Bebidas refrescantes El mercado español de bebidas refrescantes registró un descenso de sus ventas del 1,4% durante 2014, quedando en alrededor de 4.280 millones de litros. Esta caída es más moderada que la del año anterior (-4%) y las previsiones disponibles indican unas positivas perspectivas de crecimiento para el año 2015. Las bebidas con gas representan el 83% de todo el mercado, mientras que el restante 17% corresponde a las bebidas sin gas. Éstas son las que han experimentado un gran incremento en sus ventas, ya que en 2004 apenas suponían el 8% del consumo total. También es importante el crecimiento de las bebidas light, sin azúcar y sin calorías, un 4,7% durante el pasado año, representando en la actualidad el 30% de la producción total. Por tipos, las bebidas de cola son las más demandadas, con el 51,3% de todas las ventas, aunque durante el pasado ejercicio experimentaron una reducción del 4%. A continuación aparecen los refrescos de naranja con gas, con el 11,1% (-0,9%), los de limón con gas, con el 6,1% (-0,8%), las bebidas isotónicas, con el 5,8% (+3,4%), las gaseosas, con el 5,6% (-3,7%), los refrescos de té, con el 3,5% (+5,8%), las bebidas cítricas sin gas, con el 3,4% (-5%), las bebidas de lima-limón, con el 3,1% (-0,7%), las tónicas, con el 2,9% (+7%) y las bebidas energéticas, con el 2,2% (+6,2%). El resto de las bebidas sin gas represen- La facturación directa del sector empresarial español de bebidas refrescantes ronda los 4.200 millones de euros anuales e ingresa como impuestos al Estado unos 338 millones de euros. El empleo generado por todas las empresas productoras y comercializadoras de bebidas refrescantes llega hasta los 8.650 puestos de trabajo, a los que habría que sumar otros 64.000 empleos indirectos. Se encuentran en actividad en torno a 70 empresas productoras de bebidas refrescantes, de las que unas 50 están asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (ANFABRA). La principal empresa del sector se ha encontrado inmersa en una conflictiva reestructuración que ha terminado en los tribunales, dando la razón a los trabajadores. Su producción durante 2014 rondó los 2.750 millones de litros, con una factan otro 4,3% (+10,6%), mientras que las restantes bebidas con gas suponen el último 0,7% (-3,2%). En términos generales, puede indicarse que las presentaciones más tradicionales, especialmente las bebidas carbonatadas de cola, parecen haber tocado techo y tienden a perder cuota de mercado. Entre las presentaciones más tradicionales únicamente las tónicas, gracias a la popularidad de los gin tonics, mantienen un comportamiento positivo. En el otro extremo, aumentan las demandas de refrescos de sabores menos convencionales y funcionales. Las bebidas energéticas e isotónicas, los refrescos de té y las presentaciones light muestran, en ese sentido, unas buenas perspectivas de crecimiento. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 412
turación de 2.600 millones de euros. El segundo grupo llegó hasta los 430 millones de litros y los 375 millones de euros, mientras que el tercero en producción alcanzó los 420 millones de litros y 150 millones de euros, el cuarto se situó en 400 millones de litros y 360 millones de euros y el quinto rondó los 300 millones de euros y los 225 millones de euros. Entre los principales operadores la preponderancia de grandes grupos multinacionales es muy acusada, mientras que en la base aparecen algunas pequeñas empresas de capital español. También existen algunos especialistas provenientes de sectores afines, junto a los centrados en las marcas de distribución. El principal grupo del sector controla el 56,1% de todas las ventas en volumen en la distribución moderna y el 66,7% en valor, mientras que el segundo se queda en el 9,7% y el 8,5%. Las marcas blancas representan el 25,8% del total en volumen y el 13,3% en valor. COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Coca-Cola España * 2.900,00 J. García Carrión, S.A. (JGC) Grupo * 810,00 Pepsico Bebidas Iberia * 400,00 Schweppes, S.A. * 346,00 Font Salem, S.L. * 225,25 Calidad Pascual, S.A.U.- División Bebidas * 225,00 Refresco Iberia, S.L. * 154,66 Grupo Vichy Catalán * 102,00 Red Bull España, S.L. * 90,00 Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 77,60 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 Aunque no se disponen de cifras muy fiables sobre el comercio exterior de bebidas refrescantes, se estima que no se trata de movimientos muy significativos, ya que las importaciones pueden superar los 80 millones de litros anuales mientras que las exportaciones apenas rondan la mitad. Además, muchos movimientos internacionales no acaban registrados en las estadísticas de comercio exterior, ya que se trata de envíos entre diferentes filiales de grandes compañías multinacionales. Las importaciones sobre las que se disponen de datos se encuentran directamente vinculadas con las ofertas de algunas de las grandes cadenas de la distribución organizada y provienen de manera casi exclusiva de otros países de la Unión Europea. Las empresas españolas del sector optan para forzar su internacionalización por establecer plantas de producción en mercados emergentes. Es el caso, por ejemplo, del líder sectorial, que tiene centros de producción en varios países africanos. Los principales fabricantes apuestan por establecer plantas de producción cerca de los grandes mercados para ahorrarse de esa manera gastos de transporte y almacenamiento. 413
Consumo y gasto en bebidas refrescantes Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 2.0 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescantes y gastaron 1.584,6 millones de euros de esta familia de productos. En términos per cápita, se llegó a litros de consumo y 35,4 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes (42 litros por persona y año), y dentro de ellas, los consumos más elevados se registran en los refrescos de cola (21,5 litros per cápita) seguido de los refrescos de naranja (5,7 litros per cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consumo de 3,6 litros por persona y año. En términos de gasto, las bebidas refrescantes concentran el 96,9%, con un total de 34,3 euros por persona, mientras que la gaseosa representa el 3,1%, con 1,1 euros por persona. Consumo y gasto en bebidas refrescantes de los hogares, 2014 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (Litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 2.0 1.584,6 35,4 GASEOSAS 161,2 3,6 45,4 1,1 BEBIDAS REFRESCANTES 1.884,5 42,0 1.539,1 34,3 NARANJA 257,3 5,7 158,0 3,5 LIMÓN 141,5 3,2 83,1 1,9 COLA 962,2 21,5 772,6 17,2 NORMAL 502,7 11,2 396,2 8,8 LIGHT 335,2 7,5 283,7 6,3 SIN CAFEÍNA 38,7 0,9 30,8 0,7 LIGHT SIN CAFEÍNA 85,6 1,9 61,8 1,4 BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA 35,7 0,8 50,7 1,1 BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ 65,3 1,5 64,5 1,4 BEBIDA REFRESCANTE ISOTÓNICA 117,1 2,6 134,3 3,0 OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES 305,3 6,8 275,9 6,2 BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE 173,9 3,9 165,8 3,7 414
Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes durante el año 2014 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas es superior. - En los hogares donde compra una persona de entre 50 y 64 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene más de 65 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros que componen el núcleo familiar. - Los consumidores que residen en núcleos con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios más pequeños (menos de 2.000 habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas sin hijos, con independencia de su edad, y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, los retirados y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, Baleares, Andalucía y Comunidad de Madrid cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Asturias, Cantabria y Navarra. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo y el gasto en gaseosas y bebidas refrescantes han sido estables, con alguna pequeña variación. En el periodo 2010-2014, el consumo más elevado se produjo en el año 2011 (46,5 litros), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (35,8 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en bebidas refrescantes, 2010-2014 En la familia de gaseosas y bebidas refrescantes, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2010-2014 ha sido diferente para cada tipo de productos. Respecto a la demanda de 2010, el consumo de bebidas con zumo y leche y bebidas refrescantes aumenta y, por el contrario, en gaseosas se produce un descenso. Evolución del consumo por tipos de bebidas refrescantes (2010=100), 2010-2014 euros 35,9 35,8 35,7 35,6 35,5 35,4 35,3 35,4 46,5 35,7 35,8 46,0 45,9 35,4 35,4 litros 46,6 46,4 46,2 46,0 45,8 45,4 140 130 120 110 100 90 100 134,7 120,6 115,1 112,6 102,4 101,4 101,9 101,7 98,4 93,3 91,0 84,1 35,2 45,2 80 35,1 2010 2011 2012 2013 2014 45,0 Euros por persona Litros por persona *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 415
Desviaciones en el consumo de bebidas refrescantes en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN hijos hogares MONOPARENTALES PAREJAS CON hijos MAyORES PAREJAS CON hijos PEQUEÑOS PAREJAS JÓvENES SIN hijos JÓvENES INDEPENDIENTES > 500.000 hab 100.001 A 500.000 hab 10.001 A 100.000 hab 2.000 A 10.000 hab < 2.000 hab 5 y MáS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIvA ACTIvA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS baja MEDIA baja MEDIA ALTA y MEDIA ALTA -28,4-18,8-18,7-16,1-0,1-3,2-2,5-8,9-8,6-6,0-3,2-11,3-5,9-4,6 6,5 5,7 10,2 2,6 3,3 0,7 8,8 3,2 2,9 3,2 1,3 1,1 7,9 5,6 12,5 19,4 33,6 * Media nacional = litros por persona Cuota de mercado en la comercialización de bebidas refrescantes por formatos para hogares (%), 2014 SUPERMERCADOS 74,7 HIPERMERCADOS 19,1 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,2 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,0 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de gaseosas y bebidas refrescantes a los supermercados (74,7% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 19,1%, el comercio especializado el 1%, y otras formas comerciales alcanzan una cuota del 5,2%. 416