RENDIMIENTO DEL MANGO Tendencias en los Datos de Escáner y en el Rastreo de Anuncios T3 2016
DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS T3 2016
SOBRE EL CONJUNTO DE DATOS DE N-PG Los datos son proporcionados por la firma Nielsen-Perishables Group (N- PG) Los datos representan datos de ventas del censo de minoristas de todas las cadenas de tiendas de víveres de EEUU con más de $2 millones de ventas anuales Los datos se capturan en un universo denominado Área de Cobertura Fresca (Fresh Coverage Area (FCA)) e incluye ~18,000 tiendas de autoservicio a nivel nacional Los datos se capturan por semana, por tienda, por artículo; 117 semanas en la base de datos activa Lo que NO se incluye en el conjunto de datos: pequeñas cadenas independientes y minoristas de formato alternativo como Whole Foods y Trader Joe s Los datos representan artículos de fruta vendidos en el departamento de productos agroalimentarios, incluyendo artículos con código UPC, PLU sistema-2 3
PARÁMETROS DE LOS DATOS Geografía Total EEUU Nueve subregiones Período de Tiempo Mensual y Trimestral comparado con el mismo período del año anterior Productos Subcategoría del Mango Segmento del mango entero Métrica El volumen se mide por unidades - un mango equivale a una unidad 4
RESUMEN EJECUTIVO Abasto abundante hasta fines del T3 40% de incremento en volumen por tienda por semana durante el T3 24% de incremento en volumen por tienda por semana durante el mes de julio 46% de incremento en volumen por tienda por semana durante el mes de agosto 85% de incremento en volumen por tienda por semana durante el mes de septiembre El precio promedio al por menor registró una baja del 14% durante el T3 Puntos Más Sobresalientes de la Región El volumen por tienda por semana incrementó en todas las 9 subregiones durante el T3 Los mayores incrementos durante el T3 se registraron en las subregiones Sudoeste (+67%), Noroeste (+63%) y Sudeste (+59%) 5
CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 0.24% 0.30% 0.29% 0.36% 0.39% 0.35% 0.64% 0.46% 0.71% 0.57% 0.61% 0.57% 0.54% 0.56% 0.45% 0.52% 0.29% 0.39% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU. Mango Entero, Mensual 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% +.06 +.07 -.02 -.18 -.14 -.04 +.02 +.07 +.10 0.00% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 6
CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 0.31% 0.34% 0.65% 0.54% 0.41% 0.48% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU. Mango Entero, Trimestral 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% +.03 -.11 +.07 T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 7
$119 $145 140 $160 $189 $199 $186 192 $244 228 284 311 275 $320 $320 $334 $329 $384 PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA $450 $400 Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 +35% +31% -13% -24% -17% -1% +10% +21% +37% $0 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 8
PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral $400 $350 $345 $300 $250 $200 $150 $158 $179 $300 $211 $254 $100 $50 $0 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts +14% -13% +20% T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 9
87 99 84 144 158 189 152 155 230 213 369 341 310 379 429 433 424 493 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual 600 500 400 300 200 100 0 +65% +60% -20% +1% -38% -23% +24% +46% +85% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 10
PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 430 354 285 203 152 130 +17% -18% +40% T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 11
$1.05 $1.23 $0.87 $1.06 $0.78 $0.84 $0.78 $0.76 0.83 0.73 $1.11 1.07 0.89 $1.20 1.24 $1.37 $1.46 1.67 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Mensual $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00-19%-18%+17% +22%+8% -3% -12%-17%-26% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 12
PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO $1.40 $1.20 $1.21 $1.18 Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Trimestral $1.04 $1.00 $0.80 $0.80 $0.85 $0.89 $0.60 $0.40 $0.20-3% +6% -14% $0.00 T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 13
MAPA DE LAS SUBREGIONES Pacífico Noroeste Nordeste Atlántico Medio Nueva Inglaterra Montaña Sudoeste Sudeste Atlántico Sur 14
0.31% 0.28% 0.38% 0.35% 0.35% 0.41% 0.43% 0.43% 0.42% 0.45% 0.47% 0.43% 0.41% 0.49% 0.52% 0.51% 0.49% 0.49% 0.48% 0.71% CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO. POR SUBREGIÓN 0.80% 0.70% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Por, Mango Entero 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% +.07 +.07 +.02 -.01 +.04 +.05 +.08 +.14 +.22 +.07 0.00% Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacífico Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2015 T3 2016 15
$128 $162 $161 $187 $171 $205 $224 $211 $248 $231 $225 $246 $234 $285 $268 $254 $294 $303 $338 $331 PROMEDIO DE VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN $400 Promedio de Ventas de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 +26% +26% +15% +3% +15% +13% +20% +44% +41% +20% $0 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2015 T3 2016 16
104 156 165 164 148 195 217 203 228 255 275 274 258 241 288 285 329 357 347 480 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN 600 Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero 500 400 300 200 100 +39% +59% +31% +30% +20% +35% +39% +63% +67% +41% 0 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2015 T3 2016 17
$0.65 $0.69 $0.81 $0.87 $0.81 $0.95 $0.89 $1.04 $0.97 $1.08 $1.03 $1.04 $0.99 $1.02 $1.04 $1.12 $1.14 $1.23 $1.16 $1.27 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO POR SUBREGIÓN Precio Promedio al Por Menor del Mango Por, Mango Entero $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20-9% -21% -12% -21% -4% -16% -13% -12% -15% -15% $0.00 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2015 T3 2016 18
DATOS SOBRE EL RASTREO DE ANUNCIOS T3 2016
METODOLOGÍA DEL RASTREO DE ANUNCIOS Los datos se obtienen del informe sobre la industria minorista contenido en el portal de USDA-AMS Market News El Informe Sobre la Industria Minorista del USDA se basa en una encuesta semanal de 500 minoristas que representan más de 29,000 tiendas de autoservicio individuales que cuentan con publicidad semanal por internet La información representa los precios publicados en tiendas de cadenas de supermercados importantes La frecuencia publicitaria tiende a seguir una curva estacional y responde a variaciones en el mercado y en el volumen Por lo general, cuando observamos una diferencia sustancial en la tendencia publicitaria de un año a otro, se puede atribuir directamente al volumen y precio del mango del momento Las decisiones publicitarias se toman con semanas, o hasta meses, de antelación, de modo que es indispensable contar con información confiable sobre la cosecha 20
RESUMEN EJECUTIVO Todas las comparaciones se hacen con el mismo período del año anterior 11% de incremento en tiendas de autoservicio con anuncio durante el mes de julio de 2016 62% de incremento en tiendas de autoservicio con anuncio durante el mes de agosto de 2016 54% de incremento en tiendas de autoservicio con anuncio durante el mes de septiembre de 2016 30% de incremento en tiendas de autoservicio con anuncio durante el T3 2016 1% de reducción en tiendas de autoservicio con anuncio durante el período de enero a octubre de 2016 Los incrementos y reducciones fueron congruentes con las tendencias generales observadas en el abasto de mango 21
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 7/8/16 Cada uno 8,980 $0.92 9,420 $0.87 5% -5% 7/8/16 Por libra 27 $2.99 7/8/16 Sí Cada uno 976 $1.46 899 $1.33-8% -9% 7/15/16 Cada uno 7,237 $0.88 9,153 $0.73 26% -17% 7/15/16 Sí Cada uno 1,265 $1.44 1,163 $1.31-8% -9% 7/22/16 Cada uno 8,242 $0.96 8,662 $0.86 5% -10% 7/22/16 Por libra 14 $0.99 106 $1.81 657% 83% 7/22/16 Sí Cada uno 1,416 $1.43 2,336 $1.40 65% -2% 7/29/16 Cada uno 6,683 $0.90 6,809 $0.84 2% -7% 7/29/16 Por libra 64 $2.05 43 $2.06-33% 0% 7/29/16 Sí Cada uno 535 $1.47 702 $1.37 31% -7% Totales Todos Todos 35,412 39,320 11% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 22
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE MAYO DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 8/5/16 Cada uno 4,233 1.03 7,683 0.9 82% -13% 8/5/16 Por libra 66 1.05 52 2.07-21% 97% 8/5/16 Sí Cada uno 538 1.42 616 1.37 14% -4% 8/12/16 Cada uno 5,280 1.08 5,385 0.96 2% -11% 8/12/16 Por libra 27 2.99 8/12/16 Sí Cada uno 356 1.61 841 1.25 136% -22% 8/19/16 Cada uno 2,245 1.07 5,575 0.97 148% -9% 8/19/16 Por libra 24 1.99 20 0.79-17% -60% 8/19/16 Sí Cada uno 147 2.04 453 1.41 208% -31% 8/19/16 Sí Por libra 27 2.99 8/26/16 Cada uno 1,905 1.12 3,666 1.08 92% -4% 8/26/16 Sí Cada uno 510 2.04 508 1.96 0% -4% Totales Todos Todos 15,304 24,853 62% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 23
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 9/2/16 Cada uno 1,669 1.2 2,300 1.08 38% -10% 9/2/16 Por libra 27 3.49 9/2/16 Sí Cada uno 61 2.99 53 1.73-13% -42% 9/9/16 Cada uno 2,087 1.65 996 1.25-52% -24% 9/9/16 Por libra 27 2.99 9/9/16 Sí Cada uno 210 2.99 141 2.15-33% -28% 9/16/16 Cada uno 748 1.11 1,215 1.17 62% 5% 9/16/16 Sí Cada uno 17 2 35 2.51 106% 26% 9/23/16 Cada uno 891 1.12 1,766 1.1 98% -2% 9/23/16 Por libra 47 2.51 9/23/16 Sí Cada uno 42 3.27 9 1.99-79% -39% 9/30/16 Cada uno 295 1.31 2,833 1.06 860% -19% 9/30/16 Sí Cada uno 137 2.99 13 2.08-91% -30% Totales Todos Todos 6,157 9,462 54% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 24
6,157 9,462 3,951 14,987 17,077 20,275 15,304 14,178 20,251 27,534 24,365 24,853 32,162 37,258 35412 39320 46,147 53,274 45,889 50,049 2016 MONTHLY NUMBER OF STORES ON AD Número Mensual de Tiendas con Anuncio del Mango en 2016 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - +84% +19% -37% -54% -19% +9% +11% +62% +54% +259% 2015 2016 267,545 tiendas con anuncio hasta fines de junio de 2016 comparado con 270,360 tiendas con anuncio durante el mismo período en 2015, lo cual representa una baja del 1% 25 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts