III Convención de financiamiento especializado en México 2011 AMFE 11 de marzo, Acapulco, Gro.
Objetivo Fondear a los socios de la AMFE: Incrementar la participación de socios con líneas de descuento vigentes. Propiciar la incorporación como intermediarios de FIFOMI de otros integrantes de la asociación. Generar interés en el financiamiento de: Las empresas Juniors y la gran minería. Las PYMES de la minería y su cadena productiva.
Participación de la minería en el PIB Existen actividades como la industria del acero, la cementera, la del vidrio, entre otras, que no operarían en el país si no existieran yacimientos minerales % del PIB 3.60 2.48 0.85% 1.11% 3.6% 1.62 1.33 0.75% 0.29% 0.58 0.26 0.13 0.13% 0.07% 0.06% 0.05% 0.27% Minerales Mineral metálicos no de ferrrosos hierro Carbón y Grafito Otros minerales no metálicos Cantera, arenas y arcillas Acero Metálicos no ferrosos Product os de Acero Vidrio cemento y prod. de min. no metálicos Fuente: INEGI: Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata. 1.64
Millones de Dólares Indicadores Económicos Balanza Comercial Minera 20,000 15,000 2,681 3,016 4,913 10,000 294 5,000-5,000-918 -1,000-10,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: DGPM, BANCOMEXT y Banco de México Importaciones Exportaciones Balanza
Proyección de la inversión minera USD$ 21,000 millones 4,431 4,168 4,484 3,656 2,858 2,156 Fuente: CAMIMEX
Empresas Compañías activas en Mexico 300 250 200 150 162 156 168 204 224 260 262 284 100 101 74 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sept 2010 Fuente: Dirección General de Promoción Minera.
Quiénes somos El FIFOMI es una entidad paraestatal que promueve la competitividad e integración del sector minero y sus cadenas productivas. Busca desarrollar el mercado de financiamiento a través de los IFES. Misión: Fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a la exploración, explotación, beneficio, industrialización, comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionados con el sector minero.
Servicios Financiamiento, Capacitación y Asistencia Técnica a PYMES (110 actividades involucradas) Sector Extractivo Minería Metálica y no Metálica Transformación e industrialización de insumos de origen mineral Cadena Productiva (Comercio, servicios y transporte)
Actividades sujetas de Apoyo Hule Sintético Ladrillos, tejas y blocks Artículos de vidrio Pinturas, colorantes y tintes de origen mineral Enseres y herramientas Transformación e industrialización de insumos de origen mineral Sector extractivo (minería metálica y no metálica) Cadena productiva (comercio, servicios y transporte) Mármol Roca caliza Cemento Yeso Grava Materiales para la construcción Piezas metálicas y automotrices Maquinaria y equipo industrial Pisos y recubrimientos cerámicos PYMES - 110 actividades susceptibles de apoyo
Core del Negocio Instituciones de Banca Múltiple Financiamiento Descuento de Crédito IFE s de grupo financiero bancario IFE s SOFOLES SOFOMES Empresas de Factoraje Arrendadoras Otros PyMES de la minería y su cadena productiva Impacto: Capitalización Crédito Directo Financiamiento a actividades propias de la minería (extracción) Aumento de Competitividad Asistencia Técnica Capacitación Capital de riesgo Equity a empresas mineras Asesorías personalizadas para apoyar en el análisis de factibilidad de proyectos mineros. A empresas para dotarlas de conocimientos y habilidades técnicas y/o administrativas. Creación de empleos
Productos de financiamiento Financiamiento para: Crédito con IFE s Infraestructura Activos : Crédito para inversiones en activos fijos Arrendamiento: Arrendamiento puro y financiero para equipo de transporte, maquinaria y equipo, naves industriales, oficinas. Capital de Trabajo Reestructuración de pasivos Capital de trabajo Créditos para adquisición de materia prima, refacciones, insumos, gastos de operación, entre otros. Plazo: Hasta 3 años en cuenta corriente y 5 en crédito simple Factoraje Línea de crédito para financiar documentos con derecho de cobro Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180 Desarrollo de Proveedores Línea de crédito para apoyar a PyMEs proveedoras de la mediana y gran industria con financiamiento de documentos con derecho de cobro Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180 Pasivos Sustitución de pasivos para mejorar las condiciones de crédito de otras instituciones financieras y/o recalendarizar pagos.
Colocación 2001-2010
Colocación histórica y programa 2011-12
Colocación por tipo de IFE Sabemos que los IFES están más cerca de nuestro mercado meta, lo cual se refleja que el 24% de nuestra colocación fue a través de ellos.
Distribución de la colocación IFES
Colocación con IFES Los créditos más utilizados son los de Cuenta Corriente con el 98% de la participación. Para este año se propiciará una mayor utilización de créditos simples.
Descuento Ágil con IFES Es el Resultado de la confianza de FIFOMI con los IFES, mecanismo flexible, desembolso ágil y un trámite sencillo. Descuento Ágil es un mecanismo a través de IFES, previa evaluación de Agencia Calificadora, con Calificación de BB, con desembolso rápido con requisitos mínimos. Criterios para operar bajo este esquema: Intermediarios que pertenecen a la red de FIFOMI Demostrar buen historial crediticio con FIFOMI Calificación de agencia calificadora, con grado de riesgo corporativo y contraparte por lo menos BB: Firmar pagaré por saldo disponible de la línea global de descuento Nuevos intermediarios Demostrar buen historial crediticio con otras fuentes de fondeo Calificación de agencia calificadora, con grado de riesgo corporativo y contraparte por lo menos BBB: Habilitarse con FIFOMI, firmar línea Global de Descuento y pagaré por importe total de la línea.
Resultados descuento Ágil. En 11 meses de operación se minimizaron los tiempos de Respuesta para la disposición de Recursos en 24 hrs. Promedio. Descuento Ágil a través de IFES
Programa de Garantías a Primeras Pérdidas IFES Aspectos Concentración por Intermediario: Tipos de Crédito a Garantizar Disposición de Garantía: Plazo de los créditos a garantizar: Moneda: Tasa de Transferencia FIFOMI- Intermediario: Tasa máxima Intermediarioacreditado: Garantía para IFES: Comisiones: Vigencia del Programa: Especificaciones Libre, hasta por el monto de financiamiento autorizado a cada intermediario financiero. Activos-FIFOMI, Arrenda-FIFOMI, Credi-Capital FIFOMI, Credi-Desarrollo FIFOMI y Factor-FIFOMI. Automática y/o selectiva, Hasta 5 años. Nacional. Vigentes a la fecha de disposición para cada tipo de intermediario. TIIE+12 puntos porcentuales. Respaldará solo los créditos descontados con FIFOMI. Tasa aplicable FIFOMI-IFE se adicionará 10 puntos base. Anual
III Estrategias y acciones 2010 Descuento de crédito con mejores garantías. Mayor participación de recursos de los emprendedores en los proyectos y mejor calidad de las garantías. Se ha tenido el apoyo de la SE para fortalecer el programa de garantía a primeras perdidas. Se ha creado un fideicomiso de fuente alterna de pago que actúa como fondo de contingencia. Evitando la creación de reservas y continuar operando.
IV Compromisos 2011 Fondeo con garantía a primeras perdidas para todas las operaciones de descuento con IFES y generar una derrama. Revisión del proceso de originación y mejores tiempos de respuesta. A inicios del segundo semestre iniciar la operación de descuento totalmente automatizada, para reducir tiempos de respuesta. Ofertar fondeo en otras monedas.
Cobertura Nacional a través de 14 Oficinas
Contacto FIFOMI: Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. Ing. Alberto Ortiz Trillo Director General aortiz@fifomi.gob.mx Lic. Eduardo Ortega Pérez Director de Crédito Finanzas y Administración eortega@fifomi.gob.mx Teléfonos 52 49 95 01 52 49 95 02 52 49 95 05 www.fifomi.gob.mx