MICROSEGUROS Roberto Junguito Juan Manuel Restrepo Alejandra González Rebeca Herrera Ana María Rojas Octubre 3 de 2007
Contenido Los pobres y el microseguro Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza Microseguros en Colombia Demanda Oferta Conclusiones
Contenido Los pobres y el microseguro Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza Microseguros en Colombia Demanda Oferta Conclusiones
Definición Microinsurance Centre Aquel que la compañía de seguros diseña y dirige a la población pobre y los productos que sean vendidos a esta población. Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium Protección al alcance de las personas de bajos ingresos contra pérdidas específicas a cambio del pago regular de una prima proporcional a la probabilidad y costo del siniestro. El microseguro es para personas generalmente ignoradas por la corriente dominante del seguro comercial y los esquemas de seguridad social. Fasecolda Seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.
Qué es pobreza? Hasta la década de los noventa la pobreza se definía en función de la ausencia de activos de diferente índole. Naturales Activo físicos Activos financieros Salud Es necesario hacer énfasis en su carácter volátil, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los hogares pobres ante choques adversos.
Cómo estamos en Colombia? Pobreza Extrema Nacional Índice de GINI Nacional Junio 22 20 18 21,6 18,8 19,0 0,58 0,57 0,56 0,58 0,56 0,56 0,56 16 14 12 15,4 12,0 2002 2003 2004 2005 2006 0,55 0,54 0,53 2002 2003 2004 2005 2006 0,54 Meta 2010: 8% Meta 2010: 0.50% Fuente: DNP
Quiénes son parte del sector informal en Colombia? Afiliación a pensiones (ISS + AFP) y Ocupación Informalidad Afiliados 20.000.000 18.000.000 Ocupados Afiliados / Ocupados 0,35 0,34 76% 74% 16% 15% 16.000.000 0,33 14.000.000 0,32 72% 14% 12.000.000 0,31 70% 13% 10.000.000 8.000.000 0,3 0,29 68% 12% 6.000.000 0,28 66% 11% 4.000.000 2.000.000 0,27 0,26 64% Informalidad (izquierda) Desempleo (derecha) 10% 0 2002 2003 2004 2005 2006 0,25 62% 2002 2003 2004 2005 2006 9% Fuente: DANE, Banrep. Calculos del Autor Nota: Datos a diciembre. Informalidad es igual a 1 Afiliados/Ocupados
Los pobres están más expuestos a los riesgos 35% 30% 25% COLOMBIA PORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 20% 15% 5 1 10% 5% 2 3 4 5 0% Cualquier Enfermedad Grave Pérdida del Empleo Jefe del Hogar Desastres Naturales Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
Los pobres pueden utilizar estrategias perversas para cubrir los costos de siniestros % DE HOGARES EN EL QUINTIL 25% 20% 15% 10% 5% COLOMBIA ESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO 1 2 3 2 3 1 4 4 5 5 2 3 1 4 5 1 2 3 4 5 2 1 3 4 5 0% Disminuyeron gasto en Alimentos Disminuyeron gasto en vestuario Miembros hogar empiezan a trabajar Se endeudaron Gastaron ahorros PERVERSAS Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003 INFORMALES Y FORMALES
Sin embargo, el microseguro es una solución de mercado La Base de la Pirámide Poblacional En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a US$ 3000 por habitante-año que constituyen la base de la pirámide (BP) BP del mundo constituye un mercado de consumo de US $ 5,000 Billones Latinoamérica: US $ 509 Billones Colombia: US $ 42 Billones
Distribución de la Base de la Pirámide 10.000,0 población en el BP (millones) 1.000,0 100,0 10,0 Panamá Uruguay Rusia Colombia India Nigeria Etiopía México 1,0 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0 LAC Africa Bangladesh Asia Europa Oriental China Brasil Ingreso agregado que representa la BP Nota: Gráfica a escala logarítmica
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Microseguro: : herramienta formal para mitigar los riesgos Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno. Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros.
Oportunidades: vulnerabilidad de riesgos de la población de bajos ingresos EL MICROCRÉDITO LE PERMITE AL MICROEMPRESARIO Y A SU FAMILIA SUPERAR LA LÍNEA DE POBREZA Familia EL MICROSEGURO EVITA QUE EL MICROEMPRESARIO Y SU FAMILIA CAIGAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA Familia Familia Escenario con seguro Línea de pobreza Familia Familia Escenario sin seguro
Tamaño del mercado potencial % DE LA BP POR REGIÓN O PAIS CUBIERTA CON MICROSEGURO TOTAL BP (millones de personas) Africa 98,7% 1,3% 274,2 Colombia 91,6% 8,4% 30,5 LAC 93,2% 6,8% 113 Asia 97,5% 2,5% 2.718,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% % del BP sin Microseguros % del BP con Microseguros Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
Contenido Los pobres y el microseguro Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza Microseguros en Colombia Demanda Oferta Conclusiones y Retos
Ocupación Independiente Empleado Jubilado/Retirado Hogar Estudiante Desempleado 45% 44% 7% 3% 1% 0,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% La alta proporción de independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos. Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho. Fuente: Remolina Estrada 2007
Los hogares más pobres subestiman los riesgos Estrato 6 13% 14% 54% 19% Estrato 5 13% 14% 59% 14% Estrato 4 27% 7% 58% 8% Estrato 3 25% 12% 57% 6% Estrato 2 29% 13% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros Fuente: Remolina Estrada 2007
Los hogares absorben con recursos propios la mayor parte de los costos de los siniestros Estrato 6 72% 1% 27% Estrato 5 66% 1% 2% 30% 1% Estrato 4 61% 2% 6% 31% Estrato 3 67% 2% 3% 28% 1% Estrato 2 72% 1% 3% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Recursos propios o familiares Préstamo personales (no institución financiera) No volvió a adquirir el bien/el daño continua Préstamo con instituciones financieras Seguro adquirido previamente Fuente: Remolina Estrada 2007
Los pobres prefieren pagar las primas mensualmente Estrato 6 38% 3% 8% 19% 31% Estrato 5 35% 5% 14% 13% 15% 16% Estrato 4 39% 6% 13% 8% 12% 22% Estrato 3 39% 7% 10% 15% 11% 19% Estrato 2 56% 5% 7% 7% 8% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado Fuente: Remolina Estrada 2007
Encuesta al comercio: microempresas gastan proporcionalmente más en seguros que las grandes empresas. 0,30% 0,25% Gasto en seguros de empresas comerciales como % del los gastos y costos totales según el tamaño de la empresa 1-9 10-99 >100 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% 1996 2000 2005 Fuente: DANE: gasto en seguros / total gastos y costos operacionales y no operacionales Nota: Los datos no incluyen gastos en seguridad social. Tamaños por número de personas
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Encuesta a aseguradoras Definición Microseguros: Seguros dirigidos a personas cuyo nivel socio-económico las ubica dentro de estratos 1, 2 o 3. Encuesta presencial realizada entre marzo y abril de 2007
Aseguradoras con microseguros Sin microseguros 59% COMPAÑÍAS EN COLOMBIA COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL Extranjeras 50% Con microseguros 41% Nacionales 50% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL DE LAS COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS Extranjeras Nacionales NOMBRE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ACE 1,37% AIG 2,95% Chubb 9,34% Colseguros 1,19% Liberty 5,25% Mapfre 1,06% Total extranjeras 21,15% Total con microseguros Bolivar 8,11% ARP Colmena 0,39% Colpatria 0,87% La Equidad 8,57% Solidaria 2,68% Suramericana 16,30% Total Nacional 36,93% 58,08%
Pólizas emitidas DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006) Vida 14% R.P. 2% Exequial 24% Propiedad 60%
Cobertura y pago de la prima Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual lo que ofrece una mayor flexibilidad para el cliente. Vige nc ia de l c ré dito 5% Anua l 55% Periodo de cobertura Periodicidad en el pago de la prima Anual 10% Me nsua l 40% Mensual 90%
Costo de las primas Más de 4 dólares Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima 4 Entre 3 y 4 dólares 5 Entre 2 y 3 dólares Entre 1 y 2 dólares 4 7 Menos de 1 dólar 2
Comercialización 9% Canales de distribución 22% 22% 11% 18% Cooperativa Microfinanciera -ONG Facturas servicios públicos Venta directa Bancaseguros Otras 18%
Redes de comercialización Seguro Compañía Alianza IMF ONG,s Fondos Cooperat Cajas C.F. Micro crédito + Micro seguro Fuerza de ventas / Analistas de crédito Clientes
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Conclusiones Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros. No obstante, solo el 8.4% de la BP esta cubierta. Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos. Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas. El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual al de los seguros La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.
Conclusiones El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro. Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos. Los microseguros se han concentrado en el sector urbano. El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en soluciones de mercado.
Experiencia de las aseguradoras Escala de operación: primas pequeñas, grandes volúmenes. Proceso innovador, en productos, distribución. Es necesario identificar canales de distribución de bajo costo y masivos. Su comercialización se facilita cuando se hace con otros servicios financieros y no financieros. Inversión significativa en educación del agente y cliente. Pólizas amigables para el usuario y fáciles de entender y de usar. Además de ser un negocio, implica una responsabilidad social empresarial.
Características de los Productos de alta calidad microseguros Pólizas en lenguaje del asegurado Mínimas exclusiones Sumas aseguradas apropiadas a la capacidad de pago. Pago de primas según flujos de ingreso Proceso de atención de reclamaciones: sencillo, requisitos mínimos y pago inmediato Mecanismos de pago de indemnizaciones: Dinero. Bienes (bono canasta) Servicios (funerarios)
Reflexiones sobre la regulación Deben los supervisores y los reguladores promover los microseguros? Debería el microseguro ser un ramo especial o línea de negocio? Debe el supervisor autorizar los productos? Cómo se debe garantizar la protección a los consumidores (satisfacción y reclamos)? Corresponde al regulador promover una institución para la prestación de los microseguros? Cuál debe ser el balance entre la orientación de mercado y la búsqueda de objetivos sociales?
Reflexiones sobre la regulación En caso de promoverse el microseguro por la vía oficial cómo se previenen las políticas populistas? Se presentan fallas de mercado para establecer los microseguros como obligatorios? Deben existir las mismas reglas para los microaseguradores que para los aseguradores ordinarios? Deben formalizarse los prestadores de seguros informales? Cuáles deben ser los incentivos de la regulación para promover los microseguros?
Otros Interrogantes Deben estandarizarse las pólizas? Deben existir políticas fiscales más favorables? Se deben estimular canales particulares de distribución? Cuál debe ser el papel de los intermediarios y de los reaseguradores? Cuál es el papel de los organismos multilaterales de crédito? Cuáles deben ser las responsabilidades de las Asociaciones, del Supervisor, del Regulador MH, ASSAL y, IAIS?
Colombia no tiene una regulación especial en materia de microseguros Particularidades de nuestra regulación: Ley 79 de 1988 contiene excepciones para que las compañías de seguros que tienen la forma de asociación cooperativa no se les aplique la regulación en materia de intermediación de seguros. Posibles barreras de nuestra regulación: SARLAFT: Obligación de diligenciar el formato de conocimiento en todos los casos. Hoy está exceptuado para los casos de microcrédito. Certificación de idoneidad de los intermediarios. Reservas Técnicas: Posible conflicto a la hora de constituir la reserva de riesgos en curso.
Qué sería deseable y sobre qué hay dudas? Replantear los canales de distribución de los seguros: Aprovechar la figura de corresponsales no bancarios: Hablar de corresponsales no financieros. Eliminar la obligación de diligenciar el formato de conocimiento del cliente en los microseguros: Hoy está exceptuado para los casos de microcrédito. Establecer un régimen especial? Incluir temas como pólizas estándar, reducción de los controles y nuevos canales de distribución Como el caso de Perú y Brasil? Debe la regulación promover los microseguros en el país? Deben los microseguros gozar de beneficios tributarios?
Caso Perú (1) Resolución SBS 215 de 2007: Reglamento de microseguros: Define el microseguros con un seguro de bajo costo y bajo valor asegurado Asegurados: Personas naturales y microempresarios Cobertura: Inferior a USD 3.200 o COP 6,5 millones Póliza simplificada: Aprobada por la SBS lo mismo que cualquier modificación a ella. Su vigencia es indefinida y no requiere renovación anual Exclusiones mínimas y simplificadas No se aplican deducibles, copagos o franquicias Prima: USD 3,2 o COP 6.500 mensuales. Se paga según diga la póliza y se da un plazo de gracia de 30 días La compañía de seguros tiene responsabilidad por la información que reciba el asegurado
Caso Perú (2) Comercialización: venta directa o a través de corredores de seguros o por medio de un contrato de comercialización (regulado en la Res 215 de 2007) Terminación del contrato: Por mora en el pago de la prima o de manera voluntaria con preaviso de 30 días Plazo para el pago de la indemnización: 10 días Plazo máximo para resolver la reclamación: 15 días Creación de agentes especializados: Corresponsales no aseguradores y comercializadores que deberán contar con establecimientos de comercio especiales Obligación de la compañía de seguros de llevar un registro de los microasegurados : Mínimo por 5 años Informe especial a la SBS sobre las operaciones de microseguro de manera trimestral
Caso Brasil (1) Seguros de Vida: Circular SUSEP 267 de 2004 sobre Principios Generales Cobertura: Muerte por cualquier causa. Adicionalmente, puede cubrir auxilio funerario y de canasta básica Valor asegurado: USD 5.000 Canales de distribución alternativos: Servicios públicos domiciliarios, con información detallada del valor de la prima y asociaciones sociales o profesionales, sindicatos, etc. Los bancos comerciales son el canal utilizado por excelencia No han sido aplicados exctamente los principios, lo que ha favorecido su comercialización es la reducción del IVA sobre los seguros de vida al 0%
Caso Brasil (2) Seguros Generales: Autos: Circular SUSEP 306 de 2005. Contrato de Seguros Estándar: Cobertura: Daños materiales y RC obligatoria Prima: USD 10 Seguros rurales: Dirigidos a fincas de tamaño pequeño y medio. Tienen un régimen especial y van subsidiados por el Gobierno. Programas Gubernamentales: Proagro: Garantía adicional para financiar las actividades de los agricultores en caso de fenómenos naturales, insectos o enfermedades que causen daños a las propiedades, el ganado o las plantaciones. Proagro MAIS: Ayuda a los familiares del agricultor beneficiado con Proagro. Programas no gubernametales: Cooperativas Incendio y otros seguros generales: No es microseguro
Caso México (1) Modificaciones a la Circulares S-8.1 y S. 2.1. Definción: Vida, daños o accidentes y enferemedades que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguros mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo. Nota técnica y documentación contractual: Seguro de vida individual: Valor asegurado inferior a 4 SMLV Seguro de vida colectivo: Valor asegurado por persona no superior a 3 SMLV Daños: Prima proporcional al riesgo asegurado no superior a 1.5 salario mínimo diario El contrato debe ser un contrato por adhesión: Redacción clara, precisa y sencilla Solución de controversias solo ante CONDUSEF
Caso México (2) Indemnización por mora en el pago de la indemnización No señalar a un mayor de edad como representante de menores de edad para el cobro de la indemnización Exclusiones generales relacionadas con el riesgo Mecanismo simplificados para el cobro de la prima Renovación automática Período de gracia de 30 días para el pago de la prima, ajustable proporcionalmente en seguros de vigencia inferior a un año Mecanismo simplificado de reclamación y pago de la indemnización (5 días siguientes a la reclamación) Datos básicos del asegurado, los beneficiarios, ramo de seguro, etc. No pago de dividendos No deducibles, copagos, franquicias o cualquier otra forma de participación del asegurado o sus beneficiarios en el valor del siniestro Canales alternativos de distribución: programas de capacitación a cargo de la Compañía de Seguros
Caso Sudáfrica Friendly Societies Act: regulación especial para asociaciones cooperativas o mutuales Financial Intelligence Centre Act: exceptúa de algunas obligaciones de la Ley contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo a los aseguradores que tienen clinetes de bajos ingresos. NO los exceptúa en ningún caso de hacer el ROS Propuestas: Regulación adecuada de las funerarias Creación de un esquema de atención, prevención y tratamiento del HIV/Sida Los problemas para implementar un sistema especial de microseguros son por razones de discriminación.
Gracias