Posibilidades de Apertura de Mercado de Cerezas Frescas Países seleccionados: Hong Kong, Unión Europea, Reino Unido, EEUU, EAU e India. 1 Conclusiones Entre los países seleccionados para incrementar las exportaciones del producto seleccionado en el marco del Programa Abriendo Mercados se recomienda enfocarse en tomar medidas que profundicen la existencia de fruta argentina en los mercados que actualmente son los principales clientes, tales como Reino Unido, Unión Europea, Hong Kong y EEUU, a pesar de que los primeros dos países redujeron las importaciones totales en los últimos cuatro años. Salvo en el caso de la Unión Europea las exportaciones argentinas se incrementaron a los otros destinos en el mismo periodo. Se propone también llevar a cabo políticas en países con un mercado importador creciente, tales como EAU e India. Hong Kong: es el segundo destino de las Cerezas argentinas. En el año importó en total 63 mil toneladas, 37% mayor al volumen importado en 2012. Chile es su principal proveedor, con 76% del mercado, seguido por EEUU (15%), Australia (4%), Canadá (2%) y Argentina (1,4%). En Argentina exportó 542 toneladas, 2% más que en 2012. Los precios CIF promedio de importación varían entre 4.978 (Chile) y 7.721 la tonelada desde los principales proveedores, mientras que Argentina exportó a 6.793. El arancel NMF es un 0%. Unión Europea es el segundo principal importador mundial. El volumen de importaciones total de la UE cayó un 17% entre 2012 y alcanzando 34 mil toneladas desde países extra UE. Asimismo también cayeron en un 17% las importaciones desde Argentina a 366 toneladas en. El principal proveedor es Turquía con 83% del volumen total de. Chile exportó el 9% del total importado por UE, mientras que Argentina, EEUU y Canadá exportaron un 2% cada uno. Los precios CIF promedio de importación desde Turquía en estuvieron alrededor de los 2.930 euros la tonelada, mientras que Argentina realizó exportaciones con un precio CIF promedio de 5.907 euros y Chile a 6.355. 1 Todos los datos internacionales son fuente de UN Comtrade y los de exportaciones argentinas INDEC. 1
El arancel NMF es de 12%. De los principales proveedores Turquía y Chile poseen acuerdos de libre comercio, por lo cual el arancel es de 0%. Reino Unido: es el principal destino de exportación de Argentina. Importó 18 mil toneladas en, un 3% menos que en 2012. Sus principales proveedores son la UE (73%), Chile 10% del mercado, Turquía (6%), EEUU (4%), Canadá y Argentina, ambos con 3%. En Argentina logró exportaciones por 557 toneladas, 58% menos que en 2012. Los precios CIF promedio de Argentina fueron en 6.468 la tonelada, contra valores entre 3.494 y 7.713 la tonelada en el caso de los competidores de Argentina. El arancel NMF es por ahora el mismo que para la Unión Europea. EEUU: Importó 13 mil toneladas en. Entre los años 2012 y incrementó sus importaciones en 14% en términos de volumen. Los principales competidores de Argentina son Canadá que es el principal exportador con 53% del mercado y Chile (44%). Argentina exportó el 3,2% del mercado en 385 toneladas, 20% más que en los últimos 5 años. EEUU importa desde Argentina a 6.839 la tonelada, mientras que desde Canadá lo hace a 3.724 la tonelada y desde Chile a 6.806. El arancel NMF es 0%. EAU: importó 744 toneladas en, 520% superior al volumen importado en 2012. Líbano es el principal proveedor 41% del volumen total importado por EAU, Argentina 14%, Australia 10%, EEUU 9%, Irán 9% y Canadá 8%. El precio promedio CIF desde Líbano en fue de 2.000, mientras que Argentina exportó a 7.670 la tonelada. El arancel NMF es 0%. India: en el año importó tan solo 87 toneladas, 32% mayor al volumen importado en 2012. Chile es su principal proveedor, con 31% del mercado, seguido por Argentina (21%), Grecia (14%), Australia (9%) y EEUU (8%). En Argentina exportó 21 toneladas, 1627% más que en 2012. Los precios CIF promedio de importación varían entre 3.500 y 7.750 la tonelada desde los competidores, mientras que Argentina exportó a 7.222. El arancel NMF es un 30%. MERCADOS POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CEREZAS FRESCAS 2
Importador/ X Arg M totales Hong Kong 542 2% 63.006 37% Chile (76%), EEUU (15%), Australia (4%), Canadá (2%), Argentina (1,4%) 0 6.793 4.978-7.721 UE 366-17% 34.099-17% Turquía (83%), Chile (9%), Argentina (2%), EEUU (2%), Canadá (2%) 12 5.907 2.930-6.559 Reino Unido 557 58% 18.355-3% UE (73%), Chile (10%), Turquía (6%), EEUU (4%), Canadá (3%), Argentina (3%) 12 6.468 3.494-7.713 Estados Unidos 385 20% 13.304 14% Canadá (53%), Chile (44%), Argentina (3,2%) 0 6.839 3.724-6.806 EAU 105 34% 744 520% Libano (41%), Argentina (14%), Australia (10%), EEUU (9%), Irán (9%), Canadá (8%) 0 7.670 2.000-10.300 India 21 1627% 87 32% Chile (31%), Argentina (21%), Grecia (14%), Australia (9%), EEUU (8%), Canadá (2%) 30 7.222 3500-7.750 Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade Exportaciones Argentinas Principales proveedores Entre 2012 y las exportaciones argentinas de Cerezas se incrementaron un 5% en términos de volumen. Argentina exportó en 2 mil toneladas por casi 9 millones. Las exportaciones están bastante concentradas. Reino Unido y Hong Kong son los dos principales destinos de las exportaciones argentinas con 25% del volumen exportado cada uno, aproximadamente 550 toneladas. EEUU y UE recibieron 18% cada uno del volumen total en, alrededor de 375 toneladas. Las exportaciones hacia Reino Unido se incrementaron un 58% desde el 2012, a EEUU un 20% y a Hong Kong un 3%, mientras que a la UE se redujeron un 17% en los últimos 4 años. Otros destinos fueron Emiratos Árabes Unidos, India y Canadá. Arancel CIF Arg CIF Competidores El precio FOB promedio de exportación hacia Reino Unido fue en 5.360 dólares la tonelada, a Hong Kong 3.875, valor similar al de EEUU y UE. Evolución de las exportaciones argentinas de Arándanos 2012 2013 2014 Código Producto 080929 Cerezas frescas (excepto ácidas) 9.617 1.939 4.814 1.073 11.740 2.781 8.942 2.040 Δ2012- Exportaciones Argentinas / Cerezas frescas (excepto ácidas) -7% 5% -12% Periodo/ 2016 /16 Ene-Jul 573 611 7% 3
Evolución mensual de las exportaciones argentinas 2012-2016 Evolución mensual de las exportaciones argentinas a principales destinos 4
Evolución de las exportaciones argentinas de Cerezas a principales destinos 5
Importador 2012 2013 2014 Mundo 9.617 1939 4.814 1073 11.740 2781 8.942 2040 Reino Unido 1.638 351 804 148 1.692 418 2.979 556 Hong Kong 3.026 532 2.131 421 6.586 1517 2.100 542 Estados Unidos 1.217 320 519 124 1.288 312 1.530 385 UE 2.064 441 901 299 1.145 323 1.406 366 EAU 476 79 268 51 496 93 489 105 India 10 1 40 6 27 5 133 21 Canadá 193 32 35 9 80 17 91 19 Resto 979 182 77 17 388 97 189 43 Variación de las exportaciones a principales destinos entre 2012 y Δ2012- Importadores / Reino Unido 82% 58% 15% Hong Kong -31% 2% -32% Estados Unidos 26% 20% 4% UE -32% -17% -18% EAU 3% 33% -23% India 1230% 2000% -37% Canadá -53% -41% -21% Resto -81% -76% -18% Variación de la participación de los destinos en el volumen de exportaciones Importadores Δ Participación de Mercado 2012 Reino Unido 18% 27% Hong Kong 27% 27% Estados Unidos 17% 19% UE 23% 18% EAU 4% 5% India 0% 1% Canadá 2% 1% Resto 9% 2% Precio promedio de exportación a los principales destinos en 2012 y 6
Importador/ Otros posibles destinos X Arg M totales Importadores / 2012 Reino Unido 4.667 5.358 Hong Kong 5.688 3.875 Estados Unidos 3.803 3.974 UE 4.680 3.842 EAU 6.025 4.657 India 10.000 6.333 Canadá 6.031 4.789 Resto 5.379 4.395 Principales proveedores CIF Arancel CIF Arg Competidores China - - 91.502 120% Chile (81%), EEUU (14%), Canadá (3%), NZ (1%) 10-7.148 Corea - - 12.578 33% EEUU (96%), Australia (2%), NZ (1%) 24-9.925-12.448 México - - 2.184 103% EEUU (97%), Chile (3%) 20-3.058-11.919 Falta status sanitario 7