Estudios de Vivienda Enero, 2013
Rezago habitacional Actualmente México tiene 29.0 millones de hogares, de los cuales 9.0 están en rezago habitacional ampliado debido a que viven en condiciones de hacinamiento o las viviendas están construidas con materiales de baja calidad y duración. 2
Rezago nacional (miles de hogares) 9,037.7 Nacional Afiliados 2,094.1 Activos 7,977.5 No afiliados 5,883.3 Afiliados 32.1 Inactivos 1,060.2 No afiliados 1,028.2 Rango en veces Salarios Mínimos De 0 a 2.99 De 3 a 5.99 Más de 6 Urbanos 1,371.7 111.7 262.4 997.7 En transición 284.3 23.1 55.1 206.1 Rural 438.0 51.3 106.6 280.1 Urbanos 1,980.5 580.2 582.1 818.2 En transición 1,082.6 537.3 280.7 264.6 Rural 2,820.2 1,629.7 632.9 557.7 Urbanos 22.1 12.6 5.3 4.2 En transición 2.7 1.8 0.0 1.0 Rural 7.2 5.0 1.5 0.7 Urbanos 425.6 271.7 77.8 76.1 En transición 169.3 136.1 20.4 12.8 Rural 433.3 367.6 32.1 33.6 9,037.7 9,037.7 9,037.7 3,728.1 2,056.8 3,252.8 Por solución Afiliados 2,126.2 9,037.7 No afiliados 6,911.5 Por tipo de solución Mejoramiento Autoproducción Adquisición Urbanos y en transición 1,680.9 94.4 0.0 1,586.5 Rurales 445.3 150.5 0.0 294.7 Urbanos y en transición 3,658.0 1,525.3 905.9 1,226.8 Rurales 3,253.5 2,626.1 627.5 0.0 9,037.7 9,037.7 4,396.3 1,533.4 3,108.0 Fuente: Elaborada por SHF con información de INEGI. 3
Rezago por entidad federativa A nivel estatal, 12 entidades agrupan dos terceras partes del rezago, mientras 10 estados concentran el 28% del rezago. Por último, las 10 entidades con menos rezago totalizan el 9 por ciento. BC BCS SON SIN CHIH DGO COAH NL El rezago habitacional por entidad federativa se actualizará al 2012 por Sociedad Hipotecaria Federal. ZAC TAMPS Agrupan 9% del rezago Agrupan 28% del rezago Agrupan 63% del rezago NAY JAL COL AGS SLP GTO QRO HGO MEX MICH DF TLAX MOR PUE GRO OAX VER TAB CHIS CAMP YUC QROO 4
Índice SHF de Precios de la Vivienda en México El Índice SHF proporciona información del mercado hipotecario para 74 índices individuales de periodicidad trimestral con sus respectivas variaciones anualizadas: 1 nacional, 32 estatales, 37 municipales, vivienda nueva, vivienda usada, casas solas y el índice que incluye casas en condominio y departamentos. En el curso de 2005 a 2012.III el Índice SHF registró una apreciación nominal acumulada de 48.2%, equivalente a un aumento anual nominal de 5.3%. El incremento en el Índice SHF es consistente con la dinámica económica del país, el aumento en los asegurados permanentes y la reducción de la tasa de interés nominal para créditos hipotecarios. Indicadores subyacentes en el mercado de la vivienda (2006 2012.III) Fuente: Índice SHF de Precios de la Vivienda, IMSS, INEGI y Banxico. Nota: Cifras del Índice SHF, IGAE y Asegurados IMSS en variaciones, Tasa de interés hipotecaria en niveles. 5
Índice SHF de Precios de la Vivienda en México Comparativo Internacional, 2005 2012.III En el ámbito internacional, los Índices de México, EU, Canadá, Reino Unido y Alemania, registran apreciaciones nominales en el tercer trimestre del 2012. El Índice de Precios a la Vivienda SHF, publicado desde el 2009, confirmó que no existe una burbuja de precios en el mercado hipotecario mexicano. Trayectoria de los precios de la vivienda en países seleccionados (2006 2012.III) El mercado habitacional de Francia, aún muestra problemas derivados de la crisis subprime. Fuentes: a/national Institute of Statistics and Economic Studies of France, b/ Federal Housing Finance Agency, c/ Land Registry, d/ Statistics Canada, e/ Sociedad Hipotecaria Federal, f/ Federal Statistical Office of Germany. 6
Índice SHF de Precios de la Vivienda en México por entidad federativa Crecimiento (%) Entre 30.00 y 42.99 43.00 y 52.99 53.00 y 61.99 62.00 y 71.99 El Índice SHF de Precios se puede consultar a través de la página de SHF: www.shf.gob.mx en la Sección de Estadísticas e Investigación. Los precios de la vivienda muestran tasas de crecimiento diferentes entre los estados. 7
Estado Actual de la Vivienda en México, 2012 Documento de periodicidad anual en el que SHF colabora con la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC), Infonavit, Fovissste, Conavi, BBVA Bancomer, Hic-al y el Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard en el estudio más completo sobre el estado actual de la vivienda en nuestro país. La publicación ofrece una visión panorámica de los avances y esfuerzos logrados por todos los participantes gubernamentales y privados en el sector de la vivienda durante los últimos 6 años. Revisa las condiciones económicas y financieras del entorno mundial y nacional que inciden directa e indirectamente en el desempeño del sector, tanto en la construcción de vivienda como en su financiamiento. Da cuenta de los avances en proyectos iniciados en 2011 y de los emprendidos a lo largo de 2012, relativos a los nuevos esquemas de financiamiento y a los aspectos institucionales indispensables para la ejecución de la política nacional de vivienda. 8
Satisfacción Residencial Aspectos jurídicos Satisfacción Residencial Aspectos financieros Vivienda Conjunto Habitacional y Ciudad Características: 1. Físicas de la Construcción. 2. Espaciales y Funcionales. 3. Adaptación y Transformaciones. 4. Ambientales. Características: 1. Localización. 2. Conjunto Habitacional. 3. Urbanización y Servicios. 4. Percepción del Conjunto. 4. Equipamiento Social y Comunitario. 5. Percepción de la Ciudad. 9
Satisfacción Residencial por entidad federativa De 2010 a 2011 el Índice de Satisfacción con la Vivienda pasó de 7.08 a 7.04 como resultado de una menor calificación de los residentes a las características físicas de la construcción y a las espaciales y funcionales. Por el contrario, fueron mejor evaluados los atributos ambientales y la capacidad de hacer adaptaciones y transformaciones. Se identificaron 5 niveles de agrupación en los Índices de satisfacción con la vivienda/*, estando en el nivel más alto 4 entidades: San Luis Potosí, Baja California Sur, Sinaloa y Colima. La tonalidad de las entidades varían según la tasa de crecimiento anual siendo la más oscura, la que presentó mayor variación y así en decreciente. Entidad Federativa ISR Nivel San Luis Potosí 8.08 Baja California Sur 8.02 Sinaloa 7.98 Colima 7.85 Nuevo León 7.45 Aguascalientes 7.42 Jalisco 7.36 Quintana Roo 7.25 Campeche 7.21 Durango 7.20 Coahuila 7.17 Sonora 7.11 Chihuahua 7.06 Nayarit 7.05 Yucatán 6.98 Hidalgo 6.92 Guanajuato 6.88 Puebla 6.80 Querétaro 6.80 T amaulipas 6.79 Michoacán 6.72 Baja California 6.69 Veracruz 6.67 Zacatecas 6.62 T laxcala 6.52 Morelos 6.41 México 6.37 T abasco 6.36 Distrito Federal 6.27 Guerrero 6.14 Oaxaca 6.13 Chiapas 6.04 Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo */ Dalenius & Hodges. Este procedimiento consiste en minimizar la varianza al interior de los grupos y maximizarla entre ellos. 10
Satisfacción Residencial de la vivienda La satisfacción con la vivienda ha mejorado desde el primer levantamiento en 2006 pasando de 6.2 a 7.0. Una constante dentro del estudio ha sido el interés de los residentes en realizar ampliaciones y remodelaciones. El número de conjuntos organizados para mantener áreas comunes se ha mantenido invariable, 30%. 11
Satisfacción Residencial de Conjunto y Cuidad El Índice de Satisfacción con el Conjunto y la Ciudad se ha mantenido prácticamente sin cambios, destacando el mejoramiento en localización y equipamiento social y comunitario. El Índice de Satisfacción Financiera se incrementó debido a que los acreditados están más informados, pasando de 7.7 a 8. Asimismo, la estabilidad financiera de la economía en general y los esquemas crediticios en particular han contribuido a esta mejoría. 12
Demanda de vivienda Considerando características socio demográficas y económicas relevantes de los hogares, se estima anualmente la demanda de vivienda del país, la cual está constituida de los siguientes cuatro componentes: Rezago habitacional Formación de nuevos hogares. Movilidad habitacional. Curas de originación. La demanda se presenta a nivel entidad federativa y por tipo de solución requerida: adquisición, mejoramiento y autoproducción. Fuente: Elaborado por SHF. 13
Demanda de vivienda por entidad federativa 8 entidades demandarán más de 50 mil soluciones de vivienda, de igual forma 8 estados tendrán una demanda entre 30 y 50 mil; mientras que 10 entidades un nivel entre 10 y 30 mil soluciones; por último, 6 entidades federativas muestran una demanda menos de 10 mil soluciones. BC SON CHIH BCS COAH SIN DGO NL ZAC TAMPS NAY AGS SLP JAL COL GTO MICH QRO HGO MEX DF GRO TLAX MOR PUE OAX VER TAB CHIS CAMP YUC QROO 14
Bono demográfico En los próximos años México experimentará un fenómeno demográfico caracterizado por una tasa de dependencia baja, la cual alcanzará su valor mínimo cerca la década 2030-2040. Este hecho implica que la pirámide poblacional será más rectangular, es decir, habrá una concentración mayor de la población que puede adquirir una vivienda, que a su vez generará una mayor riqueza para las familias. Se pueden perder los beneficios del BD, o incluso convertirse en un pagaré ante eventuales choques en la economía y el mercado laboral como: Recesiones, aumento del desempleo, disminución de la clase media o baja productividad laboral y de la inversión. Los cambios demográficos se traducirán en un incremento en la demanda de vivienda, en la densidad poblacional y una mayor actividad en los mercados de tierra. Para el sector de la vivienda en particular se presentan las siguientes tendencias: El número de viviendas se incrementará por un factor de 1.5 entre 2010 y 2040, pasando de 28.5 a 42.7 millones, es decir, 475 mil viviendas al año. 15
Transición y pirámide de edades México, 1970-2040. Fuente: Elaborada por SHF con información de INEGI. Nota: 2010-2040 son estimaciones. 16