Junta General Ordinaria de Accionistas Año 2013
Industria Atractiva y en Crecimiento Industria con alto potencial de crecimiento en Chile, Colombia yperú. Gasto en salud per cápita mundial US$ 985 PPP (1) Gasto en salud / PIB promedio mundial 6,3% (1) La salud es un bien superior a mayor ingreso per cápita, el gasto aumenta El envejecimiento en Chile aumentará hasta llegar a niveles cercanos al 30% de la población al 2050 Aumento de gasto en salud Gasto per Cápita en Salud vs. PIB per Cápita Gasto en Salud per Cápita (US$ PPP) y Gasto en Salud / PIB Total (1) Promedio Ponderado por Población Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012, Organización Mundial de la Salud 2
Principal Grupo de Salud en Chile Aseguradores de Salud Isapres Medicina Prepagada y Plan Obligatorio de Salud 100% 100% 76,27% Clínicas Privadas Prestadores Ambulatorios Clínicas Privadas Clínicas Privadas 99,4% 100% 100% 42% Prestadores de Salud 100% 100% 100% 42% Empremédica 75% 100% 100% 13% 3
Industria de la Salud: Seguros de Salud Evolución Afiliados Industria Isapre + 13,12% Durante el año 2012, la industria de Isapre volvió a crecer en afiliados y en beneficiarios. Este crecimiento se debe principalmente a: Desarrollo económico que ha tenido el país. La reducción de la tasa de desempleo. El aumento del nivel de ingresos de la población. Sólida orientación al cliente por parte de las Isapre. Participación de Mercado Isapre Abiertas Consalud 17,6% Mas Vida 13,3% Banmédica + Vida Tres 27,5% Evolución Gasto Salud Isapre (MM$ 2012) CAC 08-12: 8,0% Cruz Blanca 21,8% Colmena 19,8% Total Cotizaciones Dic. 2012: MM$ 150.028 Fuente: Superintendencia de Salud 4
Isapre Banmédica y Vida Tres Afiliados Isapre Banmédica Afiliados Isapre Vida Tres + 5,00% + 2,00% Fuente: Superintendencia de Isapre Resultado Operacional Isapre Banmédica y Vida Tres (MM$) 5
Industria de la Salud: Área Prestadora 39,5% Participación de Mercado Clínicas (Días Cama Reales a Diciembre 2012 Total: 632.151) Fuente: Empresas Banmédica Evolución de Número de Camas Principales Clínicas de Santiago Fuente: Superintendencia Salud 6
Clínicas Santa María y Dávila Índices de ocupación de las principales Clínicas Evolución Egresos Hospitalarios Evolución Consultas Médicas + 4,43% + 7,07% Líderes en Participación de Mercado. El 2012 fue un año de crecimiento para Clínica Santa María, tanto en actividad médica como en ventas, obteniendo excelentes resultados que la sitúan entre las tres clínicas privadas líderes del país. Durante el año 2012, se aprobó la ejecución de un nuevo proyecto de ampliación de Clínica Dávila, el cual contempla la construcción de un nuevo edificio de 41.350 mts2 incrementando su capacidad mediante el aumento de 172 nuevas camas, 88 boxes de consultas médicas y 500 estacionamientos adicionales a los ya existentes. Resultado Operacional Clínica Santa María y Clínica Dávila (MM$) 7
Clínicas Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar Evolución Egresos Hospitalarios Evolución Consultas Médicas Resultado Operacional Consolidado (MM$) + 4,79% + 1,97% Antecedentes Consolidados: Número de Camas: 240 Metros Construidos: 31.736 m 2 Durante el año 2012, Clínica Vespucio continuó incrementando el volumen de prestaciones. La tasa de ocupación de camas fue de 71,5%, con 21.148 días cama, lo que significa un aumento del 1,5% con respecto al año anterior. En regiones, la actividad ambulatoria de Clínica Bio Bío continuo creciendo, especialmente en Laboratorio, Imageneología y Procedimientos. Por otra parte, durante el año 2012 Clínica Ciudad del Mar fue reconocida como una importante alternativa de salud en la V Región. 8
Medicina Ambulatoria: Vidaintegra Evolución N de Boxes Consultas Médicas Evolución Número de Consultas Evolución Número de Exámenes 16 Centros Médicos y Dentales, 362 Box de Consultas Médicas y 78 Box Dentales a diciembre de 2012. A partir del año 2011, Vidaintegra inició un ambicioso proyecto de desarrollo, teniendo su énfasis en el crecimiento y ampliación de servicios de la red. El año 2012 realizó la apertura de 3 nuevos centros médicos: El Bosque, La Reina y Maipú. Ingresos Vidaintegra (MM$) 9
HELP N Beneficiarios Help Ingresos Help (MM$) Presencia en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Bio Bío. 70 unidades móviles que trabajan con 240 médicos y profesionales altamente capacitados. Más de 136.000 beneficiarios a diciembre de 2012. N de atenciones de rescate móvil: 148.109 Durante el año 2012 los proyectos del plan estratégico de Help mantuvieron la exigencia de brindar una atención de calidad a sus clientes, asimilando los cambios que éstos han tenido en el último tiempo. 10
Internacional Colombia: Colmédica y Clínica del Country Resultado Operacional Colmédica y Clínica del Country (MUS$) Más de 521.000 afiliados, 41 sucursales, 14 Centros Médicos Medicina Prepagada. Durante el año 2012, Colmédica incrementa en 6,4% la medicina prepagada alcanzando 194.000 beneficiarios. Camas y Factor de Ocupación Clínica del Country 234 camas, 14 Pabellones, 29.240 m 2 construidos y una Tasa de Ocupación de un 81,7%. CAC 08-12: 3,62% Clínica del Country obtuvo el Certificado de Acreditación en Salud del Ministerio de la Protección Social y la Condecoración de la Orden de Boyacá por parte del Presidente Juan Manuel Santos. 11
Colombia: Crecimiento Año 2013 Clínica La Colina N de Camas: 148 Mts. 2 Construidos: 16.000 Mts. 2 Clínica Portoazul N de Camas: 138 Mts. 2 Construidos: 17.647 Mts. 2 12
Internacional Perú: Laboratorios Roe y Clínica San Felipe Clínica San Felipe Alto prestigio y orientación ABC1. 27.750 m2 construidos, 133 camas y 6 pabellones, Tasa de Ocupación de Camas de un 73,7% anual. Clínica San Felipe, en el mes de julio inaugura su nuevo edificio de 16.000 metros cuadrados convirtiéndose en el nuevo estándar de salud del país y que incorpora 83 nuevas camas a las 50 existentes, éstas ultimas actualmente se encuentran en remodelación, Laboratorio Roe Número de Sedes: 16, Más de 1.100.000 exámenes anuales. Solidez y prestigio de la marca. Laboratorio ROE ha centrado sus esfuerzos en consolidar el proyecto iniciado en el año 2008 para ampliar la cobertura de atención, inaugurando dos nuevas sedes este año. Camas y Factor de Ocupación Clínica San Felipe Resultado Operacional Consolidado Perú (MUS$) CAC 08-12: 10,84% 13
Consejo Médico Empresas Banmédica Esta entidad está formada por los directores médicos de las empresas prestadoras de salud del Grupo Banmédica. Misión: Promover en el área prestadores de Empresas Banmédica, una forma de organización que utilice siempre las mejores prácticas para la solución de los problemas de salud de las personas, que permita el desarrollo de la educación médica continua y del sistema privado de salud. En el mes de octubre de 2012 organizó una Jornada con la participación de 130 médicos jefes de servicios de las diferentes filiales, donde se abordó entre otros temas, la nueva Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. 14
Fundación Banmédica Fundación Banmédica por quinto año consecutivo realizó una nueva versión de la campaña destinada a realizar cirugías de várices y efectuó campañas a través de las redes sociales para entregar información respecto a la prevención en salud en jóvenes. Recibió un importante reconocimiento internacional por el Programa Vive Sano, como mejor trabajo de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en el tercer concurso Iberoamericano de buenas prácticas en promoción de la salud en el ámbito escolar. 15
Positivos Resultados de Empresas Banmédica Composición EBITDA 2012 Total: MM$ 97.372 Ingresos Consolidados ($MM) Hasta el año 2008, los ingresos se presentan bajo Principios Contables Generalmente Aceptados y se encuentran expresados en MM$ a Diciembre 2009. Desde el año 2009, los ingresos se presentan bajo Normativa Internacional IFRS y se encuentran expresados en MM$ de cada año. 16
Resultados Acumulados Consolidado Cifras en Millones de Pesos: IFRS 2009 2010 2011 2012 Ingresos de Explotación 656.863 716.492 787.376 899.139 Resultado Operacional 44.932 64.483 69.661 76.946 EBITDA 60.458 81.890 87.711 97.372 Utilidad Después de Impuesto 34.040 44.274 43.326 46.126 Compras de Propiedad, Planta y Equipo 41.253 34.357 38.712 49.950 CAPEX/Depreciación 2,96 2,29 2,32 2,63 Utilidad 2012: MM$ 46.126 Dividendo $ por Acción: $35 % Utilidad: 61,06% Dividend Yield: 3,00% 17
Junta General Ordinaria de Accionistas Año 2013