Reseña a la Industria del Retail y el Nuevo Consumidor. Gustavo Yentzen W. Portalfruticola.com & Freshfruitportal.com

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Aurora Gutiérrez Navarrete
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1 Reseña a la Industria del Retail y el Nuevo Consumidor Gustavo Yentzen W. Portalfruticola.com & Freshfruitportal.com April 19, 2013

2 PRESENTACIÓN PORTALFRUTICOLA.COM Y FRESHFRUITPORTAL.COM SON MEDIOS ENTERAMENTE DEDICADOS A LA INDUSTRIA EXPORTADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS PORTALFRUTICOLA.COM ES EL SITIO ONLINE MAS VISTO EN CHILE, PERÚ Y ARGENTINA Y ADEMÁS EL MAS VISTO EN LATINOAMÉRICA. FRESHFRUITPORTAL.COM ES EL MEDIO PREFERIDO POR CADENAS DE SUPERMERCADOS E IMPORTADORES CON MAS DE 130,000 (*) VISITAS MENSUALES, HOY EN DÍA SOMOS EL MEDIO MAS VISTO EN LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA EN EL MUNDO (*) FUENTE: GOOGLE ANALYTICS

COM ES EL SITIO ONLINE MAS VISTO EN CHILE, PERÚ Y ARGENTINA Y ADEMÁS EL MAS VISTO EN LATINOAMÉRICA. FRESHFRUITPORTAL.

3 AGENDA 1. LA DINÁMICA ACTUAL DEL RETAIL 2. UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 3. CONCLUSIONES

4 CAMBIOS EN EL RETAIL EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS EL RETAIL HA EXPERIMENTADO ENORMES CAMBIOS EN EL MUNDO LAS PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS SE CREAN DURANTE EL SIGLO XX: WAL-MART 1962 TESCO 1919 CARREFOUR 1959 CENCOSUD 1960 HASTA FINALES DE LOS AÑOS 80 S, EL CRECIMIENTO DE LAS CADENAS FUE ORGÁNICO Y PRINCIPALMENTE LOCAL

SIGLO XX: WAL-MART 1962 TESCO 1919 CARREFOUR 1959 CENCOSUD 1960 HASTA FINALES DE

5 pero a principios de los 90 s

6 LAS CADENAS COMIENZAN A EXPANDIRSE A NIVEL MUNDIAL USA 1962 México 1991 Canadá 1994 Alemania 1995 China 1996 UK 1999 Brasil 2004 Centro América 2005 India 2006 Japón 2008 Chile 2009 Sudáfrica 2010

7 LAS CADENAS COMIENZAN A EXPANDIRSE A NIVEL MUNDIAL UK 1919 Poland 1992 Hungary 1994 Slovakia 1996 Czech Republic 1996 Republic Ireland 1997 Thailand 1998 South Korea 1999 Malaysia 2002 Japan 2003 Turkey 2003 China 2004 United States 2007

Republic Ireland 1997 Thailand 1998 South Korea 1999

8 LAS CADENAS COMIENZAN A EXPANDIRSE A NIVEL MUNDIAL Chile 1960 Argentina 1982 Peru 2007 Brazil 2007 Colombia 2007

9 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL RETAIL DESDE LOS 90 S EN ADELANTE: 1. COMPETENCIA, COMPETENCIA, COMPETENCIA 2. EXPANSIÓN Y TOMA DE POSICIONES CRECIMIENTO SE ENFOCA EN LAS ZONAS/ECONOMÍAS DE MAYOR DESARROLLO: CHINA, BRASIL, INDIA, COLOMBIA. 3. LA COMPETENCIA NO SOLO A NIVEL INTERNACIONAL, SE INTENSIFICA A NIVEL LOCAL 4. CONSOLIDACIÓN DE LAS CADENAS 5. CONCENTRACIÓN DEL PODER COMPRADOR 6. ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

BRASIL, INDIA, COLOMBIA. 3. LA COMPETENCIA NO SOLO A NIVEL INTERNACIONAL, SE INTENSIFICA A NIVEL LOCAL 4.

FRENTE AL CONSUMIDOR: ACERCARSE A LA CULTURA DEL CONSUMIDOR ADAPTARSE RÁPIDAMENTE A SUS CAMBIANTES NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Global

10 DINÁMICA DEL RETAIL: COMPETENCIA 1. ENFOQUE FUERTÍSIMO EN BAJAR COSTOS Y COMPETENCIA POR PRECIOS (+ CRISIS 2008/09), ROL CLAVE GLOBAL SOURCING COMPRA DIRECTA 2. FRENTE AL CONSUMIDOR: ACERCARSE A LA CULTURA DEL CONSUMIDOR ADAPTARSE RÁPIDAMENTE A SUS CAMBIANTES NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Global Sourcing: estrategia de abastecimiento en donde una empresa busca la ubicación mas eficiente para producir o abastecerse de un producto. Compra directa: Abastecerse de productos o servicios de manera directamente desde el proveedor primario, evitando intermediarios.

11 DINÁMICA DEL RETAIL: COMPRA DIRECTA A PRINCIPIOS DE LOS NOVENTAS SE IMPLEMENTAN EN CHILE LOS PRIMEROS PROGRAMAS DE COMPRA DIRECTA QUE BUSCA? REDUCIR COSTOS MAYOR MARGEN MEJOR PRODUCTO PARA ATRAER AL CONSUMIDOR MAYOR/MEJOR MIX DE PRODUCTOS PRODUCTOS MAS FRESCOS REDUCCIÓN DE MERMAS

12 DINÁMICA DEL RETAIL : COMPRA DIRECTA PRODUCTOR EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL PRODUCTOR PRODUCTOR/ EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL Fuente: Portalfruticola.com

13 DINÁMICA DEL RETAIL : COMPRA DIRECTA (II) IMPORTADORES TIENEN MENOR ACCESO A FRUTA (ESFUERZO) CADENAS DE SUPERMERCADOS COMPITEN POR LA FRUTA LOS PRODUCTORES ESPERAN HACER MÁS FIJOS LOS PRECIOS PIDIENDO MÍNIMOS GARANTIZADOS EXPORTADORES E IMPORTADORES SE VEN MÁS OBLIGADOS A TRANSPARENTAR SUS NEGOCIOS GENERA QUE LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A HACER PORTAFOLIO/MIX DE CLIENTES PARA ENTREGARLES LA FRUTA ( PRECIOS FIJOS HASTA PRECIOS VARIABLES) MAYOR COMPETENCIA AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LA FRUTA

IMPORTADORES SE VEN MÁS OBLIGADOS A TRANSPARENTAR SUS NEGOCIOS GENERA QUE LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A HACER PORTAFOLIO/MIX

14 DINÁMICA DEL RETAIL : COMPRA DIRECTA TOP 20 CADENAS DE EE.UU (2012) 1. Walmart Stores 11. Delhaize America 2. Kroger Stores Stores 3. Costco 13. H-E-B Stores 4. Target Corporation 14. Sobeys Stores 5. Safeway Stores 15. Dollar General 6. Supervalu Stores 16. Meijer Inc. 7. Loblaw Cos. 17. Wakefern Food 8. Publix 18. BJ s Wholesale Club 9. Ahold USA 19. Metro Inc. 10. C&S Wholesale 20. Whole Foods Market Fuente: Supermarket News

Safeway Stores 15. Dollar General 6. Supervalu Stores 16. Meijer Inc. 7. Loblaw Cos. 17. Wakefern Food 8.

15 DINÁMICA DEL RETAIL : ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR/ACERCARSE A LA CULTURA DEL CONSUMIDOR: INCORPORAR NUEVAS VARIEDADES NUEVAS PREPARACIONES SIMPATIZAR CON SUS CREENCIAS NUEVOS EMPAQUES ORGÁNICOS NUEVAS OCASIONES DE COMPRA SUSTENTABILIDAD: HUELLA DE AGUA, CARBONO, FAIR TRADE, ETC.

VARIEDADES NUEVAS PREPARACIONES SIMPATIZAR CON SUS CREENCIAS NUEVOS EMPAQUES

16 Fuente: Oscar Salgado DINÁMICA DEL RETAIL : ADAPTACIÓN AL CONSUMIDOR Estimados clientes, queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad Islámica y Egipcia Carrefour no vende productos Daneses

17 ADAPTACIÓN AL CONSUMIDOR: NUEVOS FORMATOS

18 EFECTOS DE LA COMPETENCIA: TIENDAS VIRTUALES

19 EFECTOS DE LA COMPETENCIA: TIENDAS ONLINE AMAZON LANZÓ EN 2010 EN ALEMANIA SU NUEVO SERVICIO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE INTERNET, INCLUYENDO PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS. LOS ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS: PLÁTANOS, PEPINOS Y UVAS DE MESA EN INDIA (*) LAS VENTAS ONLINE AL POR MENOR CRECIERON UN 25% DURANTE HAY UNOS 120 MILLONES DE USUARIOS ACTIVOS DE INTERNET (ESTUDIO USDA), 80 MILLONES EN ZONAS URBANAS Y EL RESTO EN SECTORES RURALES. WAL-MART EN CHINA (*) Fuente: USDA Gain Report 25.Marzo.2013

LOS ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS: PLÁTANOS, PEPINOS Y UVAS DE MESA EN INDIA (*) LAS VENTAS ONLINE AL POR MENOR CRECIERON UN 25% DURANTE

20 CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR

21 EL CONSUMIDOR POST CRISIS Fuente: Nielsen Nov % EL DE LOS CONSUMIDORES CAMBIÓ HÁBITOS PARA AHORRAR DINERO. 39% EN ALIMENTACIÓN UN DE LOS CONSUMIDORES HAN PASADO A COMPRAR MARCAS MÁS ECONÓMICAS. EL 62% DE LOS CONSUMIDORES SE DECLARA EN RECESIÓN 49% DE LOS QUE DIJERON ESTAR EN RECESIÓN, CREE QUE LA RECESIÓN CONTINUARÁ POR UN AÑO MÁS. ESTE ES EL NUEVO ESCENARIO NEW NORMAL DEL CONSUMIDOR

22 QUE ESPERAN LOS CONSUMIDORES DE SUS PROVEEDORES DE FRUTAS Y VERDURAS (2010) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Food safety Less pesticides used Only legal workers Fair trade practices Workers safety programs Support for local community Reduced pollution Eco-friendly packaging Energy conservation Water conservation Smaller carbon footprint Worker benefits Organic growing techniques Public education programs Race and cultural diversity Alternative energy 34% 30% 29% 28% 28% 26% 25% 25% 23% 22% 21% 21% 19% 18% 46% 66% All Shoppers Fuente: The Hartman Group and PMA, Identifying Consumer Trends in the Produce Category, 2010.

23 EL NUEVO CONSUMIDOR HAY UN CAMBIO EN EL PARADIGMA DEL CONSUMIDOR, CAMBIO DE CONCIENCIA GLOBALIZACIÓN? HAY UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA PERSONA Y EL MUNDO, EN EL CUAL MI DESTINO ESTA LIGADO AL DESTINO DE LOS OTROS TENGO MAYOR PREOCUPACIÓN POR SI MISMO Y POR MI FAMILIA INMEDIATA PERO ADEMÁS SE EXTIENDE A SU COMUNIDAD, SU PAÍS, EL PLANETA TODO LO QUE INDIRECTAMENTE LE AFECTE Y A SU FAMILIA

24 CONVENCIONAL V/S ORGÁNICOS LAS VENTAS DE ORGÁNICOS EN US$ CRECIERON UN + 20,3% LAS VENTAS RETAIL (US$) DE FRUTAS + 5,3%, MIENTRAS QUE VEGETALES +0,9% PRINCIPALES CRECIMIENTOS DE ORGÁNICOS: CEREZAS +12,5% BERRIES +10,0% PALTAS +11,7% SOLO UNA PERCEPCIÓN... Fuente: FreshFacts on Retail, Q2 2012, Perishables Group/United Fresh Foundation

25 LOCALLY GROWN 25

26 RAZONES PARA CONSUMIR PRODUCTOS LOCALES 1. PRODUCTOS MAS FRESCOS 83% 2. APOYAR LAS ECONOMÍA LOCAL 68% 3. SABOR 56% 4. GUSTA SABER EL ORIGEN DEL PRODUCTO 40% 5. PRECIO 35% 6. VALOR NUTRICIONAL 30% 7. IMPACTO AMBIENTAL DE MOVER PRODUCTOS A GRANDES DISTANCIA 27% 8. APARIENCIA 27% 9. EFECTOS SALUDABLES A LARGO PLAZO 15% Fuente: US Grocery Shopper Trends 2011, FMI

27 REQUERIMIENTOS DEL NUEVO CONSUMIDOR: HUELLA DE CARBONO

28 REQUERIMIENTOS DEL NUEVO CONSUMIDOR: PRODUCTOS SUSTENTABLES

29 REQUERIMIENTOS DEL NUEVO CONSUMIDOR: PRODUCTOS CON MENOR IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

31 REQUERIMIENTOS DEL NUEVO CONSUMIDOR: PRODUCTOS MAS SALUDABLES

32 Growing the category requires new REQUERIMIENTOS DEL NUEVO CONSUMIDOR: PRODUCTOS MAS SALUDABLES approaches, new thinking and developing new possibilities

33 GRACIAS

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