GANADERÍA SUSTENTABLE

11º. ENCUENTRONACIONAL GANADERO GANADERÍA SUSTENTABLE Rafael Gamboa González Director General de FIRA rafael.gamboa@fira.gob.mx Noviembre 2014

Contenido 1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario 2. Situación actual y oportunidades 3. Modelo de Negocio de FIRA 4. Acciones en apoyo a la Sostenibilidad de la Ganadería 5. Estrategias

Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario Al mes de octubre de 2014, el saldo de cartera al Sector Pecuario ascendió a 20,569 millones de pesos, es la cifra más alta para el mismo periodo de los últimos cuatro años y representó un cuartodel total de la cartera de FIRA (81,751.4 mdp) SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL* PECUARIO, 2010 2014 (millones de pesos) 16,582.0 17,165.9 19,926.8 19,985.8 20,569.0 Oct 2010 Oct 2011 Oct 2012 Oct 2013 Oct 2014 * Incluye el saldo de cartera de descuento, de garantía sin fondeo y de garantías pagadas (FEGA y FONAGA).

Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario Del total de la cartera destinada al Sector pecuario, el 61% se ha canalizado al sector Bovino,el22%alaPorciculturayy 14% a la avicultura DISTRIBUCIÓN % DEL SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL* PECUARIO 2010 2014 (millones de pesos) [CELLRANGE] 2 % 100% [NOMBRE DE LA SERIE] 22 % 80% 60% [NOMBRE DE LA SERIE] [NOMBRE DE LA SERIE] 14 % 61 % 40% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014

En los últimos 5 años FIRA ha apoyado con 280 mdp de financiamiento a proyectos sostenibles en apoyo a las actividades ganaderas. Año/Conce pto Financiamiento Proyectos Sostenibles en apoyo a actividades ganaderas Periodo 2010 2014. Millones de pesos Biodigestores Instalaciones Fuentes renovables bioenergía Motogenera dores Otros equipos Generación de Energía Plantas y generadores de electricidad Sistemas fotovoltaicos Sistemas Solares térmicos 2010 36 3.6 0.2 40 2011 60 0.3 5 3 68 2012 51 1.2 4.4 3 59 2013 24 12 0.5 1.5 5 43 2014 17 0.4 10 1.0 0.2 16 0.1 45 SUMA 200 0.4 23.4 1.5 25 30 0.1 280 Total Se han apoyado 43 proyectos de biodigestores en porcicultura, ganadería de leche y carne: 33% en Occidente, 32% en Sureste y 26% en Norte

350 300 250 200 150 100 50 0 Existen dos condiciones que representan una gran oportunidad para el Sector Pecuario Nacional: I) Precios a la alza de los principales cárnicos ÍNDICE DEL PRECIO DE LOS CÁRNICOS EN MÉXICO. 2000 2014 (Base enero 2000 = 100) ÍNDICE DEL PRECIO DE LOS CÁRNICOS EN EUA. 2000 2014 (Base enero 2000 = 100) Becerro México Cerdo México Pollo México 250 Becerro EUA Cerdo EUA Pollo EUA 200 150 100 50 0 ene 00 jul 00 ene 01 jul 01 ene 02 jul 02 ene 03 jul 03 ene 04 jul 04 ene 05 jul 05 ene 06 jul 06 ene 07 jul 07 ene 08 jul 08 ene 09 jul 09 ene 10 jul 10 ene 11 jul 11 ene 12 jul 12 ene 13 jul 13 ene 14 jul 14 ene 00 sep 00 may 01 ene 02 sep 02 may 03 ene 04 sep 04 may 05 ene 06 sep 06 may 07 ene 08 sep 08 may 09 ene 10 10 sep may 11 ene 12 12 sep may 13 ene sep 14 14 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía y Reuters.

II) Precios de los principales insumos pecuarios a la baja, Maíz Amarillo y Soya, lo que representa una brecha para aumentar rentabilidad y reinversión. INSUMOS PRINCIPALES ÍNDICES DE PRECIOS, 2000 2014 MAÍZ AMARILLO (MÉXICO y EE.UU Golfo) Y SOYA (EEUU). (base enero 2000 = 100) 400 Amarillo (México) Amarillo (Golfo) Soya USA 350 Los futuros de Maíz y Soya tienden a la baja para el primer 300 semestre 2015. Considerar estrategias de 250 administración de riesgo como: 200 Coberturas de precios Agricultura por contrato. 150 Inversión productiva 100 50 0 ene 00 jul 00 ene 01 jul 01 ene 02 jul 02 ene 03 jul 03 ene 04 jul 04 ene 05 jul 05 ene 06 jul 06 ene 07 jul 07 ene 08 jul 08 ene 09 jul 09 ene 10 jul 10 ene 11 jul 11 ene 12 jul 12 ene 13 jul 13 ene 14 jul 14 ene 15 jul 15 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía y Reuters, CME.

Los márgenes de utilidad crecerán, lo que permite fortalecer al sector pecuario para hacer frente a sus problemas y limitaciones actuales: Prevalecen costos de producción mas altos que los de nuestros competidores Reducción temporal del inventario ganadero: Sequía y exceso de hembras bovinas destinadas a la engorda y la exportación Impacto de enfermedades emergentes, como Influenza aviar y Diarrea Epidémica Porcina Integración insuficiente entre productores y las siguientes fases de las cadenas de valor: En bovinos para carne, muy bj baja entre las etapas de cría y engorda. Entre productores y procesadores de cerdo comúnmente no hay relación comercial permanente ni comunicación para fortalecer la cadena. En la lechería e hay mayor integración, aunque también oportunidades de mejora Presencia de enfermedades que limitan la productividad y restringen el acceso al mercado exterior Tuberculosis bovina, Influenza Aviar Notificable, Enfermedad de Aujezky, limitan las posibilidades de exportación Otras enfermedades infecciosas afectan la productividad y rentabilidad de la ganadería Diversidad amplia en la escala y nivel tecnológico de productores p y g p El 82% de los criadores de bovino tienen menos de 30 vientres, constituyen 47% del hato Situación similar entre lecheros y porcicultores

El modelo de negocio de FIRA tiene sus fundamentos en el uso de la tecnología para la producción y el financiamiento especializado.

Integración de redes de valor: Estrategia para la competitividad. FIRA ha adaptado una metodología para conocer la estructura y funcionamiento de las redes de valor, y detectar las oportunidades de negocios a través de la identificación de brechas en las relaciones entre los diferentes actores, partiendo de las necesidades del consumidor. CRIADOR DESARROLLADOR ENGORDADOR RASTRO CARNICERÍA CONSUMIDOR La experiencia FIRA muestra como una constante que las redes no están articuladas en la relación Actividad Primaria Industria. Esta situación se resuelve con el desarrollo de proveedores adecuando normalmente los sistemas de producción, lo que implica Adopción de tecnologías, Capacitación y Asistencia técnica al productor. 12

El mapeo de redes FIRA aporta insumos para diseñar y ejecutar programas de asistencia técnica que elevan la productividad en donde existan oportunidades de negociopara losagentes económicos de las redes de valor. Mapeo de Redes de Valor Nivel Tecnológico Meta Insumos para el programa de AT Oportunidades de Negocio Nivel Tecnológico Actual Consultor Experto Asesores Programa AT Diseño del Programa AT Programa de Formación de Asesores Diseño Plataforma Informática para evaluación y seguimiento Capacitación y Selección de Asesores N. Tecnológico Alto N. Tecnológico Medio N. Tecnológico Bajo Paquete Tecnológico y Costeo para cada Nivel de desarrollo técnico. Productores Diagnostico a empresas Definición de su Programa AT (a la medida) Implementación del Programa de AT Modelos de Inversión Esquemas Financieros Consultor Experto Evaluación Seguimiento Retroalimentación

Apoyos tecnológicos de FIRA: Capacitación, Asistencia Técnica y Consultoría para: 1. Organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento 2. Fortalecimiento empresarial 3. Articulación empresarial y redes de valor Sostenibilidad de las Atiidd Actividades Pecuarias 4. Proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático

Contenido 1. Recursos FIRA destinados al Sector Pecuario 2. Situación actual y oportunidades 3. Modelo de Negocio de FIRA 4. Esquemas en apoyo a la Ganadería Sustentable 5. Estrategias

Los esquemas propuestos por FIRA incluyen mejorar la rentabilidad, reducir costo y aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente. Apoyos de FIRA a la Ganadería para mejorar la rentabilidad con enfoque sustentable Créditos y garantías Apoyos para coberturas de precios en insumos y productos. Apoyos para desarrollar esquemas de proveeduría confiable Ventanilla y apoyo en Programas institucionales complementados con crédito Con su enfoque integral a redes de valor, FIRA desarrolla servicios y apoyos a todos los actores: productores, prestadores de servicios, proveedores, comercializadores e industrias. dl d l l d FIRA estructura modelos de negocio que vinculan a los diversos actores de las redes, generando beneficio común y sinergias.

Caso de Éxito: Programa de Producción Rentable de Leche y Carne en Jalisco Siete años de apoyo integral: Diagnóstico tecnológico y esquema Consultoría, asistencia técnica, productivo por rancho. organización y Crédito. 1 Consultor Especializado 65 asesores técnicos 1 Despacho coordinador 65 Grupos de trabajo 802 Productores. 20,406 vientres en producción. 13,700 Ha. 50 Municipios. Asesoría y consultoría permanente Producción de cultivos forrajeros con alta calidad y a bajo costo. Reducción en uso de concentrados comerciales => menores costos Suplementos minerales específicos Crédito y garantías FIRA. Generación de energías alternativas y cuidado ambiental. Manejo técnico y cuidados para alcanzar parámetros de calidad. Vínculos con la industria para esquemas de proveeduría => beneficio mutuo.

Ejemplo de Ganadería Sostenible Lagos de Moreno Jalisco. Empresa dedicada a la Producción de Leche, integrada por 3 Socios, proveedores de LICONSA. Concepto 2011 sin el programa 2014 en el Programa No. Vacas en producción 99 90 Volumen de producción /Vaca 20 Lt/día 24.5 Lt/día Costo unitario ($/Lt.) leche 4.86 4.29 Precio Unitario ($/Lt.) Leche 4.70 6.00 Resultado Utilidades $ 317 /día $ 3,957 /día Otros beneficios Castigos en precio por baja calidad de leche. Descapitalización. Mejor precio vía incentivos por calidad de leche. Proveedor confiable de LICONSA Tecnificación cac del Riego mayor eficiencia. ce ca Calidad de Leche Sobreprecio por premios. Tratamiento de excretas Biofertilizantes y Producción de Biogás. Uso de energía alternativa Ahorro en consumo eléctrico promedio de $9,000/ bimestre.

Principales estrategias para capitalizar las oportunidades de la ganadería 1. Apoyar el crecimiento del inventario ganadero con esquemas de inversión en bovino carne y porcicultura. a) recría yretención de hembras, b) centros de recría de becerras, c) incrementar el número de granjas reproductoras y de engorda, 2. Fomento de inversióneninfraestructuraparalasempresaspecuariasatravésde mezcla de recursosgubernamentales, crediticios i i y dl del productor. 3. Incrementar la productividad a través de esquemas que apoyen el extensionismo para la transferencia de tecnología a productores. 4. Promover la integración y los esquemas de desarrollo de proveedores en la ganadería: aparcería, maquila, renta de praderas y tradicional, con participación de empresas lideres. 5. Promoción de inversión en infraestructura sanitaria y energías renovables en la ganadería: biodigestores, motogeneradores, plantas y generadores de electricidad y sistemas fotovoltaicos.