MONITOR AGROECONÓMICO 2009 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Marzo, 2009 RIEGO SUBSECTOR PIB AGROALIMENTARIO EMPLEO C U LT I V O S P R I N C I PA L E S Volumen de producción (miles de toneladas) 2008 a 2009* Var. Anual % Lugar Nal. 2007 Jitomate 190.1 203.6 7.1 2 Fresa 70.9 62.2-12.3 2 Trigo 528.0 516.0-2.3 3 Cebolla 112.1 150.0 33.8 2 Algodón 43.3 66.6 53.8 2 TEMPORAL Avena Forraj. 59.1 18.5-68.7 22 PERENNES Alfalfa verde 2248.5 2223.3-1.1 5 Espárrago 6.0 7.3 21.7 3 Uva 16.1 18.2 13.0 3 Naranja 3.5 6.3 80.0 16 Limón 2.6 4.2 57.7 14 a Cifras preliminares * Estimaciones DGEAP con datos SIAP. (millones de pesos de 2007) P E C U A R I O Volumen de producción (miles de toneladas) 2008 a 2009* Var. Anual % Lugar Nal. 2007 Bovino 86.7 88.6 2.2 4 Ave 1.18 1.2 1.7 28 Porcino 1.3 1.28-1.5 31 Ovino 0.3 0.31 3.3 26 Leche (mill. ltrs.) 202.4 199.7-1.3 13 Total* 89.5 91.4 2.1 12 a Cifras preliminares Estimaciones DGEAP con datos SIAP * No incluye Leche P E S C A Valor de la producción (millones de pesos corrientes) 2005 % Nal Lugar Nal Atún 487.3 39 1 Camarón 65.3 1 9 Sardina 43.9 16 2 Otras 291.1 4.6 TOTAL 887.6 6 Fuente: CONAPESCA (Empleos formales) 2008 2009 Var. Anual % 2006 2007 Var. Anual % PRIMARIO 5,030.8 4,727.9-6.0 61,623 59,917-2.8 AGROINDUSTRIAL 5,731.0 5,685.6-0.8 29,244 31,998 9.4 AGROALIMENTARIO* 10,761.8 10,413.5-3.2 90,866 91,915 1.2 Fuente: Estimación CAPEM * Agroalimentario = primario +agroindustrial FUENTE: STPS Población Estatal 0% 2% 2% 5% 2,832,790 Localidades del 3% 24% Estado 1,331 Municipios 5 0% M E R C A D O S Prod. competitivos en el mercado externo Prod. con potencial para sustituir importaciones Prod. sensibles en la política agroalimentaria Tomate rojo (jitomate) Carne de ave Maíz grano Pepino Carne de porcino Sorgo grano Espárrago Carne de bovino Frijol Aguacate Algodón Trigo grano Chile Arroz Caña de azúcar / Azúcar Mango Uva Fresa Manzana Cebolla Aceite de oliva Papaya Avena Lechuga Aceite de palma Brócoli y coliflor Berenjena Producido competitivamente DISTRIBUCIÓN DEL PAASFIR 2003-2007 COMPONENTE UNIDADES BENEFICIARIOS FINCAS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFRs) 56 (9.7%) 17 (3.6%) 7,888 (1.2%) 1,130 (0.1%) Producido con competitividad marginal INDICE DE MARGINACIÓN 19% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO Fuente: CONAPO, 2005 90% CRÉDITO DETONADO 26% 1,955,479 (8.7%) 160,299 (2.3%) (miles de pesos) APOYO SAGARPA No producido en el estado 28% 119,771 (6.9%) 3,827 (1.7%) TOTAL 73 9,018 2,115,778 123,598 (% Nal) = Participación Nacional
Tasa de crecimiento del consumo en EEUU 2002-2006 MONITOR AGROECONÓMICO 2009 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Marzo, 2009 Tasa de crecimiento del consumo en México 2002-2006 2.3 C U LT I V O S P R I N C I PA L E S Modalidad Riego, Año Agrícola OI + PV 2007 Modalidad Temporal, Año Agrícola OI + PV 2007 Modalidad Perennes, Año Agrícola OI + PV 2007 22.4 24.0 14.2 1.0 10.6 5.1 55.0 Sup. Sembrada (%) 6.4 13.5 21.8 23.6 Valor de la Producción (%) 1.1 13.2 Tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de México 2002-2006 25% 20% 15% Brócoli y Coliflor Espinaca 10% Cebolla Fresa 5% Berenjena Chile Aguacate Chícharo Melón Ajo Limón Pepino Durazno Frambuesa 0% Tomate Sandía Espárrago Lechuga -30% -20% Pera-10% Zanahoria 0% 10% 20% 30% 40% -5% Uva Naranja -10% -15% -20% 371.4 87.4 339.9 15.0 Valor de la Producción / ha (miles de $) Otros Algodón Fresa Cebolla Trigo Jitomate 6.3 Ciruela 35.8 57.4 Sup. Sembrada (%) 0.4 14.3 12.5 19.4 53.8 Valor de la Producción (%) 0.01 2% Filete de Pescado Miel Manzana Carne de Bovino Maíz Carne de Ave 0% Frijol Carne de Porcino -60% -40% -20% 0% 20% 40% -2% Oportunidades con mayor tamaño de mercado 0.40 0.35 0.04 Valor de Producción / ha (miles de $) Otros Avena Grano Avena Forrajera Cebada Tasa media anual de crecimiento de las importaciones a México 2002-2006 10% 8% 6% 4% Uva -4% Sorgo -6% 21.4 6.3 5.0 67.3 Avena Algodón 15.4 8.8 21.9 53.9 0.7 43.3 135.5 24.8 Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Valor Producción / ha (miles de $) Otros Uva Espárrago Alfalfa Verde
Síntesis del Sector Agropecuario del Estado de BAJA CALIFORNIA A N E X O Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros Marzo, 2009
B a j a C a l i f o r n i a : A s p e c t o s R e l e v a n t e s En 2009, se estima que los sectores primario y agroindustrial decrezcan 6.0 y 0.8%, respectivamente. Esto se reflejará en un decremento del PIB Agroalimentario de 3.2%. Agricultura Segundo productor nacional de cebolla en riego con el 15.8% de la superficie sembrada y el 13.6% de la producción total. Segundo productor nacional de fresa con el 32% de la superficie sembrada y el 46.6% de la producción nacional. Primer productor nacional de aceituna con el 70.5% de la superficie sembrada y 42% de la producción total nacional. Primer productor nacional de dátil con el 22% de la superficie sembrada total y el 41.3% de la producción total.
B a j a C a l i f o r n i a : A s p e c t o s R e l e v a n t e s Ganadería Cuarto productor nacional de carne bovina en canal Décimo tercer productor de leche de bovino Vigésimo sexto productor de carne ovina Pesca Primer lugar en producción de atún con el 39% del total Segundo lugar en sardina con 16% del total Noveno productor de camarón Marginación 351 localidades y 60,326 habitantes en alta y muy alta marginación
R i e g o Jitomate 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 3,317.8 3,637.00 3,947.37 Rendimiento ( ton / ha ) 59.2 52.3 51.6 Producción ( ton ) 196,380.6 190,058.7 203,608.7 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 5,834.8 6,895.6 6,815.8 Valor de la Producción (millones de $) 1,145.9 1,310.6 1,387.7 Fresa 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 1,386.0 1,355.0 1,389.9 Rendimiento ( ton / ha ) 35.6 52.3 44.8 Producción ( ton ) 49,341.6 70,918.0 62,249.9 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 10,433.2 10,654.1 10,488.6 Valor de la Producción (millones de $) 449.8 755.6 653.0 Trigo Grano 2007 2008 ª 2009* Superficie Cosechada (ha) 79,946.0 81,959.00 82,873.94 Rendimiento ( ton / ha ) 6.0 6.4 6.2 Producción ( ton ) 480,475.5 527,979.88 515,973.17 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,200.0 4,472.6 3,711.4 Valor de la Producción (millones de $) 1,056.8 2,361.4 1,915.0 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
R i e g o Cebolla 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 7,279.0 6,364.0 6,667.0 Rendimiento ( ton / ha ) 27.4 17.6 22.5 Producción ( ton ) 199,226.2 112,133.7 150,038.0 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 3,291.2 4,136.7 4,050.8 Valor de la Producción (millones de $) 655.6 463.9 607.8 Algodón 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 20,458.0 19,672 18,156.1 Rendimiento ( ton / ha ) 4.2 2.2 3.7 Producción ( ton ) 85,719.0 43,278.4 66,578.3 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 3,606.0 3,464.5 3,332.7 Valor de la Producción (millones de $) 285.5 150.0 221.9 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
Te m p o r a l Avena Forrajera 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 55 5,947.0 2,895.3 Rendimiento ( ton / ha ) 5 8.9 6.4 Producción ( ton ) 275 59,069.6 18,470.9 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 269 296.13 282.03 Valor de la Producción (millones de $) 0.07 17.49 5.21 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
P e r e n n e s Alfalfa Verde 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 29,794.5 30,886.0 30,387.3 Rendimiento ( ton / ha ) 73.5 72.8 73.2 Producción ( ton ) 2,190,789.6 2,248,500.8 2,223,283.9 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 340.2 415.0 435.4 Valor de la Producción (millones de $) 745.4 933.1 968.1 Espárrago 2007 2008 ª 2009* Superficie Cosechada (ha) 2,095.0 1,785.0 2,053.5 Rendimiento ( ton / ha ) 3.2 3.4 3.5 Producción ( ton ) 6,745.9 5,990.5 7,276.6 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 45,053.3 44,026.5 44,578.7 Valor de la Producción (millones de $) 303.9 263.7 324.4 Uva 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 2,687.0 2,300.0 2,711.2 Rendimiento ( ton / ha ) 6.5 7.0 6.7 Producción ( ton ) 17,331.2 16,097.7 18,231.7 Precio Medio Rural ($ / Ton). 7,015.5 7,260.4 7,499.9 Valor de la Producción (millones de $) 121.6 116.9 136.7 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
P e r e n n e s Limón 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 288.5 128.0 252.2 Rendimiento ( ton / ha ) 15.4 20.5 16.5 Producción ( ton ) 4,434.2 2,624.0 4,157.4 Precio Medio Rural ($ / Ton.) 1,704.1 1,331.2 1,389.9 Valor de la Producción (millones de $) 7.6 3.5 5.8 Naranja 2007 2008 a 2009* Superficie Cosechada (ha) 396.5 146.0 311.2 Rendimiento ( ton / ha ) 16.9 23.8 20.3 Producción ( ton ) 6,692.9 3,467.5 6,321.2 Promedio Medio Rural ($ / Ton.) 1,756.0 1,802.1 1,847.3 Valor de la Producción (millones de $) 11.8 6.2 11.7 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
Principales productos pecuarios en el Estado de BAJA CALIFORNIA C a r n e e n c a n a l Ave 2007 2008 a 2009* Producción ( ton ) 1,404.0 1,180.0 1,212.0 Precio productor ( $ / kg ) 20.3 21.7 24.2 Valor de la Producción (millones de $) 28.5 25.6 29.3 Bovino 2007 2008 a 2009* Producción ( ton ) 81,969.0 86,740.0 88,593.5 Precio productor ( $ / kg ) 32.9 34.6 40.8 Valor de la Producción (millones de $) 2,697.4 2,999.7 3,617.2 Ovino 2007 2008 a 2009* Producción ( ton ) 287.2 301.0 313.2 Precio productor ( $ / kg ) 35.7 35.8 35.9 Valor de la Producción (millones de $) 10.3 10.8 11.2 Porcino 2007 2008 a 2009* Producción ( ton ) 1,448.4 1,316.0 1,278.9 Precio productor ( $ / kg ) 18.7 19.4 23.4 Valor de la Producción (millones de $) 27.1 25.5 30.0 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
Principales productos pecuarios en el Estado de BAJA CALIFORNIA L e c h e d e B o v i n o Leche 2007 2008 a 2009* Producción ( miles de lts ) 207,914.9 202,418.0 199,722.1 Precio productor ( $ / lt ) 4.7 5.1 4.2 Valor de la Producción (millones de $) 977.2 1,025.9 842.8 a Cifras Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1990 a 2008
(modalidad Riego, Año Agrícola OI + PV 2007) 1.1 15.0 Otros Algodón 22.4 24.0 14.2 6.4 1.0 5.1 10.6 371.4 Fresa 13.5 13.2 87.4 Cebolla Trigo 55.0 21.8 23.6 339.9 Jitomate 2.3 Sup. Sembrada (%) Valor de la Producción (%) Valor de la Producción / ha (miles de $) Fuente: SFA con datos SIAP
(modalidad Temporal, Año Agrícola OI + PV 2007) 14.3 35.8 12.5 0.40 Otros 6.3 0.4 19.4 57.4 53.8 0.35 Avena Grano Sup. Sembrada (%) Valor de la Producción (%) 0.01 0.04 Valor de Producción / ha (miles de $) Avena Forrajera Cebada Fuente: SFA con datos SIAP
(modalidad Perennes, Año Agrícola OI + PV 2007) 21.4 15.4 0.7 43.3 Otros Uva 6.3 5.0 8.8 21.9 135.5 Espárrago 67.3 53.9 24.8 Alfalfa Verde Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Valor Producción / ha (miles de $) Fuente: SFA con datos SIAP