El Papel de las SCAPs en el Crédito Rural, con énfasis en el Sector Primario. Septiembre 2012

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Alberto Rico Padilla
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1 El Papel de las SCAPs en el Crédito Rural, con énfasis en el Sector Primario Septiembre 2012

2 El Modelo de FIRA se soporta en una red de Intermediarios Bancarios y No Bancarios, así como en Agentes Tecnológicos FONDEO GARANTÍA Intermediarios Intermediarios Financieros 21 Bancos 77 IFNB Soporte Técnico Productores Capacitación Asesoría Adopción tecnológica Fortalecimiento Clientes productores que reciben financiamiento y acompañamiento técnico

21 Bancos 77 IFNB Soporte Técnico Productores Capacitación Asesoría Adopción

FIRA complementa los servicios de la Banca con los IFNB en el medio rural para lograr mayor cobertura y profundidad MEJORAR Y AMPLIAR LA OFERTA DE BANCOS COBERTURA PROMOVER EL DESARROLLO Y CREACIÓN

3 FIRA complementa los servicios de la Banca con los IFNB en el medio rural para lograr mayor cobertura y profundidad MEJORAR Y AMPLIAR LA OFERTA DE BANCOS COBERTURA PROMOVER EL DESARROLLO Y CREACIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS SÓLIDOS LOS BANCOS CON LA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CRÉDITO, PUEDEN REDUCIR SUS COSTOS Y DAR ACCESO A MÁS PRODUCTORES PROFUNDIDAD CRÉDITO DE BAJO MONTO A LA POBLACIÓN RURAL LOS IFNB ESTÁN DISEÑADOS PARA DAR PROFUNDIDAD A LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES

BANCARIOS SÓLIDOS LOS BANCOS CON LA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CRÉDITO, PUEDEN REDUCIR SUS COSTOS Y DAR ACCESO A MÁS

4 Las SCAPS como excelentes Socios de Negocio de FIRA Enfoque Social: accionistas-clientes-acreditados Servicios integrales: Ahorro-Crédito- Seguros-Remesas Cobertura a comunidades con baja o nula oferta financiera Movilización de recursos en el medio rural Entidades Reguladas por la CNBV (LRASCAP) Socios-acreditados productores de baja escala Crédito de bajo monto a tasas competitivas Historial, experiencia y tradición. Hasta 50 en el mercado

Movilización de recursos en el medio rural Entidades Reguladas por la CNBV (LRASCAP) Socios-acreditados

5 Bancos Tenemos dos modalidades de operación Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo OPERACIÓN A TRAVÉS DE IF OPERACIÓN DIRECTA Capacitación Asistencia Técnica Transferencia Tecnológica Financiamiento FONAGA + = Coberturas Fondeo Certidumbre Coberturas Acompañamiento Rentabilidad Técnico Generación de Proyectos Éxito Capacitación Asistencia Técnica Transferencia Tecnológica Financiamiento FONAGA + = Coberturas Certidumbre Viabilidad Rentabilidad a la SCAP y al Socio Éxito Consultoría Esquemas de Negocios Exp. Estructuras Menor Riesgo Consultoría Esquemas de Negocios Menor Riesgo

Generación de Proyectos Éxito Capacitación Asistencia Técnica Transferencia Tecnológica Financiamiento FONAGA + = Coberturas Certidumbre Viabilidad

6 Con FONAES iniciamos un programa de fortalecimiento de mediano plazo para las SCAPS Fortalecimiento Capacitación Sector Consultoras Capacitación-Fortalecimiento Capacitación SCAP Fortalecimiento

7 Observamos liquidez y suficiencia de recursos, por tanto, potencial para la colocación de crédito productivo. Financiamiento de Cartera: 116% Inversiones + Ahorros / Cartera Algunas SCAPs con niveles de % Captación Crédito Neto: 70% Cartera / Activos Totales Algunas SCAPs con niveles de 30-50% Mayor impulso al crédito productivo

Financiamiento de Cartera: 116% Inversiones + Ahorros / Cartera Algunas SCAPs con

8 Margen atractivo con baja rentabilidad Tasa Pasiva (captación) 3.8% 1.5% 1.0% ROA SCAPs Autorizadas 0.5% Tasa Activa 19.9% 0.0% -0.5% Dic 2009 Jun 2010 Dic 2010 Jun 2011 Dic 2011 Marzo % -1.5%

9 Limitada capacidad para el crédito agropecuario Ausencia de Productos adecuados, con plazos de ministración y recuperación en función de los flujos del proyecto Metodología de evaluación acorde a la actividad ( consumo y financiamiento rural ) Parámetros técnicos productivos en la medición de capacidad de pago del solicitante Supervisión de aplicación del crédito Personal capacitado y con conocimiento de la actividad

actividad ( consumo y financiamiento rural ) Parámetros técnicos productivos en la medición de capacidad

Exceso de liquidez en un mercado de consumo saturado Más que el fondeo de FIRA, las SCAPs requieren acompañamiento, asesoría y capacitación orientado a

10 Exceso de liquidez en un mercado de consumo saturado Más que el fondeo de FIRA, las SCAPs requieren acompañamiento, asesoría y capacitación orientado a Generar mayor volumen de cartera Diversificación de portafolios Nuevos mercados, nuevos productos Nuevas estrategias de colocación Largo plazo (Calce Financiero)

Generar mayor volumen de cartera Diversificación de portafolios Nuevos

11 Estrategia Acompañamiento en la incursión de crédito agropecuario y rural con administración de riesgos

12 Más que un buen crédito: suma de capacidades SCAPs Sucursales Rurales Socios dedicados a actividades primarias Posicionamiento e imagen Incursionar en el mercado de créditos Agropecuarios adecuadamente Experiencia e Información Especializada Acompañamiento Técnico Largo Plazo

imagen Incursionar en el mercado de créditos Agropecuarios

13 Acciones Estratégicas Año 1 Diagnósticos Identificación Oportunidades de Mejora Implementar de Apoyos (Capacitación y Consultoría) Seguimiento, Evaluación y Retroalimentación

14 Segmentación del mercado de atención Año 1 17 SCAPs Estratégicas 52 SCAPs con apoyos empaquetados 37 Cajas Con antecedentes FIRA 445 Cajas no elegibles

15 Elementos del Programa de Fortalecimiento Año 1 Capacitación 12 temas derivados de la problemática común identificada, dirigida a 69 SCAPS que operan como Parafinancieras. Consultoría y Acompañamiento 17 SCAPs consideradas estratégicas, orientado a resolver las debilidades encontradas en forma particular y especifica, así como su incursión en el crédito agropecuario.

Consultoría y Acompañamiento 17 SCAPs consideradas estratégicas, orientado a resolver las

16 Estrategia de Capacitación: 69 SCAPs TEMA Mercado Agropecuario Proceso de Crédito TALLERES Finanzas Agrícolas y Rurales Introducción a Evaluación de Proyectos para SCAPS Evaluación de Proyectos Nivel I Crédito al Consumo: Conceptos, Análisis y Evaluación Administración y Control de Cartera Admon. Financiera para Directivos Admon. Financiera para Consejeros Finanzas, Riesgos y Control Interno Gestión Estratégica de Instituciones Financieras Gobernabilidad y Gobierno Corporativo Determinación de Precios en Tasas de Interés Planeación Financiera para el Manejo de Tesorería Administración Eficiente del Gastos

17 Estrategia de Consultoría y Acompañamiento: 17 SCAPs Eficiencia Operativa y Fortalecimiento del PDC Diagnóstico Particular CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO Mercado Agropecuario Producto, Metodología, Estructura y RH

Diagnóstico Particular CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Participantes de amplia experiencia internacional Programa de Fortalecimiento (Plan de Trabajo, metas e indicadores de cumplimiento) Selección de despacho

18 Participantes de amplia experiencia internacional Programa de Fortalecimiento (Plan de Trabajo, metas e indicadores de cumplimiento) Selección de despacho con capacidades probadas, que acompañen a Caja en todo el proceso. Fundación Alemana Servicios Confederación Alemana de Cooperativas DAI - México WOCCU - México

con capacidades probadas, que acompañen a Caja en todo el proceso.

19 Sinergias y complementación de recursos PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CONJUNTO DE FORTALECIMIENTO SCAPS 2012 No de SCAPs Recursos (Millones de$) FIRA FONAES TOTAL Capacitación Consultoría y Acompañamiento Total FONAES FIRA Talleres de Capacitación Beneficiarios

TOTAL Capacitación 69 2.4 4.4 6.8 Consultoría y Acompañamiento 17 16.5 1.6 18.

20 Esperamos importante impacto en la atención de los Socios con crédito agropecuario y rural. 460,000 Potencial Atención FIRA 50% de la población potencial 458, % 90% 80% 445, , , ,000 Etapa de diseño de productos para crédito rural. 15% 60, , % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

460,000 Potencial Atención FIRA 50% de la población potencial 458,000 100% 90% 80%

21 Desarrollar canales financieros sanos y eficientes El propósito de FIRA se orienta a que las SCAPs generen productos, metodologías, procesos, estructuras y recursos humanos para Fortalecer las capacidades y competencias de las Cooperativas Apoyar su incursión en el crédito para productores de baja escala Enfocado a las actividades rurales y agropecuarias, en específico a la producción primaria.

22 Muchas Gracias!!! Rodrigo Sánchez Mújica FIRA

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