Microseguros en la Base de la Pirámide de México. Act. Luis Huerta Rosas Convencion AMIS, Junio 2008

Transcripción

1 Microseguros en la Base de la Pirámide de México Act. Luis Huerta Rosas Convencion AMIS, Junio 2008

2 Quien es Seguros Argos

3 Seguros Argos Enfocado al mercado de ingresos medios y bajos con productos de: -Protección: Seguros de Vida Grupo e Individual. -Formación Patrimonial: Planes de Ahorro y Retiro. Por qué surge Seguros Argos? Existe un gran mercado potencial no atendido. Las grandes aseguradoras están enfocadas principalmente a los clientes de cuello alto. Protección mediante productos de seguros de vida sencillos, para la población de ingresos medios y bajos.

4 Nuestros logros Tiempo record de constitución e inicio de operaciones. Utilidades en el primer año de operaciones. Siendo una aseguradora joven (5 años) ocupa el 8 lugar de entre las 38 compañías que operan el ramo de vida en México. Asociación con AEGON octubre 2006, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo con sede en Holanda. RESULTADOS 2007 Clientes 1,067,000 asegurados. Prima emitida de enero a diciembre 2007: $2,110 millones Participación en el mercado: 4.3% total vida individual.

5 Antecedentes

6 Antecedentes Economía Informal: Cuarta parte de la población total Población de 14 años y más: 75,751,194 Edad promedio de la población que recibe ingresos: 37 añosa Mexicanos que viven en USA: 12 millones Remesas 2006: 23 mil millones de dólares d (300 dólares d mensuales promedio) FUENTE: INEGI 2005 y Boreaun 2005

7 Base de la Pirámide en México México tiene una población total de 105 millones de personas. Del total de la población 72.4 millones se encuentran clasificados dentro de Base de la Pirámide. El ingreso de la población de la Base de la Pirámide en México es de: Ingreso por persona anual 30,000 pesos 25,000 pesos 20,000 pesos 15,000 pesos 10,000 pesos Población (Millones) Mercado objetivo Microseguros 57.1 millones 5,000 pesos Fuente: WRI (World Resources Institute) 2006 Total Pobreza extrema

8 ANTECEDENTES Sector Asegurador 74 Aseguradoras 26 mexicanas y 48 filiales 18 Banca Seguros y 56 Aseguradoras Tradicionales Pólizas en vigor de vida individual: poco más de 6 millones Primas de Total vida (Individual y Grupo) más de 68,000 millones El sector asegurador representa 1.8% del Producto Interno Bruto del país. FUENTE: ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS (AMIS)

9 Regulación de los Microseguros en México

10 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros Para impulsar los cambios en la regulación mexicana se creó en la AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros un comité de Microseguros Luis Huerta (director general de Seguros Argos) es el presidente del comité de micro seguros de AMIS El comité interesadas esta conformado por 11 compañías aseguradoras Los cambios a la regulación mexicana en términos de micro seguros se publicaron a finales de enero de 2008

11 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros Nueva clasificación dentro de los tipos de seguro. Seguros Tradicionales, Seguros de Pensiones, Seguros de Salud Microseguros QUE SE CONSIDERA MICROSEGURO (LIMITES): -Seguros de Personas: Individuales: suma asegurada máxima de 4 veces el salario mínimo anual del D.F. (72,000 pesos). Grupales o colectivos: suma asegurada máxima de cada integrante de 3 veces el salario mínimo anual del D.F. (54,000 pesos). -Seguros de Daños Prima mensual máxima de 1.5 días de salario mínimo (75 pesos). Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

12 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros <Características del producto: Redacción clara, precisa y sencilla de la póliza o certificado. Uso de cláusulas obligatorias simplificadas para protección del consumidor. Las exclusiones sólo podrán ser generales y no guardar relación con el riesgo individualizado. La vigencia de las pólizas de seguros de personas deberán ser anuales y con renovación automática, salvo que se trate de: 1)Seguros de deudores para cubrir el saldo insoluto de créditos. 2)Seguros cuyo pago de prima esté ligado a los flujos de pago de créditos. 3)Seguros cuyo pago de prima se realice junto con pagos periódicos de servicios o de productos adquiridos a plazo. 4)Seguros cuyo pago de prima se realice como parte de operaciones de captación de recursos de entidades de ahorro y crédito popular. 5)Seguros cuyo pago de primas se efectúe con recursos provenientes de apoyos sociales de carácter gubernamental. Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

13 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros Aspectos contractuales del producto: Período de gracia obligatorio de 30 días para el pago de la prima. Procedimiento simplificado de indemnizaciones (no más a 5 días). El comprobante de pago de la prima sirve como elemento probatorio de la celebración del contrato de seguro. Entrega de póliza o certificado con datos mínimos y condiciones generales simplificadas (la institución tiene la obligación de entregar en cualquier momento la versión íntegra registrada ante la CNSF). Deberán formalizarse con contratos de adhesión. No deberán establecer el pago de dividendos. No deberán considerar el pago de deducibles, copagos, franquicias o cualquier otra forma de participación en los siniestros. Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

14 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros La Ley de Seguros mexicana para todos los seguros se establece que todo producto de seguro debe ser comercializado por conducto de un agente o corredor de seguros autorizado por la CNSF. La propia Ley prevé como excepción que se podrán comercializar seguros estandarizados y bajo contratos de adhesión, por conducto de otras personas morales: Intermediarios financieros supervisados por las autoridades financieras (banca-seguros), debiendo sus empleados recibir los programas de capacitación que al efecto impartan las entidades aseguradoras. Otras personas morales, siempre que sus apoderados obtengan una autorización con requisitos equivalentes a los establecidos para un agente de seguros. Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

15 Cambios a la Regulación para la operación de Microseguros La regulación en materia de microseguros, tiene el propósito de: Facilitar la comercialización de este tipo de productos y, al mismo tiempo, No crear un arbitraje regulatorio en el mercado tradicional de seguros. Así, la regulación prevé que podrán comercializarse los productos que cumplan con las condiciones establecidas y se registren ante la CNSF como microseguros, a través de: Agentes y corredores de seguros; Intermediarios financieros (incluyendo micro financieras), contando con programas de capacitación adecuados; Personas morales distintas a las anteriores cuyos apoderados cuenten con la autorización respectiva (equivalente a la de agente de seguros), y Otras personas físicas o morales, debiendo recibir los programas de capacitación que al efecto impartan las entidades aseguradoras. Fuente: Circular 8.1 publicada por la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)

16 Microseguros en México

17 Por qué Microseguros? Existe un gran potencial de negocio: Segmento desatendido = no atendido por el sector asegurador tradicional No hay productos para este mercado: por costo, forma de pago y tipo de protección (cobertura). Sector más vulnerable al riesgo, la población de escasos recursos necesita seguros acorde a sus necesidades reales. Es una manera de hacer negocio Ganar Ganar (No es filantropía) que nos permite además, contribuir social y económicamente al desarrollo de nuestro país.

18 Microseguro es: Seguro de vida hecho para la población de la base de la pirámide acorde a sus necesidades de protección y su capacidad de pago (en tiempo y forma) MICROSEGURO NO ES SEGURO CHIQUITO A PAGOS CHIQUITOS

19 Diferencia entre seguros tradicionales y Microseguros Los requisitos de selección pueden incluir un examen médico. Vendido por agentes acreditados. Se aseguran grandes sumas. Amplia gama de Coberturas. Mercado muy familiarizado con el seguro. Póliza compleja. Seguro Tradicional La prima se cobra mediante pago automático (cuenta bancaria, nómina, etc.) Pagos de primas regulares. Pago del siniestro en un tiempo límite y en cheque. No hay selección. Microseguro A menudo la prima se cobra al contado o se asocia con una transacción comercial. Primas diseñadas acorde a los flujos irregulares de efectivo. Los agentes no requieren acreditación (cambio a la regulación). Se aseguran sumas pequeñas. Cobertura acorde a sus necesidades reales e inmediatas. Mercado no familiarizado con el seguro. Póliza simple, fácil de entender, en un lenguaje simplificado. Pago del siniestro de forma inmediata (máximo 3 días) y en efectivo.

20 Qué implicaciones tiene? Innovación: -Productos diferentes a bajo costo. -Mecanismos de comercialización y distribución acordes al mercado rompiendo moldes tradicionales. -Adecuación a la administración y operación. Enfoque: -Una filosofía en la que toda la estructura de la aseguradora esta involucrada. -Se crea un área especifica de Microseguros. -Inversión a largo plazo Regulación: -Modificaciones y adaptaciones a la regulación de seguros en México Crear consciencia de la necesidad de protección VOLUMEN

21 Microseguros Argos

22 Seguros Argos en Microseguros Alianzas con Micro financieras: Existe un gran número de personas de bajos ingresos, muchas de ellas vinculadas y organizadas en torno al micro financiamiento Es el canal natural para los microseguros Hoy contamos con más de 300,000 asegurados con micro financieras.

23 Seguros Argos en Microseguros En enero del 2008 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) aprobó el proyecto de seguros Argos de apoyar a fondo perdido, con recursos para implementar el proyecto: QUÉ ES? Centros de Seguros en la BDP Agencias de seguros establecidas en comunidades de bajos recursos. PARA QUIEN? Para la BDP. POR QUÉ? Es indispensable proteger a población de la BDP para reducir su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. CÓMO? Desarrollo de una Red de Agentes, propios de la comunidad. Se genera empleos para todos los involucrados.

24 Centro de Seguros OBJETIVO Comercialización de microseguros de vida diseñados acorde a las necesidades reales de protección y capacidad de pago de la población de la base de la pirámide. BENEFICIOS Mejora de la calidad de vida con la creación de fuentes de trabajo directas e indirectas: Dueño de la agencia de seguros Agentes de seguros Proveedores de servicios en la comunidad Proteger a las familias de bajos recursos para que en caso de fallecimiento se contribuye a no romper el equilibrio económico

25 Centro de Seguros Asegurados Producto de Seguros Argos Dueño del Centro Centro de Seguros Agente de seguros

26 Centro de Seguros Cómo? Director del Centro de Seguros Agentes de seguros del Centro Asegurados Hacen pagos semanales. Se encargan de la venta directa Recluta, capacita y supervisa

27 Que se ofrece Producto: vida, temporal a 1 año Cobertura para gastos funerarios en pagos Garantía de pago de siniestros: de inmediato y en efectivo en cualquier lugar de la República Mexicana Centro de Atención Telefónica 24horas los 365 días lada sin costo las

28 GRACIAS! El hombre razonable se adapta al mundo: el insensato persiste en su intento de que el mundo se adapte a él. Por tanto, el progreso depende del hombre insensato George Bernard Dhaw