ESTUDIO DE MERCADO EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS MÉDICO-HOSPITALARIOS EN CHINA

ESTUDIO DE MERCADO EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS MÉDICO-HOSPITALARIOS EN CHINA 2009 AUTOR MARÍA GARCÍA-ASENJO SÁNCHEZ

INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES... 5 3. PANORÁMICA DEL PAÍS... 7 4. DEMANDA... 9 4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR... 9 4.1.1. DEMANDA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO-HOSPITALARIO...11 4.2. REFORMA SANITARIA Y PLAN DE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL... 12 4.3. ADMINISTRACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR... 13 5. OFERTA... 15 5.1. OFERTA DE HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS... 15 5.2. OFERTA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO-HOSPITALARIO... 16 5.2.1. PROVEEDORES LOCALES...16 5.2.2. PROVEEDORES EXTRANJEROS...17 6. COMERCIO EXTERIOR... 19 7. FACTORES DE COMERCIALIZACION... 21 7.1. BARRERAS DE ENTRADA... 21 7.2. FORMAS DE IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO... 22 7.3. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO... 24 7.4. OPCIONES DE CANAL... 25 7.5. LICITACION DE PROYECTOS... 25 7.5.1. PARTES INVOLUCRADAS...26 7.5.2. TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS...27 7.5.3. LICITACIONES EN PROYECTOS MÉDICO-HOSPITALARIO...30 7.6. LEGISLACIÓN RELATIVA AL SECTOR MÉDICO-HOSPITALARIO... 31 7.6.1. REGULACIONES DE CARÁCTER NACIONAL:...31 7.6.2. REGULACIONES RELATIVAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA:...32 7.6.3. PROCESO DE REGISTRO:...33 7.7. ORGANISMOS DE ASISTENCIA FINANCIERA... 33 8. ANÁLISIS DAFO... 37 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES... 38 10. ANEXOS... 40 10.1. LEGISLACIÓN APLICABLE RELATIVA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y A LA INVERSIÓN EXTRANJERA... 40 10.2. DATOS ESTADÍSTICOS (2007) SECTOR MÉDICO-HOSPITALARIO... 64 10.3. LISTADO DE ADMINISTRACIONES RELACIONADAS... 65 10.4. PRINCIPALES AGENCIAS DE LICITACIÓN... 66 10.5. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR... 67 10.6. PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS... 69 10.7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS... 70

1. INTRODUCCIÓN Este estudio ha sido elaborado durante los meses de julio y agosto de 2009, por María García- Asenjo Sánchez. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la información y datos que contiene el presente estudio, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China, no se hace responsable de cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico. El objetivo del informe es ofrecer una visión de la situación actual y perspectivas de futuro del sector de equipamiento y proyectos médico-hospitalarios en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, los factores de comercialización y las oportunidades comerciales, es decir, aspectos generales que debe tener en cuenta el empresario español a la hora de introducirse en el mercado chino. En los anexos, se incluye un listado de las administraciones relacionadas con el sector, las ferias más relevantes, así como otras direcciones y documentos de interés. Las partidas arancelarias analizadas han sido las siguientes: - 38.22. Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados (incluidos sobre soporte), excepto los de las partidas 3002 o 3006. - 87.13. Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. - 90.18. Instrumentos y aparatos usados en medicina, cirugía, odontología y veterinaria, incluidos los de centello grafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. - 90.19. Aparatos de mecanoterapia, de masaje, de psicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosol-terapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria. - 90.21. Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos, las muletas, tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. - 90.22. Aparatos basados en el uso de rayos X o radiaciones Alfa, Beta o Gamma, tanto si son para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, como si no. Incluye aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento. 3

ABREVIATURAS ADB AQSIQ BOO BOT CAMDI EE UU FDI FIE JV MFA MOFCOM MOFTEC MOH MOHRSS NDRC RMB RPC/PRC SARS SFDA SOE TCM UE WFOE WHO WTO Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank) Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (General Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C.) Modelo BOO: Construir- Ser propietario- Explotar (Build- Own- Operate) Modelo BOT: Construir- Explotar- Transferir (Build- Operate-Transfer) Asociación China de equipamiento Médico (China Association for Medical Devices Industry) Estados Unidos de América Inversión Directa Extranjera (Foreign Direct Investment) Empresa de Capital Extranjero (Foreign Invested Enterprise) Empresa mixta (Joint Venture) Ministerio de Asuntos Externos (Ministry of Foreign Affairs) Ministerio de Comercio de la República Popular China Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) Ministerio de Sanidad (Ministry of Health of the P.R.C) Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (Ministry of Human Resources and Social Security) Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (National Development and Reform Commission) Renminbi (Chinese Yuan Renminbi) República Popular China (People s Republic of China) Síndrome agudo respiratorio severo (Severe acute respiratory syndrome) Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos. (The State Food and Drug Administration) Empresa estatal (State-Owned Enterprise) Medicina Tradicional China(Traditional Chinese Medicines) Unión Europea Empresa 100% extranjera (Wholly Foreign Owned Enterprises) Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) Organización Mundial de Comercio; OMC (World Trade Organization) TIPO DE CAMBIO EN VIGOR (31 de agosto de 2009) CNY: Chinese Yuan Renminbi (RMB) CNY: Chinese Yuan. Renminbi (RMB) EUR: Euro USD: US Dólar 1 CNY = 0,10253 Euro 1 CNY = 0,14617 USD 1 EUR = 9,75309 CNY 1 USD = 6,84120 CNY 4

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES La República Popular China, con una superficie de 9.596.960 Km² y una población de 1.331 millones de habitantes es ya la segunda potencia económica mundial, tras Estados Unidos. A pesar del impacto de la crisis vigente, se estima que el crecimiento en 2009 se mantendrá entre el 7.5% (según el Banco Mundial) y el 8% (según fuentes oficiales chinas) y que continuará el desarrollo acelerado de la urbanización. Se prevé que en el año 2020 la clase media china, con salarios entre 25.000 y 100.000 RMB, se acerque a los 600 millones. Aunque la pobreza se ha reducido en términos globales, el rápido desarrollo económico ha provocado grandes desigualdades. La mayor parte de los recursos están concentrados en las zonas urbanas y en la costa, dificultando el avance económico de las áreas rurales y el oeste del país. China cuenta tan sólo con un 2% de los recursos sanitarios mundiales, un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta que representa el 22% de la población mundial. A finales de 2007 el número total de instituciones médicas ascendió a 298.408, de las cuales 19.852 eran hospitales y el número de camas por cada 1.000 habitantes era de 2,63, una cifra muy por debajo de los estándares mundiales. Por su parte, la industria del equipamiento médico está valorada en 70.000 millones de RMB, con unas perspectivas de crecimiento muy favorables. Se prevé que en 2010 el mercado del equipamiento médico alcance los 120.000 millones de RMB gracias a un aumento de la demanda. El Ministerio de Sanidad Chino (MOH; Ministry of Health) es la principal autoridad del sistema de salud público del país y desde 1978 ha llevado a cabo diversas reformas en el sector sanitario chino, la mayoría de ellas sin éxito debido a una descentralización de responsabilidades y a una insuficiente financiación. El Plan de Reforma vigente, publicado en abril de 2009, contempla como objetivo principal conseguir que en 2020 toda la población en China tenga acceso y cobertura sanitaria básica. Para conseguirlo diferencia dos partes. Por un lado, un esquema de actuación a largo plazo (hasta 2020) y por otro, un plan de implementación para los próximos tres años (2009-2011), en el cuál el Gobierno va a incrementar la inversión con un total de 848.000 millones de RMB adicionales. La oferta puede dividirse en dos grandes grupos. El primero, referido a la construcción de hospitales, presenta cada vez más oportunidades. Aunque todavía la gran mayoría de los hospitales en China pertenecen y son gestionados por el Estado, desde el 2003 está permitida la entrada de capital extranjero. La dificultad del Gobierno para encontrar financiación unido al aumento del nivel de vida y a la demanda de una mejor calidad de los servicios, ha hecho posible la entrada de empresas extranjeras, no sin cierta dificultad. Todos los proyectos que se sacan a concurso público en China, derivan de los planes de desarrollo gubernamentales. Para optar a presentarse a dichas licitaciones es necesario llevar a cabo un plan de viabilidad previo y éste es el principal escollo para las empresas extranjeras que desean participar. Una vez publicado el concurso, los tiempos para presentar la documentación son muy cortos, por lo que es necesario que las compañías que quieran acceder, estén físicamente presentes en China (bien con representación propia, socio local o consultoría especializada), para conocer las ofertas con antelación suficiente y poder preparar la documentación. Además, es fundamental tener buenos contactos en las administraciones locales pertinentes o en los institutos de diseño competentes. El segundo grupo abarca el equipamiento médico-hospitalario, que a su vez puede clasificarse en tres categorías: gama alta, media y baja. La oferta de equipamiento de alto valor tecnológico está representada en un 95% por empresas multinacionales, mientras que los proveedores locales satisfacen la mayor parte del mercado de gama baja y están consolidándose poco a poco en el segmento de gama media donde empiezan a ser competitivos. 5

Acceder al mercado chino no es fácil. Al desconocimiento del mercado y los problemas culturales y del idioma, hay que añadir las barreras de entrada específicas para el sector de estudio, detalladas a continuación: - Restricciones a la inversión extranjera. - WFOE s no permitidas. Dificultad añadida de buscar un socio local. - Corrupción. - Falta de claridad en las políticas y regulaciones. - Descentralización en la gestión de los centros sanitarios, lo que dificulta los procesos de compra de equipamiento por un exceso de burocratización. - El alto grado de inversión necesario para llevar a cabo los proyectos de infraestructura. Puede solucionarse con un buen plan de financiación si está respaldado por los organismos competentes. - Altos costes de establecimiento para fabricar localmente, por lo que sólo se aconseja esta opción si se trata de productos con un valor añadido alto. Hacia el interior de China los costes de establecimiento se abaratan. - Control de precios por parte de la NDRC. Márgenes de las empresas muy limitados. - Alto coste de la cadena de distribución. Márgenes de los distribuidores muy altos. - Excesiva dependencia de los hospitales en la venta de medicamentos. - Aumento de competencia local. Una vez consideradas las dificultades, este sector ofrece un gran número de oportunidades tanto para las empresas locales como extranjeras, especialmente en las zonas rurales que es donde se van a centrar los esfuerzos gubernamentales. El Plan de Reforma contempla la construcción de un gran número de nuevos centros sanitarios así como la renovación y ampliación de muchos de los existentes. También tendrá que desarrollarse equipamiento, sobre todo de gama media y baja, para poder vendérselo a los centros con pocos recursos económicos. En la actualidad los sub-sectores que presentan un mayor número de oportunidades debido a un considerable aumento en su demanda son los siguientes: - Tomografía computarizada (TAC). - Equipos de laboratorio clínico. - Equipamiento y productos ginecológicos. - Equipamiento pre-hospitalario. - Tecnología de la información. - Equipos de rehabilitación, ortopedia y asistencia. - Equipos dentales y de laboratorio dental. - Sector farmacéutico. - Seguros privados. 6

3. PANORÁMICA DEL PAÍS La República Popular China se extiende por el este del continente asiático y la orilla occidental del Océano Pacífico. Por el este limita con la República Popular Democrática de Corea; por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán; por el oeste y el suroeste, con Afganistán, Pakistán, India, Nepal y Bután; por el sur, con Myanmar, Laos y Vietnam; por el este, mira a través del mar a Japón, Taiwán y Filipinas. China, que ocupa una superficie de 9.596.960 Km², de los cuales sólo el 11% es superficie cultivable y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer país más extenso del mundo, después de Rusia y Canadá, y supone más del 6% de la superficie emergida mundial. Los principales ríos del país son el Yangtzé y el Río Amarillo (Huang He) que atraviesan el país de oeste a este y sus valles son vías de comunicación hacia el interior. Cuenta con una población de 1.331 millones de habitantes y una densidad demográfica de 136,7 Hab/ Km². El 92% de la población es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos étnicos considerados minorías nacionales. La lengua oficial es el chino mandarín y además se hablan más de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB) y la forma de Estado es el Régimen de Partido Único (Partido Comunista Chino). En cuanto a la distribución administrativa, China está dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), cinco regiones autónomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), cuatro municipalidades bajo la administración central (Pekín, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La red de carreteras consta de 1.870.700 Km., de los que aproximadamente 34.300 Km. son autopistas. La red ferroviaria comprende 78.000 Km., concentrados en su mayoría en la parte oriental del país. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del mundo en número de operaciones con contenedores y el segundo con más volumen de carga, tras Singapur. Los principales aeropuertos son el de Pekín, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las líneas aéreas más importantes son Air China, China Eastern y China Southern. Según el Buró Nacional de Estadística, el PIB de China en el año 2008 fue de 30.067 mil millones de RMB, incrementándose en un 9% con respecto al año 2007. La distribución del mismo fue de 3.400 mil millones de RMB para el sector primario (11,3%), 14.618,3 mil millones de RMB para el secundario (48,6%) y 12.048,7 mil millones de RMB para el terciario (40,1%). La media nacional del ingreso per cápita urbano de 2008 fue de 15.781 RMB, siendo el rural de 4.761 RMB, con incrementos del 8,4% y 8,0% respectivamente. Los datos sobre la inversión directa extranjera de China durante el año 2008 son los siguientes: se establecieron 27.514 empresas de capital extranjero en el país con un descenso del -27,3% en comparación con el año anterior. China ha sido en 2008 nuevamente, el primer país en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de inversión directa extranjera (IDE), con un total de 92,4 mil millones de dólares, lo que supuso un incremento del 23,6% respecto a 2007. Según datos oficiales del Ministerio de Comercio, la inversión extranjera directa procedente de España realizada en China en 2008 ascendió a 208,90 millones de dólares americanos (0,23% 7

del total). Esto supone un descenso del -2,04% respecto a 2007, cuya cifra se elevó a 213,24 millones de dólares americanos ese mismo año. El número de nuevos proyectos de origen español llevados a cabo en China en 2008 fueron 127 (un 0,46% del total), lo cual se traduce en una bajada del -34,2% en relación a los 193 proyectos (0,51%) que se generaron en 2007. Los sectores en los que las empresas españolas están invirtiendo hoy en día (datos de 2007) son principalmente energía, automoción, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de China en el año 2008 ascendieron a 1.428,5 mil millones de dólares, lo que supuso un 17,2% más que en 2007, mientras que las importaciones fueron de 1.133,1 mil millones de dólares, un 18,5% más que el año anterior. La cifra de comercio exterior se situó en 2.561,6 mil millones de dólares, incrementándose en un 23,5% aproximadamente. Los principales productos importados fueron maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos químicos orgánicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento óptico, equipos médicos y caucho. Finalmente, el superávit comercial de China en 2008 fue de 295,4 miles de millones de dólares. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y PREVISIONES Según cifras oficiales, China se convirtió en la segunda potencia económica mundial en paridad de poder de compra en el año 2007, tras Estados Unidos, superando así a Alemania y a Japón. La crisis global existente desde septiembre de 2008 ha cambiado el panorama económico y financiero de China y, con él, las previsiones para el presente año. Si bien en el tercer trimestre de 2008 el crecimiento fue de un 9% (ya comparativamente menor al del año anterior y en línea con la desaceleración mundial), el cuarto descendió hasta un 6,8%, el valor más bajo desde 2001 y dos puntos por debajo de las estimaciones anteriores a la crisis. Del mismo modo, las exportaciones, a consecuencia de la caída de la demanda extranjera, están sufriendo la mayor ralentización en siete años, cayendo un 2,8% en diciembre de 2008. Las importaciones, por su parte, se redujeron un 21,3% con respecto a diciembre de 2007. Por lo que se refiere a la producción industrial, que el primer semestre de 2008 alcanzó un tasa anual del 15%, solamente creció un 5,4 % en noviembre. Además, se espera que las inversiones extranjeras, tanto directas como en cartera, disminuyan notablemente en los próximos meses. El impacto social se está traduciendo en el cierre de miles de empresas y fábricas (especialmente en las provincias de Guangdong, al sur, y Zhejiang, al este). Se estima que hasta el momento cerca de seis millones de personas han regresado a sus lugares de origen por falta de trabajo, aumentando el riesgo de inestabilidad social cuanto más crece el número de desempleados. No obstante, el gobierno chino está adoptando medidas en diversos frentes que se espera amortigüen el impacto de la crisis y permitan mantener entre el 7,5 % (como prevé el Banco Mundial) y el 8% (según estiman las fuentes oficiales chinas) el crecimiento del PIB en 2009, siempre que la situación en el exterior lo permita. En noviembre de 2008, el banco central del país suministró una inyección de cuatro billones de yuanes para estimular el movimiento financiero. Con vistas a proteger las exportaciones, se ha frenado la apreciación del yuan, disminuido los impuestos y ampliado el crédito al sector. A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, se pueden seguir dando por válidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la próxima década auguran un crecimiento acelerado de la urbanización, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades a cerca de 800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los 25.000 RMB y los 100.000 RMB crecerá para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el año 2020. 8

4. DEMANDA 4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR El gasto total de China en el sector sanitario en 2006 supuso tan sólo un 4,67% de su PIB o lo que es lo mismo 984.330 millones de RMB. Una cifra muy baja si lo comparamos con Reino Unido (8,1%) o Estados Unidos (15,4%). A esto hay que añadir que la mayor parte del gasto fue financiado por los propios pacientes, como puede verse en los siguientes gráficos 1 : GASTO DE LA RPC EN EL SECTOR SANITARIO (millones RMB): 1980 1990 1995 2000 2005 2006 GASTO EN SANIDAD 14.320 74.740 215.510 458.660 865.990 984.330 - gubernamental 5.190 18.730 38.730 70.950 155.250 177.890 - seguro social 6.100 29.310 76.780 117.190 258.640 321.090 - pacientes 3.030 26.700 100.000 270.520 452.100 485.350 % GASTO SOBRE PIB 3,15 4,00 3,54 4,62 4,73 4,67 GASTO PER CAPITA 1.451 6.540 17.790 36.190 66.230 74.880 - zonas urbanas -- 15.880 40.130 82.860 112.280 124.830 - zonas rurales -- 3.880 11.290 20.940 31.850 36.190 Fuente: Ministerio de Salud (MOH) DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL SECTOR SANITARIO: Fuente: MOH, JP Morgan. En 2006 el Gobierno tan sólo aportó el 18,1% del total, el seguro de sanidad público pagó el 32,6% y los propios pacientes el 49,3%, que en la mayoría de los casos ni si quiera pueden permitírselo. El coste medio de estancia hospitalaria supone el 33% y el 92% de la renta anual media en la ciudad y en el campo respectivamente. Entre los principales problemas del actual sistema sanitario está el método de pago "pay-as-yougo" o pre-pago, que significa que si una persona no tiene dinero, no puede seguir recibiendo tratamiento, ni siquiera asistencia básica. A esto hay que añadir que muchos de los ciudadanos no tienen seguro médico. El seguro de sanidad público sólo cubre a los habitantes que residen en la misma región donde pagan sus impuestos, por lo que los trabajadores itinerantes muchas veces no están cubiertos. A finales de 2007 el número total de instituciones médicas en china ascendía a 298.408, de las cuales 19.852 eran hospitales, 40.679 centros de salud, 197.083 clínicas, 3.585 centros de 1 World Health Organization (WHO) 9

prevención y control de epidemias y 3.051 centros de asistencia a mujeres y niños 2. El Ministerio de Sanidad Chino (MOH; Ministry of Health), es la principal autoridad del sistema de salud público chino. Clasifica los hospitales en China según su tamaño y la categoría de cuidados ofrecidos, distinguiendo tres niveles I, II y III, divididos a su vez en las clases primera, segunda y tercera. Los más prestigiosos son los de nivel III, la mayoría de ellos situados en ciudades de primer nivel como Shanghai, Pekín o Guangzhou. Hospitales de Nivel I: con una capacidad de entre 20 y 100 camas, realizan los primeros diagnósticos y tratamientos básicos. A finales de 2007 el número de estos hospitales ascendía a 4.685 3. Hospitales de Nivel II: cuentan con unas 100-500 camas siendo importantes en cuanto a la demanda de equipamiento médico de cierto contenido tecnológico. El número de hospitales de este nivel asciende a 6.608. Hospitales de Nivel III: existen 1.182 hospitales de la clase III, cada uno de ellos con al menos 500 camas. En éstos además de los tratamientos habituales, se desarrollan actividades de enseñanza, investigación y tratamiento de enfermedades difíciles. Son los principales consumidores de aparatos médicos de alta tecnología. Las siguientes tablas presentan los datos de la situación hospitalaria en 2007: CLASIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN HOSPITALARIA EN CHINA (2007): TOTAL Generales TCM* TCM-Medicina occidental Especializados TOTAL 19.852 13.372 2.720 245 3.282 NIVEL I 4.685 867 214 44 524-1º clase 2.563 2.287 66 18 175-2º clase 430 356 22 3 46-3º clase 93 67 13 3 9 NIVEL II 6.608 4.306 1.553 60 612-1º clase 3.521 2.322 901 28 243-2º clase 2.187 1.495 478 20 165-3º clase 95 63 14 2 11 NIVEL III 1.182 728 194 19 237-1º clase 704 439 122 13 127-2º clase 326 223 56 5 41-3º clase 15 8 0 0 7 OTROS 7.377 4.471 759 122 1.909 Fuente: Ministerio de la Salud (MOH) *TCM: "Traditional Chinese Medice", Medicina Tradicional China. En 2007 el número total de camas en hospitales y centros de salud ascendió a 3.438.000, representando un incremento de un 5,38% respecto al año anterior 4. A pesar de ello, el sistema sanitario chino todavía está muy por debajo de los estándares mundiales con tan sólo 2,63 camas por cada 1.000 habitantes y un 2% de los recursos sanitarios mundiales, un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta que China representa el 22% de la población mundial. Los hospitales privados cada vez son más demandados sobre todo en los núcleos urbanos donde la población tiene una mayor renta per cápita y solicita mejores servicios e instalaciones más modernas. 2 "2008 China Statistical Yearbook". 23-07-2009. 3 Ministerio de Salud de la República Popular de China (MOH). 4 "2008 China Statistical Yearbook". 23-07-2009. 10

Nº MEDIO DE CAMAS Y EMPLEADOS POR CENTRO SANITARIO (2007): Nº camas (uds.) Ratio de utilización (%) Estancia media (días) Personal (nº pers.) HOSPITALES 134,8 78,2 10,8 179,1 Generales 147,4 78,6 10,1 200,6 Medicina Tradicional China 118,2 73,0 10,6 169,6 Especializados 104,7 81,7 18,0 110,5 CENTROS DE SALUD 18,8 48,5 4,8 26,1 Urbanos 20,0 48,4 4,8 37,1 Rurales 18,7 -- 25,9 Fuente: "2008 China Statistical Yearbook". 23-07-2009. 4.1.1. DEMANDA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO-HOSPITALARIO Por su parte, la industria del equipamiento médico en China ocupa el 11º puesto a nivel mundial y la segunda posición en Asia, sólo por detrás de Japón, con un crecimiento medio de ventas de un 14-15%. Según datos de 2008 de la Asociación China de Equipamiento Médico (CAMDI) esta industria se valoró en 70.000 millones de RMB, un 5% del mercado a nivel mundial. Se prevé que en 2010 esta cifra alcance los 16.000 millones de USD 5. Algunas de las causas que indican que se va a producir este crecimiento en la demanda son las siguientes: Creciente prosperidad económica. Políticas gubernamentales basadas en mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos, sobre todo en zonas rurales. Aumento de la inversión. Gran población y tendencia al envejecimiento. Con una población de 1.331 millones, la pirámide demográfica de China presenta una clara tendencia hacia el envejecimiento. Tan sólo el 19,8% de la población tiene entre 0 y 14 años, un 72,1% comprenden el grupo de edad entre 15 y 64 años y un 8,1% superan los 65 años. Se prevé que en 2010 haya 174 millones de personas mayores de 60 años y que en el 2050 esta cifra alcance los 430 millones (el 30% de la población), en un país donde es obligatoria la jubilación a los 60 años. Aumento de enfermedades, sobre todo de enfermedades respiratorias causadas por la contaminación atmosférica o el tabaco. Otras como son la obesidad infantil o los problemas cardiovasculares son cada vez más frecuentes. Gran número de personas discapacitadas: en la actualidad hay alrededor de 83 millones, de las cuales 65 millones no pueden vivir sin aparatos de asistencia. En abril de 2009 el Gobierno anunció que para el año 2010 habría 100 ciudades que dispondrían de un entorno libre de barreras. Además el Estado ha implementado un marco legal protegiendo los derechos de estas personas, entre ellos la posibilidad de acceder a la educación, el trabajo y las instalaciones públicas. Equipamiento anticuado: aproximadamente el 15% del equipamiento en uso en China fue fabricado en los años 70, por lo que se prevé que se reemplace en breve. Inversión gubernamental especialmente en las zonas rurales. 5 U.S. Commercial Service "Health Products and services" 12-02-2009. 11

4.2. REFORMA SANITARIA Y PLAN DE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL Desde 1978 se han llevado a cabo diversas reformas en el sector sanitario chino. La mayoría de ellas sin éxito debido a una descentralización de responsabilidades y a una insuficiente financiación. Gran parte de los recursos públicos están concentrados en las zonas urbanas, provocando así grandes desigualdades en el país. La anterior reforma (1997) contemplaba problemas como los altos costes, la escasa cobertura de seguridad social o la falta de equidad en el reparto de los recursos, pero la carencia de apoyo tanto político como económico imposibilitó su implantación. En junio de 2006, tras la aceptación del fracaso, se creó un Grupo Estatal para la Coordinación de la Reforma Sanitaria (The State Council Leading Group for Coordinating Healthcare System Reform) y durante estos tres años se ha realizado un trabajo de análisis, consultoría y debate público. Finalmente en enero de 2009 se terminó de redactar la versión final y en abril de este mismo año, se ha hecho pública. El objetivo primordial de esta Reforma es conseguir que en 2020 toda la población en China tenga acceso y cobertura sanitaria básica. El Plan de Reforma diferencia dos partes: "Framework Plan": establece el esquema de actuación para la próxima década hasta el 2020. "Implementation Plan": detalla las medidas inmediatas para los próximos tres años 2009-2011. Durante este periodo el Gobierno va a incrementar la inversión con un total de 848.000 millones de RMB adicionales (124.000 millones de USD), equivalente a un extra 1% de su PIB para cada uno de los tres años 6. El "Implementation Plan" está compuesto por los siguientes cinco grandes programas: o Cobertura universal de seguro médico básico. Conseguir una tasa de cobertura del 90% en 2011. Las subvenciones se aumentarán de 80 RMB por persona en 2009 hasta 120 RMB/persona. Gradualmente se irá fortaleciendo el alcance del servicio y los niveles de reembolso. o Establecimiento de un catálogo de medicamentos (National Essential Drug List; NEDL) que serán cubiertos por el seguro sanitario básico. La fabricación y distribución de estos medicamentos deberá ser supervisada por el Gobierno. o Mejorar la infraestructura de asistencia primaria, con especial interés en las zonas rurales donde se construirán 2.000 hospitales a nivel de condado, asegurando que cada jurisdicción tenga al menos un hospital. A nivel municipal se edificarán 29.000 centros sanitarios y 5.000 serán renovados o ampliados. El objetivo para los pueblos es conseguir que cada uno de los 620.000 tenga una clínica. En las regiones urbanas se construirán 3.700 centros de salud y otros 11.000 serán renovados o ampliados. También se contempla la inversión en la formación de los profesionales. o Reforma del sistema de ingresos de los hospitales públicos, empezando por reducir la dependencia en los ingresos por venta de medicamentos. o Acceso equitativo a los servicios de sanidad pública para toda la población. Aunque el Gobierno ha incrementado sustancialmente la inversión en las zonas rurales del oeste del país, la mayoría de los recursos se quedan a nivel de condado o municipio y raramente llegan a los pueblos o aldeas. 6 U.S. Commercial Service "Health Products and services" 12-02-2009. 12

En concordancia con el Plan de Reforma Sanitaria, el XI Plan Quinquenal 2006-2010 también incluye la inversión en este sector como uno de sus principales objetivos, prestando especial atención a los siguientes puntos 7 : - Inversión en capital humano. - Mejora en la prevención y control de enfermedades mortales (VIH, Hepatitis B). - Reforzar la asistencia sanitaria en las áreas de maternidad y pediatría. - Distribuir los recursos de forma más homogénea. - Apoyar el desarrollo de la Medicina Tradicional China (TCM). 4.3. ADMINISTRACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AQSIQ; ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA (GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE OF THE P.R.C.) AQSIQ es el órgano ministerial administrativo encargado de asegurar el control de calidad a nivel nacional, la inspección de entrada/salida de materias primas, el examen de cuarentena para personas, animales y plantas y la seguridad alimentaria para importaciones y exportaciones. También es responsable de las certificaciones, acreditaciones y leyes administrativas correspondientes. Para llevar a cabo estas actividades, cuenta con 19 departamentos propios además de 15 filiales que le aportan asistencia técnica. MOFCOM; MINISTERIO DE COMERCIO (MINISTRY OF COMMERCE) Su misión es elaborar estrategias, políticas y guías para el desarrollo del comercio nacional e internacional. Asimismo, busca fomentar la cooperación económica y la inversión extranjera, asegurándose de que las leyes chinas en materia de economía y comercio sean compatibles con los acuerdos bilaterales y multilaterales. Todo lo relacionado con comercio internacional es competencia de este ministerio, incluidas las regulaciones para importaciones y exportaciones y las de transferencia tecnológica. También se ocupa de regular el mercado, ajustando la oferta a la demanda, evitando monopolios y formulando planes de perfeccionamiento, tanto para zonas menos industrializadas como para actividades con un desarrollo más escaso. MOH; MINISTERIO DE SANIDAD (MINISTRY OF HEALTH OF THE P.R.C.) El MOH fue creado el 21 de noviembre de 1949 como responsable de la sanidad en China. Cuenta con 16 departamentos además de varias instituciones afiliadas. Sus principales funciones son: - Elaborar las leyes, regulaciones y políticas que fomenten el desarrollo del sistema sanitario y supervisar su cumplimiento. - Proponer programas regionales en concordancia con el plan de desarrollo nacional y asegurar la distribución equitativa de los recursos. - Formular programas de trabajo y políticas para el desarrollo del sistema de sanidad en las zonas rurales, así como mejorar la asistencia a mujeres y niños. - Implementar una política de prevención, comenzando por educar a la población en esta materia y facilitar información al respecto. - Establecer unos criterios de calidad y servicio y supervisar su cumplimiento. - Regular por ley los lugares y la calidad de la sangre para realizar transfusiones. - Realizar programas de desarrollo nacional en ciencia, tecnología y educación. 7 World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific."China. Health System". 13

- Determinar un control de calidad para alimentos y cosméticos. - Introducir unos criterios para la contratación de personal sanitario así como protocolos de ética profesional. - Organizar la cooperación con otros países y organizaciones internacionales. - Desarrollar tanto la medicina occidental como la medicina china tradicional. - Ayudar a los gobiernos locales en caso de emergencia nacional. MOHRSS; MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD SOCIAL (MINISTRY OF HUMAN RESOURCES AND SOCIAL SECURITY) El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (MOHRSS) fue creado en marzo de 2008 mediante la fusión de varios ministerios. Su misión es tratar las necesidades de China en materia de trabajo y recursos humanos, entre ellas: reubicar a los trabajadores despedidos por empresas estatales (SOEs), gestionar la asistencia médica nacional, las pensiones y los seguros de los trabajadores estatales, y supervisar la gestión del personal técnico y de los líderes de las principales SOEs, entre otras funciones. NDRC; COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA REFORMA (NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION) Es uno de los órganos gubernamentales más poderosos de China, dependiente del gobierno central, con 28 oficinas y 1.029 personas en plantilla. Es responsable de redactar e implementar las estrategias macroeconómicas, sociales y de desarrollo, coordinar la solución a problemas tanto económicos como sociales de ámbito nacional, fomentar el desarrollo de zonas rurales y examinar y aprobar grandes proyectos de infraestructura, entre otros. Además la NDRC es responsable de las administraciones de energía y agricultura. SFDA; ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (THE STATE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) La Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos (SFDA) depende directamente del Consejo Nacional y es la autoridad competente en materia de alimentación, cosmética y medicamentos. Entre sus funciones destacan las siguientes: - Organizar a las autoridades pertinentes para la elaboración de leyes y normativas relativas a la gestión alimentaria y a la salubridad de alimentos y cosméticos, así como coordinar la supervisión del cumplimiento de las mismas. - Investigar y establecer los castigos en caso de accidentes graves. - Coordinar las pruebas y evaluaciones de los alimentos y cosméticos. - Resumir y hacer pública la información relevante. - Elaborar las leyes y normativas para la administración tanto de medicamentos como de equipamiento médico y supervisar su cumplimiento. - Ser responsable del registro de medicamentos y establecer un sistema de clasificación para la prescripción de los mismos. - Controlar toda la cadena de suministro, desde los fabricantes y distribuidores hasta las instituciones médicas, asegurando su calidad y conformidad con la ley. - Supervisar y mejorar el sistema de licencias farmacéuticas. - Cooperar con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en el desarrollo de esta industria. 14

5. OFERTA La oferta en el sector médico-hospitalario puede clasificarse en dos grandes grupos. El primero se refiere a proyectos de hospitales y centros sanitarios, mientras que el segundo engloba el equipamiento necesario en los mismos. 5.1. OFERTA DE HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS La gran mayoría de los hospitales en China pertenecen y son gestionados por el Estado, mediante algún Ministerio, las Fuerzas Armadas o las grandes empresas públicas industriales. Pero a pesar de ser públicos, no están financiados por el Estado y funcionan de manera autónoma. Generan sus ingresos a través del cobro de las consultas y la venta de medicinas, lo que origina grandes desigualdades entre los mismos. Los grandes hospitales, con tecnología más avanzada, pueden establecer unas tarifas más altas y por tanto obtener mayores ingresos. Por lo general los hospitales públicos generan el 95% de sus costes operativos, mientras que el 5% son subvenciones del Estado para el pago de los salarios del personal. Dentro de este 95%, el 47% procede de los servicios médicos y el 48% restante, de la venta de productos farmacéuticos. Tras la incorporación de China a la OMC, el país asiático se comprometió a abrir gradualmente la industria de servicios sanitarios. En el año 2003 China permitió por primera vez la entrada de capital extranjero y varios operadores de hospitales empezaron a participar en la construcción y gestión de hospitales y centros médicos desde entonces. El aumento del nivel de vida y el incremento en la demanda de una mejor calidad de los servicios, unido a la dificultad del Gobierno para encontrar financiación, han incrementado las oportunidades de las empresas extranjeras para operar y dirigir centros sanitarios estatales. Están surgiendo nuevos modelos de gestión público-privado (Public Private Partnership; PPP), como los contratos BOT 8 que cobran cada vez más fuerza al permitir rentabilizar la inversión inicial. Un ejemplo es la triple Joint Venture establecida por Siemens (40%), el operador alemán de hospitales Asklepios Kliniken (14%) y la Universidad de Medicina de Tongji de Shanghai (46%), creado para la construcción y gestión de un hospital en la "International Medical Zone" de Shanghai. Se prevé que la primera fase de dicho hospital, 225 camas, se inaugure antes del comienzo de la Exposición Universal 2010 y que en una segunda fase, se amplíe la capacidad hasta 500 camas. La construcción de este hospital será posible gracias a la inversión de más de 1.000 millones de RMB 9 Será el primer proyecto operado en China bajo un modelo de gestión público-privado y servirá de precedente para otros. 8 BOT (Build-Operate-Transfer, Construcción-Operación-Transferencia): es una forma de financiación de proyectos, en la cual una empresa privada recibe una concesión del sector público, para diseñar, construir y gestionar un proyecto de infraestructura pública por un determinado número de años, con la finalidad de que pueda recuperar su inversión. Terminado el periodo de concesión el bien revierte al sector público. 9 www.siemens.com 24-05-2007 15

5.2. OFERTA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO-HOSPITALARIO La oferta de equipamiento médico-hospitalario puede clasificarse en los siguientes tres grandes grupos 10 : Mercado de alta gama. Las grandes multinacionales representan el 95% de la oferta en este segmento. Destacan GE, Siemens y Phillips. Mercado de media-alta gama. Cuenta con tecnología relativamente avanzada a precios razonables, pero se sitúa dos o tres generaciones por detrás de la tecnología punta utilizada en otros países desarrollados. Los proveedores locales están consolidándose en este segmento y comienzan a ser competitivos. Mercado de baja gama. La mayor parte de la producción local de equipamiento médicohospitalario se sitúa en este segmento. También hay que tener en cuenta la clasificación que realiza el Estado para determinar la exigencia de registro 11. Los siguientes tres grupos tienen que ser registrados obligatoriamente para obtener la licencia de manufactura y venta: Clase I: aparatos de bajo riesgo. Su seguridad y efectividad puede ser asegurada mediante un control rutinario. Clase II: aparatos de riesgo medio-bajo. Necesitan de un control más exhaustivo para asegurar su seguridad y efectividad. Clase III: aparatos de alto riesgo usados para asistencia vital, implantados en el cuerpo humano ó que supongan un riesgo para el cuerpo humano. Deben tener controles estrictos. 5.2.1. PROVEEDORES LOCALES Según datos del CAMDI, China cuenta con más de 12.600 fabricantes de aparatos médicos, de los cuales tan sólo 60 superan los 14,6 millones de USD en ventas 12. Entre los líderes del sector sobresalen los siguientes: Mindray Medical International Ltd. empresa líder del sector, desarrolla, fabrica y vende un amplio rango de aparatos médicos, entre otros de monitorización y asistencia vital, productos de diagnóstico in vitro y sistemas de imagen médica. En 2008 la compañía generó unos ingresos de 550 millones de USD aproximadamente, un 36% más que el año anterior y se estima que en 2009 la facturación incremente en un 22%. Beijing Wandong Medical Equipment Co., Ltd. (Wandong Medical) se dedica desde 1997 al desarrollo, fabricación y venta de equipamiento médico bajo la marca "Wandong". Sus principales productos incluyen equipos radiológicos de imagen (rayos X, radiografías digitales, imagen por ultrasonido, etc), equipos de imagen por resonancia magnética (MRI) y equipamiento de diagnóstico y tratamiento dental. La compañía vende sus productos tanto a nivel nacional como en el extranjero. 10 U.S. Commercial Service "China. Country overview" 11 Regulations for the Supervision and Administration of Medical Devices 12 U.S. Commercial Service "Health Products and services" 12-02-2009. 16

Golden Meditech Co. Ltd. es una compañía integrada de asistencia sanitaria. Desarrolla, fabrica, vende y distribuye aparatos médicos, suministra servicios de asistencia médica (gestión de hospitales y de bancos de transfusión de sangre) y medicinas herbales. En Inglaterra e Irlanda posee una cadena de tiendas de productos naturales. Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., situada en la ciudad de Weihai y con más de 10.000 personas en plantilla, esta empresa está especializada en la fabricación de productos médicos desechables (unidades de transfusión, de recogida de sangre, jeringuillas). Todos cuentan con la certificación CE 13 de la Unión Europea y la China GMP 14 y exportan a más de 30 países. También realiza actividades de comercialización de aparatos médicos. China Medical Technologies Inc. desarrolla, fabrica y comercializa productos de diagnóstico in Vitro (IVD). Utiliza tecnología de inmuno ensayos de quimioluminiscencia, inmuno ensayos magnéticos y ensayos de hibridación fluorescente in situ (FISH) para detectar y monitorizar diversas enfermedades a través de evaluación clínica y análisis de sangre u orina. También suministra tratamientos de tumores y cáncer mediante ultrasonidos. 5.2.2. PROVEEDORES EXTRANJEROS Como ya se ha mencionado, la oferta de equipamiento de alto valor tecnológico está representada en un 95% por empresas multinacionales. Sin embargo, como consecuencia del Plan de Reforma Sanitaria actual, el reto de estas compañías es conseguir mantener su imagen de marcas de alta calidad mientras desarrollan equipamiento de gama más baja, para cubrir las necesidades de las zonas más pobres. Muchos de los grupos están creando Joint Ventures con proveedores locales para este fin, como podrá observarse a continuación: GE Healthcare es una parte del grupo General Electric (GE) valorada en 17.000 millones de USD. A nivel mundial cuenta con más de 46.000 empleados repartidos en más de 100 países, con sede central en Reino Unido. En China es la empresa líder de su sector, donde la mayor parte de su facturación procede del mercado de alta gama. En octubre del pasado año 2008 la empresa anunció su intención de reforzar su estrategia para acceder a los mercados de gama media y baja y ayudar así al desarrollo de las zonas rurales contemplado en la Reforma Sanitaria vigente. La estrategia de GE es establecerse productivamente en China para fabricar aparatos un 15% más baratos que los importados y poder así competir en el suministro de hospitales rurales en el país. Para conseguir este objetivo se ha unido con Shinva Medical Instrument Co., para formar Shinva GE Medical Systems e introducir 50 productos de bajo precio en el mercado, fundamentalmente aparatos de rayos X y equipamiento auxiliar para hospitales rurales. Siemens Healthcare es uno de los principales proveedores de la industria sanitaria. Presente en 130 países y con más de 49.000 empleados en el mundo, Siemens Healthcare obtuvo una facturación de 11.200 millones de euros en el año fiscal 2008. La marca Siemens lleva presente en China desde 1872 y en la actualidad cuenta con 70 empresas y 60 oficinas regionales en el país asiático. Entre sus últimos proyectos en el sector 13 La marca CE "Conformité Européene" es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la UE que son aplicables a su producto. La marca CE no implica la calidad del producto. 14 GMP "Good Mafufacturing Practice" o Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica y alimentaria para conseguir que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos estándares de calidad. 17

sanitario, destaca la colaboración con el hospital de Huaxi (Sichuan University Affiliated Huaxi Hospital), uno de los más grandes de China y del mundo. En este hospital Siemens instaló el pasado año 2008 el sistema PACS/RIS 15, que permite que cualquier médico autorizado acceda a las imágenes de los pacientes desde cualquier parte del hospital, reduciendo así los tiempos de espera. Phillips Healthcare: en 2007 la división de asistencia sanitaria de Phillips representó un 24% del total de ventas de la compañía, sólo superada por el departamento de "electrónica de consumo". La presencia industrial de Phillips Healthcare en China es cada vez mayor gracias a la adquisición de instalaciones, como una planta de producción en Guangdong (diciembre 2008) y Shenzhen Goldway Industrial (abril 2008), el segundo fabricante de aparatos de monitorización en China. Estas adquisiciones le están permitiendo al grupo consolidar su posición tanto en el mercado de gama alta como baja. Cuota de mercado de las tres empresas líderes en equipamiento de Imagen Médica (millones de RMB): CT* ULTRASONIDOS MRI* GE 450 590 360 SIEMENS 260 340 210 PHILIPS 190 250 150 OTRAS 390 500 310 Fuente: www.marketreportchina.com *CT: Tomografía computarizada; MRI: Imagen por resonancia magnética. Medtronic desde 1949 desarrolla, fabrica y vende aparatos de terapia en todo el mundo, con sede en Minnesota. Para acelerar su proceso de introducción en China, la firma Medtronic se ha unido con Shandong Weigao Co Ltd., presente en más de 100 ciudades chinas. Además, gracias a la complementariedad de sus productos, podrán realizar una estrategia de marketing más eficiente. Medtronic cuenta con productos para la columna vertebral, entre otros, mientras que Shandong Weigao fabrica aparatos ortopédicos. Mientras la mayoría de las empresas del sector se establecen en China como forma de acceder al mercado local, algunas firmas internacionales, especialmente las japonesas como Aloka o Hitachi, fabrican en este país porque consiguen unos costes de producción más bajos y exportan de nuevo la mercancía para venderla en sus respectivos países. 15 PACS (Picture Archiving and Communication Systems) es un sistema informático con un servidor central dedicado a almacenar, recuperar, distribuir y presentar imágenes médicas. RIS (Radiology Information System) es una base de datos e imágenes de pacientes de radiología. 18

6. COMERCIO EXTERIOR A continuación se muestran las partidas arancelarias más representativas del sector médicohospitalario en China. En concreto se han analizado las exportaciones e importaciones de China con el resto del mundo y en particular con España, para las siguientes partidas arancelarias: 3822. Reactivos de diagnóstico o de laboratorio. 8713. Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos. 9018. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. 9019. Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes y aparatos respiratorios. 9020. Aparatos respiratorios y máscaras antigás. 9021. Artículos y aparatos de ortopedia. 9022. Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones Alfa, Beta o Gamma. En las siguientes tablas se exponen los datos de las exportaciones totales de China al resto del mundo (tabla 6.a.) y de las importaciones desde el mundo a China (tabla 6.b.) de las partidas previamente citadas. 6. a. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CHINA AL MUNDO (Millones de USD) Código 2006 2007 2008 08/07(% 3822 102,2074 132,6249 161,1886 21,54 8713 218,1980 288,8314 361,1028 25,02 9018 1.449,7397 1.913,9495 2.576,3832 34,61 9019 872,908 1.125,4947 1.285,7308 14,24 9020 15,3229 40,8055 84,2277 106,41 9021 301,1019 339,8927 449,5469 32,26 9022 560,5156 728,6127 848,3050 16,43 Fuente: China Customs 2009 6. b. VALOR DE LAS IMPORTACIONES A CHINA DE TODO EL MUNDO (Mill. USD) Código 2006 2007 2008 08/07(%) 3822 343,9063 420,5101 570,2900 35,62 8713 3,5006 1,5638 2,7620 76,62 9018 1.333,3603 1.531,3420 2.007,1657 31,07 9019 100,3748 112,2168 139,5434 24,35 9020 18,9632 21,3055 23,3843 9,76 9021 466,8326 546,3272 721,8748 32,13 9022 1.150,9118 1.394,2099 1.480,69457 6,2 Fuente: China Customs 2009. En 2008 las partidas en las que el valor de las importaciones supera al de las exportaciones son la 3822 " Reactivos de diagnóstico o de laboratorio", la 9021 "artículos y aparatos de ortopedia" y la 9022 "aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma". En el resto de las partidas analizadas el monto de las exportaciones supera el de las importaciones.en ambos casos la partida 9018 "Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria" fue la que aportó mayor cantidad de dinero tanto en importaciones como en exportaciones. Las tablas 6.c. y 6.d. analizan las relaciones comerciales en exclusiva entre China y España. 19

6. c. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CHINA A ESPAÑA (Millones USD) Código 2006 %Participación 2007 %Participación 2008 %Participación 3822 0,9639 0,94 1,8479 1,39 1,1422 0,71 8713 2,1443 0,98 3,1363 1,09 4,0500 1,12 9018 16,9531 1,17 26,1209 1,37 35,2490 1,37 9019 16,3419 1,87 33,8519 3,01 39,6309 3,08 9020 0,1667 1,09 0,2416 0,59 0,2730 0,32 9021 0,3363 0,11 0,8569 0,25 1,2508 0,28 9022 3,4794 0,62 8,4315 1,16 3,4300 0,4 Fuente: China Customs 2009. 6. d. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA A CHINA (Millones USD) Código 2006 %Participación 2007 %Participación 2008 %Participación 3822 2,0076 0,58 2,4780 0,59 2,2293 0,39 8713 0,0048 0,14 0 0 0,0049 0,18 9018 5,8658 0,44 7,1667 0,47 10,7579 0,54 9019 0,2421 0,24 0,2777 0,25 0,0745 0,05 9020 0 0 0,0032 0,02 0 0 9021 1,0339 0,22 1,0505 0,19 1,8375 0,26 9022 6,5447 0,57 17,9164 1,29 13,8936 0,94 Fuente: China Customs 2009. Tras el análisis de las relaciones comerciales entre China y España de las partidas citadas, destacan varios puntos que procedemos a desarrollar a continuación: - Las exportaciones de China a España de la partida 9019 "aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes y aparatos respiratorios" representaron en 2008 el 3,08% del total de las mismas, con un valor de 39,631 millones de USD frente al de las importaciones de tan sólo 0,0745 millones de USD. - El valor de las importaciones desde España a China de las partidas 3822, 9021 y 9022, superan el valor de las exportaciones de China a España de esas mismas partidas. A continuación se presenta el valor de los aranceles y el IVA aplicado a la importación de las partidas citadas para China: 6. e. VALOR DE LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Y EL IVA (%) Código ARANCELES IVA IMPUESTO AL CONSUMO 3822 35 17 0 8713 20 0 0 9018 17 17 0 9019 16-9010.10.10-9019.10.90 40 30 17 17 0 0 9020 30 17 0 9021 17 17 0 9022 11 17 0 Fuente: China Customs 2009. 16 Dentro del capítulo 9019 "Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes y aparatos respiratorios" el valor de los aranceles es distinto para la partida 9010.10.10 "Aparatos eléctricos de masaje" y la partida 9010.10.90 "Los demás". 20