Pastelería Industrial

Pastelería Industrial volumen y el 34,9% en valor, mientras que la primera oferta marquista presenta unas cuotas del 17,5% y del 20,3% respectivamente, la segunda alcanza el 14% en volumen y el 22,4% en valor y la tercera se sitúa en el 6,9% y el 7,5%. Las marcas blancas experimentaron en el último año unos moderados incrementos del 1% en volumen y del 0,2% en valor. La innovación y la presentación de nuevas ofertas de mayor valor añadido constituyen los dos elementos claves que explican el dinamismo del sector de las galletas en nuestro país. COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior de galletas es claramente favorable para nuestro país, ya que las exportaciones superan con claridad a las importaciones y constituyen un elemento clave para asegurar los actuales niveles de producción de las grandes empresas galleteras de España. Durante el último ejercicio computado se exportaron unas 207.510 toneladas de galletas, lo que supuso un importante incremento interanual del 6,3%, por un valor de 373,4 millones de euros, un 1,4% más que en el año anterior. Las exportaciones suponen el 37,2% del mercado total de galletas de nuestro país en volumen y el 33,7% en valor. Las importaciones, por su parte, rondaron las 70.000 toneladas y los 200 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,8% en volumen, pero un aumento significativo del 7% en valor. La Unión Europea en su conjunto aparece como el destino privilegiado de las exportaciones españolas de galletas, con una cuota conjunta que supera el 80% de todo ese comercio exterior. Dentro de Europa nuestros clientes más importantes son Portugal, Alemania y Francia. En los últimos años se han añadido a esos clientes tradicionales otros nuevos en América del Norte y del Sur, de Asia o del Magreb. En el caso de las importaciones, las partidas más importantes provienen de Francia y Alemania. Las estimaciones sobre la producción y las ventas de pastelería industrial en nuestro país presentan variaciones bastante significativas, pero podemos considerar que, según los datos de la Asociación PRODULCE, el mercado total se situó durante el último ejercicio computado en 170.700 toneladas, lo que supuso un interesante incremento interanual del 2,1%, cuando en el año precedente se había registrado una caída del 0,3%. El valor de ese mercado llegó a los 801,1 millones de euros, un 1,9% más que en el año anterior. El mercado nacional mostró un comportamiento positivo, creciendo un 3,7% en volumen, hasta 164.385 toneladas, mientras que su valor aumentó un más moderado 1,1%, quedando en casi 766,3 millones de euros. En términos muy generales, puede indicarse que la bollería y las magdalenas suponen el 82% de todo ese mercado en valor, mientras que el restante 18% corresponde a la pastelería y snacks dulces. La bollería y pastelería de desayuno acapara el 58,8% de todas las ventas en volumen y el 43,5% en valor. Las cuotas de la bollería de merienda son del 17,3% y del 29,6%, mientras que la bollería de consumo entre horas llega hasta el 23,9% en volumen y el 26,9% en valor. Dentro de la bollería de desayuno las presentaciones más populares son las de las magdalenas (46,8% del total en volumen y 38,3% en valor), croissants (15,8% y 15,7%) y bizcochos (9,5% y 12,8%). Entre los productos de merienda destacan la bollería frita grande (42% en volumen y 40,1% en valor), la pastelería infantil (17,4% y 22,8%) y la bollería frita pequeña (7,3% y 8,6%). Por último, entre la bollería entre horas, las ofertas más vendidas son los croissants rellenos (29,1% y 16,8%), las cocas (12,5% y 15,1%) y las rosquillas y pastas (11,6% en volumen y 11,6% en valor). 70

ESTRUCTURA EMPRESARIAL El mercado de los productos de bollería y pastelería industrial es encuentra en manos de unos pocos y grandes grupos que, muy a menudo, forman parte de enorme compañías multinacionales. Durante el último ejercicio, el acontecimiento más destacado dentro de las grandes empresas del sector ha sido la fortaleza con la que el tercer grupo ha comenzado a arañar cuotas de mercado después de un drástico proceso de reconversión. El primer operador registra un volumen de producción de 105.030 toneladas y unas ventas de 232 millones de euros anuales, mientras que el segundo ronda las 80.000 toneladas y los 192 millones de euros. Los dos siguientes fabricantes indican unas facturaciones de 470 millones y 300 millones de euros respectivamente. Las marcas de distribución tienen una gran importancia en este mercado (de hecho, el segundo fabricante dedica la práctica totalidad de su producción a este tipo de ofertas), pero se considera que sus posibilidades de crecimiento están ya agotadas. En 2014 las cuotas de las marcas blancas fueron del 64,4% de todas las ventas en volumen y el 49,3% en valor. Estas cifras suponen una reducción interanual del 0,4% en volumen y un ligero aumento en valor del 0,1%. La primera oferta marquista llega hasta el 9,1% en volumen y el 15,9% en valor, mientras que la segunda ronda el 6,7% y el 6,3% en valor y la tercera se sitúa en el 3,5% y el 4,4% respectivamente. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA EMPRESA VENTAS Mill. Euros Galletas Siro, S.A. Grupo * 565,40 Grupo Panrico * 470,00 Nutrexpa, S.L. * 384,74 Grupo Bimbo * 330,00 Grupo Dulcesol * 280,00 Pepsico Foods, A.I.E. * 140,00 Brioche Pasquier Recondo, S.L. * 54,94 Anitin Panes Especiales, S.L. * 51,50 Codan, S.A. 27,02 Halago Alimentaria, S.A. 17,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 En las presentaciones más clásicas, la preponderancia de las marcas de distribución es abrumadora. Así, en las magdalenas llega al 78,8% y el 70,5% y en los croissants hasta el 85,4% y el 76,5%. En el otro extremo, se encuentran los productos de bollería frita, donde las marcas blancas suponen el 25,7% en volumen y el 19,4%, frente a la principal oferta marquista, que controla el 43,7% del total en volumen y el 52% en valor. Menos importancia tienen las marcas blancas en la pastelería infantil, ya que sólo suponen el 2,9% del total en volumen y el 2,4% en valor. 71

COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior de productos de bollería y pastelería industrial resulta claramente desfavorable para nuestro país, ya que las importaciones superan en mucho a las exportaciones. Anualmente se importan alrededor de 100.000 toneladas de este tipo de productos, por un valor de 210 millones de euros. Estas importaciones están muy relacionadas con los lineales de algunas de las grandes cadenas de distribución alimentaria que se abastecen de productos elaborados en otros países de la Unión Europea, fundamentalmente de Alemania, Francia, Portugal, Italia y Reino Unido. Por lo que hace referencia a las exportaciones, parece haberse realizado una reorientación durante el último ejercicio computado hacia productos de mayor valor añadido, ya que se ha registrado una notable reducción del volumen de las exportaciones, en torno a un 26,6%, quedando en 6.315 toneladas, frente a las 8.600 toneladas del año anterior, mientras que en valor se obtuvo un importante crecimiento del 23,7%, llegando hasta cerca de 34,85 millones de euros, cuando en el año precedente las partidas exportadas no habían superado los 28,2 millones de euros. Las exportaciones apenas representan el 3,7% en volumen de todo el mercado de pastelería y bollería y el 4,3% en valor, lo que indica que el margen de crecimiento puede ser todavía muy elevado. La gran mayoría de esas exportaciones se dirigen hacia otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia, Alemania, Portugal e Italia. También tienen mucha importancia las exportaciones dirigidas hacia algunos países del norte de África. 72

Consumo y gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 618,8 millones de kilos de bollería, pastelería, galletas y cereales, y gastaron 2.760 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 13,8 kilos de consumo y 61,6 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a la bollería y pastelería (5,9 kilos por persona y año), seguido de las galletas (5,4 kilos per cápita) y de los cereales (1,7 kilos per cápita). En términos de gasto, la bollería y pastelería concentra el 47,9%, con un total de 29,5 euros por persona, las galletas el 29,9% con un total de 18,4 euros por persona, y los cereales, con un porcentaje del 11,2% y 6,9 euros por persona. Consumo y gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales de los hogares, 2014 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 618,8 13,8 2.760,0 61,6 BOLLERÍA Y PASTELERÍA 264,9 5,9 1.320,4 29,5 BOLLERÍA Y PASTELERÍA ENVASADA 200,2 4,5 899,8 20,1 BOLLERÍA Y PASTELERÍA A GRANEL 64,7 1,4 420,6 9,4 GALLETAS 241,6 5,4 824,2 18,4 GALLETAS ENVASADAS 240,2 5,4 814,3 18,2 GALLETAS SALADAS 8,4 0,2 37,3 0,8 GALLETAS DULCES 231,8 5,2 777,0 17,3 GALLETAS GRANEL 1,4 0,0 9,9 0,2 CEREALES 76,3 1,7 308,9 6,9 CON FIBRA 14,4 0,3 62,1 1,4 PRODUCTOS NAVIDEÑOS 36,0 0,8 306,5 6,8 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales durante el año 2014 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los índices son más reducidos en los hogares formados por cinco o más miembros. - Los consumidores que residen en municipios con censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados, hogares monoparentales, y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, y entre las parejas jóvenes sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, La Rioja y Cataluña cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Murcia, Extremadura y Andalucía. 73

Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales ha aumentado 0,7 kilos por persona y el gasto ha experimentado un incremento de 2,8 euros per cápita. En el periodo 2010-2014, el consumo más elevado tuvo lugar en el año 2014, con 13,8 kilos por persona, mientras que el mayor gasto se produjo en el ejercicio 2013 (61,9 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales, 2010-2014 euros kilos 63 13,7 13,8 14,0 62 61 13,1 13,0 13,1 61,9 61,6 13,6 13,2 60 59 58 58,8 59,3 59,1 12,8 12,4 57 12,0 2010 2011 2012 2013 2014 Euros por persona kilos por persona *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 En la familia de bollería, pastelería, galletas y cereales, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2010-2014 ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2010, el consumo de cereales, galletas, y bollería y pastelería aumenta. Evolución del consumo por tipos de bollería, pastelería, galletas y cereales (2010=100), 2010-2014 110 108 106 105 106 106 106 107 102 100 99 102 103 104 98 97 96 94 90 2010 2011 2012 2013 2014 bollería PASTELERÍA GALLETAS CEREALES Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 74

Desviaciones en el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN hijos hogares MONOPARENTALES PAREJAS CON hijos MAyORES PAREJAS CON hijos PEQUEÑOS PAREJAS JÓvENES SIN hijos JÓvENES INDEPENDIENTES > 500.000 hab 100.001 A 500.000 hab 10.001 A 100.000 hab 2.000 A 10.000 hab < 2.000 hab 5 y MáS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIvA ACTIvA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS baja MEDIA baja MEDIA ALTA y MEDIA ALTA -22,0-20,9-21,7-25,8-14,1-7,0-9,0-0,6-4,1-8,2-8,2-3,9 5,2 1,7 1,9 1,1 2,6 1,2 1,3 5,0 1,6 2,0 2,6 7,0 0,1 1,8 6,5 15,9 25,5 35,8 38,5 * Media nacional = 13,8 kilos por persona Cuota de mercado en la comercialización de bollería, PASTELERÍA, galletas y cereales por formatos para hogares (%), 2014 SUPERMERCADOS 72,6 HIPERMERCADOS 17,9 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,8 COMERCIO ESPECIALIZADO 5,7 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de bollería, pastelería, galletas y cereales a los supermercados (72,6% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 17,9%, mientras que el establecimiento especializado concentra el 5,7%. Las otras formas comerciales acaparan el 3,8% restante. 75

Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE Galletas, bollería y dulces ANDALUCÍA Indicaciones Geográficas Protegidas Alfajor de Medina Sidonia Mantecados de Estepa ARAGÓN Marcas de Garantía de Calidad Almendrados Almojabanas Carquiñoles Coc de Fraga Florentina Frutas de Aragón Guirlache Mantecados del Maestrazgo Pastel Ruso Piedrecicas del Calvario TORTA de Balsa TORTAS de Alma TORTAS de Manteca Florentina Trenza de Almudévar BALEARES Indicación Geográfica Protegida Ensaimada de Mallorca CASTILLA Y LEÓN Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga Marcas de Garantía Hornazo de Salamanca CATALUÑA Marcas de Calidad Alimentaria Marca Q Bombones de Chocolate Galetes (Galletas) COMUNIDAD VALENCIANA Marcas de Calidad CV para Productos Agrarios y AGROALIMENTARIOS Alajú Perusa TORTA de Gazpacho TORTA de Penjar LA RIOJA Registrado y Certificado Galletas CANTABRIA Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego Inscrita en el Registro de la UE 76

Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada Alfajor de Medina Sidonia INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los alfajores amparados por este distintivo está constituida por el término municipal de Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. CARACTERÍSTICAS: Se elabora exclusivamente utilizando miel pura de abeja, avellanas, almendras, pan rallado, harina, azúcar y especias (matalahúva, cilantro, ajonjolí, clavo y canela). El alfajor posee un color tostado al corte, con un aroma ligeramente especiado y un sabor que recuerda a frutos secos y miel, resultando todo ello equilibrado al paladar. Tiene forma de canutillo y se presenta protegido con un envoltorio de papel parafinado en cajas de cartón o madera de varias unidades o piezas individuales, con un peso mínimo por unidad de 30 g, con un tamaño mínimo de 7 cm de longitud y un diámetro mínimo de 1,5 cm. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador figuran inscritas 3 industrias elaboradoras que comercializan 45.000 kilos de alfajores con IGP. Ensaimada de Mallorca INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración está constituida, exclusivamente, por todos los términos municipales de la isla de Mallorca. CARACTERÍSTICAS: La Ensaimada de Mallorca es un producto de masa azucarada, fermentada y horneada, elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y manteca de cerdo. La fermentación debe ser como mínimo de 12 horas. La forma es la de una espiral de dos o más vueltas en sentido de las agujas del reloj. Su peso está comprendido entre los 60 gramos y los 2 kilos. La indicación ampara dos tipos de producto: la lisa, sin ningún tipo de relleno, y la de cabello de ángel. DATOS BÁSICOS: En el registro de elaboradores del Consejo Regulador se encuentran inscritas 47 empresas que elaboran y comercializan 150.000 kilos de Ensaimada de Mallorca, de los que el 90% se consume fuera de Mallorca. Mantecadas de Astorga INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de las mantecadas amparadas por la Indicación Geográfica está constituida por cuatro municipios de la provincia de León: Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Valderrey. Las primeras referencias de las Mantecadas de Astorga datan del año 1805. CARACTERÍSTICAS: Tienen forma de pirámide invertida y truncada. La parte superior es curva y la base cuadrada. La altura es de 4 centímetros. Su elaboración es artesanal a base de harina, manteca de vaca o mantequilla cocida, azúcar y huevos. Se presentan en las típicas cajillas hechas a mano, que son envases individuales de papel con unos pliegues característicos. La venta se realiza en cajas con una o varias docenas de mantecadas. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida se encuentran inscritas 6 pastelerías que fabrican Mantecadas de Astorga. La producción anual se sitúa en 325.000 docenas, destinadas en su totalidad al mercado interior. Sobao Pasiego INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los sobaos amparados por la Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego se encuentra centrada en la denominada comarca del Pas, que abarca la zona delimitada por los ríos Pas y Pisueña y el área de influencia de dichos ríos. Dicha zona se encuentra situada en la zona centro de la comunidad autónoma de Cantabria. CARACTERÍSTICAS: El Sobao Pasiego se elabora exclusivamente con los siguientes ingredientes: mantequilla, harina de trigo, azúcar, huevo e ingredientes minoritarios a criterio del productor (miel, dextrosa, glucosa y sal). Su aspecto externo es de coloración amarilla intensa con superficie tostada, textura esponjosa, sabor y aroma de mantequilla. Se presenta en una cápsula llamada gorro con sus dobleces y alas que lo caracterizan. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la IGP se encuentran inscritos 12 obradores que comercializan una producción de 1.050.328 kilos. 77