PERFIL DEL MERCADO BRITANICO DE MIEL 1. REGIMEN DE IMPORTACION Posición Arancelaria argentina (NCM): 0409.00.00 Posición Arancelaria británica (UE): 0409.00.00.00 Arancel general: 17,3% IVA: 0% 2. REGULACIONES Existen estrictas regulaciones referentes al ingreso de miel o productos que la contengan. El producto debe provenir de un establecimiento registrado por la autoridad competente del país exportador e ingresar a la Unión Europea a través de un Puesto de Inspección Fronterizo donde se le realizan controles sanitarios. El instrumento que regula la importación de miel es The Honey Regulations (England) de 2003, nº 2243 que instrumenta la Directiva de la UE 2001/110/EC. La normativa define que se entiende por miel, incluyendo la utilizada para repostería y miel filtrada y define las exigencias en cuanto a etiquetado. Para información adicional relativa a regulaciones referidas a la importación de miel se sugiere contactar a: - DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS (DEFRA) iah-imports@defra.gsi.gov.uk - FOOD STANDARDS AGENCY FOOD LABELLING AND STANDARDS DIVISION STANDARDS AND AUTHENTICITY BRANCH Room 115c Aviation House 125 Kingsway, London WC2B 6NH Tel: 00 44 207 72768154 2. REGULACIONES 2.1. REQUISITOS DE CERTIFICACION: Los productos orgánicos importados deben estar acompañados por un Certificado de Inspección conforme requerimiento de la Regulación UE nro 1788/2001 modificada por Regulación UE nro 113/2002. El mismo, emitido por el organismo certificador del país exportador debe ser presentado al momento del ingreso a la Port Health Authority (PHA). Este organismo controla que los detalles del certificado coincidan con los de la base de datos de autorizaciones emitidas por el Departamento para el Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA), ya que la mayoría de los productos orgánicos requiere previa importación una autorización de DEFRA (para más detalles ver: http://www.defra.gov.uk/farm/organic/imports/index.htm). Se puede acceder al texto de la legislación nacional que implementa la regulación 1788/2001, "The Organic Products (Imports from Third Countries) Regulations 2003" en la siguiente página web: http://www.hmso.gov.uk/si/si2003/20032821.htm. La normativa general aplicable a productos orgánicos está establecida por la Regulación UE 2092/91, cuyo texto puede encontrarse en http://www.defra.gov.uk/farm/organic/reg2092consol.pdf. El artículo 11 de la misma regula la importación. La Argentina figura entre los pocos países extra UE que han sido aprobados como teniendo reglas de producción y sistemas de inspección equivalentes a la UE. Para más detalles sobre regulaciones y certificaciones consultar: DEFRA Departament for Environment, Food and Rural Affairs 1
Organic Farming Branch Area 5F, Ergon House Horseferry Road London SW1P 2AL Tel 00 44 207 238 5777 Fax: 00 44 207 238 6148 Contacto: Anthony Wallis Email: organic.imports@defra.gsi.gov.uk www.defra.gov.uk 2.2. Normas de etiquetado de alimentos orgánicos Para la venta de comida bajo la etiqueta de "orgánico", su producción debe ser conforme establece legislación de la UE. Las etiquetas deben indicar el organismo de certificación. El producto debe estar producido por lo menos con un 95% de ingredientes orgánicos. Si el producto contiene entre 75 y 95% de ingredientes orgánicos, éstos pueden ser mencionados solamente en la lista de ingredientes y debe haber una especificación clara en el frente de la etiqueta indicando el porcentaje total de los ingredientes que son orgánicos. Para más detalles: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS Organic Farming and Industrial Crops Division Organic Farming Unit Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: 020 7238 6059 www.defra.gov.uk 3. DATOS SOBRE EL MERCADO DE COMIDA ORGANICA EN EL REINO UNIDO El Reino Unido es un muy importante mercado para comida orgánica. El sector experimentó un notable crecimiento en la última década alimentado en particular por la crisis de "vaca loca". Los consumidores comenzaron a prestar atención al origen de los alimentos. Según un estudio de Key Note, si bien el sector continúa creciendo lo hace a un ritmo menor al de hace unos años. Mientras que en 2000 creció 55% respecto del año precedente, en 2002 creció 19,7% y en 2003 a 10.3%. Se espera que siga creciendo a un ritmo de entre 8 y 10 % los próximos años. Según la organización promotora de los productos orgánicos, Soil Association, un 8% de consumidores representa el 60% de las compras de productos orgánicos. Entre el 75-80% de los consumidores compran algún producto orgánico en el año. La compra de productos orgánicos representa el 1.1% de las ventas totales de comidas. A comienzos del 90 algunas grandes cadenas de supermercados, percibiendo el interés de los consumidores en estos productos, comenzaron a llevarlos a sus góndolas. Los supermercados participan de aproximadamente 3/4 del valor de las ventas de comida orgánica, según Key Note. Se destacan supermercados como Tesco, Sainsbury`s y Waitrose. Asimismo, existen negocios minoristas, especializados y mercados de productos del campo. También es importante la venta on-line. La mayor parte de las ventas de comida orgánica corresponde a fruta, verduras y hierbas. En los últimos años, algunas multinacionales ingresaron al mercado produciendo productos orgánicos, tales como "Unilever Bestfoods" "H.J.Heinz", "Arla Foods", "Warburtons" y otros. El sector orgánico en el Reino Unido es muy promocionado, con influyentes defensores, notablemente el Príncipe de Gales. Asimismo, los productores orgánicos reciben considerable apoyo estatal. Las importaciones de orgánicos por parte del Reino Unido representan una porción importante (más del 50%) pero en declinación. 2
3. CONDICIONES DE MERCADO En 2004 las importaciones totales de miel al Reino Unido ascendieron a 71.879.000 dólares, equivalentes a más de 25 millones de kgs. Aumentaron un 13,10% en valor y 15,18 % en volumen respecto a 2003. La participación de ARGENTINA cayó un 47% en valor respecto a 2003, con una participación del 12,57% del total de la miel importada. Sus exportaciones al Reino Unido cayeron un 47% en valor, y 9,88% en pecio medio 41.47% en volumen. En cuanto a las exportaciones del Reino Unido, éstas aumentaron un 30,15% en valor representando un valor de 5.680.000 dólares en 2004, equivalente a 1.152.753 kgs. El principal país de destino es Irlanda. 3.1. IMPORTACIONES TOTALES DE MIEL AL REINO UNIDO AÑO U$S (Millones) Kgs Precio medio de ingreso (U$S/kg) 2001 28,766 25.305.632 1,14 2002 50,702 28.366.881 1,79 2003 63,552 21.937.091 2,90 2004 71,879 25.266.649 2,84 3.2. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (2003) PAIS U$S (millones) Part % Kgs Precio medio de ingreso (U$S/kg) MEXICO 9,068 12,62 3.827.647 2,28 ARGENTINA 9,033 12,57 3.956.992 2,37 BRASIL 7,849 10,92 3.620.714 2,17 3.3. ARGENTINA COMO PRINCIPAL PAIS PROVEEDOR AÑO U$S (millones) Part % Kgs Precio medio de ingreso (U$S/Kg) 2001 4,215 14,65 3.994.139 1,06 2002 15,259 30,10 10.001.432 1,53 2003 17,071 26,86 6.673.808 2,53 2004 9,033 12,57 3.956.992 2,28 La Argentina duplicó su participación del mercado en 2002 pasando de un 14,65 a un 30,10 % respecto de 2001, debido básicamente a la prohibición impuesta por la UE a la miel de procedencia China, país que anteriormente era el principal proveedor del Reino Unido. En 2003, sin embargo, esta participación argentina retrocedió casi 5 puntos porcentuales, por el aumento en las exportaciones de países como Alemania, Nueva Zelanda y Brasil. En 2004, Argentina pasó a ser el segundo país proveedor del Reino Unido, lo cual se debió a ciertas restricciones sanitarias, perdiendo así casi un 50% de su participación en el mercado británico. 3.4. EXPORTACIONES BRITANICAS TOTALES AÑO U$S (millones) KGS Precio medio 2001 1,721 546.930 3,15 2002 4,159 2.216.203 1,88 2003 4,364 1.044.510 4,18 2004 5,680 1.152.753 4,92 4. INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE MIEL La Food Standards Agency estima el valor anual del mercado de la miel en el Reino Unido asciende a 40 millones de libras. Más del 90% de la miel que se consume en el Reino Unido es importada. En cuanto a la demanda del mercado minorista, el consumo de miel se divide entre miel mezclada y miel pura. Más de la mitad de la miel mezclada es miel liquida y un 23% es miel sólida, el resto es uniflora. 3
Asimismo, es importante destacar que la gran mayoría de la miel importada por el Reino Unido es a granel, siendo fragmentada localmente. En el caso del producto argentino, el mismo suele ser utilizado como mezcla para mejorar la miel de otras procedencias. Es así que una conocida marca local vende su producto con etiquetas que señalan que es miel de Argentina, México y Brasil. En el caso de empresas argentinas interesadas en promocionar en este mercado miel fraccionada (en frasco), se recomienda la participación en ferias alimenticias locales tales como IFE (www.ife.co.uk) o Food and Drink Expo (www.foodanddrinkexpo.co.uk). 5. IMPORTADORES BRITANICOS DE MIEL - MANN SPECIALITY FOODS Kere-Volley, Cordeman, St. Marks Ballasalla, Isle of Man, IM9 3AJ, British Isle Tel: 00 44 1624 851971 Fax: 00 44 1624 852418 Contacto: Mr. Robin Ratcliffe E-mail: raratcliffe.honey@manx.net - THE NESTLE COMPANY LTD St. George s House Croydon CR9 1NR Tel: 00 44 208 667 5137 Fax: 00 44 208 667 5031 Contacto: Tim Innocent E-mail: tim-innocent@uk.nestle.com - FUERST DAY LAWSON LTD. Devon House 58-60 Saint Katherine Way London E1W 1Jp Tel: 00 44 207 488 0777 Fax: 00 44 207 702 0777 Contacto: Steven Beatty E-mail: honey@fdl.co.uk www.fdl.co.uk - KIMPTON 10-14 Hewett Street London EC2A 3 HA Tel: 00 44 207 247 1483 Fax: 00 44 207 247 1754 Contacto: Mr. Thomas Heck E-mail: thomas.heck@kimpton.com www.kimpton.com - PEPPERCORNS NATURAL FOOD PROVISION LTD Unit 7 55-57 Park Royal Road London NW10 7JP Tel: 00 44 208 961 4410 Fax: 00 44 208 961 9420 Contacto: Mr. Ron Steele E-mail: info@nznf.co.uk www.nznf.co.uk - TRAIDCRAFT PLC Kingsway, Team Valley Trading Estate 4
Gateshead EN 11 0EN Tel: 00 44 191 491 0591 Fax: 00 44 191 482 2690 Contacto: Mr. Joe Esman E-mail: joeo@traidcraft.co.uk www.traidcraft.co.uk - PETTYWOOD & CO LTD PO BOX 66 Central Way Andover Hants SP10 5LA Tel: 00 44 1264 345500 Fax: 00 44 1264 332025 Contacto: John Holland Pemble Correo elctrónico: jhpemble@pettywood.co.uk www.pettywood.co.uk 4. ASOCIACIONES DE INTERES - THE HONEY ASSOCIATION Grayling Group 1 Bedford Ave London WC1 B3 AU Tel: 00 44 207 2551100 Fax: 00 44 207 2555454 Contacto: Heather Battams Email: heather.battams@grayling.co.uk info@honeyassociation.com 4.1. ASOCIACIONES VINCULADAS AL SECTOR ORGANICO - SOIL ASSOCIATION Bristol House 40-56 Victoria Street Bristol BS1 6BY Tel: 00 44 117 914 2444 Fax: 00 44 117 925 2504 E-mail: info@soilassociation.org www.soilassociation.org - ORGANIC FOOD FEDERATION 31 Turbine Way Eco Tech Business Park Seaffham Norfolk PE 37 7XD Tel: 00 44 1760 720444 Fax: 00 44 1760 720790 E-mail: info@orgfoodfed.com www.orgfood.fed.com 5. FERIAS DE INTERES - NATURAL PRODUCTS EUROPE y ORGANIC PRODUCTS EUROPE 17 al 18 de abril de 2005 Grand Hall Olympia London 5
Contacto: Full Moon Communications 58 High St. Steyning West Sussex BN44 3RD Tel: 00 44 190 3817300 Fax: 00 44 190 3817310 Comentario: En 2004 presentaron sus productos unos 400 expositores. Es la principal feria comercial del sector en el Reino Unido. Para más información: www.naturalproducts.co.uk -International Food Exhibition (IFE) 18 al 21 de marzo 2006 Tel 00 44 20 7836 7009/2402434 Email:sue.woodward@freshrm.co.uk katie@stormcom.co.uk www.ife.co.uk - Food and Drink Expo 19-22 marzo 2006 Tel 00 44 1293 610462 Email: exhibitions.fde@william-reed.co.uk www.foodanddrinkexpo.co.uk 6