MODELO DE SALUD CHILENO: EL SECTOR PRIVADO, REALIDAD Y PERSPECTIVAS. Mesa Internacional: Servicios Avanzados Madrid, mayo 2012

Transcripción

1 MODELO DE SALUD CHILENO: EL SECTOR PRIVADO, REALIDAD Y PERSPECTIVAS Mesa Internacional: Servicios Avanzados Madrid, mayo 2012

2 Agenda Factores Macro: Determinantes y Gasto País. Modelo Institucional Mercado Prestadores Institucionales Mercado Médicos Mercado Farmacéutico

3 PIB Per Cápita Determinantes Macro del Mercado de la Salud

4 Envejecimiento Determinantes Macro

5 Gasto en Salud Gasto Total en Salud como % PIB Chile Gasto en salud como % del PIB Chile Promedio OCDE 9,8 8,4 7,8 7,8 8,1 6,6 6,6 6,8 6,7 8,6 8,7 8,7 8,7 8,6 7,5 7,1 6,9 6,9 6,6 8,9 7,5 8,

6 Gasto en Salud Relación con PIB El peso del sector ha aumentado, pasando de un 6,6% a un 8,4% como porcentaje del PIB. Y el gasto en salud aumenta un 48% durante la década. En términos per cápita en el año 2000 se gastaron $615 dólares PPP per cápita, mientras que en el año 2009 se gastaron $1186 dólares per cápita, registrando un aumento real de %. La OCDE aumenta en un 93% en el período.

7 Gasto en Salud Comparación OCDE Gasto Total Salud per cápita Promedio OCDE, 3347, Chile, USD per cáita 2009

8 Gasto en Salud Comparación OCDE % de Gasto de Bolsillo en salud sobre presupuesto familiar 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Chile Mexico Spain OECD34 Italy

9 Gasto en Salud Componentes del Gasto Total Per cápita Gasto Per Cápita en USD Gasto Privado Gasto Público 562,0 480,6 304,1303,2 310,3318,3 363,7 328,4337,4 327,7 350,9 414,1 398,9 403,

10 Modelo Institucional SS FFAA Fisco 58% Asalariados Empresas 0.9% MUTUALES FONASA ISAPRE Redes de prestadores públicos Clínicas, Centros y Médicos Privados

11 Diferencias Aseguradores Modelo Institucional ISAPRES FONASA AFILIACIÓN A través de la suscripción de un contrato privado. Puede negar la afiliación. Individual e indefinida. No puede negar la afiliación COTIZACION ES Cotización obligatoria, 7% y aporte adicional voluntario; existe un "precio" para el Plan. Cotización obligatoria 7% excepto grupos más pobres.

12 Modelo Institucional ISAPRES FONASA MODALIDAD DE PAGO PLANES DE SALUD Sistema de bonos y reembolsos Diversidad de planes de salud, con diferentes modelos de atención, montos de bonificaciones y cobertura. Sistema de bonos Planes de salud únicos con dos modalidades; Libre elección y Atención institucional. PRECIO TOPES El precio del plan depende del número de cargas y del nivel de riesgo derivado de las características de ellas. Topes anuales de cobertura por beneficiario. Se mantiene la cotización y el plan único cualquiera sea el nivel de riesgo. No contempla topes.

13 Modelo Institucional Distribución Beneficiarios por Sistema BENEFICIARIOS POR SISTEMA DE SALUD AÑO ,7 millones 16% 9% 13 millones 74% SISTEMA PÚBLICO SISTEMA PRIVADO OTROS

14 Mercado Prestadores Privados Para los efectos del análisis se considera: Mercado de Prestadores Institucionales: Clínicas Mercado Farmacéutico Prestadores Individuales: Médicos

15 Mercado Prestadores Privados Potenciales demandantes de Prestadores Privados de Salud La población general beneficiaria del sistema ISAPRES. La población beneficiaria de FONASA con ciertas características de ingresos que les permitan usar la Modalidad de Libre Elección de FONASA (grupos C y D) Los particulares con capacidad de pago.

16 Mercado Prestadores Privados Características de la Industria Privada Los 10 principales centros de atención hospitalaria representan cerca del 62% de la facturación por dicho concepto. Los 10 principales prestadores de atenciones ambulatorias representan sólo el 24,3% de lo facturado. Las ISAPRES son dueñas de Clínicas y de Centros Médicos. Existe libertad de tarifas, tanto en prestaciones como en precios de planes de salud.

17 Fuentes de Financiamiento Mercado Privado Bonificaciones pagadas por las ISAPRE(seguro privado). Bonos emitidos por FONASA (seguro publico). Copagos de los usuarios. Mercado Prestadores Privados Transferencias desde FONASA por la compra directa de prestaciones GES (caso diálisis, exámenes específicos, etc).

18 Mercado Prestadores Privados Plan GES: Garantías Explicitas en Salud julio de 2006: 56 dolencias; 2011:69 dolencias. Acceso: asegurar las prestaciones de salud del Plan Calidad: prestador registrado o acreditado. Oportunidad: existencia de un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Protección financiera: es la contribución, pago o copago máximo que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, considerando el monto de sus ingresos. El Sector Publico puede comprar prestacio nes a Sector Privado

19 Dimensionamiento del Mercado Millones de Atenciones Mercado Prestadores Privados Evolución ISAPRES % FONASA MLE % TOTAL PRIVADOS % Monto Total facturado 2010 En Millones de USD ISAPRES FONASA MLE 881 COMPRA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 34 Total 3.772

20 Mercado Prestadores Privados Dimensionamiento del Mercado Total Aumento en cantidad Total aumento en % Prestaciones ISAPRES 2001ISAPRES N Atenciones médicas % N Exámenes de diagnóstico % N Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos % N Intervenciones quirúrgicas % N Otras prestaciones % N Prestaciones adicionales Sin clasificar % Total prestaciones %

21 Mercado Prestadores Privados Uso de Infraestructura privada ORIGEN PRESTACIONES OTORGADAS POR PRESTADORES PRIVADOS 44% 56% FONASA MLE ISAPRES

22 Mercado Prestadores Privados FONASA Lado del Financiamiento Financiamiento de la Prestacion Infraestructura que entrega PRIVADA ISAPRES Lado de la Provisión PUBLICA

23 Mercado Prestadores Privados La Oferta de prestadores Año 2000 Año 2010 Incremento Camas Clínicas Privadas % Centros Médicos % Laboratorios % Centros de Imagenologia % Centros de Diálisis %

24 Mercado Prestadores Privados Resumen de la Década El año 2000 el costo promedio de una prestación era de USD$ 42 en tanto el 2010 la misma alcanza a casi USD$ 54. Hay un aumento del 30% en términos reales. El gasto privado en atenciones subió casi un 9,5% el año 2011 respecto del Desde la década de los 90 se duplicó el numero de prestaciones por persona al año Durante los 2000, el numero promedio de prestaciones por cada personas pasó de 14 al año a 19, es decir hay 5 atenciones al año más por cada persona. Cambios al Modelo de Salud: Integración Publico Privado

25 Mercado Prestadores Privados Lo que viene :Mayor Articulación Público Privada Libre Elección; Hasta ahora solo acceden los FONASA de mayores ingresos: ahora se abrirá a los de menores ingresos. Cumplimiento Garantías AUGE: mayor numero de prestaciones incorporadas Compra de Servicios de parte del Sector Público: hemodiálisis, exámenes, etc, a hospitales o laboratorios 100% privados. Concesiones Hospitalarias

26 La articulación Publico privada en Cifras N de prestaciones del Sector Privado Mercado Prestadores Privados Prestaciones del S. Privado a Beneficiarios ISAPRES Prestaciones N Atenciones médicas 57% 48% N Exámenes de diagnóstico 62% 55% N Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 63% 62% N Intervenciones quirúrgicas 77% 73% N Otras prestaciones 59% 68% N Prestaciones adicionales 100% Sin clasificar 91% 0% Total prestaciones 62% 58%

27 Mercado Prestadores Privados Inversiones Inversionista Red Salud Cámara Chilena de la Construcción Propiedades Cronograma Inversión Montos Mill USD 35 Centros Ambulatorios, 17 Clínicas; ISAPRE CONSALUD Cruz Blanca Banmédica Mas Vida ISAPRE CRUZ Blanca; Red Centros Médicos Integramédica; Expansion a Clínicas a futuro ,25 ISAPRE BANMEDICA; Red de Dentros Médicos y Clinicas ISAPRE MAS VIDA; Clinicas y Centros Médicos Sub Total 744,25 Hospital Antofagasta 250 Red V Región 320 Hospital Salvador 300 ersiones Privadas por Concesión en Est. Públicos por Lic Hospital santiago occidente 250 Hospital Sotero del rio 460 Red Sur 590 Sub Total Concesión 2.170

28 Mercado de Médicos Pasamos de 1 médico para 1000 hbtes. en 1994 a 1 para 500 el En Chile, durante los últimos 18 años, el número de escuelas de medicina ha aumentado de 6 a 28, en 22 universidades. Las vacantes de pregrado han incrementado en 292% en el período La proyección actual de egresos para el año 2014 es de por año, cifra condicionada por la no apertura de nuevas vacantes. En Chile hay médicos de los cuales son especialistas

29 Mercado de Médicos. Salarios de los Médicos en S Sector Privado 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100, Médicos 100,0 100,2 111,8 113,2 128,8 131,5 Enferm 100,0 103,7 108,3 110,0 115,6 119,0 Pais 100,0 103,4 102,6 107,4 108,9 111,3

30 Factor inmigración Mercado de Médicos. En Chile, ejerce un número no menor ( 5.000?) de médicos provenientes de países de Latinoamérica. Chile posee acuerdos o convenciones de mutuo reconocimiento de títulos con Uruguay, Ecuador, Colombia y Brasil, y para hacer válido el título se tiene que presentar dicho título al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de que el país no tenga acuerdo se debe revalidar el título mediante un examen, el cual se espera lo rindan todos los médicos extranjeros que quieran ejercer la profesión en Chile. Según datos de CONACEM sólo el 6% de los médicos extranjeros que ejercen la profesión en Chile están certificados con algún tipo de especialidad. Mientras que según Armas y Gioc (2008) alrededor del 41% de los médicos que trabajan en establecimientos públicos de atención primaria es extranjero.

31 Mercado de Médicos Tendencias Poder Monopsónico de Prestadores Institucionales Privados creciente. Diversificación de Giro: propiedad de equipos por parte de médicos o grupos de ellos, que generan contratos con clínicas y hospitales para la provisión de exámenes. El Sector Público está generando demanda competitiva con salarios de mercado para atraer a los médicos especialistas

32 Mercado farmacéutico Competencia Un reducido número de competidores (laboratorios) en el mercado, los cuales tienen la mayoría de los registros farmacéuticos. Relevantes participaciones en el mercado de las 3 cadenas principales de comercialización -retail farmacéutico. Existencia de barreras de entrada a la venta minorista de medicamentos en Chile, por lo cual se presentan altos costos hundidos y una entrada en tiempo y suficiencia deficientes,- ej. 30 o 40 locales-. Frecuente interacción entre competidores. Baja elasticidad precio de la demanda de medicamentos éticos, lo cual facilita el aumento arbitrario de rentas. El Estado cumple funciones reguladoras, a través del ISP. El Estado compra centralizadamente para sus Establecimientos via CENABAST

33 Mercado farmacéutico Caracterización Gasto en Farmacia representa cerca del 20% del Gasto en Salud agregado. Y un 34% del gasto en salud de los pobres. En Chile, el 15% de los medicamentos llegan a la gente por provisión publica y el 85% vía adquisición en farmacias. Hay una farmacia cada habitantes ( el doble de su seguidor el LAC)

34 Mercado farmacéutico Dimensionamiento El año 2000 se vendieron cerca de 164 millones de unidades, mientras que en el año 2009 se vendieron casi 221 millones de unidades, lo que significa un aumento de casi el 35%. Paralelamente, en cuatro años cae 10% la participación de mercado de los laboratorios nacionales: al 2011 representan un 75% de las unidades vendidas. Durante el periodo el precio de los productos de marca se ha acrecentado nominalmente en un 67,8%, los similares en un incremento de 46,4% y los genéricos en un 32,2%.

35 Mercado farmacéutico Dimensionamiento En 2010, el mercado farmacéutico en Chile creció un 15,93% alcanzando los U$D 1209 millones en el sector retail. Chile representó el 3,5% del mercado farmacéutico Latinoamericano en el 2010, el cual fue liderado por Brasil y México.

36 Industria farmacéutica Tendencias Cambio de modelo de provisión de medicamentos por parte del Estado: de la provisión a la intermediación. Proyecto de liberación de puntos de venta: Supermercados. Aplicación de patentes; impacto de los Tratados Regulación y supervigilancia del sector por parte del Estado; estudios de bioequivalencia.

37 MUCHAS GRACIAS!!!