Octubre de 2012 Servicios Financieros Móviles en El Salvador Viables? Por: Walter Elías Rodríguez Flamenco i Especialista del Departamento de Normas y Estudios de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador La introducción de opciones para facilitar el acceso a servicios financieros cobra cada día más importancia, sobre todo para determinados segmentos de la población que tradicionalmente han estado al margen por diversas razones, excluidos financieramente, y que podrían incorporarse a la dinámica financiera haciendo uso de teléfonos móviles u otros canales financieros innovadores que contribuyen a la inclusión financiera. La utilización de teléfonos móviles para realizar operaciones financieras, sobre la base de un modelo con la participación de las entidades financieras y de empresas operadoras de telefonía móvil, con la debida regulación, podría ser una realidad en El Salvador. Lo cual requiere afinar detalles técnicos, operativos y de regulación, de tal forma que se aprovechen las ventajas de cada sector sin que ello implique la intromisión de uno u otro y que en ningún momento pongan en riesgo los recursos de los clientes de las entidades financieras y de operadores de telefonía móvil y de todos los usuarios del sistema financiero. 1 Lo anteriormente expresado se convierte en un reto para los reguladores y supervisores del sistema financiero, diseñando normativas que resguarden los intereses de clientes y usuarios y a la vez propicien el desarrollo del modelo y su difusión. Antes de la implementación de una posible solución a los problemas de exclusión financiera, es necesario determinar el alcance de la medida, identificar el mercado objetivo y cuantificar el impacto que tendría. Alcance de los servicios financieros móviles en El Salvador. Los resultados positivos de inclusión financiera no solo están ligados a la bancarización 2 sino también a los servicios de telefonía proporcionados por empresas de telecomunicaciones que faciliten la realización de operaciones y transacciones financieras, ampliando con ello el mercado objetivo. De tal forma que para acceder a la dinámica financiera no debe ser condición sine qua non estar bancarizado: los servicios financieros pueden ser proveídos por operadoras de telefonía móvil, por entidades financieras o por ambas. 1 Clientes: de bancos, de operadores móviles. Usuarios: del sistema financiero. 2 Porcentaje de personas que poseen uno o más productos financieros.
Mercado objetivo para los servicios financieros móviles en El Salvador. El número de personas que poseen uno o más productos en el sistema financiero de El Salvador, al 31 de diciembre de 2011, era de 948,223 3 que representaba un 49.66% de la Población Económicamente Activa. El restante 50.34%, se constituyen como un mercado potencial que podría acceder a servicios financieros por medio de su teléfono móvil sumado a los que ya poseen algún producto financiero. Por otra parte, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), el número de líneas telefónicas móviles en El Salvador, es de 8.3 millones 4, las cuales distribuidas proporcionalmente entre el total de habitantes, corresponde aproximadamente a 1.3 líneas móviles por cada uno. Lo anterior indica que en El Salvador existe oportunidad para expandir los servicios financieros haciendo uso de las líneas telefónicas móviles, tomando en cuenta el número de líneas en funcionamiento, los ya bancarizados y el mercado potencial resultante de la diferencia entre los bancarizados y los no bancarizados. Posible impacto de los servicios financieros móviles en El Salvador. 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Gráfico No.1: El Salvador Profundidad Financiera y Crecimiento Económico (%) 2001-2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Elaboración propia. Datos: Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva de El Salvador 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00-1.00-2.00-3.00-4.00 Profundidad Financiera: Depósitos Bancarios/PIB Profundidad Financiera: Créditos Bancarios Sector Privado/PIB Crecimiento Económico (Eje secundario) La profundidad financiera entendida como la presencia de al menos un producto financiero disponible y en uso por parte de segmentos de la población bancarizada, incide en el desempeño de una economía. Del año 2004 al 2007 los depósitos bancarios en El Salvador crecieron en promedio 7.8%, los créditos bancarios 9.9% y el 3 Base de Datos Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 4 Manual de Indicadores de Telecomunicaciones 2011. SIGET
crecimiento económico promedio fue de 3.3%. En contraste en el período 2008-2011, los depósitos crecieron en promedio 1.4%, los créditos bancarios para el sector privado decrecieron 0.5% y la economía experimentó en promedio un crecimiento del 0.2%. Esto evidencia la participación del sistema financiero en la captación y colocación de recursos, ya sea para actividades productivas o para consumo y su repercusión en el comportamiento de la economía. El año 2008 es objeto de particular análisis, por el impacto de la crisis económicafinanciera a nivel mundial, que repercutió en El Salvador, contrayendo los depósitos y la colocación de créditos e impactando negativamente el crecimiento económico. Los servicios financieros móviles a disposición de la población salvadoreña podrían constituirse en un incentivo para aquellos que ya forman parte del sistema financiero, en la medida que faciliten el manejo de depósitos, transferencias y pagos. También para aquellos que sin estar bancarizados quieran acceder a uno o más servicios o productos financieros, teniendo la opción de operarlos por medio de su teléfono móvil, sin necesidad de trasladarse a una entidad financiera. En Kenia, por ejemplo, existe un modelo de servicios de transferencia de dinero por medio de teléfonos móviles, implementado en el año 2007. La Cruz Roja de Kenia inició en el año 2010 el programa dinero por trabajo buscando incentivar a los más necesitados a recibir un pago por realizar trabajos comunitarios. Lo innovador fue la utilización de teléfonos móviles para realizar el pago. Al respecto, Phillipe Mbonyingingo, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en un reportaje hecho por el Comité 5, comentó lo siguiente: Necesitábamos encontrar un sistema más eficiente para pagar a los beneficiarios y reducir los riesgos que supone el transporte de grandes sumas de dinero. En comparación con los pagos directos, el método de la transferencia por teléfono es más fiable, dado que se reduce la carga de trabajo de los miembros del personal y elimina los riesgos de seguridad que se presentan al transportar el dinero en efectivo a los lugares de pago, lo cual también favorece a los beneficiarios. Modelo de Coexistencia. El modelo a que se hace alusión, consiste en que las entidades financieras puedan ofrecer a sus clientes operar determinados productos o servicios financieros a través de banca por telefonía móvil, conocida también como banca móvil, debiendo tener los 5 Reportaje Kenia: transferencias de dinero mediante teléfonos móviles en los proyectos, dinero por trabajo". Comité Internacional de la Cruz Roja. Febrero 2010.
clientes una cuenta previamente asociada. Asimismo, sin que exista una cuenta, pueda facilitarle a los usuarios del sistema financiero realizar pagos o transferencias, asociando el teléfono móvil a un registro electrónico. Para lo cual, la entidad financiera suscribe un contrato con los operadores de telefonía móvil, con el objeto que les facilite a los clientes o usuarios de los servicios financieros móviles, un medio para la realización de las operaciones y transacciones financieras. Por otro lado, un cliente de telefonía móvil que no posea cuenta en el sistema financiero salvadoreño, tendría acceso a efectuar pagos y transferencias móviles, sin que exista intermediación financiera por parte de las empresas de telefonía móvil. Los fondos se encontrarían garantizados a través de determinados medios e instrumentos de pago dentro del sistema financiero. En todo caso, el operador de telefonía móvil actúa como un facilitador para la realización de las operaciones y transacciones financieras, las cuales se encuentran resguardadas en una entidad financiera con la cual el operador establece una relación contractual, siendo esto un requisito indispensable para la prestación del servicio. Con lo anterior se les ampliarían las opciones, no solo a los clientes de las instituciones financieras, sino también a los de telefonía móvil y a los usuarios del sistema financiero en general, promoviendo la bancarización y la inclusión financiera. Reflexiones finales. El modelo de coexistencia permitiría que las entidades financieras puedan ofertar sus productos y servicios haciendo uso de la tecnología de telefonía móvil y también que los clientes de las operadoras puedan, sin tener cuenta en las entidades del sistema financiero, realizar transferencias y pagos. Es importante no perder de vista que en todo momento los recursos de los clientes o de los usuarios de los servicios financieros móviles, deberán resguardarse conforme los mecanismos que se definan en la normativa correspondiente. En cuanto a la normativa que se desarrolle se requerirá hacer delimitaciones de responsabilidades en el marco de las leyes aplicables a las entidades del sistema financiero de El Salvador, en el establecimiento de las obligaciones contractuales entre las entidades financieras y las empresas que operan la telefonía móvil y las responsabilidad de éstos con sus clientes y usuarios, en las operaciones que se podrán realizar, en los límites máximos de operaciones y número de transacciones, en los mecanismos de registro y liquidación de operaciones, y en la seguridad informática, entre otros. La implementación de un modelo como el ilustrado, que promueve la bancarización y la inclusión financiera, requiere compromiso por parte de los integrantes del sistema
financiero y de los operadores de telefonía móvil, quienes deberán procurar facilitarles a los clientes y usuarios la realización de operaciones y transacciones financieras en condiciones de seguridad, eficiencia y privacidad en el manejo de la información, de conformidad con las normas que apruebe el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador y bajo la vigilancia y supervisión de Superintendencia del Sistema Financiera de El Salvador. i Walter Elías Rodríguez Flamenco. Profesional salvadoreño con catorce años de experiencia en el sistema financiero, forma parte del equipo encargado de elaborar las normas para regular el funcionamiento de los servicios financieros móviles en El Salvador. Actualmente ocupa el cargo de Especialista en Estudios del Departamento de Normas y Estudios de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Se agradece la revisión realizada por el Consultor Internacional William Tucker, actual Director Proyecto USAID para Mejorar el Acceso a Servicios Financieros en El Salvador.