04069030 Edam 3,9 28,9 7.509 04069040 Parmesano 0,7 6,7 9.356 04069090 Los demás 73,3 602,3 8.217 Total 558,7 2.531,4 4.531 Total 1.287,2 5.898,6 4.583 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero 2015 Toneladas: 1.287,2 Cheddar 17% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 1% Crema 32% Gouda 21% Mozzarella 15% Pasta azul 1% Fundido 5% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Demás quesos frescos 0%
Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2014 2015 % % México 1.523 3.779 148,1 18,9 Colombia 110 3.461 3.050,3 17,3 Rusia 620 2.195 254,1 11,0 Perú 1.174 1.679 43,0 8,4 Estados Unidos 1.471 1.536 4,4 7,7 Nicaragua 603 1.090 80,9 5,5 Costa Rica 988 1.045 5,8 5,2 Honduras 1.116 991-11,2 5,0 Ecuador 307 640 108,0 3,2 Guatemala 300 626 108,6 3,1 Venezuela 1.661 512-69,2 2,6 Corea del Sur 639 444-30,5 2,2 Panamá 1.013 419-58,7 2,1 Cuba 1.082 418-61,4 2,1 El Salvador 328 310-5,4 1,6 Bolivia 100 296 195,2 1,5 Argentina 114 156 37,1 0,8 República Dominicana 47 140 197,2 0,7 China 7.429 121-98,4 0,6 Japón 0 39 0,2 Barbados 0 36 0,2 Trinidad y Tobago 48 27-42,8 0,1 Paraguay 0 5 0,0 Uruguay 0 4 0,0 Reino Unido 0 0 226,0 0,0 Argelia 483 0 0,0 Brasil 916 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 5.175 0 0,0 Jamaica 51 0 0,0 Suecia 0 0 0,0 Total 27.298 19.971-26,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2014 2015 % 2014 2015 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 20 0 16 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 65 137 111,4 66 140 113,2 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 1 5 300,0 0 1 300,0 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 3.064 832-72,8 14.145 3.075-78,3 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 4 0 10 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 1 2 192,6 1 4 193,4 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 16 0 96 0 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 0 1 0 2 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 14 15 5,2 12 3-71,8 04029910 Leche condensada 2.162 2.955 36,7 3.817 5.444 42,6 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 0-93,5 2 0-88,4 04031000 Yogur 29 2-93,2 104 1-99,2 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 2 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 498 1.274 156,0 656 1.747 166,1 04051000 Mantequilla (manteca) 173 89-48,6 879 465-47,1 04059000 Demás materias grasas de la leche 65 216 233,3 318 709 123,1 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 0 0 0 0 04069000 Los demás quesos 621 832 33,9 3.148 3.850 22,3 Total quesos 621 832 33,9 3.148 3.850 22,3 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 759 853 12,3 3.540 3.940 11,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 312 323 3,5 497 579 16,5 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 3 0 1 0 Total lácteos 27.298 19.971-26,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 16 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 137 140 1.023 Leche descremada 6 5 832 Leche entera 832 3.075 3.694 Leche condensada 2.955 5.444 1.842 Leche crema y nata 20 16 794 Yogur 2 1 445 Suero y lactosuero 1.274 1.748 1.372 Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero 2015 305 1.173 3.848 Quesos 832 3.850 4.627 Manjar 323 579 1.795 Preparaciones para la alimentación infantil 853 3.940 4.620 Otros 83 Total lácteos 19.971 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles dólares FOB 19.971 Manjar 2,9% Preparaciones para la alimentación infantil 19,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 0,0% Leche entera 15,4% Quesos 19,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,9% Suero y lactosuero 8,8% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,0% Leche condensada 27,3%
Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2014 2015 2014 2015 2014 2015 toneladas FOB unitario Ene 3.080 832 14.241 3.075 4.623 3.694-73,0-78,4-20,1 Feb 991 4.680 4.723 Mar 2.624 12.812 4.883 Abr 1.166 5.596 4.802 May 2.586 11.853 4.584 Jun 836 3.705 4.431 Jul 1.433 7.023 4.900 Ago 139 591 4.241 Sep 410 1.679 4.098 Oct 4.102 20.763 5.062 Nov 1.480 5.137 3.470 Dic 1.936 6.401 3.306 Subtotal ene (A) 3.080 832 14.241 3.075 4.623 3.694-73,0-78,4-20,1 Total ene-dic (A) 20.784 94.481 4.546 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2014 2015 2014 2015 2014 2015 toneladas FOB unitario Ene 2 6 2 5 968 832 263,7 212,5-14,1 Feb 22 86 3.916 Mar 2 2 1.277 Abr 503 2.151 4.275 May 107 437 4.066 Jun 212 994 4.696 Jul 504 2.341 4.641 Ago 89 420 4.702 Sep 11 8 727 Oct 369 1.295 3.504 Nov 300 1.454 4.847 Dic 8 5 686 Subtotal ene (B) 2 6 2 5 968 832 263,7 212,5-14,1 Subtotal ene (A+B) 3.082 839 14.242 3.080 4.621 3.673-72,8-78,4-20,5 Total ene-dic (B) 2.129 9.194 4.318 Total ene-dic (A+B) 22.913 103.675 4.525 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada 6.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 5.000 Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955 2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847 2015
USD FOB por tonelada Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 FOB unitario Ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Feb 99 102 1.024 Mar 11 46 4.116 Abr 226 374 1.651 May 517 475 920 Jun 871 743 854 Jul 646 565 875 Ago 75 73 965 Sep 648 588 907 Oct 965 844 875 Nov 66 68 1.037 Dic 1.182 1.084 918 Subtotal ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Total ene - dic 5.391 5.044 936 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 1.800 Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 2015 1023
Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2013 2014 % 2014 2015 % % Colombia 150 3.109 13,6 0 800 641.168,4 95,4 Bolivia 274 320 1,4 26 23-11,1 2,7 Perú 397 295 1,3 0 15 4.047,8 1,8 China 5.178 4.900 21,4 1.375 Brasil 4.304 3.599 15,7 200 Argelia 100 1.900 8,3 100 Emiratos Árabes Unidos 7.815 1.215 5,3 1.215 Cuba 211 725 3,2 150 Panamá 32 48 0,2 16 Venezuela 100 5.537 24,2 Japón 151 18 0,1 Otros 489 1.248 5,4 1 0,1 Total 19.202 22.913 100,0 3.082 839-72,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas: 22.913 Emiratos Árabes Unidos 5,3% Argelia 8,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Colombia 13,6% Brasil 15,7% China 21,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2015 Toneladas 839 Bolivia 2,7% Perú 1,8% Otros 0,1% Colombia 95,4%
USD FOB por tonelada Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 FOB unitario Ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 33,9 22,3-8,7 Feb 1.069 5.621 5.257 Mar 874 4.477 5.125 Abr 875 4.471 5.109 May 737 3.797 5.154 Jun 707 3.552 5.026 Jul 734 3.595 4.901 Ago 195 1.020 5.244 Sep 425 2.070 4.876 Oct 546 2.698 4.940 Nov 799 3.536 4.425 Dic 829 4.011 4.839 Subtotal ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 33,9 22,3-8,7 Total ene - dic 8.410 41.997 4.994 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6.000 Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos 5.500 5.000 4.500 4.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627
Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2013 2014 % 2014 2015 % % Rusia 25 359 4,3 0 430 51,7 México 5.284 4.221 50,2 164 352 114,8 42,3 Venezuela 698 1.742 20,7 298 50-83,2 6,0 Corea del Sur 1.440 1.382 16,4 137 Cuba 46 23 0,3 23 Perú 237 143 1,7 Bolivia 0 0 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Colombia 39 25 0,3 Brasil 200 0 0,0 Territorio Británico en América 1 1 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Guatemala 59 60 0,7 Otros 0 455 5,4 1 0,1 Total 8.029 8.410 100 621 832 33,9 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas: 8.410 Perú 2% Cuba 0% Otros 11% México 50% Corea del Sur 16% Venezuela 21% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2015 Toneladas: 832 Venezuela 6,0% Otros 0,1% Rusia 51,6% México 42,2%
Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2015 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061010 Quesos frescos 0,0 0,2 7.500 Total 0,0 0,2 7.500 04069010 Gouda y del tipo gouda 831,4 3.844,8 4.624 04069020 Queso cheddar 0,5 4,8 9.024 Total 831,9 3.849,6 4.627 Total 832,0 3.849,9 4.627 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero 2015 Toneladas: 832,0 Quesos frescos 0,0% Queso cheddar 0,1% Gouda y del tipo gouda 99,9%
Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % 2012 2013 2014 2015 Factor 2012 2013 2014 2015 2015/2014 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton 0 129 0 4 1 0 129 0 4 Leche en polvo descremada Ton 132 944 190 790 11,49 1.517 10.847 2.183 9.077 315,8 Leche en polvo entera Ton 16 788 245 90 8,4 134 6.619 2.058 756-63,3 Cremas Ton 0 0 0 1 0 0 0 0 Leche evaporada Ton 22 75 90 185 2,3 51 173 207 426 105,6 Leche condensada Ton 0 0 13 49 2,7 0 0 35 132 276,9 Yogur Ton 17 5 6 3 1 17 5 6 3-50,0 Mantequilla Ton 42 78 952 7 1 42 78 952 7-99,3 Quesos Ton 1.303 1.745 3.195 1.287 10 13.030 17.450 31.950 12.870-59,7 Preparaciones para alimentación infantil Ton 335 231 380 201 5 1.675 1.155 1.900 1.005-47,1 Manjar y otros Ton 199 287 86 124 2,2 438 631 189 273 44,2 Bebidas lácteas Miles lts 0 34 0 0 1 0 34 0 0 TOTALES 16.903 37.121 39.480 24.553-37,8 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton 234 84 85 142 1 234 84 85 142 67,1 Leche en polvo descremada Ton 202 103 2 7 11,49 2.321 1.183 23 80 250,0 Leche en polvo entera Ton 2.010 2.596 3.080 832 8,4 16.884 21.806 25.872 6.989-73,0 Cremas Ton 14 17 14 19 1 14 17 14 19 35,7 Leche evaporada Ton 1 1 0 1 2,3 2 2 0 2 Leche condensada Ton 2.276 3.918 2.162 2.955 2,7 6.145 10.579 5.837 7.979 36,7 Yogur Ton 2 9 29 2 1 2 9 29 2-93,1 Mantequilla Ton 400 375 238 305 1 400 375 238 305 28,2 Quesos Ton 1.164 745 621 832 10 11.640 7.450 6.210 8.320 34,0 Preparaciones para alimentación infantil Ton 0 1.192 759 853 5 0 5.960 3.795 4.265 12,4 Manjar y otros Ton 268 418 312 323 2,2 590 920 686 711 3,5 Bebidas lácteas Miles lts 5 2 3 0 1 5 2 3 0 TOTALES 38.003 48.303 42.708 28.672-32,9 BALANCE ENERO * Incluye preparaciones para alimentación infantil 21.100 11.183 3.227 4.119 27,6
Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002-2015 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enero 2014 2015 Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 27.298 19.971 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 1.030 165 Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 3,8 0,8 Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 23.956 11.652 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 71.000 3.865 4.056 Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 16,1 34,8 Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 1.030 165 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 71.000 3.865 4.056 Saldo -10.488-46.371-34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.373-2.835-3.891 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Miles de USD Miles de USD 350.000 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002-2014 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0-50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 23.956 11.652 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 27.298 19.971 Saldo 19.302-16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 3.342 8.318 2014 ene 2015 ene 100.000 80.000 60.000 Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002-2014 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 1.030 165 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 3.865 4.056 Saldo -10.48-46.37-34.05-63.25-67.49-40.93-51.27-53.27-37.78-47.63-57.01-54.03-52.30-2.835-3.891 2014 ene 2015 ene
Miles de dólares Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2002 33 12.066-12.034 2003 0 29.071-29.071 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.255-68.890 2013 2.641 63.162-60.521 2014 3.005 48.300-45.295 2014 ene 114 3.267-3.153 2015 ene 156 2.602-2.445 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 80.000 Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Exportaciones Importaciones Saldo
Cuadro 27 Lácteos: precios internacionales Enero de 2012 a enero 2015 US$ / tonelada; FOB norte de Europa Mes Mantequilla Leche en polvo descremada E 2012 3.900 3.370 F 4.380 3.025 M 4.140 2.920 A 3.525 2.650 M 3.238 2.575 J 3.344 2.663 J 3.380 2.720 A 3.600 3.170 S 4.075 3.475 O 4.138 3.519 N 4.440 3.470 D 4.450 3.500 E 2013 4.480 3.530 F 4.370 3.560 M 4.570 3.660 A 5.120 4.150 M 5.775 4.060 J 5.850 4.125 J 5.413 4.125 A 5.530 4.325 S 5.550 4.325 O 5.675 4.200 N 5.500 4.300 D 4.870 4.440 E 2014 5.575 4.550 F 4.988 4.619 M 4.900 4.400 A 4.550 4.200 M 3.988 4.025 J 4.760 3.870 J 4.675 3.794 A 4.180 3.113 S 3.800 2.650 O 3.740 2.590 N 3.600 2.300 D 3.600 2.240 E 2015 3.425 2.200 Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 2002 a enero 2015 US$/tonelada FOB norte de Europa 7.000 6.000 Mantequilla Leche en polvo descremada 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000